839910_2017_蓝玛世邦_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-008 1 蓝玛世邦 NEEQ:839910 北京蓝玛世邦科技股份有限公司北京蓝玛世邦科技股份有限公司 Landmarkspon Technology CorporationLandmarkspon Technology Corporation 年度报告 2017 公告编号：2018-008 2 公 司 年 度 大 事 记 公司取得了蓝玛世邦 LOGO 图形和 LANDMARKSPON 两个商标。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、蓝玛世邦、股份公司 指 北京蓝玛世邦科技股份有限公司 蓝玛嘉业、有限公司 指 北京蓝玛嘉业电子科技有限公司 罗达电子 指 北京罗达麦海电子科技有限公司 罗达信息 指 北京罗达麦海信息技术有限公司 中弘昊源 指 北京中弘昊源投资管理中心（有限合伙）蓝玛嘉业武汉分公司 指 北京蓝玛嘉业电子科技有限公司武汉分公司 罗达电子武汉分公司 指 北京罗达麦海电子科技有限公司武汉分公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 北京蓝玛世邦科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京蓝玛世邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京蓝玛世邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京蓝玛世邦科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年 1-12 月 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市炜衡律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。公告编号：2018-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程军、主管会计工作负责人黄燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 营运资金不足的风险 报告期内,公司不断加大研发投入,同时,公司应收账款及存货占用较多流动资金。虽然公司加强了对应收账款和存货的管理,减少了应收账款和存货对资金的占用,但是,随着未来公司研发投入的不断加大,公司的营运资金仍面临较大压力。市场竞争风险 我国嵌入式行业起步较晚,总体规模较小,大多以代理进口产品和系统集成为主,缺乏具有核心技术的自主产品,技术水平与欧美先进企业差距较大。公司经过多年的努力,已在嵌入式核心模块、主控板等产品积累了丰富的自主研发经验和核心技术,具有较强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力,以及成熟的经营模式和稳定的客户群体。但国内嵌入式系统研发生产企业间的竞争正在加剧,公司面临国际国内企业的竞争。与国际大型厂商相比,公司产品的市场份额尚未占据优势,而国内部分优秀企业也在不断成长,如果公司不能正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。汇率波动风险 公司采购业务中境外采购占比较大,涉及到外币结算,导致公司 公告编号：2018-008 6 面临一定的汇率波动风险。未来如果人民币出现较大幅度贬值,会导致公司采购成本增加,对公司的经营业绩产生不利影响。公司治理风险 公司存在治理风险。公司于 2016 年 4 月 15 日由北京蓝玛嘉业电子科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司现有 3 名股东中,程军现直接持有公司 23,000,000 股股份,占股本总额的 76.67%。同时,程军持有中弘昊源 489 万元的合伙份额,并担任中弘昊源的执行事务合伙人,能够对中弘昊源持有的公司 16.67%的股份进行控制。程军通过直接及间接的方式控制公司 93.34%的股份;程军现任股份公司董事长兼总经理,能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策,对公司拥有控制权,为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权,对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响,从而有可能损害其他中小股东的利益,公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京蓝玛世邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Landmarkspon Technology Corporation.证券简称 蓝玛世邦 证券代码 839910 法定代表人 程军 办公地址 北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦 3 层南西区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 马媛媛 职务 董事会秘书 电话 010-82800292 传真 010-82028111 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦 3 层南西区,100085 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 或 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业-其他计算机制造业-电脑硬件 C3919 主要产品与服务项目 从事嵌入式计算机核心模块、嵌入式计算机主控板、系统整机及配件等软硬件产品的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 程军 实际控制人 程军 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101057582286826 否 注册地址 北京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 2否 公告编号：2018-008 8 号楼 304 室 注册资本 30,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宁兰华 白慧霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。公告编号：2018-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,429,101.59 34,024,231.54-13.51%毛利率%30.64%38.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,047,573.20-1,981,686.05 47.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,047,348.20-1,981,686.05 47.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.43%-6.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.43%-6.16%-基本每股收益-0.03-0.07 57.14%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,316,533.04 35,519,441.18 2.24%负债总计 6,263,691.35 4,419,026.29 41.74%归属于挂牌公司股东的净资产 30,052,841.69 31,100,414.89-3.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.04-3.85%资产负债率（母公司）16.45%9.38%-资产负债率（合并）17.25%12.38%-流动比率 5.71 7.95-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,488,424.29-2,562,145.39 41.91%应收账款周转率 2.04 2.33-存货周转率 1.40 1.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.24%-16.50%-营业收入增长率%-13.51%-28.33%-净利润增长率%47.14%-259.61%-五、股本情况 公告编号：2018-008 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的营业外收入和支出-300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -300.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -300.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处细分行业为嵌入式计算机行业。公司主要从事嵌入式计算机核心模块、嵌入式计算机主控板、系统整机及配件等软硬件产品的研发、生产、销售和服务，为国内船舶、医疗与交通、网络与通信、测量测控、工业自动化等领域的客户提供全方位嵌入式系统平台解决方案。目前，公司产品主要包括嵌入式计算机核心模块、嵌入式计算机主控板、系统整机以及配套的计算机显示屏和配件等。报告期内，公司的营业收入全部来自上述产品的销售。公司十分重视研发创新，公司采用自主研发模式，针对嵌入式计算机硬件产品及配套软件进行设计与研发，并紧随国际先进嵌入式技术、制造工艺、总线技术的更新，持续进行产品与技术升级。在产品生产方面，公司实行以销定产为主、储备生产为辅，外协生产为主、自主生产为辅的的生产模式。公司将 SMT、三防工序、整机组装等技术含量较低的工序交由外协厂商完成，原理设计、软件烧录、产品测试环节由公司自行完成。公司在销售上实行区域销售结合重点客户专属销售的销售方法，进行系统、渐进地品牌建设和客户资源积累。报告期内，公司的主要客户为科研院所、医疗系统、工业自动化等领域的企事业单位。报告期内及报告期后至本报告出具日，公司商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营（一）经营计划计划 1、报告期营业收入金额 2942.91 万元，比去年同期下降了 15.61%，营业成本金额 2041.17 万元，比去年同期下降了 2.86%，报告期内，因为销售下降导致收入和成本也随之降低。2、报告期内，公司毛利率为 30%，较去年基本相同。主要原因是公司延续了去年新增的技术服务收入毛利较高。3、报告期内，为了增强公司软实力，加大对无形资产的关注，公司取得了 LANDMARKSPON 及公司 LOGO图形两个商标注册证。4、报告期内公司在主营业务上加大了研发的投入，根据市场需求及行业的发展变化，对产品进行不断研发，从而改善现有产品性能，同时也在不断开发新产品以拓宽业务领域，从而更好满足客户需求 公告编号：2018-008 12 （二）行业情况（二）行业情况 （一）行业概况（1）嵌入式计算机行业概况 嵌入式系统从出现至今已历经 30 多年的时间，但是直到 20 世纪 60 年代末，随着微电子技术的发展，嵌入式计算机才逐步兴起。现代工业对控制系统的可扩展性、可管理性和易用性提出了越来越高的要求，促使常规控制系统逐渐被以嵌入式系统为核心的计算机控制系统所替代。嵌入式系统在工业控制中的广泛应用，极大地提高了工业生产的信息化、现代化和自动化水平。目前，各种各样的新型嵌入式系统在应用数量上已经远远超过通用计算机，嵌入式计算机已广泛应用于通信设备、消费电子、数字家电、汽车电子、医疗电子、工业控制、金融电子、军事、航空航天等各个领域。在工业生产中，使用嵌入式技术的数字机床、智能工具、工业机器人正在逐渐改变着传统的工业生产方式。强大的应用需求、日益进步的技术和逐渐成熟的市场，使嵌入式设计与应用成为工业现代化、智能化的必经之路。（2）军用嵌入式计算机发展概况 我国军事嵌入式计算机产品的应用起步较晚，技术水平与国外先进国家相比尚存在一定差距，但随着我国经济、军事战略全球化的逐步实施，我国将加大国防和军队现代化的建设，不断提高武器装备水平及军队信息化水平，这必将为服务于军工领域的嵌入式计算机行业带来巨大的发展空间，将极大促进嵌入式计算机行业的快速、健康发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,667,896.89 4.59%4,386,884.02 12.35%-61.98%应收账款 12,741,092.84 35.08%14,107,595.32 39.75%-9.69%存货 15,270,198.15 42.05%13,845,739.79 39.01%10.29%长期股权投资-固定资产 185,287.75 0.51%287,946.69 0.81%-35.65%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 97,605.39 0.27%39,521.37 0.11%147.97%其他流动资产 98,766.74 0.27%422,403.12 1.19%-76.62%递延所得税资产 290,828.57 0.80%247,967.58 0.70%17.28%应付职工薪酬 516,759.32 1.45%238,895.48 0.67%116.31%应交税费 46,572.41 0.13%22,205.35 0.06%109.74%其他应付款 8,800.07 0.02%1,258,328.92 3.54%-99.30%公告编号：2018-008 13 预收账款 1,607,090.08 4.43%328,500.00 0.92%389.22%应付账款 4,084,469.47 11.25%2,571,096.54 7.24%58.86%应收票据 2,586,520.00 7.12%1,269,922.00 3.58%95.82%预付账款 3,101,856.36 8.54%768,849.36 2.16%303.44%其他应收款 276,480.35 0.76%142,611.93 0.40%93.87%资产总计 36,316,533.04-35,519,441.18-2.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末,货币资金比去年降低了 61.9%,主要原因是销售额的降低,同时有客户结算方式变更为承兑汇票；2、报告期末,应收账款比去年降低了 9.69%,主要原因是收回以前年度欠款，同时销售合同的减少；3、报告期末，固定资产比去年降低了 35.65%，主要原因是未采购新的固定资产；4、报告期内，应收票据比去年增长了 95.82%，主要原因是用汇票进行结算的客户增加 5、报告期内，预付账款比去年增长了 303.44%，主要是支付给深圳市恒晟电子有限公司用于订购模块，当年未结算 6、报告期内，无形资产比去年增长了 147.97%，主要原因是购入金蝶软件；7、报告期末，存货比去年增长了 10.29%，主要原因是年末为新签定的合同购入批量模块 8、报告期末，应付账款比去年增长了 58.86%，主要原因是年末购入大批模块，未结算；9、报告期末，预收账款比去年增长了 389.22%，主要原因是年末收到客户预付货款；10、报告期末，应付职工薪酬比去年增长了 116.31%，主要原因是北京公司和武汉分公司应付的工资；11、报告期末，应交税费比去年增长了 1442.13%，主要原因是分公司计提的所得税；12、报告期末，其他应付款比去年减少了 99.3%，主要原因是归还了对外借款；13、报告期末，其他应收款比去年增长了 93.87%，主要原因是去年的租房押金提取了坏账准备。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 29,429,101.59-34,024,231.54-13.51%营业成本 20,411,774.75 69.36%20,996,509.74 61.71%-2.78%毛利率 30.64%-38.29%-管理费用 6,300,565.29 21.42%11,006,444.13 32.35%-42.73%销售费用 3,642,535.36 12.38%3,533,908.42 10.39%3.07%财务费用-53,536.38-0.18%184,493.33 0.54%-129.02%营业利润-1,211,561.24-4.12%-1,978,620.05-5.82%38.77%营业外收入-5,400.00 0.02%-100.00%营业外支出 300.00 0.001%8,466.00 0.02%-96.46%净利润-1,047,573.20 3.56%-1,981,686.05 -5.82%47.14%公告编号：2018-008 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内,营业收入比去年降低了 13.51，要原因是军工企业仍在军改中,需求量减少;另外供应商供货周期长,不能满足销售情况；2、报告期内,管理费用比去年降低 42.73%，主要原因是武汉研发中心的研发支出减少，同时中介费用比去年减少；3、报告期内,财务费用比去年降低了 129.02%,主要是汇率变化的影响；4、报告期内,净利润比去年增加了 47.14%,主要原因是虽然销售收入降低,但是同时费用降低了。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,429,101.59 34,024,231.54-13.51%其他业务收入-主营业务成本 20,411,774.75 20,996,509.74-2.78%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%模块 4,329,247.01 14.71%4,237,535.00 12.45%主板 3,104,602.57 10.55%862,452.99 2.53%整机 7,344,630.23 24.96%9,196,358.96 27.03%显示屏 11,929,083.78 40.53%12,311,194.83 36.18%电子盘 985,735.04 3.35%3,820,911.60 11.23%配件 1,735,802.97 5.90%1,518,596.97 4.46%技术服务费-2,077,181.19 6.11%合计 29,429,101.60 100%34,024,231.54 100%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，主板的销售收入较去年增长了 259%，是飞利浦东软医疗系统设备有限公司对主板需求量比去年增加；2、报告期内，整机的销售收入较去年降低了 20%，此类需求的客户在进行整改，航空装备研究所没有项目；3、报告期内，电子盘的销售收入较去年降低了 74%，原因是客户重新选型，西安微电子技术研究所需求量小；4、报告期内，技术服务费较去年降低了 100%，原因是武汉三江航天网络通信有限公司没有新的研发项目。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 公告编号：2018-008 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东软医疗系统设备有限公司 5,231,542.68 17.78%否 2 武汉迈力特通信有限公司 3,292,307.69 11.19%否 3 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 1,826,411.11 6.21%否 4 武汉三江航天网络通信有限公司 1,684,632.48 5.72%否 5 北方自动控制技术研究所 1,214,025.64 4.13%否 合计合计 13,248,919.60 45.03%-应收账款联动分析:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款余额 1274.11 万元,较去年降低了 9.68%，主要原因是销售额减少，回款情况良好。应收账款期末余额前五名客户分别是：东软医疗系统设备有限公司 149 万元，占应收账款余额的10.73%；晟瑞诚（武汉）信息技术有限公司 132 万元，占应收账款余额的 9.51%；西安微电子技术研究所（事业部）128 万元，占应收账款余额的 10.05%；四川绵阳西南自动化研究所 162 万元，占应收账款余额的 11.66%；北方自动控制技术研究所 118 万元，占应收账款余额的 8.47%。上述应收账款余额账龄分别是：晟瑞诚（武汉）信息技术有限公司的 132 万元账龄在 2-3 年，西安微电子技术研究所、四川省绵阳西南自动化研究所的账龄在 1-2 年，其他公司的应收账款账龄均在 1 年内。销售收入前五大客户中，东软医疗系统设备有限公司、北方自动控制技术研究所和应收账款期末余额占比前五大的客户一致。销售收入前五大的客户另外三家，欠款金额较小。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市华富洋供应链有限公司 6,088,137.48 27.88%否 2 天津七所精密机电技术有限公司 2,557,692.31 11.71%否 3 深圳市恒晟电子有限公司 1,787,194.84 8.18%否 4 RadisysSystemsT.Corp 630,674.00 2.89%否 5 北京金地颐和科技有限公司 555,005.65 2.54%否 合计合计 11,618,704.28 53.20%-应付账款联动分析:截止到 2017 年 12 月 31 日,应付账款期末余额为 408 万元,较上期增长了 58.86%,主要是年底购入模块未结算.应付账款期末余额前五大供应商是:RadisysSystemsT.Corp为66万元,占应付账款余额的16.16%；深圳市实亿电子有限公司为 17.9 万元，占应付账款余额的 3.7%；深圳市华富洋供应链有限公司为 14.3万元，占应付账款余额的 3.5%；ITExpressCorp 为 13.7 万元，占应付款余额的 2.86%；Uniqen 为 13.6万元，占应付账款余额的 2.83%。应付账款期末余额前五名与本期主要供应商采购前五名基本一致。其中天津七所精密机电技术有限公司、深圳市恒晟电子有限公司、北京金地颐和科技有限公司货款均在报告内结清。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,488,424.29-2,562,145.39 41.91%投资活动产生的现金流量净额-25,620.55-240,912.00 89.37%公告编号：2018-008 16 筹资活动产生的现金流量净额-1,204,942.29 -3,676,000.00 67.22%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年增加了 107 万元，因期末有客户预付货款；2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年增加了 21.5 万元，因去年购建无形资产金额减少；3、报告期内,筹活动产生的现金流量净额较去年增加了 247 万元，因归还借款较去年减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 有两家全资子公司，分别为罗达电子、罗达信息。北京罗达麦海电子科技有限公司成立于1998 年4 月13 日，现持有北京市工商行政管理局海淀分局 核发的注册号统一社会信用代码为911101086336982856 的营业执照。北京罗达麦海电子科技有限公司工商登记的基本情况如下：公司名称：北京罗达麦海电子科技有限公司 成立日期：1998 年4 月13 日 法定代表人：程军 营业场所：北京市海淀区上地东路9 号三层 经营范围：术开发,技术转让，技术咨询，技术服务，技术培训；销售五金交电，机械电器设备，电子计算机软硬件及外部设备；机械电器设备的安装，调试，维修。北京罗达麦海电子科技有限公司报告期内营业收入额 1073.41 万元，净利润 101.1 万元。北京罗达麦海信息技术有限公司成立于1998 年4 月13 日，现持有北京市工商行政管理局海淀分局 核发的注册号统一社会信用代码为911101086336982856 的营业执照。北京罗达麦海电子科技有限公司工商登记的基本情况如下：分公司名称：北京罗达麦海电子科技有限公司 成立日期：2008 年7 月18 日 法定代表人：程军 营业场所：北京市昌平区科技园区创新路 27 号 2 号楼 2 层 经营范围：息咨询（不含中介服务），技术开发,技术转让，销售计算机软硬件 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实 公告编号：2018-008 17 施。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调减金额为 0。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据修订后的 16 号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加 0.00 元，比较数据不予调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司的良好发展对当地经济繁荣和增加社会就业产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，对客户 负责，对全体员工负责，对公司股东负责，对社会负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具备良好的自主经营能力；会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管 理层、核心技术人员队伍稳定；不存在重大违法违规经营的情形；内部治理规范、资源要素稳定、行业前 景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的 事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 嵌入式系统应用范围广泛、领域众多，在不同领域中，嵌入式系统的应用深度与嵌入式技术的普及程度都有较大差别。因此，嵌入式企业一般专注于一种或几种行业领域的应用。公司目前主要研发生产的军用类嵌入式计算机产品，具有技术安全及保密性高的特点，行业内企业主要包括国有大型军工企业或其下属科研院所和民营军品生产企业。国有大型军工企业凭借其技术实力、资金实力、规模优势，成为军工产品的主要生产商，具有一定的垄断地位，竞争优势显著；下属科研院所及具有自主研发实力的民营企业主要研发并生产军用武器及装备的配套产品，其中民营企业利用自有技术更新快、管理方式灵 公告编号：2018-008 18 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 结合行业的发展现状、未来的发展趋势，以及本公司的实际情况，公司未来发展目标和策略如下：利用自主研发的技术优势，开拓大型军工企业或其下属科研院所和民营军品生产企业市场，成为他们军用装配配套产品的供应商。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司充分发挥多年来在行业中积累的技术优势、产品创新能力、优秀人才及规范的管理策略，以市 场为导向，坚持以技术创新为动力，形成新的利润增长点。以为客户提供高质量产品、高品质服务为目标。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 报告期内无对公司产生重大影响的不确定因素。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、营运资金不足的风险、营运资金不足的风险 报告期内，公司不断加大研发投入，同时，公司应收账款及存货占用较多流动资金。虽然公司加强了对应收账款和存货的管理，减少了应收账款和存货对资金的占用，但是，随着未来公司研发投入的不断加大，公司的营运资金仍面临较大压力。应对措施：公司加强应收账款管理，积极收回欠款，与此同时加强对销售的预测工作，更为合理进行采购，以减少库存压力对资金的占用 2、市场竞争风险、市场竞争风险 我国嵌入式行业起步较晚，总体规模较小，大多以代理进口产品和系统集成为主，缺乏具有核心技术的自主产品，技术水平与欧美先进企业差距较大。公司经过多年的努力，已在嵌入式核心模块、主控板等产品积累了丰富的自主研发经验和核心技术，具有较强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体。但国内嵌入式系统研发生产企业间的竞争正在加剧，公司面临国际国内企业的竞争。与国际大型厂商相比，公司产品的市场份额尚未占据优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，如果公司不能正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。应对措施：积极研究把握市场的消费者需求，公司在维护好现有客户 的同时，将进一步研发新的核心技术，提供更好的服务，以便于发展新的客户，提高自身的市场竞争力来 减小市场竞争的风险。3 3、汇率波动风险、汇率波动风险 公司采购业务中境外采购占比较大，涉及到外币结算，导致公司面临一定的汇率波动风险。未来如果人民币出现较大幅度贬值，会导致公司采购成本增加，对公司的经营业绩产生不利影响。活、售后服务优质等特点逐步提升竞争优势。随着国家国有军工企业的改革深化，国家鼓励具有自主研发实力的民营企业逐步参与到中高端军工配套产品的研制及生产环节，将打破传统国有军工科研厂所的垄断地位。公告编号：2018-008 19 应对措施：积极利用银行或金融机构提供的金融工具，为自身提高控制汇率风险的能力。4 4、公司治理风险公司治理风险 公司存在治理风险。公司于 2016 年 4 月 15 日由北京蓝玛嘉业电子科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则，进一步完善公司治理 结构，控制公司治理风险。公司董事、监事、高级管理人员将不断加深相关知识的学习，提高规范运作的 意识。5、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司现有 3 名股东中，程军现直接持有公司 23,000,000 股股