839768_2017_瑞科汉斯_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

瑞 科 汉 斯 NEEQ:839768 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 Jilin Rui Ke Hans Electric Co.,ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年，公司成功获得 2 项发明专利。截止报告期末，公司累计获得2项发明专利，9 项实用新型专利，3 项外观专利，同时获得 14 项软件著作权。2017 年 8 月，公司被长春市工业和信息化局、长春市科学技术局、长春市财政局、长春市国家税务局、长春市地方税务局认定为“市级企业技术中心”。2017 年 10 月，公司被长春市科学技术局认定为 2017 年长春市科技创新主体培育计划科技型“小巨人”企业。2017 年 12 月 5 日，公司在第一财经 2017年新三板峰会暨“华新奖”评选中被评为“新三板最具成长性公司”。公告编号：2018-013 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-013 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞科汉斯 指 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司章程 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-013 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖长春、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)苟恒新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营活动现金流量净额持续为负的风险?报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-3,633.66万元,随着公司业务规模的扩大,上述情况将有所改善,但若未来经营活动现金流量仍然持续为负,可能对公司的资金流动性和财务状况稳定性造成不利影响。2、应收账款较大的风险?报告期末,公司应收账款净额为8,139.43万元,占当期期末总资产的比例为 67.61%,较去年降低 8.73%。目前公司的应收账款余额较大,若未来不能有效控制应收账款规模,将会占用更多流动资金,产生流动资金紧张风险。3、高新技术企业证书到期不能延展的风险 公司分别在 2015 年、2016 年、2017 年度内享受高新技术企业 15%优惠所得税税率,依据相关法律法规规定,2018 年公司面临高新技术企业复审认定,公司可能因产品结构调整或因主管部门认定标准变化导致该证书延展未获批的风险。4、技术创新风险 报告期末,公司合计拥有 2 项发明专利、9 项实用新型专利、3项外观设计专利、14项软件著作权,随着客户需求差异性变化,公司将持续保持技术创新,及时研发新产品,否则公司将在市场竞争者处于劣势,对公司产品竞争力产生不利影响。5、产品质量风险 报告期末,公司产品从未发生产品质量事故,也从未因产品质量问题与客户产生纠纷,若未来因生产发生疏漏造成产品瑕 公告编号：2018-013 4 疵,将会给公司品牌声誉带来不利影响,从而影响公司持续生产经营。6、客户集中风险 报告期末,公司前五名客户合计收入为4,739.77元,占当期营业收入的比重为 61.08%,公司客户比较集中,若该地区市场竞争环境、客户偏好发生不利于本公司变化,公司的业务开展将受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：报告期内，公司董事会、股东大会、监事会规范运作，严格按照公司法、公司章程开展工作，公司董事、监事、高管保持稳定，公司高度重视内控工作，未发现实际控制人不当控制，本年度减少共同实际控制人不当控制风险。公告编号：2018-013 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Rui Ke Hans Electric Co.,Ltd.证券简称 瑞科汉斯 证券代码 839768 法定代表人 廖长春 办公地址 长春市净月开发区华荣泰商务综合体一期 5 幢 0 单元 906 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王斌 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0431-81617899 传真 0431-84761599 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市净月开发区华荣泰商务综合体一期 5 幢 0 单元 906 号 130507 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 11 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-输配电及控制设备制造(C382)-配电开关控制设备制造(C3823)主要产品与服务项目 智能型高低压成套设备、低压有源滤波柜、电气火灾监控系统、多功能电力仪表、低压电气元件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,024,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 廖长春 实际控制人 廖长春、刘兵 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91220181691495531C 否 公告编号：2018-013 6 注册地址 长春九台经济开发区工业北区甲九南路 否 注册资本 30,024,000.00 是 截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本和总股本均为 30,024,000 股；公司 2017 年第二次股票发行新增股份 8,225,000 股于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股转系统挂牌并公开转让，截止本年度报告披露日，公司注册资本已变更为 38,249,000 元，总股本为 38,249,000 股，注册资本和总股本一致。五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 齐晓丽、吴丹 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、报告期后更新情况 适用 1、2018 年 1 月 15 日,全国中小企业股份转让系统交易方式变更后,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。2、根据 2017 年 11 月 17 日第一届董事会第十四次会议决议以及 2017 年 12 月 6 日第九次临时股东大会决议，公司审议通过向不确定对象发行股票募集资金，发行价格为每股 6 元，发行数量为人民币普通股不超过 1000 万股，募集资金总额不超过 6000 万元，实际发行 8,225,000 股，募集资金 4,935.00万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2018 年 2 月 1日出具验资报告（天健验20187-6 号）。2018 年 2 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2018】709 号，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。上述股份于 2018 年 3 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2018-013 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,606,306.54 71,634,220.07 8.34%毛利率%36.57%36.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,298,538.74 12,237,409.39-7.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,010,591.53 11,930,547.02-7.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.40%40.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.85%39.43%-基本每股收益 0.39 0.52-25.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 120,391,417.04 78,859,953.11 52.66%负债总计 53,651,169.89 39,987,112.62 34.17%归属于挂牌公司股东的净资产 66,740,247.15 38,872,840.49 71.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.55 43.23%资产负债率（母公司）44.56%50.71%-资产负债率（合并）44.56%50.71%-流动比率 2.06 1.78-利息保障倍数 14.16-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-36,336,562.37-8,086,420.82-349.35%应收账款周转率 1.03 2.15-存货周转率 7.29 13.47-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%52.66%298.89%-营业收入增长率%8.34%595.63%-净利润增长率%-7.67%843.78%-五、股本情况 公告编号：2018-013 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,024,000 25,000,000 20.10%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 312,883.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,506.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 340,389.53 所得税影响数 52,442.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 287,947.21 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-013 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为电气机械和器材制造业（代码为 C38）。公司主营业务为智能高低开关设备、电气元件、电气设备、电气安全类产品等生产制造与销售，公司主要产品包括智能高低压开关设备、电气火灾监测系统、低压有源滤波器、固体绝缘环网柜、永磁断路器等。公司拥有专利技术 14 项，其中发明专利 2 项；软件著作权 14 项及多项核心非专利技术。同时，公司也积极与多所高校和科研院所进行合作开发，提高产品品质，站在行业制高点规划产品研发，立志打造国际级的研发平台，做中国配电设备领域的安全专家。公司拥有电子与智能化工程专业承包贰级资质、承装修电力设施五级资质，通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。公司销售模式以直销为主，通过投标、商务谈判方式获取订单。大部分产品销往电力系统、大型汽车制造企业，这些企业对产品质量要求较高，具有较好的信誉度，为公司的优质客户。同时，公司根据各行业发展态势，积极进入行业复苏并已进入景气度的领域，拓展公司产品市场应用领域。公司客户主要有国家电网及省网公司、一汽集团，收入及利润主要来源于智能配电设备产品销售及部分智能化电气工程承包。报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司作为国家高新技术企业及东北地区智能配电设备制造企业，经过多年的布局和精心培育，受益于国家对智能配电设备行业的政策支持，整体上保持快速增长态势。报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，对外抓机遇，力保现有市场份额；对内抓管理、抓创新，合理配置资源，以创新变革和提升效率为主线，完善核心客户的战略布局，双轮驱动全面落实产业经营和资本经营工作。2017 年顺利完成年度经营计划与预算目标，经营业绩有一定提升。报告期内，公司实现营业收入7,760.63 万元，比上年同期增长 8.34%；实现净利润 1,129.85 万元，比上年同期下降 7.67%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,039.14 万元，归属于公司股东的净资产为 6,674.02 万元，分别比去年同期增长 52.66%、增长 71.69%。总体而言，报告期内公司产品销售量及市场占有率同比均有提升，市场竞争力有所增强。资本运作方面 公告编号：2018-013 10 公司充分利用非上市公众公司信息优势、融资优势，通过定向增发股票，做大资本规模，改善资金状况。报告期，公司于 2017 年 1 月 26 日发布定向增发公告，本次定向增发股份于 2017 年 6 月 15 日认购完成，通过定向增发股票 280 万股，共吸引股权资金 1,680 万元。公司于 2017 年 11 月 21 日发布定向增发公告，主要面向机构投资者进行定向增发股票，本次计划发行不超过 1000 万股股票，募集资金不超过 6000 万元。公司于 2018 年 2 月 26 日取得全国中小企业股份转让系统关于吉林瑞科汉斯电气股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2018709 号）文件，本次股票发行新增股份 822.5 万股，共定向募集资金 4,935 万元。技术研发 公司产品研发以“智能、安全、节能、环保”为设计理念，以市场需求为开发导向，以推动公司产品进一步向高技术含量、高智能化水平、高附加值方向发展，现已研究开发出一系列智能高端配电产品，年度内公司取得专利技术 3 项，其中发明专利 2 项；软件著作权 11 项及多项核心非专利技术。截止报告期末，公司共拥有专利技术 14 项，软件著作权 14 项。报告期，公司共投入研发资金 402.04 万元，占实现收入的 5.18%。（二）行业情况（二）行业情况 电力系统是由发电、输变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消耗系统。公司专注于配电领域的设备研发与制造，主要面向国家电网及省网公司、部分行业应用（如汽车、轨道交通）。“十三五”期间，智能电网、能源互联网将迎来新的发展机遇，根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，我国将大力推进能源革命，加强储能和智能电网建设，推行节能低碳电力调度，形成有效竞争的市场机制。2015 年以前是国家智能电网的全面建设时期，2016-2020 年是智能电网的全面提升时期，智能电网的现代化水平将达到国际先进水平。在智能电网不断完善和升级的过程中智能电网设备板块的需求将保持稳定的增长，为智能电网设备板块企业带来更多市场机会。2015 年 9 月，国家能源局发布了配电网建设改造行动计划（20152020 年），明确了未来 5 年内我国配电网的建设投资不少于 2 万亿元，这一规划的出台，比较有力地推动了本行业的业务增长；从细分市场看，农村电网的相关设备增长明显高于其他市场，这与国家发改委关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见提出的十三五期间，农村电网投资将达到 7000 亿元相印证，可以预计，在未来 5 年内，智能配电设备、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。“一带一路”作为国家的战略部署经历了四年的布局规划之后，已经吸引了越来越多的国家和地区加入进来。随着多边机制建设的开启，政策设计的不断充实，正在向深耕细作、持久发展阶段迈进。“一带一路”沿线国家输变电项目业务顺利实施，沿线国家的铁路实现互联互通，为公司的智能电气设备市场开拓带来前所未有的机遇。公司将不断提升高压产品技术实力，加强配网智能化等产品技术的投入，积极拓展新技术和新产品在铁路及轨道交通领域的应用延伸，牢牢抓住“一带一路”战略带来的市场机会。铁路“十三五”发展规划征求意见稿 提到，“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达 3.5 万亿至 3.8 万亿元，其中基本建设投资约 3 万亿元，建设新线 3 万公里。至 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里。可以预见，“十三五”期间，依然是铁路建设投资的增长期。国家目前已批复 40 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8500 公里。预计到 2020 年城市轨道交通 年复合增速有望超过 20%。铁路建设及轨道交通建设将为公司的智能电网设备产品带来大量需求。公司正积极布局，大力开拓新技术产品在该领域市场的应用。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2018-013 11 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,600,166.44 9.64%2,273,331.68 2.88%410.27%应收账款 81,394,290.94 67.61%60,199,750.83 76.34%35.21%存货 10,054,747.69 8.35%3,451,590.05 4.38%191.31%长期股权投资-固定资产 633,177.99 0.53%389,328.43 0.49%62.63%在建工程 5,956,875.66 4.95%4,050,008.41 5.14%47.08%短期借款 28,867,000.00 23.98%-100.00%长期借款-应付账款 14,658,326.91 12.18%23,280,947.94 29.52%-37.04%资产总计 120,391,417.04-78,859,953.11-52.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：货币资金期末金额为 1,160.02 万元，较期初 227.33 万元增加 932.69 万元，同比增长 410.27%，主要原因是本期收回货款 6,298.02 万元；增加了短期借款 2,886.7 万元；对外发行股票融资净额 1,656.89 万元；其他货币资金的承兑汇票保证金余额 389.93 万元，扣除本期现金支出后有所结余，导致货币资金同比增加。2、应收账款：应收账款期末净额为 8,139.43 万元，比期初 6,019.97 万元增加 2,119.46 万元，同比增长 35.21%，增长原因是公司项目大部分是客户公司的基建项目，建设及验收周期较长，而且验收后至审批付款还有一段时间；年末的应收账款将在未来 1 年内会陆续收回。另外，大部分合同约定都会留有 10%的质量保证金，也会导致应收账款余额增加。3、存货：存货增加主要原因是公司期末有未完成的在产项目，所以原材料、自制半成品、在产品均较上期大幅增加。其中，原材料期末余额为 510.96 万元，较期初 148.69 万元增加 362.27 万元，同比增长 243.64%，主要原因是公司为生产而储备的原材料；在产品期末余额为 374.61 万元，较期初 127.28万元增加 247.33 万元，同比增长 194.32%，主要原因是公司期末有在产的用户项目等；自制半成品期末余额为 45.80 万元，较期初 9.49 万元增加 36.31 万元，同比增长 382.61%，主要原因是公司为后期销售或自用储备的弱电产品而产生的半成品成本。4、固定资产：固定资产期末净值为63.32万元，比期初38.93万元增加24.39万元，同比增长62.63%，是公司本年度为加强产品质量而购入了一台折弯机。5、在建工程：期末余额为 595.69 万元，比期初 405.00 万元增加了 190.69 万元，同比增加 47.08%，主要原因是公司进行九台经济开发区生产园区一期厂房建设的项目投入资金。6、短期借款：期末金额为 2,886.70 万元，较上期同比增加 100.00%，主要原因系本期增加了吉林银行亚泰支行借款金额 1,200 万元、兴业银行净月支行借款金额 900 万元、中国建设银行二道支行借款金额 186.7 万元、南关惠民银行借款金额 300 万元、中国邮政彩宇大街支行借款金额 300 万元。7、应付账款：期末金额为 1,465.83 万元，较上期同比减少 37.04%，主要原因系本期增加了应付票据业务，期末余额为 389.93 万元；另外，本期进行了银行贷款和发行股票的融资，偿还了上期的应付账款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年 公告编号：2018-013 12 项目项目 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 同期同期金额变金额变动比例动比例 营业收入 77,606,306.54 -71,634,220.07 -8.34%营业成本 49,223,066.76 63.43%45,199,563.22 63.10%8.90%毛利率 36.57%-36.90%-管理费用 8,512,016.19 10.97%7,184,696.14 10.03%18.47%销售费用 3,290,502.01 4.24%1,695,578.41 2.37%94.06%财务费用 1,081,815.70 1.39%-767.26 0.00%141,097.28%营业利润 12,808,520.74 16.50%13,797,680.08 19.26%-7.17%营业外收入 36,732.00 0.05%363,017.60 0.51%-89.88%营业外支出 9,225.95 0.01%2,003.05 0.00%360.60%净利润 11,298,538.74 14.56%12,237,409.39 17.08%-7.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：本期发生额为329.05万元，上年同期为169.56万元，增加159.49万元，同比上升94.06%，主要原因是公司本期加大外阜市场开拓力度，成都和天津等省外项目增加，使运输费用增加了 25.08 万元；另外，公司加大了销售力度，销售人员从年初的 11 人增加到年末的 22 人，使销售人员职工薪酬、差旅费、办公费用都大幅增加。财务费用：本期 108.18 万元，较上年同期增长 141,097.28%，主要原因是本期增加了银行短期借款2,886.7 万元，产生利息支出增加 97.53 万元，以及贷款发生的相关担保费用 9.43 万元所致。营业外支出：本期 0.92 万元，较上年同期 0.2 万元增加了 0.72 万元，增长 360.60%，主要原因是税务系统升级，导致无法按期申报所产生的税款滞纳金。营业外收入：本期 3.67 万元，较上年 36.30 万元减少了 32.63 万元，同比降低 89.88%，主要原因是根据新企业会计准则，本期收到的财政拨入的吉林省金融业专项发展基金 20 万元和科技局小巨人补助资金 10 万元调整至其他收益。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 77,581,338.80 70,645,866.49 9.82%其他业务收入 24,967.74 988,353.58-97.47%主营业务成本 49,210,741.83 44,865,090.27 9.69%其他业务成本 12,324.93 334,472.95-96.32%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%高低压成套设备 50,410,096.27 64.96%62,387,916.13 87.09%电气安全类产品 11,545,940.93 14.88%8,257,950.36 11.53%安装工程 15,625,301.60 20.13%-按按区域分类分析区域分类分析：不适用 公告编号：2018-013 13 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：智能高低成套设备是公司的主要产品，本期销售同比下降 19.20%；电气安全类产品本期销售同比增加 39.82%，主要原因是电气安全类产品是公司研发的项目，是未来公司业绩增长点，本期研发逐渐成熟，致使本类产品销售收入增长；另外，本期公司经申请并取得了电气安装资质，增加了电气工程的安装服务业务，是设备进行现场安装的延伸服务，此项业务为本期增加销售收入 1,562.53 万元。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 一汽-大众汽车有限公司 28,874,110.42 37.21%否 2 长春华荣泰置业有限公司 5,265,135.13 6.78%否 3 卡斯马汽车系统(上海)有限公司沈阳分公司 4,501,684.18 5.80%否 4 长春金恒房地产开发有限公司 4,414,414.43 5.69%否 5 天津宇昊建设工程集团有限公司 4,342,367.21 5.60%否 合计合计 47,397,711.37 61.08%-注：销售收入第一大客户一汽一大众汽车有限公司也是期末应收账款第一大客户，期末余额为3,316.07 万元，该客户期初余额为 1,976.88 万元，本期销售应收款 3,366.32 万元，本期回款金额2,027.14 万元；卡斯马汽车系统（上海）有限公司沈阳分公司期末应收账款为 368.69 万元，是应收账款前五大之一，该公司本期销售应收款 526.70 万元，本期回款金额 158.01 万元。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 长春市丰和物资有限公司 7,402,002.60 14.68%否 2 天津市四鑫金属材料有限公司 5,687,149.11 11.28%否 3 沈阳达旭铜业有限公司 2,844,858.02 5.64%否 4 哈尔滨中创电气技术有限公司 2,655,150.95 5.27%否 5 沈阳众业达电器有限公司 2,475,396.78 4.91%否 合计合计 21,064,557.46 41.78%-注：天津四鑫金属材料有限公司期末余额为 123.52 万元，是应付账款前五大供应商之一，期初余额 108.38 万元，本期采购应付款 665.40 万元，已支付货款 650.26 万元。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-36,336,562.37-8,086,420.82-349.35%投资活动产生的现金流量净额-2,602,137.66-2,110,427.00-23.30%筹资活动产生的现金流量净额 44,366,236.32 10,400,000.00 326.60%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为-3,633.66万元，比上年同期-808.64万元增加流出量2,825.02万元，经营活动产生的现金流量净额同比减少 349.35%。1、本期经营活动现金流入 6,488.85 万元，比上期 3,302.85 万元增加了 3,186 万元，同比增加96.46%，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金为 6,298.02 万元，比上年同期 2,565.25 万元增加 3,732.77 万元，主要是 2016 年销售大幅上升产生的应收账款陆续回收及本期销售回款。2、本期经营活动现金流出 10,122.51 万元，较上年同期 4,111.50 万元增加 6,011.01 万元，主要 公告编号：2018-013 14 原因是：1）购买商品、接受劳务支付的现金 6,611.89 万元比上期 2,668.72 万元，增加支出 3,943.17 万元，主要是公司本期销售增加支付的原材料款。2）支付给职工以及为职工支付的现金本期 925.22 万元，较上年同期 398.53 万元增加 526.69 万元，主要是公司本期职工人数增加所致支付员工薪酬及支付五险一金的费用也有所增加。3）本期支付的各项税费支出为 751.65 万元，较上年同期 603.99 万元增加 147.66 万元，是本期的销售收入增加产生的税费增加。4）本期支付其他与经营活动有关的现金 1,833.75 万元，较上年同期 440.25 万元增加 1,393.50 万元，主要是因为销售费用与管理费用去除职工薪酬部分增加 571 万元支出；另外偿还了年初的往来借款645.51 万元。本期筹资活动产生的现金流量净额为 4,436.62 万元，比上年同期 1,040 万元增加 3,396.62 万元，同比增长 326.60%，主要原因是公司本期公司增加了短期借款 2,887.6 万元和股票发行对外募集资金净额 1,656.89 万元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、会计政策变更情况 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。2、会计估计变更情况 无。3、重大会计差错更正 无。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用（八八）企业社会责任）企业社会责任 公告编号：2018-013 15 公司作为一家公众企业，一方面在产业上开拓创新、积极为社会创造价值、促进社会进步，另一方面也将承担社会责任，稳定、和谐的社会环境是企业存在与发展的根本基础，对内，公司积极为员工创造好的工作环境、生活环境，不断提高员工薪酬福利待遇，对外，公司按时足额纳税，努力为党中央国务院的脱贫目标作出应有的贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司经营情况持续稳定增长，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、生产管理等各项重大内部控制体系运行良好；主要经营指标稳定增长；管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司产品研发能力不断增强，市场销售渠道不断拓宽，为公司的持续经营提供了坚实保障，因此，公司具备良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、经营活动现金流量净额持续为负的风险 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-3,633.66 万元,随着公司业务规模的扩大,上述情况将有所改善,但若未来经营活动现金流量仍然持续为负,可能对公司的资金流动性和财务状况稳定性造成不利影响。应对措施：公司不断加强应收账款管理，按照合同规定收款时间进行应收账款催收，保证客户回款的及时性；同时公司加强存货管理，缩短生产周期，加强费用管控，减少经营性资金支出。通过持续性改善，力争做到未来年度经营活动现金流量为正数。2、应收账款较大的风险 报告期末,公司应收账款净额为 8,139.43 万元,占当期期末总资产的比例为 67.61%,应收账款占总资产比重较去年降低 8.73%。目前公司的应收账款余额较大,若未来不能有效控制应收账款规模,将会占用更多流动资金,产生流动资金紧张风险。应对措施：加强应收账款的管理，逐步降低应收账款占比，使应收账款保持在合理可控范围内，加大应收账款催收力度，改善企业资金周转。加强企业信用政策管理，防范应收账款信用风险。另一方面公司根据会计政策，已对应收账款充分计提坏账准备。3、高新技术企业证书到期不能延展的风险 公司分别在 2015 年、2016 年、2017 年度内享受高新技术企业 15%优惠所得税税率,依据相关法律法规规定,2018 年公司面临高新技术企业复审认定,公司可能因产品结构调整或因主管部门认定标准变化导致该证书延展未获批的风险。应对措施：公司持续性进行研发投入，提高高新技术产品收入占比，高度重视企业研发工作，满足高新技术企业复审各项指标要求，降低高新技术企业证书到期不能延展的风险。4、技术创新风险 报告期末,公司合计拥有 2 项发明专利、9 项实用新型专利、3 项外观设计专利、14 项软件著作权,随着客户需求差异性变化,公司将持续保持技术创新,及时研发新产品,否则公司将在市场竞争者处于劣势,对公司产品竞争力产生不利影响。应对措施：公司已建立了较为完善的研发管理体系，未来将通过多渠道吸纳业内高端技术人才加盟，不断提升公司的技术研发能力。同时公司加大软硬件投入建设，并建立良好的人才激励机制，通过内外部专业技能培训，提高内部研发人员的专业水平，不断创新技术，有效降低技术创新风险。公告编号：2018-013 16 5、产品质量风险 报告期末,公司产品从未发生产品质量事故,也从未因产品质量问题与客户产生纠纷,若未来因生产发生疏漏造成产品瑕疵,将会给公司品牌声誉带来不利影响,从而影响公司持续生产经营。应对措施：公司始终将产品的质量放在首位，秉承诚信为本的经营理念，严格按照国家规定的相关产品标准组织生产，建立系统完善的产品质量控制和检验体系，为客户提供性能更优良可靠的产品，赢取更高的品牌声望。6、客户集中风险 报告期末,公司前五名客户合计收入为 4,73