839785_2017_冀雅电子_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 冀雅电子 NEEQ:839785 冀雅（廊坊）电子股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 23 日，组织召开冀雅（廊坊）电子股份有限公司“2016 年度总结表彰暨 2017 年迎新春联欢会”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，冀雅（廊坊）电子股份有限公司股票于 2017 年 2 月 21 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2017 年 4 月17 日，冀雅（廊坊）电子股份有限公司在全国中小企业股份转让系统有限公司成功举行挂牌仪式。2017 年 4 月 21 日，冀雅（廊坊）电子股份有限公司第一届董事会召开第三次会议，第一届监事会第二次会议，审议通过了一系列重大事项，并提请年度股东大会审议表决。2017 年 5 月 15 日，冀雅（廊坊）电子股份有限公司召开年度股东大会，审议通过了董事会、监事会会议通过并提请年度股东大会审议表决的2016 年度报告及摘要等一系列重大事项。2017 年 11 月 16 日17 日、27 日29日，公司顺 利 完 成 了 质 量 管 理 体 系ISO9001：2015、汽 车 质 量 管 理 体 系IATF16969：2016 和 环 境 管 理 体 系ISO14001:2015 的转版审核，并通过了职业健康安全管理体系 GB/T28001：2011 的复评工作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、冀雅电子 指 冀雅（廊坊）电子股份有限公司 冀雅有限、有限公司 指 冀雅（廊坊）电子有限公司 股东会 指 冀雅（廊坊）电子有限公司股东会 股东大会 指 冀雅（廊坊）电子股份有限公司股东大会 董事会 指 冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事会 监事会 指 冀雅（廊坊）电子股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 冀雅销售、销售公司 指 河北冀雅电子销售有限公司 河北冀雅 指 河北冀雅电子有限公司 信产投 指 河北省信息产业投资有限公司 河北信投集团 指 河北信息产业投资集团有限公司 上海冀雅 指 冀雅（上海）电子有限公司 电光电子 指 电光电子有限公司 LXD、LXD 控股有限公司 指 LXD HOLDINGS,LLC 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 挂牌 指 公司申请其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股份报价转让行为 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定。报告期 指 2017 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 LCD 指 Liquid Crystal Display 的缩写，指液晶显示屏，为平板显示器的一种 液晶 指 一种既具有晶体性质又具有液体性质的高分子物质，是液晶显示屏的主要原材料之一 TFT 指 Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管。是有源矩阵类型液晶显示器中的一种 背光源 指 液晶显示模组组件，主要为液晶显示器提供光源 柔性电路板、FPC 指 用柔性的绝缘基材制成的印刷电路板，也称柔性线路板 导电玻璃、ITO 指 在普通玻璃表面镀上一层导电膜，使其具有导电功能，是液晶模组原材料之一 COG 工程 指 使用 ACF（异方性导电胶）将 IC 芯片直接绑定在玻璃上，实现 FPC 与 LCD、IC 之间的电气连接，是生成液晶显示模组的主要工艺之一 5 FOG 工程 指 将 FPC 绑定于 LCD 上，实现 FPC 与 LCD、IC 之间的电气连接,是生成液晶显示模组的主要工艺之一 CCD 指 一种半导体器件，能够把光学影像转化为电信号 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董文献、主管会计工作负责人耿卫国及会计机构负责人（会计主管人员）程克增保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐渐完善和进一步检验。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司健康发展的风险。二、税收优惠政策变化风险 2015 年由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号GR201513000036）有效期三年，即将于 2018 年到期，目前正在准备复审申报材料。公司自获得证书当年起执行 15.00%的企业所得税税率。公司的税收优惠政策符合国家法律法规的规定，如果国家调整税收政策，则公司的优惠政策将被调整，公司存在无法享受到相关优惠政策的风险。三、厂房租赁的风险 公司的主要生产经营场所位于廊坊经济技术开发区 2 号路 36号，上述生产经营场所利用的厂房为廊坊开发区正华置业有限公司所有，公司以租赁的方式占用该厂房设施。虽然按照合同，公司拥有该厂房的使用权，但是由于厂房是租赁使用，如果公司在合同期满时不能与廊坊开发区正华置业有限公司续签租赁合同，则公司将面临重新选址建设生产厂房、搬迁生产线的风险。7 四、技术进步风险 公司所处的行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、软件等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。如果公司新技术和新产品不能满足市场的需求，或对市场需求、发展趋势的把握出现偏差，都将会降低公司的技术优势和竞争力，给公司的发展带来一定的风险。五、销售客户集中、大客户依赖的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入占比较高，2015 年度、2016 年度和 2017 年度，对前五名客户的合计销售收入分别占主营业务收入的 76.9%、68.72%和 66.21%，虽然公司与上述客户已建立了长期的良好合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性，但是主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，将可能导致公司经营业绩出现短期的大幅下跌或较大波动。因而公司在销售客户集中、大客户依赖方面存在一定风险。六、汇率波动风险 公司部分产品进行出口销售，与境外客户签订的合同结算货币以美元为主。2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司出口销售收入分别为 52,510,563.67 元、60,217,483.00 元，、62,228,086.62占主营业务收入的比重分别为 57.90%、66.82%、60.64%，汇兑净损益分别为 1,118,889.95 元、1,200,692.56 元，-1,519,575.90元占利润总额比例为 27.45%、17.06%、-18.73%。随着公司未来出口销售的增加、人民币对外币尤其是对美元汇率的升值，可能对公司经营业绩产生不利影响。七、主要原材料价格波动的风险 目前，公司产品的主要原材料包括 LCD（液晶显示屏）、集成电路 IC、背光源等。报告期内，原材料成本比例较高占比 70%左右，其价格受市场供求关系的影响，可能存在较大幅度的波动。公司产品的成本和毛利率水平将受到直接影响，从而导致公司的盈利水平出现波动。八、关联交易比例较高的风险 报告期内，公司与关联方的交易数额较大，比例较高。2015 年、2016 年、2017 年度，公司向关联方销售的数额分别为51,204,524.99 元、34,651,414.09 元，23,311,092.06 元，元，占同类交易金额比例分别为 49.43%、38.45%、22.71%。2015 年、2016年、2017年，公司向关联方采购的数额分别为20,879,948.95元、16,325,804.08 元、16,134,687.64 元，占同类交易金额比例分别为 27.74%、26.88%、23.92%。公司存在着由于关联交易不公允而转移利润的可能性，以及因关联交易数额较大、比例过高而丧失经营独立性的风险。九、公司存在少数供应商依赖的风险 报告期内，公司从关联方河北冀雅电子采购占比较大，存在对少数供应商的依赖情况，但报告期内，公司与关联方的采购往来业务主要是与河北冀雅的原材料即液晶显示屏的采购业务。A、由于公司的母公司河北冀雅是专业做液晶显示屏的大型集团企业，很早就进入了 LCD 的设计和研发领域，冀雅品牌在液晶显示业界具有很高的知名度和良好的客户资源，无论从质量还8 是技术上能够得到充分保证；B、部分客户在定制以液晶显示屏为核心部件的组装产品时，要求公司采购指定的冀雅品牌的液晶显示屏；C、由于公司是河北冀雅集团企业的控股子公司，从冀雅采购液晶显示屏可以更好发挥集团协同效应，供货时间能够得到充分保证；另外由于行业特性，上下游企业联系紧密，液晶显示业界的知名企业如天马、信利、宇顺等都是集团内配套采购，因此从河北冀雅即关联方采购具有必要性。由于公司对关联方河北冀雅的采购具有必要性，同时公司原材料采购的供应商资源丰富，规格众多、供货充足，价格稳定，公司议价能力较强，因此公司对关联方即河北冀雅的采购不具有依赖性，对公司业务完整性及持续经营能力不具有重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 冀雅（廊坊）电子股份有限公司 英文名称及缩写 JIYA(LANGFGAN)ELECTRONICS CO.,LTD 证券简称 冀雅电子 证券代码 839785 法定代表人 董文献 办公地址 廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李兴茂 职务 董事会秘书 电话 03166063750 传真 03166063724 电子邮箱 公司网址 WWW.JIYALCD.COM 联系地址及邮政编码 廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-06-03 挂牌时间 2017-02-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）光电子器件及其他电子器件制造（C3969）主要产品与服务项目 公司专业从事单色、彩色等不同尺寸的液晶显示模组的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 河北冀雅电子有限公司 实际控制人 财政部 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911310007634343680 否 注册地址 廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号 否 注册资本 20,00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宗芳、李文肖 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 102,625,107.3 90,116,274.89 13.88%毛利率%27.68%30.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,275,165.06 6,082,063.65 19.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,294,494.68 6,063,886.12 3.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.6%20.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.82%20.25%-基本每股收益 0.36 0.3 20%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,549,033.45 55,091,752.29 2.65%负债总计 18,891,351.88 22,109,235.78-14.55%归属于挂牌公司股东的净资产 37,657,681.57 32,982,516.51 14.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.65 13.94%资产负债率%（母公司）33.41%40.13%-资产负债率%（合并）-流动比率 286.68%238.8%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,972,277.65 10,586,379.98-81.37%应收账款周转率 6.1 4.1-存货周转率 5.7 5.2-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.65%4.59%-营业收入增长率%13.88%-0.64%-净利润增长率%19.62%69.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,153,729.86 所得税影响数 173,059.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 980,670.38 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业的液晶显示模组制造商，集研发、生产、销售、售后服务于一体，为客户提供各种规格的液晶显示模组。公司拥有独立的研发团队，在掌握核心技术和多项知识产权的基础上，采取“以销定产”的模式进行生产，从而获得收入与利润。在长期运营过程中，公司形成了以市场为导向、以技术为驱动力的经营模式。公司已经严格按照 ISO9001/IATF16969 质量体系标准要求开展各项经营活动。1、研发模式 公司作为一家液晶显示模组生产的高新技术企业，高度重视新产品、新技术的研发工作，专门设立了研发部门，建立了一套集市场反馈、研发立项、方案研讨、生产投放于一体的成熟的产品研发流程。公司完整的产品开发决策流程主要包括前期市场调研，广泛参加各种行业展会研讨会，吸取专家意见，参考同行公司的技术交流，最终确定产品或技术的发展方向。设计开发部在明确新产品、新技术的开发方向后，成立专项研发团队，制定研发策略，确定实施方案和攻关方案，确立项目分工，在技术研究结束后，进行样品试制和调试，样件合格后进行小批量试制，完善工艺后，再进行大批量试产。在产品稳定和工艺稳定后，制定产品技术和工艺参数定型，编制定型文件。公司在产品和技术的研发过程中，将技术科研成果积极申请为国家专利，最大限度的保护公司的科研和技术开发成果。2、采购模式 公司采购的原材料主要包括液晶显示屏（LCD）、芯片（IC）、柔性线路板（FPC）、异方向性导电胶（ACF）、背光源（BL）及其他辅助材料等。在供应商的选择方面，供应部根据冀雅（廊坊）电子股份有限公司管理手册和供应商管理办法独立对供应商进行评审，在符合行业资质要求的供应商中挑选出质量、服务优质的供货商。供货商提供的原材料采取“以销定产”的模式采购，即依据具体订单情况及零部件采购周期、生产加工周期等因素安排采购计划和生产进度，一般情况下，公司向海外供应商进行采购，需要提前预付部分货款，然后在报关完成后结算；公司向国内供应商采购，多数情况下采用票到月结的结算方式，但也有部分供应商要求提前预付部分采购货款。公司严格按照采购管理流程规定，对原材料供应商的选定、小批量订购、采购合同签订、原材料入厂检测、入库及生产领用进行流程管理与质量控制。3、生产模式 根据行业特点液晶显示模组属于定制化产品，结合这个特点公司的生产模式为“以销定产”。目前市场对产品的品质要求不断提高，以最快的时间和稳定的品质保障，成为客户需求至关重要的环节。公司根据客户定制的产品、数量、交货时间等需求，制定交付计划，按照精益生产模式组织生产，按照质量体系要求控制产品质量，产出符合客户要求的产品。4、销售模式 因液晶显示模组的行业特点为定制化产品，因此了解客户需求，成为公司研发、生产的核心关键。公司设有销售部，负责开发及维护客户并取得订单，销售部每年都会参加相关知名展会，维系和拓展销售客户，了解客户需求。在每个客户的产品处于开发阶段公司就会深入客户一起针对产品的特点进行技术沟通，确保产品开发过程的顺利。当接到客户有采购需求时，公司订单管理会召集研发、采购、生产对客户需求进行生产的技术可行性及成本可行性进行评估并给到客户以最合理的报价。客户审核通过报价及样品验证后确定向公司下单数量。公司根据内外销的不同，按照以下两种方式确认收入：一是向客户销售的商品委托物流公司发运，物流公司将商品发运到客户处，公司在商品出库装车、公司与物流公司承接人签字确认时确认收入；二是客户自提方式，公司将商品出库装车并签字确认时确认收入。报告期内公司的商业模式没有发生重大变化。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，一方面国内经济结构调整虽初见成效，但经济增长进一步放缓，国外美国等主要发达国家贸易保护主义抬头，经济前景不甚明朗；另一方面模组彩色化趋势愈发显著，OLED 渐趋成熟，进一步压缩了黑白市场规模，而廊坊公司在 TFT 彩色市场方面目前从供应链、技术、质量管控等处于一定的弱势；且年初销售预测增值只有 2600 万元，相较 2016 年下滑严重，同时市场竞争必将更加激烈。面对此不利局面，廊坊公司制定了“积极巩固单色市场，大力拓展彩色市场”的经营方针，从市场建设、供应链建设、内部质量、技术研发、软环境改善等方面着手，制定具有挑战性的目标：实现营业收入 10360 万元，增加值 3200 万元的目标。(二二)行业情况行业情况 随着消费升级和人工智能技术不断得到发展和应用，工控、智能制造、车载电子、智能家居等产业成为 2017 年市场增长亮点，为液晶显示产业带来结构性机会。在更为重视可靠性和产品延续性的欧洲，智能电表及工业仪器市场，液晶显示屏的应用仍以单色显示屏为主，但也开始尝试彩色化。2017 年单色 LCD 市场同质化竞争更加激烈，各 LCD 厂积极应对，一方面提高自身技术能力，扩展市场空间，一方面上马新一代自动化生产线，提高工厂的效能和质量水平。有的企业从硬件制造提升服务水平，除提供显示屏硬件外还提供显示界面开发平台的软件服务，即所谓系统屏产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,633,153.87 25.87%19,277,485.52 34.99%-9.12%15 应收账款 14,948,330.91 26.43%19,194,265.50 34.84%-8.41%存货 15,380,835.26 27.20%10,569,535.98 19.19%8.01%长期股权投资 固定资产 1,789,306.83 3.16%1,749,217.34 3.18%-0.02%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 56,549,033.45-55,091,752.29-2.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、货币资余额为 1463.33 万元，较上年末 1927.75 万元，减少了 464.42 万元，主要原因：报告期内公司内销业务回款中银行承兑汇票增加，收到的银行承兑汇票在应收票据科目核算，应收票据科目余额年末比年初增加了 543.77 万元，期末货币资金和银行承兑汇票结存合计同比年初增加约79.34 万元。2、报告期内应收账款占比减少，主要是因为外销回款周期短，应收账款周转率高，应收账款余额同比年初减少 424.60 万元。3、存货占比增加，主要是报告期客户订单增加、原材料采购和入库待发货产成品相应增加，影响期末存货同比年初增加了 481.13 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 102,625,107.3-90,116,274.89-13.88%营业成本 74,216,352.84 72.32%62,856,993.71 69.75%2.57%毛利率%27.68%-30.25%-管理费用 17,545,175.02 17.09%18,041,238.38 20.02%-2.93%销售费用 1,681,593.14 1.64%1,438,164.51 1.60%0.04%财务费用 1,446,450.32 14.18%-1,251,998.20-1.39%15.57%营业利润 6,979,904.41 6.80%7,014,530.59 7.80%-1%营业外收入 1,153,729.86 1.12%88,210.80 0.09%1.03%营业外支出 66,825.47 0.07%-0.07%净利润 7,275,165.06 7.08%6,082,063.65 6.75%0.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：1、管理费用同比减少，主要是因为报告期内挂牌费用比上年减少约 170 万元，工资、保险等费用同比上年增加了 120 万元。2、财务费用增加主要是因为 2017 年度人民币持续升值，导致收汇汇兑损失约 152 万元，而上年度是人民币贬值，全年实现汇兑收益约 129 万元。以上原因影响费用出现较大增减。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 16 主营业务收入 102,625,107.3 90,116,274.89 13.88%其他业务收入 主营业务成本 74,216,352.84 62,856,993.71 18.07%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%液晶显示模块 102,625,107.3 100%90,116,274.89 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 40,397,020.68 39.36%29,898,791.89 33.18%国外销售 62,228,086.62 60.64%60,217,483.00 66.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内：通过技术创新、新产品的开发等措施积极开拓市场，营业收入同比去年增加 1250 万元，同比增幅 13.88%，内外销收入都出现不同的增加，内销收入增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 PHOENIX DISPLA 24,600,290.57 23.97%否 2 LXD 控股有限公司 17,847,705.82 17.39%是 3 江苏新通达电子科技股份有限公司 16,021,426.46 15.61%否 4 ADKOM ELECTRONIK GMBH 4,950,373.24 4.83%否 5 上海世禄仪器有限公司 4,534,613.65 4.42%否 合计合计 67,954,409.74 66.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北冀雅电子有限公司 13,644,665.46 17.11%是 2 深圳今朝辉科技有限公司 6,589,731.90 8.26%否 3 南通市垲德利光电科技有限公司 6,000,355.11 7.52%否 4 深圳市朗思特电子有限公司 5,958,399.20 7.47%否 5 河北冀雅电子销售有限公司 4,283,573.05 5.37%是 合计合计 36,476,724.72 45.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,972,277.65 10,586,379.98-81.37%投资活动产生的现金流量净额-659,859.30-279,042.40-136.47%筹资活动产生的现金流量净额-5,956,750.00-650,000.00-816.42%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金净流量：（1）报告期内，公司经营活动现金流入净额为 11271.84 万元，同比上年增加 760.55 万元，主要原因是营业收入同比增加 1250 万元；公司经营活动现金流出净额为 11074.6 万元，比上年同期增加 1621.97 万元，主要是报告期内营业收入增加，相应采购付款增加 1349.5 万元，支付职工薪酬保险增加 149 万元，支付的其他与经营活动有关支出增加 154 万元。以上综合原因影响报告期内经营活动中的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金净流量增加，主要是报告期内，为了提升生产效率和品质的改善、新购了生产设备。3、筹资活动的现金净流出增加是报告期内支付 2016 年度分红 260 万元，以前年度分红 335.67 万元，合计 595.67 万元，上年度支付分红款项 65 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司本年无委托理财和衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司于 2017 年 6 月 12 日起执行财政部 2017 年 5 月 10 日颁布修订的企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）准则。对于 2017 年 1 月 1 日已存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 10 日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2、本公司于 2017 年 5 月 28 日起执行财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）准则。对于 2017 年 5 月 28 日已存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。3、本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于资产处置收益。此项会计政策变更采用追溯调整法。18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内、公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；公司具有良好的独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良，主要的财务、业务指标健康；经营管理团队和核心业务人员稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，具有良好的持续经营能力，公司本年度继续加强产品开发和工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、根据国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本）和国务院国发【2005】40 号关于发布实施 促进产业结构调整暂行规定 的决定，信息产业属于国家重点鼓励发展的二十六个产业之一，“薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）等新型平板显示器件及关键部件”制造属于其中重点发展的领域。2、信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要（工业和信息化部 2006 年 8月发布）指出：液晶显示技术成为未来 5-15 年重点发展的 15 个技术领域之一。3、国家发展改革委办公厅关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知（国家发展与改革委员会 2007 年 12 月发布）指出：主要目的是完善新型平板显示器产业链，提高平板显示器件产业可持续发展能力。重点支持 TFT-LCD 屏及模块等新型显示器件的发展，支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力。4、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国务院 2010 年 10 月发布）指出：促进新型显示产业的发展，将新型显示产业作为未来经济发展的重要产业之一。5、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）（国家发展与改革委员会、科技部、工信部、商务部和国家知识产权局 2011 年 6 月发布）指出：将 TFT-LCD，3.5-13.5 英寸电容式触摸屏等新型显示技术及器件、玻璃基板制造等关键技术列为重点发展的 15 项信息类高技术产业化重点领域之一。6、“十二五”产业技术创新规划（国家工业和信息化部 2011 年 11 月发布）指出：2011 至 2015年重点领域的技术发展方向，其中触控技术、TFT-LCD 显示技术、新型平板显示关键设备技术等被列为重点开发技术。7、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划（国务院 2012 年 7 月发布）指出：积极有序发展大尺寸薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、等离子显示（PDP）面板产业，完善产业链。8、新型显示科技发展“十二五”专项规划（科技部 2012 年 8 月发布）指出：到 2015 年，将实现显示产业链新增产值超过 5000 亿元；以企业为主体，建立高效的技术创新体系，建设若干产业化示范基地和技术研发平台，形成一批新型显示产品的核心专利及国家和行业标准，培养若干主导方向的19 领军人才和创新团队。9、产业结构调整指导目录（2013 年修正）（国家发展与改革委员会 2013 年 2 月发布）指出：明确重点鼓励发展：“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”。10、关于组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项有关事项的通知（国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅 2014 年 4 月发布）指出：为推动我国新型平板显示产业快速发展，落实“宽带中国”战略，国家发展改革委、工业和信息化部拟组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项。根据中华人民共和国工业产品生产许可管理条例的相关规定，公司的业务不涉及国家产业政策禁止或限制发展的领域，也不涉及需要产业政策制定部门和行业管理部门特殊许可的业务。(二二)公司发展战略公司发展战略 冀雅电子处于快速发展时期，后续项目会进一步整合 LCD、LCM 资源，提升产能，并增加对上下游产业链的开发投入。公司会锁定具有庞大增量潜力的汽车电子市场、仪器仪表市场，电力仪表市场、重点瞄准国内自动变光焊接面罩这个具有广阔发展空间的市场及其所拉动的自动变光焊接滤光镜市场。在广义车载、船舶应用、智能手机、手持设备等应用领域加强 TFT 产品的研发。同时，公司会加快向上下游产业链的整合，将公司液晶模组的优势移植到 OLED、电子纸模组，拓展市场开发领域。加大广义模组的研发力度向下游整合：光阀加光控电路、家电显示、商用设施加控制板等；积极推进非显示模组液晶光阀（像 3D 快门眼镜、光控电焊面罩、防炫目汽车后视镜、汽车遮阳板、消防头盔、投影机，太阳镜等产品）的市场拓展力度，建立公司发展第二跑道。经过公司多年发展，在多品种小批量定制的产业模式总结了大量经验，形成了自己独特优势。产品定制信息在公司内部的流转和处理形成了一套较为成熟的管理模式。而互联网+和工业 4.0 要求客户定制信息实现网络化以及公司内外流转，因此公司未来将建设网络定制系统以满足互联网+和工业 4.0 要求。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，面对与美国贸易争端的加剧、单色市场竞争日趋激烈、人民币汇率波动、部分重点产品降价、个别原材料涨价等不利影响，公司将继续坚持“积极巩固单色市场，大力拓展彩色市场”的经营方针，加快彩色市场发展，重点从市场建设、系统屏推广、自动化改造等方面着手，提升公司整体竞争力，力争实现营业收入 11000 万元、利润总额 650 万元。(四四)不确定性因素不确定性因