839774_2017_睿哲科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 睿哲科技 NEEQ:839774 睿哲科技股份有限公司 2/95 公 司 年 度 大 事 记 睿哲科技占据行业龙头地位。随着下一代互联网上升到了国家级的战略部署，睿哲科技在市场上的占有率已经超过了60%，并占据 IPv6 升级演进行业龙头地位。布局下一代内容加速网络。2017 年睿哲科技已在成都、新疆、沈阳和广州布点，2018 年项目已进入建设期。睿哲科技与三大运营商在多个城市展开全面合作。2017 年完成项目规划，合作成果将作为睿哲科技样板案例陆续对外发布。形成多项知识产权和行业标准。2017 睿哲科技年申报 4 项发明专利、发表 4 项科技文章、荣获 8 项软件著作权，目前拥有多项专著、论文、国家行业标准、专利和自主知识产权等丰硕研究成果。3/95 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4/95 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、睿哲科技、睿哲股份 指 睿哲科技股份有限公司 新疆睿哲 指 新疆睿哲网络科技有限公司 四川睿哲 指 四川睿哲网络科技有限公司 深圳睿哲 指 深圳睿哲网络科技有限公司 河南润哲 指 河南润哲网络科技有限公司 睿哲技术 指 广东睿哲信息技术有限公司 聚融聪 指 佛山市顺德区聚融聪商贸有限公司 民通启富 指 广州民通启富一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)景图投资 指 佛山市顺德区景图投资有限公司 民通麦巨 指 广州民通麦巨股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)章程、公司章程 指 睿哲科技股份有限公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大信会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 APNIC 指 亚 太 互 联 网 络 信 息 中 心(Asia-Pacific Network Information Centre),是现在在世界中操作的五个地区的因特网登记处之一,分配 B 类 IP 地址的国际组织。它提供全球性的支持互联网操作的分派和注册服务。这是成员包括网络服务提供商、全国互联网登记,和相似的组织的一个非营利,基于会员资格的组织。APNIC负责亚洲太平洋区域,包含 56 个经济区。IPv4 指 互联网协议(Internet Protocol)的第四版,也是第一个被广泛使用,构成现今互联网技术的基石的协议。IPv6 指 Internet ProtocolVersion 6 的缩写,IPv6 是IETF(互联网工程任务组,Internet Engineering Task Force)设计的用于替代现行版本IP协议(IPv4)的下一代 IP 协议。IANA 指 互联网数字分配机构(The Internet Assigned Numbers 5/95 Authority),是负责协调一些使 Internet 正常运作的机构,负责对 IP 地址分配规划以及对 TCP/UDP 公共服务的端口定义。CNGI 指 中 国 下 一 代 互 联 网(Chinas Next Generation Internet)。中国下一代互联网示范工程(CNGI 项目)是国家级的战略项目,该项目由信息产业部、科技部、国家发展和改革委员会、教育部、国务院信息化工作办公室、中国科学院、中国工程院和国家自然科学基金委员会八个部委联合发起并经国务院批准于2003年启动,该项目的主要目的是搭建下一代互联网的试验平台,以 IPv6 为核心。以此项目的启动为标志,我国的IPv6 进入了实质性发展阶段。AS 指 由统一机构管理,使用同一组选路策略的路由器的集合。为了便于网络的管理,人为地将互联网划分成若干自治系统。每一个自治系统由一组在统一的机构管理下的路由器组成,整个系统对外呈现统一的路由机制,并被看成独立的网络组成单元。SOCS 指 自组织集群服务器系统(Self-Organizing Cluster Sever),简称SOCS系统;由多个物理服务器组成一个虚拟服务器,用于运行单一服务器难以承载的大型业务。SOCS 通过自组织方式,自动发现邻居节点的加入和离开,动态选举业务接入点,由业务接入点向用户提供统一的业务访问接口,并把业务均匀分配到每个活跃的物理节点上,从而实现 SOCS 内部的负载均衡和冗余备份,解决传统集群服务器需要部署专用负载均衡设备和心跳软件等问题,减少系统的设备投资,提升系统的可靠性和可扩展性,降低系统部署和维护的复杂性。CNNIC 指 中国互联网络信息中心 国家两办 指 中共中央办公厅、国务院办公厅 6/95 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨国良、主管会计工作负责人林静娜及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑞瑜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理的风险 有限公司阶段，睿哲有限对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的 公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，公司及管理层的规范运作意识和相关制度的切实执行仍有提高的空间，存在一定程度的公司治理风险。二、委托理财的风险 为提高资金收益，报告期内公司利用短期闲置资金购买无固定期限的银行理财产品。截至 2017 年 12 月末委托理财本金余额为 4,035 万元，虽公司所购买的理财产品风险等级偏低或适中，但上述理财款项较大、预期收益浮动不定，且公司缺少从事理财投资相关业务的专业人员，仍存在因理财投资不当而给公司造成损失的风险。三、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东为杨国良，直接控制公司 25.2720%的股份表决权，第二大股东为杨达开，直接控制公司 22.5520%的股份表决权，二人合计控制公司 47.8240%的股份表决权。杨国良任公司的董事长兼总经理，杨达开担任公司董事，二人控制的股份表决权对公司经营决策可施予重大影响，且根据两人签订的一致行动人协议，两方约定在公司股东大会及董事会中采取“一致行动”，以加强对公司的控制，因此杨国良、杨达开是公司的 7/95 实际控制人。虽然公司为降低实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则和中小股东利益保护方案，完善了公司的内部控制制度等，但若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制或影响，仍可能会损害公司经营和其他股东权益，公司存在因实际控制人不当控制带来的控制风险。四、公司规模较小的风险 公司的资产规模和经营业绩虽有增长，但总体规模仍较小，若公司不能在日益发展的 IPv6 的应用领域迅速占领足够的市场份额，扩大营业收入规模，增强盈利能力，则有可能对公司持续经营能力造成不利影响。五、供应商集中度较高的风险 2017 年 1-12 月公司前五大供应商占采购总额的比重为 78.16%，供应商集中度较高。公司与主要供应商合作多年，公司与其合作良好。尽管公司所采购的产品和服务市场供应充足，但不排除供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司业务的需求，或产品价格较高，将会影响公司的产品质量、客户满意度和盈利水平。六、客户集中度较高的风险 2017 年 1-12 月公司前五名客户占销售总额的比重为 46.33%，客户集中度较高，主要是公司尚处于初创及发展期，公司资金、人员等相对较少，业务主要为向政府、企事业单位等销售 IPv6应用迁移平台和服务，客户相对较少，公司需要集中力量在市场中做出标杆，因此导致客户集中度较高。随着公司业务的不断扩展以及市场认可度的提高，客户来源将逐步广泛，客户集中度将会逐渐降低。虽然公司正从人才、资金等各个领域积极部署，但由于公司目前规模仍处于快速发展期，短时间内仍存在客户集中度较高的风险。七、核心技术人员流失的风险 公司所处行业是一个高速发展的行业，对核心技术人员的依赖性较高，只有不断加大新技术的研发投入、及时跟进互联网技术的革新，以满足用户新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。如果公司的核心技术人员大量流失，会对其持续经营能力造成较大不利影响 八、市场竞争加剧的风险 目前，国内 IPv6 技术开发及应用尚未全面普及，市场需求处于加速培育阶段，随着中国互联网行业的快速发展，市场需求的不断壮大，将会使更多企业进入 IPv6 互联网服务这个相对空白的市场领域，国内市场的竞争将更趋激烈，从而给企业经营业绩带来一定的影响。九、税收优惠的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文）第一条（一）项规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；第一条（三）项规定，公司接受他人委托，就新技术进行研究开发提供开发服务，著作权属于委托方的，公司享受免征增值税的优惠政策。根据关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号文）第三条规定，公司作为符 8/95 合条件的软件企业，享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，可以享受企业所得税两免三减半优惠。若上述税收优惠政策发生变化，可能导致公司在产品的生产、定价上不得不做出调整，从而对公司的经营造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 9/95 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 睿哲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Reyzar Technology Co.,Ltd.证券简称 睿哲科技 证券代码 839774 法定代表人 杨国良 办公地址 广州市天河区中山大道西路 89 号 B 栋 7 层 01 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈琦 职务 董事会秘书 电话 020-38299023 传真 020-38299023 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区中山大道西路89号B栋7层01房(邮政编码510630)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 04 月 16 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 下一代互联网(IPv6)迁移平台及配套成品和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人 杨国良、杨达开 10/95 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440106593721312R 否 注册地址 广州市天河区中山大道西路 89 号B 栋 7 层 01 房 否 注册资本 50,000,000 是 公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 18,028,846 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 17.733334 股，新股本 50,000,000 股,公司注册资本 1802.8846 万元变更为 5000.0000万元，于 2017 年 6 月 28 日完成工商登记变更手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 牛良文 岑溯鹏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。11/95 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,559,861.53 9,292,526.16 78.21%毛利率%39.13%69.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,086,101.96 2,112,723.69-198.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,405,454.22-3,613,405.86 77.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.16%5.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.79%-8.97%-基本每股收益-0.04 0.12-133.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,918,361.72 54,826,301.44-1.66%负债总计 3,793,246.89 3,959,692.21-4.20%归属于挂牌公司股东的净资产 49,489,969.39 50,686,971.29-2.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 2.81-64.77%资产负债率%（母公司）4.39%3.52%-资产负债率%（合并）7.04%7.22%-流动比率 13.90 13.88-利息保障倍数 0 152.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,243,925.15 5,092,559.93-183.34%应收账款周转率 2.95 1.81-存货周转率 31.05 16.42-12/95 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.66%256.65%-营业收入增长率%78.21%9.57%-净利润增长率%-208.95%-4.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 18,028,846 177.33%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,674.11 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,849,462.86 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 474,563.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,319,352.26 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,319,352.26 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 16,746.31 11.25 0 0 13/95 资产处置收益 0-16,735.06 0 0 本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会2017 30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 16,735.06 元，调增资产处置收益-16,735.06 元。14/95 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490），是一家专注于下一代互联网（IPv6）技术研发的高新技术企业，专业提供 IPv6 演进的综合解决方案。公司在物联网、大数据、云计算、智慧城市等多领域为客户提供从方案设计、网络集成、应用开发和技术支撑等多层面的产品和服务，是国内卓越的下一代互联网综合解决方案提供商。主营业务为 IPv6 应用迁移平台产品的研发、生产和销售，以及其向客户提供产品、技术、系统集成和售后服务等。公司通过采购硬件产品，并将自主研发的软件产品安装到硬件产品后，销售给客户。在硬件采购方面，公司与主要供应商签订合同进行采购，并与主要供应商保持稳定合作关系；在技术研发方面，公司以内部需求及客户需求为导向，进行相关技术、软件等的研发；在产品销售方面，公司主要通过直销和分销结合模式实现产品销售，目标客户主要为政府、央企、高校等。此外，公司通过行业研讨会、学术论坛、IPv6 峰会等，对公司及其产品进行宣传、推介。盈利模式 公司盈利模式主要包括产品和服务销售模式、服务租赁模式和流量销售模式，报告期内盈利模式主要为产品销售模式。服务租赁模式和流量销售模式是公司后期重点开展的模式。这两种的模式的开展均需要先搭建相应的平台，前期投入比较大，周期比较长。研发模式 公司依照市场的需求，以自身研发部为中心，建立了“自主研发+客户需求”的研发模式。一方面研发人员根据最新行业发展趋势信息并结合新产品、新技术的应用和特点，自主进行相关技术、软件等的研发设计；另一方面，研发人员根据客户对产品或服务个性化功能的需求进行研发。采购模式 公司采购行为的实施都是基于公司 IPv6 应用迁移平台项目合同，主要是采购 IPv6 应用迁移平台硬件产品。在采购环节，公司根据客户订单，结合现有库存，合理安排采购计划，公司已与多家供应商建立长期合作关系，保证产品供应充足。销售模式 公司的销售标的主要是 IPv6 应用迁移平台，主要采用直销和分销结合模式，目标客户群体为政府、大型运营商、大型企业和高校。同时，公司积极参与学术论坛、IPv6 峰会、研讨会、座谈会等，提高公司的社会知名度。公司通过技术服务的销售间接带动设备产品的销售。产品销售价格主要参考公司成本价格加利润报价，双方达成一致意见后，公司与客户签订合同。然后，公司安排硬件采购，并嵌入公司自有的软件产品，在规定时间内发货给客户并进行安装调试。客户验收合格后，公司确认设备产品相关的风险转移并确认收入。公司开具发票，客户按照合同约定向公司支付货款。报告期内和报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 15/95 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一报告期内，公司管理层遵照预定的经营计划和公司发展战略，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，积极实施业务及行业拓展，持续加强产品研发力度、技术创新，同时积极构建国内外市场营销网络，使得营业收入保持增长。报告期内，公司完成营业收入16,559,861.53元，较上年的9,292,526.16元增幅78.21%；营业成本10,079,202.27元，较上年的2,858,082.73元增幅252.66%；净利润-2,230,594.46元，较上年2,047,361.63元下降 4,277,956.09元，变动-208.95%，主要是本期销售的产品的业务毛利率下降，以及本期收到的政府补助下降所致。二报告期内，随着下一代互联网示范城市重点项目完工，产业政策在摸底，未适时推出新的导向和宣传，IPv6产业发展处于低潮阶段,传统运营商和政府客户梳理下一代互联网发展思路，市场观望等候情绪较浓，市场需求遇冷，公司积极布局传统运营商市场和政府市场，储备技术力量和市场资源。公司在整个IPv6升级市场遇冷的环境下，苦练基本功，准备迎接市场即将腾飞的产业浪潮。围绕经营计划，公司管理层制定以下落地措施：1、市场销售：根据市场环境变化，布局常规市场，打造出成熟市场需求，保持销售收入增长。2、产品创新宣传：以品牌为牵引，继续加大对研发和人才的投入力度，持续完善产品线，研发上线 IPv4-IPv6 应用互通云平台。3、知识产权保护：取得了 4 项 IPv6 相关发明专利受理书，8 项 IPv6 相关软件著作权。4、运营管理：优化公司管理体系；严格控制成本，加强业务和绩效考核。(二二)行业情况行业情况 1、行业分类 公司主营业务为下一代互联网IPv6应用迁移平台产品的研发、生产和销售，以及其向客户提供产品、技术、系统集成和售后服务。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于（I6490）互联网和相关服务-其他互联网服务行业。2、行业发展现状 随着移动互联网、物联网、云计算、三网融合等新业务新应用的发展，将会对 IP 地址产生巨大的需求。关于重要技术迭代、新兴业态，目前的热点主要是 5G、物联网，而这些重要技术和应用的最底层是IP 协议标准和 IP 地址资源。物联网、云平台等创新型应用部署对 IP 地址提出了非常大的需求，IPv6 的升级改造如火如荼。据思科 VNI 预测，未来几年内全球将有超过 34%网络流量来自下一代互联网。国内超过 220 个城市公众网络支持下一代互联网，超过 1000 万商业用户使用下一代互联网，北京、上海、深圳、成都等城市已经实施下一代互联网建设。下一代互联网应用基础已经形成，互联网变革大潮汹涌而来。3、宏观环境 自从 2011 年全球 IPv4 公网地址枯竭，国家很重视下一代互联网产业发展，2012 年国家发改委联合七部委共同发布下一代互联网“十二五”发展建设的意见，同年，还启动了下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目；2013 年启动首批国家下一代互联网示范城市评选，同年底批复 16 个国家 16/95 下一代互联网示范城市（群）；2014 年国家启动下一代互联网示范城市重点项目评选及扶持；2015 年国家首批下一代互联网示范城市进入建设期；2016 年示范城市重点项目进入到评选验收期；2016 年底国家发布的国民经济与社会发展“十三五”规划，再次明确“超前布局下一互联网”，2017 年底由中共中央办公厅和国务院办公厅联合发文推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划，把下一代互联网战略再次升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,837,307.34 3.41%3,167,588.76 5.78%-42.00%应收账款 5,849,520.00 10.85%4,713,950.00 8.60%24.09%存货 586,963.38 1.09%62,320.45 0.11%841.85%长期股权投资-固定资产 1,455,467.86 2.70%1,355,048.20 2.47%7.41%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 429,898.21 0.80%238,880.21 0.44%79.96%无形资产 272,515.00 0.51%5,395.00 0.01%4,951.25%其他应付款 461,742.47 0.86%736,178.11 1.34%-37.28%资产总计 53,918,361.72-54,826,301.44-1.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末货币资金为 1,837,307.34 元，较 2016 年末增长-42.00%，主要系年底将暂时闲置的资金购买银行理财产品及货款回笼减少致。2、2017 年末存货为 586,963.38 元，较 2016 年末增长 841.85%，主要系报告期新增未完工的实施项目成本 296,916.15 元，以及本期规模增加，设备耗材采购相应增加所致。3、2017 年末其他应收款为 429,898.21 元，较 2016 年末增长 79.96%，主要系报告期扩租办公室场地的履约保证金 102,828.00 元，以及预付办公室装修费 71,200.00 元所致。4、2017 年末无形资产为 272,515.00 元，较 2016 年末增长 4,951.25%,主要系报告期采购企业内部信息化办公系统 282,000.00 元所致。5、2017 年末其他应付款为 461,742.47 元，较 2016 年末增长-37.28%，主要系报告期支付了 2016年的款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入 17/95 比重比重 的的比重比重 营业收入 16,559,861.53-9,292,526.16-78.21%营业成本 10,079,202.27 60.87%2,858,082.73 30.76%252.66%毛利率%39.13%-69.24%-管理费用 6,420,856.71 38.77%6,962,194.39 74.92%-7.78%销售费用 6,488,484.98 39.18%3,759,522.91 40.46%72.59%财务费用 2,311.83 0.01%8,134.53 0.09%-71.58%营业利润-5,130,594.46-30.98%-5,061,794.21-54.47%1.36%营业外收入 2,900,000.00 17.51%7,131,011.61 76.74%-59.33%营业外支出-11.25 0.00%-100.00%净利润-2,230,594.46-13.47%2,047,361.63 22.03%-208.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司营业收入 16,559,861.53 元,较 2016 年增长 78.21%,主要系新增非 IPv6 系列产品销售 8,978,006.23 元所致。2、2017 年公司营业成本 10,079,202.27 元,较 2016 年增长 252.66%,主要系新增非 IPv6 系列产品销售导致，由于非 IPv6 系列产品议价能力较弱，拖累公司整体产品销售的毛利率，导致其营业成本的增长率高于营业收入的增长率。3、2017 年公司销售费用 6,488,484.98 元，较 2016 年增长 72.59%，主要系2016 年度公司为扩大市场规模，提高品牌影响力，加大了市场开拓推广投入，导致新增市场推广服务费 1,905,799.87 元；为了扩大业务，公司销售人员数量有所增加，致使2017年度销售人员薪酬较2016年度增加543,096.26元。4、2017 年公司财务费用 2,311.83 元，较 2016 年增长-71.58%，主要系 2017 年度公司没发生利息支出,而 2016 年有 13,698.00 元的利息支出所致。5、2017 年公司营业外收入 2,900,000.00 元，较 2016 年增长-59.33%，主要系2017 年度因新会计准则关于政府补贴政策的变更，将与本公司日常活动相关的政府补助 1,397,391.03 元计入其他收益；2017 年收到的政府补贴比 2016 年减少 2,833,620.58 元所致。6、2017 年公司营业外支出发生额为 0 元，故较 2016 年增长-100%，主要是 2016 年发生税收滞纳金11.25 元所致。7、2017 年公司净利润-2,230,594.46 元，较 2016 年增长-208.95%，主要系期间费用增加、政府补助减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,559,861.53 9,292,526.16 78.21%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 10,079,202.27 2,858,082.73 252.66%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 11,584,672.89 69.96%7,011,111.05 75.45%18/95 技术开发及咨询服务 4,975,188.64 30.04%2,281,415.11 24.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年公司营业收入 16,559,861.53 元,较 2016 年增长 78.21%,主要系新增非 IPv6 系列产品销售 8,978,006.23 元所致。2、2017 年公司营业成本 10,079,202.27 元,较 2016 年增长 252.66%,主要系新增非 IPv6 系列产品销售导致，由于非 IPv6 系列产品议价能力较弱，拖累公司整体产品销售的毛利率，导致其营业成本的增长率高于营业收入的增长率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华院分析技术有限公司 3,198,113.21 19.31%否 2 湖北安泰客信息科技有限公司 1,448,119.66 8.74%否 3 湖北邮电规划设计有限公司 1,025,700.85 6.19%否 4 深圳市金东康电子技术有限公司 1,025,641.03 6.19%否 5 烟台东方纵横科技股份有限公司 977,358.49 5.90%否 合计合计 7,674,933.24 46.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 同方计算机有限公司 5,887,310.26 42.58%否 2 蔚蓝云创(上海)数字科技有限公司 3,043,396.24 22.01%否 3 茵诺惟熙管理咨询(上海)有限公司 1,132,075.47 8.19%否 4 上海览数智能科技有限公司 377,358.49 2.73%否 5 武汉威达汇科技发展有限公司 366,666.67 2.65%否 合计合计 10,806,807.13 78.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,243,925.15 5,092,559.93-183.34%投资活动产生的现金流量净额 2,477,152.00-37,540,441.79 106.60%筹资活动产生的现金流量净额 436,491.73 33,845,000.00-98.71%现金流量分析现金流量分析：2017 年经营活动产生的现金流量净额为-4,243,925.15 元，较 2016 年增长-183.34%，主要系购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加，以及收到的税费返还减少所致。2017 年投资活动产生的现金流量净额为 2,477,152.00 元,较 2016 年增加-106.60%，主要系公司赎 19/95 回理财产品所致。2017 年筹资活动产生的现金流量净额为 436,491.73 元，较 2016 年增加-98.71%，主要系本期吸收投资减少所致。2017 年经营活动产生的现金流量净额为-4,243,925.15 元，2017 年度净利润为-2,230,594.46 元，差异为-2,013,330.69 元，主要系经营性应收项目增加 1,892,105.12 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司新疆睿哲网络科技有限公司 2017 年度营业收入为 0 元，净利润为-2,678,477.88元；公司全资子公司四川睿哲网络科技有限公司 2017 年度营业收入为 53,962.25 元，净利润为-497,419.74 元；公司控股子公司武汉润哲网络科技有限公司 2017 年度营业收入为 8,978,006.23 元，净利润为-6,891.35 元。报告期内设立如下子公司：设立全资子公司福建润哲网络科技有限公司，注册地为福建省三明市泰宁县水南东街 14 号(县电子商务产业园)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。该公司 2017 年度营业收入 0 元，净利润为-144,557.43 元。设立控股子公司北京睿哲广联科技有限公司，注册地为北京市东城区东兴隆街 58 号 5 层 510，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%。该公司 2017 年度营业收入 0 元，净利润为-6,664.00 元。对外投资参股公司湖北威络科技有限公司，注册地为湖北省武汉市东湖新技术开发区华师科技园 2号楼 2 楼，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。2017 年 10 月公司以 0 元股权交易价格从武汉光谷数字家庭研究院有限公司购买 30%股