839849_2017_沃趣科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 1 2017 年度报告 沃趣科技 NEEQ:839849 杭州沃趣科技股份有限公司 Hangzhou WOQU Technology Co.,Ltd 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，四条产品线共计 12 次重大版本发布 “沃趣数据库云安全技术省级高新技术企业研究开发中心”被认定为 2017 年省级高新技术企业研究开发中心 2017 年，取得发明专利 1 项，外观专利 2 项，软件著作权 18 项 收到受理通知书的发明专利 27 项，外观专利3 项、软件著作权申请 12 项 2017 年 8 月，公司完成资本公积转增股本，新股本至 5434.78 万 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、沃趣科技 指 杭州沃趣科技股份有限公司 北京沃趣、子公司 指 北京华胜沃趣科技有限公司 华胜投资 指 天津华胜天成投资管理有限公司 中域昭拓 指 北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)华胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司 庞加投资 指 宁波梅山保税港区庞加投资管理合伙企业(有限合伙)天成投资 指 宁波梅山保税港区富尔天成投资管理合伙企业(有限合伙)云平台 指 云计算平台 股东大会 指 杭州沃趣科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州沃趣科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州沃趣科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州沃趣科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 国浩律师(杭州)事务所 全国股份转让系统、NEEQ 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈栋、主管会计工作负责人陈栋及会计机构负责人（会计主管人员）王莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因公司 2017 年度报告中涉及客户、供应商的重大商业机密，已申请在 2017 年度报告中豁免披露客户、供应商名称，并已获得批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、股权分散风险 公司的股权比较分散，前五大股东的持股比例分别为 37.54%、18.40%、9.74%、7.75%和 7.21%，没有单一股东处于绝对控股的地位，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在内部人控制公司而损害股东利益的情形。2、软件研发风险 公司面临新产品研发风险，主要体现在研发决策方面。研发决策风险主要体现在对于行业技术方向的把握和公司自身产品的定位。目前行业技术更新换代较快，公司在充分分析和研究行业新技术前提下预测市场的发展趋势，从而研发数据库相关的云平台产品，但这种预测存在一定程度的主观性和不确定性。若未来用户更倾向于公有云，或者公司的云平台产品在功能上不能满足客户要求，则不能打开市场，大量的研发投入不能产生效益。3、技术人才流失风险 公司所处的数据库软件行业属于技术密集型行业。软件产品生命周期短、升级频繁，为在行业中保持一定的竞争力，公司需要在技术创新及新产品开发方面进行大量投入，保持不断创新，推出市场认可的新产品和升级产品才能实现持续成长，对技术人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，势必影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 6 不利影响。4、供应商集中风险 2017 年公司对前五名供应商的采购金额占当年采购总额的 67.43%,供应商比较集中。目前，公司与各供应商已建立长期稳定的合作关系，能快速满足公司采购需求。但较高的供应商集中度，若主要供应商与公司的业务合作产生变故，将会对公司的经营活动产生一定影响。5、行业政策风险 公司所处的细分行业是软件和信息技术服务行业，软件行业是国家重点发展的战略性新兴产业之一，国家建立了良好的政策环境促进行业发展。相关部门先后出台了一系列政策，从税收、知识产权保护、技术、人才、出口等方面给予了支持。从目前国家的战略规划和软件行业的长期发展来看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业产业政策扶持。如果未来国家产业政策发生重大变化，将会制约公司所处行业的发展，将对公司业务发展产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州沃趣科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou WOQU Technology Co.,Ltd 证券简称 沃趣科技 证券代码 839849 法定代表人 陈栋 办公地址 杭州市滨江区长河街道滨安路 1190 号 3 幢智汇领地科技园 A 区 A楼 10 层 1004 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王莉 职务 董事会秘书 电话 0571-87770835 传真 0571-86805750 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区长河街道滨安路1190号3幢智汇领地科技园 A区A楼 10 层 1004 室 310052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 提供数据库云产品及解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）54,347,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330108593089943A 否 注册地址 杭州市滨江区长河街道滨安路 1190 号 3 幢智汇领地科技园 A 区 A 楼 10 层 1004 室 否 注册资本 54,347,800 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭云华、吕瑛群 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,233,971.44 38,212,946.87 70.71%毛利率%40.19%49.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,066,469.39 1,240,412.41-14.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 246,345.78-93,850.01 362.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.74%2.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.40%-0.17%-基本每股收益 0.02 0.02 0.00%备注：报告期内，2017 年第二次临时股东大会审议通过了资本公积转增股本案，以 2016 年 12 月 31 日总股本10,095,100 股为基数，以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 43.835822 股，合计转增股本44,252,700 股。该权益分派事项已于 2017 年 6 月 28 日实施完毕。基本每股收益上年同期按照 2017 年转增股本后股数调整计算。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,416,572.52 68,666,522.96 8.37%负债总计 12,051,169.38 8,278,589.21 45.57%归属于挂牌公司股东的净资产 62,365,403.14 60,387,933.75 3.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.11 3.60%资产负债率%（母公司）16.31%11.82%-资产负债率%（合并）16.19%12.06%-流动比率 5.35 7.32-利息保障倍数-备注：报告期内，2017 年第二次临时股东大会审议通过了资本公积转增股本案，以 2016 年 12 月 31 日总股本10,095,100 股为基数，以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 43.835822 股，合计转增股本44,252,700 股。该权益分派事项已于 2017 年 6 月 28 日实施完毕。归属于挂牌公司股东的每股净资产上年期末按照 2017 年转增股本后股数调整计算。杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 10 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,810,504.34-3,188,865.37 219.49%应收账款周转率 4.20 2.73-存货周转率 12.72 14.45-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.37%8.32%-营业收入增长率%70.71%9.16%-净利润增长率%-14.02%-82.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,347,800 10,095,100 438.36%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)718,313.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 79,006.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,803.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 820,123.61 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 820,123.61 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照上市公司行业分类指引行业分类，我公司属于软件和信息技术服务业。公司是一家专注为企业用户提供基于高性能、高可用、可扩展的开放数据库云平台解决方案的国产厂商。公司创始团队为原阿里巴巴数据库及运维团队技术人员，凭借丰富的运维经验，为行业客户提供数据库云产品及软硬件一体化解决方案。公司处于软件行业，是国家级高新技术企业、软件企业、杭州市高新技术企业、杭州高新区（滨江）瞪羚企业,公司设有沃趣数据库云安全技术省级高新技术企业研究开发中心，杭州市安全可控数据库技术研发中心。公司拥有 90 多位资深数据库及系统技术人才，技术领域涉及 Oracle、MySQL 等数据库云平台架构和超融合云平台架构，结合云计算和 x86 平台的发展趋势，为用户提供全栈式云平台解决方案。主要产品包括:QData 高性能数据库云平台、QMonitor 数据库自动化运维监控平台、QBackup 数据库秒级备份恢复云平台、QFusion 数据库私有云服务管理软件。实现 Oracle、MySQL 领域的全覆盖，涉及高性能一体机，备份容灾、双活，私有数据库云平台，新增约 600 个功能点。QData 数据库一体机在金融、能源等行业持续发力。公司产品已经广泛应用电信运营商、金融、医疗、广电传媒、能源及大型企业等用户。公司通过直销为主、代理为辅，同时支持 OEM 联合品牌的销售模式开拓业务，主要收入来源是以自有软件产品为支撑的行业解决方案和技术服务销售。近年来，公司依靠技术的核心竞争力，不断提高产品的质量和性能，赢得了客户的认可。公司正在深化营销服务体系建设，形成了以杭州为中心，北京、上海、广州等为区域中心，辐射全国大中城市的销售和服务体系。报告期内，公司业务总体增长稳健，市场影响力不断扩大，市场占有率逐步提高。报告期内，公司的商业模式较上期没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司积极拓展现有业务及产品的推广与销售，加大研发投入丰富产品线，提升公司产品 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 13 的核心竞争力，定位于建立数据库云平台完整产业链，完善组织架构，升级业务模式，聚焦重点行业和区域，关注、把握行业最新技术动态，不断提高公司产品的差异化水平，保持公司竞争优势。同时，公司注重技术创新和项目研发，致力于新产品研究和开发，为公司业绩可持续增长做好准备。一、经营情况。单位：万元 项 目 本期金额 上期金额 同期比 营业收入 6523 3821 70.71%营业成本 3902 1931 102.07%销售费用 704.6 366.6 92.17%管理费用 2160 1924 12.28%扣非后净利润 24.6-9.3 364.52%经营活动产生的现金流量净额 381-319 219.49%项目 期末金额 期初金额 增减比 货币资金 3833 4062-5.63%应收账款 1652 1359 21.58%存货 346 267 29.60%应付账款 512 162 215.55%报告期内，公司积极落实年度经营计划，一方面聚焦行业大幅度进行市场开拓，进一步提升了市场的覆盖率。在运营商、证券、银行、保险行业都有很大突破，当期的签约业绩比同期增长 84%；而另一方面持续致力于优化产品性能，更加能够针对客户痛点需求的解决并提高了新产品的开发能力，得到客户端认可和高度评价。随着业务的高速增长，公司内部同步加强运营管理，关注应收帐款的账期，提升项目的执行周期，从而加速资金周转，使经营性现金流大幅度得到改善，为业务发展奠定了强有力的基础保障。二、持续研发技术投入 公司始终坚持“让客户用上最好的数据库技术”这样的使命，根据客户需求及市场、技术的发展趋势，围绕数据库私有云平台持续迭代产品线，产品覆盖 Oracle 和 MySQL 数据库私有云完整生命周期。QData Elastic Cloud Appliance 数据库云平台进一步增强对硬件和操作系统的兼容性,持续优化监控能力，增加平台自治化特性。QData 下一代产品 T5 将在 2018 年 4 月底正式发布，将支持全新的计算平台、高速网络、高速存储协议,性能提升 1 倍以上。QData Cloud 支持 12C 容器整合方案，进一步提升数据库服务整合密度,降低企业 TCO,在业界率先全面支持 Oracle 12C 特性。同时该产品在资源隔离、权限体系等进一步增强产品在云化功能上的完整性方面持续研发；QBackup Cloud Appliance 秒级备份云平台全面兼容所有 Oracle 主流版本，新增对 Oracle 12CR2 版本的支持；QFusion 企业级超融合云平台正式发布，在 Oracle 数据库云平台的基础上增加 MySQL 数据库云平台类的产品。在研发端，公司依托在数据处理领域的优势，不断增加对分布式存储、IAAS、监控与云原生技术等高端技术特性研究，旨在将数据处理领域的核心技术与行业需求密切结合，建立较大的产品技术门槛，为公司在提升产品竞争力、持续扩大业务规模提供有力的技术保障。同时为进一步体现在私有云市场的技术能力,公司计划加入业界的权威开源组织 Linux Foundation 和 Cloud Native Computing Foundation（CNCF，云原生应用计算基金会），并通过云原生产品的技术认证。同时，我们也将探索结合产品，服务加咨询的方式满足客户日益变化的需求。公司除继续保持在数据库产品端市场领先优势外，还将积极向客户业务领域拓展，从客户需求切入，业务覆盖范围从数据库 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 14 解决方案正逐步向数据服务解决方案扩展，形成数据增量、全量迁移，数据安全，数据实时复制，数据路由等数据处理全生态解决方案。报告期内，公司加大对知识产权的保护，新增授权专利 3 项，新增受理专利 27 项，取得软件著作权 12 项，同比增长 56%。公司不断提升对技术投入的力度，扩大技术团队规模，技术和研发人员占比超过 72.36%。年末，“沃趣数据库云安全技术省级高新技术企业研究开发中心”被认定为 2017 年浙江省级高新技术企业研究开发中心。三、提高销售能力，推进行业销售 报告期内，签约合同额 8516 万元，较上年同期大幅增长 84%，行业格局进一步显现和夯实。单位：万元 年度 上半年 下半年 合计 2016 2041 2585 4626 2017 3733 4783 8516 报告期内，公司加大销售团队建设，提升销售能力和渠道能力。经过努力，在国内 IT 行业竞争激励的环境下，相比 2016 年，销售合同增长 84%。从行业角度：运营商、金融、政企行业数倍增长，能源行业保持稳定增长。从区域角度：北区、东区、南区三大销售及服务中心，销售收入及服务能力大大提升，特别北区、南区销售额成倍增长，东区增长超过 50%。在国内市场，运营商体量巨大，对于新的 IT 架构尤其是业务核心的数据库平台有大量需求，我们在运营商领域有持续跟进和开拓，同时也有大量金融客户，其 IT 基础设施更新换代需求巨大。在金融行业，2017 年有多家银行客户选择了公司的系列产品，帮助构建其 IT 基础架构平台。公司产品稳定运行又给客户提供了信心。能源和政府行业销售稳定推进，能源、政企销售额持续稳定增长。我们将继续深挖客户需求，在各行业保持持续增长。随着公司产品在用户端的广泛应用，产品和公司影响力逐渐提升。2017 年底，沃趣科技凭借自主创新的数据库云技术和在运营商、金融、政企、能源等行业的众多成功案例，荣获了由金融电子化杂志社颁发的“2017 年度金融科技优秀解决方案创新奖”。四、提升资本市场竞争力 为了增加公司在市场方面的竞争力，于 2017 年第二次临时股东大会审议通过了资本公积转增股本案，以 2016 年 12 月 31 日总股本 10,095,100 股为基数，以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 43.835822 股，合计转增股本 44,252,700 股。该权益分派事项已于 2017 年 6 月 28 日实施完毕。公司于 2017 年 8 月 4 日获取了新的营业执照。(二二)行业情况行业情况 2017 年 10 月，习近平主席在十九大报告中指出：“推动互联网、云计算、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能；支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。”由此可见，以新技术推动产业转型被再次提升到新的高度。当前，以大数据、云计算为代表的新兴技术已经广泛应用于各个产业，正在步入应用和实践的成熟期，在推动技术创新和产业转型升级中成效显著。而数字化转型不再只是 IT 和互联网企业的关注焦点，越来越多的传统企业也在不断寻求如何在产业转型中占据优势地位。杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 15 就拿金融行业来看。在大数据与互联网驱使下，传统银行业一方面不断寻求着自身创新，另一方面，思维模式的转换对传统银行业来说也是一个巨大挑战，因为在传统模式中，银行更注重因果分析，但是随着大数据出现，银行从业人员不得不改变思维模式，只有依靠不断的技术变革与产品营销创新去适应这种思维模式，构建新的场景，从而适应大数据与互联网金融发展带来的挑战。沃趣科技坚持走在数据库技术的最前沿，通过不断学习、吸收新技术，结合客户痛点最终落地成产品，为传统行业客户的产业转型与创新赋能。从全球格局来看，由于安全原因，规模需求差异的存在，公有云和私有云将长期共存，数据库 RDS更是云架构中非常核心的部分。政务云、金融云等对安全要求极高的行业将主要以私有云的形式存在。数据安全是公有云和私有云选择的核心因素。对政府、金融等云计算用户，数据和应用的安全性考量将优先于云计算平台经济性的考量，因此将重要数据放在私有云 RDS 上更是这类客户优先的选择。随着信息安全和数据安全的观念进一步提升，在 2016 年调查中，安全性强取代可控性强成为用户选用私有云的最主要原因，占比达 64.0%，远高于可控性强、资源利用率高、节约开支等因素。实际上，由于这类客户的体量较大，需要建立的数据库私有云 RDS 平台通常也会有较大的规模，因此这类客户通常也会有足够的经济性。2017 年是众多企业客户将业务向云端迁移的一年，这种迁移给云计算技术供应商和数据中心提供商带来了巨大的变化。根据中国信息通信研究院数据显示，2017 年中国私有云市场规模达到 425 亿元左右，增速将超过 23%，到 2020 年大概达到 762 亿的规模。数据来源：中国信息通信研究院 在我国 2016 年的私有云市场中，硬件市场 247.2 亿元，软件市场 53.1 亿元，服务市场 44.5 亿元。与 2015 年相比，硬件市场比重下降，而软件和服务市场比重略有上升，符合云计算市场的发展规律：硬件先行，软件和服务跟上。同时，采取单独采购软件及服务的方式部署私有云的企业的比例大幅度增加，这也反应了国内企业客户对软件与服务价值认可度的逐步提升。中国的市场格局之大，除了 OpenStack 主导的 IaaS，以 Docker 为主导的容器技术也开始大行其道。随着客户业务复杂度和数据量的爆发性增长，数据库系统已经从之前单一的集中式架构向复杂的分布式集群架构演变。数据库的运维方式也产生了变化，从精细化运维到集群化运维，从关注个别库的性能到关注集群的可用性，从依靠个人的能力到借助监控平台和大量的运维脚本。客户对于数据库运维自动化的要求越来越高，数据库即服务(DBaaS)的需求越来越强烈，这就要求数据库云平台的厂商要对数据库，硬件，虚拟化，分布式存储等技术都要熟悉甚至精通。沃趣科技很早就看到了这个发展趋势，开始探索Docker容器化技术在数据库RDS上的应用，并且认定这将是数据库云平台技术接下来又一个重要的方向。杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 38,328,623.06 51.51%40,616,390.11 59.15%-5.63%应收账款 16,521,757.52 22.20%13,588,732.82 19.79%21.58%存货 3,463,176.95 4.65%2,672,262.87 3.89%29.60%长期股权投资-固定资产 4,970,650.11 6.68%4,838,969.77 7.05%2.72%在建工程-短期借款-长期借款-应付账款 5,119,669.58 6.88%1,622,442.28 2.36%215.55%资产总计 74,416,572.52-68,666,522.96-8.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末余额较上期期末余额增长 21.58%，主要系收入持续大幅增长，带动应收账款增长，但增长比率远低于收入增长比，公司通过有效的运营管理，密切关注应收账款账期。2、存货本期期末余额较上期期末余额增长 29.60%，主要是由于是随着业务的增长加大了存货储备，同时部分合同根据收入确认政策尚未达到确认条件，导致对应的发出商品记录在存货项下。3、应付账款本期期末余额较上期期末余额增长 215.55%。公司在供应商管理方面加大了管控力度，有效沟通付款账期的延长，由于营业额增长带来的采购额增加从而增大信用额度。截止 2017 年末，公司不存在有息负债，货币资金在总资产中的占比超过 50%，资产流动性较高，资产负债率较低，无不良资产及或有负债，流动负债的支付对公司现金流不会造成任何不利影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 65,233,971.44-38,212,946.87-70.71%营业成本 39,016,164.62 59.81%19,308,226.89 50.53%102.07%毛利率%40.19%-49.47%-管理费用 21,600,519.26 33.11%19,238,162.64 50.34%12.28%销售费用 7,045,950.58 10.80%3,666,427.62 9.59%92.17%财务费用-803,626.01-1.23%-817,612.90-2.14%1.71%营业利润 547,887.05 0.84%-3,743,151.12-9.80%114.64%营业外收入 502,201.35 0.77%3,311,641.54 8.67%-84.84%杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 17 营业外支出 297.84 0.00%355.04 0.00%-16.11%净利润 1,066,469.39 1.63%1,240,412.41 3.25%-14.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 6523.40 万元，较上年同期增加 2702.10 万元，增长率 70.71%。一方面，报告期内公司业务模式未发生变化，现有的产品已具备一定的市场基础和优势，市场认可度提升；另一方面，公司持续的研发投入产品线丰富成熟，行业客户数量数倍增长，带来收入增长。2、营业成本 3901.62 万元，较上年同期增加 1970.80 万元，增长率 102.07%。主要为收入增长的同时带来营业成本增加。（1）报告期内签署合同驻场需求相比同期有所增长，根据准则要求，驻场人员成本计入成本项下；（2）与项目直接相关无形资产摊销同比增加，根据准则，计入项目成本项下。3、销售费用 704.60 万元，较上年同期增加 337.95 万元，增长率 92.17%。主要为公司加大销售团队建设，扩大人员招聘，提升销售能力和行业客户拓展能力，销售费用主要为销售人员开支及办事处办公租赁场所增加。4、营业利润 54.79 万元，较上年同期增加 429.1 万元，主要为本期收入大幅增长，并且收到增值税退税补助计入其他收益，而上期增值税退税计入营业外收入。5、营业外收入 50.22 万元，较上年同期下降 84.84%，主要为 2017 年软件收入退税款及与公司生产经营相关的政府补助放在其他收益列报导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,233,971.44 38,212,946.87 70.71%其他业务收入-主营业务成本 39,016,164.62 19,308,226.89 102.07%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 54,361,057.60 83.33%32,007,959.30 83.76%专业服务 10,872,913.84 16.87%6,204,987.57 16.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的销售模式没有改变，大力拓展市场、挖掘客户，提升销售收入，按照产品分类占比较上年同期没有很大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 6,717,948.72 10.30%否 2 客户二 4,441,656.35 6.81%否 3 客户三 4,297,731.12 6.59%否 杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007 18 4 客户四 3,997,258.51 6.13%否 5 客户五 3,881,659.60 5.95%否 合计合计 23,336,254.30 35.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 18,066,924.95 38.65%否 2 供应商二 5,588,191.04 11.95%否 3 供应商三 3,681,521.37 7.88%否 4 供应商四 2,388,393.68 5.11%否 5 供应商五 1,795,897.44 3.84%否 合计合计 31,520,928.48 67.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,810,504.34-3,188,865.37 219.49%投资活动产生的现金流量净额-6,098,271.39-5,267,457.17-15.77%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 5,130,404.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动现金流量金额净额较上年同期增加 699.94 万元，主要原因在于报告期内（1）通过内部加强应收账款管理，加速货款的回收（2）随着业务的高速增长，公司内部同步加强运营管理，提升项目的执行周期，从而加速资金周转（3）加强供应商管理，有效利用供应商提供的信用账期。2、公司投资活动现金流量净额较上年同期减少 83.08 万元，主要由于报告期内公司增加研发设备等固定资产投入。3、公司筹资活动现金流量净额 17 年较 16 年下降较多，主要原因在于 16 年 6 月接受宁波梅山保税港区庞加投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区富尔天成投资管理合伙企业（有限合伙）两家合伙企业增资 513.04 万元。17 年无增资事项发生。公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为 381.05 万元，2017 年度实现净利润 106.65 万元，差异主要原因在于经营性应付项目的增加引起。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司北京华胜沃趣科技有限公司，经工商部门核准的经营范围为：技术开发、技术 咨询、技术服务、技术推广；产品设计；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）子公司主营业务是数据库产品及软硬件一体化解决方案的架构设计、销售和技术服务，旨在拓宽公司销售市场，为北京及其周边地区的客户提供销售和售后服务。子公司 2017 年主营业务收入 1897.95 万元，净利润-7.22 万元，子公司的净利润对公司净利润影响未达到 10%。报告期内，无取得和处置子公司的情况。杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2017-007