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鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 1 2017 年度报告 鹍骐科技 NEEQ:839658 鹍骐科技（北京）股份有限公司 Cooqe Technology(beijing)Co.,Ltd 鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司共计取得“融合通信调度系统 V1.0”等计算机软件著作权登记证书 10项，极大提高了产品研发能力与技术服务水平。2017 年 6 月，公司取得华为技术有限公司多产品金牌经销商资质，该资质对公司在系统集成业务上获取更为优惠的采购价格提供了有力的支持。2017 年 11 月，公司取得武器装备质量管理体系认证证书。鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.33 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节第九节 行业信息行业信息.40 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、鹍骐科技、本公司 指 鹍骐科技（北京）股份有限公司 和信天成、有限公司 指 北京和信天成技术有限公司，公司前身 科乃思 指 北京科乃思技术有限公司，公司子公司 鹍骐投资 指 北京鹍骐投资管理中心（有限合伙），公司股东 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市中银律师事务所 公司章程 指 鹍骐科技（北京）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证劵法 元万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ICT 指 Information and Communication Technology，即信息和通信技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马旭阳、主管会计工作负责人黄珂及会计机构负责人（会计主管人员）黄珂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 受跨界并购合作热潮和软硬件服务化态势的推动，软件和信息技术服务业竞争持续加剧。此外，随着本行业的快速发展，国外行业巨头纷纷开始部署国内市场，他们的进入势必会进一步加剧国内市场的竞争。如果公司未来在与竞争对手的竞争中无法建立、保持和扩大自己的竞争优势，可能会对公司业务的发展空间和公司的业绩产生不利的影响。公司主要客户较为集中的风险 2016 年、2017 年公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 76.76%和 77.14%，占比相对较高。公司的服务项目主要集中在广电行业，该行业的发展直接影响公司未来的经营业绩，如该行业发生不利变动将给公司带来一定的经营风险。但随着公司业务规模的扩大，公司通过不断优化客户结构和培养新的行业客户，逐步将业务拓展到军工、能源、政府等其他行业，逐步降低对少量客户的依赖程度，降低客户集中度较高的风险。综合性专业人才缺乏的风险 随着综合性技术服务、定制化开发等业务逐渐成为信息技术服务的发展趋势，行业对具有综合性技能专业人才的需求越来越大。经过近年来的发展及人才培养，公司在研发人员规模，团队建设上已迈上了一个新台阶。目前员工总数共 61 人，研发人员共 34 人。但仍然存在以下风险：相应的综合性专业人才储备不足，在某些技术领域缺乏相应的技术人员提供技术支持，技术领域人才的缺乏将会对企业未来的经营发展产生不利影响。鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 6 核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司属于知识密集型的高科技企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司采取了诸如员工保密协议、竞业禁止、申请软件著作权等措施，报告期内公司核心技术人员也未发生变动，核心技术团队稳定，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，因此能否稳定现有核心技术人员，并不断吸纳和培养出公司发展所需的技术人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。该风险可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。税收优惠政策变化的风险 依据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），本公司报告期内软件产品享受增值税即征即退的政策（按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退）。公司于 2015 年 7 月 21 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合核发的高新技术企业证书，证书编号：GR201511000102，证书有效期为三年。因此本公司 2015 年、2016 年、2017 年均享受高新技术企业的税收优惠，减按 15%的企业所得税率缴纳企业所得税。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者公司未能通过高新技术企业认定，则公司无法享受相关优惠政策，将对公司盈利能力产生不利影响。目前，公司正在准备高新技术企业资格的续评工作。应收款项余额较大导致的坏账风险 2016 年末、2017 年末，公司的应收账款账面净值分别为15,844,847.82 元和 50,574,582.58 元，其他应收款账面净值分别为 854,059.44 元和 4,790,491.79 元，应收款项账面净值较大，虽然以上应收款项账龄多在 1 年以内，且公司客户主要为大型企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收款项回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收款项的规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收款项的回款情况产生不利影响。资金紧张风险 2016年、2017年公司经营活动现金流量净额分别为1,494.90万元和-181.49 万元。由于公司的主要客户是广电企业、军队、政府机关等，在项目执行的过程中，企业常常垫付较多的采购资金，而且项目回款周期较长，故占用企业较多的流动资金，带来一定的资金周转风险。2017 年公司拓展了融资渠道，和多家银行及担保公司开展合作，取得了银行的授信，但随着公司经营规模的扩大，仍然存在着一定的资金压力。业务扩张的管理风险 公司经过多年的发展，服务范围、团队规模和业务体量均提升明显，但随着行业的发展和竞争，客户的需求越来越多样化，客户要求的服务标准越来越高，公司管理的难度随之不断增加。目前公司还没有 ERP 系统和 OA 系统（正在研发实施中），随着团队规模的进一步扩张，公司内部沟通和管理的压力将越鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 7 来越大，对公司的管理水平提出了更高的要求。虽然经过多年的发展，公司已经培养了一批管理人员，但是管理人员的储备仍然不足。如果公司未来的管理水平不能满足业务发展的需要，将对公司的经营产生不利影响。实际控制人控制不当风险 公司由马旭阳控制，实际控制人直接和间接合计控制公司72.00%的股份，对公司处于绝对控制地位。虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、重大投资决策管理办法等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 鹍骐科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Cooqe Technology(beijing)Co.,Ltd 证券简称 鹍骐科技 证券代码 839658 法定代表人 马旭阳 办公地址 北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 21 层 2501 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄珂 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-83630083 传真 010-83630063 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼21层2501，邮编：100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 21 层 2501 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-10-27 挂牌时间 2016-11-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 综合指挥调度系统、IDC 三维可视化管理系统、综合网络管理系统等系列化应用软件产品以及流量分析、多媒体内容监测等前端设备，行业信息化解决方案的咨询、规划设计、定制开发、实施、运维、培训等多层次技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 马旭阳 实际控制人 马旭阳 鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106781722769A 否 注册地址 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼21层2501（园区）否 注册资本 23,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘洪跃、丁西国 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价转让。公司原聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已到期。根据公司经营需要，经董事会综合评估，现聘请具有证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务报告的审计机构。公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了鹍骐科技（北京）股份有限公司会计师事务所变更公告（公告号：2018-003）。公司于 2018年 2 月 13 日召开了第一届董事会第十一次会议，2018 年 3 月 1 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了该事项。鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,080,540.11 53,387,926.43 87.46%毛利率%34.30%36.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,068,265.29 9,222,528.50 95.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,383,618.68 9,105,808.36 90.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.56%34.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.87%33.63%-基本每股收益 0.79 0.40 97.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,549,654.88 39,364,536.66 147.81%负债总计 47,964,667.11 7,847,814.18 511.19%归属于挂牌公司股东的净资产 49,584,987.77 31,516,722.48 57.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 1.37 57.66%资产负债率%（母公司）48.14%19.43%-资产负债率%（合并）49.17%19.94%-流动比率 1.89 3.99-利息保障倍数 42.85 94.25-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,814,856.06 14,948,950.98-112.14%应收账款周转率 2.85 3.98-存货周转率 15.11 25.14-鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%147.81%9.66%-营业收入增长率%87.46%51.07%-净利润增长率%99.16%778.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,000,000 23,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-506.95 计入当期损益的政府补助 803,000.00 其他营业外收入和支出 2,973.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 805,466.60 所得税影响数 120,819.99 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 684,646.61 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益（合并）0.00 39,802.82-营业外收入（合并）2,432,983.51 2,368,919.24-营业外支出（合并）24,261.45 0.00-资产处置收益（母公司）0.00 39,802.82-营业外收入（母公司）2,432,968.52 2,368,904.25-营业外支出（母公司）24,261.45 0.00-鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要（一）（一）商业模式商业模式 鹍骐科技是一家注册于北京市中关村科技园区的高新技术企业，拥有高新技术企业证书、多项软件著作权以及产品登记证书。公司的整体定位是行业信息化综合服务解决方案提供商。当前，主要面向行业客户提供信息化相关软、硬件系统解决方案的咨询、规划设计、定制开发、实施、运维、培训等多层次信息技术服务。公司的主营业务收入主要来源于行业信息化软、硬件产品的销售及综合技术服务，主营业务明确。公司当前的主要产品和服务包括：综合指挥调度系统、IDC 三维可视化管理系统、综合网络管理系统等系列化应用软件产品以及流量分析、多媒体内容监测等前端设备，行业信息化解决方案的咨询、规划设计、定制开发、实施、运维、培训等多层次技术服务，以及公司正在投入开发的互联网+技术众包服务平台等。公司目前相关产品主要集中在广电行业，正逐步向军工、能源、政府等行业拓展。随着公司整体能力的提升和信息化技术服务支撑平台软、硬件以及技术服务产品化、模块化的进一步发展，公司整个行业信息化技术服务体系将逐步向 ICT 资产全生命周期管理方向演进，客户可以根据自身具体情况灵活定制不同的服务等级专业化服务产品。多年来，公司的整体技术解决方案获得了客户的一致好评，公司的持续盈利能力较强。1、盈利模式 公司主要通过自身的综合技术服务能力和自主研发能力向行业客户提供信息化综合服务系统解决方案来实现盈利。技术服务方面，主要是向客户提供基础网络维保、电力及空调系统维保、业务系统维保、网络优化、方案咨询、专业培训等技术服务。以提供相关技术服务获取收益。研发服务方面，主要是为客户定制开发应用层系统解决方案，在研发任务或项目完成后向客户提供全套技术资料，以及对已经交付客户使用的信息化管理系统进行升级改造，完善现有功能，增加新功能。通过有针对性的定制实施，结合公司高度专业化的实施能力，提供相应的研发服务和专业领域的整体技术解决方案获取收益。设备及平台软件采购方面，公司通过采购业界主流设备及平台软件厂家产品，再加以后续的集成实施、期后运行维保服务，来获取相应的设备销售收益、集成实施收益和维保服务收益。2、销售模式 公司的销售主要是通过客户公开招标，政府采购网协议供货、三方竞价等方式来实现。招标模式中，客户根据其自身需要制定技术标准及对投标方资质等方面的要求，委托招标公司进行公开招标；公司购买招标文件，完成技术方案、商务报价等投标文件后参加公开投标；中标后与客户签订销售合同，并按照约定的内容进行产品和服务交付以及完成相关的结算。政府采购网协议供货，主要是针对政府行业的客户。在其采购预算金额不超过 120 万的项目中，客户可以通过中央政府采购网采用协议供货方式进行对设备或者服务的采购；当其采购内容不在协议供货产品名单中，且预算金额不超过 50 万的项目中，客户可以通过中央政府采购平台网上竞价方式进行采购。对于上述两种项目，公司通过向客户提供商务报价后取得供货（产品或服务）资格，并与客户签订采购合同，最终按照合同条款完成货物交付及相关结算。对于有特殊需要的行业客户，公司通过单一来源采购方式进行自主知识产权的软件产品销售。3、研发模式 公司采用自主创新的研发模式，主要依靠自有研发团队完成技术及项目研发工作。公司以市场为研发导向，客户需求为研发切入点，通过对行业客户的业务体系、业务流程、发展趋势及业务开展中面临的实际问题进行研究，结合当前技术发展方向，为客户定制开发技术先进的指挥调鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 13 度系统、IDC 三维可视化管理系统、综合网络管理系统等系列化应用软件产品以及流量分析、多媒体内容监测等前端设备等整体解决方案，所开发的行业信息化管理系统不仅可以产品的形式对外销售，还可以作为公司服务的一部分向用户提供更高效的 ICT 资产管理的基础设施服务，形式上类似 PaaS（平台即服务）和 SaaS（软件即服务），通过把 ICT 服务的技术专家经验融入到公司平台，提高公司整体的服务水平和效率。并根据技术发展方向和行业发展趋势，不断在原有业务系统上嫁接新的元素，保持系统的先进性。4、采购模式 公司向行业客户提供的信息化综合服务解决方案中包括部分内容监控、前端采集设备、流量分析设备等，针对该类硬件设备，主要由公司研发部根据客户需求完成硬件设备的初步设计，待与客户沟通并最终确定设计方案后，把详细的设计图纸、参数和性能指标要求，委托专业硬件生产厂家生产，使公司更聚焦于整体解决方案提供能力。目前公司通过采购预算、采购审批、以销定采等方式，建立了较为完善的采购模式及采购流程。截至本报告出具之日，公司的商业模式未发生重大变化。公司经过多年来专注于行业领域的业务发展，积累了丰富的行业经验。不但能够紧密围绕着行业发展趋势进行优势产品的研发，而且在这一过程中建立起自主研发和持续创新的能力，得到了行业内客户的一致认可，具有一定的行业知名度。主要的核心竞争力表现在：1、人才优势 公司主要创始人具有华为等知名企业的工作经历，在 ICT 领域从业 15 年以上，核心及骨干成员在该领域也有多年的积淀，对行业“痛点”有非常深刻的理解。近年来，公司在组织梯队建设、人才引进和培养方面投入了大量的资源，在团队建设方面取得了长足的进步。培养了一支稳定的具备多产品、多业务、跨厂商技术服务能力的专业技术服务队伍。2、管理优势 公司自成立以来，一直注重规范化管理，在参照业界知名企业先进经验的技术上，逐步建立起具有自身特色的管理体系和业务流程，在任职资格、绩效管理、员工多元化激励、产品集成开发、服务标准化等方面取得了较大突破。有效摆脱了公司对少数个人的依赖，实现了个人能力向组织能力的转变。3、核心技术优势 公司的企业文化主张以创新驱动企业发展，作为国家级高新技术企业，公司每年都在技术服务能力建设和研发领域进行较大投入。自主研发的多项核心技术、计算机软件著作权登记证书、多项软件产品登记证书，已经在实际业务中广泛应用。目前已形成从底层数据库、云计算基础平台，以及指挥调度系统、3D 机房可视化管理系统、融合通信系统、综合网管系统、云安全系统等应用层软件，数据采集、监控、流量分析相关硬件产品为基础的服务支撑平台系列产品。此外公司为了有效提升服务响应能力，降低成本，还在互联网+方面进行了有益的尝试，建立了基于 LBS 的技术服务及软件开发的众包平台，并着手建设基于认知计算的人工智能预测服务平台。4、专业服务优势 公司在业界率先提出了 ICT 资产全生命周期管理的理念，可以在与行业客户深入合作的基础上，将其 ICT 资产管理和运维服务管理融合为一个平台，提供涵盖了行业用户 ICT 资产配置的导入期、建设期、运营期、退出期在内的全生命周期的一站式技术服务解决方案，并利用业务组件模型化进行了详细模块化设计，针对客户的具体情况，将不同服务模块自由组合，以满足不同层次的客户需求。5、产业链整合优势 公司非常重视产业链上相关优势资源的整合以及产业联盟和生态圈的建设，与业界知名公司建立了深入合作关系，具备了提供行业信息化综合服务整体解决方案能力。再加上公司规模尚小，合作机制比较灵活，可以随着公司的不断发展，适时整合相关渠道资源、研发资源和市场资源，使公司发展不断突破瓶颈。当前，公司还存在经营规模不够大，客户群体相对集中，融资渠道匮乏等不足之处。针对以上劣势，鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 14 公司将加大人才引进与培养，培育和壮大研发团队、市场团队，完成公司核心技术的升级和产品研发；依托现有广电行业，拓展军工、能源、政府等其他行业；加强与园区内金融机构合作，丰富融资渠道。公司在新三板挂牌后，希望可以通过资本市场进一步整合行业内优质的研发资源和市场资源，不断加强核心竞争力，使公司实现长期可持续发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年，公司继续加强市场开拓力度，注重技术创新和自主研发，把握市场机会点，较好的完成了年度经营计划与目标，经营业绩实现了持续增长，进一步奠定了公司健康发展的坚实基础。市场方面，公司与业界知名企业建立了更为深入的合作关系，掌握了在工程交付、维护等技术服务方面的核心资源；研发方面，目前公司已建立起了一支具备多产品、跨厂商服务能力的技术队伍，充分具备了提供行业信息化整体解决方案的能力。1、经营业绩分析 报告期末，公司实现营业收入 100,080,540.11 元，同比增长 87.46%；实现净利润 18,068,265.29 元，同比增长 99.16%。截至 2017 年年末，公司总资产 97,549,654.88 元，同比增长 147.81%，归属于母公司的所有者权益 49,584,987.77 元，同比增长 57.33%。经营活动产生的现金流量净额为-1,814,856.06 元，较去年大幅减少。营业收入及净利润的增长，主要是因为公司业务规模扩大，经营情况良好，通过行业内深耕细作，严格控制成本费用，带来了收入及利润的同步增长，其中，系统集成与服务业务收入的增长明显，同比 2016 年分别增长了 141.66%和 180.28%。技术服务的毛利相对较高，为公司盈利奠定了基础。经营性现金流的减少，主要是因为公司系统集成业务的增长，支付给供应商的采购货款规模增大。期末因年终决算等原因，华迪计算机集团有限公司、中科软科技股份有限公司、深圳市英菲克电子有限公司共计 1,321.00 万元项目款于 2018 年 1 月初回款，也对 2017 年的现金流造成了一定的影响。2、业务经营情况 2017 年是公司业务发展较为迅速的一年，从业务合同数量、业绩构成上看，较往年趋向合理，深度集成和服务有较快增长，硬件产品有所突破。公司加强了核心客户的维护和服务，通过完善、升级公司产品服务及解决方案，使得客户满意度不断提升，客户的粘性增强。广电总局、有线电视网络业务仍稳固发展，构成了公司经营业绩的核心基础。国防军工，政府项目等其他领域业务有所增长，行业拓展的局面初步形成。西北市场业务开发初见成效，行业地域较为集中的局面已经打开。3、人力资源管理 2017 年公司继续加强人才团队建设，进一步完善了人力资源管理体系。公司着眼于人才引进、人才鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 15 培养、构建人才梯队，通过社会招聘与校园招聘的方式，满足了公司对不同层次的人才需求。针对研发、项目、市场、管理等关键领域进行了人才储备。公司在“KPI”绩效考核、岗位任职资格、员工述职考评、多层次岗位技能培训上做了大量的投入及工作，希望通过以价值贡献为导向建立起多维度的绩效评价与激励体系，与员工共同成长，为公司进一步快速发展打下人力资源基础。4、资质方面 公司是“高新技术企业”。高新技术企业的资格认定，是对企业技术水平、管理水平、服务水平、人员构成、经营业绩、资产状况等综合指标的肯定。通过享受相关税收优惠的同时，有助于公司加大研发力度，提高自己的综合竞争力。目前公司已经开始“高新技术企业”复审认证的准备工作。报告期内，公司新申请软件著作权 10 项，正在申请专利 1 项，研发能力有了显著提高。报告期内，公司取得了华为技术有限公司多产品金牌经销商资质，该资质对于公司在系统集成业务上获取更为优惠的采购价格提供了有力的支持。报告期内，公司通过了 ISO9001 质量体系复审，国军标质量管理体系审核以及涉密相关资质的审核，为公司承接业务，提高核心竞争力打下良好的基础。5、管理提升、合规经营 通过不断优化及改进公司的治理结构，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司的管理水平有了显著提升，合法合规经营。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展与前景 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展的基础性、先导性产业。近年来，软件和信息技术服务业保持了良好的运行态势，产业规模不断扩大，产业地位显著提升，对经济社会发展贡献突出。与此同时，软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求也在逐年增加。主要有如下特点：产业规模增长有力，转型稳步推进；政策推动日益强化，支持力度不断加大；企业加速跨界发展，市场竞争加剧。2、行业的增长趋势 从行业增长趋势来看，新一代信息技术将深度渗透传统产业领域；政策利好将驱动细分领域快速发展；产业规模将保持持续增长。3、行业发展的有利因素（1）国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境 我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展。自 2000 年开始，国务院相继发布了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、电子信息产业调整和振兴规划、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 等鼓励政策，为行业的发展提供政策扶持和保障；工信部相继编制了 软件与信息服务业“十一五”专项规划、信息产业“十一五”规划、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划、国家电子政务“十二五”规划等发展规划，为行业的发展指明方向；税收优惠方面，国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台，大大减轻了行业内企业的税负，支持企业的研发和扩大再生产。（2）市场需求空间巨大 软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。自 2001 年以来，全行业收入年均增长率达 38.00%。未来，本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。未来，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，本行业将迎来更加广阔的发展空间。（3）信息技术的不断升级推动行业的持续发展 鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 16 软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。每一次技术创新和技术进步都持续推动了行业的发展。系统软件的更新换代、中间软件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都在某种程度上提高了行业的技术水平，进而推动软件产品和服务的不断升级。信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的不断提高又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。（4）定制化的需求不断增加 行业客户从以往的使用现有成熟软件产品逐渐过渡到定制化需求，潜在的定制化软件开发市场以用户需求为导向，各个行业用户均提出根据自身业务特点的定制化服务要求。随着金融、军队、政府、广电等国家重要信息化领域的需求进一步增加，定制化的软件市场将迎来一个巨大潜在的升值时代。4、行业发展的不利因素（1）软件技术服务的价值尚未被充分认可 目前，在国内各行业各领域的信息化建设单位中依然存在“重硬件设备、轻软件服务”、“重建设、轻规划”的思想。信息化项目的基础建设与应用服务发展不均衡的局面普遍存在，这就在一定程度上影响了行业的发展。（2）融资渠道不畅阻碍企业业务规模的扩大 本行业企业多为轻资产型科技企业，间接融资能力较弱，主要依靠自身积累发展业务，在一定程度上限制了企业的快速成长，从而不利于本行业的发展。（3）人才争夺激烈 软件和信息技术服务业属于新兴的高新技术产业，对从业人员有很高的要求。行业的新兴导致行业内具有多年从业经验的优秀人才匮乏；行业的快速发展导致优秀人才的供给不能满足行业对人才的需求。行业内的竞争公司为应对人力资源短缺的局面，纷纷开始加大对外部人才的引进力度，使行业内的人才争夺战愈演愈烈。人才的短缺，尤其是具有经验的优秀人才的短缺，在一定程度上影响了行业的发展。（4）国际企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级 随着本行业的快速发展，国外行业巨头纷纷开始部署国内市场。IBM 等跨国巨头具有强大的技术、资金实力和丰富的项目运作经验，他们的进入势必会进一步加剧市场的竞争。国际企业本土化战略的实施将加大国内优秀企业被收购的威胁。面对以上外部环境，公司作为“行业信息化解决方案提供商”，将快速适应新格局，加大研发投入以及核心技术产品的升级改造，抓住机遇，快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 24,389,530.59 25.00%11,378,793.60 28.91%114.34%应收账款 50,574,582.58 51.84%15,844,847.82 40.25%219.19%存货 8,548,118.35 8.76%155,284.47 0.39%5,404.81%长期股权投资-固定资产 5,156,195.61 5.29%6,024,959.73 15.31%-14.42%在建工程-鹍骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 17 短期借款 18,550,000.00 19.02%3,000,000.00 7.62%518.33%长期借款-应付账款 22,378,501.00 22.94%1,111,282.29 2.82%1,913.75%预收账款 1,640,935.20 1.68%619,553.69 1.57%164.86%资产总计 97,549,654.88-39,364,536.66-147.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金期末数为 24,389,530.59 元，较上年度期末数增加 13,010,736.99 元,变动比例为114.34%。主要是因为 2017 年度营业收入大幅度增加，收到的项目款同比大幅增长。公司继续加强应收款项的回收和监督工作，跟进项目实施进度。同时为了应对经营规模的扩展，公司在报告期内拓展了新的融资渠道，从多家银行取得授信，补充了经营的流动资金。年终随着项目陆续实施完毕，项目款的收回，货币资金也较上年度增长较多。2、应收账款 报告期内公司应收账款期末数为 50,574,582.58 元，较上年度期末数增加 34,729,734.76 元，变动比例为 219.19%。主要是公司收入规模增加，项目质保金同比增长；同时报告期内对合作规模较大客户给予了一定的回款账期优惠。且在 2017 年末，因年终决算以及审批流程过慢等原因，导致华迪计算机集团有限公司、中科软科技股份有限公司、深圳市英菲克电子有限公司应在 2017 年 12 月末回款未回，在2018 年 1 月初回款。影响金额约为 1,321.00 万元。扣除以上因素，报告期内的应收账款增长比较合理。公司一直积极跟进项目实施进度以及客户