839532_2017_建伟物流_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 证券代码：证券代码：839532839532 证券简称：建伟物流证券简称：建伟物流 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 建伟物流 NEEQ:839532 江苏建伟物流股份有限公司 Jiangsu Jumway Logistics Co.,Ltd.江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 17 日，公司和江苏京东信息技术有限公司携手合作，推进了“互联网+物流”业务发展模式，实现了自成一体的同城短驳及配送。2017 年 6 月 5 日，公司食品原料仓及成品仓正式启用，为全球领先的食品添加剂生产商提供全方位的仓配一体化服务。2017 年 8 月 31 日，公司召开了2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于的议案，公司已于2017 年 9 月 22 日顺利实施完毕该权益分派方案。2017 年 9 月 8 日，公司召开了2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于拟变更公司经营范围并修改的议案。公司已办理完毕上述工商变更手续，并于 2017 年 11月 1 日取得换发的营业执照。2017 年 11 月 6 日，公司取得由昆山市市场监督管理局颁发的食品经营许可证书，公司取得食品经营许可证书后将对公司经营发展及盈利情况产生积极的影响。江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 建伟物流、公司 指 江苏建伟物流股份有限公司 建伟控股 指 江苏建伟控股集团有限公司，系公司控股股东、发起人之一 金富泰天 指 昆山金富泰天投资咨询企业（有限合伙），系公司发起人之一 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 江苏建伟物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 TMS 系统 指 英文 Transportation Management System 的简称，运输管理系统，包括订单中心、调度中心、GPS 跟踪、结算管理、预警中心、机务安全管理等模块，利用 GPS定位技术、移动互联网与网络服务，对客户订单、装运过程、在途跟踪、到货时效、回单签收等物流各环节进行监控、协调，实时掌握货物情况的管理系统 WMS 系统 指 英文 Warehouse Management System 的简称，仓储管理系统，是通过入库业务、出库业务、储位转移、盘点管理等功能，对货物的进出、存储、盘点及客户个性化仓储需求实施系统定制化管控，提供货物时效管理、货物先进先出管理的管理系统 供应链 指 指围绕核心企业，从配套零件开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，制造商，分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。云仓 指 云仓是利用云技术和现代管理方式，依托仓储设施实现在线交易、交割、融资、支付、结算等一体化的服务。江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童建忠、主管会计工作负责人卢红玉及会计机构负责人（会计主管人员）唐俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司销售集中度高的风险 2017 年公司对前五大客户销售额占当期营业收入的比例为68.34%，公司存在客户集中度高的风险。公司虽然与主要客户长期稳定合作，但是没有签订长期的业务合同，存在客户流失的可能。公司未来将扩大服务领域与服务范围，但若主要客户因经营状况发生变化等因素减少对公司的采购，会对公司的经营带来一定影响。安全生产风险 公司的主要业务是国内道路货物运输服务和仓储装卸服务，虽然公司在运输、仓储、装卸等各个业务环节均制定有详细严格的管理制度，通过各类规章对员工及公司的责任范围进行了详细界定，所有车辆均装有 GPS 全程监控，购买了货物运输保险、财产一切保险、雇主责任险、公众责任险、交强险等完善的保险类别，设置了安全委员会，同时在服务协议中与客户约定了货物运输、仓储的风险责任条款，但受业务性质决定，公司经营过程中仍存在安全事故风险，由于保险公司只在保险额度内支付赔偿款，导致公司存在保险额度外有可能要承担一定的赔偿责任。若出现较大的安全事故，不仅会使公司承担较高的赔偿成本，还会对公司声誉及未来经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏建伟物流股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jumway Logistics Co.,Ltd.证券简称 建伟物流 证券代码 839532 法定代表人 童建忠 办公地址 江苏省昆山市周市镇 339 省道 479 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴山亭 职务 董事会秘书 电话 0512-50130867 传真 0512-55112215 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市周市镇 339 省道 479 号；215314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-03-31 挂牌时间 2016-10-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输（G5430）主要产品与服务项目 国内道路货物运输服务和仓储装卸服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）28,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏建伟控股集团有限公司 实际控制人 胡建雄、许良梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 4 统一社会信用代码 91320583722263777Y 否 注册地址 江苏省昆山市周市镇 339 省道 479 号 否 注册资本 28,500,000 元 是 公司于 2017 年 8 月 31 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于的议案，2017 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 15,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.000000 股，公司已于 2017 年 9 月 22 日顺利实施完毕该权益分派方案，并于 2017 年 11 月 1 日取得换发的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王健鹏、李金桂 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、公司于 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程并相应变更公司法定代表人的议案，根据修改后的公司章程，公司法定代表人由胡建雄先生变更为童建忠先生，并于 2018 年 3 月 14 日取得换发的营业执照。江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 115,655,832.47 67,858,213.88 70.44%毛利率%22.12%31.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,078,920.83 8,900,281.84 58.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,723,025.11 7,372,290.43 45.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.15%26.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.72%22.29%-基本每股收益 0.49 0.60-18.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,115,095.23 73,484,958.67 32.16%负债总计 44,635,032.85 35,563,010.18 25.51%归属于挂牌公司股东的净资产 52,480,062.38 37,921,948.49 38.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 2.53-27.27%资产负债率%（母公司）45.96%48.39%-资产负债率%（合并）-流动比率 142.12%115.37%-利息保障倍数 42.22 35.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,251,312.47 19,990,961.97-68.73%应收账款周转率 592.26%366.03%-存货周转率 17,404.38%9,451.79%-江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%32.16%-26.81%-营业收入增长率%70.44%27.62%-净利润增长率%58.19%65.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,500,000 15,000,000 90.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,678.47 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,225,383.93 3根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-21,103.82 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,999.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,217,600.92 所得税影响数 861,705.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,355,895.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 7 资产处置收益-18,780.59-营业外收入 1,808,563.05 1,789,782.46-江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家道路货物运输行业的第三方物流服务提供商，拥有道路运输经营许可资质，近百辆多类型的自有车辆，七十余驾驶从业人员、六万平方米的仓储空间及 TMS 系统、WMS系统，为生产制造企业、贸易企业、零售企业及电子商务企业提供运输、仓储、装卸、配送、分拣、包装及信息处理等全方位供应链管理的第三方物流服务。本年度，公司开始开展供应链管理服务，依托先进的供应链管理理念与技术体系，结合客户经营模式和多样而复杂的需求，设计并实施供应链解决方案，为客户提供包括原材料及产成品采购、订单及合同管理、运输、库存管理、信息技术管理、产成品分销、资金结算等服务在内的一体化供应链管理服务，成为公司新的收入增长点，并以此带动公司运输、仓储和装卸业务的进一步发展。同时将传统仓储模式升级为云仓模式，积极利用新三板资本市场融资功能，依托资金，以供应链增值服务为延伸，整合同行以及上下游企业。公司由传统运输、仓储型为核心的物流企业向以供应链管理为核心的物流企业转变。公司收入的主要来源是运输服务、仓储装卸和供应链采购收入。报告期内，公司的商业模式由传统运输、仓储型为核心的物流企业向以供应链管理为核心的物流企业转变。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司开始开展供应链管理服务，成为公司新的收入来源，占公司本年度营业收入的比例的 29.55%。公司的主要服务从运输服务、仓储装卸的基础上新增供应链采购收江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 9 入。本年度，公司开始开展供应链管理服务，依托先进的供应链管理理念与技术体系，结合客户经营模式和多样而复杂的需求，设计并实施供应链解决方案，为客户提供包括原材料及产成品采购、订单及合同管理、运输、库存管理、信息技术管理、产成品分销、资金结算等服务在内的一体化供应链管理服务，成为公司新的收入增长点，并以此带动公司运输、仓储和装卸业务的进一步发展。同时将传统仓储模式升级为云仓模式，积极利用新三板资本市场融资功能，依托资金，以供应链增值服务为延伸，整合同行以及上下游企业。公司的商业模式由传统运输、仓储型为核心的物流企业向以供应链管理为核心的物流企业转变。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司所在的物流行业稳定发展，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，公司在主要客户和供应商保持稳定的情况下，不断开拓新客户，同时，公司开始开展供应链管理服务，成为公司新的收入增长点，本年实现营业收入 115,655,832.47 元，较上年同期增长 70.44%，实现净利润 14,078,920.83 元，较上年同期增长 58.19%。公司本年继续加强安全生产管理，事故损失较上年大幅下降。公司管理团队和员工结构保持稳定，经营模式未发生变化。1、公司财务状况 截至年末，公司资产总额为 97,115,095.23 元，较上年末增加 23,630,136.56 元，增幅32.16%，主要原因有：第一，本年公司将所属周市镇翠微西路 479 号的集体土地使用权变更为国有建设用地使用权，并补缴出让价款，增加无形资产成本 4,181,307.36 元；第二，公司年末存放于理财产品账户的资金增加 9,000,000.00 元；第三，本年经营活动产生的现金流净额 6,227,206.22 元，新增银行借款 19,000,000.00 元，归还控股股东江苏建伟控股集团有限公司暂借款 10,000,000.00 元，存放于理财产品账户资金 9,000,000.00 元，综合导致年末货币资金增加 8,511,379.16 元。截至年末，公司负债总额为 44,635,032.85 元，较上年末增加 9,072,022.67 元，增幅25.51%，主要原因有：第一，本年末较上年末新增银行借款 19,000,000.00 元用以补充日常经营性资金；第二，本年归还控股股东江苏建伟控股集团有限公司借款 10,000,000.00 元。截至年末，公司净资产总额为 52,480,062.38 元，较上年末增加 14,558,113.89 元，增幅江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 10 38.39%，主要原因为本年实现净利润 14,078,920.83 元。2、公司经营成果 本年公司实现营业收入 115,655,832.47 元，较上年增加 47,797,618.59 元，增幅 70.44%，主要原因有：第一，公司本年开始开展供应链管理服务，新增供应链采购收入金额为34,176,410.25 元；第二，公司本年继续开发新客户，新增江苏京东信息技术有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司等客户，同时，公司较高的服务质量和风险控制水平得到客户的认可，本年毛利较高的危险品运输业务量继续扩大，因此本年国内道路货物运输收入较上年增加 9,256,881.89 元，增幅 18.64%；第三，公司继续对旧有仓库进行改造，不断增加仓库的利用效率，同时开拓新客户，引进产品周转较快的客户，提高装卸服务等附加值收入，使仓储装卸收入较上年增加 4,265,873.46 元，增幅 23.94%。本年公司营业成本 90,067,310.87 元，较上年增加 43,901,437.22 元，增幅 95.09%，主要原因有：第一，本年新增供应链采购成本 34,191,461.25 元；第二，本年公司国内道路货物运输收入较上年增加 18.64%，相应外包运费、油费、过路费等成本随之增加，使本年国内道路货物运输成本较上年增加 7,571,247.19 元，增幅 18.46%；第三，公司本年对旧有仓库进行改造，设立食品原料仓及成品仓，发生改造费用较多，同时，公司本年新增货架、叉车等固定资产和支付土地出让金等无形资产，相应折旧和摊销金额增加较多，使本年仓储装卸成本较上年增加 2,138,728.78 元，增幅 41.56%。本年公司实现净利润 14,078,920.83 元，较上年增加 5,178,638.99 元，增幅 58.19%，主要原因有：第一，公司业务规模不断扩大，本年收入增长 70.44%，虽然新增加的供应链管理服务毛利率为负，但是通过其带动作用，使运输、仓储、装卸收入大幅提升，摊薄固定成本，同时公司通过提高车辆利用效率、降低外包运费成本等方式，使毛利润较上年增加3,896,181.37 元；第二，公司本年收到的政府补助较上年增加 3,317,800.00 元。3、现金流量方面 本年公司经营活动产生的现金流量净额为 6,251,312.47 元，较上年减少 13,739,649.50元，降幅 68.73%，主要原因为：第一，本年收入较上年增幅较大，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 54,595,817.32 元，同时由于上年收到控股股东江苏建伟控股集团有限公司10,000,000.00元暂借款和收回对关联方的拆借款5,628,522.82元而本年未有此类款项发生，综合导致本年经营活动现金流入较上年增加 40,147,590.07 元；第二，本年收入增加导致各类成本支出增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 48,510,470.24江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 11 元，同时，本年归还对江苏建伟控股集团暂借款 10,000,000.00 元，综合导致经营活动现金流出较上年增加 53,887,239.57 元。公司投资活动产生的现金流量净额为-16,284,705.78元，较上年净流出增加15,257,697.32 元，主要原因有：第一，公司年末新增存放于理财产品账户资金 9,000,000.00 元；第二，公司把所属周市镇翠微西路 479 号土地由集体所有权变更为国有建设用地使用权，补缴了土地差价和税费，导致本年无形资产支出较上年增加 3,875,308.97 元；第三，本年改造货架及新增叉车等设备投入较上年增加 2,158,661.38 元。公司筹资活动产生的现金流量净额为 18,544,772.47 元，较上年增加 55,505,281.16 元，主要原因有：第一，本年向银行新增短期借款 19,000,000.00 元作为日常经营性资金补充，形成资金流入；第二，上年归还 39,300,000.00 元银行借款及股东暂借款，形成资金流出，本年未有此类事项发生；第三，上年股东金富泰天投资咨询企业（有限合伙）投入资金2,680,000.00 元，而本年未有此类事项发生。综合上述情况显示，公司在本年度继续保持健康、快速的发展。(二二)行业情况行业情况 2017 年 1 月 4 日，交通运输部、外交部、国家发展改革委等 18 个部门联合发布了关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知(交运发2016232 号)。通知提出，大力发展集装箱多式联运，加快推进铁货物集装化、零散货物快运化运输。深入推进铁货运市场化，逐步放开铁货运竞争性领域价格，扩大企业自主定价范围。加快多式联运领域价格形成机制，鼓励多式联运经营企业结合市场供求与竞争形势变化、经营成本等因素合理协商定价。2017 年 2 月 3 日，国务院印发了“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，这是“十三五”期间 22 个国家级重点专项规划之一。规划明确到 2020 年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化，并提出了包括完善设施网络、加强战略支撑、优化运输服务、提升智能管理、促进绿色发展、强化安全保障、新领域新业态和深化改革等 8 项重点任务，明确了政策保障。2017 年 8 月 7 日国务院印发 关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见，从七个方面提出了 27 项具体措施，部署推进物流降本增效有关工作，着力营造物流业发展良好环境，提升物流业发展水平，促进实体经济发展。本年度，针对物流业的发展，国家出台了相关政策和规划，着力改善物流行业整体发展江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 12 环境和提高物流业的发展水平。在此背景下，公司积极响应国家战略部署，规范经营、注重合作，实现营业收入 115,655,832.47 元，较上年同期增长 70.44%，实现净利润 14,078,920.83元，较上年同期增长 58.19%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 20,765,392.38 21.38%12,254,013.22 16.68%69.46%应收账款 18,419,800.51 18.97%18,683,397.96 25.42%-1.41%存货 376,581.76 0.39%658,414.08 0.90%-42.80%长期股权投资-固定资产 30,978,941.00 31.90%32,331,510.03 44.00%-4.18%在建工程-短期借款 19,000,000.00 19.56%0.00-长期借款-预付款项 1,088,506.68 1.12%30,447.47 0.04%3,475.03%其他应收款 283,653.91 0.29%111,134.58 0.15%155.23%其他流动资产 9,317,126.21 9.60%111,297.60 0.15%8,271.36%无形资产 12,623,886.48 13.00%8,733,509.68 11.88%44.55%其他非流动资产-311,200.00 0.42%-100.00%应付职工薪酬 2,093,848.26 2.16%1,508,664.90 2.05%38.79%其他应付款 271,742.27 0.28%10,298,303.22 14.01%-97.36%股本 28,500,000.00 29.35%15,000,000.00 20.41%90.00%资本公积 120,069.42 0.12%13,620,069.42 18.53%-99.12%专项储备 1,794,955.89 1.85%1,315,762.83 1.79%36.42%盈余公积 3,446,880.41 3.55%1,335,042.29 1.82%158.19%未分配利润 18,618,156.66 19.17%6,651,073.95 9.05%179.93%资产总计 97,115,095.23-73,484,958.67-32.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、年末货币资金余额 20,765,392.38 元，较上年末增加 8,511,379.16 元，增幅 69.46%。主要原因为：（1）本年向银行新增短期借款 19,000,000.00 元作为日常经营性资金补充，江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 13 同时本年归还控股股东江苏建伟控股集团有限公司暂借款 10,000,000.00 元；（2）本年净利润大幅增加，导致经营性现金净流入 6,251,312.47 元；（3）本年末存放于理财产品账户资金 9,000,000.00 元。2、本年公司向银行新增短期借款 19,000,000.00 元作为日常经营性资金补充，上年末公司无短期借款余额和应付利息余额。3、年末无形资产余额 12,623,886.48 元，较上年末增加 3,890,376.80 元，增幅 44.55%，为公司本年将所属周市镇翠微西路 479 号的集体土地使用权变更为国有建设用地使用权，并补缴出让价款，增加无形资产成本 4,181,307.36 元。4、年末其他流动资产 9,317,126.21 元，较上年末增加 9,205,828.61 元，增幅 8,271.36%，主要原因为由于银行年终结算需要，于 2017 年 12 月 29 日将公司 900 万元银行存款转入理财产品账户，并于 2018 年 1 月 2 日转回公司银行账户。公司未有主动购买理财产品的意向，也没有从该理财产品中取得任何收益，因此年末将该笔资金划分为其他流动资产。5、年末公司股本余额 28,500,000 元，较上年末增加 13,500,000.00 元，同时资本公积余额较上年末减少 13,500,000.00 元，主要原因为公司于 2017 年 8 月 31 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于的议案，2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 15,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.000000 股，公司已于 2017 年 9 月 22 日顺利实施完毕该权益分派方案。6、年末公司未分配利润余额 18,618,156.66 元，较上年末增加 11,967,082.71 元，增幅179.93%，主要原因为公司本期实现净利润 14,078,920.83 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 115,655,832.47-67,858,213.88-70.44%营业成本 90,067,310.87 77.88%46,165,873.65 68.03%95.09%毛利率%22.12%-31.97%-管理费用 4,001,444.21 3.46%5,940,911.02 8.75%-32.65%销售费用 5,883,592.06 5.09%4,959,140.43 7.31%18.64%财务费用 363,487.47 0.31%292,508.04 0.43%24.27%营业利润 14,547,576.86 12.58%9,931,280.27 14.64%46.48%营业外收入 4,283,840.46 3.70%1,789,782.46 2.64%139.35%江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 14 营业外支出 64,929.05 0.06%130,914.65 0.19%-50.40%净利润 14,078,920.83 12.17%8,900,281.84 13.12%58.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年营业收入 115,655,832.47 元，较上年增加 47,797,618.59 元，增幅 70.44%。主要原因为：第一，公司本年开始开展供应链管理服务，新增供应链采购收入金额为 34,176,410.25元；第二，公司本年继续开发新客户，新增江苏京东信息技术有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司等客户，同时，公司较高的服务质量和风险控制水平得到客户的认可，本年毛利较高的危险品运输业务量继续扩大，因此本年国内道路货物运输收入较上年增加9,256,881.89 元，增幅 18.64%；第三，公司继续对旧有仓库进行改造，不断增加仓库的利用效率，同时开拓新客户，引进产品周转较快的客户，提高装卸服务等附加值收入，使仓储装卸收入较上年增加 4,265,873.46 元，增幅 23.94%。2、本年营业成本 90,067,310.87 元，较上年增加 43,901,437.22 元，增幅 95.09%，主要原因有：第一，本年新增供应链采购成本 34,191,461.25 元；第二，本年公司国内道路货物运输收入较上年增加 18.64%，相应外包运费、油费、过路费等成本随之增加，使本年国内道路货物运输成本较上年增加 7,571,247.19 元，增幅 18.46%；第三，公司本年对旧有仓库进行改造，设立食品原料仓及成品仓，发生改造费用较多，同时，公司本年新增货架、叉车等固定资产和支付土地出让金等无形资产，相应折旧和摊销金额增加较多，使本年仓储装卸成本较上年增加 2,138,728.78 元，增幅 41.56%。3、本年综合毛利率 22.12%，较上年降低 9.85 个百分点。其中，国内道路货物运输服务本年毛利率 17.53%，较上期增加 0.12 个百分点，主要原因为：第一，本年降低毛利较低的外包运输线路，特别是长途运输线路；第二，在严格控制运输质量的前提下，更换价格更低的外包运输单位，提高毛利率；第三，公司利用网络信息技术增强车辆调配能力，不断提高车辆利用效率。仓储装卸服务本年毛利率 67.02%，较上年降低 4.11 个百分点，主要原因为：第一，公司为满足不断增加的仓储装卸业务，在提高自身仓库仓储能力的同时，也租赁外部仓库使用，其成本较高，因此导致本年仓储装卸毛利率较上年有所下降；第二，公司本年对旧有仓库进行改造，设立食品原料仓及成品仓，发生改造费用较多，同时，公司本年新增货架、叉车等固定资产和支付土地出让金等无形资产，相应折旧和摊销金额增加较多，因此导致本年仓储装卸毛利率较上年有所下降。本年度，公司开始开展供应链管理服务，虽然毛利率为-0.04%，但主要目的是带动仓储和运输装卸业务发展，故毛利率较低。江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 15 4、本年营业利润为 14,547,576.86 元，较上年增加 4,616,296.59 元，增幅 46.48%；本年净利润 14,078,920.83 元，较上年增加 5,178,638.99 元，增幅 58.19%，主要原因为：（1）公司营业收入增加 70.44%，同时国内道路运输服务毛利及仓储装卸服务毛利率平稳，综合导致营业毛利上升。（2）公司本年进一步控制销售费用和管理费用总体支出，期间费用较上期降低944,035.75 元，降幅 8.43%。（3）公司本年取得转型升级奖励 2,000,000.00 元，新三板挂牌奖励和促进金融发展奖励资金合计 600,000.00 元，导致营业外收入较上年增加 2,494,058.00 元，增幅 139.35%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 115,186,429.92 67,487,264.32 70.68%其他业务收入 469,402.55 370,949.56 26.54%主营业务成本 90,067,310.87 46,165,873.65 95.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内道路货物运输服务 58,922,037.85 50.95%49,665,155.96 73.19%仓储装卸服务 22,087,981.82 19.10%17,822,108.36 26.26%供应链采购收入 34,176,410.25 29.55%-合计 115,186,429.92 99.59%67,487,264.32 99.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%上海 74,026,997.65 64.01%36,842,001.78 54.29%江苏 38,640,016.96 33.41%28,512,261.44 42.02%北京 2,184,292.73 1.89%1,865,783.29 2.75%其他 335,122.58 0.29%267,217.81 0.39%合计 115,186,429.92 99.59%67,487,264.32 99.45%江苏建伟物流股份有限公司 2017 年年度报告 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司其他业务收入为运输车辆租赁的收入，因出租的车辆已提足折旧，本年未有相关成本发生。公司主营业务收入按产品分类主要为国内道路货物运输收入、仓储装卸收入和供应链采购收入，本年较上年新增供应链采购收入；公司主营业务收入按区域划分主要为上海、江苏、北京和其他地区，本年较上年区域收入比例未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海品星贸易有限公司 36,193,982.87 31.29%否 2 安吉智行物流有限公司 21,778,379.86 18.83%否 3 丹