839343_2017_泰鸿科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 泰鸿科技 NEEQ:839343 广东泰鸿科技股份有限公司 GUANGDONG TAIHONG SCIENTIFIC CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司在智慧政务、智慧教育、智慧城管等领域取得了一定的成就，承建并完成了多项重大项目。公司组织全体员工到福建梁野山、古田会议旧址参观学习，开拓了员工的视野，陶冶了情操，增强了员工的集体荣誉感。公司被认定为梅州市互联网+智慧政务工程技术研究中心，该认定是对公司技术能力和研发实力的认可。公司通过广东省电子政务服务能力二级认证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 23 3 第六节第六节 股本变动及股股本变动及股东情况东情况 .2 26 6 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 28 8 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 29 9 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 32 2 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 38 8 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、泰鸿科技、股份公司 指 广东泰鸿科技股份有限公司 泰鸿有限、有限公司 指 广东泰鸿科技有限公司，股份公司前身 众淼投资 指 梅州市众淼投资合伙企业（有限合伙）网教投资 指 梅州市网教投资合伙企业（有限合伙）网众科技、网众 指 广东网众科技有限公司 众源实业 指 梅州市众源实业有限公司 阳光动力 指 梅州市阳光动力体育文化发展有限公司 联教泰鸿 指 梅州市联教泰鸿科技有限公司 联教科技 指 深圳市联教科技有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 客客龙（盛唐动漫）指 广东客客龙文化传播有限公司（原梅州市盛唐动漫文化传播有限公司）安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 立信中联、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)华商、律师事务所 指 广东华商律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指 中国法定货币人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 当前适用的广东泰鸿科技股份有限公司章程 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股东大会议事规则 指 广东泰鸿科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 广东泰鸿科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广东泰鸿科技股份有限公司监事会议事规则 总经理工作细则 指 广东泰鸿科技股份有限公司总经理工作细则 董事会秘书工作细则 指 广东泰鸿科技股份有限公司董事会秘书工作细则 关联交易管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司对外投资管理制度 投资者关系管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司投资者关系管理制度 信息披露管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司信息披露管理制度 规范与关联方资金往来管理制度 指 广东泰鸿科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁江、主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人（会计主管人员）张霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.市场竞争进一步加剧的风险 IT 系统集成服务行业进入门槛不高，市场竞争激烈。政府事业单位、学校等机构作为公司主要客户群体，对系统集成软硬件产品的稳定性和可靠性有严格要求，非常重视供应商的行业成功经验和企业综合实力，倾向于选择长期合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的企业，以保证产品运行稳定和能够获得良好的技术支持和售后服务。公司如不能在专业技术、行业经验、客户资源等方面增强自己的竞争实力，将会面临被淘汰风险。2.业务规模较小的风险 公司核心业务为 IT 系统集成和 IT 系统运维服务，截止 2017 年12 月 31 日，资产总额 60,988,402.11 元，2017 年营业收入65,625,729.12 元，净利润 12,219,075.83 元。公司抵御市场风险的能力仍然较弱，规模较小。随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。3.税收优惠政策变化的风险 公司系经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定的高新技术企业，期限为 2015 年至2018 年，在此期间可享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将对未来公司的盈利状况产生影响。因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。4.实际控制人控制不当风险 董事长梁江直接持有公司 79.37%的股份，作为众淼投资及网教6 投资的执行事务合伙人，通过众淼投资及网教投资分别控制公司 8.14%、3.67%的股份，其直接持有及间接控制公司合计91.18%的股份，为公司的控股股东。同时，梁江自公司 2001 年设立至今一直担任公司核心职务，对公司主要经营方针、财务决策、人员任命、组织架构等重大事项的决策有重大影响；其父亲梁炳华直接持有公司 8.82%的股份，二人已签订 一致行动协议，梁江与梁炳华两人为公司的共同实际控制人。实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。5.核心人员流失的风险 公司处于高速发展的互联网信息服务行业，对科技人才的依赖性非常高，研发、销售、运营、维护等业务环节都需要技术人员去参与、决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，造成核心高管和技术人才流失的风险。6.公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一定经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东泰鸿科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG TAIHONG SCIENTIFIC CO.,LTD 证券简称 泰鸿科技 证券代码 839343 法定代表人 梁江 办公地址 梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大厦 C 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李超盛 职务 董事会秘书 电话 0753-2529999 传真 0753-2588133 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大厦 C 栋，514700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-7-9 挂牌时间 2016-10-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 研究开发：电子计算机软硬件，网络系统集成及技术支持。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,607,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁江 实际控制人 梁江与梁炳华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91441403730451217B 否 注册地址 梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大厦 C 栋 否 注册资本 人民币 13,607,500.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘新发、赵宏瑞 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 3 日，召开公司第一届董事会第十二次会议审议通过关于变更会计师事务所的议案，并于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过。变更后会计师事务所是立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式统一变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,625,729.12 33,246,233.75 97.39%毛利率%32.49%30.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,219,075.83 3,244,614.54 276.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,356,330.82 1,489,385.73 662.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.61%19.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.46%9.06%-基本每股收益 0.90 0.25 260.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,988,402.11 42,620,458.68 43.10%负债总计 27,487,019.77 21,338,152.17 28.82%归属于挂牌公司股东的净资产 33,501,382.34 21,282,306.51 57.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 1.56 57.69%资产负债率%（母公司）44.45%49.11%-资产负债率%（合并）45.07%50.07%-流动比率 2.14 1.72-利息保障倍数 45.28 5.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,961,923.64 9,470,309.22-47.61%应收账款周转率 3.28 2.99-存货周转率 3.55 3.13-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.10%15.14%-营业收入增长率%97.39%6.42%-净利润增长率%276.60%38.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,607,500 13,607,500-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,015,000.00 营业外支出-6.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,014,993.35 所得税影响数 152,248.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 862,745.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分管理层讨论与分析析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以 IT 系统集成服务、IT 系统运维服务以及游戏代理运营为主营业务。目前，公司已形成较完善的研发、技术、服务等体系，拥有多项软件著作权，不断对技术、服务等流程进行完善优化，为政府机构、事业单位、企业、学校等客户提供专业、优质的服务。（一）研发模式（一）研发模式 公司采取内部自主研发、合作研发和委托外包研发三种模式相结合。公司设有软件开发部，并建立了一套完善的研发管理体系及研发投入核算体系，公司能够根据市场变化和客户提出的实际需求，开发新的软件产品或是对现有软件产品的功能升级或进行二次开发。软件开发部通过综合考虑行业发展情况、技术发展方向和客户需求等因素，提出新产品的研发目标。公司对新产品的实现功能和关键技术进行评估，以确保研发成果的质量。合作研发是与当地的高校建立紧密的合作关系，形成产学研相结合的创新体系。另外，公司接获的某些软件外包服务业务中，有时也会出于开发成本及技术成熟度等方面的综合考虑，将部分特定的软件技术开发项目转包给其他软件公司，然后再整合至自有软件系统中。（二）采购模式（二）采购模式 公司是一家以 IT 系统集成服务、IT 系统运维服务为主营业务的企业，公司日常的采购主要为计算机及各种硬件设备、网络设备、服务器、系统软件、各种行业软件等。采购工作由商务部负责，商务部根据各项目的进度、客户需求，在对供货方质量评价的基础上，在公司认定的合格供应商的范围内进行比价采购或招标采购。（三）服务模式（三）服务模式 1 1、ITIT 系统集成服务系统集成服务 公司设立市场部负责市场开拓，负责客户的挖掘、培养、管理工作，并直接完成产品及服务的销售，同时为客户提供售后培训、维护及相关服务，确保对客户问题进行及时的反馈。目前公司获取 IT 系统集成服务项目主要有参加招投标、客户单位直接委托两种方式。招投标的项12 目信息主要由公司市场部人员主动搜寻或客户与公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标。此外，亦有长期合作客户，主动将项目委托给公司。公司重视对现有客户关系的管理，培养客户关系，深度挖掘存量客户的新增需求。从公司管理层、市场人员到项目实施团队，与客户均保持良好的沟通与互动，使客户加深对产品及服务的认知。另外，鉴于公司对行业客户需求的深入理解以及在合作过程中的良好沟通，客户还会将公司的产品及服务推荐给其同行业客户，促进了公司业务在各行业领域内的纵深发展。2 2、ITIT 运维服务运维服务 公司工程部负责 IT 运维服务业务的开展。服务主要包括对支撑信息系统集成项目运行的硬件设备及软件的巡检、监控、升级、维修等维护类服务，以及为尚未签订长期维护合同的客户提供的偶发性故障排除和维修服务，以保障系统的正常运行，提高系统的使用效率。根据项目的运营情况，采取收益分成或服务承包的方式实现收入。（四）盈利模式（四）盈利模式 公司主要通过 IT 系统集成服务、IT 运维服务等业务获得收益。其中 IT 系统集成服务是通过招投标等方式获取订单，依据客户个性化的实际需求，向客户提供项目整体解决方案，构建软硬件应用平台，完成订单项目，向客户收取相关设备及集成服务的费用，形成收益；IT 运维服务包括为客户提供产品、系统集成项目的售后服务和日常开展的运维类业务，以“服务合同”的方式为客户提供定期维护、日常故障的检测与排除、软硬件升级等技术及咨询服务，以此获取长期收入 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极进取，截止 2017 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 65,625,729.12 元，较上年同期增长 97.39%；净利润 12,219,075.83 元，较上年同期增长 276.60%。报告期内，公司在业务上坚定业务方向，实施聚焦策略，深耕细分市场，在积极为客户提供项目整体方案的同时，还提供“售前-实施-培训-售后”一条龙式的细微周到服务。根据市场需求加快开发新产品、新项目，并结合公司现有客户、渠道等资源，为将来经营业务的创新进行积极布局，为销售渠道建设进一步完善和拓展打下坚实基础。公司在经营规模稳步的同时，持续优化内部运营管理模式，强化公司对各部门业务的协同管理，提高了信息交流的效率和共享程度，加快了业务审批的流程。报告期内，公司运营规范，内控制度健全，信息披露及时准确，未触发监管事项。公司着力提升科技核心竞争力，始终坚持自主研发和科技创新，注重自我知识产权建设，加大在软件开发、智慧政务和数字城管等领域的投入，报告期内公司被认定为梅州市互联网+智慧政务工程技术研究中心，共取得 9 项软件著作权证书。公司重视人才队伍建设，大力引进高层次人才，持续优化人才结构，积极推进青年后备干部梯队建设，鼓励优秀员工自主提升执业技能，建立多通道晋升机制。在团队建设方面，通过规范的企业文化和人性化的管理制度，促进团队协作，增进团队凝聚力。在生产管理上，公司全年无安全事故，系统集成项目实施质量优良，获得客户好评。(二二)行业情况行业情况 1、需求情况需求情况 各行各业信息化建设需求，对信息系统集成行业的发展具有很大的牵引和拉动作用，主要来自于包括电子政务、金融信息化、教育信息化、企业信息化等领域。（1 1）电子政务领域电子政务领域 电子政务建设是我国政务部门提升履行职责能力和水平的重要手段，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。在云计算、大数据、信息安全等新技术的影响下，各级政务14 部门的电子政务应用系统工程将横向铺开、纵向深化，电子政务应用系统将迎来重大发展机遇。（2 2）教育信息化领域教育信息化领域 近年来，教育部大力推进“三通两平台”建设，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。教育信息化市场除包括政府的财政投入之外，还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对教育信息化产品及服务的消费。随着信息化教学方式的逐步普及，家庭教育支出和学校对于教育产品采购的支出中对于信息化产品及服务的购买比重在逐渐增加，因此可以判断未来中国的教育信息化市场的规模将逐步增长，其规模及成长空间巨大。2、供给情况供给情况 随着计算机技术如云计算、物联网、大数据技术的快速发展和国家产业政策的强力支持，使得系统集成市场得以高速发展，从事此行业的企业数量也在快速增加，系统集成的应用领域的也在不断扩大。虽然企业数量众多，但由于信息系统集成服务具有个性化需求强、施工复杂、技术含量高等特点，对企业的资质、资金、技术、工程质量要求高，而当前行业小规模企业众多，整体资质还处于较低水平，企业创新能力不足和综合性人才较为缺乏，再加上业务区域性特征明显，这意味着在某个领域或地域内会出现供应不足的现象，在一定程度影响了该行业的发展。3、发展趋势发展趋势 伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，在系统集成中，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,993,475.68 4.91%5,467,056.90 12.83%-45.25%应收账款 30,093,275.79 49.34%9,242,214.80 21.68%225.61%预付款项 1,084,023.23 1.78%2,725,006.15 6.39%-60.22%存货 13,920,694.32 22.83%11,030,162.68 25.88%26.21%长期股权投资-投资性房地产 2,594,688.24 4.25%2,738,442.98 6.43%-5.25%固定资产 7,052,247.43 11.56%8,260,238.57 19.38%-14.62%15 短期借款-7,000,000.00 16.42%-100%应付账款 7,472,490.05 12.25%4,792,906.57 11.25%55.91%预收款项 10,993,442.94 18.03%2,943,889.62 6.91%273.43%应交税费 4,058,285.55 6.65%1,728,633.89 4.06%134.77%递延收益 4,250,000.00 6.97%4,250,000.00 9.97%-资产总计 60,988,402.11-42,620,458.68-43.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金比上年同期减少 45.25%，主要原因是偿还债务支付的现金较上期增加了 1，736,384.00 元和支付各项税费的现金较上期增加了 1,434,397.71 元所致 2、报告期内，应收账款比上年同期增加 225.61%，主要原因是本期收入较上期总体增加 97.39%所致。3、报告期内，预付款项比上年同期减少 60.22%，主要原因是公司业务增大信用度增强，对于优质客户供应商延长了账期所致。4、报告期内，短期借款比上年同期减少 100%，主要原因是本期期末没有贷款所致。5、报告期内，应付账款比上年同期增加 55.91%，主要原因是本期收入增加采购量也相应增加而且客户延长账期所致。6、报告期内，预收款项比上年同期增加 273.43%，主要原因是未完工项目梅县区教育信息化中标建设项目预收 4,384,000.00 元、梅州市梅县区林业局高清智能化森林防火监控预警系统采购项目预收1,678,650.00 元、梅县区数字化城市管理平台建设项目预收 1,925,580.00 元所致。7、报告期内，应交税费比上年同期增加 134.77%，主要原因是公司收入增加税费相应增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 65,625,729.12-33,246,233.75-97.39%营业成本 44,303,998.52 67.51%23,139,034.03 69.60%91.47%毛利率%32.49%-30.40%-管理费用 7,553,151.65 11.51%6,797,993.51 20.45%11.11%销售费用 223,128.86 0.34%192,824.53 0.58%15.72%16 财务费用 194,571.95 0.30%773,299.59 2.33%-74.84%营业利润 12,965,244.54 19.76%1,765,923.11 5.31%634.19%营业外收入 1,015,000.00 1.55%2,065,000.00 6.21%-50.85%营业外支出 6.65-21.19-68.62%净利润 12,219,075.83 18.62%3,244,614.54 9.76%276.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入比上年同期增加 97.39%，主要原因是销售前三大业务，智慧梅县应急预警智慧及信息发布中心建设项目、梅县区农产品质量安全检验检测中心设备采购项目和梅县区教育信息化中标建设项目共确认收入金额为 33,130,307.56 元，接近去年同期收入。同时 2017 年完工项目技术认定的有 16,384,800.00 元,较上期 3,717,000.00 元增加了 12,667,800.00 元所致。2、报告期内，营业成本比上年同期增加 91.47%，主要原因是收入较上期总体增加 97.39%，成本也相应增加所致。3、报告期内，财务费用比上年同期减少 74.84%，主要原因是已经归还所有银行的借款，利息减少所致。4、报告期内，营业利润比上年同期增加 634.19%，主要原因是营业收入比上年同期增加 97.39%，而 2017 年度期间费用较上期变动不大所致。5、报告期内，营业外收入比上年同期减少50.85%，主要原因是公司收到梅州市梅县区财政局新三板挂牌补贴资金1,000,000元和专项发展扶持资金（商务局涉外项目）15,000元比去年同期减少1,050,000元，而上年同期一次性获得了新三板挂牌政府补助资金1,500,000元和贷款政府贴息565,000万元所致。6、报告期内，净利润比上年同期增加 276.60%，主要原因是营业利润比上年同期增加 634.19%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,780,762.31 32,374,049.13 100.10%其他业务收入 844,966.81 872,184.62-3.12%主营业务成本 44,047,594.15 23,047,075.51 91.12%其他业务成本 256,404.37 91,958.52 178.83%按产品分类分析按产品分类分析：17 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IT 系统集成项目收入 63,412,942.13 96.63%30,645,324.45 92.18%IT 运维收入 1,367,820.18 2.08%1,713,537.77 5.15%游戏代理运营收入-15,186.91 0.05%租赁收入 844,966.81 1.29%872,184.62 2.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东地区 65,625,729.12 100.00%33,246,233.75 100.00%收收入构成变动的原因：入构成变动的原因：报告期内，营业收入比上年同期增加 97.39%，主要原因是 IT 系统集成项目收入大幅增加，较上年同期增加 32,767,617.68 元所致。IT 系统集成项目收入大幅增加是公司完成智慧梅县应急预警智慧及信息发布中心建设项目、梅县区农产品质量安全检验检测中心设备采购项目和梅县区教育信息化建设项目共计确认 IT 系统集成收入金额为 33,130,307.56 元。游戏代理运营 2017 年度收入为 0，是由于公司经营调整，回归系统集成主业，2017 年不再进行游戏代理业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 梅州市梅县区综合政务服务管理办公室 16,723,805.00 25.48%否 2 梅州市梅县区农业局 9,483,425.64 14.45%否 3 梅县区教育局 6,923,076.92 10.55%否 4 梅州市教育局 6,024,437.44 9.18%否 5 蕉岭县教育局 4,810,168.07 7.33%否 合计合计 43,964,913.07 66.99%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州正道科技有限公司 7,709,525.00 21.73%否 2 广州视睿电子科技有限公司 5,985,000.00 16.87%否 3 重庆秀歌智能科技有限公司 2,800,000.00 7.89%否 4 武汉天喻教育科技有限公司 2,000,000.00 5.64%否 5 广州三江网络信息科技有限公司 1,909,344.00 5.38%否 合计合计 20,403,869.00 57.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,961,923.64 9,470,309.22-47.61%投资活动产生的现金流量净额-119,787.14-1,729,767.00 93.07%筹资活动产生的现金流量净额-7,315,717.72-5,335,387.48-37.12%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 47.61%，主要原因是本期收入较上期总体增加 97.39%，公司客户主要是政府、企事业单位，回款周期相对较长，应收账款增幅大于应付账款增幅所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 93.07%，主要原因是 2017 年公司固定资产投入减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期较少 37.12%，主要原因是公司偿还银行借款增加、吸收投资减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股控股子公司、参股公司情况子公司、参股公司情况 全资子公司，广东网众科技有限公司，报告期内没有产生收入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 19 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整，将企业计入营业外收入的政府补贴重分类至其他收益项目。受影响的报表项目名称和金额为：其他收益：237,100.00 元 营业外收入：-237,100.00元。2、重要会计估计变更 报告期本公司主要会计估计未发生变更。3、重大会计差错更正 报告期内本公司未发生前期重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重经济效益的同时，同样重视所肩负的社会责任，并将社会责任意识融入到发展实践中。20 1、依法纳税，不偷税、漏税。2、积极吸纳社会人员就业（其中包括残疾人员 1 名），并严格遵照国家法律法规，为员工缴纳“五险一金”，保障员工的合法权益；公司工会组织探望伤病员工，对家庭经济困难的员工给予经济援助。3、由于业务发展的需要，公司成立保密工作小组，建立了高管负责制的保密管理体系；制定公司保密制度；配备必要保密设施；经常组织管理人员、员工开展保密教育培训；进行隐患排查；日常安全检查；制定各项保密规程；实施安全奖惩，以杜绝泄密事件的发生。总之，泰鸿科技认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务保持快速健康增长，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。所属行业未发生重大变化，公司整体经营情况稳定，财务状况健康，资产结构良好。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。报告期内，不存在债务违约的情形，公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.1.市场竞争进一步加剧的风险市场竞争进一步加剧的风险 21 系统集成服务行业进入门槛不高，市场竞争激烈。政府事业单位、学校等机构作为公司主要客户群体，对系统集成软硬件产品的稳定性和可靠性有严格要求，非常重视供应商的行业成功经验和企业综合实力，倾向于选择长期合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的企业，以保证产品运行稳定和能够获得良好的技术支持和售后服务。公司如不能在专业技术、行业经验、客户资源等方面增强自己的竞争实力，将会面临被淘汰风险。应对措施：应对措施：（1）及时了解市场需求，建立人才培养和引进体系，加强技术研发投入，提升产品和服务的附加值，形成企业的核心竞争力。（2）注重对大客户的关系维护，积极开拓新市场，不断提升服务水平，拓宽新型营销渠道，通过差别化的市场定位培育潜在市场和发展潜在客户。（3）加强营销人才体系培养和建设，形成品牌效应。2.2.业务规模较小的风险业务规模较小的风险 公司核心业务为 IT 系统集成和 IT 系统运维服务，截止 2