839753_2017_通达航运_2017年公司年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 年度报告 通达航运 NEEQ:839753 江西通达航运股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、通达航运 指 江西通达航运股份有限公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券 会计师事务所、会计师、亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 江西通达航运股份有限公司股东大会 董事会 指 江西通达航运股份有限公司董事会 监事会 指 江西通达航运股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江西通达航运股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 DOC 指 安全符合证书，英文“Document of Compliance”的缩写。SMC 指 船 舶 安 全 管 理 证 书，英 文“Safety Management Certificate”的缩写。CCS 指 中国船级社，英文“CHINA CLASSIFICATION SOCIETY”的缩写。化学品船、危化船 指 液货船，用于运载各种有毒的、易燃的、易发挥或有腐蚀性化学物质的货船。2G 型的 3 型化学品 指 采用相当严格防漏保护措施且足够严重危险的化学品。2G 型(Type 2G)：用相当严格防漏保护措施的货物；3 型(Type3):载运有足够严重危险的化学品，货舱形式包括为整体液货舱和独立液货舱。岸基管理人员 指 航运企业在岸上负责船舶的统筹、管理、联络等工作的人员 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈文峰、主管会计工作负责人蔡艳伶及会计机构负责人（会计主管人员）蔡艳伶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业不景气的风险 化工行业产量总体增长，但由于增速缓慢，导致危化品水运市场整体低迷。公司承运的货物主要是散装化学品，化工行业的调整，对于公司业务拓展会产生一定的影响。虽然公司承运的货物多为高附加值的精细化工品，运价较为稳定，同时也与主要客户签订了长期合同，但不排除由于市场的持续低迷，上游客户运输需求降低，公司业务萎缩，对经营造成不利影响。航运监管措施重大调整 根据“十二五”期推进全国内河船型标准化工作实施方案的要求，交通运输部办公厅下发关于内河单壳化学品船和单壳油船禁航有关事项的通知，“从 2016 年 1 月 1 日起，禁止以船体外板为液货舱周界(包括单舷单底、双舷单底、单舷双底)的化学品船(采用 2G 舱型的 3 型化学品船除外)、油船(600 载重吨以下的油船除外)进入两横一纵两网十八线水域航行。其他化学品船和油船禁止航行上述水域的时间另行公布”。报告期末公司船舶均未被禁航，但是对于其他化学品船的禁航范围交通部并未明确，公司船舶运营存在不确定性。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司第一大股东陈文峰直接持有公司 32.31%的股份。同时，陈文峰持有南昌文凌投资管理中心(有限合5 伙)20.83%的合伙份额，南昌文凌投资管理中心(有限合伙)持有公司 7.3767%的股份，且担任普通合伙人，陈文峰合计可控制公司股份比例为 39.687%；第二大股东陈式友持有公司 31.54%的股份,二人于 2015 年 9 月 30 日签署一致行动人协议，合计控制公司股份比例为 71.227%，为公司实际控制人。尽管公司通过公司章程、三会议事规则、关联交易、对外担保等各项制度，建立了规范的法人治理结构，两人作为公司实际控制人，对公司战略、经营、人事等仍能产生重大影响，有可能损害中小股东和投资者利益。船舶安全运营风险 报告期内，公司主要承运的化学品或危险化学品主要包括甲苯、二甲苯、含苯 10%和以上的苯或苯的混合物、液碱、甲醇、苯乙烯、乙醇、环己酮、环己烷、正丁醇、甲基叔丁基醚、辛醇、异丙醇、丙酮、乙酸丁酯等。液体化学品存在易燃易爆、易腐蚀、易泄露的特性，属于高危物品。公司船舶主要在长江干线及省际支流运输货物，长江水文情况复杂、船舶通行频繁，船舶航行存在碰撞、倾覆、爆炸等安全事故，装运的货物存在着泄露、污染的风险。燃油价格波动风险 燃油费是公司营业成本重要组成部分，平均约占每年营业成本的 60%以上，在运价水平保持不变的情况下，燃油价格上涨将导致船舶运营成本上升，盈利能力下降，对航运类企业冲击较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西通达航运股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Tongda Shipping Co.,Ltd.证券简称 通达航运 证券代码 839753 法定代表人 陈文峰 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号新地中心 A 栋 608 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈鸿 职务 董事、董事会秘书 电话 0791-83891216 传真 0791-83898606 电子邮箱 JXTD 公司网址 http:/ 江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号新地中心 A 栋 608室 330100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江西通达航运股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-07-06 挂牌时间 2016-12-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水上运输业 主要产品与服务项目 散装液体化学品的水上运输 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）101,767,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 陈文峰、陈式友 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360100MA35F0KY4K 否 注册地址 江西省南昌市经济技术开发区梅林大道以南,白水湖以东报关报检大楼 922 室 否 注册资本 101,767,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐华燕 陈浩 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,272,801.03 64,659,336.98 24.15%毛利率%20.32%19.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,940,981.64 3,213,997.19-39.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,610,456.76 1,454,538.44 10.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.52%2.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.26%1.17%-基本每股收益 0.02 0.03-33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 230,986,146.49 211,146,230.26 9.40%负债总计 102,032,258.36 84,597,162.47 20.61%归属于挂牌公司股东的净资产 128,953,888.13 126,549,067.79 1.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.24 1.61%资产负债率%（母公司）44.17%40.07%-资产负债率%（合并）44.17%40.07%-流动比率 46.67 19.84%-利息保障倍数 1.46 2.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,186,067.37-3,343,279.85-55.12%应收账款周转率 3.65 6.96-存货周转率-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.40%2.30%-营业收入增长率%24.15%2.47%-净利润增长率%-39.61%-61.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 101,767,000 101,767,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,300.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 440,699.84 所得税影响数 110,174.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 330,524.88 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 437,221.52 471,909.52 管理费用 5,076,583.32 5,041,895.32 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 航运业对促进国民经济增长和对外贸易发展做出了巨大的贡献，我国是航运大国，水上货运输的繁荣与萧条跟国民经济的发展情况密切相关。公司立足于内河水上货物运输，主要从事长江干流及省际支流的危险化学品运输业务。由于散装液体化学品的水上运输具有固定资产投入大、资金需求量大、技术要求高和运输船舶的准入特殊要求多等特点，公司可以通过与客户签订危化品水上运输服务合同，深度介入客户的供应链。通过规模经济来降低营运成本获得成本优势，利用先进的运输技术，更高效、安全、经济的实现货物运输，进而帮助客户消除或降低危化品水上运输的隐性和显性成本，以降低供应链成本，提高客户价值和供应链效率，最终形成第三利润源。在危险化学品生产企业对水上运输外包需求的推动下，公司为其提供以合同为约束、以战略合作为目标的危化品水上运输服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是内河航运的调整期，长江航运景气指数长期处于低位。公司作为内河散装液体化学品运输企业，受到化工行业持续调整和航运行业整体低迷的双重影响。虽然散装液体化学品行业由于其准入门槛较高，市场竞争较小，受到周期性的影响小于干散货运输。但是化工企业加工量萎缩、油价运价联动机制、吨公里的运输单价不断降低，都对公司的业绩形成较大冲击。公司经营管理层继续推进既定方针，积极介入普通货物运输，使营业收入和毛利率与 2016 年相比略有上升，报告期内，公司 2016 年新增的一艘CCS 认证的 1500 吨级高标准化学品船顺利进入中石化认证体系，为成为大型化工企业的优质物流服务商再增砝码。(二二)行业情况行业情况 2017 年全球经济复苏，国民经济稳步运行，全年 GDP 增速稳定。宏观经济企稳，在船舶供应过剩和全球运输需求减弱的背景下具有重要意义。受石油化工产品波动影响，内河航运景气指数虽然较海运景气度高，但仍处于低位。长江液体散货运输景气指数报告期内已能保持在 100 以上，近期有回稳上升的趋势。根据国内水路运输管理规定及关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知的要求，长江水系省际液货危险品运输企业自 2017 年 3 月 1 日前应符合规定要求的自有船舶运力11 条件。上述规定要求，自有船舶总吨位不足 5000 吨的化学品船公司将逐步淘汰，监管政策收紧导致的运力减少，对公司发展持续利好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 305,728.17 0.13%583,694.00 0.28%-47.62%应收账款 29,033,633.38 12.57%14,545,599.16 6.89%99.60%存货 长期股权投资 16,909,688 7.32%15,700,000.00 7.44%7.71%固定资产 166,226,930.67 71.96%173,602,236.14 82.22%-4.25%在建工程 短期借款 72,000,000.00 31.17%60,200,000.00 28.51%19.60%长期借款 资产总计 230,986,146.49-211,146,230.26-9.4%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年下降 47.62%，主要原因为：销售收款增加的同时，支付各项税费增加，且收到其他与经营活动有关的现金减少，具体原因详见“3、现金流量状况”的分析。2、应收账款比上年上升 99.60%，主要原因为：为拓展市场，提高市场份额，对于信誉较好的客户，公司给予了一定额度的赊销政策，客户江西龙和国际物流有限公司和南京江海轮运有限公司应收账款数额较大，由于上述两家客户与公司长期合作，公司给予了一定的账期优惠，导致应收账款在报告期末较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 80,272,801.03-64,659,336.98-24.15%营业成本 63,959,340.27 79.68%51,902,845.41 80.27%23.23%毛利率%20.32%-19.73%-管理费用 5,819,990.29 7.25%5,041,895.32 7.80%15.43%销售费用 1,370,673.67 1.71%850,151.57 1.31%61.23%财务费用 5,877,002.49 7.32%4,261,921.44 6.59%37.90%12 营业利润 2,266,008.73 2.82%2,044,642.27 3.16%10.83%营业外收入 500,000.00 0.62%2,370,000.00 3.67%-78.90%营业外支出 59,300.16 0.07%24,055.00 0.04%146.52%净利润 1,940,981.64 2.42%3,213,997.19 4.97%-39.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用比上年上升 61.23%的主要原因：营收增加引起的销售增长，招待费增加 12.05 万，差旅费增加 7.81 万，交通费增加 6.11 万，办公费用增加 4.24 万，广告费增加 2.74 万，房租费用增加 28.75万。2、财务费用比上年上升 37.90%的主要原因：本期短期借款总额增加 2030 万，利息支出增加 131.03 万。3、营业外收入比上年下降 78.90%的主要原因：（1）2016 年政府补贴 237 万；（2）2017 年政府补贴50 万，导致同比下降。4、营业外支出比上年上升 146.52%的主要原因：2017 年货运赔偿 4.17 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 80,272,801.03 64,659,336.98 24.15%其他业务收入 主营业务成本 63,959,340.27 51,902,845.41 23.23%其他业务成本 按产品按产品分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%普货品运输 11,760,114.5 14.65%15,256,334.76 23.59%危化品运输 68,512,686.53 85.35%49,403,002.22 76.41%合计 80,272,801.03 100.00%64,659,336.98 100.00%按区域分按区域分类分析类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 57,621,334.02 71.78%23,634,193.63 36.55%华南地区 17,567,459.89 21.89%20,995,353.02 32.47%华中地区 1,433,989.59 1.79%18,115,632.23 28.02%华北地区 0.00%360,328.35 0.56%东北地区 2,249,616.6 2.80%209,174.31 0.32%西南地区 1,400,400.93 1.74%1,344,655.44 2.08%合计 80,272,801.03 100.00%64,659,336.98 100.00%13 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2017 年较 2016 年收入增长 24.15%，（1）危化品运输较去年增长 38.68%，主要因公司新造的通达化 0096 及 0098 船舶开始投入运营；（2）华东地区收入较去年增长 143.8%，东北地区较去年增长 975.47%，主要原因是公司加大营销力度，对原有客户实行优惠政策，并对市场部门开拓新客户给予大力支持。华中地区营收下降 92.08%，原因是主要客户调整年度运输计划。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西龙和国际物流有限公司 18,485,165.03 23.03%否 2 洋浦恒达船务有限公司 11,396,651.05 14.20%否 3 中国石化化工销售有限公司华东分公司 4,946,912.00 6.16%否 4 江西物流国际货运有限公司 4,824,027.07 6.01%否 5 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 3,981,684.40 4.96%否 合计合计 43,634,439.55 54.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西省洹池油品有限公司 8,080,241.07 20.12%否 2 江西星海航运有限公司 5,306,062.76 13.21%否 3 中国石化销售有限公司江西南昌石油分公司 4,978,632.48 12.40%否 4 湖北华闽海运有限公司南陵分公司 3,564,326.75 8.88%否 5 南昌公交石油有限责任公司 2,676,923.1 6.67%否 合计合计 24,606,186.16 61.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,186,067.37-3,343,279.85-55.12%投资活动产生的现金流量净额-1,689,302.37-25,306,066.18 93.32%筹资活动产生的现金流量净额 6,597,403.91 28,986,457.09-77.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 1,842,787.52 元主要原因为：（1）销售商品、提供劳务收到的现金增加 14,502,837.60 元；（2）收到其他与经营活动有关的现金减少 15,089,073.25 元；（3）购买商品、接受劳务支付的现金减少 7,004,000.50 元；（4）支付的各项税费现金增加 4,783,300.87元；（5）支付其他与经营活动有关的现金增加 3,330,400.70 元。2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加 23,616,763.81 元主要原因为：(1)购建固定资产、无形14 资产和其他长期资产支付的现金减少 9,216,763.81 元；（2）新增长期股权投资支出现金减少 1440 万。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 22,389,053.18 元，主要原因为：(1)取得金融机构借款增加 1,330 万；（2）归还金融机构借款增加 3,480 万；（3）支付借款利息增加 889,053.18 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司参股 30%的南昌乾坤金中小企业管理有限公司，主要从事中小企业转贷业务，报告期内正常经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施，对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起实施，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日之间新增的政府补助要求按照新修订的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，充分保障职工权益，对从事危化品运输的船员全部购买补充商业险，起到企业应尽的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有一定的客户资源、市场资源，公司经营管理层、核心业务人员队伍保持稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，这为公司的持续经营提供了必要的组织及制度保障。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。15 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）行业不景气的风险 化工行业产量总体增长,但由于增速下降,导致危化品水运市场整体低迷。公司承运的货物主要是散装化学品，化工行业的调整，对于公司业务拓展会产生一定的影响。虽然公司承运的货物多为高附加值的精细化工品，运价较为稳定,同时也与主要客户签订了长期合同，但不排除由于市场的持续低迷，客户运输需求降低,公司业务萎缩，对经营造成不利影响。公司为应对的措施：1、公司将调整经营思路，对业务部拓展新业务和扩大原有客户单位运量的实行奖励；2、公司与中石化、扬子石化-巴斯夫有限责任公司等重要客户已经完成合同续签，保证了公司经营基础稳定；3、公司 1500 吨以上船舶均为油化两用船舶，公司正寻求获得油运资质，拓展成品油运输业务。（二）监管措施重大调整 根据“十二五”期推进全国内河船型标准化工作实施方案的要求,交通运输部办公厅下发关于内河单壳化学品船和单壳油船禁航有关事项的通知，“从 2016 年 1 月 1日起,禁止以船体外板为液货舱周界(包括单舷单底、双舷单底、单舷双底)的化学品船(采用 2G 舱型的 3型化学品船除外)、油船(600 载重吨以下的油船除外)进入两横一纵两网十八线水域航行。其他化学品船和油船禁止航行上述水域的时间另行公布”。虽然该通知下发之日公司船舶均未被禁航，但是对于其他化学品船的禁航范围交通部并未明确，公司船舶运营存在不确定性。公司为应对该风险已采取或即将采取以下措施：1、公司所有船舶均通过了船检部门审核，所有危化品船均为双壳双底船舶，不在禁运之列，公司将新建或者购买符合发展趋势的高标准危化品船舶，以增强持续发展能力；2、长江全线现有危化品船舶 1300 余艘，如果短期内淘汰大量船舶，将导致运力不足，对危化品水路运输行业产生极大冲击。因此，其他化学品船和油船短期内不会被大量淘汰。（三）实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司第一大股东陈文峰直接持有公司 32.31%的股份。同时，陈文峰持有南昌文凌投资管理中心(有限合伙)20.83%的合伙份额，南昌文凌投资管理中心(有限合伙)持有公司 7.3767%的股份，且担任普通合伙人，陈文峰合计可控制公司股份比例为 39.687%，第二大股东陈式友持有公司 31.54%的股份，二人于 2015 年 9 月 30 日签署一致行动人协议,合计控制公司股份比例为 71.227%，为公司实际控制人。尽管公司通过公司章程、三会议事规则、关联交易、对外担保等各项制度，建立了规范的法人治理结构，两人作为公司实际控制人，对公司战略、经营、人事等仍能产生重大影响，有可能损害中小股东和投资者利益。公司应对的措施：1、东兴证券股份有限公司作为公司主办券商，挂牌后勤勉尽责对公司进行持续督导；2、公司引入的中宏伦投资和银熊投资均为专业的投资机构，对于上述风险均有研判和预防；3、公司已经建立规范的法人治理结构和有效的管理制度，对防止产生上述风险能起到积极作用。（四）船舶安全运营风险 报告期内，公司主要承运的化学品或危险化学品主要包括甲苯、二甲苯、含苯 10%和以上的苯或苯的混合物、液碱、甲醇、苯乙烯、乙醇、环己酮、环己烷、正丁醇、甲基叔丁基醚、辛醇、异丙醇、丙酮、乙酸丁酯等。液体化学品存在易燃易爆、易腐蚀、易泄露的特性，属于高危物品。公司船舶主要在长江干线及省际支流运输货物,长江水文情况复杂、船舶通行频繁，船舶航行存在碰撞、倾覆、爆炸等安全事故,装运的货物存在着泄露、污染的风险。公司为应对该风险的措施：1、公司安全管理部门定期或不定期上船进行安全检查，并定期开展船岸联动演习，有效避免运营风险；16 2、公司定期邀请海事、船检部门领导和船级社专家来公司或上船指导工作，提出有益的意见和建议；3、公司所有危化品船均购买多种保险，且保额较高，即使发生意外，也能足额赔付，有效降低运营风险。（五）燃油价格波动风险 燃油是公司营业成本的重要组成部分，航运类企业在运价水平保持不变的情况下，燃油价格上涨将导致船舶运营成本上升，盈利能力下降，对航运类企业冲击较大。公司为应对该风险已采取或即将采取以下措施：1、危险化学品价格与油价波动呈正相关，而运价与油价的涨幅也存在着连锁反应，当油价上涨时，运价也会相应上涨。因此，油价上涨对运营冲击较小；2、从宏观来看，油价近年来长期低迷，离峰值仍有相当大的空间，快速上涨的风险较小，不会对公司运营产生严重冲击。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 陈文峰、陈式友、陈继平 借款担保 8,000,000.00 是 2017-08-28 2017-018 陈文峰、万淑珍、陈式友、陈花平、陈继平、李翠 借款担保 2,000,000.00 是 2017-08-28 2017-018 陈文峰、陈式友、万淑珍、陈花平 借款担保 25,000,000.00 是 2017-08-28 2017-018 北京中宏伦新能源投资中心、南昌文凌投资管理中心、南昌 银熊投资管理中心、借款担保 5,000,000.00 是 2017-08-28 2017-018 18 陈文峰、万淑珍、陈式友、陈继平、倪学林 南昌文凌投资管理中心、北京中宏伦新能源投资中心、南昌银 熊投资管理中心 借款担保 16,000,000.00 是 2017-08-28 2017-018 总计总计 -56,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司融资提供担保，满足了公司的资金发展需求，不存在损害公司利益的情形，对公司的经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为有效避免同业竞争，持有公司 5%以上（含 5%）股份的主要股东出具了 避免同业竞争承诺函，作出如下承诺：（1）本人及本人控制的其他企业在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动，亦没有直接或间接在任何与公司业务有竞争的公司或企业拥有任何权益；（2）在公司依法存续期间且本人仍然直接或间接持有公司 5%以上股份的情况下，本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员、营销负责人或其他关联管理人员；（3）在公司依法存续期间且本人仍然直接或间接持有公司5%以上股份的情况下，若因本人及本人控制的其他企业所从事的业务与公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，则公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与公司的业务构成同业竞争；（4）如因本人违反上述承诺而给公司造成损失，本人同意对由此给公司造成的损失予以赔偿。报告期内，持股 5%(含 5%)股份的主要股东严格履行上述承诺，未违背承诺事项。2、公司董事、监事、高级管理人员均已出具了避免同业竞争承诺函、关于避免资金占用的承诺函/不占用公司资金的承诺、关于减少及避免关联交易的承诺函、减少和规范关联交易承诺函。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员严格履行上述承诺，未违背承诺事项 3、公司自然人股东陈文峰、陈式友、陈继平、倪学林分别出具股东持股承诺书，承诺其不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。承诺其所持有的公司股份为本人合法拥有，股权清晰，不存在任何委托持股、信托等情形，不存在任何转让、委托他人管理等安排，也不存在任何权属纠纷，均为本人实际持有，不存在代持等情形，该等股份也未设置质押等任何他项权利，不存在冻结、转让、强制执行、诉讼、仲裁等情形，亦未设置质押等担保物权。报告期内，上述自然人股东未违背承诺事项。4、报告期内，公司全部非自然人股东分别出具股东持股承诺书，承诺：本单位为有效存续的合伙企业或者企业法人，具有民事权利能力，具备法律、法规及规范性文件规定的作为公司股东的主体资格。本单位持有公司的股份为本单位合法拥有，股权清晰，不存在任何委托持股、信托等情形，不存在任何转让、委托他人管理等安排，也不存在任何权属纠纷。报告期内没有发生承诺不履行的情况。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,147,000 27.66%-28,147,000 27.66%其中：控股股东、实际控制人 5,055,000 4.97%5,055,000 4.97%董事、监事、高管 7,340,000 7.21%7,340,000 7.21%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 73,620,000 72.34%73,620