839821_2017_铭博股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

铭 博 股 份 NEEQ:839821 浙江铭博汽车部件股份有限公司 ZHEJIANG MINGBO AUTO PARTS CO.,LTD.PARTS CO.,LTD.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 浙江铭博汽车部件股份有限公司于2017 年 2 月荣获瑞安市人民政府颁发的“2016 年瑞安市领军工业企业”荣誉。浙江铭博汽车部件股份有限公司于2018 年 4 月荣获瑞安市人民政府颁发的“2017 年瑞安市领军工业企业”荣誉。浙江铭博汽车部件股份有限公司于浙江铭博汽车部件股份有限公司于 2018年年 1 月份月份,经机构评测经机构评测,信用等级为信用等级为 AA 级。级。2017 年，公司新增土地共计年，公司新增土地共计 34 亩，目前新亩，目前新车间正有序的建设当中。车间正有序的建设当中。公告编号：2018-006 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-006 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、铭博股份 指 浙江铭博汽车部件股份有限公司 上海硕铭 指 上海硕铭汽车部件有限公司 宁波铭仁 指 宁波铭仁汽车零部件有限公司 成都双胜 指 成都双胜汽车零部件有限公司 浙江吉利 指 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车控股有限公司 力帆汽车 指 重庆力帆乘用车有限公司 汉腾汽车 指 汉腾汽车有限公司 威马汽车 指 威马汽车制造温州有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会通过的浙江铭博汽车部件股份有限公司章程 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 中国、我国、国内 指 中国大陆地区 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。辊压 指 通过若干组特定形状辊轮的圆周运动,将金属板材加工成符合设计截面要求的条型。表面处理 指 对冲压件或注塑件表面进行电镀、抛光等处理 汽车整车商 指 汽车整车制造厂商 白车身 指 完成焊接但未涂装之前的车身,不包括四门两盖等运动件 汽车 ABC 柱 指 A 柱有两个,挡风玻璃两侧前门前面的部分 B 柱有两个,前后门中间固定后门的部分 C 柱有两个,后门后侧与后窗之间的部分 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄修业、主管会计工作负责人周建兵及会计机构负责人(会计主管人员)谢碎红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-006 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期性波动风险 公司的主要业务是为下游汽车整车制造商提供冲压件、辊压件等零部件产品。汽车整车制造行业属于周期性行业,其发展与宏观经济密切相关。当宏观经济处于繁荣阶段时,汽车销售量上升,整车制造行业发展迅速;反之,汽车销量增长放缓,整车制造行业发展受限。如果未来宏观经济发生较大波动,我国经济的增速出现放缓,下游整车制造商的经营状况将受到影响,公司的经营业绩也可能会随着整个行业的调整而出现下降的风险。原材料价格波动风险 公司主要原材料为钢材。报告期内,公司原材料采购成本占总营业成本的比重为 80%左右,且随着公司整体规模、整体产能的逐步扩大,公司采购规模将进一步扩大。未来,若受国际政治、世界经济等因素的影响,国际钢铁价格发生剧烈波动,公司钢材的采购价格也将受到影响,进而可能导致公司产品毛利率出现波动,对公司业绩产生影响。客户集中风险 报告期内,公司主要客户为浙江吉利汽车零部件采购有限公司。浙江吉利汽车零部件采购有限公司系吉利集团下属专门负责汽车零部件采购的企业。吉利集团为世界 500 强企业,其旗下吉利汽车控股有限公司为香港上市公司(00175.HK)。公司在通过浙江吉利对零部件供应商的遴选和考察后,将其作为重点开发客户。2015 年度、2016 年度、2017 年度,公司对浙江吉利汽车零部件采购有限公司的销售收入分别为 37,571.10 万元、63,082.12 万元、138,186.29,分别占当期营业收入的 91.11%、96.95%和 94.72%。目前,公司已经意识到客户集中度的风险,因此加大了新客户的开发力度,并在 2017 年分别与威马汽车制造温州有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、汉腾汽车有限公司等其他客户签订了合作开发协议,从而有效降低了公司对吉利的依赖。但未来,公司仍面临吉利集团经营不善、合作关系恶化、被其他竞争对手替代、被客户侵蚀压缩毛利等风险。税收优惠政策变动风险 2015 年 9 月 17 日,公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为国家高新技术企业,领取了证书编号为 GF201533000258 的高新技术企业证书,证书有效期 3 年,按照企业所得税法等相关法规规定,公司自 2015 年度起三年内可享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。但若未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件,公司未来的经营业绩及净利润将会受到一定影响。业务规模扩大引致的管理风险 报告期内,公司业务处于快速成长阶段,客户合作关系稳定,业务规模不断扩大。业务规模的扩大给公司带来良好业绩的同时,也给公司的经营管理提出了更高要求。倘若公司不能及时培养或引进相关高素质管理人才,提高经营管理能力,以应对公司未来的成长和市场环境的变化,将会给公司带来相应的管理风险。部分厂房未办理房产证的风险 公司瑞安总部厂房总面积 14,499.01 平方米,其中有 2,856.00平方米厂房为经瑞安市规划建设局批准构建的临时建筑厂房,公告编号：2018-006 5 已取得临时建设工程规划许可证,尚未取得房产证。目前,经瑞安市住房和城乡规划建设局塘下住建分局同意,上述厂房的临时建设工程规划许可证已延期至 2019 年 9 月。未来,上述许可证到期后,该部分厂房若不能办理房产证或不能继续延期,可能存在被强制拆出的风险,公司生产经营可能受到一定的影响。实际控制人不当控制风险 截至本说明书签署之日,公司实际控制人黄修业、黄圣安共同持有公司 95%的股份,且黄修业任公司董事长,黄圣安任公司董事。公司实际控制人对公司经营管理决策具有重大影响。未来,若公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益。存在对关联方资金依赖的风险 随着公司规模的快速扩张,公司资金需求大幅增加。为促进公司业务快速发展,公司关联方拆出资金给铭博股份,支持其发展壮大。2015 年末、2016 年末和 2017 年末,公司其他应付款关联方资金拆入期末余额为 6,283.61 万元、16,951.73 万元和7,721.38 万元,公司对关联方资金存在一定依赖。未来,若关联方抽离借款,公司可能面临财务风险,导致资金无法周转,从而可能对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江铭博汽车部件股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG MINGBO AUTO PARTS CO.,LTD.证券简称 铭博股份 证券代码 839821 法定代表人 黄修业 办公地址 瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 戴金曼 职务 董秘 电话 0577-65327558 传真 0577-65327555 电子邮箱 公司网址 http:/ 瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区 325204 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司文件储藏室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 1 月 22 日 挂牌时间 2016 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 从事汽车冲压件、辊压件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）158,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄修业、黄圣安 实际控制人 黄修业、黄圣安 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133030014565585XW 否 注册地址 瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区 否 注册资本 158,880,000.00 是 公告编号：2018-006 7 无 五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 中国杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 侯胜利、逯文君 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,552,407,496.56 650,675,611.24 138.58%毛利率%17.05%16.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 58,561,141.79 14,181,962.99 312.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,526,848.99 11,167,929.89 405.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.53%14.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.44%12.12%-基本每股收益 0.55 0.21 164.13%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 883,129,730.55 607,111,595.16 45.46%负债总计 589,239,752.18 474,210,389.20 24.26%归属于挂牌公司股东的净资产 284,027,840.82 125,702,548.09 125.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.41 26.40%资产负债率（母公司）66.59%77.94%-资产负债率（合并）66.72%78.11%-流动比率 1.11 0.90-利息保障倍数 23.36 3.86-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-134,024,085.81-152,842,952.73 12.31%应收账款周转率 5.35 6.05-存货周转率 28.77 13.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.46%107.46%-营业收入增长率%138.58%57.79%-净利润增长率%409.57%39.61%-五、股本情况 公告编号：2018-006 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 158,880,000 88,880,000 78.76%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,006,955.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-569,691.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,437,264.08 所得税影响数 390,635.28 少数股东权益影响额（税后）12,336.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,034,292.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司专注于汽车冲压件和辊压件产品的研发、生产与销售，主要为浙江吉利汽车零部件采购有限公司、威马汽车制造温州有限公司、汉腾汽车有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、上海汇众汽车车桥系统有限公司等整车公司供应汽车零部件。公司依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售，为客户提供高性价比汽车冲压件和辊压件，实现企业价值与客户价值共提升。公司商业模式可细分为采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。（一）公司的采购模式（一）公司的采购模式 公司主要采取按照客户订单向原材料供应商询价的采购模式。即公司根据按照客户订单所列产品的要求，通过 ERP 采购管理系统对比质量、价格、服务、地理位置等多方面因素选定原材料供应商。同时对供应商进行持续管理，供应商根据公司的订单按期提供货物，经检验合格后入库。（二）公司的生产模式（二）公司的生产模式 公司主要采用“前期共同研发，后期依单生产”的生产模式，即先与客户公司共同研发拟上市车型的零部件，待研发成功后按需接受客户订单，再依据订单制定生产计划，组织生产。该生产模式主要包括研发签约、制模试样和批量生产等几个阶段。在研发签约阶段，公司研发部与客户公司研发人员共同组成拟上市车型零部件研发小组，通过可行性分析、数据监测和分析、反馈完善、锁定数据等过程确定拟生产零部件的图纸、规格、计划、标准、参数。在研发成功后，公司与客户公司签订框架协议。在制模试样阶段，公司由研发部与设计部共同组成项目小组，根据与客户签订的合同中提供的图纸、规格、计划、标准、参数等要求，运用成型分析软件 AUTOFORM 对产品进行工艺与风险分析，通过数据模拟确认产品在加工时能否达到设计要求。公司设计完成后，将为客户提供相应的 3D 设计数据，由客户结合产品的模拟参数对 3D 设计数据提出修改意见，再由项目小组进行修改、调试。反复上述过程直至客户对数据无需再做修改，最后将 3D 设计数据锁定。同时，公司根据锁定后的设计数据制作或委外制作模具、检具，并进行试生产。在试生产过程中，不断对产品进行检测与技术分析，根据相应问题修改模具、检具，在产品全部参数达到客户要求后确定模具、检具。公告编号：2018-006 11 在批量生产阶段。公司根据最终确定的模具、检具进行批量生产，并按照客户订单的情况按月安排生产计划。在量产过程中，公司还将需根据客户要求对模具或生产工艺做相应调整。（三）公司的销售模式（三）公司的销售模式 公司主要采用“订单销售”模式。自量产开始，公司与客户就某一项目签订产品供应合同或通过客户公司供应商管理系统按年、按月确认供应的相应品种和价格，并根据客户实际订单供货。由于汽车零部件行业企业众多，市场竞争较为激烈，为维护与主要客户的良好关系，公司在保证产品质量前提下与主要客户签署最优惠价格承诺，保证供应产品的价格略低于销售给其他买受人的价格。（四）公司的盈利模式（四）公司的盈利模式 公司主要通过研发、生产和销售汽车门窗框类、导轨类、隔热板类、车身外板类、车身内板类、立柱类和纵梁类等汽车零部件产品实现收入。目前，公司一方面与主要客户保持良好和稳定的合作关系；一方面保证产品质量，提升科研、生产和管理水平，为客户提供高性价比的产品。此外，公司不断改进生产工艺，提高生产效率，提高材料利用率，形成规模生产，以提升利润空间。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 本期主要业绩数据如下：（1）经营成果 报告期内，公司营业收入 155,240.75 万元，回顾 2015 年度、2016 年度，公司营业收入分别为 41,236.51万元、65,067.56 万元。2016 年度营业收入较 2015 年度增加了 23,831.05 万元，增幅为 57.79%。2017 年营业收入较 2016 年增加 90,173.19 万元，增幅为 138.58%。公司营业收入逐年提升，主要系国内国产车市场销量巨增，公司同吉利配套的研发产品逐步投入量产，从而导致公司销售收入成倍增长。2017 年度，公司营业利润为 7,091.89 万元，上年同期营业利润为 1,128.46 万元，同比增加了 5,963.43万元，增幅为 528.46%。公司营业利润提升，主要系公司营业收入提高所致。（2）财务状况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 883,129,730.55 元，净资产为 293,889,978.37 元，分别 公告编号：2018-006 12 较期初实现了 45.46%和 121.13%的增长，主要是因为本期营业收入和净利润的增幅较大，随之固定资产、应收账款和货币资金增加，增加的货币资金主要系保证金存单。负债总额为 589,239,752.18 元，比期初增加了 24.26%，主要是因营业生产需要而融资负债金额增加所致。资产负债率为 66.72%，比期初 78.11%降低了 11.39%，经营风险大幅度下降，负债形成因公司正处于高速向上发展阶段，每年都需要投入大量机器设备、开发新品所用模具等大量的支出，需要融入资金来保持企业畅快运行。（3）现金流量 报告期内经营活动产生的现金流量净额-134,024,085.81元，与上年同期相比增加了18,818,866.92元，主要由于公司的销售收入规模增加而带来现金流增加。公司投资活动产生的现金流量净额为-72,740,692.71 元，原因是研发新品需要投入大量的模具、检具等固定资产。报告期内筹资活动产生的净流量 292,198,223.87 是公司通过租赁融资及银行借款增加所致。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年度，随着国内汽车需求市场的回暖，公司订单同比大幅增加。公司全体同仁围绕年度经营目标和任务，紧跟行业发展趋势，把握市场需求，超额地完成了全年的生产经营计划。一方面，公司继续做好原有客户群体的维护与拓宽，与客户保持良好的、长期有效的战略合作伙伴关系，不断巩固市场占有率，同时开发行业内的潜在的新客户，并不断的发掘新客户的需求；另一方面，公司不断加大研发投入，进一步推动新产品的研制及市场开发和推广，积极向智能机械等领域拓展，为公司的健康、可持续发展打下坚实的基础。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 35,513,416.80 4.02%41,877,574.96 6.90%-15.20%应收账款 378,867,300.48 42.89%196,064,437.81 32.32%93.24%存货 37,613,369.57 4.26%51,895,255.80 8.55%-27.52%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 276,363,199.80 31.29%178,070,409.09 29.35%55.20%在建工程 7,023,712.92 0.80%4,503,008.99 0.74%55.98%短期借款 174,243,414.00 19.73%60,000,000.00 9.89%190.41%长期借款 0.00 0.00%4,500,000.00 0.74%-100.00%资产总计 883,129,730.55-607,111,595.16-45.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.应收账款：2017 年，公司销售大幅度增长，销售额增加了 9.02 亿元，相应的应收账款本期数比上期数增加了 1.83 亿，测算公司的应收账款周转率，本期数为 5.35，上期数为 6.05，变动的幅度属于正常合理。2.固定资产：本期固定资产比上期增加 98,292,790.71 元，主要原因是：一、公司为扩大生产规模投入机器人焊接设备，模具检具等设备。3.短期借款：因公司经营需要，本期借入短期贷款 1.74 亿元。其中信用借款 0.52 亿元、抵押借款0.27 亿元、保理融资借款 0.6 亿元、质押借款 0.35 亿元；公告编号：2018-006 13 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 1,552,407,496.56-650,675,611.24-138.58%营业成本 1,287,743,100.83 82.95%545,822,505.52 83.89%135.93%毛利率 17.05%-16.11%-管理费用 100,115,851.91 6.45%48,810,637.88 7.50%105.11%销售费用 68,335,882.57 4.40%32,748,729.52 5.03%108.67%财务费用 18,448,177.68 1.19%8,659,253.44 1.33%113.05%营业利润 70,918,890.79 4.57%11,284,586.94 1.73%528.46%营业外收入 2,317,692.29 1.50%3,981,195.95 0.61%-41.78%营业外支出 880,848.08 0.06%845,185.27 0.13%4.22%净利润 61,224,621.47 3.94%12,015,065.88 1.85%409.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入比上年同期增加 901,731,885.32 元，增加比例 138.58%，主要系国内国产车市场销量巨增，公司同吉利配套的研发产品逐步投入量产，从而导致公司销售收入成倍增长。（2）营业成本比上年同期增加 741,920,595.31 元，增加比例 135.93%，主要原因是公司的销售收入增加带来相对应销售成本跟着增加，毛利率基本与上年度同期保持相当水平。(3)各期间费用增长一倍以上皆因公司收入与成本大幅增加,公司规模增大所致;(4)营业利润比上年同期增加 59,634,303.85 元,主要是在毛利率相差不大情况下,收入大幅增大带来的边际贡献增加,从而导致公司营业利润大幅度增大;(5)营业外收入同比降低 41.78%,主要由于上年度收到当地政府的新三板挂牌一次性奖励 100 万,而本年度公司不再享有此项奖励;（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,542,203,261.93 638,279,511.27 141.62%其他业务收入 10,204,234.63 12,396,099.97-17.68%主营业务成本 1,287,743,100.83 545,822,505.52 135.93%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%汽车标准件类 9,512,353.47 0.62%3,945,627.90 0.62%汽车车桥悬架类 11,900,261.77 0.77%6,461,587.11 1.01%汽车冲压高分子汽车附件 29,318,562.49 1.90%36,689,375.13 5.75%公告编号：2018-006 14 汽车窗框类 257,592,784.01 16.70%120,092,199.12 18.81%汽车导水主板类 23,580,669.08 1.53%12,976,586.94 2.03%汽车地板类 113,513,250.08 7.36%20,072,394.35 3.14%汽车隔热板类 48,466,976.22 3.14%28,909,508.59 4.53%汽车固定板类 25,969,579.16 1.68%13,525,149.32 2.12%汽车横梁类 44,914,141.76 2.91%34,235,028.05 5.36%汽车加强板类 254,381,540.28 16.49%99,467,067.29 15.58%汽车减震主板类 50,666,885.79 3.29%16,140,625.77 2.53%汽车轮罩类 32,334,396.01 2.10%13,785,034.18 2.16%汽车门盖板类 12,849,059.25 0.83%5,067,819.60 0.79%汽车内板类 255,745,151.84 16.58%80,627,066.89 12.63%汽车围板组件类 2,701,209.81 0.18%35,170,756.90 5.51%汽车支架及附件类 136,034,862.26 8.82%39,778,525.13 6.23%汽车装饰罩类 50,898,879.77 3.30%12,909,975.60 2.02%汽车纵梁及附件类 82,003,074.51 5.32%56,009,325.10 8.78%其他 99,819,624.38 6.47%2,415,858.30 0.38%合计 1,542,203,261.93 100.00%638,279,511.27 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%成都 345,401,885.65 22.40%122,774,789.81 19.24%慈溪 104,615,512.16 6.78%82,083,221.96 12.86%广州 1,009,916.08 0.07%352,055.70 0.06%哈尔滨 0.00 0.00%985.69 0.00%江西 20,670,411.50 1.34%4,035,312.03 0.63%昆山 390,016.73 0.03%145,201.57 0.02%辽宁 0.00 0.00%136,449.62 0.02%临海 256,065,362.78 16.60%102,820,344.28 16.11%宁波 14,568,562.20 0.94%2,606,458.69 0.41%宁波春晓 217,782,003.22 14.12%150,136,552.32 23.52%上海 140,282.48 0.01%330,595.99 0.05%湘潭 202,100,154.21 13.10%172,857,543.61 27.08%宝鸡 274,828,803.08 17.82%0.00 0.00%晋中 101,074,755.01 6.55%0.00 0.00%重庆 3,542,694.34 0.23%0.00 0.00%山西 12,902.47 0.00%0.00 0.00%合计 1,542,203,261.93 100.00%638,279,511.27 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2018-006 15 本报告期内,公司新增宝鸡、晋中、重庆、山西等四个销售基地，同时也减少哈尔滨、辽宁等两个销售基地，减少基地在上年同期占总销售额的 0.02%左右，对于公司的销售业绩几乎没有产生影响。本报告期新增的四个基地占全年总销售额的 24.6%，主要系吉利产区调整，我们公司为其配套商，也随着调整供货区域。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 1,616,779,640.21 94.73%否 2 威马汽车制造温州有限公司 34,800,000.00 2.04%否 3 浙江陆虎汽车有限公司 20,397,217.81 1.20%否 4 汉腾汽车有限公司 13,232,487.74 0.78%否 5 重庆力帆乘用车有限公司 4,655,502.95 0.27%否 合计合计 1,689,864,848.71 99.02%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海本钢冶金科技有限公司 793,792,346.40 50.76%否 2 重庆辽本钢铁贸易有限公司 78,513,583.72 5.02%否 3 上海硕铭汽车部件有限公司 67,173,776.50 4.30%是 4 荷顿汽车工程(江苏)有限公司 53,142,000.00 3.40%否 5 宁波亿利邦铝业有限公司 29,478,523.12 1.89%否 合计合计 1,022,100,229.74 65.37%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-134,024,085.81-152,842,952.73 12.31%投资活动产生的现金流量净额-72,740,692.71-74,806,009.40 2.76%筹资活动产生的现金流量净额 206,908,246.65 227,024,137.49 28.71%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额-134,024,085.81 元，与上年同期相比增加了 18,818,866.92 元，主要由于公司的销售收入规模增加而带来现金流增加。公司投资活动产生的现金流量净额-72,740,692.71元，原因是研发新品需要投入大量的模具、检具等固定资产。报告期内筹资活动产生的净流量为292,198,223.87 是公司通过租赁融资及银行借款增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：2018-006 16 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。同时，公司拥有一支专业的技术团队和成熟的研发系统，公司自主拥有多项专利技术。且公司中层以上管理人员都拥有多年生产管理经验及销售经验，组成了稳定且综合素质较高的管理团队。综上所述，从内部建设及外部环境的角度判断，公司持续经营的情况十分良好。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 （1）行业周期性波动风险 公司的主要业务是为下游汽车整车制造商提供冲压件、辊压件等零部件产品。汽车整车制造行业属于周期性行业，其发展与宏观经济密切相关。当宏观经济处于繁荣阶段时，汽车销售量上升，整车制造行业发展迅速；反之，汽车销量增长放缓，整车制造行业发展受限。如果未来宏观经济发生较大波动，我国经济的增速出现放缓，下游整车制造商的经营状况将受到影响，公司的经营业绩也可能会随着整个行业的调整而出现下降的风险。风险应对措施：公司将积极关注宏观经济未来发展走向，分析汽车行业的未来发展趋势，并根据行业发展情况积极调整公司经营策略、投资规模、资产管理规划等经营方针、战略。（2）原材料价格波动风险 公告编号：2018-006 17 公司主要原材料为钢材。报告期内，公司原材料采购成本占总营业成本的比重为 80%左右，且随着公司整体规模、整体产能的逐步扩大，公司采购规模将进一步扩大。未来，若受国际政治、世界经济等因素的影响，国际钢铁价格发生剧烈波动，公司钢材的采购价格也将受到影响，进而可能导致公司产品毛利率出现波动，对公司业绩产生影响。风险应对措施：公司将根据钢材价格变动趋势适时、谨慎地调整库存管理策略，严格控制自有基础库存数量，将钢材价格波动交易风险降至较低程度；同时 公司将加强经营管理，扩大市场份额，以提升公司谈判能力，增强公司议价话语权。（3）单一客户依赖的风险 吉利汽车是中国汽车行业的十强企业，是香港上市