839316_2017_长城网科_2017年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 长城网科 NEEQ:839316 深圳市长城网信息科技股份有限公司 Shenzhen Greatwallnet Information Technology Corp 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，荣获华为公司最佳优选(OC)合作伙伴铮荣奖、荣获优秀优选(OC)合作伙伴奖、荣获华为公司（数通和安全）四钻服务商，深圳市长城网信息科技股份有限公司研发的医疗质量监控管理平台通过华为公司大数据平台 Fusion Insight（FI）认证，荣获华为公司独立软件供应商（ISV）认证合作伙伴，荣获 2017 年深圳企业业务行业市场优秀合作伙伴，华为公司生态圈合作伙伴。2017 年 3 月，荣获深圳市深信服电子科技有限公司行业金牌合作伙伴。荣获 2017 年技术服务伙伴奖、深信服公司四星级技术服务商、深信服公司安全业务优秀合作伙伴。2017 年 8 月 11 日，由深圳市卫生和计划生育信息协会主办，深圳市长城网信息科技股份有限公司与华为技术有限公司协办的“大数据医疗质量管理应用”研讨会在东莞隆重举行。来自深圳市卫计委、各区（新区）卫计局、市公立医院管理中心、各委直属机构负责信息工作的分管领导、各公立医院院领导、信息科、质控科及三甲办科室负责人百余人参加了本次研讨会，围绕医疗大数据质控管理应用，建立全面医疗质量管理体系，提升健康医疗服务质量等方面展开了热烈的探讨。2017 年 12 月，正式批准加入深圳市医院管理者协会，该协会主要面对卫计委、各医院的院长和管理者，由于信息化手段质量管理是其未来发展的重中之重，所以，深圳市长城网信息科技股份有限公司作为在医疗大数据应用和质量监控方面有突出贡献的少数而审核通过并受邀入会的企业。2017 年 12 月，荣获广州视臻信息科技有限公司 MAXHUB 高效会议平台深圳区域医疗行业经销商。2017 年 12 月，荣获联想（深圳）电子有限公司“2017 年度合作共赢奖”。3 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年在共同奋斗下，各方面都迈上了一个新台阶，取得了阶段性的成果，为下一步公司健康持续发展，以及战略升级和未来的融资都做了基础保障。面对市场挑战，我们努力应变，但也要注意到总体规模布局和考虑平衡好公司短期和中期的可持续发展，所以，收入取得了增长，但由于以下原因，造成纯利的下滑，重点汇报如下：1、我们是上游主要主流厂家如华为公司和深信服公司的金牌区域行业代理，为深度配合其短期市场策略、增加市场份额，个别重大项目或重点客户不得不暂时降低价格，导致我们中游的集成商的利润受影响，但我们下一步厂家也承诺会长期的更深度配合一起挖掘潜在市场和专项技术服务。2、部分大型项目由于客户组织人事调整，已中标和签约的项目实际开工实施拖后，不能形成当年的收入，延后到 2018 年，造成早期人员配置和费用投入与收入的时间差。3、公司规模增加，专业资质人才提高，人工相关费用增长，相比去年的 152 人发展到今年的近 200人规模，且专业技术人才普遍薪金水平较高，但创造效益有滞后期，加上市场竞争激烈，现有人员的薪资不断增长等因素，以及如按照华为“四钻服务商”和深信服“四星级技术服务商”的标准需要配比的获得专业资质的售前和售后专业技术方案设计和维修的人员大幅增加，同比去年，人工和行政等相关费用大幅度增长。4、研发投入增长，2016 年投入 704 万，2017 年投入约 922 万元全部费用化，这是在正常研发初中期阶段性发展过程中，但会产生收入与成本的时间差，也就是说会影响当年的利润。5、公司投入 130 多万进行软硬件系统化全面升级，包括各个部门的专业模块，统一到用友 U8+数据库，以确保数据流和流程管理的统一，精细化、规范化数字管理，提高效率，确保对未来的业务发展的核心支撑。6、由于公司业务量增加，特别是集中在下半年，年底的应收款也相应增加，按照账龄计提的坏账准备也相应增加，同期相比，造成对当期账面利润的影响。除此之外，我们在以下自身重点软实力上也得到了实际的加强和成绩：1、核心运营系统升级：为规范化和标准化管理，全部升级到以用友的 U8+专业软件为核心数据库，从销售、运营进销存、工程项目管理、财务到人力资源都实施了专业的模块化，确保运营上台阶，提升数字化管理能力，为下一步业务发展提供支撑保障，也能更好的满足金税系统和股转中心等财务报告的要求。2、研发方向和产品的认可：新产品市场取得重大进展，在多家医院落地，得到了医院客户和行业的认可，并已经通过华为公司合作产品认证，公司也加强了研发团队力量，包括顾问团队和增加医疗生命科学专业的研发人才，为 2018 年在医疗大数据应用领域的系列产品打好基础，也为以软带硬的策略打开了空间 3、骨干人才队伍的培养：通过全员持股和改进年终奖、优化完善考核激励机制和专业技能培训，使得核心骨干团队保持稳定、有凝聚力和战斗力，依托人才技术优势也获得了华为和深信服公司的各种等级技术认证，为今后的发展也做好人才准备。4、完善和执行各种规章制度：我们建立执行了三会等制度，并及时备案、公示和披露，更对资金占用等红线严格把关，加强了内控制度，严格执行了部门的规章制度，合法合规，全年也没有任何法律、劳资、税务和其他纠纷，一方面保证了股东的权益；另一方面也为下一步资本市场运作打好基础保障。我们将在 2018 年继续重点抓经营：一个是如何实实在在增加销售额，确保收入和利润目标，确保公司的基本发展目标的实现；另一个是扩大医疗大数据应用自主研发产品的市场占有率，及加大研发，增加系列研发新产品，逐步扩大销售范围，以配合下一步战略，使得公司的发展再上一个新台阶！董事长：刘徽 4 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.42 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.47 第九节第九节 行业信息行业信息.51 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、长城网科 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 三会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司章程 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）蓝巨数码 指 深圳市蓝巨数码科技有限公司 智徽 指 深圳市智徽投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘徽、主管会计工作负责人郭涛 及会计机构负责人（会计主管人员）郭涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场集中度风险 报告期内，公司的业务及客户主要集中在深圳市。虽然公司在本行业已经深耕多年，在当地也已具有一定的知名度和品牌影响力，但是，在面对竞争日趋激烈的市场环境下，公司存在一定的市场过于集中的风险。针对上述情况，一方面，公司已计划设立专门的营销部门开拓深圳市以外地区的市场；另一方面，公司也在加大医疗大数据应用系列产品的投入，早期的三甲医院评审的质量控制平台等产品已经得到了行业和客户的认可。但是，鉴于公司的业务升级和系列产品尚在继续研发进行当中，市场的拓展和实施工作还需要时间，公司未来几年的业务将依然依赖于深圳和广东地区的客户。因此，一旦市场形势发生不利变化，公司将面临一定的市场过于集中的不利风险。7 二、核心人才流失风险 信息系统集成服务属于技术密集型高新技术行业，因此拥有自己的核心技术和与之配套的专业、高端的人才是信息系统集成服务业综合竞争力的体现，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司自成立以来一直重视研发团队的建设以及技术、产品的研发，通过多年的实践积累，已研发和储备了多项核心技术以及核心研发人员。当前公司多项产品和技术处于研发中，核心技术人员的稳定性对公司未来的发展尤为重要，如果未来公司在人才竞争中出现人才流失的情况将会对公司产生不利影响，因此，公司存在一定的核心人才流失的风险。三、新产品、技术研发风险 信息系统集成具有更新快、升级快的特点，需要公司不断开发新产品，因此技术开发能力是企业核心竞争力之一，针对这一行业特点，公司从成立时就始终把技术研发作为成长的基础。随着大数据、物联网、云计算时代的到来，以及未来区块链和量子计算的探索，信息系统集成行业正面临前所未有的机遇与挑战，客户需求的迅速变化和对产品要求的不断提高，要求公司必须准确把握技术、产品、服务、以及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品、新技术。因此，一旦公司无法及时推出适应市场变化的新产品、新技术，公司的业务发展将因此受到不利的影响。四、实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为刘徽、朱伟昕合计控制公司 62.50%的股权，能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。8 五、内部治理风险 股份公司设立两年来，虽逐步建立健全了法人治理结构，也制定起来了适应公司现阶段发展的内部控制管理体系，但各项管理控制制度的落地和执行需要经过习惯和完善的不断实践，公司内部管理也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理未能适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。六、应收账款坏账风险 公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 58,084,872.95 和 65,379,373.97 元，占资产总额的比重分别为 37.91%、和 41.16%，占比逐年提升。虽然公司主要客户是政府部门、学校、医院等公共机构，财政预算付款客户较多，应收账款发生坏账的概率较低，而且以30-60 天的账期为主，同时公司通过绩效考核激励销售人员按照合同约定的结算进度进行催收，但是应收账款余额的上升增加了公司资金占用成本，降低了资金周转效率。若债务人出现严重影响其偿付能力的事项或工程项目本身出现严重的回款问题，将会对公司正常运转、经营绩效产生一定的不利影响。七、流动资金管理风险 随着公司资金管理的逐渐规范，成立股份公司几年来，公司已杜绝了与关联方及其他单位发生非经营资金往来的行为，流动资金比较单一靠银行商业贷款，受政策和抵押物的一定局限和影响。同时，随着公司系统集成工程项目的快速扩张及项目规模的扩大，工程项目配套流转资金、研发的不断投入及项目结算周期的延迟，将对公司带来一定的资金压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市长城网信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Greatwallnet Information Technology Corp 证券简称 长城网科 证券代码 839316 法定代表人 刘徽 办公地址 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼嘉达主二楼 B 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭涛 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-83248455 传真 0755-83249976 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座二楼518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 长城网科公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 09 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5177 计算机、软件及辅助设备批发 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6510 软件开发 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 IT 高科技产品、应用软件开发、信息系统集成、大数据应用产品、运维服务、安防监控系统等。目前，公司的主营业务包括智慧医疗、智慧校园智能电子政务等信息系统集成解决方案的售前咨询、产品研发设计、工程实施、运维服务等，以及信息技术技术咨询与服务、大数据的应用产品、信息产品代理与服务、信息系统设计运维和驻场服务等。普通股股票转让方式 做市商 10 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 刘徽 实际控制人 刘徽、朱伟昕 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300726151270A 否 注册地址 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼嘉达主二楼 B 区 否 注册资本 4500 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 申宏波、胡进科 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、按照承诺，公司股东的第一批股权报告期解禁申请和公示手续全部报主办券商备案，开始申请流程，2018 年 1 月 9 日通过股转中心批准后，公示并在中证登执行，履行情况好，具体包括：1）.按照合同约定，公司的控股股东及实际控制人刘徽、朱伟昕直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除年限已满一年，按照解限售条款开始申请并办理第一年的 20%解禁手续（单独按照董监高不超过可流通股 25%的最低限规定执行）。2）.按照合同约定，公司管理团队股东李劲、王云红、徐朝汉、殷浩、肖志勇、付丽媛、言志、周远金、王太强、李发君、陈福军、王胜、徐平、杨贤永出具自愿限售的声明：承诺本人持有的流通股全部限售，在此基础上分三年解除限售，即挂牌满一年解除限售 20%，满两年解除流限售 40%，满11 三年解除全部限售。在报告期内已经满一年，按照合同开始申请并办理第一年的 20%解禁手续（其中董监高单列，单独按照不超过可流通股 25%的最低限规定执行）。3）.按照合同约定，股东深圳市智徽投资管理有限公司出具自愿限售的声明：承诺本公司持有的发起人股份，在股份公司满一年时解除限售 20%，满两年解除限售 40%，满三年全部解除限售。报告期内按照合同有第一年的 20%申请解禁手续。12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 302,539,826.02 210,210,467.70 43.92%毛利率%15.61%18.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,381,131.76 11,405,934.52-35.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,328,689.16 10,370,523.01-38.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.29%21.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.68%19.30%-基本每股收益 0.16 0.26-38.46%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 158,840,642.55 153,203,635.11 3.68%负债总计 89,777,467.49 91,521,591.81-1.91%归属于挂牌公司股东的净资产 69,063,175.06 61,682,043.30 11.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.37 11.68%资产负债率%（母公司）55.65%58.74%-资产负债率%（合并）56.52%59.74%-流动比率 1.58 1.48-利息保障倍数 4.16 6.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,374,767.43 12,416,556.51-48.66%应收账款周转率 4.9 5.05-存货周转率 32.32 29.56-13 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.68%55.09%-营业收入增长率%43.92%76.64%-净利润增长率%-35.29%72.65%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000.00 45,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）755,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 164,531.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 318,306.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,237,838.72 所得税影响数 185,396.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,052,442.60 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-81,079.99-营业外支出 91,444.75 10,364.76-因执行新企业会计准则被动导致的公司会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】14 15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。经本公司第四届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 28 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2016 年度财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-81,079.99 元，减少“营业外支出”81,079.99 元；对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-81,079.99元，减少“营业外支出”81,079.99 元。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 项目 年报金额 业绩快报金额 差异率 营业总收入 302,539,826.02 303,612,473.74 0.35%营业利润 7,780,806.08 5,815,924.30-25.25%利润总额 8,099,113.00 8,863,920.31 9.44%归属于挂牌公司股东的净利润 7,381,131.76 7,925,780.72 7.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,328,689.16 5,651,392.50-10.70%基本每股收益（元/股）0.16 0.18 12.50%15 加权平均净资产收益率 11.29%12.07%9.73%毛利率 15.61%15.22%-2.50%资产总额 158,840,642.55 167,917,389.40 5.71%归属于挂牌公司股东的所有者权益 69,063,175.06 69,607,824.02 0.79%挂牌公司普通股股本 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）1.53 1.55 1.31%营业总收入和利润总额等关键指标差异均在 10%以内。营业利润和归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润产生超过 10%差异的主要原因均是公司根据政府的年度补贴政策规定和对当期权责发生制的理解和财务处理，在快报中预先计提了2017 年度的 30%即 33 万元的深圳市中小企业属的信息化专项费用补贴和 2017 年度的 10%即 90 万元科创委研发费用专项资助补贴所致，但这两部分的年度政策补贴都是采用后报销制的核准和申请流程，按照流程，审批、公示和正式批文会在 2018 年度，所以，审计师参考并按照保守性原则在报告期进行了调整处理。16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式：公司主营业务主要为硬件软件销售、信息系统集成与运维服务、医疗大数据应用产品研发及销售，通过长期的行业关注与敏锐的市场洞悉及人才募集，依托优质主流厂商资源，将前瞻性的产品与解决方案相结合，不断打造精品项目工程，发挥自主研发的医疗大数据应用产品，以软带硬提供全方位解决方案，逐渐有自己的特殊地位，进而拉大与竞争者的差距，从而保证公司利润的可持续性增长。1 1、研发模式、研发模式 公司的自有技术和软件产品均为自主研发，公司自主研发的课题主要来源于客户和市场需求及公司对信息系统集成变化趋势的研究。客户需求分析在软件开发及维护中起着重要作用，为公司产品研发提供方向。公司销售部在日常业务中所搜集到的具体客户需求，集中反馈至研发部。在大数据和云计算时代的发展趋势下，公司为实现产品资源的高效配置及市场竞争力的提升，在北京设立研发中心，主要负责公司市场调研、技术管理和产品研发管理工作。长城网科的新产品研发由研发部(北京研发中心)和专家顾问委员会一起做出统一资源规划和管理，采用职能式的项目管理，由专家顾问委员会和董事长综合决定新产品策划是否立项和审批，再由研发中心负责产品的设计、研发、测试和最终的产品交付，最后转由市场部门进行产品销售，实施部门负责客户的实际现场实施，客户部门统一提供售后服务。2 2、采购模式、采购模式 公司采取“按需采购”模式，根据工程项目所需采购各类软硬件设备和原材料。公司货品采购先由运营部根据销售部、技术部、产品部提供的项目采购清单在合格供应商中进行询价、比价及议价，确定供应商后经分管副总或总经理审批后与合格供应商签订采购合同。运营部对采购产品的到货情况进行跟进并组织相关部门进行验收。同时，公司运营部负责相关供应商选定和评定工作，根据采购产品对后续程序和最终产品的影响程度，每年会对供应商实施不同程度的评估管理，评定合格的供应商经总经理批准后录入合格供方清单。3 3、销售模式、销售模式 17 公司的主要销售途径可分为信息系统集成项目和电子商务平台。信息系统集成项目客户主要为政府、医院和学校，销售模式主要以投标方式获取项目合同及设备供应合同，标的来源主要是政府部门在网站发布的招标公告，或公司销售部门通过跟踪市场和客户所获取的招投标需求信息。在公司确定投标后，由技术部门配合销售部进行系统方案的设计和产品配置，再由销售部门制定投标书并组织投标。电子商务平台，指的是每年通过招投标方式获得政府部门指定供应商资格的电商平台。公司通过数年的项目累积经验和成熟的销售、技术组合团队，在行业内已树立良好的品牌形象和业绩基础。因此，公司在电商客户中培养了较高的知名度，在面对政府部门每年不同的指定采购电商时具有一定竞争优势。每年公司业务部门会凭借公司行业品牌实力和项目经验主动拜访中标电商，或通过老客户介绍的方式获得部分中标电商的销售合同，并签署框架协议。另外，政府部门会根据城市发展需要颁发相关扶持政策。因此，公司业务部门通过对此类政策动向的信息采集，利用公司自身项目经验和代理厂家的品牌优势，通过招投标或主动拜访此类受扶持对象的形式获得此类客户的购销合同。4 4、盈利模式、盈利模式 目前公司的盈利模式主要有四种，一是通过计算机、服务器及周边产品等硬件销售获得利润；二是向医院、学校和政府部门提供全方位的信息化解决方案，以定制化的形式为客户搭建一体化软硬件应用平台，根据合同向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入和利润；三是公司也向客户提供专业技术服务，实现公司可持续的收入和利润；四是向医院客户提供医疗大数据和实施产品的软件服务产生的收入和利润。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司与同行业竞争对手间的竞争优劣势主要有以下几点：1、质量及品牌优势 公司通过多年项目和管理经验的积累，拥有优秀的技术开发团队和成熟的市场营销模式以及精干的管理团队。经过十余年的发展，公司的产品和服务得到了客户广泛的认可，在方案设计施工质量和升级服务方面也领先于行业内其他企业。公司致力于建立完善的符合 ISO9001 和 ISO20000 的售前、售中、售后服务体系，组织专业技术人员培训，考试后个人获得多个厂家的不同技术等级资格证书，18 可以提供全程服务并获得了多项荣誉，在软件和信息技术服务行业具有较强的品牌影响力。2017 年度截止，公司所获资质和协会会员资格如下：国家级高新技术企业、深圳市高新技术企业、计算机信息系统集成三级企业、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书、深圳市维修企业技术一级证书、企业信用 AAA 等级证书、计算机信息系统运行维护一级资质证书、ISO9001 和 ISO20000 认证企业等。同时，也是深圳市计算机行业协会副会长单位、深圳市软件协会会员企业、深圳市医院管理者协会会员单位、深圳市卫生和计划生育信息协会会员单位、深圳市智慧安防行业协会员企业、深圳市网络与信息安全行业协会员企业等。2017 年度，公司所获荣誉情况如下：序号 荣誉名称及证书 颁发机构 颁发时间 1 行业金牌经销商 深圳市深信服电子科技有限公司 2017.01 2 深信服 2017 技术服务伙伴奖 深信服四星级技术服务商 深圳市深信服电子科技有限公司 2017.12 3 深信服安全业务优秀合作伙伴；深圳市深信服电子科技有限公司 2017.12 4 深信服深圳区 2017 年度优秀技术支持服务商；深圳市深信服电子科技有限公司 2017.12 5 华为 2017 深圳企业业务行业市场优秀合作伙伴 深圳市华为技术有限公司 2017.12 6 华为最佳优选 OC 合作伙伴-铮荣奖 深圳市华为技术有限公司 2017.12 7 2017 年度企业网络（数通&安全）四钻认证服务商 深圳市华为技术有限公司 2017.08 8 联想（深圳）电子有限公司“2017 年度合作共赢奖”联想（深圳）电子有限公司 2017.12 9 2017 年度最佳行业合作伙伴 新华三集团有限公司 2017.12 另外，通过近些年的发展，在行业中也积累了众多项目经验，在系统集成方面有许多成功案例，例如：南山区区域卫生信息化容灾系统升级改造、坪山新区医疗单位信息化基础改造工程、深圳市孙逸仙心血管医院“迁址新建”工程配套信息化项目网络系统、深圳市第三职业技术学校校园信息化项目硬件设备及支撑软件系统、清华-伯克利深圳学院大容量存储和大数据智能分析系统、深圳海关跨境电子商务监管系统（外网端）软硬件购置项目、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局信息化改造项目、青岛华大基因研究院数据机房存储采购项目。总之，公司无论是在品牌和业绩积累上都具有一定的竞争优势，产品及解决方案设计和实施能力19 能够满足整体市场的需求。2、持续的技术创新能力 公司通过多年来的技术积累和沉淀，拥有一支专业的技术研发团队，公司具备根据客户的不同需求作出快速反应的能力。并且引入了大数据技术人才，与深圳大学信息管理学院合作建立实验室，引入深圳大学的本科生和研究生，在整个研发的过程中大多数是以自主研发为主，公司凭借丰富的项目经验、深厚的技术功底和敏锐的市场洞察能力，快速准确的根据市场需求定位公司研发方向。通过持续的研发创新，公司目前已获得 19 项软件著作权，同时，随着针对医疗大数据应用的不断深入研究，也相应增加了有医学和生命科学专业背景的人才队伍，以确保我们在这方面把握好的方向和技术的正确性。3、稳固的客户关系 信息技术服务是一种具有高粘度的业务种类，公司经过多年的推广，下游客户才逐步认可公司的技术服务，在为客户提技术服务后，客户考虑到技术安全风险一般不会轻易更换技术服务提供商；对于新开发的客户，技术服务商又能通过前期为客户提供的完善的技术方案，解决客户长期技术困扰，加上后期维护服务，逐步建立起长期稳定的客户关系。信息技术服务业务还具备自然增长的特性，随着系统设备的逐年增加和老化，客户基于新的应用和发展的要求需要随时更新、维护，每个发展阶段费用通常会有一定程度的递增，这些因素直接带来客户粘度高和业务收入稳定的优势。通过多年的发展，公司已经积累了大量的行业客户，稳定的客户保证了公司后续业务的可持续性及稳定性。4、良好的合作关系 公司经过 10 余年的发展，和众多国际和国内主流 IT 厂商建立了良好的合作关系，成为多家知名IT 厂商的代理商，主要代理的产品分为五大类：网络产品及网络安全产品、服务器存储云计算产品、电教产品以及自主研发的医疗大数据应用产品。这些合作伙伴在行业内有着较高的知名度、成熟的技术以及良好的企业信誉，与这些知名企业合作保证了公司有优质的货源，可以提供给客户优质的产品以及服务。5、人才优势 企业的核心在于人才，拥有较为稳定的人才队伍是企业持续发展的根本动力。公司本着“高端引领、分类培养、以用为本”的原则，始终坚持把人才作为第一资源的原则。经过近几年的发展，公司已经初步形成了技术专家、业务骨干、储备力量以及各种技术和专业人才合理搭配的精干队伍。另外，20 公司近年来实施的全员股权激励计划，确保了公司上上下下的奋斗凝聚力和动力，高级管理人员敬业务实、积极进取的工作热情，使他们树立了与公司共成长、为公司创造更大价值的使命感和责任感。6、信息系统化支撑能力 公司已经全面升级到用友的 U8+系统，各个部门和环节都采用专业模块化，一方面，以保障公司业务运营的规范化、标准化和效率；另一方面，可以使得企业运营管理上台阶，保障企业的发展后劲。各个专业模块包括销售管理的 CRM 客户关系管理系统模块（含销售管理部、技术部和标书部）、工程项目管理的项目管理模块、新产品软件项目实施管理的项目管理模块、人力资源模块、公司进销存模块、库房管理模块以及公司财务模块等，进销存和发票系统也能满足税务局的金税三期增值税的高要求，以确保公司业务发展的质量、数量和管理能力提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 对比回顾公司 2017 年的计划：1.在销售方面，已经达到了计划目标的约 3.5 亿签约合同和约 3 亿营业收入；2.在研发方面，开始落实大数据应用新产品的实施和销售，加大了研发力度，增加系列研发产品，虽然实际实施和收入比预计的延迟，进度和数量上没有完全达到目标，但新产品方向已经被客户认可；3.在关联方占用资金方面，把握住了公司的底线，不存在任何股东占用公司资金情况，同时，银行商业贷款也保障了公司运营资金的需求；21 4.在公司的内部管理上，继续控制好了人员编制，提高了关键点的管控，确保没有任何劳务和法律纠纷；5.在信息化升级方面，已经成功升级从用友 T6 到 U8+，并实现了以数据库软件为中心的销售、运营、财务、项目管理、人力资源管理等多项职能的模块化和信息化，确保质量、流程、效率和管理，达到了保证企业健康发展和企业管理上台阶的目的，同时，也能满足税务局的严格监管要求。6.在利润方面，受多种因素的共同影响，毛利率下降，未能完全达到公司的计划目标。（其他分析参见首页致投资者的信）(二二)行业情况行业情况 公司主要为政府、医疗、教育等行业用户提供计算机信息系统集成及技术服务。根据中国证监会颁布并实施的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为批发和零售业（F）下的批发业（F51）和信息传输、软件和信息技术服务业(I)下的软件和信息技术服务业(I65)；根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)，公司所属行业为批发和零售业（F）下的批发业（F51）计算机、软件及辅助设备批发（F5177）和信息传输、软件和信息技术服务业(I)下的软件和信息技术服务业(I65)信息系统集成服务(I6520)；根据股转公司发布的挂牌公司管理型行