839288_2017_荣鑫科技_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

荣 鑫 科 技 NEEQ:839288 威 海 新 北 洋 荣 鑫 科 技 股 份 有 限 公 司 Weihai New Beiyang Rongxin Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 商标注册：2017 年 2 月,公司收到国家工商行政管理总局商标局回复的商标注册申请受理通知书，标志所申请商标进入实质性审查阶段。年度经销商大会：2017年4月公司携新系列产品在安徽黄山举办了年度经销商大会，同经销商共同探讨行业发展趋势，并与多家经销商签署了合作协议和订单。股票发行：2017 年 3 月公司以非公开发行股票的方式发行 200 万股普通股，发行价格为 13.75 元/股，募集资金总额 2,750 万元。2017 年 5 月办理完成新增股份登记，公司注册资本由 4,000 万元变更至 4,200 万元。调整进入创新层：2017 年 5 月经过全国中小企业股份转让系统的层层筛选，公司在营收增长、利润水平、融资规模方面均符合进入创新层的标准，由基础层调整至创新层。重大资产重组：2017 年 5 月公司筹划吸收合并鞍山搏纵科技有限公司重大资产重组事项，2017 年 12 月披露重组方案，2018 年 1 月重组方案获得全国中小企业股份转让系统审查通过。目前重组正处于实施阶段。权益分派：2017 年 5 月完成 2016 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利2 元，共计分红 840 万元；2017 年 9 月完成 2017 年半年度权益分派，向全体股东每10 股送红股 1 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 13 股，公司注册资本由4,200 万元变更为 10,080 万元。公告编号：2018-014 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及利润分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节行业信息.30 第十节公司治理及内部控制.32 第十一节财务报告.40 公告编号：2018-014 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、荣鑫科技 指 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 新北洋、控股股东 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 威海市国资委、实际控制人 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，系公司控股股东的控股股东 威海国资集团 指 威海国有资产经营（集团）有限公司 鞍山搏纵 指 鞍山搏纵科技有限公司 DCC 指 Digital Check Corp.,美国公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 如无特指,均指人民币元、人民币万元 公告编号：2018-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张永胜、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人(会计主管人员)李萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对大客户可能存在一定程度依赖的风险 公司第一大海外业务合作方为 DCC,报告期内,DCC 产品占公司销售收入的41%。若因出口关税提高可能导致公司与 DCC 的合作关系发生变动,订单减少,给公司业绩带来较大影响。应收账款无法收回的风险 报告期内,公司应收账款余额为 6,267 万元。虽然应收账款账龄较短,但由于应收账款金额较大,一旦发生坏账,会对公司经营造成不利影响。存货较大的风险 报告期内,公司的存货占流动资产的比例为 23%。如果原材料价格产生较大不利变动,以及下游客户取消订单或延迟提货,公司可能产生存货滞压风险,从而影响公司的正常生产经营。汇率波动风险 公司海外第一大客户为美国 DCC,以美元为结算货币,美元的汇率变动对公司汇兑损益存在一定影响。关联交易风险 公司与关联方之间发生的关联交易包括出售商品、采购商品和资产、接受劳务、关联租赁等。经核查,公司与关联方发生的交易不会对公司产生不利影响,亦不存在向关联方利益输送的情况,但由于公司的关联交易发生金额较大,不排除日后可能出现关联方侵占公司利益的情形。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-014 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai New Beiyang Rongxin Technology Co.,Ltd.证券简称 荣鑫科技 证券代码 839288 法定代表人 张永胜 办公地址 威海市环翠区昆仑路 126 号 二、联系方式 董事会秘书 段旭高 是否通过董秘资格考试 是 电话 0631-5780215 传真 0631-5785995 电子邮箱 B 公司网址 联系地址及邮政编码 威海市环翠区昆仑路 126 号 264203 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 荣鑫科技档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 10 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-34-3475-计算器及货币专用设备制造 主要产品与服务项目 金融创新业务相关的硬件和解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山东新北洋信息技术股份有限公司 实际控制人 威海市国资委 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371000071309697F 否 注册地址 威海市环翠区昆仑路 126 号 否 公告编号：2018-014 5 注册资本 100,800,000.00 是-五、中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦 B 座)报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李荣坤、张吉范 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则 实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。公告编号：2018-014 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 215,847,644.21 165,542,021.21 30.39%毛利率%41.79%46.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,562,060.43 32,474,256.48-15.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,490,916.55 19,961,219.55-12.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.56%30.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.78%18.80%-基本每股收益 0.28 0.36-22.22%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 254,361,428.54 193,007,558.06 31.79%负债总计 85,863,432.58 70,785,231.02 21.30%归属于挂牌公司股东的净资产 168,497,995.96 122,222,327.04 37.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 3.06-45.42%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）33.76%36.67%-流动比率 2.90 2.65-利息保障倍数 164.64 54.72-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,832,836.22 25,963,822.48-50.57%应收账款周转率 3.36 2.75-存货周转率 2.45 1.95-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.79%14.46%-营业收入增长率%30.39%0.53%-净利润增长率%-15.13%-3.45%-公告编号：2018-014 7 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,800,000 40,000,000 152.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-68,739.65 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,566,742.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,165.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 332,693.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,003,543.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,848,404.56 所得税影响数 1,777,260.68 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,071,143.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00-1,796.57-营业外支出 1,796.57 0.00-八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-014 8 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 荣鑫科技主营业务为金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案，以快速的定制开发与服务、快速优质的交付，满足客户的多样化需求。公司的商业模式以开发与营销为主导，借助内外部资源平台优势，通过“技术创新推动”与“市场需求拉动”双轮驱动，巩固发展技术创新推动能力，着力强化以客户为中心的市场需求拉动能力。公司通过为银行或其他相关需求客户提供解决方案，并从中获得稳定的销售收入。以快速的定制开发与服务、快速优质的交付，满足客户的多样化需求。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1 1、产品种类齐全、产品种类齐全 荣鑫科技在金融机具行业具有一定的规模优势，目前拥有硬币流通解决方案、纸币清分解决方案、智慧网点转型解决方案、重空凭证风控管理系统、银行柜面系列产品五大产品线，产品广泛应用于各大国有股份制银行和地方性商业银行，丰富的产品种类满足了客户的多样化需求，为银行网点的转型提供了技术支撑。2 2、产品质量优良、产品质量优良 公司通过了挪威船级社（DNV）的 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全以及 QC080000 有害物质四个管理体系认证，各种体系的持续运行，有利于公司不断提升各项管理水平。公司始终坚持“持续改进，客户第一”的质量方针，针对金融机具行业的高标准、严要求，建立了一套完整的质量管控体系，确保产品质量的稳定性和安全性，优良的产品质量为公司在市场上收获了诸多赞誉。3 3、持续研发创新、持续研发创新 公司整体技术优势明显，研发团队拥有丰富的金融机具产品研发经验，能够快速满足客户定制化产品需求。截至报告期末，公司已累计获得 43 项专利，其中发明专利 4 项，并获得“高新技术企业”证书。公司紧跟银行等金融客户的智慧化网点转型步伐，不断加大研发投入。公司研发并生产的“多功能大额循环机解决方案”荣获 2017 中国国际金融展“金鼎奖”，为银行等金融客户的智慧化网点转型提供 公告编号：2018-014 9 了又一优秀的解决方案。4 4、公司团队优势、公司团队优势 公司拥有一支技术专业、行业经验丰富的优秀员工团队，为公司提供了源源不断的智力源泉。中高层管理人员不仅管理经验丰富，而且能够深刻理解和全面把控金融机具产业政策和发展规律，严谨稳健又不失创新精神，为公司未来的可持续发展奠定了良好的基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司经营状况良好，国内业务销售收入增长明显，生产交付及时性、产品质量稳定性等稳步提升。2017 年度，公司实现营业收入 2.16 亿元，较去年同比增长 30.39%；实现净利润 2,756.21万元，较去年同比降低 15.13%。1、市场营销方面：2017 年，国内金融市场以硬纸币兑换机系列产品、纸币清分机系列产品、网点转型系列产品及其他桌面系列产品为四大主要产品系列，继续推进和加强扁平化的渠道策略。在完善的渠道资源网络支持下，硬币系列产品国内市场占有率连续两年居于行业前列；纸币清分机产品在总行和地方行的产品销量快速提升；网点转型类产品在多家银行成功中标或正在进行样机试点，完成产品线布局，也为 2018 年发展打下了良好的基础。2、技术创新方面：报告期内，公司研发共计投入 1,740.95 万元，占营业收入的比重为 8.07%，较上年同期增长 1%左右。2017 年 4 月，公司启动了公司高新技术企业的复审工作，于 2017 年 12 月通过了国家高新技术企业再认定，预计 2018 年 5 月取得重新核发的高新技术企业证书。同时，公司还通过了山东省企业技术中心认定以及山东省“专精特新”中小企业等认定；完成了研究开发资金补助申请、硬币兑换产品山东省首台套获批等项目申报；通过承兑汇票鉴伪市科技发展计划鉴定验收。公告编号：2018-014 10 知识产权方面，2017 年公司新增专利 10 项，其中发明 3 项，实用新型 4 项，外观设计 3 项。截至2017 年末，公司累计已获得专利数量 43 项，其中发明专利数量 4 项。3、运营管控方面 2017 年度，围绕精益改善、库存控制、仓储管理优化、质量改善以及成本降低方面开展了多个专项工作，进一步提高了生产效率，产品质量改善和成本优化成果显著。人力资源管理方面，公司为不断提高员工岗位胜任能力，加强了任职资格管理，进一步健全完善了绩效考核与激励机制。4、资本运作方面 公司于 2017 年 3 月启动了非公开发行，分别向山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）非公开发行股份 120 万股、80 万股，共计募集资金2,750 万元，有效补充了公司流动资金，同时也为公司进入创新层创造了必要条件。2017 年 5 月全国中小企业股份转让系统将公司调整至创新层。为进一步聚焦金融行业客户，快速切入纸币清分机领域，公司于 2017 年 5 月正式启动吸收合并鞍山搏纵重大资产重组项目。重组方案于 2018 年 1 月 15 日获得股转系统审核通过，2018 年 2 月 2 日公司召开股东大会审议通过了吸收合并鞍山搏纵重大资产重组相关议案。目前重组项目处于实施阶段，公司正在开展业务、资产整合相关工作。（二）行业情况（二）行业情况 金融机具属于金融电子专用设备，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，信息产业中金融电子产品制造被列入产业结构调整指导目录鼓励发展的行业，产业政策环境持续向好，有利于本行业的未来发展。智慧金融领域未来发展空间广阔，根据中国人民银行印发的中国金融业信息技术“十三五”发展规划，“十三五”期间，我国金融业信息技术既面临经济金融进一步深化改革以及复杂风险防控和网络安全形势的挑战，又存在金融与信息技术融合加速创新发展的机遇，信息技术与金融业务深度融合已成为必然趋势。2018 年 1 月 1 日正式实施的人民币现金机具鉴别能力技术规范，适用于具有人民币真假鉴别功能的现金机具，该标准为首个覆盖所有类型人民币鉴别设备的技术标准，为银行等现金处理机构、现金机具生产企业等提供了新的指导和技术规范。新标准的实施必将对现金机具市场带来新一轮产业竞争和技术革命，同时也将带来新一轮现金机具存量设备换新周期。随着中国人民银行辅币硬币化政策的推行，现有的硬币发行范围和数量逐年增加，但是存在回收和 公告编号：2018-014 11 流通处理不及时的问题，给硬币流通造成了较大影响，在各金融机构配置硬币处理设备包括硬币清分、硬币包装和硬币兑换等，将是未来各金融机构需要完成的任务和责任。随着国内经济的快速发展和银行业务的不断增加，我国市场对硬币兑换机、智慧柜员机、支票扫描仪等新型金融机具的需求不断增长，而此类金融机具目前国产化水平较低，此现状促进了国内新型金融机具行业的发展。荣鑫科技的主要产品即为硬币兑换机、智慧柜员机等新型金融机具，公司主要进行金融创新业务，努力实现核心模块国产化，力争在新型金融机具行业内成为领跑品牌。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 127,180,011.27 50.00%80,196,438.69 41.55%58.59%应收账款 62,672,021.89 24.64%57,424,499.33 29.75%9.14%存货 56,568,454.16 22.24%45,920,359.71 23.79%23.19%长期股权投资-固定资产 3,151,546.16 1.24%3,238,609.76 1.68%-2.69%在建工程-短期借款 19,800,000.00 7.78%-长期借款-资产总计 254,361,428.54-193,007,558.06-31.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金：货币资金期末较期初增加 58.59%，主要系公司本期增资收到增资款及银行借款增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 215,847,644.21-165,542,021.21-30.39%营业成本 125,649,185.96 58.21%88,841,371.53 53.67%41.43%毛利率 41.79%-46.33%-管理费用 27,589,911.17 12.78%19,553,316.77 11.81%41.10%销售费用 30,539,115.36 14.15%24,629,534.81 14.88%23.99%财务费用 4,087,287.89 1.89%-3,178,903.88-1.92%228.58%营业利润 29,939,537.56 13.87%33,568,719.49 20.28%-10.81%营业外收入 1,958,678.82 0.91%4,094,429.17 2.47%-52.16%公告编号：2018-014 12 营业外支出 125,984.83 0.06%-净利润 27,562,060.43 12.77%32,474,256.48 19.62%-15.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：营业收入本期较上期增加 30.39%，主要系公司本期国内银行自助类设备以及国外市场客户订单增加所致。营业成本：营业成本本期较上期增加 41.43%，主要系公司本期销售增加、销售产品结构差异所致。管理费用：管理费用本期较上期增加 41.10%，主要系公司本期技术研究开发费用增加所致。财务费用：财务费用本期较上期增加 228.58%，主要系本期汇率变动产生汇兑损失增加所致。营业外收入：营业外收入本期较上期减少 52.16%，主要系公司本期根据新修订的企业会计准则第16 号-政府补助将软件退税等与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 195,790,709.49 142,237,761.85 37.65%其他业务收入 20,056,934.72 23,304,259.36-13.93%主营业务成本 116,581,752.24 80,636,348.64 44.58%其他业务成本 9,067,433.72 8,205,022.89 10.51%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%现金类 95,824,106.19 44.39%66,699,039.09 40.29%非现金类 92,674,663.62 42.94%62,441,513.97 37.72%其他类 7,291,939.68 3.38%13,097,208.79 7.91%合计 195,790,709.49 90.71%142,237,761.85 85.92%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 127,014,130.97 58.84%102,132,786.78 61.70%国外 88,833,513.24 41.16%63,409,234.43 38.30%合计 215,847,644.21 100.00%165,542,021.21 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入：本期较上期增加37.65%，主要系公司本期国内银行自助类设备以及国外市场客户订 公告编号：2018-014 13 单增加所致。主营业务成本：本期较上期增加 44.58%，主要系公司本期销售增加、销售产品结构差异所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 DCC 88,866,156.87 41.17%否 2 山东新北洋信息技术股份有限公司(含鞍山搏纵科技有限公司、威海新北洋技术服务有限公司、威海新北洋数码科技股份有限公司)37,539,083.71 17.39%是 3 北京华信创银科技有限公司 7,201,709.39 3.34%是 4 福州聚融鑫科电子技术有限公司 4,719,230.78 2.19%否 5 河北和众弘盛电子科技有限公司 4,633,760.69 2.15%否 合计合计 142,959,941.44 66.23%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山东新北洋信息技术股份有限公司(含威海华菱光电股份有限公司、鞍山搏纵科技有限公司、威海新北洋数码科技股份有限公司、威海新北洋技术服务有限公司)25,766,676.56 20.03%是 2 上海勤捷信息科技有限公司 9,203,675.38 7.16%否 3 光荣国际贸易(上海)有限公司 5,299,145.18 4.12%否 4 Hitachi-Omron TerminalSolutions,Corp.4,226,538.39 3.29%否 5 威海博泰精密机械有限公司 3,322,543.15 2.58%否 合计合计 47,818,578.66 37.18%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,832,836.22 25,963,822.48-50.57%投资活动产生的现金流量净额-1,041,169.94-629,814.53-65.31%筹资活动产生的现金流量净额 38,321,624.17 -5,701,040.00 772.19%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 50.57%，主要系本期支付的经营性费用增加所致。投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 65.31%，主要系本期 公告编号：2018-014 14 购置资产较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 772.19%，主要系公司本期支付上年现金分红减少及银行借款增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）研发情况研发情况 研发支出情况：研发支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 17,409,460.25 11,814,302.83 研发支出占营业收入的比例 8.07%7.14%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 5 3 本科及以下 34 31 研发人员总计 39 34 研发人员占员工总量的比例 18.31%14.05%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 43 33 公司拥有的发明专利数量 4 1 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司研发共计投入 1,740.95 万元，占营业收入的比重为 8.07%，较上年同期增长 1%左右。报告期内，公司研发项目与市场需求紧密结合，以前瞻性指导研发方向，通过自主开发及合作开发方式，在智慧柜员机智能终端、超级柜台、现金循环机、硬币纸币兑换机、票据鉴伪终端、银行票据鉴伪系统等项目输出成果丰硕。本报告期，公司新增专利 10 项，其中发明专利 3 项，截至报告期末，公司累计已获得专利数量 43 项，其中发明专利数量 4 项。公司坚持研发创新，使新产品项目得以持续输出，有利于提高公司核心竞争力，强化公司抵御市场 公告编号：2018-014 15 风险的能力，同时也为公司的持续稳定发展提供了重要保障。（六六）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 1、不适用 2、关键审计事项说明 （七七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 一、会计政策变更原因 2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017 年 5 月 10日，财政部修订了企业会计准则第 16 号政府补助，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 12 月 25 日财政部发布关于修订印发一般企业财务报表格式的通知财会（2017）30 号，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司根据上述会计准则对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。二、本次会计政策变更对公司的影响 1、根据财政部关于印发修订的通知（财会【2017】15 号）的规定和要求，公司执行企业会计准则第 16 号政府补助，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助及 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理。公司修改财务报表列报，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。2、2017 年 12 月 15 日，财政部发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司在编制 2017 年度财务报表执行上述规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。根据企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2016 年营业外支出减少 1,796.57 元，资产处置收益增加-1,796.57 元。-公告编号：2018-014 16 3、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。（八八）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用（九九）企业社会责任）企业社会责任 公司在经营过程中特别关注职工身体健康，公司每年会对职工进行定期体检，重视职工业余文化生活，对优秀员工进行嘉奖，注重职工福利，有法定传统节日福利、生日福利等。报告期内，公司积极响应威海市慈善总工会“慈心一日捐”的活动，用于捐资助学、赈灾扶贫、扶老助残；公司工会每年度对困难职工进行慰问。公司未来将继续并坚持履行社会责任，将回报社会意识融入到公司发展中，认真做好每一项对社会有益的活动，尽全力做到对社会负责，对全体股东和全体员工负责。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司主营业务明确，业务发展迅速，市场规模不断扩大。报告期内公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失储蓄经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营及发展能力，不存在对公司持续经营能力产生重大不确定性影响的事项。四、未来展望四、未来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 金融机具属于金融电子专用设备，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，信息产业中金融电子产品制造被列入产业结构调整指导目录鼓励发展的行业，产业政策环境持续向好，有利于本行业的未来发展。智慧金融领域未来发展空间广阔，根据中国人民银行印发的中国金融业信息技术“十三五”发展规划，“十三五”期间，我国金融业信息技术既面临经济金融进一步深化改革以及复杂风险防控和网络安全形势的挑战，又存在金融与信息技术融合加速创新发展的机遇，信息技术与金融业务深度融合已成为必然趋势。于 2018 年 1 月 1 日正式实施的人民币现金机具鉴别能力技术规范，适用于具有人民币真假鉴别 公告编号：2018-014 17 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 围绕金融行业细分市场，紧贴市场及行业应用需求，全面经营客户，依托技术创新优势，加快向智能终端产品和解决方案延伸和聚焦，成为金融机具创新应用的开拓者。借助公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，荣鑫科技将继续加大对中高端金融机具的研究开发工作，满足银行等金融机构的多样化、个性化需求，深耕客户渠道，扩大产能优势，建立一支高素质、高效率的专业化员工队伍，做好生产效率提升和产品质量保证工作，强化内控水平。同时做好销售团队建设、过程管理和支撑工作，通过完善销售的各流程做好与客户的良好沟通和连接工作，提升客户满意度。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、市场营销方面：2018 年，公司将紧紧围绕硬币、纸币清分机以及网点转型三大主力产品线，通过采取积极的营销举措，继续巩固和提升公司市场占有率和行业地位。硬币产品方面，重点关注人行有推广政策的区域，采取积极的竞争策略，保持公司在硬币市场占有率和品牌优势。纸币清分机产品，以金标推广以及全国纸币清分机更新升级为契机，在做好总行招标入围工作基础上，重点健全全国经销网络，力争实现纸币清分机产品市场规模化突破。网点转型产品方面，加强项目过程管理，做深做透项目，提升项目赢率，实现网点转型类银行客户的案例数量的快速增长以及产品规模化销售。功能的现金机具，该标准为首个覆盖所有类型人民币鉴别设备的技术标准，为银行等现金处理机构、现金机具生产企业等提供了新的指导和技术规范。新标准的实施必将对现金机具市场带来新一轮产业竞争和技术革命，同时也将带来新一轮现金机具存量设备换新周期。随着中国人民银行辅币硬币化政策的推行，现有的硬币发行范围和数量逐年增加，但是存在回收和流通处理不及时的问题，给硬币流通造成了较大影响，在各金融机构配置硬币处理设备包括硬币清分、硬币包装和硬币兑换等，将是未来各金融机构需要完成的任务和责任。我国银行业的快速发展、市场竞争的加剧以及银行人员支出等相关成本不断增加，各大商业银行对能够满足网点自动化、降低人力成本、提高工作效率的金融机具的需求持续上升，为行业的发展提供了一个长期良好的市场发展空间。随着国内经济的快速发展和银行业务的不断增加，我国市场对硬币兑换机、智慧柜员机、支票扫描仪等新型金融机具的需求不断增长，而此类金融机具目前国产化水平较低，此现状促进了国内新型金融机具行业的发展。荣鑫科技的主要产品即为硬币兑换机、智慧柜员机等新型金融机具，公司主要进行金融创新业务，努力实现核心模块国产化，力争在新型金融机具行业内成为领跑品牌。公告编号：2018-014 18 2、技术创新方面：2018 年，公司将继续加大在创新能力建设方面的投入，进一步提升在金融领域的产品和技术竞争力，积极开展省市级项目申报及相关国家、行业标准制定工作。3、运营管控方面：优化内部组织架构，提升组织运行效率；优化内部工作流程，提高项目运作效率和产品交付及时率；优化人力资源管理体系，提高员工管理能力和专业技能；加强产品质量管控和成本控制，提高生产交付能力；加强企业文化建设，提高组织凝聚力。4、资本运作方面：完成吸收合并鞍山搏纵重大资产重组项目。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 虽然公司拥有强大的研发能力、良好的客户渠道、稳定的产品质量以及多样化的产品等市场竞争优势，但行业政策变化及市场竞争的加剧将会给公