839850_2017_正星科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 正星科技 NEEQ:839850 正星科技股份有限公司 Censtar Science&Technology Corp.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 10 日，公司与中国石化签订加油机第二期框架采购协议。加油机产品是正星科技的主导产品，中国石化是公司重大 客户之一。此协议的签订，进一步提升公司精准营销水平，有利于增强公司盈利能力及市场竞争力。2017 年 5 月 18 日，公司召开 2016 年年度股东大会会议，审议通过了 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）；以资本公积向全体股东每10 股转增 2 股。本次权益分派已经实施完毕。2017 年 6 月 28 日，公司向中国证券监督管理委员会河南监管局报送了首次公开发行人民币普通股股票并于境内上市的辅导备案材料，辅导期自 2017 年 6 月 29 日开始计算。目前，公司正在接受安信证券股份有限公司的 辅导。2017 年 8 月 29 日，公司通过由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合进行的高新技术企业重新认定，继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 正星科技、公司、本公司、股份公司 指 正星科技股份有限公司 森思达能源 指 森思达能源技术服务有限公司 正星电气 指 河南正星电气科技有限公司 正荣恒 指 河南正荣恒能源科技有限公司 正星投资 指 深圳正星投资有限公司 赛利康电子 指 深圳市赛利康电子有限公司 湖南天荣 指 湖南天荣能源投资有限公司 中石油、中国石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化、中国石化 指 中国石油化工集团公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 北京市中银（深圳）律师事务所 会计师事务所、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 正星科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞卫、主管会计工作负责人宋玲及会计机构负责人刘志平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司在 2017 年年度报告中豁免披露事项:1、第四节管理层讨论与分析之二、经营情况回顾之(三)财务分析之 2、营业情况分析之(3)主要客户情况中客户名称。2、第四节管理层讨论与分析之二、经营情况回顾之(三)财务分析之 2、营业情况分析之(4)主要供应商情况中供应商名称。因涉及客户、供应商的保密要求。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为自然人李浩杰，通过深圳正星投资有限公司、森思达控股（香港）有限公司合计控制公司 90.86%股权，公司依据公司法建立健全了公司治理机构和相关配套规章制度，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。2、客户集中风险 2017 年，公司向前五大客户合计销售金额 50,375.94 万元，占销售收入比例为 60.24%，所占比例较高。如果公司的产品质量、售后服务以及整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力不足，不再符合客户的要求，或者重点客户因自身经营策略或规划调整导致设备需求放缓，将影响到公司的经营业绩。3、税收优惠风险 2017 年 8 月 29 日，公司收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的 高新技术企业证书（以下简称“证书”），证书编号：6 GR201741000267，有效期为三年，有效期为 3 年。2017 年，公司享受按 15.00%的税率征收企业所得税的优惠政策。若2020年高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25.00%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将对公司的盈利带来一定程度影响。另根据财税2011100 号文件财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定，公司部分软件产品销售享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退政策。如果公司未来不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠，将会对公司盈利能力产生一定影响。4、存货余额较大并且存在跌价的风险 2017 年 12 月 31 日，公司存货余额为 16,605.80 万元，占流动资产的比例为 22.33%。期末存货余额中包含已销售尚未安装调试完成根据会计政策确认为发出商品的金额为 7730.42 万元。期末金额较大的存货余额会对公司的资产流动性产生不利影响。5、应收账款回收的风险 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 42,424.25 万元，占期末流动资产的比例为 57.05%。尽管公司客户大多为国内知名大公司，客户资信优良，发生坏账的可能性较小，但是随着公司经营业绩持续增长，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。6、核心技术泄密风险 公司的核心技术是由公司技术研发人员通过长期生产实践和反复试验、消化吸收国外先进技术、与用户进行广泛的技术交流而获得的。虽然公司具有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，对可能产生的泄密问题严加防范，但是，制度化的建设并不能完全排除核心技术泄密的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 正星科技股份有限公司 英文名称及缩写 Censtar Science Technology Corp.,Ltd.证券简称 正星科技 证券代码 839850 法定代表人 俞卫 办公地址 郑州市高新技术产业开发区雪松路 4 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢瀚鹏 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0371-56531566 传真 0371-67989130 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新技术产业开发区雪松路 4 号，450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-09-02 挂牌时间 2016-12-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-35（专用设备制造业）-359（环保、社会公共服务及其他专用设备制造）-3599（其他专用设备制造）主要产品与服务项目 运用物联网、智能软硬件等技术，为加油站、加气站、充电站（桩）等能源销售终端提供整体解决方案及综合服务，提供配套装备设备、管理信息系统及创新型安全、环保产品的设计、研发、制造、销售、服务与技术支持。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）106,980,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 深圳正星投资有限公司 实际控制人 李浩杰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410000614718279K 否 注册地址 郑州市高新技术产业开发区雪松路 4 号 否 注册资本 106,980,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢军 叶庚波 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 在报告期后，公司普通股票的转让方式因股转系统新规的修改而统一从 2018 年 1 月 15 日起由原来的协议转让转变为集合竞价方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 836,170,084.23 711,379,684.25 17.54%毛利率%38.97%39.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 131,364,713.57 112,758,943.35 16.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 126,965,809.22 111,719,213.00 13.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.22%64.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.84%64.25%-基本每股收益 1.23 1.13 8.85%2017 年 6 月 16 日，公司实施关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。实施后公司股本由 8,915 万股增至 10,698 万股，因此追溯调整上年同期基本每股收益。本报告基本每股收益上年同期数 1.13 元，已披露的上年同期数为 1.36 元。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 800,569,118.48 664,759,903.50 20.43%负债总计 421,646,084.92 403,617,719.07 4.47%归属于挂牌公司股东的净资产 377,649,436.10 259,657,222.53 45.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.53 2.91 21.31%资产负债率%（母公司）47.27%53.96%-资产负债率%（合并）52.67%60.72%-流动比率 1.81 1.49-利息保障倍数 38.72 20.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 91,980,074.93 277,185,924.71-66.82%应收账款周转率 2.29 2.48-存货周转率 3.39 3.08-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.43%-18.83%-营业收入增长率%17.54%-2.19%-净利润增长率%19.53%3.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 106,980,000.00 89,150,000.00 20.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-14,103.92 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,727,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 11,785.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 447,131.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,172,313.50 所得税影响数 773,409.15 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,398,904.35 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0.00 11,359.37 营业外收入 28,160,934.11 28,149,574.74 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要是围绕加油站、加气站、充电站（桩）及油气电合建站等能源消费终端领域，运用物联网、智能软硬件等技术，主要生产和销售相关配套设备及管控系统，并提供产品全生命周期的整套运营服务方案。公司主要产品为加油机、加气机、充电设备及系统、油站管理系统及其他油站配套设备等系列产品，拥有多项专利、软件著作权，先后通过了 ISO9001:2000、ISO14001:2000、HSE、ATEX 等国内外相关体系认证。先后获得“中国驰名商标”、“省长质量奖”、“市长质量奖”等相关产品质量荣誉称号。公司连续多年保持国内行业领头地位，产品已销往海外 30 多个国家和地区。公司在行业内具有雄厚的研发实力，强大的生产规模和遍布全国的广泛的营销服务网络，能给客户提供具有技术领先的产品、及时周到的现场服务、专业高效的运营技术支持。报告期内，公司依托国内外先进的互联网技术应用，围绕“智慧加油站”的建设目标，已经研发和生产出第二代的“智慧加油机”、“液位测量监控系统”、“柴油车用尿素加注设备”、“油气回收在线监测系统”、“加油站大数据分析系统”等产品投放市场，智慧能源物联系统平台已经进入研发阶段，公司已开始从传统的加油设备制造商向建设集约、环保、智能的能源消费终端提供整体解决方案的综合服务商转型。公司积极参与国家“一带一路”战略实施，先后与蒙古、中亚等能源公司业务取得重大业务合作，并积极探索新能源领域，在氢能产业链开始实施布局。公司产品通过直销和经销两种销售模式开拓业务。针对中石化、中石油、大型民营连锁加油站的集团型客户，采取直销模式；针对个体加油站、特种设备作业的行业中小型分散性客户群体，采取经销商模式。主要收入来源为加油站、加气站客户的设备销售收入、整站集成收入和后期运营技术服务收入。报告期内,公司的商业模式与上年度相比,未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 虽然 2017 年国家传统能源行业发展面临诸多不利因素，但是从国内外的市场形势来看，2017 年整个产业的发展空间依然广阔。2017 年公司围绕董事会年初制定的经营目标，积极推进各项工作计划，一方面紧跟行业发展趋势，12 不断进行市场与自我分析；另一方面大力完善内部管理运营体系，提升内部运转效率。报告期内，公司 发展势头良好，取得了较好的经营成果。报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现销售收入 836,170,084.23 元，同比增长 17.54%；实现净利润 131,153,349.13 元。同比增长 19.53%。1、夯实主业、聚焦价值客户、培养新的营销、利润增长点、打造新的竞争优势。公司在 2017 年初，召开全球产品发布会，在行业内领先提出“智慧加油站”、“智慧加油机”等系 列产品，通过产品定制化，服务贴心化等创新手段，快速扩大智慧加油机、云计算的信息管理系统、双层油罐、环保复合管线改造与更换的市场占有率，形成了更多的市场增长点，新的利润增长点和新的竞争优势；2、继续发挥公司技术先行的优势，加大核心零部件的技术稳定性、新技术新材料的开发及商品化力度，推行知识产权管理体系实施，强化项目管理机制，实现了企业健康、快速的持续增长。3、抓文化、转观念，通过各类内外训活动，全面提升团队凝聚力、战斗力。不断地管理创新、引进各类人才，同时打造公司全系统流通的信息化管理平台，认真梳理各种管理流程和规则，落实基础管理，实现了企业良性、健康、积极向上的企业文化建设机制及和谐工作氛围。4、通过与国内大型客户合作，提升公司的管理软实力；进一步提质降本增效，增强核心产品市场竞争力。在新产品项目管理上，公司强化项目管理机制使之快速成为公司新的经济增长点，巩固和提高智慧加油机、加气机、油气回收等“智慧加油站”相关设备领域的优势地位。(二二)行业情况行业情况 随着国家环保形势的日益严峻和智慧城市的全面推广，更健康、更安全、更环保、更智能的能源消费终端设备已经成为新的市场需求热点。行业发展趋势已经逐步得到市场验证。1、用户中心化 随着网络时代和移动互联时代的到来，消费者追求更加便捷化、个性化、网络化的产品和服务。智慧型加油站要能够实现在 POS 端、商店端、移动端三个数据入口，提供消费者消费行为数据信息。例如：公司针对用户需求不断提升智慧加油设备的智能功能的提升，公司第三代加油机将普及人脸识别技术、多功能支付方式，并实现个性化服务的信息推送工程。2、终端平台化 平台化的能源消费终端不仅是能源供给企业、消费者和其他产品或服务提供商的渠道和中介，更为重要的是，它作为整个生态圈的关键节点，是生态圈独有的规范和机制运行的最前端界面。报告期内，中国大型民营连锁油站在此功能需求上特别明显，公司针对客户需求，推出多项客户定制化需求的运营管控系统，针对客户对运营平台化运作的需求，公司加大持续研发投入，智慧物联平台已经进入研发阶段。3、消费数字化 未来能源消费终端的存在依赖于数字化，大体表现在消费者数字化、管理数字化和平台对接数字化三个方面。一切通过加油机、加气机等设备终端，将车主、消费信息进行大数据运算和分析，从而实现、人、车、消费以及加油管理者精益管理、精准服务数据在物联平台上的充分对接。4、管理智能化 智能化能源消费终端主要在物流、人员、安全、商品和服务五方面实行智能化管理。一是物流管理技术。让能源消费终端精确掌握运送时间并合理控制库存量；二是安全管理技术。通过数据分析和实时监测，对加油站的侵入事件自动发出警报，识别进入监控区的汽车车牌，对加油站各类安全隐患进行适时提醒；三是商品管理技术。实时地采集和分析能源消费终端周边交通流量情况，提供关键指标来确定是否调整价格。管理人员还可通过移动设备来远程控制前台系统，掌握能源消费、商品销售、现场管理和库存控制等各种相关信息。四是服务管理技术。终端消费设备自动汇总分类相关信息，并通过内部运13 营系统把设备运行状态及维护维修信息传递给厂家维护运营中心，运维中心的管理系统经过分析后，向故障发生地维修工程师派送维修任务，工程师上站维护完成，并把维修后信息上传中心。例如：正星科技控股子公司开发的油服宝项目，实现在线监测设备适时运行状况、故障隐患等，并通过报警、数据传输提醒以及主动服务等方式降低设备故障停工时间，提高设备运行效率。5、运营清洁化 新型能源消费终端将环境的检测和实时监测列为其运行状态重要内容，综合管理平台采用油气回收系统、液位系统及其他传感监测系统，实现能源集约安全供给，并统一监测和控制站点及站点附近区域水体、土壤、空气污染情况。例如新型加油站采用双层油罐、双层复合管线、二次油气回收系统和报警器，同时兼备加充电功能、加氢功能等，对于油气电混合动力状况，需要精确计算和评价自身的能耗情况，并大量采用绿色环保和可再生材料，可以极大地促进减能增效。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 173,928,441.60 21.73%170,317,028.57 25.62%2.12%应收账款 363,117,839.64 45.36%258,472,209.01 38.88%40.49%存货 159,993,475.84 19.98%124,135,897.55 18.67%28.89%长期股权投资-0.00%17,342,093.45 2.61%-100.00%固定资产 24,998,769.39 3.12%27,226,689.01 4.10%-8.18%在建工程-短期借款 50,000,000.00 6.25%111,500,000.00 16.77%-55.16%长期借款-资产总计 800,569,118.48-664,759,903.50-20.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收账款账面价值比去年同期增长 40.49%，主要原因是一方面 2017 年主营业务收入较 2016 年增加 12,522.22 万元；另一方面客户订单在第四季度出现较大幅增长，在现有账期情形下，从而导致期末的应收账款金额增加。2、报告期末长期股权投资相比去年同期下降 100.00%，主要原因是公司全资子公司森思达能源技术服务有限公司参股湖南天荣能源投资有限公司于 2017 年 9 月 8 日完成工商注销手续，森思达能源技术服务有限公司收回了投资所致。3、报告期末短期借款相比 2016 年下降 55.16%，主要原因是公司根据经营情况减少短期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入14 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 836,170,084.23-711,379,684.25-17.54%营业成本 510,282,670.06 61.03%430,875,905.45 60.57%18.43%毛利率%38.97%-39.43%-管理费用 70,251,124.86 8.40%63,148,355.84 8.88%11.25%销售费用 111,656,149.81 13.35%93,245,177.33 13.11%19.74%财务费用 3,914,456.70 0.47%5,456,267.92 0.77%-28.26%营业利润 149,559,046.12 17.89%100,056,511.57 14.07%49.47%营业外收入 1,845,404.98 0.22%28,149,574.74 3.96%-93.44%营业外支出 98,273.55 0.01%221.06 0.00%44,355.60%净利润 131,153,349.13 15.69%109,725,872.39 15.42%19.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业利润相比上期增长 49.47%，主要原因是:一方面，本期营业收入增长导致的毛利增加；另一方面根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）规定，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。2017 年公司取得政府补助计入其他收益金额为 2,612.23 万元。2、本期营业外收入相比上期减少 93.44%，主要原因是本期与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 835,648,112.69 710,425,886.15 17.63%其他业务收入 521,971.54 953,798.10-45.27%主营业务成本 509,848,591.57 430,574,815.54 18.41%其他业务成本 434,078.49 301,089.91 44.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%加油站设备及系统 737,177,748.19 88.16%619,986,149.66 87.15%整站运营技术支持 及服务 72,397,323.11 8.66%71,327,230.84 10.03%整站系统集成 14,595,681.14 1.75%10,053,062.89 1.41%加气站设备及系统 11,477,360.25 1.37%9,059,442.76 1.27%其他业务收入 521,971.54 0.06%953,798.10 0.13%合计 836,170,084.23 100.00%711,379,684.25 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 1、报告期内，公司主营业务收入同比增长 17.63%，主要原因为：2017 年度，公司及时跟进市场变化和趋势，推出新一代具有集约、环保、智能的新产品投放市场，大幅增加公司订单量和销售额；同时公司推出的整站系统集成业务逐步被客户接受，订单增加，导致销售额比去年同期大幅增加。2、2017 年度其他业务收入相比上年同期下降 45.27%，主要原因为废料销售收入减少。公司加强精细化管理，提高管理水平和生产效率，原材料利用率提高，废料减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 229,052,484.99 27.39%否 2 客户 2 197,913,564.86 23.67%否 3 客户 3 32,632,205.20 3.90%否 4 客户 4 22,994,955.36 2.75%否 5 客户 5 21,166,209.44 2.53%否 合计合计 503,759,419.85 60.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 54,143,374.96 9.67%否 2 供应商 2 50,796,519.93 9.07%否 3 供应商 3 33,152,418.82 5.92%否 4 供应商 4 28,573,611.98 5.10%否 5 供应商 5 23,773,262.46 4.25%否 合计合计 190,439,188.15 34.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 91,980,074.93 277,185,924.71-66.82%投资活动产生的现金流量净额-5,694,087.09-2,261,817.54-151.75%筹资活动产生的现金流量净额-78,879,917.54-296,692,778.79 73.41%现金流量分析现金流量分析：报告期内，现金流状况比去年同期发生大幅变动情况分析如下：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 66.82%。主要原因为公司 2016 年收回关联公司往来款，导致 2016 年收到其他与经营活动有关的现金金额较高。2017 年收到其他与经营活动有关的现金相比 2016 年减少 18,733.55 万元。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 151.75%。主要原因是 2017 年投资固定资产和软件金额增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是 2016 年公司支付原股东分红款36,692.42 万元。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司共拥有 4 家子公司，4 家子公司对公司净利润的影响均未达到 10%：1、河南正荣恒能源科技有限公司。成立于 2012 年 12 月 21 日，注册资本 4,000.00 万元，公司持有 89.50%的股权。公司主要从事加气站设备业务，主要产品为 CNG/LNG 加气机、撬装设备，同时提供加气站整站集成服务等 2、森思达能源技术服务有限公司。成立于 2013 年 4 月 7 日，注册资本 5,000.00 万元，公司持有100%的股权。公司主要从事加油及油库设备、加气设备的批发零售及售后服务、系统集成，工程项目管理、空气与土壤检测技术研究等 3、河南正星电气科技有限公司。成立于 2010 年 12 月 20 日，注册资本 2,000.00 万元，公司持有100%的股权。主要从事电子产品、软件产品等技术咨询研发服务、系统集成和安装维护等。4、上海正星机械设备有限公司。成立于 2017 年 8 月 15 日，注册资本 1,000.00 万元,公司持有 100%股权。主要从事机械设备、环保设备、电子设备的销售、系统集成，从事新能源技术、物联网技术领域内的技术开发、技术转让等业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 根据公司 2017 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第八次会议，审议通过了关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用人民币 800 万元自有闲置资金购买交通银行河南省分行发行的日增利 S 款短期理财产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。上述会计政策变更采用未来适用法。2、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，并需要对比较报表进行重述。根据该规定，公司已对 2017 年比较报表进行重述，2016 年利润表调减营业外收入 11,359.37 元，调增资产处置收益 11,359.37 元，对资产总额和净利润无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 8 月 15 日公司新设立全资子公司上海正星机械设备有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，合并报表范围从 2016 年的 3 家变更为 4 家。17 (八八)企业社会责任企业社会责任 坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营；坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题。如组织全体员工免费体检，增加劳动保护，特别关注职业病防治的体检活动；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利；完善“请进来，走出去”的各类教育培训，注重培养和开发员工潜能，组织开展各种职业安全及健康知识讲座，组织职工技能大比武竞赛，开展多种多样的体育健身比赛，公司相继组建足球队、篮球队、乒乓球队、羽毛球队、跑步健身队等，组织各项文体活动，参加高新区工会组织的职工乒乓球赛和羽毛球赛，并获得了“高新区 2017 年度工会工作先进集体”“2017 年高新区第八届职工乒乓球比赛”女子团体第二名、“2017 年高新区职工乒乓球比赛”团队优秀组织奖的好成绩，促进员工健康成长。着力培育积极履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、慈爱心和责任心，如：组织员工参加无偿献血活动，组织员工向患病同事捐款，慰问困难职工，与公司党支部共同组织十九大精神宣讲活动，支持社会公益，促进社会和谐发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主营业务稳定发展，经营管理层、核心技术团队及业务人员队伍稳定，公司无违法违规行为发生。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为自然人李浩杰，通过深圳正星投资有限公司、森思达控股（香港）有限公司合计控制公司 90.86%股权，若实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司通过建立治理机制，进一步完善公司的治理机制，同时严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度 总经理工作细则治理公司。公司将落实董事会、监事会的决策监督功能，提高内部控制的有效性，以降低公司发展中的风险。2、客户集中风险 2017 年度，公司向前五大客户合计销售金额为 50,375.94 万元，占销售收入比例为 60.24%，所占比例较高。如果公司的产品质量、售后服务以及整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力不足，不再符合客户的要求，或者重点客户因自身经营策略或规划调整导致建站需求放缓，将影响到公司的经营业绩。18 应对措施：公司将积极拓展新客户，降低客户集中风险。3、税收优惠风险 2017 年 8 月 29 日，公司收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（以下简称“证书”），证书编号：GR201741000267，有效期为三年，有效期为 3 年。2017 年，公司享受按 15.00%的税率征收企业所得税的优惠政策。若 2020 年高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25.00%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将对公司的盈利带来一定程度影响。另根据财税2011100 号文件财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的