839166_2017_联运环境_2017年度报告[2018-004]_2018-03-20.pdf

联 运 环 境NEEQ:839166 浙江联运环境工程股份有限公司 ZHEJIANG LIANYUN ENVIRONMENT ENGINEERING CO.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-004 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及利润分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.27 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 联运环境、公司、本公司 指 浙江联运环境工程股份有限公司 知慧科技 指 全资子公司浙江联运知慧科技有限公司 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 浙江联道 指 浙江联道建设机械有限公司 六和律师事务所 指 浙江六和律师事务所 融竞投资 指 杭州融竞投资管理合伙企业(有限合伙)营合投资 指 杭州营合投资管理合伙企业(有限合伙)物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。)公告编号：2018-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永、主管会计工作负责人朱海华及会计机构负责人(会计主管人员)沈成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 随着行业内市场化趋势的推进与发展,越来越多在资金等方面实力雄厚的企业纷纷加入并开始跨区域业务布局,公司将面临行业内部竞争日趋加剧的风险。运营成本上升的风险 环卫作业对人员、专用设备需求较多,随着国内劳动力薪酬水平及关键机械设备价格的可能提升,公司存在运营成本增加的风险。劳动用工风险 公司一线环卫工人人数较多、人员年龄结构等差异较大、人员流动性较强等特点使得公司人员管理难度较大。随着道路清扫面积和垃圾量激增,作业任务持续加大。虽然部分地区已开始使用机械化清扫设备,但许多城市主要街道至今还沿用手工清扫方式,作业现场车流量大,清扫工作存在一定的危险性。内部控制风险 公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善,员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此,在未来的一段时间内,公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。业务规模较小,抗风险能力较差风险 报告期内,虽然公司营业收入逐步上升,净利润增长快速,但从市场规模来看公司业务规模偏小。现金流紧张、对关联方资金有一定依赖可能产生的风险 公司仍处于成长初期,机器设备车辆的采购、日常经营运作所需资金及持续的研发投入、项目建设前期设备、人工投入等,均需要大量的运营资金。公司对关联方有较大金额的资金拆入。公司仍存在现金流紧张、对关联方资金有一定依赖可能产 公告编号：2018-004 4 生的风险。实际控制人不当控制的风险 王永先生为公司实际控制人,现为公司第一大股东且担任公司董事长,能够对公司施加重大影响。若其利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能对公司及其他少数股东的利益造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2018-004 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江联运环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG LIANYUN ENVIRONMENT ENGINEERING CO.,LTD 证券简称 联运环境 证券代码 839166 法定代表人 王永 办公地址 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 郑作鹏 职务 董事会秘书 电话 0571-86786161-830 传真 0571-86786161-844 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号 311100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 2 月 21 日 挂牌时间 2016 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N78 公共设施管理业 主要产品与服务项目 环保市政工程施工、环卫运营服务、环卫信息化软、硬件研发及销售、智慧垃圾分类工程。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王永 实际控制人 王永 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330110060981154Q 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 98 号 否 公告编号：2018-004 6 注册资本 25,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗训超、吴思聪 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。公告编号：2018-004 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,280,920.62 57,885,260.98 55.97%毛利率%35.84%29.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,657,815.74 934,482.45 1,040.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,463,058.46-224,966.56-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.74%5.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.85%-1.36%-基本每股收益 0.43 0.05 760.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 111,144,568.08 40,485,292.90 174.53%负债总计 74,627,218.21 14,557,618.27 412.63%归属于挂牌公司股东的净资产 36,585,490.37 25,927,674.63 41.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.04 40.38%资产负债率（母公司）68.40%48.67%-资产负债率（合并）67.14%35.96%-流动比率 1.21 2.03-利息保障倍数 13.55 0.23-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,717,601.64-7,366,550.38-72.64%应收账款周转率 4.35 7.57-存货周转率 5.83 17.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%174.53%26.46%-营业收入增长率%55.97%0.91%-净利润增长率%995.70%149.77%-五、股本情况 公告编号：2018-004 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-7,952.82 计入当期损益的政府补助 213,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,662.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 240,709.70 所得税影响数 45,952.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 194,757.27 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-004 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主营业务系提供市政环卫服务、环卫行业领域的软件系统平台开发及相关硬件产品的生产，面向客户主要为主管环境卫生的政府行政机关或事业单位及服务企业。公司拥有专业化环卫团队及专用环保车辆等装备，实现作业的机械化、装备化、信息化及智能化。公司依托于城市环境卫生服务运营的基础，同时提供整套环卫信息化解决方案建设及运维服务，并获取环卫服务、软硬件销售和运维服务收入。（1）市政环卫一体化服务 面向的客户为主管环境卫生工作的政府行政机关或事业单位。公司一般通过政府采购平台等获取招标公开信息，进行初步商务接洽了解客户需求及工作标准要求。其后，组织现场勘查，成立投标工作小组进行环卫服务方案设计并投标。中标后，公司与客户单位签订相应的商务合同，期满则续签或重新投标。签订合同后即开始履行义务进行环境卫生服务，公司拥有专业化环卫团队及专用环保车辆等装备，实现作业的机械化、装备化、信息化及智能化。具体作业模式具有标准化及可复制化，公司可据此投入运营并持续取得一定的利润。公司主要客户资信状况良好，通过长期合作建立了稳定的业务关系。（2）智慧环卫及垃圾分类综合业务 面向的客户为政府行政机关、事业单位及其他公司。其中市政环卫方面一般通过公开招投标形式获取业务（小额采购除外），进行商务沟通后签订销售合同。中标或签订合同后，公司组织采购、生产、供货、安装、软件调试、售后维护等工作。同时根据合同约定收取相应运营服务款项，获取收入及现金流。公司的主营业务报告期内未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内财务状况、经营成果实现如下：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产111,144,568.08元，较上年末增加 174.53%；报告期内实现营业收入 90,280,920.62 元，归属于母公司所有者的净利润 10,657,815.74 元，营业收入较上年同期增长 55.97%，净利润增长 1040.51%。主要原因是由于公司 2017 年整体订单大幅增长，订单中环卫信息化及垃圾分类业务增长迅速。（1）整体解决方案行业内领先。报告期内，公司拥有的环卫一体化运营能力和智慧环卫整体解决方案在行业内受到普遍认可，智慧环卫依托物联网技术与移动互联网技术对环卫管理所涉及到的车辆、人员、垃圾房、中转房等进行 公告编号：2018-004 10 全过程实时管理，合理设计规划环卫管理模式，提升环卫作业质量，降低运营成本，对接智慧城市网络。云平台在智慧环卫的基础上，收集分析互联网+环卫的各项数据，可以提供单一企业的资源、人员、作业、考核等各项管理需求和数据分析支撑，为企业提供全行业横向比对和行业上下游资源信息共享，突破区域管理局限性。公司智慧环卫整体解决方案业务快速增长，2017 年签单客户地区包括盐城、泰州、武汉、合肥等城市，并取得特许经营权模式的订单项目，得到市场认可。（2）垃圾分类模式国内标杆。公司通过利用智能垃圾袋发放机、智能垃圾分类箱、智能垃圾分类可回收箱、巡检手持终端四大智能硬件设备以及垃圾分类云平台管理技术服务，有效提升垃圾分类准确率，将居民用户与垃圾标签化匹配。公司垃圾分类运营项目，截至报告期末，涵盖服务居民共 10 万户居民，取得江苏盐城、泰州等地区垃圾分类智能化运营订单，同时基于用户的垃圾分类数据，提供垃圾分类云平台 SAAS/PASS 服务，通过云平台线上管理、计算、数据分析、商超管理、积分管理、实时监管，线下小区服务、广告宣导、再生资源回收、两网融合运营初步搭建形成垃圾分类生态圈。（3）物联硬件研发突出。公司针对环境行业所涉及相关数据采集端口，成功研发各类传感设备、特种环境设备检测传感器、垃圾称重套件、垃圾 RFID 标签化设备、可穿戴设备、移动管理调度设备、车载智能调度中心等产品。成功把握行业数据采集的数据接入端口。针对运营过程中所形成大数据进行挖掘研究，为各类客户提供全面的整体解决方案提供硬件层面支持。（二）行业情况（二）行业情况 公司主营业务系提供市政环卫服务、环卫行业领域的软件系统平台开发及相关硬件产品的生产，服务内容为国家重点民生领域城市环境方面。（1）传统环卫服务领域为劳动密集型模式、大量的环卫工人，低机械化作业导致效率低、监管难等问题。自 2013 年政府开放城市公共服务领域市场化进程，按照国家“十三五”规划及目前我国城镇化进度及需环卫服务道路面积测算，整体市场规模将达 800 亿元空间。与之配套的机械化、信息化、物联网化的市场面临巨大的增长爆发。（2）习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上强调，普遍推行垃圾分类制度促进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理是重要的民生工程需求。伴随城镇化进程的逐步加快、人民生活消费水平的不断提高，“垃圾围城”“垃圾下乡”成为城乡发展的“痛点”。更加合理推动我国垃圾分类推行，将成为未来政府工作重点任务。2017 年国家住建部宣布 46 个垃圾分类试点城市，各地开始推动执行垃圾分类，市场订单逐步增长。（3）我国的环境服务及运营管理发展起步晚、市场化弱、信息化水平，环卫一体化运营的整体解决方案提供商、智慧环卫信息化、各类物联网监督管理服务解决方案需求将呈现爆发式增长，公司面临巨大的市场机遇。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,710,480.77 14.14%3,270,511.50 8.08%380.37%应收账款 32,641,017.86 29.37%9,837,516.38 24.30%231.80%存货 14,541,385.27 13.08%5,331,748.42 13.17%172.73%公告编号：2018-004 11 固定资产 19,301,030.31 17.37%10,621,457.09 26.24%81.72%短期借款 15,000,000.00 13.50%-其他应收款 14,396,690.51 12.95%6,433,381.22 15.89%123.78%无形资产 1,260,157.16 1.13%134,251.46 0.33%838.65%应付账款 22,712,119.76 20.43%4,564,699.54 11.27%397.56%预收账款 2,609,581.41 2.35%56,195.00 0.14%4,543.80%其他应付款 24,694,113.02 22.22%3,659,067.96 9.04%574.87%资产总计 111,144,568.08 100.00%40,485,292.90 100.00%174.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、本期货币资金增加系 2017 年度公司营业收入及其他经营相关活动迅速发展所致。2、本期应收账款增加系 2017 年度公司业务订单大幅增长所致。3、本期存货增加系 2017 年度公司业务订单大幅增长，库存商品及在产品大幅增加所致。4、本期固定资产增加系 2017 年度公司业务订单大幅增长，购买设备以提供运营所需增加所致。5、本期短期借款增加系公司预计未来订单将进一步增加，为应对业务发展，公司申请取得新的银行授信贷款所致。6、本期其他应收款增加系公司主要客户大为政府单位，相关投标保证金及履约保证金随着订单增长而相应增多所致。7、本期应付账款增加系随着公司订单和营收账款的增加，应付供应商及运营相关支出同比例增加所致。8、本期其他应付款增加系 2017 年度公司为了经营需要而从关联方借入资金所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 90,280,920.62-57,885,260.98 -55.97%营业成本 57,926,047.17 64.16%40,764,653.58 70.42%42.10%毛利率 35.84%-29.58%-管理费用 13,801,148.33 15.29%14,138,222.07 24.42%-2.38%销售费用 6,173,846.42 6.84%4,008,475.34 6.92%54.02%财务费用 1,028,534.17 1.14%245,644.32 0.42%318.71%营业利润 12,751,492.49 14.12%-2,368,912.06-4.09%638.28%营业外收入 161,036.20 0.18%2,691,187.36 4.65%-94.02%营业外支出 373.68 0.00%511,876.95 0.88%-99.93%净利润 10,489,675.24 11.62%957,345.25 1.65%995.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入大幅度提升系 2017 年度公司业务订单迅速增加所致。2、本期营业成本大幅度提升系 2017 年度公司业务订单迅速增加，对应的支付的采购、人工、运营等费用增加所致。3、本期毛利率提升系 2017 年度公司传统环卫订单比例有所下降，而智慧环卫订单的比例进一步 公告编号：2018-004 12 提升所致，通过软件及物联硬件形成的营业收入使公司整体毛利率水平上升。4、本期销售费用大幅增长系 2017 年度公司业务订单大幅度增长所致，包括营销人员的工资薪酬、差旅费、业务招待、及通讯费用等。5、本期财务费用增长系 2017 年度公司因新增 1,500 万银行贷款和对关联方资金的拆入而需要承担的融资利息所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 90,280,920.62 57,885,260.98 55.97%其他业务收入-主营业务成本 57,926,047.17 40,764,653.58 42.10%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环卫服务运营 51,042,974.46 56.54%47,255,850.93 81.64%智慧环卫及垃圾分类 39,237,946.16 43.46%10,629,410.05 18.36%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务收入占比未发生变动，均为 100%。营业收入同比增长比例为 55.97%，主要原因为市场订单的大幅提升，公司加强了市场营销工作。同时公司在智慧环卫及垃圾分类业务订单方面着重突破，其收入较去年上升明显，同时占收入比例大幅提升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 象山环境卫生管理处 10,389,056.60 11.51%否 2 海宁市环境卫生管理处 7,053,356.60 7.81%否 3 海宁市许村镇人民政府 6,077,607.17 6.73%否 4 平湖新平现代服务业开发有限公司 5,865,576.09 6.50%否 5 嘉善县姚庄镇人民政府 5,718,189.30 6.33%否 合计合计 35,103,785.76 38.88%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浙江联道建设机械有限公司 8,008,418.80 20.12%是 2 中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司 2,344,075.58 5.89%否 3 杭州苕源制粉机械设备厂 936,781.21 2.35%否 4 杭州艾悟尔科技有限公司 924,980.79 2.32%否 公告编号：2018-004 13 5 平湖市工业园区加油站 918,803.42 2.31%否 合计合计 13,133,059.80 32.99%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,717,601.64-7,366,550.38-72.64%投资活动产生的现金流量净额-10,904,936.34-3,275,619.83-232.91%筹资活动产生的现金流量净额 33,637,139.51 9,583,200.67 251.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净流出额增加，主要系公司所承接的订单需要先行进行运营投入，因此产生的部分跨期应收账款当年无法确认收入及回款所致。2、投资活动产生的现金流量净流出额增加，主要系订单增长而导致公司购置运营所需要的固定资产增加较多所致。3、筹资活动产生的现金流量净流入额增加，主要系增加了关联公司资金的拆入、银行的短期借款所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司旗下全资子公司知慧科技，知慧科技主要从事环卫信息化软件、硬件的研发、制造和销售。2017 年度实现营业收入 37,366,671.89 元，净利润 11,443,543.53 元，同比业绩显著提升。知慧科技成立于 2014 年 12 月 17 日，注册资本为 3600 万元。本年度公司对外投资新成立四家控股公司，主要为应项目订单需求而在当地设立的独立公司，由于成立时间较短，对公司经营及业绩不构成重大影响，具体情况见本报告“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项”部分。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 12 月 31 日，购买银行理财产品计 300 万元，系杭州银行发行的“乐惠”理财产品，保本浮动收益，可以每日申购赎回。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 由于公司业务所处行业的特征性和建设运营周期性，为了更好的体现公司业务发展情况，更加客观的展示公司的经营情况，结合行业内其他公司的会计估计方式，经公司第一届十二次董事会决议调整应收账款坏账计提比例。上述会计估计变更采用未来适用法，影响当期利润总额 1,946,237.45元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 公告编号：2018-004 14 由于公司 2017 年投资新设子公司，合并范围变动，新增宜宾联汇环境科技有限公司、泰州联运环保科技有限公司、广东联运希奕环境工程有限公司、合肥联元环境技术有限公司并纳入合并报表范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司所属行业为城市环境公共事业管理，为创造干净、整洁的城市环境做出应有的贡献，通过多次举办垃圾分类推广活动，结合再生资源的回收和利用，为社会节约和可持续发展做出应有的一份贡献，同时依托大数据，分析引导居民垃圾分类观念，通过技术为政府部门在环保生活固废管理提供支持。作为环境企业，公司拥有许多环卫工人，人文关怀上公司在给环卫员工提供合适的工作岗位的同时，也积极投入技术研发，通过智能手表、报警设备等新技术给环卫工人佩戴，通过实时定位、心率监控等方面，在环卫工人紧急事故能够第一时间发现和响应，为环卫人员提供更好的户外作业保障。公司未来将依旧积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持我国的环境产业事业，承担企业社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司的管理层级核心技术团队稳定，2017 年全资子公司知慧科技进一步大力开拓市场并取得订单成绩的增长，取得多项标志性订单，公司业绩大幅增长，盈利情况明显改善。公司多次参加行业内技术研讨及交流，成功向市场推广环卫信息化云平台、垃圾分类云平台等新型解决方案，同时参与垃圾清运处理国家职业标准机械清扫工技能标准的制定，并成为中国城市环境卫生协会生活垃圾分类与减量专业委员会副主任委员单位，并获得智慧环卫大数据应用奖及垃圾分类等行业的突出贡献奖项。销售方面，公司的销售由向全国各地市场扩张布局。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司未来持续发展能力良好。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧风险 随着行业内市场化趋势的推进与发展,越来越多在资金等方面实力雄厚的企业纷纷加入并开始跨区域业务布局,公司将面临行业内部竞争日趋加剧的风险。应对措施：公司加强研发及业务模式调整，提高自身技术水平和竞争力，同时与行业内大型企业合作提高公司核心竞争力。2、运营成本上升的风险 环卫作业对人员、专用设备需求较多,随着国内劳动力薪酬水平及关键机械设备价格的可能提升,公司存在运营成本增加的风险。应对措施：公司在报告期内，通过自身的管理云平台对现场人员进行信息化管理，减少了管理人工的投入，合理节约了运营成本。3、劳动用工风险 公司一线环卫工人人数较多、人员年龄结构等差异较大、人员流动性较强等特点使得公司人员管理难度较大。随着道路清扫面积和垃圾量激增,作业任务持续加大。虽然部分地区已开始使用机械化清 公告编号：2018-004 15 扫设备,但许多城市主要街道至今还沿用手工清扫方式,作业现场车流量大,清扫工作存在一定的危险性。应对措施：公司业务上，继续不断提高机械化清扫程度，减少手工工作的作业量，另一方面，通过物联网技术，对作业区域进行规划，对现场作业人员进行管理，通过信息化手段提高了环卫工人的保障。4、内部控制的风险 公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善,员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此,在未来的一段时间内,公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。应对措施：报告期内，加强了高级管理人员的学习与培训，对公司内部控制的管理进行了提高和加强，通过不断的经验积累和制度规范，公司的内部控制越发规范。5、业务规模仍然较小、抗风险能力不强的风险 报告期内,虽然公司营业收入逐步上升,净利润增长快速,但从市场规模来看公司业务规模偏小。应对措施：公司积极抓住市场机遇，加速技术实力向订单情况转化，快速拓展业务范围。6、现金流紧张、对关联方资金有一定依赖可能产生的风险 公司仍处于成长初期,机器设备车辆的采购、日常经营运作所需资金及持续的研发投入、项目建设前期设备、人工投入等,均需要大量的运营资金。公司对关联方有较大金额的资金拆入。公司仍存在现金流紧张、对关联方资金有一定依赖可能产生的风险。应对措施：公司取得新的银行贷款，公司在未来会合理利用银行负债、股权融资、融资租赁等方式盘活资产，补充公司扩张所需要的资金需求。7、实际控制人控制不当的风险 王永先生为公司实际控制人,现为公司第一大股东且担任公司董事长,能够对公司施加重大影响。若其利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能对公司及其他少数股东的利益造成不利影响。应对措施：公司已建立较为科学的法人治理结构，制定了公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则，并对关联交易、对外担保等事项进行了较为明确的规定。公司通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，可以有效维护公司及中小股东的利益。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内不存在新增的风险因素。公告编号：2018-004 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 二(一)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 二(二)是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二(四)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 11,300,000.00 10,894,380.56 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 200,000.00 64,735.04 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助及利息（挂牌公司接受的）34,050,000.00 33,601,731.00 5房屋租赁 350,000.00 268,725.84 6其他 0.00 0.00 总计总计 45,900,000.00 44,829,572.44 注：财务资助及利息为本年度关联拆入发生额与应支付的利息合计数。（二二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2017 年对外投资新设 4 家子公司，具体情况如下:1 1、广东联运希奕环境工程有限公司、广东联运希奕环境工程有限公司 为扩大广东区域的市场，公司与广州希奕机电设备有限公司共同设立了广东联运希奕环境工程有限公司，注册资本为 1,008 万元，其中公司认缴 514.8 万元，占注册资本的 51.00%。上述事项已于2017 年 2 月 24 日经第一届董事会第四次会议审议通过，详见公告联运环境：关于拟成立控股子公司的公告2017-002。2 2、泰、泰州联运环保科技有限公司州联运环保科技有限公司 公告编号：2018-004 17 为更好的实施泰州市垃圾分类运营项目，公司成立了全资子公司泰州联运环保科技有限公司，注册资本为 2,000 万元。上述事项已于 2017 年 8 月 28 日、2017 年 9 月 13 日经公司第一届董事会第十一次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过，详见公告联运环境：关于对外投资成立全资子公司的公告2017-038。3 3、宜宾联汇环境科技有限公司、宜宾联汇环境科技有限公司 为更好的实施四川宜宾环卫一体化项目，公司成立了全资子公司宜宾联汇环境科技有限公司，注册资本为 2,000 万元。上述事项已于 2017 年 8 月 28 日、2017 年 9 月 13 日经公司第一届董事会第十一次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过，详见公告联运环境：关于对外投资成立全资子公司的公告2017-038。4 4、合肥联元环境技术有限公司、合肥联元环境技术有限公司 2017 年 7 月 27 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于子公司拟对外投资成立全资子公司的议案，公司全资子公司知慧科技拟在安徽合肥成立全资子公司。2017 年 8 月 14 日，该议案经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。后因合肥市垃圾分类项目订单具体实施需要，公司决定投资主体由知慧科技变更为联运环境。2017 年 12 月 19 日，合肥联元环境技术有限公司取得了由合肥市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91340100MA2RC3X5XK 的营业执照，联运环境持有其 100%出资额。由于工作人员疏忽，上述事项未及时履行内部审议程序。整改情况：公司于 2018 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十三次会议，审议关于补充审议公司对外投资设立全资子公司的议案，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。本次投资主体变更系公司治理尚未完善，有关制度未妥善执行的结果，但未对公司、知慧科技及合肥联元环境技术有限公司实际经营造成不利影响，公司已履行补充审议程序。今后，公司将进一步规范治理，切实提高规范运作水平。（三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 为更好保护公司及其他股东的利益，避免出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均向公司出具了承诺函，具体内容如下：（1）自本承诺书签署之日起，承诺人及其控制的其他企业没有投资或从事除公司之外的其他与公司相同或相类似业务，公司与承诺人控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。（2）承诺人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（3）承诺人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。（4）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。若违反上述承诺，承诺人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均严格地履行了上述承诺事项。2、关于减少和规范关联交易的承诺 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，公告编号：2018-004 18 具体内容如下：（1）公司已按法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限公司要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情形。（2）公司将尽量减少并规范与关联方之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正和等价有偿的原则进行，