839153_2017_希尔孚_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

1 2017 年度报告 希尔孚 NEEQ:839153 苏州市希尔孚新材料股份有限公司 SuZhou Silver New Materials.,Ltd 2 公 司 年 度 大 事 记 公司在新材料研发及市场推广方面取得了突破，依靠高性能环保型电接触材料进入光伏、新能源通讯、汽车及智能穿戴领域并得到规模化生产。公司通过全球竞标取得了 ABB 集团塑壳及框架的搭配额订单，并与 ABB 公司签署了长期供货协议，保持着与 ABB 集团更紧密的合作，为公司长期稳定发展奠定基础。公司通过成熟、完善的运营及市场营销管理，2017 年主营业务净利润增长 60%以上。报告期内，公司拥有专利 15 项，其中 14 项实用新型专利，1 项发明专利。并经过 SGS 的年审，持续获得了 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系。公司与国家千人计划工作站鼎安科技合作研发了多种新型材料，与北方工业大学（机械与材料工程学院）签订了产学研合作项目，为公司材料研发成果的运用迈出重要一步。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/挂牌公司/希尔孚新材料 指 苏州市希尔孚新材料股份有限公司 证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 董事会 指 苏州市希尔孚新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 苏州市希尔孚新材料股份有限公司股东大会 监事会 指 苏州市希尔孚新材料股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 苏州市希尔孚新材料股份有限公司股东大会议事规则、苏州市希尔孚新材料股份有限公司董事会会议事规则、苏州市希尔孚新材料股份有限公司监事会会议事规则 电接触材料 指 电器开关中用于电接触的触头、触头材料、触头组件。在电器开关中起到分断和导通电流的作用 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元/万元 指 人民币元/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨玉才、主管会计工作负责人童斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为贵金属白银，银价波动会直接影响公司销售收入，白银价格的上浮也会增加公司财务成本从而影响利润 核心技术人员流失的风险 若掌握公司核心技术的人员流失，可能导致公司的核心技术外泄，对公司的竞争力产生一定的影响。客户相对集中的风险 公司前五名客户销售金额占营业收入的比例约 80%以上，所以客户经营状况的变动及客户的流失会影响公司的经营业绩 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州市希尔孚新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SuZhou Silver New Materials.,Ltd 证券简称 希尔孚 证券代码 839153 法定代表人 杨玉才 办公地址 苏州市吴中区木渎镇柴场路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金一晨 职务 董事会秘书 电话 0512-69218031 传真 0512-66382683 电子邮箱 justin- 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区木渎镇柴场路 8 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-03-29 挂牌时间 2016-09-02 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业属于电气机械和器材制造业（C38）大类下的其他电工器材制造（C3839）。根据 挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为电气设备(121013)下的电气部件与设备(17101010)。主要产品与服务项目 电接触材料的研发、设计、生产、销售和技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 杨玉才 实际控制人 杨玉才，童斌，陈斌 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205067859577334 否 注册地址 苏州市吴中区木渎镇柴场路 8 号 否 注册资本 16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程迎春，秦霞 会计师事务所办公地址 北京市海定区四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,294,774.62 107,229,813.05 20.58%毛利率%19.98%17.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,691,527.06 7,302,135.06 60.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,120,810.14 6,124,567.08 81.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.56%24.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.27%20.26%-基本每股收益 0.73 0.47 55.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,832,424.66 61,133,075.06 19.14%负债总计 22,970,885.51 22,963,062.97 0.03%归属于挂牌公司股东的净资产 49,861,539.15 38,170,012.09 30.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.12 2.39 30.54%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）31.54%37.56%-流动比率 2.98 2.46-利息保障倍数 13.35 10.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-960,219.84 5,106,485.13-118.80%应收账款周转率 3.81 4.13-存货周转率 5.1 5.63-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.14%-6.86%-营业收入增长率%20.58%13.69%-净利润增长率%60.11%115.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,568.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 671,431.67 所得税影响数 100,714.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 570,716.92 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司集研发、生产、销售为一体的专业制造电接触材料的厂商，公司从配套电器开关研发设计、提供制造电接触材料方案、技术咨询等增值服务多方面开拓市场，是电接触系统整体解决方案的优秀供应商。公司在所处行业产业链中处于中游位置。上游是白银生产、贸易企业，白银是硬通货，流动性较强，价格公开，卖方一般要求款到发货或货到付款，公司下游是电子电器制造企业，为保障电触头的供应，规模较大的低压电器制造企业，对于同一型号的电触头一般要求由 2 家以上的供应商供应且供应价格基本一致。公司所处行业具有上下游比较透明的特点。公司拥有多种类型电接触材料的制备到一体化组件加工的完整的产品体系，能够满足各类电器的性能需要，拥有较为稳定的客户群体。公司根据客户的合同和订单完成原材料的采购，电接触材料生产、发货等一系列经营活动，并最终使企业获取盈利。公司所处行业的主要优势体现在生产制造环节，制造工艺水平、生产效率、产品合格率及直接、间接的成本控制水平决定了公司的盈利能力及市场竞争力。公司的核心竞争力是专注于电接触材料新技术、新工艺、新配方的研发、应用，不断推出性能更高的产品，公司联合苏州大学、北方工业大学等院校进行长期广泛的科研及校企合作。目前公司现已形成了各种粉末冶金制造工艺涉及上百种规格的系列产品。1、销售模式 公司实行“订单销售”的直接销售模式，直接面向客户进行销售。公司根据客户的订单要求，组织采购、生产，为 ABB、常熟开关制造有限公司、宏发开关等国内外电子电器制造商提供优质的电接触材料及组件。公司经过十余年的发展，积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术水平达到国际先进水平，在国内同行业中具有一定的领先优势。公司与主要客户签订购销合同，约定产品类型、产品需求量、定价与结算方式、交货方式等。2、采购模式 公司主要采购的原材料为贵金属银，辅之以少量其他金属元素。采购部门根据与客户签订的购销合同以及生产部制定的生产计划统筹相应的采购计划。国内国际银的开采及冶炼已经非常成熟且市场竞争充分，能够为企业提供稳定的原材料来源。3、盈利模式 公司具有完整的生产线，所生产的电接触材料是对银、碳化钨、钨、石墨等材料进行深加工。产品的定价方式以原材料成本为基础，加上相对固定的加工费形成。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营回顾回顾 2017 年公司致力于中高端开关市场的开发，同时提升运营管理，优化产品工艺及提升生产效率。报告期内，公司整体经营业绩良好，年度实现营业收入 12,929.48 万元，同比增长 20.58%；实现净利润1169.15 万元，同比增长 60.11%；经营活动产生的现金流量净额为-96.02 万元；资产总额 7283.24 万元，净资产 4986.15 万元。公司通过研发、生产领先产品和提供技术服务，保证主营业务毛利率的稳步提升。报告期内，公司主要客户群与供应商群体稳定，产品结构未发生重大变化。截止期末公司拥有专利 15件，其中发明专利 1 件、实用新型专利 14 件。公司当年累计研发投入 535.45 万元。公司通过每年研发投入进行成果转换和产品工艺的升级换代，与国内外客户共同开发新项目。公司在运营管理方面，严格把控运营现金流，全面控制各类风险。一方面积极推进企业供应链的管控，对工艺流程、生产进度、过程质量、库存管理等进行全面控制，有效地提高了生产效率和产品品质及降低呆滞库存。另一方面，公司进一步优化完善内部流程和管理流程，建立持续优化数据平台，使数据化管理应用到整个公司的运营过程中。同时加强销售部的各项管理，公司在 2017 年度新合作客户 10 余家，新开发银点项目 20 余个，涉及公司全部产品材料，为拓展市场和下年度的销售增长奠定基础；生产工厂在提高生产效率的同时；优化作业流程和考核机制，同时增添了自动化设备和工装 20 余套，不仅使公司生产效率得到质的提升，又稳定了产品制造过程，减少人为风险因素，将产品良品率得到提升；其他相关部门在积极配合落实各项任务的情况下，提高服务品质意识，保证了公司持续健康平稳运行。(二二)研发研发情况情况 报告期内，公司研发投入 535 万余元，直接从事研发和检测工作的研发人员共有 13 人，占公司员工总数比例为 13.26%，完成研发项目 6 个。针对客户不同要求的电气性能，对电接触材料进行工艺及配比的优化，针对性的加强了材料性能，配套客户通过了高要求的实验环境，为客户提供了优异的电气配套方案，提升了公司产品知名度，是高端电气开关行业内的首选供应商。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,613,789.94 4.96%10,189,281.55 16.67%-64.53%应收账款 33,387,550.33 45.84%30,959,920.64 50.64%7.84%存货 28,303,290.29 38.86%12,251,626.68 20.04%131.02%长期股权投资-固定资产 3,937,700.57 5.41%4,143,034.51 6.78%-4.96%在建工程-短期借款 16,261,800.00 22.33%16,712,030.00 27.34%-2.69%长期借款-资产总计 72,832,424.66-61,133,075.06-19.14%12 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动：1、随着本期工资支出、日常期间费用增加以及政府补助等流入的减少，本期经营活动产生的现金流量净额为负；2、本期购置部分机器设备，投资活动产生的现金流量净额为负数；3、支付个人借款 200 万，筹资活动产生的现金流量净额为负数。存货变动：受订单量增加的影响，本期期末购买原材料及备库的库存增长较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,294,774.62-107,229,813.05-20.58%营业成本 103,467,217.13 80.02%88,177,755.35 82.23%17.34%毛利率%19.98%-17.77%-管理费用 9,157,551.96 7.08%9,836,512.31 9.17%-6.90%销售费用 1,019,425.88 0.79%1,120,877.03 1.05%-9.05%财务费用 2,452,072.82 1.90%-494,584.23-0.46%-595.78%营业利润 13,321,589.14 10.30%6,498,202.12 6.06%105.00%营业外收入 0.80 0.00%2,116,844.00 1.97%-100.00%营业外支出 128,569.13 0.10%18,680.02 0.02%588.27%净利润 11,691,527.06 9.04%7,302,135.06 6.81%60.11%项目重大变动原因：财务费用变动：受美元对人民币汇率贬值的影响，造成本年度汇率损益。营业利润和净利润变动：本年度营业收入规模增加，通过加强管理，提升工艺，降低材料损耗，提高材料得率，且三板已挂牌，承销费用及营销费用降低。营业外收入变动：上年度新三板政策补贴 200 万，本年度财政补贴较少。营业外支出变动：本年度公司增加了对外捐赠 10 万余元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 129,094,443.42 106,405,393.37 21.32%其他业务收入 200,331.20 824,419.68-75.70%主营业务成本 103,313,671.69 87,675,096.62 17.84%其他业务成本 153,545.44 502,658.73-69.45%13 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 79,812,993.77 61.73%57,230,553.82 53.37%国外销售 49,281,449.65 38.12%49,174,839.55 45.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度销售增加了国内市场的开发力度及争取到了国内现有客户的订单配额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ABB 新会低压开关有限公司 53,529,790.56 41.40%否 2 ABB SPA SACE DIVISTON 37,490,290.12 29.00%否 3 常熟开关制造有限公司 9,691,511.03 7.50%否 4 厦门 ABB 低压电器设备有限公司 7,667,630.04 5.93%否 5 EXCEL METAL ENGINEERING PVT LT 4,042,593.62 3.13%否 合计合计 112,421,815.37 86.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海富冶铜业有限公司 115,232,786.29 84.24%否 2 九江金鹭硬质合金有限公司 4,890,748.00 3.66%否 3 扬中市兴达电器材料元件厂 3,285,988.51 2.46%否 4 溧阳市立方贵金属材料有限公司 2,279,279.06 1.71%否 5 常熟市华银焊料有限公司 2,068,131.37 1.55%否 合计合计 127,756,933.23 93.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-960,219.84 5,106,485.13-118.87%投资活动产生的现金流量净额-753,786.34 8,555,418.80-108.77%筹资活动产生的现金流量净额-3,512,188.82-15,413,699.29-77.21%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动：因为寄售模式，公司需生产一定的库存商品，导致货款回收期限较长，流动资金需求量大。投资活动产生的现金流量净额变动：2016 年公司有投资收回理财产品 900 万元，本年度未做理财。14 筹资活动产生的现金流量净额变动：2016 年偿还个人借款 1759 万余元，本年度没有个人借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。本公司本年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营情况。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，其中与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，与收益相关的补助计入营业外收入。本公司本年度取得的政府补助均与日常活动有关，合计 80.00 万元，计入其他收益。2、会计估计变更、会计估计变更 本报告期无重大前期差错更正事项。3、重大前期差错更正事项、重大前期差错更正事项 本报告期无重大前期差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 15 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重承担社会责任，积极为残疾人士等弱势群体解决就业问题并提供就业岗位，公司依法与残疾人签订劳动合同，并按月足额缴纳了国家政策规定的五险一金。公司连续五年为当地贫困学生提供助学基金，承担学生从小学至大学的所有费用。并且每年给予学生物质奖励和精神鼓励。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业绩增长迅猛，公司在市场开拓、品质服务、科技创新等全方面都取得不错的成绩。公司产品除了提供给国内如厦门 ABB，新会 ABB，常熟开关厂，宏发股份等优质客户外，公司产品还销往意大利、保加利亚、印度、日本等地区，2017 年公司在中高端客户中开发的电接触材料均已通过实验并得到批量生产，在集服务与高质量高性能产品为一体的优势下，实现对市场的全面铺展，公司经营潜力较大，具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司主要的原材料为贵金属白银。白银的价格波动会对公司销售业绩造成影响，占公司采购金额的占比较大，且原材料和成品在库存时间较长会影响公司资金流转，公司在产品定价上使用了行业内较为成熟的产品银价银含量+加工费的模式，产品在和客户保价或结算时使用了白银市场的平均价，或在和客户锁定白银价格后立即购买白银，在此运作模式下，能有效降低银价波动对企业经营业绩的影响。应对措施：加强管控生产周转，减少不必要的白银产品积压，建立并已运用白银套期保值、白银租赁等市场行为，尽量降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。2、客户相对集中的风险 公司经过多年的发展，取得了一定的国内外优质客户，公司客户广泛分布在大陆、欧洲和亚洲，但是 2017 年度公司的前五名客户销售金额占营业收入的比重超过了 80%。如果上述客户的生产经营发生较大波动时就可能影响到公司的经营业绩。应对措施：公司不断加强与国内外知名客户的合作，从技术与销售多渠道开拓市场，扩大市场份额。3、核心技术人员流失的风险 公司为技术密集型行业，新产品、新工艺的开发是企业赢得市场的关键。公司对现有工艺申请了专利，得到了法律的有效保护。应对措施：公司持续加强对核心技术的知识产权保护，完善激励机制，建立具有竞争力的薪酬体系与绩效考核体系，以企业文化建设等一系列措施保持企业的凝聚力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 杨玉才、陈萍、童斌 信用担保 3,000,000 是 2017-09-01 2017-026 总计总计 -3,000,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本年度的偶发性关联交易是必要的，不会对公司生产经营造成影响。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员等出具了避免同业竞争承诺函，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。2、公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺函，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。17 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%4,300,000 4,300,000 26.88%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%2,595,000 2,595,000 16.22%董事、监事、高管 0 0.00%1,305,000 1,305,000 8.16%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 16,000,000 100.00%-4,300,000 11,700,000 73.12%其中：控股股东、实际控制人 10,380,000 64.88%-2,595,000 7,785,000 48.65%董事、监事、高管 5,220,000 32.63%-1,305,000 3,915,000 24.47%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 16,000,000-0 16,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 8 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 杨玉才 6,576,000 0 6,576,000 41.10%4,932,000 1,644,000 2 童斌 3,232,000 0 3,232,000 20.20%2,424,000 808,000 3 吴有有 2,326,000 0 2,326,000 14.54%1,744,500 581,500 4 顾文新 2,014,000 0 2,014,000 12.59%1,510,500 503,500 5 金一晨 880,000 0 880,000 5.50%660,000 220,000 6 陈斌 572,000 0 572,000 3.57%429,000 143,000 7 潘俊 200,000 0 200,000 1.25%0 200,000 8 王健清 200,000 0 200,000 1.25%0 200,000 合计合计 16,000,000 0 16,000,000 100.00%11,700,000 4,300,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。18 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 杨玉才，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 8 月至 2006 年 2月任苏州合金材料厂销售部主管；2006 年 3 月至 2015 年 3 月任有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2016年 3 月任有限公司董事长；2016 年 4 月起至今任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2016 年 4 月至 2019 年 4 月。报告期内公司控股股东未发生变更。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 杨玉才，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 8 月至 2006 年 2月任苏州合金材料厂销售部主管；2006 年 3 月至 2015 年 3 月任有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2016年 3 月任有限公司董事长；2016 年 4 月起至今任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2016 年 4 月至 2019 年 4 月。童斌，男，1965 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 8 月至 2006 年 2月任苏州合金材料厂销售部副部长；2006 年 3 月至 2016 年 3 月任有限公司副总经理；2016 年 4 月起至今任股份公司董事、财务负责人，任期三年，自 2016 年 4 月至 2019 年 4 月。陈斌，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 7 月至 2006 年 2月任苏州合金材料厂生产部部长；2006 年 3 月至 2015 年 3 月任有限公司董事长；2015 年 3 月至 2016年 3 月任有限公司总经理、总工程师；2016 年 4 月起至今任股份公司董事，技术总监，任期三年，自 2016 年 4 月至 2019 年 4 月。报告期内公司实际控制人未发生变更。19 第六节第六节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行借款 工商银行 4,700,000.00 5.70%2016/08/18-2026/08/18 否 银行借款 工商银行 5,000,000.00 5.70%2016/08/18-2026/08/18 否 银行借款 工商银行 4,900,000.00 5.60%2016/08/18-2026/08/18 否 银行借款 工商银行 3,750,000.00 5.60%2016/08/18-2026/08/18 否 银行借款 工商银行 2,030,000.00 5.40%2016/06/13-2022/06/13 否 银行借款 工商银行 1,190,000.00 5.40%2015/02/09-2025/02/07 否 银行借款 苏州银行 3,000,000.00 5.60%2017/09/21-2018/08/31 否 银行借款 中国银行 5,041,800.00 6.00%2017/3/16-2018/3/15 否 银行借款 光大银行 1,234,584.00 3.58%2016/11/3-2018/11/3 否 银行借款 光大银行 1,920,464.00 3.65%2016/11/3-2018/11/3 否 银行借款 光大银行 1,817,582.00 3.85%2016/11/3-2018/11/3 否 银行借款 光大银行 2,412,585.00 4.17%2016/11/3-2018/11/3 否 银行借款 光大银行 2,584,912.00 4.25%2016/11/3-2018/11/3 否 银行借款 光大银行 2,354,905.00 4.36%2016/11/3-2018/11/3 否 银行借款 光大银行 2,002,315.42 4.36%2016/11/3-2018/11/3 否 合计合计 -43,939,147.42-违约违约情况情况 适用 不适用 20 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 21 第七节第七节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 杨玉才 董事长、总经理 男 54 大专 2016 年 4 月至2019 年 4 月 是 童斌 财务负责人、董事 男 53 大专 2016 年 4 月至2019 年 4 月 是 吴有有 董事 男 53 高中 2016 年 4 月至2019 年 4 月 否 顾文新 董事 男 66 初中 2016 年 4 月至2019 年 4 月 是 陈斌 董事 男 51 大专 2016 年 4 月至2019 年 4 月 是