839120_2017_壹创国际_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号 2018-003 1 2017 年度报告 壹创国际 NEEQ:839120 深圳壹创国际设计股份有限公司 Shenzhen FC International Design 公告编号 2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内公司新增如下资质 1、2017 年 4 月，公司获得由广东省建筑节能协会颁发的广东省绿色建筑技术咨询单位备案证书；2、2017 年 4 月 28 日，公司获得由 IAF、中国认可国际互认管理体系、深圳华测国际认证有限公司联合颁发的ISO9001 质量管理体系认证证书；二、报告期内获得如下奖项 1、2017 年 6 月，公司在“挑战福斯特”三一集团深圳智能制造创新产业园项目概念规划设计竞赛中荣获由三一集团、深圳三一科技有限公司及北京筑龙伟业科技股份有限公司联合颁发的一等奖荣誉证书；2、2017 年 8 月 9 日，道滘喜油画中心(未建项目)获得由深圳市注册建筑师协会颁发的“第三届深圳建筑创作奖”银奖；3、2017 年 8 月 9 日，东莞鰜鱼洲概念规划设计项目(未建项目)获得由深圳市注册建筑师协会颁 发的“第三届深圳建筑创作奖”铜奖；4、2017 年 8 月 9 日，骏恒家园(施工图设计)获得由深圳市注册建筑师协会颁发的“第三届深圳建筑创作奖”铜奖；5、2017 年 8 月 9 日，凯中大亚湾科技园(未建项目)获得由深圳市注册建筑师协会颁发的“第三届深圳建筑创作奖”铜奖；6、2017 年 8 月 9 日，坪山新区业余体育学校项目设计(未建项目)获得由深圳市注册建筑师协会颁发的“第三届深圳建筑创作奖”银奖；7、2017 年 8 月 9 日，深圳龙华新塘概念规划设计项目(未建项目)获得由深圳市注册建筑师协会颁发的“第三届深圳建筑创作奖”铜奖；8、2017 年 9 月 9 日，董事长严定刚获得由 ABAS 专家委员会、亚洲品牌研究院及亚洲品牌评价中心联合评审颁发的“粤港澳大湾区十大创新人物”奖，有效期一年；9、2017 年 9 月 9 日，公司获得由 ABAS 专家委员会、亚洲品牌研究院及亚洲品牌评价中心联合评审颁发的“粤港澳大湾区品牌 100 强”奖，有效期一年；10、2017 年 9 月 9 日，公司获得由 ABAS 专家委员会、亚洲品牌研究院及亚洲品牌评价中心联合 公告编号 2018-003 3 评审颁发的“粤港澳大湾区十大创新品牌”奖，有效期一年；11、2017 年 11 月，公司肖波获由深圳市勘察设计行业协会评审颁发的“深圳市勘察设计行业十佳青年建筑师”证书；三、2017 年 6 月 29 日，公司公布深圳壹创国际设计股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公 告，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。四、2017 年 8 月 11 日，公司公布 深圳壹创国际设计股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案，11 月 14 日根据公司发布的深圳壹创国际设计股份有限公司股票发行情况报告书确定本次以非公开定价定向发行的方式发行人民币普通股 5,382,600 股，募集资金 16,147,800.00 元。五、2017 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议通过设立深圳壹创国际设计股份有限公司海南分公司。公告编号 2018-003 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 公告编号 2018-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、壹创国际、壹创股份 指 深圳壹创国际设计股份有限公司 前海添富 指 前海添富(深圳)资产管理合伙企业(有限合伙),公司股东 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 信达、律师 指 广东信达律师事务所 天健、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)以 2017 年 12 月 31日为审计基准日对壹创国际的财务报表进行审计后,于 2018 年 4 月 20 日出具的天健审 2018 3-214 号审计报告 报告期 指 2017 年度 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 深圳壹创国际设计股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 公告编号 2018-003 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严定刚、主管会计工作负责人戴旭晖及会计机构负责人（会计主管人员）戴旭晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧风险 建筑设计行业由于受资质等级、专业人员规模、客户稳定性等多因素影响,导致市场集中度较低,竞争充分。首先,民营设计企业规模较小,但数量众多,经营灵活;其次,随着房地产行业进入白银时代,建筑设计行业的外部市场环境也发生较大变化,国内设计行业进入整合阶段,加剧了整个建筑设计行业的市场竞争;同时,境外设计企业进入国内市场步伐加快。如果公司没有很好的适应竞争环境,将面临业务订单减少或者业务收费降低的可能性,对公司经营情况会产生影响。2、受房地产行业影响的风险 受宏观环境和政策的影响，房地产行业景气指数会发生相应的波动，房地产行业景气程度直接影响建筑设计行业，一方面影响建筑设计行业的业务收入，另一方面影响坏账的金额。如房地产行业景气度在未来仍处于较高水平，则将对公司相关业务的开展、账款的回收等带来利好。但若房地产行业景气程度下降，则对公司造成不利影响。3、核心技术人员流失风险 公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质密切相关，尤其是具有相关资质以及经验丰富的高端设计人才对公司的稳定发展起着至关重要的作用，行业内企业对设计人才的需求越来越大,关键设计人才的争夺也越来越激烈。若公司不能保持良好的人才稳定机制和提供优越的发展平台,将面临核心技术人员和优秀管理人员流失的风险。4、应收账款回收风险 房地产开发周期可能受政策波动进度有所放缓，相应设计收款公告编号 2018-003 7 阶段中竣工验收完毕后款项放缓，会导致应收账款账期延长的风险。建筑设计项目公司客户主要为信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位、政府机构等,未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使本公司面临坏账损失的风险,并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。5、控股股东、实际控制人控制不当风险 严定刚先生直接持有公司 48.37%的股份,并担任前海添富(深圳)资产管理企业(有限合伙)的普通合伙人，该公司持有壹创国际38.24%的股份,因此,严定刚先生被认定为公司的控股股东、实际控制人。严定刚先生可以利用其控股股东地位,通过在董事会、股东大会行使表决权的方式影响公司的重大决策。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响,可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响,侵害公司或公众投资者的利益。6、设计责任风险 中华人民共和国建筑法第七十三条规定:“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”中华人民共和国合同法第二百八十条规定:“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”虽然经过多年的发展,公司已承接多项建筑工程设计,并在工程设计的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面形成管理体系,但未来仍然可能存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险;也存在可能因为出现设计责任事故而导致公司资质丧失或被降级,而导致业务开展受到影响的风险。7、知识产权侵权责任风险 鉴于公司主营业务为“建筑设计，建筑装饰设计，风景园林设计，BIM 设计，绿色建筑设计，工业化设计等在建筑工程甲级及风景园林乙级资质范围内可承担的设计”,其工作成果主要为智力成果(如设计方案)。在业务开展过程中,公司或公司员工出现侵犯第三方合法权益的情形(如使用未经授权的文字或设计方案等),将会对公司声誉、经济利益及持续经营能力造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号 2018-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳壹创国际设计股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen FC International Design Co.,Ltd(Fc Design)证券简称 壹创国际 证券代码 839120 法定代表人 严定刚 办公地址 深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 2 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董旭梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 18675504461 传真 0755-82795811 电子邮箱 donglinyh- 公司网址 www.yh- 联系地址及邮政编码 深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 2 楼,邮编:518053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业之 M7482 工程勘察设计 主要产品与服务项目 建筑设计（居住建筑、公共建筑、工业建筑、商业综合体、文旅建筑）、城市规划、BIM 设计与咨询、绿色建筑设计与咨询、园林景观设计、装饰设计、智能化设计、工业化设计等全面服务，提供概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合的全过程或分阶段的设计等专业技术服务、信息化及咨询。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,382,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 严定刚 实际控制人 严定刚 公告编号 2018-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300682024797J 否 注册地址 深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 202(二楼东侧)否 注册资本 15,382,600 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李立影、李凤 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后转让方式为：集合竞价。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,315,271.04 22,846,224.41 146.5%毛利率%41.56%49.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,172,258.12 3,256,577.70 58.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,695,825.95 2,740,457.70 71.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.75%26.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.92%22.55%-基本每股收益 0.50 0.33 51.52%公告编号 2018-003 10 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,542,406.93 20,051,748.26 181.98%负债总计 23,163,145.79 6,269,075.56 269.48%归属于挂牌公司股东的净资产 33,379,261.14 13,782,672.70 142.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 1.38 57.25%资产负债率%（母公司）40.97%31.26%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.17 2.48-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,001,639.52 1,730,146.09 131.29%应收账款周转率 3.22 3.23-存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%181.98%61.27%-营业收入增长率%146.50%133.46%-净利润增长率%58.82%14.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,382,600.00 10,000,000.00 53.83%计入权益的优先股数量 0 0 公告编号 2018-003 11 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 619,331.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 569,331.96 所得税影响数 92,899.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 476,432.17 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产 162,791.93 503,865.26 应交税费 939,438.14 1,280,511.47 公司于 2016 年计提的职工薪酬在 2017 年 5 月 31 日所得税汇算清缴后支付的部分，纳税调整增加而导致应交企业所得税增加，同时调整确认递延所得税资产。公告编号 2018-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据我国国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“M74 专业技术服务业”。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于“12 工业”之“1211 商业和专业服务”。公司所处行业是专业技术服务业的建筑设计行业，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质、风景园林工程设计专项乙级资质，致力于打造“建设项目设计领域全程设计及咨询服务平台”，提供包括：建筑设计（居住建筑、公共建筑、工业建筑、商业综合体、文旅建筑）、城市规划、BIM 设计与咨询、绿色建筑设计与咨询、园林景观设计、装饰设计、智能化设计、工业化设计等全面服务，为其提供概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合的全过程或分阶段的设计等专业技术服务和及咨询。为房地产开发商、政府相关部门、企业提供的服务及产品包括：建筑的概念规划设计和图纸、方案设计和图纸、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸以及其他的技术咨询服务。公司的商业模式主要体现如下：（一）生产模式 建筑设计行业是知识密集型行业，建筑工程设计及咨询服务是一项专业、系统的工作，需要建筑、结构、设备、景观、室内等各专业设计人员的配合，共同推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现项目对公司整体实力的传递。公司的“协同设计平台”相当于“生产车间”，各专业的设计人员在“协同设计平台”上分工合作共同完成设计。公司在设计及管理过程中通过研发及总结将设计过程流程化，标准化，模块化提高设计质量和效率。在实施过程中，运营部根据项目控制表对全过程进行管控，以确保在设计的每一个阶段把控设计质量，并根据合同约定在各个阶段完成后获取设计收入。（二）采购模式 1、项目类采购。主要指项目咨询、劳务采购、业务分包以及图文，模型制作。项目咨询主要指根据项目需要，公司将部分项目的前期的包括但不限于市场调研、策划以及涉及到需要前置考虑的后期专业设备安装的技术咨询等内容交由专业机构完成，有利于提升项目的设计质量和运营能效。劳务采购主要指根据项目需要，公司将设计基础工作向外部合格单位采购设计劳务，并由本公司总工室及项目管理部门统一管理，严格按照公司制图标准和要求验收，确保项目设计质量。业务分包主要是受客户对于公司整体设计控制把控的能力的认可，要求将非公司主要设计业务的辅助性设计例如幕墙工程、照明工程等相应设计分包至相应单位，公司替客户提供整体把控及咨询服务。图文及模型制作主要是指标书、设计文本、晒图、模型、效果图的制作等，公司统一归集、管理，对外进行采购。2、非项目类采购。主要指公司的日常办公用品、员工节假日福利、装修、市场类等，由各归口部门负责，并由公司采购部门审批，根据经审批的项目和金额进行采购。（三）销售模式 经营过程中，公司主要通过下述两种方式获得业务：1、根据中华人民共和国招投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定的相关规定搜集相关业务信息，参与竞标、组织投标，中标后与招标方签订合同。2、基于公司区域竞争优势及品牌知名度，业主直接委托公司进行工程设计业务。公告编号 2018-003 13 目前公司已经为包括恒大地产、保利地产、宝能地产、宝安地产、华侨城地产、奋达科技等上市公司在内的各类房地产开发商以及政府相关部门、企业提供设计服务，并建立了良好的战略合作关系。公司对所中标或被委托项目根据客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，并正式组织专业设计人员开始设计，利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项技术满足客户多元化、个性化的需求，最后由客户或相关主管部门对项目进行验收，公司根据相应设计阶段提供的设计服务经业主或相关主管部门确认后与客户结算，获取收入、利润和现金流。（四）定价及盈利模式 1、对于国有资金投资项目，按照中华人民共和国招标投标法、勘察设计收费标准（2002 版）确定收费标准；2、对于非国有资金投资项目，综合考虑公司制定的定价标准、项目类型、项目难度、市场行情、客户接受程度等因素进行定价。公司的盈利主要来源于向房地产开发商、政府以及有开发实力的企业提供设计服务以获得销售收入，公司在经营发展过程中，加强对设计技术的提升，制定标准化、模块化、信息化的协同设计平台，提升设计质量和设计效能，同时提供技术管理与项目管理双线控制服务体系。综上所述，公司以行业专业资质、核心技术人员、自主研发的各项技术等关键要素为客户提供综合化的设计服务从而获得收入、利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 56,315,271.04 元,同比增长 146.5%；利润总额 5,318,886.27 元，同比增长 43.79%；归属母公司净利润 5,172,258.12 元，同比增长 58.82%；总资产为 56,542,406.93 元，同比增长了 181.98%；归属母公司净资产为 33,379,261.14 元，同比增长 142.18%。2017 年，公司在对行业分析以及政策解读基础上制定公司发展战略，打造美好服务平台和标准化、模块化、信息化设计平台，同时加强公司知识管理和品牌建设，在标准化、模块化、信息化基础上加强对 BIM 设计、绿色建筑设计和工业化设计的投入，有效提升公司的综合竞争力。公司管理和技术管理严格执行公司的战略决策，为后续产业链布局、工程总承包打好坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 2017 年是中国历史上房地产调控政策出台最密集的一年，在延续 2016 年经济下行压力加大、楼市库存高企、市场信心不足的背景下，宏观政策层面进一步导向稳增长、调结构，房地产方面则积极聚焦公告编号 2018-003 14 于促销费，鼓励自住和改善性需求。2017 年全国房地产开发投资 109,799 亿元，比上年名义增长 7.0%。总体而言全年房地产行业依然保持了高增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,332,799.09 11.20%4,764,007.79 23.76%32.93%应收账款 24,666,188.66 43.62%10,306,507.81 51.40%139.33%存货 -长期股权投资 189,981.02 0.34%2.00 0.00%9,498,951.00%投资性房地产 822,334.69 1.45%固定资产 2,066,368.76 3.65%1,598,766.63 7.97%29.25%在建工程 870,925.27 1.54%-短期借款 2,550,000.00 4.51%-长期借款 -预付款项 31,850.71 0.06%12,911.00 0.06%146.69%其他应收款 1,572,361.04 2.78%441,245.00 2.20%256.35%其他流动资产 16,378,005.40 28.97%22,012.57 0.11%74,302.97%可供出售金融资产 2,000,000.00 3.54%2,000,000.00 9.97%0.00%无形资产 358,112.63 0.63%146,707.97 0.73%144.10%长期待摊费用 580,147.70 1.03%255,722.23 1.28%126.87%递延所得税财产 673,331.96 1.19%503,865.26 2.51%33.63%资产总计 56,542,406.93-20,051,748.26-181.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金 6,332,799.09 元，同比增长 32.93%，增长的主要原因为报告期公司营业收入达56,315,271.04 元,较去年同期增长 146.5%,收入的增长带来货币资金的增长。报告期内应收账款 24,666,188.66 元，同比增长 139.33%，主要因为报告期公司营业收入的增长带来的应收账款的增长。报告期内其他流动资产 16,378,005.40 元，同比增长 74,302.97%，主要原因是报告期内购买 1600万保本型理财，故与同期相比增长较高。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金公告编号 2018-003 15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 56,315,271.04-22,846,224.41-146.50%营业成本 32,910,170.23 58.44%11,543,784.95 50.53%185.09%毛利率%41.56%-49.47%-管理费用 14,653,674.92 26.02%6,913,237.31 30.26%111.97%销售费用 1,661,895.67 2.95%473,074.92 2.07%251.30%财务费用 5,259.01 0.01%-32,884.13 0%115.99%营业利润 4,762,217.05 8.46%3,091,967.07 13.53%54.02%营业外收入 606,669.22 1.08%607,200.00 2.66%-0.09%营业外支出 50,000.00 0.09%-净利润 5,172,258.12 9.18%3,256,577.70 14.25%58.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入为 56,315,271.04 元，同比增长 146.5%，主要原因是：公司业务范围扩大，业务承接能力大大增强，而随着越来越多客户对公司专业能力的认可，在行业内口碑相传，新客户数量大幅增长，由此带来公司营业收入增长。报告期内营业成本为 32,910,170.23 元，同比增长 185.09%，主要原因是公司业务规模扩大带来营业收入的增加，导致营业成本增加；报告期内毛利率下降 7.91 个百分点，主要是因为营业成本有所增加。公司业务公司业务范围扩大，公司引进了一批资深的专业人才，同时为了提高员工的积极性与归属感，公司以有竞争力的薪酬保留人才，报告期内营业成本中的人工成本同比增长 151.98%，导致毛利率下降。报告期内管理费用为 14,653,674.92 元，同比增长 111.97%，主要原因其一是报告期内公司承接业务大幅度增长，业务规模扩大，管理费用相应有所增加；其二是报告期内，为了提升设计核心竞争力，拓展新型设计模式，增加对研发的投入，研发支出较上期增长 270.16%。报告期内营业利润 4,762,217.05 元，净利润 5,172,258.12 元，同比增长分别为 54.02%、58.82%，主要原因是 2017 年公司营业收入大幅增长，报告期内营业收入同比增长 146.5%，因此带来营业利润及净利润的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,305,837.08 22,846,224.41 146.46%其他业务收入 9,433.96-主营业务成本 32,910,170.23 11,543,784.95 185.09%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设计费收入 56,128,478.59 99.67%21,478,299.92 94.01%咨询费收入 177,358.49 0.31%1,367,924.49 5.99%公告编号 2018-003 16 其他业务收入 9,433.96 0.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内按服务类别进行分类的收入构成指标变动未达到 10%，未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司 26,010,943.19 46.19%否 2 兴宁市鸿昇房地产开发有限公司 2,524,415.09 4.48%否 3 大连盈盛房地产开发有限公司 2,398,915.03 4.26%否 4 新疆新能房地产开发有限责任公司 1,307,547.14 2.32%否 5 东莞市当信安喜西洋艺术有限公司 1,285,987.92 2.28%否 合计合计 33,527,808.37 59.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳十二城建筑设计有限公司 1,663,810.00 11.15%否 2 深圳熙源建筑设计有限公司 1,328,960.00 8.91%否 3 深圳市壹格锐设计咨询有限公司 1,186,560.00 7.95%否 4 深圳上造国际设计工程有限公司 1,140,738.13 7.65%否 5 深圳市舍第建筑设计有限公司 781,865.40 5.24%否 合计合计 6,101,933.53 40.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,001,639.52 1,730,146.09 131.29%投资活动产生的现金流量净额-19,348,828.70-2,548,154.96 659.33%筹资活动产生的现金流量净额 16,915,980.48 0.00 现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 4,001,639.52 元，同比增长 131.29%，主要原因是报告期公司营业收入大幅增长带来经营活动产生的现金流量净额增长。报告期内投资活动产生的现金流量净额金额变动的主要原因为公司使用闲置资金购买 1600 万元保本型理财产品，其中一个月到期的部分为 1500 万，该理财于 2018 年 1 月 15 日到期，年化收益率 4.9%，随时可赎回的部分为 100 万。筹资活动产生的现金流量净额与上期相比增加 16,915,980.48 元，主要因为报告期内取得定增资金公告编号 2018-003 17 16,147,800 元，同时报告期内新增银行贷款 300 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司 2017 年对深圳立信建筑科技有限公司投资 300,002 元，股份比例 30%。深圳立信建筑科技有限公司经营范围为：建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、环保节能材料的研发及销售；建筑材料及器材的技术开发与销售；模具设计。报告期内单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司使用闲置募集资金 1600 万元购买保本型理财，其中一个月到期的 1500 万元，随时可赎回的有 100 万。报告期末余额 1600 万元，计入其他流动资产。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售 的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会 2017 15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来 适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。3、2017 年 12 月 25 日财政部发布财会 2017 30 号 财政部关于修订印发一般企业财务报表 格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行 了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经 营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。4、公司于 2016 年计提的职工薪酬在 2017 年 5 月 31 日所得税汇算清缴后支付的部分，纳税调整增加而导致应交企业所得税增加 341,073.33 元，同时调整确认递延所得税资产 341,073.33 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司坚持依法合规的经营理念，遵守社会公德和商业道德，有效推进企业文化建设，在切实保障股东权益、努力实现资产保值增值的同时，积极承担对员工、客户及其他利益相关方的责任，促进公司与社会的协调可持续发展。公告编号 2018-003 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、机构、财务完全独立，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，具 有独立自主的经营能力；公司管理层团队稳定；内部控制制度健全并且运行良好，不存在法律、法规 规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响 的事项。公司目前具备规模、品牌、管理、技术、人才储备等方面优势，公司客户类型、业务分布、业务结构均衡，抗风险能力强，且在报告期实现营业收入大幅增长，能持续健康发展。公司紧抓技术创新，保持对新兴业务拓展的敏锐度，提前投入核心技术研发和创新人才的储备，对加强主营业务的竞争力提供坚实的基础，拥有比较广阔的发展前景。报告期内公司实现营业收入 56,315,271.04 元，同比增长 146.5%；营业利润 4,762,217.05 元，净利润 5,172,258.12 元，同比增长分别为 54.02%、58.82%；净资产 16,820,829.29 元。报告期内公司经营状况良好，实际控制人和高级管理人员尽职尽责，具备充足的高端技术人员保证公司的正常运行，因此公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度持续到本年度的的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧风险 建筑设计行业由于受资质等级、专业人员规模、客户稳定性等多因素影响,导致市场集中度较低,竞争充分