839079_2017_腾展科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

腾展科技 NEEQ:杭州腾展科技股份有限公司（HANGZHOU TENGZHAN TECHNOLOGY INC.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 为加快落实公司制定的“泛通信”产品战略，2017 年度起公司把研发与运营体系按产品线划分为移动通信产品线、安全通信产品线、通信工具产品线。每条产品线配置独立的研发，运营人员。产品线的预算与费用分开核算。公告公告编号：编号：20182018-001001 1 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.26 第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告.31 备查文件目录.88 公告公告编号：编号：20182018-001001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 腾展科技、公司、本公司、杭州腾展 指 杭州腾展科技股份有限公司 南京腾展 指 南京腾展信息科技有限公司 腾展通信 指 腾展通信有限公司 Dingtone 指 Dingtone,Inc.Talktone 指 Talktone,Inc.CoverMe 指 CoverMe Communications,Inc.上海致景 指 上海致景投资管理有限公司 深圳创新谷 指 深圳创新谷投资企业(有限合伙)杭州腾起 指 杭州腾起投资管理合伙企业(有限合伙)杭州展思 指 杭州展思投资管理合伙企业(有限合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 浙江六和律师事务所 BVI 指 英属维尔京群岛 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2017 年 12 月 31 日 审计报告 指 杭 州 腾 展 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告(天 健 审20183177 号)元,万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 杭州腾展科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州腾展科技股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州腾展科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 公司章程 指 杭州腾展科技股份有限公司现行生效章程“叮咚”App 指 腾展科技为用户提供移动互联网通信服务的手机 App,包括“Dingtone”与“TalkU”VOIP 指 Voice over Internet Protocol,即基于 IP 技术的话音通信业务 App 指 Application,智能手机的第三方应用程序 OTT 指 OTT 是“Over The Top”的缩写,是指通过互联网向用户提供各种应用服务。移动虚拟运营商 指 MVNO 即 Mobile Virtual Network Operator,是指通过共享基础运营商的全部或部分网络资源来开展业务的运营商,不拥有无线电频谱资源和无线接入网络的基础设施,为用户提供更为专业的内容或增值服务。丢包率 指 是指测试中所丢失数据包数量占所发送数据组的比率,公告公告编号：编号：20182018-001001 3 丢包率与数据包长度以及包发送频率相关。数据包抖动 指 抖动用来描述当网络发生拥塞,排队延迟影响端到端的延迟,并导致通过同一连接传输的分组延迟各不相同的延迟变化程度,抖动对于实时性的传输是一个重要参数。公告公告编号：编号：20182018-001001 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏松祥、主管会计工作负责人方静及会计机构负责人(会计主管人员)方静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 公司的市场主要是国际市场,不仅面临与国际领先的企业间的竞争,随着国内企业境外推广需求的持续提升,还将面临其他立足国内针对海外市场的企业的竞争。目前,软件开发企业之间的竞争正逐渐进入白热化状态,加之投入大、回报时间跨度长、市场环境随时变动,能否获得期望收益具有诸多不确定性。未来市场竞争激烈程度加剧,有可能对公司业务发展产生不利影响。技术升级的风险 我国软件产业正处于快速成长时期,行业前景看好,具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点,但产品重复开发严重,这必须要求软件企业准确把握软件技术和应用行业的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,以满足市场需求。对于企业规模小且创新能力较弱的中小型软件企业,如果不能顺应创新浪潮的发展,有效拓展市场则将面临产销率和盈利能力下降的风险。未来如公司不能及时实现技术的升级,或开发出满足市场需求的新技术,公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险,从而给公司经营带来不利的影响,公司将面临一定的技术升级风险。政策变化风险 语音类 OTT 应用自诞生以来,就引发了通信运营商和即时通 公告公告编号：编号：20182018-001001 5 讯应用互联网企业的矛盾,这是鼓励新技术和保护传统网络的冲突。移动端语音类 OTT 应用作为一项不断完善的技术,其发展趋势是不可阻挡的,但是对于各国的传统电信运营商来说,传统话音业务仍占其整体营收的一定比例。政策的不确定性以及电信运营商的打压可能是此类应用在未来一定发展阶段中遇到的最主要风险。公司目前主要从事的移动互联网通信增值服务业务全部在海外开展,虽然目前公司运营符合当地政策,但如果当地政策发生不利变化,企业的业务开展将受到不利影响。不能保持系统稳定性及安全性从而导致公司服务水平下降的风险 公司提供的互联网通话服务依赖于自主开发技术平台,由于公司业务量的持续增长,技术平台处理数据量随之增加,随着数据处理量越来越大,算法变得更加复杂使公司技术平台产生缺陷和错误的可能性随之增加。如果公司的系统不能保持稳定性,一旦出现大范围错误、失效等情况,则公司业务可能遭受影响。专业人才和核心人员流失风险 公司所属的互联网服务行业是人力密集型行业,对各类专业人才有较大需求。公司技术平台的开发和完善以及市场的开拓均依赖于具有丰富经验的技术人才、市场开拓人才和研发人才。因此,如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失,将给公司经营活动带来较大的冲击,影响服务质量和服务持续性。汇率变动的风险 公司主营业务收入有较大部分以美元结算。如果人民币汇率发生大幅波动也可能会对公司业务的开展产生影响,进而影响公司的盈利水平。公司业务受汇率波动影响主要体现在两个方面:(1)是公司境外子公司采用美元作为记账本位币,但与个别供应商使用欧元进行结算,美元兑欧元的汇率波动会产生汇兑损益,影响公司净利润。(2)由于境外子公司和境内母公司采用不同的记账本位币,公司在编制合并财务报表,将子公司报表折算成人民币时,产生外币报表折算差额,计入其他综合收益。由于公司目前业务规模较小,因此产生的汇兑损益金额和外币报表折算差额较小,对公司业绩的影响也较小。目前公司未采取金融工具对汇兑风险进行规避。公司未来业务规模扩大,汇兑损益对公司业绩影响较大时,公司将根据实际情况决定是否采取金融工具对汇兑风险进行规避。国际间贸易摩擦对公司业绩影响的风险 报告期内,境内母公司对境外子公司提供相应的技术服务支持。考虑到近期中美贸易摩擦的持续升级,若今后中美之间的人员、技术沟通合作交流受到影响,则境外美国子公司可能面临无法从母公司得到技术支持的风险。目前技术合作交流均以线上支持服务为主,所以未来发生这种风险的概率非常小。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、考虑到近期中美贸易摩擦的持续升级，若今后中美之间的人员、技术沟通合作交流受到影响，则境外美国子公司可能面临无法从母公司得到技术支持的风险。公告公告编号：编号：20182018-001001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州腾展科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU TENGZHAN TECHNOLOGY INC.证券简称 腾展科技 证券代码 839079 法定代表人 魏松祥 办公地址 杭州市西湖区万塘路 252 号 1 幢 906 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 方静 职务 财务总监 电话 0571-87392125 传真 0571-87392717 电子邮箱 jennifer.fangdingtone.me 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区万塘路 252 号计量大厦 906 室;310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市西湖区万塘路 252 号计量大厦 906 室董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 9 日 挂牌时间 2016 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 移动互联网通信增值服务以及手机信息安全与隐私保护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏松祥 实际控制人 魏松祥 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301065898564843 否 注册地址 杭州市西湖区万塘路 252 号 1 幢 906 室 否 注册资本 11,000,000.00 否 公告公告编号：编号：20182018-001001 7 -五、中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 卢娅萍 汤洋 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为一次集合竞价转让。公告公告编号：编号：20182018-001001 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,195,122.20 53,855,054.95 21.06%毛利率%40.73%35.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,953,056.55-690,726.02 527.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,840,046.69-690,693.22 366.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.65%-6.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.36%-6.49%-基本每股收益 0.27-0.06 550.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,927,952.02 15,184,615.80 24.65%负债总计 5,803,519.65 4,679,391.35 24.02%归属于挂牌公司股东的净资产 13,124,432.37 10,505,224.45 24.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 0.96 24.28%资产负债率（母公司）8.14%12.53%-资产负债率（合并）30.66%30.82%-流动比率 3.20 3.19-利息保障倍数 1,533.36-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,968,427.77 4,153,725.37-4.46%应收账款周转率 7.16 6.20-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.65%-4.90%-营业收入增长率%21.06%33.32%-净利润增长率%527.53%-109.05%-五、股本情况 公告公告编号：编号：20182018-001001 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,317,536.78 其他营业外收入和支出 299.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,317,835.98 所得税影响数 204,826.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,113,009.86 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告公告编号：编号：20182018-001001 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司的经营模式是：通过提供移动通信、安全通信、通信工具等移动互联网产品与服务，面向海外市场，在全球范围内获得移动互联网用户，通过在产品内展示广告的方式实现流量变现，或者通过收费方式为用户提供更多高级功能与服务。公司的产品与服务可分为移动通信、安全通信、通信工具三大类。其中：移动通信产品线由“叮咚”App 产品系列组成，是腾展科技目前最重要的拳头产品，作为公司营业收入的主要来源。安全通信产品线由“CoverMe”App 等隐私保护与安全通信系列产品组成。通信工具产品线目前还处于研发阶段，预计 2018 年开始投入市场。腾展科技所有产品都沿续了或发展了“叮咚”App 产品系列的商业模式，其模式主要如下：一、广告收入模式 报告期内，腾展科技总收入的 70%以上来自广告收入。随着用户付费习惯的提高，目前收入构成中，付费收入的比例在逐年提高，广告收入在逐渐下降。1.免费广告换积分收入 腾展科技的核心商业模式是“用户通过看广告获得积分，并用挣到的积分支付电话、短信与其他通信增值服务的费用”。公司利用其关键资源，即大量高素质研发人员所带来的研发技术上的优势，开发了具有电话、短信与其他增值通信服务的“叮咚”App，并通过谷歌应用市场，苹果应用市场向海外市场投放。由于其优质的通信服务质量，产品迅速在全球获得了海量的用户群体。根据腾展科技设定的商业模式，这些海外用户可以通过观看集成在 APP 里面的移动互联网广告平台所提供的激励型广告免费获得积分。也就是说用户每看一次广告，移动广告平台需支付腾展科技相应的费用，我们再将这些广告收入以积分的方式回报给用户。通过这一收入模式，用户、移动广告平台、腾展科技形成了三方共赢的局面。2.展示广告收入 腾展科技的大部分产品都有设计专门的广告位，对接当前移动互联网常用的各种原生广告，在不干扰用户正常使用 App 的情况下向用户展示广告，以获得收入。二、付费收入模式 对于公司的移动通信产品系列而言，付费收入模式指用户直接通过苹果和谷歌内购的方式购买叮咚币和电话套餐，公司从而获得收入等。对于公司的安全产品系列，用户需要付费购买高级功能、高级服务、流量套餐等。2017 年，腾展科技在“叮咚”APP 的成功商业模式基础上，研发了更多的泛通迅领域内的 App 产品，所有产品都将继续沿用此商业模式，预计在 2018 年其他 App 产品也会带来收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告公告编号：编号：20182018-001001 11 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，腾展科技团队表现出了强大的团队战斗力、执行力、凝聚力，坚定地推进年初制定的经营计划，实现了本年度业务稳健增长，具体表现在以下方面：1、付费收入持续快速增长 报告期内，用户通过苹果和谷歌市场直接购买腾展产品和服务，主要是直接购买叮咚币用户数与收入都显著增长。这与 Appannie 发布的2017 回顾报告中提到的“2017 年，全球 App 下载量增长了 60%，消费额增长了 1 倍多”的情况相符。近三年的统计数据来看，公司用户付费收入从 2015 年的530.08 万成长到 2016 年的 1,339.65 万，再到 2017 年的 1,965.48 万，保持快速增长。这一成长主要得益于市场的成熟，应用开发商与用户都更加成熟了。2、紧抱广告巨头，广告收入稳健成长 报告期内，腾展科技继续与 Facebook、Google、Yahoo 等广告巨头保持紧密良好的合作，且接入了新的大广告平台如 Twitter、Baidu。以“叮咚”App 为代表的所有 App 产品的 Native 广告,插屏，视频广告收入高速成长。近三年的统计结果来看，公司广告收入从 2015 年的 3,380.34 万成长到2016 年的 3,806.12 万，2017 年继续稳健成长到 4,536.64 万。3、基本实现数据驱动业务 公司上一年度的经营计划之一，是积极应对移动广告互联网行业的变化。报告期内，公司在广告大数据挖掘方面增加了大量的研发投入，以更好地适应新的广告市场的变化。同时，公司通过建立大数据平台，为公司的运营提供可靠的数据支撑。截止 2017 年底，公司已基本实现了数据驱动业务的工作流程和工作方法。4、新的移动互联网产品初见成果 近二年公司在移动通信市场加大布局，制定了移动互联网泛通信产品战略。一方面对公司目前核心产品的外延拓展，以吸引更多的用户，产生更高的产品价值；另一方面投入大量研发资源，开发新的移动互联网通信产品、手机信息安全产品。截止报告期末，几个新产品已基本完成研发，将在 2018年正式上线推广，预计可带来明显收益。（二）行业情况（二）行业情况 报告期内，腾展科技所在的移动互联网行业依然保持良好的势头。据 WARC 数据显示，2017 年所有类型的移动广告几乎占全球广告支出的 1/4（23%）。2017 移动广告行业 Google 和 Facebook 继续称霸，但是第三方广告商仍在崛起。根据 App Annie 发布的2017 回顾报告显示，整体看来，应用经济的形式非常健康。2017 年，全球 App 下载量增长了 60%，消费额增长了 1 倍多，App 使用时长激增了 30%，每名用户每年的 App 使用时长达到了约 43 天。2017 年用户的 App 下载量比 2015 年高 60%。这相当于世界上每个人每月下载近 2 款 App。随着 App 几乎成为各行各业所有消费业务日益重要的渠道，报告发现，Google Play 和 iOS 应用商店中的 App 数量已经超过了 600 万。Google Play、iOS 应用商店和第三方 Android 商店的总消费额在过去两年翻了一番还多，达到 860 多亿美元。智能手机和 App 在发展中经济体的广泛普及，以及 App在成熟市场中消费额占比的增加，都将推动消费额的增长。腾展科技在 2017 年度的发展曲线与行业趋势完全吻合，并且可预计在 2018 年度，我们可以更好地利用这一有利形势，抓住这个行业红利期，更上一层楼。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 公告公告编号：编号：20182018-001001 12 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,390,409.60 39.04%6,786,213.32 44.69%8.90%应收账款 10,670,307.98 56.37%7,534,655.58 49.62%41.62%存货-长期股权投资-固定资产 331,416.66 1.75%265,279.80 1.75%24.93%在建工程-短期借款 155,396.28 0.82%183,706.12 1.21%-15.41%长期借款-应付账款 3,923,052.20 20.73%2,972,809.17 19.58%31.96%资产总计 18,927,952.02-15,184,615.80-24.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款：较 2016 年增幅 41.62%，主要系 2017 年公司销售收入大幅增加，公司主要客户月收入金额也同步增加（例如公司客户 Apple 2017 年 12 月份收入金额较 2016 年 12 月份增加约 140万，客户 Google 2017 年 12 月份收入金额较 2016 年 12 月份增加约 80 万），而客户账期一般为 30-60 天，导致期末应收账款相应增加。2、固定资产：较 2016 年增幅 24.93%，主要系 2017 年度起公司把研发体系按产品线划分为移动通信产品线、安全通信产品线、通信工具产品线，并在每条产品线上配置独立的研发人员，加大研发投入力度，增加研发设备购置所致。3、短期借款：较 2016 年减幅 15.41%，主要系采用公司信用卡方式支付的供应商款项有所减少所致。短期借款期末余额较上年虽有减少，但当期购买商品、接受劳务的现金流量与成本相应增加。4、应付账款：较 2016 年增幅 31.96%，主要系公司业务不断发展，导致成本相应上升，且部分供应商成本结算方式由预付改为应付所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 65,195,122.20-53,855,054.95-21.06%营业成本 38,643,441.24 59.27%34,855,122.72 64.72%10.87%毛利率 40.73%-35.28%-管理费用 22,036,082.52 33.80%19,029,151.24 35.33%15.80%销售费用 1,175,645.21 1.80%221,557.85 0.41%430.63%财务费用 1,189,313.77 1.82%414,255.33 0.77%187.10%营业利润 2,102,662.65 3.23%-565,966.06-1.05%471.52%营业外收入 1,200,642.75 1.84%637.15 0.00%188,339.57%营业外支出 343.55 0.00%10,554.30 0.02%-96.74%净利润 2,953,056.55 4.53%-690,726.02-1.28%527.53%公告公告编号：编号：20182018-001001 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017 年公司营业收入较上年增长 1,134.01 万元，环比增幅 21.06%，主要系公司在 2017年不断增加研发投入以改进产品性能并满足不同用户群体需要的基础上，也加大了销售推广的力度，使公司产品用户不断增加，相应的付费收入和广告收入也不断增加。2、毛利率：2017 年毛利水平对比上年同期增幅明显。大致归结于二点：一方面，今年激励性广告的收入比重有所下降，由此用户通过看广告免费获得积分所支付的成本相对减少，这样使得毛利空间得到一定提升；另一方面，随着市场成熟度逐步上升，直接购买叮咚币用户数与付费收入都显著增长。3、管理费用：2017 年发生管理费用 2,203.61 万元，对比上年同期增幅 15.80%。当年主要是研究开发费增加近 400 万，研发投入占管理费用的比重也从 58%上升为 68%。报告期内，公司在广告大数据挖掘方面增加了大量的研发投入，以更好地适应新的广告市场的变化。同时，公司通过建立大数据平台，为公司的运营提供可靠的数据支撑。4、销售费用：为配合海外市场推广力度，2017 年三季度起广告销售费用明显增加。2017 年发生销售费用 117.56 万,对比上年同期增加 95.40 万元。5、财务费用：由于公司业务的特性决定，汇率波动对财务费用有一定影响，2017 年汇兑损失 46.08万元，2016 年汇兑收益 34.66 万元。6、营业利润：综合以上各项因素，营业收入稳中有升，成本费用有效控制，2017 年实现营业利润210.27 万元。7、营业外收入：主要是当年收到挂牌补助 120 万元。8、净利润：2017 年度总体运行情况良好，报告期实现净利润 295.31 万元，净利率为 4.53%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,195,122.20 53,855,054.95 21.06%其他业务收入-主营业务成本 38,643,441.24 34,855,122.72 10.87%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%移动通信产品线 61,891,081.69 94.93%49,807,478.70 92.48%安全通信产品线 3,130,097.28 4.80%2,795,340.97 5.19%其他 173,943.23 0.27%1,252,235.28 2.33%合计 65,195,122.20 100.00%53,855,054.95 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入较上期增长 21.06%，主营业务成本较上期增长 10.87%，可见收入增长幅度明显高于成本。按产品分类来看，移动通信产品线占当年营业收入比例 94.93%，较上年同期略有 公告公告编号：编号：20182018-001001 14 提高，安全通信产品线占当年营业收入比例 4.80%，较上年同期略有下降，二者在收入绝对数水平上都有显著提高。其他收入较上期下降 86.11%，主要系公司 2017 年主要投入大量精力开发、经营公司自有产品，对外的技术研发收入大幅减少所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Google 10,561,631.28 16.20%否 2 Apple 10,440,607.20 16.01%否 3 Yahoo 9,746,096.61 14.95%否 4 Facebook 6,720,769.28 10.31%否 5 Fyber 4,533,313.81 6.95%否 合计合计 42,002,418.18 64.42%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。应收账款联动分析：应收账款联动分析：截止报告期末，公司应收账款净额为 10,670,307.98 元，较上年度同比增加 41.62%，主要系 2017 年公司销售收入大幅增加，导致应收账款相应增加所致。报告期内，公司全年实现营业收入 65,195,122.20元，较上年增长 21.06%，主要系公司在 2017 年不断增加研发投入以改进产品性能并满足不同用户群体需要的基础上，也加大了销售推广的力度，使公司产品用户不断增加，相应的付费收入和广告收入也不断增加。公司 2017 年继续保持与各大广告巨头如 Google、Apple、Yahoo 等的亲密合作，在保证销售收入的同时也确保了合作客户的质量、发展稳定度和回款诚信度，目前应收账款前 5 名分别为：Apple、Yahoo、Google、Fyber、kiip。上述应收账款账龄均在一年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 Tata 10,195,972.59 26.38%否 2 Bandwidth 7,150,862.88 18.50%否 3 iBasis 5,898,926.51 15.27%否 4 IDT 4,346,090.32 11.25%否 5 Twilio 3,145,181.23 8.14%否 合计合计 30,737,033.53 79.54%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。应付账款联动分析：应付账款联动分析：截止报告期末，公司应付账款余额为 3,923,052.20 元，其中 Bandwidth 余额 1,360,379.34 元，占比 34.68%，Twilio 余额 480,960.05 元，占比 12.26%，Tata 余额 424,014.37 元，占比 10.81%，Amazon余额 309,153.45，占比 7.88%，以上占应付账款余额比例较大的供应商中除 Amazon 外都是公司合作的 公告公告编号：编号：20182018-001001 15 前五大供应商，供应商 iBasis 和 IDT 与公司的合作模式以预付款项为主，因此期末余额占比较低。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,968,427.77 4,153,725.37-4.46%投资活动产生的现金流量净额-232,455.40-238,993.64-2.74%筹资活动产生的现金流量净额-2,337,126.89 -3,120,428.86 -25.10%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动、投资活动产生的现金流量，较上年同期变动幅度不大。筹资活动产生的现金流量较上年同期降低 25.10%，主要系公司 2016 年归还个人借款本息 1,214,303.20 所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有腾展通信、Talktone、Dingtone、南京腾展共 4 家全资子公司，其中：腾展通信这家子公司又 100%控股一家子公司 CoverMe。报告期内无参股公司。各家子公司情况如下：1、腾展通信有限公司，该公司成立于 2015 年 9 月 22 日，注册地香港，登记编号 65275325-000-09-15-2，登记地址 RM 2013 FUTURA PLAZA 111 HOW MING ST KWUN TONG HONG KONG。该公司系腾展科技全资拥有，报告期内实现销售收入 2,497,698.98 元，净利润 229,538.72 元；2、Talktone,Inc.，该公司成立于 2014 年 4 月 16 日，注册地美国，登记编 140478360-5518014，登记地址 1521 Concord Pike,Suite 301,Wilmington,DE 19803,USA。该公司系腾展科技全资拥有，报告期内实现销售收入 24,460,719.59 元,净利润 572,055.33 元；3、Dingtone,Inc.，该公司成立于 2012 年 1 月 3 日，注册地 BVI，登记编号 1688081，登记地址 Simmonds Building,Wickhams Cay 1,P.O.Box 4519,Road Town,Tortola。该公司系 腾展科技全资拥有，报告期内实现销售收入 32,966,210.80 元，净利润 140,382.71 元；4、南京腾展信息科技有限公司，该公司成立于 2015 年 12 月 7 日，注册地南京，统一信用代码 91320114MA1MCCH217，登记地址南京市雨花台区雨花经济开发区风华路 18 号 2 幢 A215 室。法定代表人：魏钢强，经营范围：信息技术服务；网络技术服务；软件开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件外包服务；计算机软硬件及配件销售；计算机系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。该公司系腾展科技全资拥有，报告期内实现销售收入 2,535,214.62 元,净利润 15,974.85 元；5、CoverMe Communications,Inc.，该公司成立于 2013 年 4 月 2 日，注册地美国，登记编号 5313075，登记地址 341 RAVEN CIR，WYOMING，DE19934。该公司系腾展科技全资子公司腾展通信全资拥有，报告期内实现销售收入 3,130,097.28 元,净利润 69,753.29 元。报告期内公司没有发生取得、处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 公告公告编号：编号：20182018-001001 16 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司将诚信作为企业发展的基石，依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作。公司始终把社 会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将积极并继续履行社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司成立至今，一直专注于 OTT 互联网面向用户的各种应用服务。公司创始团队和管理层团结稳定，目前累积了丰富的客户和媒介资源，在细分行业内拥有较好的口碑和品牌影响力。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内控制度运行良好，不存在对公司持续经营能力构成重大影响的事项。公司在完成股份制改造后，建立了较为有效的公司治理和经营决策机制，使得公司继续保持快速、良好的发展态势。目前公司资产负债结构合理安全，具备完全独立自主经营的能力。在未来公司将进一步完善内部控制和风险评估机制，不断提升公司的综合治理管理水平，降低和避免各种对公司持续经营构成障碍和影响的情形。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 否 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 （一）（一）市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 公司的市场主要