839055_2017_晨安股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 晨安股份 NEEQ:839055 杭州晨安科技股份有限公司 HANGZHOU CHINGAN TECH CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 5 月 26 日召开了 2016 年年度股东大会，大会通过了 2016 年年度报告等 11个议案。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司于 2017 年 9 月 24 日荣获杭州市企业高新技术研究开发中心证书，公司技术实力进一步得到体现和肯定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份转让系统、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年度 公司、本公司、股份公司 指 杭州晨安科技股份有限公司 有限公司 指 杭州晨安视讯数字技术有限公司 股东大会 指 杭州晨安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州晨安科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州晨安科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）弗睿通 指 杭州弗睿通科技有限公司 睿视晨安 指 深圳睿视晨安科技有限公司 云台摄像机 指 云台摄像机就是带有云台的摄像机。它带有承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置，把摄像机装云台上能使摄像机从多个角度进行摄像。监控摄像机 指 监控摄像机是用在安防方面的摄像机。监控摄像机大多只是单一的视频捕捉设备，很少具备数据保存功能。热成像技术 指 热成像技术是指利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上，从而获得红外热像图，这种热像图与物体表面的热分布场相对应。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王全强、主管会计工作负责人汤文华及会计机构负责人（会计主管人员）王思丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人才短缺与流失的风险 作为高新技术企业和软件企业，公司对研发技术人才要求较高。如果公司不能及时培养和引进足够的人才，将较难满足未来技术和产品创新的要求，存在人才短缺的风险。随着行业竞争的日趋激烈，行业内对人才的争夺也将加剧，公司存在一定的人才流失风险，有可能导致公司的竞争力下降，对公司经营产生一定的不利影响。2、技术竞争加剧的风险 公司所处行业属于技术密集型行业，主要产品为视频编解码算法技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术等技术的综合应用。当前，计算机信息等技术发展周期很快，随着市场竞争的加剧以及市场需求的不断变化，产品周期越来越短，对技术要求越来越高，竞争对手的技术进步也越来越快。公司过去一直紧跟市场需求，不断进行技术改进创新。但随着技术不断进步和客户要求的进一步提高，不排除公司由于投资不足、决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的可能，这将对公司的竞争力产生不利影响。3、核心技术泄露的风险 公司主营产品技术含量较高，在核心产品关键技术上拥有多项专利和软件著作权等自主知识产权，这构成了公司的核心竞争力。尽管公司已经建立了较为完善的技术研发体系和资料管理体系，积极将已成型的技术进行知识产权保护申请，且与核心6 技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失或向客户提供产品或服务而产生技术泄密的风险。4、原材料价格波动风险 公司原材料成本占到产品成本的 90%左右，原材料价格的波动会给公司的市场策略制定和实施带来了较大不确定性，给公司的成本控制也带来较大的影响，进而影响公司的业绩。5、汇率变动风险 报告期内公司外销收入为 19,449,407.01 元，占当期主营业务收入的比例为 22.41%。公司外销业务主要以外币结算，汇率的波动将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对外币汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州晨安科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU CHINGAN TECH CO.,LTD.证券简称 晨安股份 证券代码 839055 法定代表人 王全强 办公地址 杭州市西湖区西园一路 16 号 4 幢 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汤文华 职务 董事会秘书 电话 0571-88842693 传真 0571-88842692 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区西园一路 16 号 4 幢 4 层 邮编：310030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 19 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 教育专用摄像机、视频会议摄像机、便携云台摄像机、安防监控摄像机等智能摄像机的研发、制造和销售。普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）25,214,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东-实际控制人 王全强、毛海滨、肖元月 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330106563046440W 否 注册地址 杭州市西湖区西园一路 16 号 4幢 4 层 否 注册资本 25,214,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴峰，余元园 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年1 月 15 日起由公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价交易。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财财务指标摘要务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,806,004.49 85,137,692.15 1.96%毛利率%45.72%49.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,501,275.14 22,964,730.74-10.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,453,380.32 22,666,410.08-14.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.25%81.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）44.84%80.92%-基本每股收益 0.81 3.28-75.30%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,877,443.95 66,232,154.58 11.54%负债总计 26,125,285.97 24,024,729.94 8.74%归属于挂牌公司股东的净资产 47,389,933.41 41,882,658.27 13.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 5.98-68.56%资产负债率%（母公司）29.29%28.68%-资产负债率%（合并）35.36%36.27%-流动比率 2.70 2.83-利息保障倍数 56.43 73.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,223,131.89 15,240,383.07 32.69%应收账款周转率 5.76 6.93-存货周转率 2.65 2.80-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.54%45.20%-营业收入增长率%1.96%41.59%-净利润增长率%-11.95%183.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,214,000 7,000,000 260.20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,240,986.69 其他营业外收入和支出-6,692.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,234,294.43 所得税影响数 186,399.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,047,894.82 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为教育专用摄像机、视频会议摄像机、便携云台摄像机、安防监控摄像机等智能摄像机的研发、制造和销售。公司取得了高新技术企业认定证书、软件企业认定证书、软件产品登记证书、杭州市企业高新技术研究开发中心证书。公司拥有一支优秀的开发技术团队，依托专业化的制造实力，严格的质量控制和完善的售后服务，满足市场的全方位需求。公司产品遍及教育培训、视频会议、车载互联、移动监控等领域，用户涵盖学校与教育培训机构、政府、军警、交通海事、消防等企事业单位。公司业务收入主要集中于教育专用摄像机、视频会议摄像机和便携车载摄像机。近年来，公司着力于进军教育多媒体领域，研发出了具有跟踪拍摄功能的智能化网络高清教育专用摄像机，可自动对授课的教师、发言的学生等进行跟踪和定位高清拍摄，该系列产品和视频会议摄像机两者结合共同用于教育领域的网络化直播和录播。公司通过与该领域的集成商进行深入合作，为行业客户量身打造适用的智能高清网络摄像机，密切紧跟细分市场的发展和需求，力争成为该细分市场的龙头企业。报告期内公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在业务经营、技术创新、生产管理等方面严格按照发展规划有序执行。报告期内，公司营业收入为 86,806,004.49 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 20,501,275.14元。截止报告期末，公司总资产为 73,877,443.95 元，归属于挂牌公司的净资产为 47,389,933.41 元，报告期内经营活动产生的现金流量净额为 20,223,131.89 元。报告期内，公司坚持以市场为导向，继续专注于主营业务稳健发展，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了较大提升。加强销售网络建设，提升售前和售后服务能力。公司强化市场营销能力，进一步建立健全市场营销体系，优化销售方式，为后期在市场开拓、市场占有率提升方面打下了坚实的基础。报告期内，持续加大研发投入，提高研发创新能力。公司以人为本，不断吸引硬件、视频分析、网络传输等各类技术人才，公司拥有一支有着丰富经验和过硬技术的研发队伍。截至报告期末，公司获得了市企业高新技术研究开发中心认定证书，共取得了 16 项专利和 9 项软件著作权。12 公司深化生产运营与管理，随着生产设备更新及新增产线投资，生产自动化程度进一步提升。公司在扩大生产规模的同时，不断优化生产工艺流程，严格执行质量管理体系标准，使得公司产品质量不断提升。(二二)行业情况行业情况 教育教育行业：行业：1、政策投入支持 百年大计，教育为本。国家一直高度重视教育行业，出台了一系列扶持政策和指导性意见：20062020 年国家信息化发展战略、国家中长期教育改革和发展规划纲要（20102020 年）、教育信息化十年规划（20112020）、教育信息化十三五规划、教育部关于加快推进职业教育信息化发展的意见，还有诸如 国务院关于加快发展现代职业教育的决定、教育部关于充分发挥行业指导作用推进职业教育改革发展的意见等。持续、密集发布的国家政策为教育行业的发展提供了良好的政策环境。随着国家对教育的关注程度和教育教学改革力度持续提升，国家和地方政府都在积极出台政策，持续加大对教育的股入。预计未来财政性教育经费支出占国内生产总值的比例将保持稳定，中国教育行业的财政投入呈现稳中有升的常态化和持续化趋势。2、新技术新应用的发展 随着云计算、物联网等新技术应用的发展，为教育资源的共享提供了基础，教育行业信息化也呈现出与之相匹配的新业态，促进了教学方法、教学手段和教学形态的创新。“三通两平台”建设为教育信息化企业带来重大发展机遇。预计随着“三通两平台”建设的不断推进，未来将带动网络基础设施、教育云平台、教育资源和应用产品的全面发展。新技术在教育行业的广泛应用，进一步催化了教育服务市场的服务空间。3、行业市场快速增长 随着我国科教兴国和可持续发展战略的深入实施，以教育信息化推进教育现代化发展成为必然趋势。2012 年教育部发布的教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）提出各级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费。政策拉动我国教育信息化千亿市场空间。随着政策的密集出台，教育信息化被提升到新的战略高度。我国各级各类的教育机构数量众多，体系十分庞大，我国教育信息化存在巨大的市场空间。随着信息化在教育领域的应用不断深化，未来将带动网络基础设施、教育云平台、教育资源和应用产品的全面发展。移动监控：移动监控：近年来，全球安全问题突出，刺激全球视频监控市场增长迅速。随着通信技术的发展、移动终端功能的增强，移动视频监控成为监控行业新的技术发展趋势。相对于模拟监控和网络监控的局限性而言，移动视频监控采用了移动流媒体技术，实现了“随时随地，自由掌控”的监控。在一些偏远的地方如山区、森林、江河流域等根本无法铺设导线的应用场所，或者是临时的监控地点，来不及也没有必要铺设线路的，传统的有线监控根本无法满足需要，只有移动视频监控才能满足需求。无线移动监控有着传统监控无可比拟和不可替代的优势，尤其在公交车、地铁、应急指挥、现场维稳、现场执法、海事、消防等应用领域，市场前景广阔。在网络传输向着有利于移动监控技术普及发展的同时，移动监控技术本身也在不断提升。现有车载移动监控摄像机很多都具有夜视功能，甚至采用了热成像技术，不受雾霾等恶劣天气影响，而且监控距离越来越远，如公司生产的 PATC 系列产品，能在黑暗中成像，最远探测距离可达数公里。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,787,665.53 28.14%11,763,970.75 17.76%76.71%应收账款 15,453,499.14 20.92%13,175,317.09 19.89%17.29%存货 18,534,682.42 25.09%17,049,219.56 25.74%8.71%长期股权投资 -固定资产 2,930,552.11 3.97%940,889.85 1.42%211.47%在建工程 -短期借款 3,050,000.00 4.13%-长期借款 5,339,999.84 7.23%6,229,999.88 9.41%-14.29%资产总计 73,877,443.95-66,232,154.58-11.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末为 20,787,665.53 元，增长幅度为 76.71%。变动的主要原因是公司海外市场业务增加，而海外销售业务一般为预收货款，同时公司通过加强对国内销售的应收账款、预付账款的管理力度，本期货款回收较上年有所增加。2、应收账款：报告期末为 15,453,499.14 元，增长 17.29%，变动主要是因为报告期内销售增长所致。3、固定资产：报告期末为 2,930,552.11 元，增长 211.47%，主要是报告期内公司为扩大生产，提升生产质量和效率，增加了新的生产设备所致。4、长期借款：报告期末为 5,339,999.84 元，减少 14.29%，主要原因是报告期内子公司弗睿通房屋抵押借款减少。5、资产总计：报告期末为 73,877,443.95 元，增长 11.54%。主要原因为货币资金、应收账款、存货和固定资产增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 86,806,004.49-85,137,692.15-1.96%营业成本 47,115,078.78 54.28%42,644,118.33 50.09%10.48%毛利率%45.72%-49.91%-管理费用 12,537,942.65 14.44%10,985,603.16 12.90%14.13%销售费用 5,765,763.78 6.64%4,823,589.53 5.67%19.53%财务费用 669,144.12 0.77%199,850.98 0.23%234.82%营业利润 22,248,118.39 25.63%25,335,125.55 29.76%-12.18%营业外收入 1,215,876.37 1.40%2,004,227.81 2.35%-39.33%营业外支出 8,369.63 0.01%133,773.68 0.16%-93.74%14 净利润 20,538,733.34 23.66%23,326,491.64 27.40%-11.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 86,806,004.49 元，增长幅度为 1.96%。2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 47,115,078.78 元，增长幅度为 10.48%。变动主要原因是公司报告期内人工费用、房租及能源消耗等相关制造费用持续增加，同时公司加大了生产设备投入，扩大了生产规模，导致营业成本的增长。3、管理费用：报告期内，公司管理费用为 12,537,942.65 元，增长幅度为 14.13%。变动主要原因是公司员工薪酬和研发投入增加所致。4、销售费用：报告期内，公司销售费用为 5,765,763.78 元，变动比例为 19.53%。变动主要原因是公司在报告期内参展项目增加所致。5、财务费用：报告期内，公司财务费用为 669,144.12 元，变动比例为 234.82%。变动主要原因是因为报告期内汇率变化产生的汇兑净损益所致。6、营业外收入：报告期内，公司营业外收入 1,215,876.37 元，变动比例为-39.33%。变动主要原因是公司报告期内收到资本市场扶持补贴，同时软件产品超税负退税调整为其它收益所致。根据财政部2017 年修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会201715 号），与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益列示。7、营业外支出：报告期内，公司营业外支出 8,369.63 元，变动比例为-93.74%，变动主要原因是公司报告期内滞纳金和水利建设基金支出减少所致。8、净利润：报告期内，公司实现利润 20,538,733.34 元，变动比例为-11.95%。变动主要原因是报告期内公司营业成本和费用上升幅度大于营业收入增长幅度所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 86,052,722.73 84,311,332.75 2.07%其他业务收入 753,281.76 826,359.40-8.84%主营业务成本 46,733,152.26 42,262,191.81 10.58%其他业务成本 381,926.52 381,926.52 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%摄像机 81,488,416.94 94.70%81,129,865.51 96.23%配件 4,564,305.79 5.30%2,912,495.59 3.45%技术服务 0.00-268,971.65 0.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，各类别产品收入占比变动不大。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 12,643,102.56 14.56%否 2 第二名 11,880,558.80 13.69%否 3 第三名 8,490,153.85 9.78%否 4 第四名 4,082,544.36 4.70%否 5 第五名 3,852,628.21 4.44%否 合计合计 40,948,987.78 47.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 4,802,235.20 11.12%否 2 第二名 2,184,941.76 5.06%否 3 第三名 1,822,222.18 4.22%否 4 第四名 1,575,472.22 3.65%否 5 第五名 1,486,153.85 3.44%否 合计合计 11,871,025.21 27.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,223,131.89 15,240,383.07 32.69%投资活动产生的现金流量净额 2,007,188.62-5,424,931.23 137.00%筹资活动产生的现金流量净额-13,251,505.45-3,709,294.53-257.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加原因主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期本期往来款回收（比如应收票据资金回收）较上年有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是公司上期因委托理财资金在报告期内收回所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是公司在报告期进行权益分派导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司下辖 2 个子公司。主要情况如下：杭州弗睿通科技有限公司，营业执照注册号：330184000264676，设立于 2013 年 10 月 24 日，为公司全资子公司。经营范围：技术开发、批发、零售：一体化智能摄像机、视频智能分析设备、视频会议系统设备、教育录播系统设备、安防设备、电子产品（除电子出版物）：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。弗睿通目前主要作为公司的销售子公司，承担公司部分销售业务。报告期内，实现销售收入 2,062,426.21 元，净利润 121,094.33 元。16 深圳睿视晨安科技有限公司，营业执照注册号：440301111022286，设立于 2014 年 8 月 6 日，公司持股 60%。经营范围：一体化智能摄影机、视频智能分析设备、视频会议系统设备、教育录播系统设备、安防设备及电子产品的软硬件的技术开发、技术转让、批发、零售:经营进出口业务，国内贸易。睿视晨安目前主要作为公司的销售子公司，承担公司在深圳及其周边地区的产品销售。报告期内，实现销售收入 5,422,085.84 元，净利润 93,645.50 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需要的前提下，提请董事会授权公司经营管理层利用闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。定期理财到期后均按期赎回本息，活期理财根据需要随时赎回。截至 2017 年 12 月 31 日，公司理财产品余额为 0 元，实现收益 25,790.94 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 以创新、高效的管理，与员工、股东、社会合作并分享是公司的使命，公司积极承担相应的社会责 任，在为股东创造价值的同时，也为公司的上下游合作伙伴产生价值。公司的发展真正与股东、员工、社会共同分享、合作，从而实现公司的和谐、持续发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营处于良性发展、稳步增长阶段。公司行业地位不断上升，所处行业的经营环境未发生重大变化；公司进一步加强了内部控制管理，核心经营团队稳定。公司主要生产经营资质健全，能够持续稳定地获取各项生产经营要素，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人才短缺与流失的风险 17 作为高新技术企业，公司对软件开发、系统应用、模拟仿真等方面的人才要求较高，如果公司不能及时培养和引进足够的人才，将较难满足未来技术创新、产品创新的要求，存在人才短缺的风险。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对人才的争夺也将加剧，存在一定的人才流失风险，从而有可能导致公司的竞争力下降，并对公司经营产生一定的不利影响。应对措施：公司一直坚持以人为本，视人才资源为企业发展的第一资源，并始终将人才战略作为公司发展战略中的重要组成部分。加大人才引进、加强人才队伍建设是公司的重点任务，公司计划从组织、流程、制度等多个方面开展人力资源体系建设。调整公司薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造性，营造良好工作的环境，提升员工的认同感和归属感。通过实现人力资源管理体系优化，进而提升企业管理能力，最终转化体现为公司对外的市场竞争力的提升。2、技术竞争加剧的风险 公司所处行业属于技术密集型行业，主要产品是由音频编码解码算法技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术等技术的综合应用。当前，计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术等的发展周期很快，且随着市场竞争的加剧以及集成商和终端用户需求的不断变化，产品周期越来越短，对技术要求越来越高，竞争对手的技术进步也越来越快。公司过去一直紧跟客户的需求，对现有技术不断改进并开发新的技术。但随着技术不断进步和客户要求的进一步提高，不排除公司由于投资不足、决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的可能，这将对公司的竞争力产生不利影响。应对措施：作为技术驱动型企业，公司致力于核心技术的自主研发和科技创新，并通过有效的对外合作加强技术实力。公司将继续加大产品线的研发投入，通过人才引进及加大培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础。在公司现有产品基础上，通过技术创新实现产品的升级换代，全面提升产品竞争力，并做好创新技术产品的专利申报。3、核心技术泄露的风险 公司主营产品技术含量较高，在核心产品关键技术上拥有多项专利和软件著作权等自主知识产权，这构成了公司的核心竞争力。尽管公司已经建立了较为完善的技术研发体系和资料存档体系，并积极将已成型的技术进行知识产权保护申请，且与核心技术人员签订了 保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失或向客户提供产品或服务而产生技术泄密的风险。应对措施：作为技术驱动型企业，公司应加强对核心技术的管理，做好创新技术产品的专利申报。4、原材料价格波动风险 公司原材料成本占到产品成本的 90%左右，原材料价格的波动会给公司的市场策略制定和实施带来了较大不确定性，给公司的成本控制也带来较大的影响，进而影响公司的业绩。应对措施：公司主要供应商比较稳定，并且公司和主要供应商签订相对较长期的供应协议，对原材料的价格及质量都会有一定的保证。5、汇率变动风险 报告期内公司外销收入为 19,449,407.01 元，占当期主营业务收入的比例为 22.41%。公司外销业务主要以外币结算，汇率的波动将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对外币汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司未来将及时了解客户需求的变化，在产品的定价时更多地考虑汇率变动的因素，争取产品的定价可以及时根据人民币汇率变化作出适当调整。同时，公司一般对国外客户采取款到发货的收款政策，以避免汇率波动对公司业绩造成不利影响，从而减少汇率波动对公司带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,500,000.00 605,736.75 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 300,000.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 0.00 0.00 总计总计 1,800,000.00 605,736.75 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2017 年 6 月 24 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议否决了出售全资子公司弗睿通的议案。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司实际控制人承诺，如公司被有关主管部门要求补缴住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，规范19 住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。截止报告期末，公司未收到有关主管部门要求补缴住房公积金或要求缴纳滞纳金或罚款，承诺人未曾违反上述承诺。2、为避免未来可能发生的同业竞争，控股股东、实际控制人和董监高、核心技术人员签署了关于避免同业竞争的承诺函，有关承诺如下：1、本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司主营业务构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本人或本人控制的企业如出售与股份公司主营业务相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权；且本人保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本人或本人控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。3、未来如有在股份公司主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司主营业务相同或相似。4、如未来本人所控制的企业拟进行经营与股份公司相同或相似的主营业务，本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益