839033_2017_恒电科技_2017年度报告_2018-04-19.pdf

广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 1 证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：西南证券 2017 年度报告 恒电科技 NEEQ:839033 广东恒电信息科技股份有限公司（Guangdong HengDian Information Technology Co.，Ltd.）广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月，承办全省高职院校骨干教师“大数据采集和 R 语言应用实战师资培训”2017 年 11 月，公司与正家商业顾问有限公司签署了战略合作协议 2017 年 10 月，通过广东省科学技术厅“广东省教育云 PaaS 平台工程技术研究中心”认定 2017 年 11 月，与佛山科学技术学院共同成立了“大数据产业学院”2017 年，通过“知识产权管理体系、CMMI3”资质认证 2017 年，获得“科学技术三等奖、科学技术成果证书”；2 项专利、7 项软件著作权证书 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒电科技 指 广东恒电信息科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 高静 全国股份转让系统、股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年度 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。云计算 指 通过互联网，提供动态易扩展且是虚拟化的资源，为终端客户提供可用、安全、便捷、按需的可配置的计算资源共享服务,客户只需要通过网络发送需求信息,远端的数据中心就能为客户提供需要的资源。智慧校园 指 通过硬件、软件并结合物联网、移动互联、云计算、大数据等技术实现对校园设备、环境、教师、学生的智慧型管理控制。公有云 指 由第三方云平台服务商公开开放的，为每个用户提供能够使用的云资源，其核心资源是共享价值服务。PAAS 指 Software-as-a-Service（平台即服务）的简称。广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高静、主管会计工作负责人刘红昌及会计机构负责人（会计主管人员）刘红昌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 高静作为公司实际控制人,其个人持有恒电科技 83.14%的股份,通过广东广州鲁恒投资合伙企业(有限合伙)持有公司 9.37%的股份，从而合计控制公司 92.51%的股份。同时,高静担任公司的法定代表人、董事长及总经理，对公司经营管理具有战略决策和决定经营方向的实质性影响，对公司董事会成员的选任及公司的生产经营决策产生重大影响。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构，但其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制,可能影响公司的生产经营,对公司的持续健康发展造成不利影响。公司治理的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 6 善,股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。为此，公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。人才流失的风险 公司所处的软件和信息技术服务行业是技术和人才密集型行业，人才是公司的基石，是公司经营业绩快速提升的重要保障，且优秀的人才往往需要长期的业内工作经验，需要公司付出很大的研发成本。公司自成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。市场竞争加剧的风险 公司在主要客户政府机构、党政机关、学校等机关事业单位中赢得了良好声誉。然而中国软件市场是一个高度开放的市场，软件开发、系统集成和 IT 运维服务业务正处于市场导入期。近年来由于企业、政府、教育等单位对 IT 设备配套及服务需求的剧增，同类的企业也得到迅猛发展，新成立的集成解决方案提供商不断涌现和充斥着市场，导致价格体系混乱，在销售产品、提供服务质量参差不齐竞争激烈的环境下,同行业竞争威胁日增迅速。随着中国软件行业的快速发展、市场规模的增长，众多企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行的竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此,公司在未来将会面临一定的行业市场竞争风险。随着行业发展技术的成熟、产品价格透明化，行内竞争水平也广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 7 经营活动产生的现金流量风险：现在已不存在。2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 10,718,075.02 元，随着公司经营规模的持续增长，公司筹集资金渠道稳定和良好，应收账款和其他应收款收回及时；公司的主要客户为国内各大中型教育机构、事业单位等财政拨款单位，信誉良好，存在坏账的可能也较低，所以此风险现在已不存在。在不断的提高，因此，IT 信息化解决方案提供商行业竞争考验越来越严峻。行业和区域集中的风险 虽然报告期内公司积极拓展各领域市场，但是从总体上看公司的销售收入仍具有相对较高的行业客户集中度。目前公司客户群主要集中在广东省地区的教育行业,其他行业客户正在陆续拓展并有所增加。虽然公司与此部分客户的合作时间长、合作满意度较高且连贯性较强,但其他行业积累的依旧不足，仍需要进一步扩展市场，以提高公司在其他行业的营业额。公司目前一方面深入挖掘合作关系良好客户的衍生需求，拓宽服务领域，不断开发出能满足客户需求的新产品和服务；另一方面继续拓展其他行业客户，除有优势地位的教育行业外，公司还积极拓展交通、金融、政府、企业等其他行业。报告期内，公司的营业收入主要来自广东省内。公司计划在充分挖掘和维护广州市场的同时，逐步将业务拓展至广东省以外的其他地区。如果今后广东省内信息系统集成的市场容量、竞争格局、客户状况发生较大变化，且公司在其他地区拓展市场的计划不成功，可能会对公司经营业绩造成不利影响。融资渠道单一的风险 长期以来,公司业务发展主要依靠银行贷款以及股东借款来进行融资，系统集成项目投资大，周期长且资金周转慢，投资项目的实施、研究开发的投入均迫切需要资金支持，同时公司面临一定的市场容量和投资机会，缺乏持续的资金支持和良好的资本市场融资渠道将极大地限制公司的快速发展。若融资能力受到较大限制，不能完全满足技术更新和业务扩张的资金需求，不利于公司长远发展，也对经营的稳定性造成一定影响。因此,公司需要拓展多种融资渠道以满足业务发展所需的资金需求。本期重大风险是否发生重大变化：是 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东恒电信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong HengDian Information Technology Co.,Ltd.证券简称 恒电科技 证券代码 839033 法定代表人 高静 办公地址 广东省广州市天河区五山路 246、248、250 号 1902 房自编 01、02、03 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马段云 职务 董事会秘书 电话 020-38468526 传真 020-62983368 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省广州市天河区五山路 246、248、250 号 1902 房自编 01、02、03 房 510600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-10-20 挂牌时间 2016-08-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-651 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 信息化解决方案、高新技术产品研发和服务及信息系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,080,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 高静 实际控制人 高静 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440106755550633M 否 注册地址 广东省广州市天河区五山路 246、248、250号 1902 房自编 01、02、03 房 否 注册资本 20,080,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙秀清、龚勇 会计师事务所办公地址 广州市越秀区光明路 1 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 关于发布的公告（股转系统公告【2017】663 号），自 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让。广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,803,972.63 81,236,608.95 0.70%毛利率%14.82%15.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,260,681.94 1,116,400.47 460.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 868,859.71 191,950.39 352.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.14%4.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.21%0.82%-基本每股收益 0.31 0.06 416.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,506,657.79 47,039,929.79 15.87%负债总计 24,325,971.80 23,119,925.74 5.22%归属于挂牌公司股东的净资产 30,180,685.99 23,920,004.05 26.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.19 26.05%资产负债率%（母公司）43.18%49.15%-资产负债率%（合并）44.63%49.15%-流动比率 2.23 1.96-利息保障倍数 34.98 6.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,718,075.02-1,633,405.47-756.18%应收账款周转率 5.10 5.88-存货周转率 7.61 11.87-广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.87%11.23%-营业收入增长率%0.70%-8.19%-净利润增长率%460.79%-31.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,080,000 20,080,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,431,221.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,900.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,343,320.27 所得税影响数 951,498.04 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,391,822.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于提供信息化解决方案、高新技术产品研发和服务，经过十余年的稳健经营和深厚的积淀，先后完成了几百项系统集成工程项目的分析设计和云计算、大数据类的信息化解决方案及产品，在多个领域都有众多优质服务案例。近两年，公司加大力了在云计算和大数据系统研发的投入，公司主营产品PaaS 平台云系统和恒华大数据平台在政府和交通行业均有不错的销售。以云计算和大数据平台产品为基础，公司完成多个云存储及信息安全实验室、云计算与大数据实训室、PaaS 平台云系统、大数据平台项目，赢得了客户广泛的赞誉。公司的业务主要集中在教育行业，先后完成了几十余项的云计算大数据实训室的相关项目，同时与思科、戴尔等国内外知名厂商合作，为高校提供智慧校园解决方案；并与多所高校建立了长期稳定的校企合作关系，不仅为校园的云计算、大数据平台提供了重要支撑，还是广东省教育厅高职骨干教师大数据技术师资培训服务商。成功案例包括多所高校云计算实训室、大数据实训室、校园网数据中心等，并在政府、交通、金融、司法等多个行业定制其云计算和大数据产品，赢得客户的好评。合作才能共赢，恒电科技不仅注重自身团队的打造，也注重与国内外著名研究机构的合作。例如与国家超级计算中心签订在云计算、大数据方面的研发合作协议，并已在国家超算中心成功部署恒电科技新一代运维服务平台和大数据平台系统，依托国家超级计算中心高性能计算和大存储资源的优势，联合打造面向政府、企业、科研、教育的公有云服务，并提供强大的大数据分析能力，不断开发出代表国内领先水平的新一代产品。同时，公司制定了一系列的计划，将公司的运维团队引入支持国家超级计算中心对外服务力量，以提高公司在行业的影响力。公司与戴尔、思科、中兴通讯、明基、亮风台等国内知名公司合作，签订了战略合作协议。另外，公司还积极参与高校产学研合作及教育基地建设；参与珠海市职教集团建设，为全市十多家职业学校、十个行业协会、多家企业提供大数据、云计算技术支撑。公司与中山市人民政府、广东理工职业学院共建了教育物联网创新创业孵化基地。报告期内，公司的营业收入与行业内可比公司基本处于同一水平。公司通过近年来的市场开拓和销售团队的培养，在教育、政府、金融、交通等行业领域建立了良好的客户关系，对公司盈利能力的持续性和稳定性起到了重要作用。公司商业模式的实现主要是以客户的需求为导向，由业务部门负责客户招投标、与客户签订合同等商务活动，并把客户需求反馈到技术部门和采购部门。采购部门向供应商采购必要原材料，项目部、研发部和技术服务部门在此基础上结合自身的研发技术和人力资源，分别按流程向客户实施具体的项目建广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 13 设工作等。报告期内，商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，在政府、交通、金融、司法等在多个行业建立了良好的客户关系，公司的云计算、大数据类的信息化解决方案及产品也赢得客户的好评。另一方面公司专注于技术研发和创新，在保证老客户的需求的同时开拓新的客户。1、财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 54,506,657.79 元，较上年末上升 15.87%。其中，报告期末应收账款 16,204,777.40 元，较上年末上升 13.75%，主要为 12 月份的部分业务未到账期；报告期末存货 9,287,529.93 元，较上年末上升 6.41%，存货量大是为寒假项目开工做准备。截至 2017 年 12 月 31 日，负债总额为 24,325,971.80 元，较上年末上升 5.22%。报告期末应付账款 9,639,755.41 元，较上年末上升51.89%，主要是部分业务未到账期。2、经营成果 报告期内公司实现营业总收入 81,803,972.63 元，比上年同期增加 0.70%，本报告期收入基本没有太大增长，但是产品结构调整了，增加了软件产品和会务咨询服务收入。报告期内毛利率实现 14.82%，比去年同期的 15.66%有所下降，主要系报告期内市场的电子产品等硬件的供求及市场竞争使成本增高，致营业成本升高，毛利率下降。报告期内营业成本 69,677,785.27 元，比上年同期增加了 1.69%，主要是销售成本的增加；报告期内实现净利润 6,260,681.94 元，比上年同期增长 460.79%，收到研究与应用项目补贴、高新广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 14 企业补贴、公司上市补贴等政府补助是公司盈利增长的主要原因。3、现金流情况 在现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额 10,718,075.02 元，较去年同期增加 12,351,480.49 元，主要收到政府的补助。本报告期投资活动产生的现金流量净额为-146,417.03 元，较去年同期减少了 1,029,146.22 元，主要是去年购买了运输工具等，今年报告期内购建固定资产减少。本期筹资活动产生的现金流量净额-4,383,243.94 元，较去年同期减少-6,692,157.19 元，主要是本报告期借款大幅减少。在创新研发上，公司积极引进人才，加大在 PaaS 平台云系统和大数据技术研发与应用、电子政务云平台技术研发与应用方向等领域的资金投入，2017 年 1 至 12 月份已取得 2 项专利证书，7 项软件著作权证书，同时 6 项专利已受理。在项目实施方面，报告期内无安全事故，信息化项目实施质量优良，获得客户好评。报告期内，公司加强企业内部管理，完善了公司风险控制机制及各项内部控制。优化部门结构和人员配置，努力控制人力资源成本。(二二)行业情况行业情况 1影响行业的有利因素 1）国家产业政策的大力支持 一方面软件和信息技术服务业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业，另一方面为促进国家信息化产业发展，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息服务产业发展提供了优良的政策环境，出台一系列产业政策和发展规划。近年来，工业与信息化部出台了一系列优惠政策鼓励企业进行技术和设备升级。国家不断加强对工业化和信息化融合的资金扶持力度，继续从企业、行业、区域三个层面推进“两化”融合，从信息化带动工业化，到信息化与工业化的融合，体现了国家将继续大力支持信息化建设。2）市场需求强大 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，其对于推动信息化和工业化深度融合、培育和发展战略性新兴产业、建设创新型国家、加快经济发展方式转变和产业结构调整、提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。此外，在企业层面应用软件和信息技术，在提高效率的同时，大大降低了资源消耗并充分利用了人力资源。因此，无论在国家层面上广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 15 还是企业层面上，信息技术的服务都将具有广阔的市场前景。2017 年我国软件和信息技术服务业呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点；全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%，比 2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。3）行业的技术创新 软件与信息技术行业有着技术更新快、产品生命周期短的显著特点，而且每一次的技术创新和技术进步都推动着行业发展。在系统集成、支持服务方面，要求企业必须既把握业界先进的软硬件技术，又熟悉用户业务应用，向高端系统集成、整体解决方案发展。4）云计算和大数据的快速发展带来新的机会 作为中国官方重点扶持的战略性新兴产业，云计算产业已逐步从概念走向落地。中国云计算服务市场规模近年来正以每年 50%的速度增长。到 2015 年末，中国云计算服务市场规模将达到 136.69 亿美元。大规模数据计算和存储已成趋势，目前，云计算和物联网已成为国家十二五国家重点培育和发展的战略部署之一。在金融、电信、制造业、教育等相关领域，云计算的市场需求更为广阔。随着全球信息产业的变革，云计算已成为全球 IT 产业的重要发展方向。云计算拥有庞大的潜在市场需求。在此背景下，硬件、软件、集成、运营、内容服务等领域的主要厂商纷纷借势转型发展，基于已有的产品及技术优势，推出云计算服务及解决方案，这使云计算产业链得以构建，以软硬件制造商、基础设施服务商、云计算服务提供商及相关支持服务提供商构成的云计算生态系统将加速形成。影响行业发展的不利因素包括：服务标准有待进一步规范；高级技术人才相对缺乏；行业的自主创新能力不足。2市场规模 从国家工信部公布的数据中显示，2017 年我国软件和信息技术服务业软件业务收入加快增长，完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。全行业利润增长快于收入增长。2017 年，全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%，比2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。分季度来看，第一至第四季度利润总额增速分别为 9.6%、14.2%、15.6%和 21.2%，呈逐步上升态势。出口形势仍然低迷，但进入下半年以后情况有所改观。2017 年，全国软件业实现出口 538 亿美元，广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 16 同比增长 3.4%，增速比上年提高 2.4 个百分点。其中，外包服务出口增长 5.1%，比上年提高 4.4 个百分点；嵌入式系统软件出口增长 2.3%。从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。全行业从业人数接近 600 万人，比上年同期增加约 20万人，比上年增长 3.4%。从业人员工资总额增长 14.9%，人均工资增长 11.2%。企业研发投入不断增强，创新能力逐步提升。对重点软件企业的监测显示，全年企业研发投入强度接近 11%。据中国版权保护中心的数据，2017 年我国软件著作权登记量突破 70 万件，比上年增长达 85%，呈现爆发式增长；大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。3市场竞争现状 随着全球信息技术的逐步成熟以及应用领域的日益扩大，信息产业与其他产业的融合步伐越来越快，市场规模保持积极的增长趋势。因此，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争不断加剧，虽然整体市场规模以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。虽然公司目前在广东省的教育领域占据了一定市场份额，树立了品牌优势和良好口碑，但如果公司在市场竞争中不能提升服务质量和技术水平，不能保持现有的增长态势并扩大企业市场份额和增强资金实力，将面临较大市场竞争风险，可能对公司的经营造成一定的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,076,477.62 14.82%1,724,422.57 3.67%368.36%应收账款 16,204,777.40 29.73%14,246,396.76 30.29%13.75%存货 9,287,529.93 17.04%8,727,383.13 18.55%6.42%长期股权投资 固定资产 1,283,130.88 2.35%1,298,833.06 2.76%-1.21%在建工程 短期借款 4,400,000.00 8.07%7,890,000.00 16.77%-44.23%长期借款 应付账款 9,639,755.41 17.68%6,346,618.42 13.49%51.89%资产总计 54,506,657.79-47,039,929.79-15.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 17 1、本期货币资金较上年同期增加 368.36%，主要系收到政府补助，如收到广州市工业和信息化委员会先进制造业创新发展专用资金、收到广州市科技创新委员会智慧云服务平台关键技术研究与应用项目补贴、收到广州市科技创新委员会面向大数据应用的企业级 Paas 平台研发款、收到广州市天河区财政局 2017 年高新技术补助、收到广州市财政局挂牌企业补贴款及广州市天河区财政局上市奖励等等，致使本期货币资金大幅增加。2、长期待摊费用系本报告期新成立的子公司的装修费用分摊。3、短期借款较上年同期减少 44.23%，系本报告期资金比较充裕，减少了银行贷款。4、应付账款较上年同期增加 51.89%，系本报告期内，公司考虑自身的资金情况，有赖于公司信用良好，供货商给予了部分采购款的账期。5、预收账款较上年同期增加 100%，系本报告期有部分客户为订货的预付款。6、应交税费较上年同期增加 80.44%，系本报告期的净利润增加，导致应交企业所得税增加。7、截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 54,506,657.79 元，负债总额为 24,325,971.80 元，资产负债率为 44.63%，资产负债率处于正常水平。负债中主要是应付账款及短期借款，公司本年度资金流相对充裕且资产负债率较上年末减少，偿还债务不会对公司现金流形成较大压力。截至 2017 年 12月 31 日，净资产为 30,180,685.99 元，较上年末增长 25.86%，主要是由于本年度净利润增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 81,803,972.63-81,236,608.95-0.70%营业成本 69,677,785.27 85.18%68,516,281.50 84.34%1.69%毛利率%14.82%-15.66%-管理费用 8,666,435.20 10.59%9,911,913.35 12.2%-12.56%销售费用 2,375,797.37 2.90%1,676,005.24 2.06%41.75%财务费用 200,742.03 0.25%208,311.71 0.26%-3.63%营业利润 3,461,176.24 4.23%68,464.75 0.08%4,955.41%营业外收入 3,184,253.56 3.89%1,152,032.25 1.42%176.40%营业外支出 92,154.49 0.11%64,443.92 0.08%43.00%净利润 6,260,681.94 7.65%1,116,400.47 1.37%460.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：上期营业收入 81,236,608.95 元，本期营业收入 81,803,972.63 元，增加了 0.70%，基本持广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 18 平。2、营业成本：本期与上年同期金额变动比例 1.69%，略有上升。3、毛利率：本期毛利率 14.82%，比上年同期下降了 5.36%，主要原因系市场对电子产品等的硬件的供求关系影响到价格以及市场的竞争也影响到毛利率的下降。4、管理费用：上期管理费用 9,911,913.35 元，本期管理费用 8,666,435.20 元，较上期下降了 12.56%，主要系本报告期减少了挂牌新三板的辅导费用。5、销售费用：本期销售费用 2,375,797.37 元，上期销售费用 1,676,005.24 元，本期较上年同期增加了41.75%，主要来源于本期销售人员工资社保、业务招待费、办公费、会议费的增长。本公司属于技术性服务与相关计算设备销售综合行企业，近几年技术创新发展较快导致市场竞争激烈，公司为了拓展业务提高销售人员工资；同时，公司为了能较好开展业务和加强维护客户关系，招待费、办公费和会议费均有所增长。6、财务费用：本期财务费用 200,742.03 元，较上年下降 3.63%，主要系公司银行贷款减少使财务费用的下降。7、其他收益：本报告期增加了其他收益 3,251,221.20 元，系本报告期收到开发项目政府的补贴等，因会计准则的变更重分类而增加了其他收益。8、营业利润：本报告期营业利润 3,461,176.24 元，比上期 68,464.75 元增加 4,955.41%，主要原因是报告期内资产减值损失的减少，其他收益的增加。其他收益主要有收到广州市工业和信息化委员会先进制造业创新发展专用资金、广州市科技创新委员会智慧云服务平台关键技术研究与应用项目补贴、广州市天河区财政局企业研发补助费、高新技术补助等合计 3,251,221.20 元。9、营业外收入：上期营业外收入 1,152,032.25 元，本期营业外收入 3,184,253.56 元,较上年增加了176.40%，主要原因是收到新三板挂牌的补贴。10、净利润：上期净利润 1,116,400.47 元，本期净利润 6,260,681.94 元，较上期增长 460.79%，主要原因系本期收到的政府补贴大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 81,803,972.63 81,236,608.95 0.70%其他业务收入 主营业务成本 69,677,785.27 68,516,281.50 1.69%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：广东恒电信息科技股份有限公司 公告编号：2018-007 19 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品销售 35,766,002.20 43.72%33,732,807.53 41.52%系统集成 44,519,380.32 54.42%47,503,801.42 58.48%软件产品 967,261.53 1.18%会务费 551,328.58 0.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司收入情况中增加了软件产品的收入，主要是公司调整经营策略加大对软件产品的投入，随着经济的发展，软件产品的开发及销售服务收益会更高，公司根据市场形势不断调整战略。本年度公司成立了子公司，经营范围扩大到咨询、会务服务业，所以本年度增加了会务费的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 暨南大学 12,404,846.24 15.16%否 2 广州数之价值信息技术有限公司 6,802,644.02 8.31%否 3 广州大学 3,714,584.89 4.54%否 4 内蒙古自立科技有限责任公司 3,694,984.68 4.52%否 5 华南理工大学 3,558,190.70 4.35%否 合计合计 30,175,250.53 36.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 戴尔(中国)有限公司 19,499,316.58 25.36%否 2 赛尔网络有限公司 2,743,394.88 3.57%否 3 紫光数码（苏州）集团有限公司 2,493,404.24 3.24%否 4 北京市鑫强利达科技有限责任公司 1,709,876.92 2.22%否 5 联想（深圳）电子有限公司 1,600,433.93 2.08%否 合计合计 28,0