838936_2017_远荣智能_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

公告公告编号：编号：20182018-021021 1 远荣智能 NEEQ:838936 深圳远荣智能制造股份有限公司 Yuanrong Advanced Systems(Shenzhen)Co.,Ltd.年度报告 2017 公告公告编号：编号：20182018-021021 2 公 司年 度 大 事 记 1，2017 年 1 月公司全资子公司深圳市远荣软件开发技术有限公司成为深圳市软件行业协会会员单位，公司将加大对软件公司的投入力度，促进公司软件成果的输出，促进公司业务更好的发展。2，2017 年 1 月 1 月至 2017 年 12 月 31 日，公司为 ABB 机器人中国区金牌价值提供商，公司与 ABB 机器人精诚合作，拥有机器人应用系统集成技术，在行业内具有影响力。ABB 为价值提供商搭建专属平台，提供专属支持，共同为最终客户创造更高价值。3，2017 年 6 月公司获得高工机器人颁发的 2016-2017 年度中国 3C 家电行业最具潜力解决方案服务商奖。4，2017 年 6 月 20 日，深圳远荣智能制造股份有限公司 PDM 项目正式启动，旨在通过实施 PDM，建立设计与管理的融合，并以此提高企业研发效率和研发实力。5，公司被深圳市机器人协会评为 2017 年度，深圳市十大机器人系统集成企业。6，公司 2017 年 10 月 31 日再次获得国家高新技术企业证书，证书编号为GR201744202467，有效期为三年。7，2017 年底马鞍山生产基地 4#厂房竣工，2018 年 2 月正式投入使用。公告公告编号：编号：20182018-021021 3 目 录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及利润分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节行业信息.34 第十节公司治理及内部控制.35 第十一节财务报告.43 公告公告编号：编号：20182018-021021 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 远荣智能、公司、本公司、股份公司 指 2016 年 12 月 2 日更名前指深圳远荣自动化股份有限公司,更名后指深圳远荣智能制造股份有限公司 鑫三荣投资 指 深圳市鑫三荣投资有限公司 远荣合伙 指 萍乡远荣智能装备有限合伙企业(有限合伙)中欧盛世 指 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 马鞍山远荣 指 马鞍山远荣机器人智能装备有限公司 苏州荣禾益 指 苏州荣禾益环保机械有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)ABB 指 ABB 集团位列全球 500 强企业,集团总部位于瑞士苏黎世。ABB 是电力和自动化技术领域的领导厂商。鑫三荣机械 指 深圳市鑫三荣机械设备有限公司 公司章程 指 深圳远荣智能制造股份有限公司章程 股东大会 指 深圳远荣智能制造股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳远荣智能制造股份有限公司董事会 监事会 指 深圳远荣智能制造股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、证券事务代表 主办券商 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2014 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法“十三五”指 2016 年-2020 年 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、本期 指 2017 年度 公告公告编号：编号：20182018-021021 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄海荣、主管会计工作负责人卿文珍及会计机构负责人(会计主管人员)卿文珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前,新松等国内本土公司以提供机器人系统集成产品为主,但ABB 等跨国公司有提供机器人系统集成产品的技术实力。国内机器人公司在生产规模、品牌知名度等方面仍有较大差距。如果行业内公司不能在短时间迅速提高经营规模,增强资本实力,扩大市场份额,将面临较大的市场竞争风险。技术与人才风险 本行业是先进技术领域的相关行业,行业内公司必须一直坚持自主研发,不断创新并推出高新技术产品,从而获取竞争优势。机器人与工业自动化行业的技术更新日新月异,自动化控制技术、计算机技术、通讯技术的应用理论不断发展,如果公司不能保持持续创新的能力,及时准确把握技术发展趋势,将削弱公司的核心竞争能力。行业内公司对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。生产经营场地稳定性不足的风险 2017 年 9 月 15 日,公司与自然人文旺(出租方)签订 厂房租用协议约定公司租赁出租人坐落在松岗潭头第二工业城的厂房、宿舍各一栋(面积 3000 平方米)作为公司生产经营场地,租赁期 3 公告公告编号：编号：20182018-021021 6 年(2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日),该所租房屋建设未经主管部门批准,也没有房产证,该所租房屋有可能被政府认定为违章建筑而面临拆迁。公司生产经营场地面临稳定性不足的风险。目前公司在安徽马鞍山购买了 25,650.98 平米的土地用于马鞍山远荣厂房建设,2017 年底马鞍山生产基地 4#厂房竣工,2018年 2 月正式投入使用。供应商集中度较高的风险 2016 年、2017 年,公司向前五大供应商的采购总额分别为85,312,049.54 元、91,469,508.07 元,占当期采购总额的比例分别为 75.55%和 65.24%。公司机器人本体采购相对集中。主要是目前机器人本体市场已基本形成 ABB、安川电机、德国库卡、发那科的垄断局面,而公司作为 ABB 中国区的合作伙伴,机器人本体采购主要来自于上海ABB工程有限公司,一方面反映出公司的实力得到了ABB的认可,但另一方面造成公司采购集中度相对较高,存在单一供应商依赖风险,同时前五大供应商的采购占比从 75.55%下降到 65.24%,2017 年公司优化供应商管理的措施取得了成效。实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人黄海荣直接持有公司 66.72%股份,通过其所控制的鑫三荣投资间接持有控制公司 3.75%的股份,通过其所控制的远荣合伙间接持有控制公司 10%的股份,合计可实际支配表决权的股份比例为 80.47%,且黄海荣为公司董事长、总经理,控制着公司的重大生产经营活动。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司及中小股东带来一定风险。关键零部件国外采购风险 受我国相关产业发展滞后制约,同时为了保证产品质量,行业产品所需的部分关键部件需要从国外厂商采购或者由国外厂商在国内的代理机构提供。客户持续开发存在不确定性风险 公司主要从事工业机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、环保设备、涂装设备的设计、研发、制造与销售,所服务行业以制造业为主,主要服务于汽车零部件、家电、电子、玩具、五金、卫浴等行业。客户购买公司产品一般作为固定资产管理,客户需求更新周期较长,公司需持续开发新的客户或者挖掘老客户新的需求,但客户的持续开发存在不确定性,如客户持续开发不力则对公司经营业绩造成较大影响。技术更新风险 公司所处行业主要服务于汽车零部件、家电、电子、玩具、五金、卫浴等制造行业。下游行业生产技术、工艺的变动,本行业也要做相应的变动,如公司不能及时掌握下游行业生产技术、工艺的变动,则有可能流失客户,进而影响到公司经营。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司 2017 年 10 月 31 日再次获得国家高新技术企业证书，证书编号为 GR201744202467,有效期为三年,根据高新技术企业认定管理办法及中华人民共和国企业所得税法等有关规定,公司自获得高新技术企业认定起三年内企业所得税按 15%缴纳,公司税收优惠政策变化风险短期内已消除。公告公告编号：编号：20182018-021021 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳远荣智能制造股份有限公司 英文名称及缩写 Yuanrong Advanced Systems(Shenzhen)Co.,Ltd.证券简称 远荣智能 证券代码 838936 法定代表人 黄海荣 办公地址 深圳市宝安区松岗街道潭头第二工业城 27 栋 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 朱正龙 职务 证券事务代表 电话 0755-27463800 传真 0755-27463803 电子邮箱 cjdxzhuzhenglongyr- 公司网址 www.yr- 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区松岗街道潭头第二工业城 27 栋,邮政编码:518105 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 证券事务代表办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-通用设备制造业(34)-金属加工机械制造(342)-其他金属加工机械制造(3429)主要产品与服务项目 智能设备租赁业务(不含融资租赁);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、环保设备、涂装设备的设计、研发、集成、制造与销售及相关软件及相关软件系统开发、销售;机器人使用培训;受委托加工业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,237,661 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄海荣 实际控制人 黄海荣 四、注册情况 公告公告编号：编号：20182018-021021 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 914403007966014682 否 注册地址 深圳市宝安区松岗街道潭头第二工业城 27 栋 否 注册资本（元）26,237,661 否 五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘勇、汪玉寿、姚海士 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告公告编号：编号：20182018-021021 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 176,068,153.15 118,777,897.48 48.23%毛利率%25.34%15.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,145,022.39 3,109,973.68 451.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,046,853.23 658,140.81 2,034.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.94%10.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.00%2.28%-基本每股收益 0.65 0.12 441.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 142,679,722.80 96,501,195.13 47.85%负债总计 95,083,566.21 66,051,736.93 43.95%归属于挂牌公司股东的净资产 47,594,480.59 30,449,458.20 56.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.16 56.31%资产负债率（母公司）63.33%63.77%-资产负债率（合并）66.64%68.45%-流动比率 1.37 1.34-利息保障倍数 18.87 4.74-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,678,739.60-6,278,968.93 57.34%应收账款周转率 5.19 6.31-存货周转率 3.49 4.20-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%47.85%56.74%-营业收入增长率%48.23%74.36%-净利润增长率%451.02%208.40%-五、股本情况 公告公告编号：编号：20182018-021021 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,237,661 26,237,661-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,044,700.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-180,658.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,864,041.08 所得税影响数 765,871.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,098,169.16 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-682,035.83 营业外支出 682,035.83-公告公告编号：编号：20182018-021021 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司立足于机器人系统集成行业，是一家专业的工业自动化和智能制造系统综合解决方案提供商，为生产制造企业提供机器人涂装线、工业机器人应用及成套装备、涂装自动化生产线集成的方案设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务，为客户定制打造高效、柔性、环保的机器人自动化集成解决方案，公司通过自主研发取得 13 项软件著作权，并拥有 24 项专利，其中 3 项发明专利，并成为国家高新技术企业，公司的客户主要集中在家电行业、汽车零配件、3C 通讯电子、塑胶玩具、航天军工，轨道交通等行业，着眼于为下游制造业提升信息化和智能化管理水平，降低生产成本，帮助生产企业实现智能制造的行业的变革，提升智能制造水平。公司根据客户的要求，为客户制定安全、高效、柔性机器人自动化解决方案以及非标准自动化设备定制方案，对外采购机器人本体、气动元件、电气元件、伺服电机、减速机以及不锈钢板等产品组件及原材料，通过公司技术团队将采购的产品组件进行系统集成生产涂装、切割、打磨、抛光、搬运、焊接、涂胶等机器人集成系统，通过以直销的销售模式，将工业机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、环保设备、涂装设备等设备提供给客户。公司通过为客户提供性能先进、可靠性高的自动化设备及全自动化的整体解决方案，获得收入、利润和现金流。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，受中国经济趋稳向好的态势更加巩固的影响，越来越多的传统制造企业意识到产业升级的重要性，公司抓住中国制造2025及工业4.0一系列政策的红利，加快拓展市场、加紧产品和服务的升级，公司继续巩固在汽车零配件，3C行业智能涂装的地位，同时在环保装备，轨道交通取得了突破，在公司股东会、董事会、管理层的共同推进与员工的共同努力下，公 公告公告编号：编号：20182018-021021 12 司经营业绩保持良好的上升趋势，较好完成了年初制定的经营计划。报告期主要经营指标：公司的营业收入为17,606.82万元，同比增长48.23%，营业成本为13,144.73 万 元，同比增长31.59%，净利润为1,713.67万元，同比增长451.02%。经营活动产生的现金流量净额为-267.87万元，同比增加360.02万元。（二）行业情况（二）行业情况 一，宏观环境一，宏观环境 2017 年 10 月 31 日工业和信息化部关于印发高端智能再制造行动计划（2018-2020 年）的通知，为贯彻落实中国制造 2025工业绿色发展规划（2016-2020 年）和绿色制造工程实施指南（2016-2020 年），加快发展高端智能再制造产业，进一步提升机电产品再制造技术管理水平和产业发展质量，推动形成绿色发展方式,实现绿色增长，制定高端智能再制造行动计划（2018-2020 年），工业和信息化部将加强与有关部门沟通协调，推动建立有利于高端智能再制造产业发展的政策环境，促进产业健康有序发展，推动将经认定的再制造产品纳入政府采购目录及绿色工艺技术产品目录。推动通过国家科技计划支持符合条件的高端智能再制造工艺、技术、装备及关键件研发。对符合条件的增材制造装备等高端智能再制造装备纳入重大技术装备首台套、首批次保险等财税政策，加大扶持力度。二，行业发展二，行业发展 公司立足于工业机器人系统集成，为客户提供整套智能制造解决方案，工业机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，其负责工业机器人应用二次开发和周边自动化配套设备的集成，是工业机器人自动化应用的重要组成。只有机器人本体是不能完成任何工作的，需要通过系统集成之后才能为终端客户所用。相较于机器人本体供应商，机器人系统集成供应商还要具有产品设计能力、对终端客户应用需求的工艺理解、相关项目经验等，提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。从产业链的角度看，机器人本体(单元)是机器人产业发展的基础，而下游系统集成则是机器人商业化、大规模普及的关键，其市场规模要远远大于本体市场。目前工业机器人系统集成的发展方向主要体现以下四个方面 1，从汽车行业向一般工业延伸 汽车是技术密集型产业，是最采用机器人自动化的行业，整车厂在长期使用机器人的过程中也形成了自己的规则和标准，现阶段，汽车工业是国内工业机器人最大的应用市场。随着市场对机器人产品认可度的不断提高，机器人应用正从汽车工业向一般工业延伸，而我国机器人集成商在一般工业中应用市场的热点和突破点主要在于 3C 电子、金属、食品饮料及其他细分市场。我国系统集成商也可以逐渐从易到难，把握国内机器人不同行业不同需求，完成专业的技术积累。公告公告编号：编号：20182018-021021 13 2，未来趋势是行业细分化 机器人集成未来趋势是行业细分化。对某一行业的工艺有深入理解的标的，有机会将机器人集成模块化、功能化、进而作为标准设备来提供。既然工艺是门槛，那么同一家公司能够掌握的行业工艺，必然也就只局限于某一个或几个行业，也就是说行业必将细分化。3，标准化程度将持续提高 系统集成另外一个趋势是项目标准化程度将持续提高，将有利于集成企业上规模。如果系统集成只有机器人本体是标准的，整个项目标准化程度仅为 30%-50%。现在很多集成商在推动机器人本体加工艺的标准化，未来系统集成项目的标准化程度有望达到 75%左右。4，未来方向智慧工厂 智慧工厂是现代工厂信息化发展的一个新阶段，智慧工厂的核心是数字化。信息化、数字化将贯通生产的各个环节，从设计到生产制造之间的不确定性降低，从而缩短产品设计到生产的转化时间，并且提高产品的可靠性与成功率，系统集成商的业务未来向智慧工厂或数字化工厂方向发展，将来不仅仅做硬件设备的集成，更多是顶层架构设计和软件方面的集成。公司近期数字化工厂订单增加，充分说明这一趋势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,054,613.98 5.65%7,075,727.00 7.33%13.83%应收账款 38,918,243.72 27.28%25,315,618.34 26.23%53.73%存货 42,837,907.79 30.02%32,474,895.83 33.65%31.91%长期股权投资-固定资产 10,586,189.90 7.42%6,636,406.28 6.88%59.52%在建工程 2,467,562.58 1.73%1,474,356.45 1.53%67.37%短期借款 16,248,000.00 11.39%13,685,000.00 14.18%18.73%长期借款 4,000,000.00 2.80%4,000,000.00 4.15%-应付账款 16,695,923.63 11.70%8,623,178.12 8.94%93.62%预收款项 33,631,865.65 23.57%25,967,688.04 26.91%29.51%公告公告编号：编号：20182018-021021 14 其他应付款 10,811,062.96 7.58%894,016.05 0.93%1,109.27%预付账款 17,418,102.84 12.21%10,814,271.36 11.21%61.07%应收票据 10,653,999.84 7.47%1,394,825.00 1.45%663.82%资产总计 142,679,722.80-96,501,195.13-47.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金较上年同期增加 97.89 万元，增长了 13.83%。主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 6,018.67 万元，经营活动产生的现金流量净额比上年增加了 360.02 万元；短期借款增加了 256.30 万元。2.应收账款较上年同期增加 1,360.26 万元，增长 53.73%，主要是报告期内营业收入比上年增加了5,729.03 万元，增长了 48.23%。导致客户应收账款增加。3.存货较上年同期增加 1,036.30 万元，增长 31.91%，主要是销售订单快速增长，报告期末未完工项目增多导致。4.固定资产较上年同期增加 394.98 万元，增长了 59.52%，主要是报告期内马鞍山远荣子公司 4#厂房竣工验收投入使用，且公司规模扩大，加大了对固定资产的投入，新购置一批生产设备、研发设备、和办公设备，导致固定资产总额增加。5.在建工程较上年同期增加 99.32 万元，增长了 67.37%，主要是报告期内马鞍山远荣子公司 1#研发楼开始筹建所致。6.短期借款较上年同期增加 256.30 万元，增长了 18.73%，主要是公司规模和业务的快速增长，需要向银行借款补充流动资金，报告期内公司向中国银行深圳松安支付借款 800.00 万元，结清招商银行深圳松岗支行 300.00 万元贷款，偿还马鞍山农村商业银行年陡支行部分委托贷款 225.20 万元。7.本期长期借款未发生变化。8.应付账款较上年同期增加 807.27 万元，增长了 93.62%，主要是报告期内业务增长，采购量增加，与供应商达成协议，调整了部分供应商结算方式导致。9.预收账款较上年同期增加 766.42 万元，增长 29.51%，主要是报告期内订单增长，客户预付定金增加导致。10.其他应付账款较上年同期增加 991.70 万元，增长了 1,109.27%，主要是报告期内向大股东黄海荣个人借款 1,000.00 万元导致。11.预付账款较上年同期增加 660.38 万元，增长 61.07%，主要是报告期内预付机器人本体、马鞍山远荣生产基地基建工程预付款增加所致。12.应收票据较上年同期增加 925.92 万元，增长了 663.82%。主要是报告期末公司收取的客户承兑汇票未到期托收、也未背书转让。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 176,068,153.15-118,777,897.48-48.23%营业成本 131,447,316.41 74.66%99,891,015.74 84.10%31.59%毛利率 25.34%15.90%59.38%管理费用 19,254,953.61 10.94%12,288,490.40 10.35%56.69%公告公告编号：编号：20182018-021021 15 销售费用 5,400,803.35 3.07%3,134,173.81 2.64%72.32%财务费用 1,136,173.21 0.65%1,136,374.15 0.96%-0.02%营业利润 17,166,475.45 9.75%505,589.30 0.43%3,295.34%营业外收入 2,162,938.92 1.23%4,146,322.20 3.49%-47.83%营业外支出 340,897.84 0.19%-0.00%0.00%净利润 17,136,698.39 9.73%3,109,973.68 2.62%451.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比上年增长 48.23%，主要是公司业务拓展，在稳固存量市场的基础上，拓展新客户、新渠道，在 3C、汽车零配件、家电等领域发展迅速，特别是出口业务较上年同期增加 972.85 万元，增长了 2,109.64%。报告期内，机器人集成应用收入占比 74.89%，较上年同期增长了 34.70%；智能涂装生产线较上年同期增长了 121.63%。2.营业成本比上年增长 31.59%，是营业收入增长，相应导致成本增加，报告期内公司通过改进生产工艺、提升技术方案以及通过批量采购提高议价能力以降低材料采购成本，从而使毛利率提升了 9.44%。3.管理费用比上年增长 56.69%，主要是报告期内加大研发投入，研发费用增加了 595.16 万元，增幅达 155.82%；其次是随着公司发展壮大，职工薪酬开支及办公费用随人员增加而增加。4.销售费用比上年增长 72.32%，主要是公司加大新市场开拓力度、同时引入优秀销售人才，导致销售费用增加。5.财务费用比上年下降 0.02%，主要是报告期内借款较上年增加，借款利息增加 68.82 万元，但由于报告期内 2017 年 8 月 22 日取得马鞍山当涂经济开发区管委会贷款利息补贴 59.10 万元，根据企业会计准则第 16 号政府补助第十四条之规定，冲减了财务利息 59.10 万元，因而财务费用增减变化不大。6.营业利润比上年增加 1,666.09 万元，增长了 3,295.34%，主要是收入和毛利率增长，同时，各项成本、费用类的项目控制得当，另外，根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）(财会【2017】15 号)规定，与日常相关的政府补助 204.20 万元本年度单独列报在“营业利润”项目之上“其他收益”项，而上年度该项收入列报在营业外收入项，以上导致了报告期内营业利润的增长。7.营业外收入比上年减少 198.34 万元，降低了 47.83%，主要是根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）(财会【2017】15 号)规定，与日常相关的政府补助 204.20 万元本年度单独列报在“营业利润”项目之上“其他收益”项，而上年度该项收入列报在营业外收入项。8.净利润比上年增加 1,402.67 万元，增长了 451.02%，综合上述变动分析，致本期净利润增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 176,060,853.15 118,777,897.48 48.23%其他业务收入 7,300.00-主营业务成本 131,447,316.41 99,891,015.74 31.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%喷涂智能生产线 41,912,390.57 23.81%18,911,147.15 15.92%公告公告编号：编号：20182018-021021 16 机器人集成应用 131,850,480.02 74.89%97,887,179.94 82.41%维修配件 2,297,982.56 1.31%1,979,570.39 1.67%合计 176,060,853.15 100.00%118,777,897.48 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入增长 48.23%，其中：机器人集成应用销售收入较上年增长 34.70%，主要得益于汽车零配件领域喷涂机器人、工业机器人应用收入的大幅上升；智能喷涂生产线销售收入较上年增长121.63%，主要是 2016 年所签订单在 2017 年度完工验收，且出口业务增长 2,109.64%导致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市锐鼎制工科技有限公司 19,208,974.40 10.91%否 2 宏茂科技(珠海)有限公司 16,726,495.73 9.50%否 3 苏州普强电子科技有限公司 12,649,572.61 7.18%否 4 马鞍山绿德科技电子有限公司 10,290,529.88 5.84%否 5 上海箴丽自动化系统研发中心 10,256,410.25 5.83%否 合计合计 69,131,982.87 39.26%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海 ABB 工程有限公司 76,692,642.70 54.71%否 2 昆山鑫益泉机械设备有限公司 7,658,996.38 5.46%否 3 泰酷宝(TAKUBO)工程株式会社 2,821,452.99 2.01%否 4 无锡荣成华金属制品有限公司 2,160,509.01 1.54%否 5 东莞市胜邺机械设备有限公司 2,135,906.99 1.52%否 合计合计 91,469,508.07 65.24%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,678,739.60-6,278,968.93 57.34%投资活动产生的现金流量净额-7,462,888.13-3,881,218.25-92.28%筹资活动产生的现金流量净额 11,271,021.43 5,879,855.61 91.69%现金流量分析现金流量分析：公告公告编号：编号：20182018-021021 17 1.经营活动产生的现金流量净额比上年增加 360.02 万元，增长了 57.34%，主要原因如下：（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 6,018.67 万元，增长了 49.55%，母公司业务量较上年增加，资金压力较大，公司加大了应收账款的催收力度，调整了客户付款信用政策，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加；（2）购买商品、提供劳务支付的现金较上年增加 3,693.07 万元，增长了 31.99%，本报告期内母公司业务量较上年增加,相应的各项成本相应增加,支付的购买商品、接受劳务支付的现金也相应增加。（3）支付的各项税费较上年增加 811.55 万元，增长了 579.64%，主要是收入增长，增值税增加导致。综上所述，销售商品、提供劳务收到的现金增长高于购买商品、提供劳务支付的现金，因而经营活动产生的现金流量净额增加。2.投资活动产生现金流量净额比上年减少 92.28%，主要是公司加大研发设备、生产设备投入，购买固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金增加 360.73 万元，增长了 91.09%。3.筹资活动产生的现金流量净额比上年增加了 91.69%的原因，公司在报告期内向控股股东借款1,000.00 万元、向中国银行深圳松安支行贷款 800.00 万元；同时提前偿还马鞍山农村商业银行年陡支行部分委托贷款 225.20 万元、偿还深圳招商银行松岗支行贷款 318.50 万元所致。另外马鞍山徽商银行汇通支行 450.00 万元到期偿还后续贷，结清马鞍山农村商业银行年陡支行到期委贷 374.80 万元之后，从马鞍山中信银行马鞍山分行贷款 374.80 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有马鞍山远荣、香港远荣及深圳远荣软件 3 家全资子公司，苏州荣禾益系 1 家控股子公司。报告期内对公司利润影响较大的子公司情况如下：企业名称：马鞍山远荣机器人智能装备有限公司 注册资本：4000 万元 实收资本：1900 万元 法定代表人：黄海荣 成立日期：2014 年 12 月 30 日 住所：马鞍山承接产业转移示范园区常州路 511 号 经营范围：工业机器人智能装备、涂装设备及其他机械设备的研发与生产；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。报告期内，马鞍山远荣实现销售收入 4,341.55 万元，较上年同期减少 32.79%，净利润实现 53.46万元，较上年同期减少 86.52%报告期内远荣子公司情况 企业名称：深圳市远荣软件开发技术有限公司 注册资本：100 万元 实收资本：45 万元 法定代表人：黄海荣 公告公告编号：编号：20182018-021021 18 成立日期：2016 年 10 月 28 日 住所：深圳市宝安区松岗街道潭头第二工业城 27 栋 3 楼 经营范围：机器人应用软件及硬件的技术开发与销售；数据库管理；机器人数据库、机器人系统分析软件；机器人应用系统集成。报告期内，该子公司远荣远件实现销售收入 5.13 万元，较上年同期增长 100%，净利润亏损 51.86万元。报告期内香港远荣子公司情况 企业名称：香港远荣科技有限公司 注册资本：1 万港币 实收资本：1 万港币