838846_2017_翔鹰股份_2017年公司年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 翔鹰股份 NEEQ:838846 宁波机场翔鹰发展股份有限公司 Ningbo Airport Flying Eagle Development Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司货邮吞吐量超额完公司货邮吞吐量超额完成任务成任务 2017 年，公司在维稳现有国内、地区、国际全货机航线运营的基础上，开辟全货机临时包机新航线。6 月18-26 日，顺丰航空加飞宁波-天津B757 杨梅全货机航线；7 月份顺利引进两班中国货运航空美洲-宁波 B777F车厘子包机；9 月 16 日由澳大利亚快运 航 空 试 运 行 一 班 悉 尼-宁 波 的B767-300 型全货机包机。双十一期间，顺利增飞两班广州-宁波-天津 737 全货机航线。此外，于 11 月 17 日顺利执飞大阪-宁波-昆明海豚临时包机。超额完成“年度货邮吞吐量 11 万吨，力争达到 12 万吨”的生产目标，公司货邮吞吐能力大幅上涨。公司开展跨境特种货物公司开展跨境特种货物业务业务 公司依托口岸资质，深挖跨境电商潜力，联合各联检单位、企业搭建跨境电商服务平台。通过与各电商企业洽谈，宣传口岸通关优势，推动进出口电商业务的发展，从而不断拓宽业务范畴，大力发展入境特种货物。2017 年成功引进由美国波士顿和澳大利亚珀斯机场出运的龙虾。同时，公司以“国际客机+卡班入境，国内客机+冷链分拨”的方式引进澳洲鲜牛奶。公司在现有货运基础上开展新兴业务，保持了公司良好的持续发展势头。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、翔鹰股份、宁波翔鹰 指 宁波机场翔鹰发展股份有限公司 有限公司、翔鹰有限、翔鹰公司 指 宁波翔鹰投资有限公司、宁波翔鹰股份有限公司 浙江省机场集团、省机场集团 指 浙江省机场集团有限公司 宁波机场集团 指 宁波机场与物流发展集团有限公司 宁波航虹公司 指 宁波保税区航虹发展有限公司 货站分公司 指 宁波机场翔鹰发展股份有限公司货站分公司 机场广告公司、机场广告 指 宁波机场广告有限公司 联合广告公司、联合广告 指 宁波机场联合广告有限公司 宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 民航宁波站 指 中国民用航空宁波站 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董秘、财务总监和人事总监 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 律师 指 大成律师事务所 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)业务规则 指 2013 年 2 月 8 日发布,2013 年 12 月 30 日修改的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑智银、主管会计工作负责人屠自洁及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司现有董事 5 人，实际出席会议 4 人。董事郑智银因出差未出席本次董事会会议，委托冯剑寒代为表决。6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制的风险。公司第一大股东为宁波机场集团，直接持有公司 90.65%的股份，通过宁波航虹公司间接持有公司 9.35%的股份。宁波机场集团在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在控股股东利用第一大股东和主要决策者的地位对公司重大事项施加影响，从而造成对公司不当控制的风险。关联交易依赖及单一供应商依赖的风险。公司航空货运地面服务业务中的宁波机场集团的收入,占该业务收入比重较大；从宁波机场集团采购金额占当年采购总额的比重亦较大。尽管公司制定了公司章程、关联交易决策制度等一系列规章制度，严格履行关联交易事项的决策程序，但仍存在通过关联交易损害挂牌公司和投资者利益的风险。租赁房产未取得相关产权证的风险。公司目前没有不动产，主要经营和办公场所均系通过向控股股东宁波机场集团租赁的方式取得，包括一处经营用房和三处办公用房，分别位于三块土地上，因历史原因房屋未取得房产证。其他运输方式竞争的风险。公司面临与其他运输方式的竞争。航空货运地面服务主业依赖航空公司的旅客量及货运量，而航空公司客货运输则面临来自公路、铁路及水路运输等其他类型交通工具的竞争。航空客货运输虽然方便舒适,但其费用通常远远高于铁路、公路和水路运输的费用。因此，公路、铁路以及水路客货运输是航空客货运输的主要竞争对手。特别是近年来,国家斥巨资改善铁路和公路网络,此种情况可能会进一步加剧航空运输与公路或铁路运输之间的客运和货运业务竞争。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波机场翔鹰发展股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Airport Flying Eagle Development Co.,Ltd(Flying Eagle)证券简称 翔鹰股份 证券代码 838846 法定代表人 郑智银 办公地址 浙江省宁波市海曙区栎社国际机场内 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 屠自洁 职务 副总经理、董事会秘书、财务总监 电话 0574-89006362 传真 0574-82825495 电子邮箱 zj_ 公司网址-联系地址及邮政编码 宁波市栎社国际机场国际货站办公楼 315154 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省宁波市海曙区栎社国际机场国际货站楼 3 楼 343 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 10 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-56 航空运输业-563 航空运输辅助活动-5639 其他航空运输辅助活动 L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业 主要产品与服务项目 机场航空货运地面服务、机场广告服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁波机场与物流发展集团有限公司 实际控制人 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302002560363573 否 注册地址 浙江省宁波市海曙区栎社国际机场内 是 注册资本 55,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李可、盛君 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的回答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,734,745.55 95,860,066.43 10.30%毛利率%36.73%40.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,891,682.53 18,921,599.08 5.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,431,529.41 17,992,900.89 8.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.66%23.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.20%22.00%-基本每股收益 0.36 0.34-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 132,727,928.53 118,814,919.21 11.71%负债总计 21,592,324.30 26,825,003.42-19.51%归属于挂牌公司股东的净资产 111,135,604.23 91,243,921.70 21.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 1.66 21.69%资产负债率%（母公司）7.10%5.09%-资产负债率%（合并）16.27%22.58%-流动比率 5.24 3.70-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,884,981.44 24,062,198.53-17.36%应收账款周转率 7.84 5.54-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.71%14.92%-营业收入增长率%10.30%-11.13%-净利润增长率%5.30%3,128.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）508,589.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,947.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 613,537.50 所得税影响数 153,384.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 460,153.12 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-69,499.22-营业外收入 65,645.72-营业外支出 135,144.94-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专业从事航空运输辅助行业的企业,主要经营宁波机场航空货物运输地面服务和机场广告服务，主要客户为航空公司、货运代理人、物流公司及广告业主。公司依托宁波机场的航空一级地面代理仓库，对宁波机场进出港的国内外货物提供收运检查、库区操作、站坪装卸等地面服务支持。公司基础设施健全，货运保障能力强，拥有建筑面积2.8万平方米的库区及升降平台车、传送带车、牵引车、叉车等设备，可保障B747等大中型全货机起降，目前已开通全货机航线九条。公司通过提供航空货物运输地面服务而取得相关服务费用。同时，公司独家运营宁波机场目前所有的广告资源，包括灯箱、银幕投影、实物展示位等多种媒体形式，这些广告资源一直是金融机构、国内外知名品牌、本地大企业等客户的广告宣传制高点。公司的运营方式为从宁波机场租赁广告资源后，通过公开招标统一发包给第三方运营，收入来源为运营方支付的广告场地租赁费用。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司围绕董事会下达的 2017 年工作目标，齐心协力、统筹规划，认真做好目标分解、扎实推进各项工作，货运业务超额完成“年度货邮吞吐量完成 11 万吨，力争达到 12 万吨”的生产目标；广告业务圆满完成广告户外新媒体招标成功。具体情况如下：1.多措并举提货量促效益，2017 年在维稳现有国内、地区、国际全货机航线运营的基础上，积极12 开辟全货机临时包机新航线。2017 年全货机共完成货量 5.8 万吨，同比增长 25.8%。同时，公司依托口岸资质，不断拓宽业务范围，发展入境特种货物。此外，公司还联合各联检单位、企业搭建跨境电商服务平台，宣传口岸通关优势，推动进出口电商业务的发展。2.多策并施稳运营拓广告市场，加强与承租商的沟通协调，优化广告点位的布局。结合候机楼的远机位和中转区域的改造，及时调整优化位置变动的广告点位，做到既保证点位面积，又符合整体环境的美观。另一方面做好了内部挖潜工作，结合旅客动线，开发新的广告点位和呈现形式，为公司创造更多的利润。此外根据获批的机场户外广告规划方案，圆满完成招投标及施工工作。(二二)行业情况行业情况“十三五”以来，中国民航始终坚持服务国家战略，统筹谋划行业发展布局，完善机场定位、枢纽功能，积极推动民航业与区域经济融合发展，实现行业持续快速增长。2017 年完成运输总周转量 1083亿吨公里、旅客运输量 5.49 亿人次、货邮运输量 712 万吨，同比分别增长 12.5%、12.6%、6.6%，旅客周转量在综合交通运输体系中的比重达到 28.6%。预计到 2020 年，全国机场年起降达到 1300 万架次；运输机场数量达到 260 个，覆盖 100 公里范围内所有地级行政区；人均航空出行次数达到 0.5 次，旅客周转量在综合交通中的比重达到 30%以上。自 2013 年 10 月 1 日，宁波列入国家公布的第一批跨境电商试点城市以来，宁波市大力推进跨境电商产业业务，先后完成了保税备货模式、保税集货模式，跨境电商贸易增长迅猛。宁波机场于 2015年 8 月正式运营“跨境贸易电子商务”试点业务，由宁波保税区航虹发展公司与宁波国际物流发展股份有限公司合资成立国虹立达有限公司，从事“跨境贸易电子商务”一般进口模式的综合服务。业务开展以来，发展迅速，有效促进宁波机场国际出口货物量的增加，提升航空货物运输地面服务业务量，为机场航空货站带来有效的收入与利润增长。根据浙江省委省政府的决策部署和关于推进民航强省建设的一系列重要指示精神，浙江省全省机场资源整合工作扎实平稳推进，2017 年 10 月 31 日召开了省机场集团第一次股东会。整合后，集团整体优势将逐步显现，在优化航线网络基础上，宁波航空客货运将持续快速发展。报告期内，公司所处的其他航空运输辅助活动行业及广告业无新政策发布，行业情况稳定，无重大影响生产工作的变动。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 100,138,778.88 75.45%83,629,580.14 70.39%19.74%应收账款 12,560,055.83 9.46%14,411,644.58 12.13%-12.85%存货-长期股权投资-固定资产 19,577,519.12 14.75%19,722,302.66 16.60%-0.73%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 132,727,928.53-118,814,919.21-11.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期资产负债项目较上期未发生重大变动。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 105,734,745.55-95,860,066.43-10.30%营业成本 66,895,156.74 63.27%56,917,642.74 59.38%17.53%毛利率%36.73%-40.62%-管理费用 12,506,833.88 11.83%14,422,679.15 15.05%-13.28%销售费用 605,948.13 0.57%463,081.26 0.48%30.85%财务费用-746,616.82-0.71%-642,874.50-0.67%16.14%营业利润 25,938,765.88 24.53%23,822,816.59 24.85%8.88%营业外收入 613,537.50 0.58%1,435,416.50 1.50%-57.26%营业外支出 31,226.87 0.03%-100%净利润 19,893,052.16 18.81%18,892,265.69 19.71%5.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用605,948.13元，比上年同期463,081.26元增长30.85%。主要系2017年翔鹰股份加大市场开发力度，新增市场营销部人员支出有所增加。2.营业外收入613,537.50元，比上年同期1,435,416.50元下降57.26%。主要系2016年翔鹰股份收到新三板挂牌专项补贴1,100,000元，2017年收到挂牌补贴金额500,000元。3.营业外支出2017年没有发生额，上年同期31,226.87元为水利基金，该项费用2016年11月开始停止征收。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 105,451,252.64 95,247,673.22 10.71%其他业务收入 283,492.91 612,393.21-53.71%主营业务成本 66,653,413.14 56,411,054.71 18.16%其他业务成本 241,743.60 506,588.03-52.28%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%航空货物服务 71,979,653.99 68.26%63,126,984.73 66.28%广告收入 33,471,598.65 31.74%32,120,688.49 33.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 105,451,252.64 100%95,247,673.22 100%收入构成变动的原因：其他业务收入 283,492.91 元为电费收入，电业局电费根据所属区域总表进行托收，再由翔鹰股份与相关客户根据电费分表分别结算后在其他业务收入和其他业务成本中进行核算。2017 年机场范围内 LED 节能灯改造后，电费金额大幅减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江联合动力传媒广告有限公司 33,713,342.25 31.88%否 2 宁波机场与物流发展集团有限公司 24,239,869.94 22.93%是 3 浙江顺路物流有限公司 10,445,926.75 9.88%否 4 宁波市海曙东南航空货运代理有限公司 3,257,346.17 3.08%否 5 宁波科兴物流有限公司 2,195,454.25 2.08%否 合计合计 73,851,939.36 69.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波机场与物流发展集团有限公司 23,330,243.86 50.49%是 2 宁波市众信人力资源服务有限公司 16,200,543.32 35.06%否 3 上海中港航空地面设备有限公司 1,110,000.00 2.40%否 4 天信达信息技术有限公司 956,000.00 2.07%否 5 宁波航发贸易有限公司 620,063.80 1.34%否 合计合计 42,216,850.98 91.36%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,884,981.44 24,062,198.53-17.36%投资活动产生的现金流量净额-2,628,418.98 1,260,176.81 -筹资活动产生的现金流量净额-747,363.72-577,353.72-现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额2017年-2,628,418.98元,为购买固定资产投资支出。2016年收到转让宁波机场航空服务有限责任公司款9,424,910元,购买固定资产投资支出8,166,178元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家，主要参股子公司 0 家，具体如下：子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 宁波机场广告有限公司 宁波市 宁波市 广告服务等 100.00 同一控制企业合并 宁波机场联合广告有限公司 宁波市 宁波市 广告业、建筑装饰 55.00 同一控制企业合并 其中宁波机场联合广告有限公司于 2017 年 4 月完成注销。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行16 项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司下属孙公司宁波机场联合广告有限公司已于 2017 年 4 月 17 日在宁波市江北区市场监督管理局办理了工商注销手续，自注销后，宁波机场联合广告有限公司不再纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司作为宁波机场集团的控股子公司，主要经营宁波机场航空货运地面服务、机场广告服务。公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，未发生重大人事变动；公司和全体员工未发生违法、违规行为；未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一控股股东不当控制的风险。公司第一大股东为宁波机场集团，直接持有公司90.65%的股份，通过宁波航虹公司间接持有公司 9.35%的股份。宁波机场集团在公司决策、监督、日常经营管理上17 均可施予重大影响。公司存在控股股 东利用第一大股东和主要决策者的地位对公司重大事项施加影响，从而造成对公司不当控制的风险。应对措施：公司在资产、人员、财务、业务、机构方面均独立于公司的控股股东和实际控制人及其控制的其他企业，公司建立完善的法人治理结构并规范运作，重大事项均严格履行规范的决策程序和审议程序，有效规制大股东不当控制风险。实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。二、关联交易依赖及单一供应商依赖的风险。公司航空货运地面服务业务中的宁波机场集团的收入,占该业务收入比重较大；从宁波机场集团采购金额占当年采购总额的比重亦较大。尽管公司制定了公司章程、关联交易决策制度等一系列规章制度，严格履行关联交易事项的决策程序，但仍存在通过关联交易损害挂牌公司和投资者利益的风险。应对措施：公司为规范关联交易采取了充分、有效的措施，持续完善关联交易相关内部控制。对于年度预计发生的关联交易提交股东大会审议批准，如在实际执行中日常性关联交易金额超过预计的 金额，须按照公司章程规定履行严格的审议程序并披露。三租赁房产未取得相关产权证的风险。公司目前没有不动产，主要经营和办公场所均系通过向控股股东宁波机场集团租赁的方式取得，包括一处经营用房和三处办公用房，分别位于三块土地上，因历史原因房屋未取得房产证。应对措施：其中部分经营用房，出租方宁波机场集团已于2017年取得了不动产证，其他相关用房根据宁波机场与物流园区管理委员会建设与安全监督管理局出具的证明，因历史原因，虽未取得房产证，但房产不存在权属争议，不存在被拆除的风险，公司租赁使用该等房产不属于违法违规情形。出租方暨控股股东宁波机场集团已经承诺：若上述不动产被拆除、收回，控股股东将通过市场渠道寻求可替代的房产和土地，由此产生的损失均由控股股东补偿。四、其他运输方式竞争的风险。公司面临与其他运输方式的竞争。航空货运地面服务主业依赖航空公司的旅客量及货运量，而航空公司客货运输则面临来自公路、铁路及水路运输等其他类型交通工具的竞争。航空客货运输虽然方便舒适,但其费用通常远远高于铁路、公路和水路运输的费用。因此，公路、铁路以及水路客货运输是航空客货运输的主要竞争对手。特别是近年来,国家斥巨资改善铁路和公路网络,此种情况可能会进一步加剧航空运输与公路或铁路运输之间的客运和货运业务竞争。应对措施：公司努力提升自身服务水平，提高客户粘性，同时公司将在现有业务的基础上，通过引进国际特种货物，提高客机腹仓载运量等方式，增加货运吞吐量，提高自身竞争力。2017 年宁18 波机场进出港旅客量突破 900 万人次，同比增长 20.51%，货邮吞吐量突破 12 万吨，同比增长 12.55%。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 不适用 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(四)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 40,000,000.00 23,356,929.70 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 30,000,000.00 24,457,329.10 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 70,000,000.00 47,814,258.80 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺事项一：规范关联交易的承诺 为规范公司与关联方之间的关联交易，公司股东出具了关于规范关联交易的承诺函，公司20 全体董事、监事、高级管理人员分别出具了关于规范关联交易的承诺函。（承诺内容详见公开转让说明书“第四节 七（五）减少和规范关联交易的具体安排”及法律意见书“九（四）规范关联交易的承诺”）公司股东和相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。承诺事项二：避免同业竞争的承诺 为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司股东出具了避免同业竞争承诺函，公司全体董事、监事、高级管理人员分别出具了避免同业竞争的承诺函。（承诺内容详见公开转让说明书“第三节 六（二）避免同业竞争承诺函”及法律意见书“九（六）避免同业竞争的措施”）公司股东和相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。承诺事项三：为避免公司租赁房产未取得相关产权证的风险，出租方暨公司控股股东宁波机场集团承诺将在 2017 年 6 月 30 日前完成上述经营用房和办公用房的房产证；若上述不动产被拆除、收回，控股股东将通过市场渠道寻求可替代的房产和土地，由此产生的损失均由控股股东补偿。报告期内未出现违背承诺事项的情形。(四四)调查调查处罚事项处罚事项 公司在报告期内受到 1 次处罚。2017 年 6 月，公司被全国中小企业股份转让系统采取出具警示函的自律监管措施。被调查、处罚的对象为公司及公司的时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人；执法部门为全国中小企业股份转让系统；被处罚的原因系公司未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（以下简称“信息披露细则”）第十一 条之规定，构成信息披露违规。对于上述违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息 披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）（以下简称“业务规则”）第 1.5 条的相关规定。处罚结果为对公司及公司的时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人采取出具警示函的自律监管措施。公司高度重视此次收到自律监管措施的情况，并立即进行整改，于 2017 年 6 月 9 日披露了公司2016 年年度报告。今后，公司将按照业务规则等规定严格履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。公司在此向投资者表示歉意，今后将更加充分地重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 55,000,000 100%-55,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 49,857,500 90.65%-49,857,500 90.65%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 55,000,000-0 55,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 宁波机场与物流发展集团有限公司 49,857,500-49,857,500 90.65%49,857,500 2 宁波保税区航虹发展有限公司 5,142,500-5,142,500 9.35%5,142,500 合计合计 55,000,000 0 55,000,000 100%55,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：宁波保税区航虹发展有限公司为宁波机场与物流发展集团有限公司全资子公司。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 22 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 宁波机场与物流发展集团有限公司目前直接持有公司4,985.75万股股份，占公司股份总数的90