839350_2017_翔飞科技_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

公告编号：公告编号：2018-009 1 证券证券代码代码：83839350 9350 证券简称：证券简称：翔飞科技翔飞科技 主办券商主办券商：安信证券：安信证券 2017 年度报告 翔飞科技 NEEQ:839350 深圳市翔飞科技股份有限公司（SHENZHENSHENZHEN SFCAMSFCAM TECHNOLOGYTECHNOLOGY CO.,LTDCO.,LTD 公告编号：公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年，报告期内获得软件著作权 5项。2、公司于 2017 年 5 月，推出以海思平台为主的全系列 H.265 网络高清产品，网络高清全面迈入 H.265 时代。公告编号：公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 公告编号：公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翔飞科技 指 深圳市翔飞科技股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市翔飞科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市翔飞科技股份有限公司章程 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 广东华商律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨良军、主管会计工作负责人简兴蒲及会计机构负责人（会计主管人员）简兴蒲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：公告编号：2018-009 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 刘一飞持有翔飞科技 33.50%的股权，刘一鸣持有翔飞科技 20%的股权，李国选持有翔飞科技 20%的股权，杨良军持有翔飞科技13.50%的股权，四人合计持有翔飞科技 87%的股权。为保证公司控制权的持续、稳定，2016 年 4 月 20 日，刘一飞、刘一鸣、李国选和杨良军签订一致行动决议，形成了一致行动关系，故刘一飞、刘一鸣、李国选和杨良军是公司共同实际控制人，可以对公司的经营决策、人事和财务等进行控制。虽然股份公司成立后,建立了较为合理的法人治理结构,公司章程规定了关联交易决策的回避制度，在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度中也做了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。汇率波动风险 2015 年、2016 年和 2017 年，公司的销售收入来源于境外的比例分别为 77.10%、73.90%和 64.61%，境外销售占有较大比例。公司与国外客户签订的合同主要采用美元结算，公司在取得外汇后根据需求量进行结汇，剩余大部分则以外币形式予以留存。近年来人民币对美元汇率整体呈现波动现象，但是未来仍然存在持续升值的不确定性，人民币升值可能会对公司出口产品的国际市场竞争力产生不利影响，汇率变动对公司业务影响较大。出口退税政策变动的风险 在我国，政府通常根据各行业经济运行状况，通过调低或调高出口退税率以促进各行业健康发展。就公司所属行业而言，出口产品享受增值税“免、抵、退”税政策。目前，公司产品大部分执行 17%的退税率，所执行的出口退税率较高，公司面临出口退税率下调所导致的风险。产品转型较慢带来的时间成本和收入下降风险 公司营业收入主要来源于模拟摄像机和数字网络高清摄像机的销售收入，模拟摄像机和数字网络高清摄像机的主营业务收入合计占主营业务收入比例超过 90%；公司正处于由模拟向数字、从标清到高清的产品转型期，数字网络高清摄像机成为公司新的业务增长点。公司数字网络高清摄像机的销售收入占主营业务收入比例不断上升，2015 年、2016 年及 2017 年，公司数字网络高清摄像机的销售收入占总收入比重分别为 46.26%、62.69%、71.53%，但由于公司数字网络高清摄像机产品的研发、生产起步相对较晚，技术与经验与其他上市公司相比尚存在一定差距，市场占有份额相对较少，公司的议价能力相对较弱，可能存在公司数字网络高清摄像机产品的销售增长未达预期，公司销售收入下滑的风险。公司经营场所的租赁风险 公司租赁的经营场所包括深圳市宝安区西乡街道固戍社区新屋园工业区东山五厂二楼、三楼厂房、深圳市宝安区西乡街道固公告编号：公告编号：2018-009 7 戍社区新屋园工业区四楼、五楼厂房，分别与深圳市三鼎物业管理有限公司、康拓实业(深圳)有限公司签订租赁合同，但这些租赁的经营场所无房屋产权证，存在一定瑕疵，如果由于出租人的产权瑕疵导致公司被迫搬迁，或该租赁合同到期后无法续租，公司存在另行寻找工作场地的风险。技术和产品开发风险 公司所属安防视频监控行业为典型的技术密集型行业，技术更新快，从而使得安防视频监控产品具有生命周期短、更新换代快的特点。虽然公司致力于在准确把握技术、产品及市场发展趋势的基础上进行针对性的研发、生产，但是若公司对趋势的判断出现偏差，公司产品将不能准确迎合市场需求，公司的竞争能力将迅速下降，市场占有率、经营业绩、甚至是持续发展都将遭受不利影响。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，公司治理机制正在逐步完善，初步建立了适应公司特点的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司将申报进入全国中小企业股份转让系统，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。公司业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市翔飞科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SFCAM TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 翔飞科技 证券代码 839350 法定代表人 杨良军 办公地址 深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 简兴蒲 职务 董事会秘书 电话 0755-36806999 传真 0755-27340869 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼 518126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 24 日 挂牌时间 2016 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造 主要产品与服务项目 公司主要从事安防监控产品的研发、生产与销售，以及基于客户的差异化需求提供专业的安防监控整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 公司无控股股东 实际控制人 刘一飞、刘一鸣、李国选、杨良军 公告编号：公告编号：2018-009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300745159526G 否 注册地址 深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼 否 注册资本 22,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨小磊、杨桂丽 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 从 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式改为集合竞价方式。公告编号：公告编号：2018-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 87,440,504.77 92,027,675.02-4.98%毛利率%18.62%20.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,922,055.68 2,476,781.36-22.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-413,837.54 2,058,496.07-120.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.95%5.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.85%4.43%-基本每股收益 0.09 0.11-18.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,668,257.35 67,932,612.16-9.22%负债总计 12,021,947.38 20,205,214.57-40.50%归属于挂牌公司股东的净资产 49,646,309.97 47,727,397.59 4.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.17 4.15%资产负债率%（母公司）19.47%29.73%-资产负债率%（合并）19.49%29.74%-流动比率 5.02 3.29-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,208,370.17-7,770,530.15 -31.37%应收账款周转率 5.56 11.72-存货周转率 4.55 5.25-公告编号：公告编号：2018-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.22%6.95%-营业收入增长率%-4.98%-12.35%-净利润增长率%-22.40%-64.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-55,522.72 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,488,094.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,335.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,757,907.80 所得税影响数 422,014.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,335,893.22 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-93,841.11 营业外支出 93,841.11 0 公告编号：公告编号：2018-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事安防监控产品的研发、生产与销售，以及基于客户的差异化需求提供专业的安防监控整体解决方案。公司通过研发、生产、销售安防监控产品及为客户差异化需求提供专业的安防监控整体解决方案作为公司的主要收益及利润来源，形成公司的盈利模式。通过完全自主研发方式，公司掌握了视频监控的核心技术，重点研发视频安防的高清化、智能化、网络化的发展方向，产品布局涵盖前端音视频采集、后端音视频存储以及传输交换三大领域及其他周边配套产品，目前以前端音视频采集设备为主。主要产品有网络高清摄像机、智能摄像机、高清晰彩色超宽动态摄像机、超低照度摄像机、彩色红外防水摄像机、枪形摄像机、半球形摄像机、迷你型摄像机、高速球、DVR、NVR 等多个品种。由于国内生产商的原材料产品无法满足公司质量要求，因此公司长期通过供应链公司对相关原材料进行进口。对于此类进口零部件，公司通常会维持一定的存货水平。为了确保生产稳定并控制原材料采购成本，公司设有专门的采购部，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系。公司所需的原材料市场供应充足，采购渠道通畅并稳定。公司“safer”、“JOV”品牌销售主要采用卖断式经销为主，辅以直销的营销模式。公司的经销商向公司直接下单，公司根据客户的订单，采购原材料进行生产，按照订单约定的发货日期，向客户发货。同时，公司也以直销方式将产品覆盖到终端客户群体市场领域，以获得更大的市场份额。公司也采用 ODM营销模式，公司通过每年参加全球知名安防展会（国内的 CPSE、美国的拉斯维加斯、俄罗斯、巴西、迪拜、英国、印度等安防展会）和国内外大品牌客户合作。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2018-009 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现营业收入 8,744.05 万元，同比下降 4.98%，净利润 192.21 万元，同比减少22.4%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,166.83 万元，净资产为 4,964.63 万元。2、报告期内公司整体业务运行平稳，但在全球市场结构变化以及人民币持续升值的冲击下，有一定的影响。在此期间，公司也开始根据市场变化情况及时做出业务调整，增加专业领域市场的开发与推广投入力度，并在取得一定的成效。3、本年度，安防市场将进一步细化，进一步升级，也将带来新一轮的市场增长动力。从公司业务领域来看，增长来自于两个方面，第一是专业市场的深入开发与拓展，比如车载市场、雪亮工程、智慧城市等领域，这些领域陆续进入高速发展时期，将进一步推进公司在国内市场的业务发展。第二是安防技术升级，本年度公司将致力投入在人脸识别，深度学习等智能技术产品的研发与推广。从目前产业发展来看，接下来 3-5 年，这些技术将被广泛应用，也将为公司未来发展提供持续的动力。4、由于目前公司海外业务仍然为公司主题业务，国际经济争端以及汇率风险都是潜在的经营风险。本年度，公司将进一步加强财务与经营方面的风险管控，优化管理结构，继续加强传统业务的成本控制，稳定与发展公司传统优势业务，寻求多方位的共同发展。5、在人才与科技方面，公司将本着持续建设与开放合作相结合，强化带头人机制，通过自招、与高校和科研单位共建等手段，建立和健全公司核心技术与核心人才队伍的培养，持续改善人才队伍，满足公司快速发展与变化的需要。(二二)行业情况行业情况 随着我国经济建设的不断发展和城镇化进程的加快，安防行业及产品应用领域越来越广泛，“智能城市”建设、大型公共场所、工厂企业、商场、街区制新型社区等大量安防项目增加，特别是在我国政府大力推进平安城市及金融、交通运输等领域对于安防产品的需求的不断提升，安防市场的规模也随之不断扩大。目前安防行业处于成熟期，市场规模稳步增长，结构日趋合理，监管更加规范。已形成上游科技研发，中游生产制造、销售代理、施工设计，下游维修维护、报警运营、中介服务等一体的相对较为完整的安防产业链。1、行业需求状况 近年来，国际恐怖主义势力抬头，国内国际安全形势日益严峻，国内安防需求日益增长。“十三五”公告编号：公告编号：2018-009 14 期间对于安防行业的投入预计将远超“十二五”期间水平，安防视频监控市场正面临高速增长，预计 2018 年中国的安防视频监控市场规模将达到 1,114.00 亿元。2、国家产业政策支持 安防视频监控产品是电子信息产品，属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。十二五”期间，“科技强警”战略、“3111 试点工程”、“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程、项目的全面推进以及各级政府及有关部门把“加强社会治安防控体系建设”作为重点工作，也为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。3、技术的升级和革新 “十三五”期间安防行业将呈现价值链转换的特点，即由原先侧重硬件的发展转变为侧重软件、平台的发展。其中未来发展的一个热点方向是利用最新的智能技术来帮助提高安防效率，实现实时、事前的智能分析。安防视频监控产品和技术也将呈现“数字化、高清化、网络化、智能化”的发展趋势，未来云计算和大数据技术的深化运用将使得该类产品的应用范围不断拓宽。技术变革、产品升级的发展将推动视频监控市场的成长，并进一步刺激市场需求，扩展市场容量，加强安防市场的渗透力。4、未来发展趋势 就行业应用市场而言，整个市场大局之争已差不多尘埃落定，大型的设备厂商在向解决方案转型，然而从客户需求方面来说，未来解决方案的发展方向会是行业细分和专业模块细分。一方面，解决方案越发呈现行业的特点，以行业的特殊需求形成解决方案的差异化需求。另一方面，是包括监控系统、检测系统、智能管理系统等的专业模块细分，在不同的细分市场中，更多的企业会以专注的经验和案例积累，赢得市场。公司凭借深厚的技术积淀和健全的品质管理系统，在行业内树立了一定的品牌效应，公司的安防监控产品得到了公司客户的高度认可。随着公司不断加大研发投入和提升产品质量，公司市场占有率将不断提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,181,533.89 35.97%34,423,165.06 50.67%-35.56%应收账款 17,381,404.28 28.19%12,484,435.65 18.38%39.22%公告编号：公告编号：2018-009 15 存货 17,124,064.41 27.77%13,971,621.37 20.57%22.56%长期股权投资-固定资产 842,443.11 1.37%1,050,887.16 1.55%-19.84%在建工程-短期借款-长期借款-应付账款 5,913,128.25 9.59%12,989,427.44 19.12%-54.48%资产总计 61,668,257.35-67,932,612.16-9.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2017 年应收账款较上年度增加 489.70 万元，比去年同期上升幅度为 39.22%，上升的主要原因是：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称：锐明公司）为公司 2017 年主要客户之一，2017 年本公司向锐明公司全年销售额为 2,671.83 万元，较上年增加了 771.42 万元，导致应收账款比去年同期增加555.71 万元；公司向锐明公司销售额的增加主要是，由于锐明公司营业额较去年有所增长，同时锐明公司加大了在本公司的采购量。2、存货 2017 年存货较上年度增加 315.24 万元，比去年同期上升幅度为 22.56%，上升的主要原因是：由于深圳市锐明技术股份有限公司在本公司采购量增加，公司 2017 年度为其准备的材料较 2016 年度增加了207.19 万元。3、应付账款 2017 年应付账款较上年度减少 707.63 万元，比去年同期下降幅度为 54.48%，下降的主要原因:一是本年度部分镜头类供应商结款日缩短，减少了应付账款余额；二是虽然本年度与上年度原材料购货总量基本相同，但本年度前期购货量比上年增加 762.97 万元，则后期购货量下降 760.72 万元，因此在本年度末前期材料的款项均已支付，减少了应付账款余额。4、货币资金 2017 年货币资金较上年度减少 1,224.16 万元，比去年同期下降幅度为 35.56%，下降的主要原因是：（1）2017 年应收账款较上年度增加 489.70 万元，比去年同期上升幅度为 39.22%，导致资金回收额下降；（2）2017 年存货较上年度增加 315.24 万元，比去年同期上升幅度为 22.56%，购买存货消耗资金加大。公告编号：公告编号：2018-009 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 87,440,504.77-92,027,675.02-4.98%营业成本 71,157,422.61 81.38%73,027,602.93 79.35%-2.56%毛利率%18.62%-20.65%-管理费用 9,407,870.59 10.76%10,841,756.17 11.78%-13.23%销售费用 5,309,352.86 6.07%7,104,242.60 7.72%-25.27%财务费用 1,743,722.55 1.99%-2,087,663.49-2.27%-183.53%营业利润 417,119.82 0.48%1,954,845.21 2.12%-78.66%营业外收入 1,425,335.82 1.63%617,091.89 0.67%130.98%营业外支出 55,522.72 0.06%12,401.71 0.01%347.70%净利润 1,922,055.68 2.20%2,476,781.36 2.69%-22.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润 2017 年营业利润较上年度减少 153.77 万元，同期下降幅度为 78.66%，下降的主要原因是：（1）财务费用比上年增加 383.14 万元，主要原因是：2016 年汇率呈上升态势，2016 年末人民币对美元的汇率为 6.9370，2017 年末人民币对美元的汇率为 6.5342，2017 年人民币兑美元的汇率比 2016年人民币兑美元的汇率下降 5.8%，公司与国外客户签订的合同主要采用美元结算，公司在取得外汇后根据需求量进行结汇，剩余大部分则以外币形式予以留存。（2）销售费用下降 179.49 万元，其主要原因是：2017 年销售部门办公场所由南山区迈科龙大厦迁回到公司工厂办公，由此产生房租下降 115.60 万元；另展会费用下降 21.60 万元，货运费用下降 36.02万元。2、财务费用 财务费用比上年增加 383.14 万元，主要原因是：2016 年汇率呈上升态势，2016 年末人民币对美元的汇率为 6.9370，2017 年末人民币对美元的汇率为 6.5342，2017 年人民币兑美元的汇率比 2016 年人民币兑美元的汇率下降 5.8%，公司与国外客户签订的合同主要采用美元结算，公司在取得外汇后根据需求量进行结汇，剩余大部分则以外币形式予以留存。3、营业外收入 2017 年营业外收入比上年度增加 80.82 万元，同期增长幅度为 130.98%，增长的主要原因是：2017 年比 2016 年增加 110 万新三板挂牌的政府补助。公告编号：公告编号：2018-009 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 87,440,504.77 92,012,225.02-4.97%其他业务收入-15,450.00-主营业务成本 71,157,422.61 73,023,097.18-2.55%其他业务成本-4,505.75-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%模拟摄像机 21,264,640.10 24.32%32,320,604.35 35.12%数字网络高清摄像机 62,543,842.48 71.53%57,678,102.09 62.67%网络硬盘录像机 1,601,303.10 1.83%1,009,805.42 1.10%配件 2,030,719.09 2.32%1,003,713.16 1.09%合计 87,440,504.77 100.00%92,012,225.02 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 30,945,189.85 35.39%24,170,822.18 26.26%亚洲销售 33,255,752.06 38.03%42,798,944.69 46.51%欧洲销售 14,089,069.40 16.11%15,114,894.81 16.42%北美洲销售 5,921,838.40 6.77%7,926,385.18 8.61%南美洲销售 2,220,653.79 2.54%690,694.68 0.75%非洲销售 983,972.34 1.13%1,211,358.35 1.32%大洋洲销售 24,028.93 0.03%114,575.13 0.13%合计 87,440,504.77 100.00%92,027,675.02 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年模拟摄像机销售额为 2,126.42 万元，较上年度减少 1,105.60 万元，同期下降幅度为34.21%，下降的主要原因是：公司正处于从模拟向数字、从标清到高清的产品转型期；2、2017 年数字网络高清摄像机销售额为 6,254.38 万元，较上年度增加 486.57 万元,同期上升幅度为 8.44%，增长的主要原因是：产品从模拟摄像机向数字网络高清摄像机转型，数字网络高清摄像机成为公司新的业务增长点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：公告编号：2018-009 18 1 深圳市锐明技术股份有限公司 26,718,326.42 30.56%否 2 JWC Networks Co.,Ltd 8,439,698.11 9.65%否 3 WATASHI INTERNATION CO.,LTD 5,623,331.41 6.43%否 4 Benitex,Group of Companies 4,388,057.01 5.02%否 5 Videomax LLC 3,492,522.10 3.99%否 合计合计 48,661,935.05 55.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市华富洋供应链有限公司 24,297,489.68 37.64%否 2 深圳市循州电子科技有限公司 2,737,303.88 4.24%否 3 深圳市奥海纳光电有限公司 1,954,437.76 3.03%否 4 深圳市宝峰盛科技有限公司 1,723,899.66 2.67%否 5 深圳市蔚达时代光电有限公司 1,591,545.76 2.47%否 合计合计 32,304,676.74 50.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,208,370.17-7,770,530.15-31.37%投资活动产生的现金流量净额-98,270.56 45,915.37-314.03%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 243.78 万元，比去年同期下降幅度为 31.37%，下降的主要原因是：（1）2017 年购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 945.90 万元，上升幅度为 12.79%，主要原因：一是本年度部分镜头类供应商结款日缩短，加大本年度现金流出金额，二是虽然本年度与上年度原材料购货总量基本相同，但本年度前期购货量比去年增加 762.97 万元，则后期购货量下降 760.72万元，因此在本年度末前期材料的款项均已支付，加大本年度现金流出金额；（2）2017 年收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 263.22 万元，比去年同期上升幅度为348.37%，主要是由于各项政府补助增加 219.63 万元；（3）2017 年公司支付其他与经营活动有关的现金合计比去年同期减少 304.05 万元，比去年同期下降 32.83%，主要是由于各项费用支付比去年减少 322.88 万元。2、投资活动产生的现金流量净额。公告编号：公告编号：2018-009 19 2017 年投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 14.42 万元，比去年同期减少幅度为 314.03%，减少的主要原因是：本期有购建固定资产付出现金 9.83 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司存在一家在香港注册的全资子公司：SFCAM TECHNOLOGY CO.,LIMITED。翔飞科技持有其 100%股权。SFCAM TECHNOLOGY CO.,LIMITED 于 2015 年 12 月 7 日根据香港公司条例在香港注册设立，具体情况如下：名 称：SFCAM TECHNOLOGY CO.,LIMITED 登记证号码：65550511-000 住 所：香港湾仔轩尼诗道 383 号华轩商业中心 14 楼 B 室 JD201 成立日期：2015 年 12 月 7 日 2017 年末 SFCAM TECHNOLOGY CO.,LIMITED 净资产 1.07 万元，2017 年未实现销售收入，2017 年末净利润为-4.03 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 公司于 2017 年 5 月 28 日开始采用财政部于 2017 年新颁布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年新修订的企业会计准则第 16 号政府补助。此外，本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知编制。2、会计估计变更 本期无会计估计变更。3、重大会计差错更正 公告编号：公告编号：2018-009 20 本期无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳社会人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；无违法、违规行为发生。公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 刘一飞持有翔飞科技 33.50%的股权，刘一鸣持有翔飞科技 20%的股权，李国选持有翔飞科技 20%的股权，杨良军持有翔飞科技 13.50%的股权，四人合计持有翔飞科技 87%的股权。为保证公司控制权的持续、稳定，2016 年 4 月 20 日，刘一飞、刘一鸣、李国选和杨良军签订一致行动决议，形成了一致行动关系，故刘一飞、刘一鸣、李国选和杨良军是公司共同实际控制人，可以对公司的经营决策、人事和财务等进行控制。虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度中也做了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。公告编号：公告编号：2018-009 21 应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据公司法等法律法