838913_2017_国泉金业_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-006 1 证券代码：证券代码：838389138913 证券简称证券简称:国泉金业国泉金业 主办券商：民生证券主办券商：民生证券 年度报告 2017 国泉金业 NEEQ：838913 国泉金业（北京）珠宝股份有限公司 Guoquan Gold(Beijing)Jewelry 公告编号：2018-006 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月，国泉金业获得了上海造币有限公司的特许经营资格，当年，公司就获得上海造币有限公司 2017 年度“卓越贡献奖”。2017 年 2 月，国泉金业与光大银行购精彩商城达成贵金属产品销售的合作协议。2017 年 11 月，国泉金业贵金属产品开始在中信银行进行销售，并于当年获得中信银行 2017 年度“最佳合作机构奖”。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 公告编号：2018-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、国泉金业 指 国泉金业(北京)珠宝股份有限公司 江西国泉 指 江西国泉文化投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 国泉金业(北京)珠宝股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股东大会 指 国泉金业(北京)珠宝股份有限公司股东大会 董事会 指 国泉金业(北京)珠宝股份有限公司董事会 监事会 指 国泉金业(北京)珠宝股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2018-006 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁桂平、主管会计工作负责人张政及会计机构负责人(会计主管人员)沈洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 公司的主营业务仍是以金银制品的销售为主。以黄金、白银等为材质的贵金属工艺品具有“商品”和“艺术品”的双重属性,具有美化生活、艺术观赏、收藏价值和纪念意义,不断受到消费者的青睐。近年来,由于贵金属工艺品的市场需求不断扩大,越来越多的企业开始涉足贵金属工艺品业务,行业竞争随之加剧。如果公司不能准确把握市场需求变化、保持和强化自身优势、巩固并增强创意设计,将存在市场份额下降的风险。应收账款较大的风险 报告期末,公司应收账款数额仍然较大,占用了公司较多的流动资金。如果公司不能有效控制和管理应收账款规模,将会增加公司的经营风险和财务风险。存货规模较大的风险 报告期末,公司的存货余额较高,占用了公司较多的流动资金,如果公司不能有效控制和管理存货规模,将会增加公司的经营风险和财务风险。原材料价格波动风险 报告期内公司的产品仍是金银制品,主要原材料是黄金和白银,黄金价格和白银价格受各种原因影响,价格存在一定的 公告编号：2018-006 6 波动。如果未来黄金和白银采购价格出现大幅波动,将给公司盈利能力的稳定性带来一定影响。销售渠道和客户集中度较高的风险 报告期内,公司专注主业、改善收益结构、优化企业内部管理。公司目前仍处于业务发展期,通过大力开拓市场渠道,公司稳定的合作客户的数量正快速增长,直接建立业务往来的地方性商业银行数量也不断增长。但目前公司的销售渠道和客户集中度仍然较高。如果未来公司不能与现有客户保持良好的合作关系,将会对公司的产品销售造成不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人袁桂平先生目前直接持有本公司 60%的股份,并通过控制赣州国泉银业和赣州国泉黄金间接控制本公司 14%的股份,同时,袁桂平先生任本公司的董事长兼总经理。虽然公司建立了完善的内控制度,但是实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权对公司的重大经营决策、人事、财务等事项进行不当控制,从而损害公司少数股东利益,或对公司的整体利益造成损害。因此,本公司存在实际控制人不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 国泉金业(北京)珠宝股份有限公司 英文名称及缩写 Guoquan Gold(Beijing)Jewelry Co.,Ltd 证券简称 国泉金业 证券代码 838913 法定代表人 袁桂平 办公地址 北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100D 座三层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨瑞平 职务 董事会秘书 电话 010-65076868 传真 010-65079799 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100D 座三层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 6 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F5146 首饰、工艺品及收藏品批发 主要产品与服务项目 金银制品等贵金属工艺品的研发、设计及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁桂平 实际控制人 袁桂平 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110116069563653F 否 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 31 号 否 注册资本 50,000,000.00 否 公告编号：2018-006 8 -五、中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姜斌、刘涛 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，新三板制度改革后，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让 公告编号：2018-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 250,181,574.12 263,028,131.04-4.88%毛利率%26.09%29.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 925,639.02 11,173,766.21-91.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-503,046.09 7,627,443.15-106.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.86%11.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.46%7.52%-基本每股收益 0.02 0.22-90.91%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 179,344,193.42 132,501,943.66 35.35%负债总计 71,387,071.44 25,470,460.70 180.27%归属于挂牌公司股东的净资产 107,957,121.98 107,031,482.96 0.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.14 0.86%资产负债率（母公司）39.54%21.12%-资产负债率（合并）39.80%19.22%-流动比率 2.38 5.03-利息保障倍数 1.73 226.45 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24,313,007.84-8,717,947.42 178.88%应收账款周转率 7.19 4.14-存货周转率 2.31 3.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.35%-26.77%-营业收入增长率%-4.88%-49.96%-净利润增长率%-91.72%-63.67%-公告编号：2018-006 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 2,560.00 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,707,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-217,979.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,492,080.43 所得税影响数 63,395.32 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,428,685.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是集贵金属文化艺术品研发、营销为一体的企业。公司拥有一流的研发和设计团队，以及完善的营销管理体系和服务体系。公司研发设计人员精心研修产品品质，全方面发掘艺术黄金、文化黄金、收藏黄金的独特魅力，并结合广大消费者的实际需求，针对热点时事、重大历史题材、影视等策划了多类系列产品，如一带一路珍藏纪念册、内蒙古 70 周年纪念册、熊猫 35 周年纪念套装、福旺红包、戊戌生肖大全套等。公司贵金属产品通过在上海黄金交易所等单位采购原料，委托知名生产商如上海造币厂、北京邮政、中国黄金等单位生产，经过公司优秀的销售团队，最终在银行渠道实现对外销售。报告期内，公司专注主营业务，发展稳定。公司主要采用代销、经销等模式进行销售。收入来源是贵金属工艺品的销售收入和营销服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司围绕发展战略及经营目标，加强公司治理，优化资源配置，公司核心团队人员稳定，技术研发及市场拓展顺利进行，各项管理工作有序推进。报告期内，公司继续大力进行市场开拓，扩展营销渠道，合作银行数量不断增加。但公司仍处于业务开拓期，公司部分产品销售未达预期等原因，销售收入出现了少量下滑，另公司运营成本较高，费用大幅增加，导致公司经营利润未达到预期。1、财务状况 公告编号：2018-006 12 报告期末，公司资产总额 179,344,193.42 元，较期初增长 35.35%；负债总额 71,387,071.44 元，较期初增长 180.27%；净资产总额 107,957,121.98 元，较期初增长 0.86%。2、经营成果 报告期末，公司实现营业收入 250,181,574.12 元，较上年同期减少 4.88%；净利润盈利 925,639.02元，较上年同期减少 91.72%，净利润同期减少的原因为公司期间费用上升。3、现金流量 报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额-24,313,007.84 元，较上年增长 187.05%，变动的主要原因为，客户根据结算周期回款时间较晚，但公司为生产经营备货，按期支付供应商的货款；投资活动产生的现金流量净额-1,654,004.73 元；筹资活动产生的现金流量净额 18,699,701.02 元，较上年增长 138.12%，变动主要原因为本期通过银行融资增加了现金流入。4、市场拓展情况 报告期内，公司继续大力开拓市场，扩大银行渠道。一方面，通过与代销商合作继续深挖国有大银行渠道，与工商银行、交通银行、农业银行等保持良好的合作关系，扩充销售网点。另一方面，独立开拓股份制银行和地方性商业银行，与之建立直接的业务合作关系，扩充了合作银行数量，为公司未来的产品销售奠定了渠道基础。目前，公司通过直接或间接模式进行贵金属业务合作的银行金融机构已达 60 余家。5、产品研发情况 报告期内，公司加大研发和设计方面的投入，开发新的项目产品，为生产适销对路产品打下基础。另外公司加强与知名生产商如上海造币厂、北京邮政、中国黄金等单位的合作，提高公司产品的工艺水平，提高产品的质量和信誉。6、人力资源情况 报告期内，公司努力优化人才结构，不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需求。公司核心团队人员稳定，人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学。（二）行业情况（二）行业情况 近年全球经济增长放缓，我国经济虽有复苏势头，但受较长时间环境影响，国民消费结构并没有快速转变。在国内经济增速下行的情况下，公司的销售受到了一定的影响。但行业内的竞争更为激烈，企业之间的竞争主要表现为研发设计能力的提升、文化艺术资源的整合和营销渠道的拓展。公告编号：2018-006 13 随着贵金属工艺品行业的飞速发展，越来越多的黄金首饰企业和黄金加工企业将会进入这一行业，市场将进一步细分，竞争也会越来越激烈。目前行业内主要产品为贵金属工艺品的规模型企业不超过 30 家，对行业内企业来说，生存成本将越来越高，市场淘汰也会十分残酷。公司必须立足于自身优势，不断增强自身的研发设计能力，同时打造更强大的营销团队，进一步拓展营销渠道，做好品牌推广，这样才能在未来的激烈竞争中处于有利地位。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,479,962.70 0.83%8,747,274.25 6.60%-83.08%应收账款 51,638,640.03 28.79%17,912,512.39 13.52%188.28%存货 87,925,378.09 49.03%72,139,578.54 54.44%21.88%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,077,295.77 0.60%1,463,354.23 1.10%-26.38%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 25,000,000.00 13.94%3,000,000.00 2.26%733.33%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%-资产总计 179,344,193.42 132,501,943.66-35.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，公司资金紧缺，供应商的款项需要提前支付，客户的销售款结算需要周期，导致期末公司货币资金减少，应收账款大幅增加。为满足公司的资金需要，报告期内，公司大幅增加银行融资，导致短期借款大幅增长。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 250,181,574.12-263,028,131.04-4.88%营业成本 184,918,156.68 73.91%185,321,476.00 70.46%-0.22%毛利率 26.09%-29.54%-管理费用 20,965,426.60 8.38%19,913,982.83 7.57%5.28%销售费用 42,205,936.53 16.87%41,952,345.26 15.95%0.60%公告编号：2018-006 14 财务费用 1,007,226.56 0.40%114,091.46 0.04%782.82%营业利润 871,344.73 0.35%8,421,765.42 3.20%-89.65%营业外收入 84,398.54 0.03%4,404,340.00 1.67%-98.08%营业外支出 302,378.11 0.12%2,347.52 0.00%12,780.75%净利润 925,639.02 0.37%11,173,766.21 4.25%-91.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用增加的主要原因为：公司银行融资利息费用大大增加；营业利润下滑的主要原因为：营业收入有少量下降，但由于员工薪酬等成本费用的增加，导致公司产品毛利率略有下降，同时销售费用和财务费用有所增长，从而，导致最终净利润大幅下滑；营业外收入下滑的主要原因为：去年政府补助列入营业外收入，今年政府补助列入其他收益；净利润下滑的主要原因为：收入有少量下降，而公司运营成本大大增加，导致最终利润大幅下滑；（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 250,181,574.12 263,028,131.04-4.88%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 184,918,156.68 185,321,476.00-0.22%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%金银制品销售业务 246,590,083.47 98.56%251,895,479.59 95.77%服务收入 3,591,490.65 1.44%11,132,651.45 4.23%合计 250,181,574.12 100.00%263,028,131.04 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入的构成未发生主要变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京工美集团有限责任公司 56,719,914.71 22.67%否 2 上海申泉工贸有限公司 43,727,994.36 17.48%否 3 河南省邮电印刷厂 20,031,228.84 8.01%否 公告编号：2018-006 15 4 江苏金一文化发展有限公司 18,922,991.45 7.56%否 5 深圳市百泰国礼投资股份有限公司 15,437,800.78 6.17%否 合计合计 154,839,930.14 61.89%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国邮政集团公司北京市集邮业务局 58,440,208.21 31.15%否 2 珠海鹏储投资有限公司 28,299,087.99 15.08%否 3 上海申泉工贸有限公司 20,582,290.88 10.97%否 4 国金黄金集团有限公司 19,583,858.22 10.44%否 5 赣州市七里香珠宝礼品有限公司 15,372,279.92 8.19%否 合计合计 142,277,725.22 75.83%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-24,313,007.84-8,717,947.42 178.88%投资活动产生的现金流量净额-1,654,004.73-1,792,842.58-7.74%筹资活动产生的现金流量净额 18,699,701.02 7,853,119.05 138.12%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司资金紧缺，供应商的款项需要提前支付，客户的销售款结算需要周期，导致公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降。为满足公司的资金需要，公司大幅增加银行融资，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增长。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 全资子公司江西国泉文化投资有限公司 注册号/统一社会信用代码：91360702MA35G9UXX2 成立日期：2016 年 1 月 18 日 法定代表人：袁桂平 注册资本：人民币 3,000 万元 公司住所：江西省赣州市章贡区兴国路 61 号赣州总部经济大楼十楼 经营范围：企业项目投资；资产管理；金银制品、珠宝首饰、工艺礼品、文具用品、日用品销售；组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；电脑图文设计、制作；产品的研发、设 公告编号：2018-006 16 计；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司在招商银行北京海淀支行进行短期委托理财，购买理财产品金额为 200 万元，委托理财金额较小，时间较短。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）2017年5月28日，公司根据财政部发布的 企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会【2017】13号)规定，对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。（2）2017年6月12日，公司根据财政部发布的 企业会计准则第 16 号政府补助（财会【2017】15号）规定，对2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。（3）2017年12月25日，公司根据财政部发布的 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号）规定，针对 2017年施行的企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会【2017】13号）和企业会计准则第16号政府补助（财会【2017】15号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整：资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。报告期内，公司其他收益增加1,707,500元，营业外收入减少1,707,500元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司积极履行相应的社会责任，实现公司与社会的协调发展。公司精心研修产品品质，全方面发掘艺术黄金、文化黄金、收藏黄金的独特魅力，并结合广大消费者的实际需求，以创意独特、工艺精湛、品质卓越的金银文化艺术品，赋予中国贵金属文化创意产品以新内涵。三、持续经营评价三、持续经营评价 2017 年 1 月，国泉金业获得了上海造币有限公司的特许经营资格，当年，公司就获得上海造币有限公司 2017 年度“卓越贡献奖”。公告编号：2018-006 17 2017 年 12 月，国泉金业获中信银行 2017 年度“最佳合作机构奖”。国泉金业现通过直接或间接模式与全国 60 余家银行金融机构进行了贵金属业务的合作，国有银行主要有中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国交通银行；全国性股份制银行主要有上海浦东发展、中国光大银行、招商银行、中国民生银行、中信银行；地方城商银行主要有赣州银行、鄂尔多斯银行、晋商银行、吉林银行等。未来，国泉金业仍将会继续拓展新的银行渠道，让更多的消费者通过银行平台了解公司、了解公司出品的高品质的贵金属产品。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、行业竞争风险 公司的主营业务仍是以金银制品的销售为主。以黄金、白银等为材质的贵金属工艺品具有“商品”和“艺术品”的双重属性,具有美化生活、艺术观赏、收藏价值和纪念意义,不断受到消费者的青睐。近年来,由于贵金属工艺品的市场需求不断扩大,越来越多的企业开始涉足贵金属工艺品业务,行业竞争随之加剧。如果公司不能准确把握市场需求变化、保持和强化自身优势、巩固并增强创意设计,将存在市场份额下降的风险。应对措施：公司将围绕着整合资源、拓展渠道、品牌提升与规范管理为核心，开拓进取，努力提高公司的盈利能力、销售规模、抗风险能力，规范自身管理，提升品牌的知名度，在进一步深化现有渠道的基础上，不断开拓新的渠道，维持自身高速健康发展，全方位提高公司的市场竞争力。2、应收账款较大的风险 报告期末，公司应收账款数额仍然较大,占用了公司较多的流动资金。如果公司不能有效控制和管理应收账款规模,将会增加公司的经营风险和财务风险。应对措施：公司大力开拓独立的银行销售渠道，同时加强货款的管理和催收力度，控制应收账款账期，加快货款的回收。3、存货规模较大的风险 报告期末,公司的存货余额较高,占用了公司较多的流动资金,如果公司不能有效控制和管理存货规模,将会增加公司的经营风险和财务风险。公告编号：2018-006 18 应对措施：公司将优化存货管理，使存货规模与业务拓展相适应，同时加快产品流转速度，降低存货风险。4、原材料价格波动风险 报告期内公司的产品仍是金银制品,主要原材料是黄金和白银,黄金价格和白银价格受各种原因影响,价格存在一定的波动。如果未来黄金和白银采购价格出现大幅波动,将给公司盈利能力的稳定性带来一定影响。应对措施：公司积极进行存货管理，将原材料上涨转移到产品售价上，加快公司存货周转，降低经营风险。5、销售渠道和客户集中度较高的风险 报告期内,公司专注主业、改善收益结构、优化企业内部管理。公司目前仍处于业务发展期,通过大力开拓市场渠道,公司稳定的合作客户的数量正快速增长,直接建立业务往来的地方性商业银行数量也不断增长。但目前公司的销售渠道和客户集中度仍然较高。如果未来公司不能与现有客户保持良好的合作关系,将会对公司的产品销售造成不利影响。应对措施：公司将在提供业务实力、市场声誉的基础上，独立开发商业银行客户，与国内几大商业银行建立起直接的业务关系，同时深化与股份制商业银行和地方性商业银行业务合作，拓展新的银行客户，建立多元化的销售渠道。6、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人袁桂平先生目前直接持有本公司 60%的股份,并通过控制赣州国泉银业和赣州国泉黄金间接控制本公司 14%的股份,同时,袁桂平先生任本公司的董事长兼总经理。虽然公司建立了完善的内控制度,但是实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权对公司的重大经营决策、人事、财务等事项进行不当控制,从而损害公司少数股东利益,或对公司的整体利益造成损害。因此,本公司存在实际控制人不当控制风险。应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法的要求制订了关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排。公司将严格依据 公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内未新增风险因素。公告编号：2018-006 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 是 第五节二(一)是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）对外提供借款情况）对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 适用 单位：元 债务人债务人 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期本期减少减少 期末余额期末余额 借款借款利率利率 债务人与债务人与公司公司的关的关联关系联关系 北京福金文化有限公司 2017 年 9 月 4日至 2018 年 5月 31 日 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 1.50%非关联方关系 总计总计 -0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：北京福金文化有限公司与公司目前处于业务合作发展期，为了加强企业间的友好关系，经董事会研究决定向北京福金文化有限公司提供借款 350 万，用于日常经营资金周转，于 2018 年 5 月 31 日到期偿还。公司对北京福金文化有限公司提供的借款 350 万占净资产比例低于 10%，对公司影响较小。（二二）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2018-006 20 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）30,000,000.00 9,450,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 40,000,000.00 10,000,000.00 总计总计 70,000,000.00 19,450,000.00 （三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、公司控股股东和实际控制人袁桂平先生为避免今后可能发生的同业竞争，于 2016 年 4 月出具了避免同业竞争的承诺函，承诺：“承诺人确认，截至本函出具日，承诺人及下属企业目前在中国境内没有以任何形式参与或从事与国泉金业及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；承诺人及下属企业承诺将不会，并促使参股企业（若有）将来不会在中国境内以任何形式参与或从事与国泉金业及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；承诺人将对自身及下属企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本企业/本人及下属企业的产品或业务与国泉金业及其下属企业的业务或活动出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：（1）承诺人及下属企业从任何第三者获得的任何商业机会与国泉金业的业务或活动可能构成同业竞争的，承诺人及下属企业将立即通知国泉金业，并尽力将该等商业机会让与国泉金业；（2）如本承诺人及下属企业与国泉金业及其下属企业因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑国泉金业及其下属企业的利益；（3）国泉金业认为必要时，承诺人及下属企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（4）国泉金业在认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及下属企业持有的有关资产和业务；（5）有利于避免同业竞争的其他措施。承诺人将促使并保证本人关系密切的家庭成员亦遵守上述承诺，如有违反，承诺人愿意无条件赔偿因违反上述承诺而对国泉金业及其下属企业造成的一切实际损失、损害和开支；承诺人因违反上述承诺所取得的全部利益归国泉金业所有。”2、为了减少和规范与国泉金业的关联交易，国泉金业控股股东及实际控制人出具关于减少和规范关联交易的承诺。承诺不以向国泉金业拆借、占用资金或采取由国泉金业代垫款项、代偿债务等任何方式侵占国泉金业资金或挪用、侵占国泉金业资产或其他资源；不要求国泉金业及其下属企业违法违规提供担保；对于承诺人及关联方将来与国泉金业及其下属企业发生的关联交易，承诺人将尽可能地避免或减少；对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由国泉金业及其下属企业与独立第三方进行；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，切实保护国泉金业及其他股东的利益；承诺人保证不通过关联交易损害国泉金业及其他股东的合法权益，如有违反上述承诺而损害国泉金业及其他股东合法权益的，承诺人自愿承担由此对国泉金业造成的一切损失；承诺人将促使并保证本人的关联方亦遵守上述承诺，如有违反，承诺人自愿承担由此对国泉金业造成的一切损失。截至报告期末，承诺人严格履行该承诺，未出现违背承诺情况。公告编号：2018-006 21 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有