838797_2017_德讯科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-003 1 证券代码:838797 证券简称:德讯科技 主办券商:天风证券 2017 年度报告 德讯科技 NEEQ:838797 德讯科技股份有限公司 Datcent Technology Co.,Ltd 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 1 月，我公司加入中国开源云联盟，该联盟是中国最早专注于 OpenStack 的专业联盟，一直致力于在中国推劢OpenStack技术开发、操作系统支持、性能优化、规模部署等工作。二、2017 年 5 月，德讯科技携带智能运维业务出席星环科技于上海雅乐居万豪的大数据&暨用户和合作伙伴大会。公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、德讯科技 指 德讯科技股份有限公司 上海德讯 指 上海德讯网络系统有限公司,本公司全资子公司 江苏德讯 指 江苏德讯软件有限公司,本公司全资子公司 德讯管理 指 南京德讯企业管理有限公司,本公司的关联方 南京高瑞 指 南京高瑞投资顾问有限公司,本公司发起人股东之一 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)高朋、公司律师 指 北京市高朋(南京)律师事务所 公司章程 指 德讯科技股份有限公司章程 股东大会 指 德讯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 德讯科技股份有限公司董事会 监事会 指 德讯科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、最近两年 指 2016 年度、2017 年度 元、万元 指 如无特殊说明,指人民币元、万元 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋树春、主管会计工作负责人夏玉玲及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制风险 公司实际控制人为蒋树春、王梅夫妇。蒋树春先生直接持有公司72.17%的股份，另通过南京高瑞间接控制公司8.93%的股份，王梅女士直接持有公司5.74%的股份。蒋树春、王梅夫妇合计控制公司86.84%的股份。同时，蒋树春担任公司董事长兼总经理，王梅担任公司董事。虽然，公司制订了对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投融资管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等相关制度，从制度上安排了避免实际控制人侵占公司利益的情形发生，蒋树春、王梅夫妇还签署了避免同业竞争承诺书。但不能安全排除实际控制人通过行使表决权对公司重大经营决策进行控制，损害中小股东利益的可能性，公司存在实际控制人控制的风险。技术风险 公司作为自主创新型的高新技术企业,新技术的研究与应用、新产品的开发与储备、新解决方案的开发与推广是公司发展壮大的基础。然而,从技术研发到最终形成性能可靠的产品、从用户 公告编号：2018-003 6 需求调研到形成完善可行的解决方案的过程中,公司可能会受到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此,公司在新技术研发上面临一定程度的投入高、难度大、技术泄密以及难以实现产业化效益等风险。税收政策变化的风险 公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2017年11月17日颁发的编号为GR201732000552的高新技术企业证书，有效期为三年。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有效期结束后公司未通过高新技术企业复审认定，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将对未来公司的盈利状况产生影响。主要客户相对集中的风险 报告期内,公司存在向单个客户销售比例较大的情形。公司与优质客户保持良好的业务合作关系,体现了公司的品牌价值和产品认知度,对长期业务发展和品牌推广都有促进作用。但是,如果行业周期性变化、行业政策调整等因素导致主要客户中止或减少对公司产品的采购,将对公司的业绩造成重大不利影响。存货余额较高的风险 报告期末，存货账面价值为1,092.27万元，存货数量较期初增加。公司存货已计提跌价损失，若公司不能加强生产计划管理和库存管理，销售市场不能完全打开，可能出现存货跌价或积压的情况，给公司财务状况和盈利水平带来负面影响。应收账款风险 报告期末，公司应收账款为2,245.55万元，较上年期末增长41.57%，应收账款余额增速过快。公司的下游客户主要是国内金融、电力、电信等行业的国有大型企业，资金实力较为雄厚，信用状况良好。由于公司的主要客户相对集中，如果主要客户的生产经营或财务状况出现重大不利变化，则公司的货款收回将受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期年报较去年年报减少了业绩下滑的风险、主要供应商相对集中的风险。报告期内销售收入为 5,626.62 万元，比上年度销 公告编号：2018-003 7 售收入增长 2007.08 万元，增长了 55.45%，主要是因为交大微联、联通云数据等客户扩大了项目投入，并且公司拓宽了新客户。公司对主要供应商进行了管理，由去年的单一主要供应商福建星网锐捷网络系统有限公司扩展到多家供应商，前五大供应商所占比例均匀，基本减少了主要供应商相对集中的风险。公告编号：2018-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 德讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Datcent Technology Co.,Ltd 证券简称 德讯科技 证券代码 838797 法定代表人 蒋树春 办公地址 南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 彭娜 职务 董事会秘书 电话 025-82227888 传真 025-82227800 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼 210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 1 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业I651 软件开发I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司主要从事 IT 基础设施管理系统产品及应用集成的研发、生产及服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋树春 实际控制人 蒋树春、王梅 公告编号：2018-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913201007712623678 否 注册地址 南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼 否 注册资本 5000 万元 否 备注：注册资本与总资本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈黎、朱杰 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。公告编号：2018-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,266,226.79 36,195,388.41 55.45%毛利率%45.00%47.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,680,612.56-2,244,665.11 263.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-205,530.36-8,414,531.12 97.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.26%-4.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.41%-16.83%-基本每股收益 0.07-0.04 275.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,681,285.65 85,446,341.23 6.13%负债总计 38,129,650.25 36,575,318.39 4.25%归属于挂牌公司股东的净资产 52,551,635.40 48,871,022.84 7.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 0.98 7.14%资产负债率%（母公司）36.73%37.62%-资产负债率%（合并）42.05%42.81%-流动比率 2.38 2.53-利息保障倍数 4.16-1.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,000,416.34-2,275,303.86 231.87%应收账款周转率 2.94 1.95-存货周转率 2.97 2.01-公告编号：2018-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.13%-14.89%-营业收入增长率%55.45%-41.48%-净利润增长率%263.97%-235.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 记入档期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,151,178.30 委托他人投资或管理资产的损益 430,529.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,486.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,572,221.41 所得税影响数 686,078.49 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,886,142.92 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分的产业发展方向为数据中心 IT 基础设施管理行业。公司是国内领先的 IT 基础设施运营管理解决方案提供商，主要从事 IT 基础设施运营管理系统产品及应用集成的研发、生产与服务，通过对 IT 基础设施进行全方位管理，提升 IT 基础设施管理的有效性，确保 IT 操作的合规性，保障 IT 系统运行的稳定性。作为数据中心 IT 设施运营管理领域的知名民族品牌，公司拥有自主知识产权的核心技术体系，主要包括软件架构技术、集中控管技术、访问控制与安全审计技术、环境感知技术与远程电源控制技术等，公司迄今已成功研制几十项软硬件产品，已拥有 23项发明专利，33 项软件著作权。公司已成功为电信运营商、金融、能源、政府、企事业单位等 2000 多家行业用户提供系统方案与服务。对于公司的直接用户，公司根据客户的需求，形成具体的解决方案，通过投标或议标的方式获得销售合同，配置相关系统产品、安装调试完成后通过验收。后期在客户维护过程中，针对客户的不同需求提供相应的技术支持服务：设备维护、方案定制、计算机技术应用服务，咨询服务等。对于系统集成商客户，公司根据不同情形，或直接销售系统产品，或参与部分解决方案设计、安装调试等工作。根据客户的不同需求，公司的盈利模式主要分为两类：一是向客户提供产品及解决方案，通过销售配套软件和硬件获取收入；二是向客户提供服务，主要包括咨询服务和运维服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2018-003 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，在公司董事会的领导下，公司管理层在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，围绕年初制定的经营目标，加强经营团队建设，大力发展市场营销。报告期内，公司持续关注新技术、新兴行业带来的发展机会，积极调整公司业务架构。公司在原有业务基础上，布局了虚拟化、大数据等新业务，优先在电网、财政等行业进行业务合作和市场开拓，实现研发投入的成果转化。目前，公司以北京为营销服务中心，在上海、成都、广州设有子公司/分公司，在南京设立营销部，构成了公司的营销网络体系。面对行业快速发展、竞争日趋激烈的现状，公司将在原有的营销网络基础上，加强营销覆盖面和人员配备，加大营销推广投入，形成覆盖全国的营销和服务网络。报告期内，公司的整体运行状况呈现良好的发展势头，2017 年实现业务收入 5,626.62 万元，营业收入相比去年同期增长 55.45%，利润总额为 397.55 万元，较去年同期增长 293.85%，净利润为 368.06 万元，相比去年同期增长 263.97%。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 9,068.13 万元，相比去年期末增长6.13%，净资产为 5,255.16 万元，相比去年期末增长 7.53%，资产负债率（合并）为 42.05%，相比去年有所下降，公司整体资产结构良好。报告期内，公司经营活动现金流量净额为 300.04 万元。报告期内，公司加大产品的开发投入，增强技术研发实力。统筹内外部研发资源，开展产学研等多种合作方式，积极加强与高校、科研机构的研发合作。与北京大学、南京大学合作打造产学研共同体，对北京大学软件研究所的新型软件技术基础前沿研究与核心技术进行产品化和市场化。与南京航空航天大学建立研究生联合培养基地，产研结合，加强人才培养，提升研发能力。(二二)行业情况行业情况（1）产业政策 公司属于软件和信息技术服务业的子行业数据中心 IT 基础设施管理行业。数据中心、云计算、大数据等相关产业属于国家战略性新兴产业，近年来受到国家政策的大力支持。2015 年，国务院先后发布国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见和促进大数据发展行动纲要，明确了云计算和大数据的发展目标和主要任务。工信部在互联网行业“十二五”发展规划中指出，要全面开展以绿色节能和云计算技术为基础的 IDC 改造，提升数据中心能效和资源利用率，提升集约化管理运营水平。（2）行业发展 公告编号：2018-003 14 数据中心 IT 基础设施运营管理行业在国内是近十年兴起的计算机应用服务领域中的一个细分行业。随着数据中心向服务中心的演进，IT 与业务融合不断深入，IT 系统规模不断扩大，IT 环境日益复杂，企业的日常运营和发展对信息系统的依赖程度越来越高。新一代数据中心普遍存在的成本快速增加、资源管理日益复杂、信息安全和能源消耗等方面的严峻挑战，提供可持续发展的计算环境，高利用率、低功耗、协同化管理成为国内新一代数据中心建设的关注点。随着数据中心运营管理者寻求提高效率和可用性的方法，同时降低运营成本，他们正在考虑利用数据中心基础设施管理（DCIM）软件来实现。行业专家预测在未来三年，DCIM 将以每年 15的速度增长，因为很多企业希望提高原有数据中心的效率，并降低运营成本。数据中心 IT 基础设施运营管理的应用主要集中于电信、金融、政府等数据中心规模较大、应用比较成熟的行业和部门。近年来，电力、交通、医疗行业以及一些大型的制造企业对于 IT 基础设施运营管理系统的应用开始增多。（3）市场竞争情况 数据中心 IT 基础设施管理行业的市场参与者众多，市场参与者充分竞争，不存在单一或者几个市场参与者占据大部分市场份额的情况，强势品牌尚未形成。行业里，个别厂商拥有较强的研发实力和市场拓展能力，能够提供全面的系统平台及解决方案，大多数厂商仅聚焦在某一类或几类产品领域。我国IT 基础设施运营管理市场中，参与企业的总数和质量都在不断提升，但由于市场过于分散、服务提供商良莠不齐等因素，严重制约了本行业的整体发展水平。在国内IT基础设施管理行业中，德讯科技提供综合解决方案的能力处于领先水平。公司提供的IT基础设施综合管理、集中控管、运维及安全管理、能耗管理等解决方案基本覆盖了目前数据中心IT基础设施运营管理的各个方面，公司提供的大数据应用集成服务进一步增强了公司在行业中的竞争优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,444,962.41 15.93%18,429,432.30 21.57%-21.62%应收账款 22,455,501.23 24.76%15,862,221.93 18.56%41.57%存货 10,922,720.53 12.05%9,908,090.64 11.60%10.24%长期股权投资-固定资产 1,208,705.53 1.33%1,969,274.28 2.30%-38.62%在建工程-短期借款 20,000,000.00 22.06%20,000,000.00 23.41%0.00%公告编号：2018-003 15 长期借款-资产总计 90,681,285.65-85,446,341.23-6.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年期末货币资金 1,444.50 万元，较上年减少 398.45 万元，减少 21.62%；主要原因是本公司投资上海洞识信息科技有限公司，支付投资额 310 万元。2、本年期末应收账款 2,245.55 万元，较上年增加 659.33 万元，增长 41.57%，主要是本年收入较上年增加 55.45%，导致应收账款增加。3、本年期末存货 1,092.27 万元，较上年增加 101.46 万元，增长 10.24%，主要原因是本年销售收入较上年增加，增加材料备货。4、本年期末固定资产 120.87 万元，较上年减少 76.06 万元，减少 38.62%，主要是本年计提固定资产折旧较大，导致净值减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,266,226.79-36,195,388.41-55.45%营业成本 30,944,825.77 55.00%18,989,492.96 52.47%62.96%毛利率%45.00%-47.54%-管理费用 12,272,542.79 21.81%12,639,141.93 34.92%-2.90%销售费用 11,335,000.55 20.15%12,253,791.54 33.86%-7.50%财务费用 1,253,104.33 2.23%968,846.47 2.68%29.34%营业利润 3,934,977.07 7.00%-8,209,415.70-22.68%147.93%营业外收入 50,000.00 0.09%6,158,760.09 17.02%-99.19%营业外支出 9,486.32 0.02%111.48 0.00%8,409.44%净利润 3,680,612.56-2,244,665.11-263.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年营业收入 5,626.62 万元，较上年同期增加 2,007.09 万元，增长 55.45%；主要原因：本年交大微联、联通云数据、中国移动、国电南瑞等前五大客户本年收入额较上年增加 1,823.00 万元；本年新拓展了国际商业机器、中国建筑集团等新客户，新客户销售额达 284.00 万元。2、本年营业成本 3094.48 万元，较上年同期增加 1195.53 万元，增长 62.96%，系公司 2017 年营业收入增加 55.45%，带动营业成本年同比例增加。3、本年财务费用 125.31 万元，较上年同期增加 28.43 万元，主要原因为公司新增向交通银行江苏分 公告编号：2018-003 16 行贷款 1000.00 万元，货款利息支出 125.85 万元，较上年增加 23.74 万元。4、本年营业利润 393.50 万元，较上年增加 1214.44 万元，主要原因：（1）本年收入增加，毛利 2532.14万元，较上年增加 811.55 万元；（2）因会计政策变更，将与公司日常经营活动相关的政府补助513.57 万元计入其他收益，上年相关政府补助收入列营业外收入。5、本年营业外收入 5.00 万元，较上年减少 610.88 万元，主要原因是会计政策变更，将与公司日常经营活动相关的政府补助和税收返还列入其他收益。6、本年营业外支出 0.95 万元，为税收滞纳金。7、本年净利润 368.06 万元，较上年增加 592.53 万元。主要原因是收入增加，毛利较上年增加 811.55万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,266,226.79 36,193,364.63 55.45%其他业务收入-2,023.78-100.00%主营业务成本 30,944,825.77 18,989,492.96 62.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品及解决方案 43,820,774.59 77.88%22,737,635.72 62.82%服务 12,445,452.20 22.12%13,455,728.91 37.18%合计 56,266,226.79 100.00%36,193,364.63 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度主营业务收入 5,626.62 万元，比上年同期增加 55.45%，主要原因：本年交大微联、联通云数据、中国移动、国电南瑞等前五大客户本年收入额较上年增加 1,823.00 万元；本年新拓展了国际商业机器、中国建筑集团等新客户，新客户销售额达 284 万元。2、本年营业成本 3094.48 万元，较上年同期增加 1195.53 万元，增长 62.96%，系公司 2017 年营业收入增加 55.45%，带动营业成本年同比例增加。3、因公司产品升级换代，大数据集成管理系统性能提升，产品及解决方案收入较上年同期增加 92.72%。公告编号：2018-003 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京交大微联科技有限公司 12,219,256.76 21.72%否 2 联通云数据有限公司 5,727,882.27 10.18%否 3 国电南瑞南京控制系统有限公司 3,011,794.92 5.35%否 4 中国农业银行股份有限公司江苏省分行 2,917,816.19 5.19%否 5 中国移动通信集团内蒙古有限公司 2,403,000.81 4.27%否 合计合计 26,279,750.95 46.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海欣翊信息科技有限公司 3,315,000.00 10.19%否 2 中钢银通信息技术服务有限公司 3,145,000.00 9.67%否 3 上海速然电子科技有限公司 3,076,332.00 9.46%否 4 上海索可信息科技有限公司 2,550,000.00 7.84%否 5 四川长虹佳华数字技术有限公司 2,344,996.00 7.21%否 合计合计 14,431,328.00 44.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,000,416.34-2,275,303.86 231.87%投资活动产生的现金流量净额-2,516,075.41-9,244,995.52 72.78%筹资活动产生的现金流量净额-1,258,476.46 967,424.38-230.09%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 300.04 万元，较上年同期增加 527.57 万元。主要原因是本年度营业收入较上年增加 55.45%，本年度销售商品、提供劳务收到的现金为 5,820.14 万元，较上年同期增加 1049.11 万元，增加 21.99%。2、投资活动产生的现金流量净额-251.61 万元，投资性现金净流出较上年减少 672.89 万元。主要原因：本年收回投资收到的现金 12,580.00 万元，较上年同期减少 1,120.00 万元；本年投资支付的现金 13,010.00 万元，较上年同期减少 1,771.38 万元；本年投资收益收到现金 179.60 万元，较上年增加 130.74 万元；上年公司收到与资产相关的政府补助 150.00 万元，本年无。3、筹资活动产生的现金流量净额-125.85 万元，较上年同期减少 222.59 万元。主要原因是上年收银行承兑保证金 254.00 万元。公告编号：2018-003 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有 2 家控股子公司，1 家参股公司，具体情况如下：公司名称公司名称 子公司类型子公司类型 注册地注册地 业务性质业务性质 持股比例持股比例 取得方式取得方式 江苏德讯软件有限公司 控股子公司 南京 生产 100%出资设立 上海德讯网络系统有限公司 控股子公司 上海 贸易 100%同一控制下企业合并 上海洞识信息科技有限公司 参股公司 上海 服务 15%出资、增资 江苏德讯软件有限公司成立于 2008 年 5 月 29 日，注册资本 500 万元。主要为德讯科技进行硬件组装及软硬件的集成业务，销售有关产品，是德讯科技的全资子公司。上海德讯网络系统有限公司成立于 2003 年 3 月 19 日，注册资本 1000 万元。主要从事数据中心 IT基础设施运营管理所需的控管系统设备的销售，是德讯科技的全资子公司。上海洞识信息科技有限公司成立于 2016 年 12 月 7 日，注册资本 223.5294 万元。从事信息技术、计算机、软件及辅助设备技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等，是德讯科技的参股子公司，德讯科技占股 15%。报告期内，公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况，亦不存在处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、银行短期理财情况 2017 年 5 月 17 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过 关于使用闲置资金进行委托理财的议案。为发挥资金效益，公司利用闲置资金购买银行短期理财产品，额度未超过 5000 万元，短期理财取得收益 480,691.21 元。2、委托理财情况 序号序号 对方公司名称对方公司名称 投资起止日期投资起止日期 投资金投资金额额 审议审议程序程序 1 上海翌德投资合伙企业（有限合伙）2016.04.5-2017.04.04 700万元 第二届董事会第十一次会议 2 上海翌银股权投资基金管理有限公司 2016.05.25-2017.05.24 500万元 董事长审批 3 上海翌德投资合伙企业（有限合伙）2016.07.05-2017.07.04 800万元 第二届董事会第十一次会议 4 上海翌银股权投资基金管理有限公司 2016.11.03-2017.11.02 500万元 董事长审批 5 上海翌银股权投资2017.04.10-2017.12.09 700万元 第三届董事会第五次会议 公告编号：2018-003 19 基金管理有限公司 6 上海翌银股权投资基金管理有限公司 2017.06.24-2018.06.23 500万元 第三届董事会第五次会议 7 上海翌银股权投资基金管理有限公司 2017.07.05-2018.07.04 800万元 第三届董事会第五次会议 8 上海翌银股权投资基金管理有限公司 2017.11.03-2018.11.02 500万元 第三届董事会第九次会议 9 上海翌银股权投资基金管理有限公司 2017.12.10-2018.12.09 700万元 第三届董事会第十次会议、2017年第四次临时股东大会 上述事项符合公司章程、德讯科技股份有限公司对外投资融资管理制度的规定。公司委托上海翌德投资合伙企业（有限合伙）和上海翌银股权投资基金管理有限公司对部分闲置资金进行理财，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能够提高闲置资金使用效益，增加股东回报。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更：财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。财政法规 本期持续经营净利润 3,680,62.56元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。财政法规 其他收益：5,135,696.22 元（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列财政法规 不适用 公告编号：2018-003 20 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司收入较上年度增加且已形成了比较稳定的销售模式，主要依托于公司在数据中心运维自动化和运维管理领域的长期技术和经验的积累，随着新产品、新客户的不断开拓和深耕，公司自有产品和服务的市场优势会越来越明显。报告期内，公司保持有良好的独立自主经营能力：会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好，主要财务、业务等经营指标健康。经营管理层、核心业务人员队伍稳定；报告期内股东大会、董事会会议和监事会会议，公司董事、监事、高级管理人员均有出席会议并表决相关重大事项。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，本公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为蒋树春、王梅夫妇。蒋树春先生直接持有公司 72.17%的股份，另通过南京高瑞间接控制公司 8.93%的股份，王梅女士直接持有公司 5.74%的股份。蒋树春、王梅夫妇合计控制公司 86.84%公告编号：2018-003 21 的股份。同时，蒋树春担任公司董事长兼总经理，王梅担任公司董事。若公司实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。应对措施：应对措施：公司制订了对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投融资管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等相关制度，从制度上安排了避免实际控