839167_2017_同享科技_2017年年度报告_2020-04-07.pdf

主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 1 2017 年度报告 同享科技 NEEQ:839167 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)electronicmaterialtechnologyco.,ltd 主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，积极参与慈善募捐活动，向吴江经济技术开发区慈善分会捐款 1 万元，为困难群众及时送去温暖。2017 年 3 月 27 日，公司召开第二次临时股东大会，审议并通过了关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案，同意向上海宝源胜知投资管理有限公司发行股票 300 万股，每股发行价格 3.50 元，募集资金总额为人民币 1,050.00 万元。公司于 2017 年 4 月 27 日收到股转系统函【2017】2468 号关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函。报告期内，申报 5 项实用新型专利，并均已取得国家知识产权局的受理通知书。报告期内，申报吴江区智能生产类“智能化技术改造”项目，并于 2018 年 3 月审批通过。主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 同享科技、公司、股份公司、本公司 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 实际控制人 指 陆利斌、周冬菊 同友投资 指 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）同亨香港 指 同亨香港有限公司 宝源胜知 指 上海宝源胜知投资管理有限公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 江苏益友天元律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会 光伏焊带 指 又称镀锡铜带或涂锡铜带，分为互连条和汇流带。其中互连条用于收集单个电池片上的电子并使电池片串联，汇流带用于将上述串联电池片连接，汇总输出电流，并最终引出至接线盒 光伏组件 指 又称太阳能电池组件、太阳能电池板，太阳能发电系统中的核心部分，由太阳能电池片、钢化玻璃、EVA、太阳能背板以及铝合金边框组成，光伏焊带是其重要组成成分 互连条 指 用于连接光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带，又称为互连带。汇流带 指 用于连接光伏电池串及接线盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带，又称为汇流条。主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、光伏行业市场波动风险 公司所处行业属于太阳能光伏行业的中游环节，行业发展受太阳能光伏整体行业景气度影响较大，而太阳能光伏行业与宏观经济走势联系紧密，使得整个行业面临着宏观经济波动的风险。近年来，太阳能光伏行业受到“欧债”危机升级使得外部需求有所放缓，而国内经济增速放缓也可能引发内需下降。如果未来全球经济增长持续疲软，将对行业需求产生较大的影响。2、市场竞争风险 经过多年的探索与努力，公司积累了丰富的产品研发经验，具有较强的自主创新能力，但是随着市场逐步开放以及国际间交流的增多，越来越多的企业将会进入光伏行业市场，公司会面临来自于更多国内外优秀企业的竞争压力。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行研发创新和业务模式创新，则会存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动的风险。3、客户集中度较高风险 报告期内，公司向前五名客户销售收入占当期营业收入比例为98.61%，集中度较高，面临客户相对集中所带来的经营风险。4、原材料价格波动风险 光伏焊带的原材料主要为铜和锡，直接材料成本占主营业务成本达 90%以上。公司对原材料的采购价格按照“上海有色网”的锡金属和“长江有色金属网”的铜金属现货报价的当天平均价结算。铜、锡属于大宗商品，受全球宏观经济和美元汇率的影响较大。当其价格发生较大波动时，将直接影响公司的盈利水平 5、税收政策风险 公司被认定为高新技术企业，2015 年度、2016 年度和 2017 年度享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 6 缴纳企业所得税。2018 年高新技术企业证书到期复审，若公司无法继续被认定为高新技术企业，不能享受税率 15%的所得税优惠政策。6、应收账款信用风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 118,974.739.09 万元，占期末资产总额的 55.11%，占比较高，虽然应收账款账龄主要在 1年以内，且集中于前五大客户，但应收账款管理压力较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司生产经营将产生不利影响。同时，应收账款占用过多营运资金，如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。7、毛利率波动风险 2015 年、2016 年、2017 年公司的毛利率分别 28.73%、22.83%、14.71%，波动较大，2017 年第四季度有色金属价格攀升，至今未回落，未来仍将存在因原材料价格涨跌造成的毛利率大幅波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 TonyShare(suzhou)electronicmaterialtechnologyco.,ltd 证券简称 同享科技 证券代码 839167 法定代表人 陆利斌 办公地址 吴江经济技术开发区龙桥路 579 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋茜 职务 财务负责人 电话 0512-63168373-835 传真 0512-63168073 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 邮政编码 215200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 同享科技董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-11-10 挂牌时间 2016-09-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C324 有色金属合金制造-C3240 有色金属合金制造 主要产品与服务项目 光伏焊带 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人 陆利斌、周冬菊 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 8 统一社会信用代码 91320509562925531T 否 注册地址 吴江经济开发区益堂路 否 注册资本 43,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周浩、杨荣华 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 244,264,563.12 145,148,930.15 68.29%毛利率%14.71%22.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,245,262.60 13,932,538.57-26.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,793,161.68 13,078,367.80-17.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.16%30.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.02%28.85%-基本每股收益 0.24 0.35-31.43 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 215,872,411.38 150,157,279.54 43.76%负债总计 144,759,803.37 99,611,349.23 45.32%归属于挂牌公司股东的净资产 71,112,608.01 50,545,930.31 40.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.26 30.87%资产负债率%（母公司）67.06%66.34%-资产负债率%（合并）67.06%66.34%-流动比率 1.27 1.22-利息保障倍数 4.32 8.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-42,085,798.18 66,246,093.87-应收账款周转率 2.60 1.66-存货周转率 34.42 23.21-主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.76%-2.92%-营业收入增长率%68.29%-5.94%-净利润增长率%-26.47%-38.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,000,000 40,000,000 7.50%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 921,500.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,443,703.48 非经常性损益合计非经常性损益合计-522,203.48 所得税影响数 25,695.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -547,899.08 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产负债表项目：应收票据 15,000,000.00 36,173,769.17 16,000,000.00 27,132,785.12 递延所得税资产 475,046.32 736,754.85 848,557.03 848,557.03 资产总额 128,721,801.84 150,157,279.54 154,678,710.53 165,811,495.65 主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 11 短期借款-18,430,492.71 17,300,000.00 19,300,000.00 应付账款 24,251,781.91 28,739,781.91 41,094,789.90 50,227,575.02 应付职工薪酬 837,899.05 837,899.05 895,453.96 895,453.96 应交税费 2,602,805.06 2,602,805.06 5,913,283.41 5,913,283.41 其他应付款 13,600,370.50 13,600,370.50 31,830,815.52 31,830,815.52 负债总额 76,692,856.52 99,611,349.23 97,605,318.79 108,198,103.91 盈余公积 1,006,498.97 1,393,253.86 2,604,672.97 2,604,672.97 未分配利润 9,058,490.69 7,188,720.79 23,442,056.67 23,442,056.67 股东权益 52,028,945.32 50,545,930.31 57,613,391.74 57,613,391.74 利润表项目 销售费用 672,224.54 672,224.54 844,920.01 844,920.01 管理费用 11,093,351.92 11,093,351.92 7,547,183.60 7,547,183.60 财务费用 2,693,286.54 2,693,286.54 2,738,246.51 2,738,246.51 资产减值损失 2,490,071.33 745,347.79 1,335,757.88 1,335,757.88 利润总额 21,200,805.36 19,456,081.82 26,556,869.47 26,556,869.47 所得税费用 5,785,251.78 5,523,543.25 3,819,506.59 3,819,506.59 净利润 15,415,553.58 13,932,538.57 22,737,362.88 22,737,362.88 主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、设计、生产、销售和技术服务。公司拥有多年光伏产业辅料从业经历，主要为大型光伏行业电池组件厂商提供焊带原料。目前公司核心产品为互联条及汇流带。公司借助各种渠道与行业内多家公司建立联系，成为合格供应商，并积极参加境内外展会吸引潜在客户，进而取得订单。在综合考虑原材料价格及加工制造成本、损耗率、汇率及合理利润率基础上制定产品价格。倚靠自主研发、自主生产作为支撑，公司通过主动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。1、采购模式 公司物资采购主要为原材料铜带及锡条和生产所需的机器设备，公司采取“按需采购”方式安排采购。一般接到客户订单从而编制近期的生产计划，生产部根据具体生产计划情况向采购部提交采购申请，由采购部经过询价、比价后，选择合格供应商签订采购合同，并实施采购，采购回厂的原材料经质量部检验合格后，再通知生产部门安排加工生产。经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。2017 年，公司在原有的采购模式基础上，不断完善内部相关制度，以提高采购工作的时效性与抗风险能力。2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司每年年初与客户签订合作框架协议，其后根据客户订单需求具体安排生产计划。生产部接到具体订单后首先通知采购部安排采购，随后将铜带进行前期处理后进行高速自动涂锡、裁剪、检验最后包装成盘或轴交付至客户。生产过程严格按质量标准执行，质量部、技术部全程参与，全程检测，发现问题及时反馈。3、销售模式 公司主要采取直销模式，由市场部门负责国内外销售业务。公司下游客户相对较为集中，较容易取得其公开信息，公司通过展会、邮件、电话及直接拜访等方式与客户建立关系。通过与其签订长期框架协议获取销售订单，向其供货。商品交付完成后，公司还相继提供产品售后服务。报告期内，公司客户构成较为稳定。4、研发模式 公司是从事高性能光伏焊带研发、生产和销售的高新技术企业，自主进行核心技术研发及新产品开发工作，具备较强的研发能力。公司根据对客户需求的调研以及业务部门的反馈，进行产品开发和可靠性验证。近几年来，公司围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品的核心对产品及其生产工艺不断进行研发。经过多年积累，公司目前已获得实用授权专利 22 项，发明专利 1 项。报告期内，公司的商业模式清晰、稳定，主营业务未发生重大变化。报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 面对市场机遇与挑战，经过全体员工的不懈努力，基本完成 2017 年年初制定的经营目标：1、主要经济指标完成情况 （1）报告期内，公司实现营业收入 244,264,563.12 元，同比增长 68.29%，实现净利润 10,245,262.60元，同比减少 26.47%。报告期内，光伏发电成本的持续降低，导致市场对作为其辅助材料的光伏焊带的销售价格同样存在持续降低的要求；虽然 2017 年度的销售数量有大幅提高，达到 3,949.56 吨，同比增长 73.57%，但由于售价持续降低，销售金额同比增长了 68.29%；第四季度有色金属价格攀升，虽然公司上调光伏焊带销售价格，但由于调价和原材料涨价之间存在时间差，未能及时弥补公司的利润损失。销售价格的下降与原材料成本上升，造成利润空间的收窄。（2）报告期末，公司总资产为 215,872,411.38 元，同比增长 43.76%，净资产为 71,112,608.01 元，同比增长 40.69%，总股本为 43,000,000 元，同比增长 7.50%。报告期内通过定增方式吸收投资款 1,050 万，导致了净资产的增加；另销售业务量的增长，应收账款增多，两方面的原因导致了总资产相比期初增长较大。（3）报告期末，经营活动产生的现金流量-42,085,798.18 元。经营活动产生的现金流量净额变动较大，同比减少了 108,33.19 万元，主要原因：2017 年销售商品、提供劳务收到的现金 14,918.88 万元，同比减少了 603.34 万元。主要是部分应收款信用期增加，及部分应收款结算方式由电汇改为承兑；2017 年购买商品、接受劳务支付的现金 16,743.77 万元，同比增加了 9,945.81 万元。2017 年缩短了供应商付款信用期，由原来月结 60 天变为月结 30 天，故支付应付账款的金额增加较大。上述两项现金流入与流出相互抵减后经营活动产生的现金流量净额减少 10,549.15 万元；另外支付的工资、税金及其他与经营活动有关的现金同比增加 284.04 万元，总计影响 108,33.19 万元。2、产品研发情况 公司一贯坚持生产、研发双轮驱动的发展理念。报告期内，公司投入研发费用 1,131.59 万元，较上年增加约 88.76%，主要用于常规产品的性能改善和提升，以及结合市场发展需求进行新产品的研究开发。为保护知识产权，2017 年公司共申请 1 个发明专利、5 个实用新型专利，并均已取得国家知识产权局的受理通知书。截至报告期末，公司拥有授权专利共计 23 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 22 项。3、业务开展情况 报告期内，公司主要产品仍为光伏焊带，经营方式全部为自产自销。2017 年公司产能扩张较大，投入设备 550 多万元，产销量创历史新高，销售收入同比增长 68.29%。(二二)行业情况行业情况 1、细分行业发展 公司主营产品是光伏焊带，该产品属于光伏行业产业链中下游的细分行业。近期国家陆续出台了一系列针对光伏行业的扶持政策，光伏组件的发展将进入新一个繁荣期。从市场需求来看，光伏焊带的需求量也日趋增大，细分行业前景较好，并将持续。与此同时，随着光伏组件装机要求的不断提高，对关键配件-光伏焊带也提出了更加严苛的技术和质量要求，势必敦促我们加快研发的步伐，保持行业内技术领先地位。同时我们也坚信，光伏行业属于国家鼓励的绿色环保行业，将迎来巨大发展机遇。太阳能主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 14 光伏行业作为新能源应用中较为成熟的产业之一，未来发展前景良好。随着下游需求的快速复苏、国家扶持政策和行业整合的推动，我国光伏焊带的需求量将与光伏发电的装机量一同上升。2、周期波动 太阳能产业作为新兴产业，其发展依赖于大量建设资金投入和政府补贴政策。而经济的景气性程度将影响到光伏组件厂商的融资环境和政府的财税收入，进而影响到光伏组件的出货量，从而对光伏焊带的需求产生影响。因此，光伏焊带行业存在一定的周期性。3、市场竞争 新增的市场需求带动行业企业产能的逐步扩张，同时也吸引其他外部投资者进入光伏领域。随着光伏组件产能的持续增长以及市场需求趋于稳定，预计光伏焊带行业的市场竞争将较为充分。随着光伏行业竞争加剧，同行业竞争对手技术水平整体提升；下游光伏组件产品成本的整体下降，导致其压缩了配套辅材产品的利润空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 15,261,672.97 7.07%20,575,050.74 13.70%-25.82%应收账款 118,974,739.09 55.11%59,536,128.39 39.65%99.84%存货 7,107,564.32 3.29%4,997,591.15 3.33%42.22%长期股权投资 固定资产 21,702,654.32 10.05%16,849,927.94 11.22%28.80%在建工程 短期借款 46,597,360.51 21.59%18,430,492.71 12.27%152.83%长期借款 应收票据 42,592,979.72 19.73%39,173,769.17 24.09%17.75%应付票据 21,999,371.61 10.19%35,400,000.00 23.58%-37.85%应付账款 49,478,377.35 22.92%28,739,781.91 19.14%72.16%其他应付款 22,068,413.36 10.22%13,600,370.50 9.06%62.26%资产总计 215,872,411.38-150,157,279.54-43.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增加 99.84%，变动的主要原因是：2017 年公司销售增长较大，比 2016 年增长了 68.29%，应收账款也相应增加；另一方面部分客户应收账款信用期增加了 1 个月，增加了一定的账期。2、存货增加 211.00 万，增长了 42.22%，主要变动原因：由于生产销售规模扩大，报告期末库存商品及发出商品也有所增加。库存商品 241.79 万，同比增加 85.12 万，发出商品 156.25 万元，同比增加了 134.14 万元；其余原材料、周转材料、半成品变动不大，基本持平。3、固定资产增加 28.80%，变动的主要原因是：2017 年增加了约 550 万的机器设备投入，用于扩大产能；增加了 130 万的房屋建筑；累计折旧增加194 万元，故影响固定资产余额比 2016 年增加了约 486 万。主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 15 4、短期借款增加 4,659.74 万元，变动的主要原因是：2016 年公司华夏银行授信综合额度 1,500 万元，额度范围内可以直接流动资金贷款和开具银行承兑汇票两种方式任意选择，2016 年末全部采用开具银行承兑的方式，故期末短期借款无余额。2017 年华夏银行授信综合额度 1,500 万元，其中直接流动资金贷款 640 万元，开具银行承兑汇票敞口 860 万；新增华夏银行房地产抵押贷款 1,400 万元；新增江苏银行票据质押贷款 1,061.74 万元；新增浙商银行票据质押贷款 98 万元；年末公司已贴现未到期的票据金额 1,460.00 万元，总计新增短期借款余额 4,659.74万元。5、应收票据增加 641.92 万元，变动主要原因是：业务规模扩大，应收票据结算金额增长。6、应付票据减少 1340.06 万元，减少 37.85%，变动的主要原因是：2017 年相对 2016 年减少了开具银行承兑汇票的支付货款的方式。7、应付账款增加 2,073.86 万元，变动的主要原因是：一方面销售数量增长，采购数量相应增加，2017 年销售金额同比增长 68.29%,另一方面原材料单位成本增长较大，锡的平均成本增长了约 17%，铜带的平均成本增长了约 25%，铜丝的平均成本增长了约22%，综合影响采购成本约 14.36%，且减少了票据结算方式，导致公司采购规模增长，应付账款增加。8、其他应付款增加 846.80 万元，增加了 62.26%，变动的主要原因是：2017 年新增了非关联借款 1,200 万元，归还了实际控制人关联借款 455.19 万元，两项差异 744.81万元，其他项目变动不大，合计影响 101.99 万元。9、总资产增加 43.76%，变动的主要原因是：报告期内通过定增方式吸收投资款 1,050 万，及销售业务量的增长，应收应付账款增多，两方面的原因导致了总资产相比期初增长较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 244,264,563.12-145,148,930.15-68.29%营业成本 208,334,968.02 85.29%112,009,803.79 77.17%86.00%毛利率%14.71%-22.83%-管理费用 15,953,897.80 6.53%11,093,351.92 7.64%43.81%销售费用 1,755,240.06 0.72%672,224.54 0.46%161.11%财务费用 3,331,778.73 1.36%2,693,286.54 1.86%23.71%营业利润 12,628,755.35 5.17%18,351,392.88 12.64%-31.18%营业外收入 383,158.73 0.16%1,670,121.12 1.15%-77.06%营业外支出 1,605,862.21 0.66%565,432.18 0.39%184.01%净利润 10,245,262.60 4.19%13,932,538.57 9.60%-26.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 68.29%，变动的主要原因是：2017 年增加了约 550 万的机器设备投入，用于扩大产能，生产量提高，销售量同步提高。2、营业成本增加了 86%，变动的主要原因是：一方面销售数量增长，成本相应增加，2017 年销售金额同比增长 68.29%,另一方面原材料成本主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 16 增长较大，锡的平均成本增长了约 17%，铜带的平均成本增长了约 25%，铜丝的平均成本增长了约 22%，综合影响焊带成品成本约 17.82%。3、管理费用增加 43.81%，变动的主要原因是：2017 年销售增长 68.29%，和销售增长有关的变动管理费用也相应增长，其中研发费用增长较大，2017 年加大研发投入力度，研发新产品、改进生产工艺，研发投入 1,131.59 万元，同比增加了532.11 万元；中介机构费用 78.94 万元，同比减少 97.71 万元；另外一些固定费用基本持平。4、销售费用增加 161.11%，变动的主要原因是：2017 年运输费 133.3 万元比 2016 年增加了 75.5 万元。2017 年以前企业主要是与个人合作委托运输货物，从 17 年公司为了正规化开始逐步增加对物流企业的委托，运输单价增长较多。5、营业利润减少 572.26 万元，同比减少了 31.18%，变动的主要原因是：2017 年市场竞争依然激烈，虽然产能扩张，销售数量增长，但是光伏焊带销售价格持续下降，加上原材料有色金属价格攀升，大宗商品铜、锡的价格走高，盈利空间收窄，毛利率降低 8.12 个百分点，虽然毛利率所有下降，但是由于销售额增加的金额较大，毛利金额同比还是增加 279.05 万元，税金及附加减少 27.01 万元；其他收益增加 70.05 万元，此三项因素造成营业利润增长 376.11 万元；但是费用、坏账计提的因素又造成利润减少合计 948.37 万元。6、营业外收入减少了 128.69 万，下降 77.06%，其他收益增加 100%，变动的主要原因是：关于政府补助的会计政策发生变化，根据 2017 年财政部关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会（2017）15 号），与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，对 2017年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新的会计准则施行日（2017年 6 月 12 日）之间新增的政府补助根据新的会计准则进行调整。2017 年政府补助 92.15 万元，其中70.05 万元计入了其他收益。其余科技创新奖励等其他补助 22.10 万元，计入营业外收入。2016 公司获得新三板挂牌奖励 130.00 万元，另外科技创新奖励等其他补助等 37.01 万元；2017 年营业外收入 38.32 万元，与 2016 年扣除新三板挂牌后的其他补助金额基本持平。7、营业外支出增加 104.04 万元，增长 184.01%，变动的主要原因是：2017 年营业外支出 160.58 万元，其中税款滞纳金 69.35 万，公益性捐赠 1 万元，赔偿款 90.24万元。2016 年火灾造成的其他公司损毁，赔偿金额 2017 年才落实，支付金额共计 90.24 万元。8、净利润下降 368.71 万元，下降比例 26.47%，变动的主要原因是：主要由于营业利润下滑，营业外收入减少，营业外支出增加导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 240,968,324.70 142,379,099.07 69.24%其他业务收入 3,296,238.42 2,769,831.08 19.01%主营业务成本 207,947,325.79 111,731,269.51 86.11%其他业务成本 387,642.23 278,534.28 39.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%互连条 205,319,744.47 84.06%116,564,866.85 80.31%汇流带 35,648,580.23 14.59%25,814,232.22 17.78%其他业务收入 3,296,238.42 1.35%2,769,831.08 1.91%合计 244,264,563.12 100.00%145,148,930.15 100.00%主办券商：中信建投 公告编号：2018-018 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入结构基本保持不变。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 晶科能源有限公司（包括各子公司）143,109,676.43 58.59%否 2 协鑫集成科技股份有限公司（包括各子公司）50,066,018.91 20.50%否 3 常熟阿特斯电力科技股份有限公司（包括各子公司）21,665,473.21 8.87%否 4 韩华新能源（启东）有限公司 19,451,481.05 7.96%否 5 江西展宇新能源股份有限公司 6,571,197.93 2.69%否 合计合计 240,863,847.53 98.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡锡洲电线有限公司 84,543,579.86 40.80%否 2 苏州云锡环保材料有限公司 44,478,717.95 21.46%否 3 常州九天新能源科技有限公司 33,752,956.34 16.29%否 4 铜陵金威铜业有限公司 26,913,823.24 12.99%否 5 常熟市天诺新能源科技有限公司 14,145,952.32 6.83%否 合计合计 203,835,029.71 98.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-42,085,798.18 66,246,093.87-投资活动产生的现金流量净额-5,040,072.26-9,990,487.79 筹资活动产生的现金流量净额 48,813,144.05-57,471,314.77 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动较大，同比减少了 10,833.1