838594_2017_聚融科技_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 1 证券代码：838594 证券简称:聚融科技 主办券商：华创证券 2017 年度报告 聚融科技 NEEQ:838594 深圳聚融科技股份有限公司（Shenzhen Geron Technology Corporation）深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，中国工商银行股份有限公司浙江省分行与公司签订 集中采购协议（票据鉴别仪），合同号：ICBCZJCG-YG-2016007。根据协议，中国工商银行股份有限公司各省、直辖市、计划单列市分支机构可以依据本协议向我公司购买协议标的产品。2017 年 5 月，中国建设银行股份有限公司与公司签署了对公柜面票据鉴别仪采购框架合同，合同编号：20170037PECA02。根据框架合同约定，建设银行各省、直辖市、计划单列市分支机构可以依据本框架合同向公司采购对公柜面票据鉴别仪产品。2017 年 6 月，平安银行股份有限公司与公司分别签署了柜台综合鉴别仪采购合同，合同编号：FW-HQ01-17-052、清分机采购合同，合同编号：FW-HQ01-17-053。根据合同约定，平安银行各省、直辖市、计划单列市分支机构可以依据本合同向公司采购聚融柜台综合鉴别仪设备和清分机设备。2017 年 10 月，公司收到了中规（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书，证书编号：18117IP1574ROM。公司通过贯标认证并获得知识产权管理体系认证证书，有利于增强公司整体知识产权管理工作的规范化、系统化、科学化，有利于提升企业的知识产权保护意识，促进自主创新能力，增强市场竞争力。深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 聚融有限 指 深圳市聚融鑫科科技有限公司 公司/本公司/聚融科技 指 深圳聚融科技股份有限公司 中达兴盛 指 深圳市中达兴盛股权投资合伙企业(有限合伙)华信天宝 指 深圳市华信天宝股权投资合伙企业(有限合伙)鑫科互联网 指 深圳市聚融鑫科互联网金融服务有限公司 票证通 指 深圳市票证通信息科技有限公司 威德视 指 深圳市威德视科技有限公司 上海智能 指 上海聚融智能科技有限公司 前海金融 指 深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司 聚融众合 指 深圳聚融众合票证鉴定咨询有限公司 北京分公司 指 深圳聚融科技股份有限公司北京分公司 武汉分公司 指 深圳聚融科技股份有限公司武汉分公司 广州分公司 指 深圳聚融科技股份有限公司广州分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 深圳聚融科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳聚融科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳聚融科技股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李皓、主管会计工作负责人施学东及会计机构负责人（会计主管人员）庞春英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠的风险 公司为高新技术企业,报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率，子公司票证通从 2014 年起,享受两免三减半的优惠政策；另,报告期内，公司及子公司票证通软件产品销售收入在按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内上述优惠政策的享受减少了公司支出，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到较大的不利影响。特定客户类型依赖的风险 公司主营业务为票证鉴定设备、票据业务风险防控系统、防伪专家系统软件的研发、生产、销售以及防伪技术培训和服务。公司自成立以来，一直专注于防伪领域，主要为银行等金融机构提供防伪技术产品和服务。经过多年努力和发展，已成为票据鉴伪领域的领先企业。由于公司专注于货币、证照、银行票据鉴伪领域，公司的客户基本是银行类金融机构，对银行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势出现较大波动，导致银行经营状况不景气，可能会对公司的业务发展产生不利影响。新技术研发和推广的风险 近年来，公司不断提高技术研发水平，加速产品更新换代速度，推广新产品和服务，以保证市场占有率和核心技术优势。目前公司已制定较为完整的技术研发管理制度和流程，所有新产品研发项目都必须经过前期预研和论证，履行严格的立项决策程序，由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，因此可能出现新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险。市场竞争风险 我国金融票据防伪行业已经充分市场化，行业客户普遍采用招标等市场化运作方式选择产品及服务供应商，市场竞争较为激烈。公司作为国内金融票据防伪行业的领先企业，在企业规模、客户资源、品牌效应、销售网络、技术水平等方面具有竞争优深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 7 势，但如果公司的业务发展速度不能跟上行业发展步伐，不能持续推出适应客户需求变化的新产品、新技术,优化产品结构,公司在行业内的竞争优势将可能被逐渐削弱，市场份额及利润率有可能下降。收入季节性波动风险 公司目前的主要客户为银行金融机构，通常情况下，银行总行在上半年制定当年金融设备采购计划；第三季度进行招标确定入围企业；第四季度向入围企业进行采购。银行等金融机构这种采购模式导致金融设备企业产品销售具有很强的季节性，全年销售呈现上半年少，下半年多，尤其是第四季度较高的局面。因此，在银行的采购模式不发生重大变化的情况下，公司上半年的收入较少，下半年的收入较多，公司主营业务收入具有明显的季节性波动。政策性风险 随着央行对票据行业的监管的加强，以及移动支付手段的快速发展，如果央行推出政策取消纸质票据，将对公司造成巨大的影响。业务转型风险 近年来，移动互联、大数据及云计算、人工智能等新兴技术所带来的各行业的变革正快速发生，为顺应金融行业业务创新及转型的需求，传统的票据鉴别设备面临升级换代的空窗期，公司业绩面临极大压力。公司积极探索在金融信息安全领域的研发思路和转型方向。公司在金融票据防伪领域已有初步明晰的战略和研发及产品推广的方向，但后续的推广速度、推广效果、销售队伍的建设等仍依赖于多重因素的影响，新产品、新业务的价值以及公司转型是否成功仍有待于市场的检验。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳聚融科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Geron Technology Corporation 证券简称 聚融科技 证券代码 838594 法定代表人 李皓 办公地址 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩润涛 职务 证券事务代表 电话 0755-26772858-8028 传真 0755-26772859 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 6 楼/518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-399-3990 其他电子设备制造 主要产品与服务项目 票证分析鉴定设备、票据风控采集仪、防伪专家系统软件以及票据、证照、货币防伪知识培训服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李皓 实际控制人 李皓 深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告报告期内期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030076048989X4 否 注册地址 深圳市福田区深南大道北侧7002-4 号浩铭财富广场 A 座 16G 否 注册资本 2800 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周含军、周英 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国股转公司 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引要求，2018 年 1 月 15 日之后公司普通股股票转让方式采用集合竞价方式。深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,770,183.42 46,136,616.61-52.81%毛利率%64.56%74.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,091,313.69 2,560,181.67-416.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,625,548.24 1,841,778.51-568.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.08%5.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.27%4.04%-基本每股收益-0.29 0.10-389.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,777,203.33 55,804,939.21-17.97%负债总计 4,902,796.52 6,839,834.38-28.32%归属于挂牌公司股东的净资产 40,705,430.18 48,796,743.87-16.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.74-16.45%资产负债率%（母公司）21.67%16.17%-资产负债率%（合并）10.71%12.26%-流动比率 7.65%7.00%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,209,063.48 580,177.84-1,342.56%应收账款周转率 3.31 4.76-存货周转率 1.37 2.99-深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.97%16.75%-营业收入增长率%-52.81%-18.59%-净利润增长率%-415.76%-77.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-34,073.25 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)535,731.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,576.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 534,234.55 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益损益净额净额 534,234.55 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C-39）。公司主要产品和服务包括票证分析鉴定设备、票据风控采集仪、防伪专家系统软件以及票据、证照、货币防伪知识培训服务等。公司专注于特殊印刷品（票据、货币、证件、文件、其他有价票证等）防伪领域。公司凭借多年经营积累的技术和创新，取得多项国内领先的票据防伪关键技术，包括 2 项发明专利，12 项实用新型专利，2 项外观设计专利，20 个软件著作权，并通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证和知识产权管理体系认证。公司采用轻资产经营模式，主要专注于附加值较高的产品研发及品牌营销环节。在原材料采购方面，公司遵循质量优先、价格优先的原则。对于主要原材料，公司逐步与原厂签订长期战略供货协议，以保证获得具有可靠质量、稳定货源及有价格优势的主要原材料；对于新产品开发所需的新的原材料供应商，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供货能力、管理水平、产品质量及价格进行详细评审，每种原材料都考评多家合格供应商，以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面，公司原材料采购与生产计划衔接良好，公司存货周转率处于优良水平。在生产方面，公司建立了完善的生产管理控制体系，基本按照市场需求制定生产计划。公司大部分产品生产主要采用委外加工的形式，生产管理人员对产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量；对于部分工艺要求较高、程序复杂的高端加工、组装和测试等生产环节由公司自主进行。公司产品生产的质量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度等要求，落实产品生产计划，确保生产任务符合相关标准和交付计划。公司报告期内主要收入来自向各大银行总行、分行销售票据鉴别仪、票据风控采集仪产品以及提供培训服务。公司向各大银行的销售主要有三种模式：第一种，公司直接和银行总行签订合同，所有产品均由银行总行集中统一购买，产品价格、数量等均由公司与总行商谈决定，如平安银行；第二种，公司先通过参加各大银行总行组织的招标会入围银行总行的供应商名单，在取得供应商入围资格后，公司分别与各分支行进行购买谈判，由各分支行分别和公司确定购买单价和数量，如工商银行、农业银行、建设银行等；第三种，公司直接与银行各分支行进行采购商务谈判，各分支行直接决定采购产品、数量、价格等，如交通银行、浦发银行、华夏银行等。随着移动互联、大数据、云计算等新兴技术的迅猛发展，金融行业变革带来了业务创新与转型的需深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 13 求，这对于金融信息安全企业意味着更多的机遇与挑战。公司凭借在金融票据防伪与安全领域多年的耕耘与积累，在技术储备、产品创新方面均具有行业领先优势，且具有建设多年的完善成熟的营销渠道和口碑良好的品牌效应，产品市场占有率在行业中处于领先地位。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营总体情况 2017 年，传统票据鉴别设备的行业渗透率逐步上升，市场竞争进一步加剧，公司采取了积极的营销策略，行业市场占有率逐步提升，但是由于移动互联、大数据、云计算等新兴技术的迅猛发展，银行对传统票据鉴别设备的整体市场需求有所下滑，再加上市场上人民银行将取消纸质票据的传言，使得公司2017 年传统票据鉴别设备的销售数量、销售收入均大幅下降，公司出现了大面积的亏损。报告期内，公司实现营业收入 21,770,183.42 元，较上年同期减少了 24,366,433.19 元，同比减少52.81%；营业成本7,716,417.49元，较上年同期减少了4,080,128.19元，同比减少34.59%；毛利率为64.56%，较上年同期的 74.43%下降了 9.87%；归属于挂牌公司股东的净利润为-8,091,313.69 元，较上年同期减少了 10,651,495.36 元，同比减少了 416.04%。2、研发创新情况 1）研发项目情况 2017 年度，公司主要研发项目包括“票据检查工具系统”、“货币鉴定系统”和“全自动多光谱特征采集仪”等，项目情况及研发主要进展如下：a.票据检查工具系统 深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 14 项目主要面向人民银行监管从业人员，通过被检查机构提供的数据报表，通过设置的检查数据模型，对数据进行分析并给出检查结果。随着国民经济的快速发展和电子技术在票据业务市场的推广应用，票据业务大量增加，票据的流动性进一步增强，票据业务的电子化水平进一步提升。人民银行作为票据业务的监管主体，对票据业务的监管方式还停留在以人工手工监管为主的阶段，这种监管方式对现在的票据业务实施存在监管费时费力，监管效率低下的缺点，远不能适应票据市场业务发展需求。为适应票据业务市场发展形势，提升监管效率，防范票据风险，推进票据市场规范发展，公司用 MFC 技术开发了该系统，可以实现对票据业务大量电子信息的采集、对比、筛选，确定监管重点，为后续的人工监管提供参考。目前该系统已经研发完毕，准备推出市场。b.货币鉴定系统 该项目主要面向人民银行和人民银行授权的金融单位从业人员，通过图像采集设备，进行图像采集进行鉴伪分析和残损币分析。随着造假新技术的出现及其广泛应用，假币与真币在图案、感观上的差别逐渐缩小，有的甚至达到以假乱真的地步。新版假币的技术含量不断增加，仿真程度越来越高，各金融机构在鉴定分析及收缴假币时，迫切需要先进的防伪机具对货币的材质、油墨等防伪特征的真伪做出科学、真实的鉴定。公司使用 MFC 开发技术，采用图像采集技术设备，将货币所有全幅、细节特征一键采集，通过自主研发算法对货币的材质、油墨等防伪特征完成鉴别鉴定及上报工作。目前该系统已经研发完毕，已经进行市场推广工作。c.全自动多光谱特征采集仪 公司经过多年研发，成功研发出具有独立知识产权的票据“DNA”检测技术，该技术是通过光学原理，在多光谱下对票据的水印、安全线、底纹、图案等特征以及在出票或承兑过程中手书字迹、印痕等进行记录，来鉴别票据的真伪。公司根据市场及客户使用反馈情况，公司不断优化升级，研发了“全自动多光谱特征采集仪”，针对批量处理业务进行了自动化处理，解决了票据批量化业务处理的难题，是目前自动化程度高，唯一可同时防范票据伪造、变造及票据克隆的金融票据防伪系统，为有效扼制票据伪造、变造等金融犯罪行为，维护金融交易市场秩序提供综合化解决方案。2017 年，该系统在功能、处理速度、外观体积、用户友好性等获得了市场认可，实现了批量生产并开始向部分银行供货。2）专利成果 根据研发项目的进展及阶段成果，公司积极申请相关知识产权保护。报告期内，公司获得 7 项专利授权，其中实用新型专利 5 项，外观专利 2 项；获计机软件著作权注册 3 项。截至到报告期末，公司有深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 15 效专利数共 16 项，其中包括 2 项发明专利，12 项实用新型专利，2 项外观设计专利，另有 20 个软件著作权。公司高度重视知识产权管理工作的规范化、系统化、科学化，获得了中规（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书，提升了公司的的知识产权保护意识，促进自主创新能力，增强市场竞争力。3、经营措施 1）2017 年度，为适应公司产品市场推广的需要，公司积极引进具有优异的专业知识技能的营销及市场推广人才，并多次组织新技术新产品的培训，保证公司营销队伍能够充分理解公司的新产品，以更好地推动公司新产品的营销推广。2）在销售策略上，公司多方搜集客户需求，积极帮助客户建立推广示范项目，通过典型客户示范效应来推动新产品的推广；同时，面对传统产品的市场竞争，公司采取积极的销售策略，通过扩大传统产品的市场占有率，巩固领先优势的市场地位。3）公司在上半年撤销了广州、北京、武汉三个分公司，并对业绩长期不理想的办事处进行了撤销或者兼并、对人员进行了精简，实行扁平化管理，淘汰冗员，减少管理费开支。4）公司采取多元化市场策略，抓住人民银行大力推进票据交易所的有利时机，在 2017 年上半年重新整合公司的培训服务和硬件产品，以线上、线下相融合的方式，运营维护公司全新的“聚融 e 云平台”，建设银行从业人员的移动社区，以化解单一行业过度依赖的风险。4、团队建设 2017 年，公司面临主营业务大幅下降的困难情况，主动进行了业务线的收缩，撤销分公司，兼并办事处，但同时积极引进专业人才，满足公司大力推进研发创新、丰富主营业务、推广新产品的需要。截至报告期末，公司员工人数为 151 人，其中，研发人员为 30 人，占公司总人数 20%。公司员工 35%以上为本科及以上学历，员工队伍综合素养高、专业能力强，是公司可持续发展的强有力保证。(二二)行业情况行业情况 金融票据防伪行业在经过多年的发展后，由传统的原材料防伪、印刷工艺防伪到后来的现代信息技术防伪，现代信息技术、密码技术、自动识别技术等广泛应用于金融票据防伪，各种高科技的现代信息防伪技术多样化共存于金融票据防伪的各个环节，满足防止金融票据伪造、变造及克隆等多种需求。上海票据交易所正式上线运营，中国票据市场的发展开始进入到统一规范、透明高效的电子交易时代。2017 年，票据业务量步入正常回归期。1-9 月份，企业累计签发商业汇票 13.22 万亿元，同比下降深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 16 3.12%；9 月末商业汇票未到期金额 8.12 万亿元，比 6 月末下降 2.44%。票据承兑余额降幅趋缓，9 月末银行承兑汇票承兑余额 8.07 万亿元，较 6 月末余额下降 1475 亿元，下降 2.77%，降幅比上季度收窄 12.5个百分点。1-9 月份，金融机构累计贴现 31.22 万亿元，同比下降 55.64%，较 1-6 月份少降 1.3 个百分点；期末贴现余额为 3.78 万亿元，同比下降 34.44%。第三季度票据融资余额在各项贷款中占比 3.18%，比上季末仅下降 0.2 个百分点。商业银行持有票据资产的意愿开始恢复，票据市场呈现企稳迹象。从电子票据方面来看，9 月末，电子银行承兑汇票承兑余额 6.63 万亿元，比上季度末增加 1836.81亿元，增长 2.85%；电子商业承兑汇票承兑余额 1.34 万亿元，比上季度末增加 859.81 亿元，增长 6.84%，电子票据继续保持一定的增长。9 月末占电子银行承兑汇票余额占未到期商业汇票余额的 81.88%。按照关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知（银发2016224 号）要求，2018 年 1 月 1日起,单张出票金额在 100 万以上的商业汇票必须全部通过电票系统办理，纸票占比持续减少。电票单张票面持续减少，笔数持续增加。当然，纸票占比减少，并不否定纸票，尤其是小额纸票的流转，企业融资仍有大量的服务需求，有发展业务的空间。银行票据业务正在进入纸票与电票融合阶段，纸票电子化将是未来几年的大趋势。传统票证鉴别仪器在经过几年的更新换代后，市场需求基本饱和，在多重因素叠加下，银行传统票证鉴别仪器的采购需求大幅减少，公司在传统票证鉴别仪器的销售方面将面临巨大的困难与挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,887,270.35 52.18%31,691,529.46 56.79%-24.63%应收账款 4,817,442.09 10.52%8,340,279.94 14.95%-42.24%存货 6,338,927.10 13.85%4,954,313.54 8.88%27.95%长期股权投资-固定资产 1,454,379.17 3.18%1,989,484.32 3.57%-26.90%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 45,777,203.33-55,804,939.21-17.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金为 23,887,270.35 元，比上年减少了 24.63%，主要是因为销售额大幅减少。深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 17 2、报告期内，应收帐款总计 4,817,442.09 元，比上期 8,340,279.94 元减少 42.24%；应收帐款的减少主要是在公司在 2017 年加大了回款力度，减少了应收账款。3、报告期内，存货为 6,338,927.10 元，较上年增加了 27.95%，主要是因为传统鉴别仪器年底备货较多但销售下滑，新增部分库存没有按计划销售出库引起的。4、报告期内，固定资产为 1,454,379.17 元，较上年同期减少了 26.90%，主要是因为公司 2017 年新增对的固定资产不多，而每年固定资产会折旧；另外，2017 年公司撤销了三个分公司和部分办事处，把部分固定资产作报废处理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,770,183.42-46,136,616.61-52.81%营业成本 7,716,417.49 35.44%11,796,545.68 25.57%-34.59%毛利率%64.56%-74.43%-管理费用 12,599,859.22 57.88%14,766,674.11 32.01%-14.67%销售费用 11,281,489.23 51.82%18,644,811.17 40.41%-39.49%财务费用-448,126.75-2.06%-335,303.96-0.73%33.65%营业利润-10,456,171.92-48.03%320,743.85 0.70%-3,359.98%营业外收入 1,543,462.77 7.09%4,007,330.62 8.69%-61.48%营业外支出 55,303.44 0.25%46,640.46 0.10%18.57%净利润-8,090,698.02-37.16%2,562,331.25 5.55%-415.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 21,770,183.42 元，比上年同期营业收入 46,136,616.61 元减少了 24,330,535.76 元，降低 52.81%。营业收入下降，主要系在 2017 年，银行业整体对传统票据鉴别仪产品的采购热情不高，同时市场上传言人民银行要取消纸质票据的影响，导致传统仪器销售额大幅下降。2、报告期内，营业成本比去年同期下降了 34.59%，主要是因为报告期内营业收入大幅下降影响了营业支出。3、报告期内毛利率 64.56%，比上年同期毛利率 74.43%下降了 9.87%，主要原因是报告期内产量的下降，房租，人工等固定成本支出的下降幅度小于营业收入下降的幅度，导致毛利率下降。4、报告期内，公司销售费用为 11,281,489.23 元，比上年同期减少了 7,363,321.94 元，主要原因是公司撤销了三个分公司，合并了部分办事处，精简了冗余人员，降低了销售费用。深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 18 5、报告期内，公司的财务费用主要来自于银行短期理财的利息收入，2017 年较上年同期增加了33.65%，主要是因为银行利率增加，同时公司减少了活期存储的金额，增加了短期理财的操作次数。6、报告期内，公司营业外收入主要来自于政府补助和增值税即征即退，2017 年政府补助为535,731.63 元，比 2016 年减少了 285,268.37 元；由于营业收入的大幅减少，2017 年的增值税即征即退为 953,351.98 元，比 2016 年大幅减少了 2,172,668.09 元，因此 2017 年的营业外收入比 2016 年大幅减少了 61.48%。7、报告期内，公司实现净利润-8,090,698.02 元，比上年同期 2,562,331.25 元下降 415.76%，主要原因是 2017 年因为市场原因公司营业收入大幅度下滑，比去年同期下降了 52.81%，导致营业利润和净利润均大幅减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,770,183.42 46,128,796.50-52.81%其他业务收入-7,820.11-主营业务成本 7,716,417.49 11,794,743.94-34.58%其他业务成本-1,801.74-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%鉴别仪 10,407,785.40 47.81%18,682,930.76 40.49%采集仪 2,679,743.70 12.31%9,107,692.33 19.74%软件 529,914.60 2.43%5,245,102.57 11.37%培训费 5,060,520.65 23.25%8,825,096.84 19.13%其他 3,092,219.07 14.20%4,275,794.11 9.27%合计合计 21,770,183.42 100.00%46,136,616.61 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务收入 21,770,183.42 元，比上年同期主营业务收入 46,128,796.50 元减少了 24,358,613.08 元，降低 52.81%。营业收入下降，主要系在 2017 年，银行业整体对传统票据鉴别仪产品的采购热情不高，同时市场上传言人民银行要取消纸质票据的影响，导致传统仪器销售额大幅下降。2、报告期内，公司主营业务成本为 7,716,417.49 元，比上年同期主营业务成本 11,794,743.94 元，深圳聚融科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-006 19 减少了 4,078,326.45 元，降低了 34.58%。主营业务成本的降低，主要是 2017 年主营业务收入大幅降低，相对的成本支出也减少了；同时，公司撤销了三个分公司和部分办事处，精简了人员，房租、人员工资得等固定支出都相对有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国工商银行股份有限公司 1,990,706.45 9.14%否 2 交通银行股份有限公司 1,090,581.31 5.01%否 3 宁夏银行股份有限公司 943,533.78 4.33%否 4 中国建设银行股份有限公司 932,670.09 4.28%否 5 中国光大银行股份有限公司 840,264.71 3.86%否 合计合计 5,797,756.34 26.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 745,470.09 18.09%否 2 深圳市恒特美印刷有限公司 332,654.96 8.07%否 3 深圳市桑格尔科技股份有限公司 325,658.97 7.90%否 4 深圳市世聚源光电科技有限公司 324,463.49 7.87%否 5 深圳市莱创电子科技有限公司 260,854.74 6.33%否 合计合计 1,989,102.25 48.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,209,063.48 580,177.84-1,342.56%投资活动产生的现金流量净额-599,699.00-6,153,726.23-90.25%筹资活动产生的现金流量净额-6,174,650.09-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现