839195_2017_天懋信息_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

公告编号：2018-016 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及利润分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 行业信息.36 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-016 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天懋信息 指 广州天懋信息系统股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程、章程 指 广州天懋信息系统股份有限公司章程 三会议事规则 指 广州天懋信息系统股份有限公司股东大会议事规则、广州天懋信息系统股份有限公司董事会议事规则、广州天懋信息系统股份有限公司监事会议事规则 股东大会 指 广州天懋信息系统股份有限公司股东大会 董事会 指 广州天懋信息系统股份有限公司董事会 监事会 指 广州天懋信息系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 科技风投 指 广东省科技风险投资有限公司 仁浲粤 指 广州市仁浲粤投资合伙企业(有限合伙)白云新材料 指 广东粤科白云新材料创业投资有限公司 主办券商、中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 会计师、注册会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)中伦 指 北京市中伦(广州)律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年报中任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。公告编号：2018-016 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘婕、主管会计工作负责人周蕴华及会计机构负责人(会计主管人员)周蕴华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-016 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户和供应商相对集中的风险 2017 年度,公司来自前五大客户的销售额占营业收入的比例为66.40%,公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,公司报告期内存在客户相对集中的风险。2017 年度,公司对前五大供应商采购金额占采购总额的比例为 85.66%,公司对主要供应商的采购金额占采购总额的比重相对较高,公司报告期内存在供应商相对集中的风险。相对集中的客户和供应商可能会对公司的议价能力产生消极影响,进而影响公司盈利的稳定性。2、核心技术泄密的风险 公司为高新技术、知识密集型软件类企业,其所处的信息安全行业在技术上的保密性要求较高。公司主要通过自主研发和创新,在核心关键技术上拥有多项自主知识产权,构成公司的核心技术,形成公司主营业务的核心竞争力。公司目前的主营产品在较大程度上依赖公司现有的核心技术,同时公司目前还有多项产品和技术处于研发阶段,若出现核心技术泄密的情况,可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力和市场竞争优势,从而对公司的经营成果产生影响。3、税收优惠政策变化风险 2015 年 10 月 10 日,公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201544000994 号的高新技术企业证书,该证书有效期三年。按照中华人民共和国企业所得税法相关规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。2014 年 5 月 29 日,公司取得广东省经济和信息化委员会颁发的编号为粤 R-2014-0002的软件企业认定证书,依据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号)的规定,公司在销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果上述国家税收优惠政策发生较大变动,将对公司的盈利能力产生较大不 公告编号：2018-016 5 利影响。4、应收账款坏账风险 公司业务处于快速成长阶段,2017 年度,公司应收账款净额为3,279.66 万元,随着公司业务的发展,应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-016 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州天懋信息系统股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Trustmo Information System Co.,LTD 证券简称 天懋信息 证券代码 839195 法定代表人 刘婕 办公地址 广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 邹凯 职务 董事会秘书 电话 020-38788449 传真 020-38788445 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房 510610 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 广州天懋信息系统股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 12 日 挂牌时间 2016 年 10 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 从事信息安全产品研发和销售、信息安全技术服务和信息安全集成业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,335,502 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘婕 实际控制人 刘婕 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144010673716195X6 否 注册地址 广州市天河区体育东路 140-是 公告编号：2018-016 7 148 号 4 楼自编编号 403 房 注册资本 21,335,502.00 是-五、中介机构 主办券商 中投证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曾红源、秦燕临 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、报告期后更新情况 适用 公司于2017年12月20日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了公司股票定向发行的相关议案，并于2018年2月27日取得全国中小企业股份转让系统出具的 关于广州天懋信息系统股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2018742号）。本次股票发行完成后，公司的股本总额将由21,335,502元变更为23,706,113元，公司正在办理工商变更及公司章程修正案备案手续。根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引 及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于2018年1月15日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-016 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,420,453.49 24,435,211.95 98.16%毛利率%38.76%38.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,542,907.06 4,453,608.19 91.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,208,084.94 3,356,594.68 84.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.75%19.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.16%14.75%-基本每股收益 0.41 0.22 84.27%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,514,705.28 32,541,320.84 73.67%负债总计 20,694,715.07 7,550,275.44 174.09%归属于挂牌公司股东的净资产 35,819,990.21 24,991,045.40 43.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.24 35.48%资产负债率（母公司）-资产负债率（合并）36.62%23.20%-流动比率 2.25 3.25-利息保障倍数 71.14-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-336,179.86 5,317,252.31-106.32%应收账款周转率 1.93 1.70-存货周转率 6.93 5.73-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%73.67%41.76%-营业收入增长率%98.16%-3.81%-净利润增长率%91.82%-38.14%-五、股本情况 公告编号：2018-016 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,335,502 20,100,502 6.14%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,748,349.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,746,849.55 所得税影响数 412,027.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,334,822.12 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-016 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是专业的信息安全产品、技术服务和解决方案提供商，主要从事信息安全产品研发和销售、信息安全技术服务和信息安全集成业务，采用研发采购生产销售技术服务循环运作的业务模式，拥有独立的研发、采购、生产、销售和技术服务体系。公司具体商业模式如下：1 1、研发模式、研发模式 公司信息安全技术和信息安全产品主要来源于公司自主研发，公司坚持以客户需求和未来技术趋势为导向，以技术创新为突破口，以项目为落实点。在产品研发方面，公司基于IPD和CMMI等研发规范和标准，遵循信息技术产业常用研发模式，结合公司实际产品及资源状况进行了改进，形成了一套适合公司技术和产品研发的管理体系，该体系中公司总经理带领市场部、销售部、财务部、技术中心组成跨部门的研发管理小组，通过异步模式并行管理产品研发。其中总经理负责产品决策和资源投入审批等工作；市场部负责市场调研、行业竞争分析、同类产品动态、公司产品市场反馈收集等工作；销售部负责客户交流、客户需求发掘、产品销售等工作；财务部负责研发资金准备和成本控制工作；技术中心负责可行性研究、设计、研发、测试、封装、发布、更新、维护等工作。各部门人员通过研发小组有机的结合在一起高效运作，有效的保障了产品成功研发和迅速占领市场。2 2、采购模式、采购模式 公司的采购主要为技术和产品研发、生产经营所需的软件和硬件设备。由各需求部门提出采购申请，经部门经理、财务总监、总经理批准后，交由商务部统一组织采购；在采购过程中，对各品牌同类产品的价格、付款条件及售后服务等因素进行综合对比；验收环节由商务部组织需求部门按采购清单所列要求进行逐项测试，测试通过方可入库；最终经总经理批准，由财务部完成采购结算。在设备采购方面，我公司与业内知名厂商建立了长期合作关系，能够保证设备的质量和服务。3 3、生产模式、生产模式 公司产品的主要生产模式为以下两种：（1）软件产品生产 软件产品生产是将公司自主研发的软件产品写入存储介质，并与公司对最终用户开出的使用授权书一起封装在产品外包装中。（2）软硬一体产品生产 软硬一体产品生产是将公司自主研发的软件产品灌装到外购的硬件设备中，完成调试和检测后与 公告编号：2018-016 11 公司对最终用户开出的使用授权书一起封装在产品外包装中。4 4、销售模式、销售模式 公司的产品和服务销售采用直销和渠道代理销售相结合的模式，两者互相配合共同进行市场开拓。对于各行业的重点客户，公司采取直销的模式，安排专业的销售和售前技术支持人员为其服务。采取直销方式的主要原因是该类客户除了需求连续性强，能够给公司带来持续、稳定的收益外，对技术能力、响应速度、销售人员素质等方面要求较高，采取直销模式能充分发挥公司优势，满足该类客户需求。除重点客户外的其他客户，公司采取渠道代理销售的模式，通过授权行业独家代理商、授权代理商等方式，最大限度的覆盖更多区域和行业客户的需求，提高公司产品的市场占有率。为了落实销售模式，公司在成都成立了成都分公司、北京设立了华北办事处，并整合各渠道代理合作伙伴的营销和服务资源，形成覆盖华北、东北、西北、华中、华东、西南、华南的市场、销售、服务三位一体的营销服务网络，为掌握各区域和行业客户需求、了解市场情况、开发有针对性的产品和解决方案、更快更好的服务客户提供了有力保障。5 5、服务模式、服务模式 公司服务模式遵循国内外信息安全规范和标准，以保障业务连续性为目标，向客户提供包括信息安全管理咨询、信息安全技术咨询和信息安全技术支持在内的专业服务。销售部门与客户进行售前技术交流，以充分了解客户的信息安全需求；项目团队根据销售部门反馈的客户信息安全需求设计服务方案；客户签约后，项目团队根据客户需求及前期拟定的服务方案，向客户提供服务并交付服务成果。截止报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，通过存量客户价值挖掘与积极拓展行业客户扩大收入规模，通过优化成本与合理配置资源实现效益提升，通过加大研发力度提升核心竞争力，保 公告编号：2018-016 12 证公司在规模、市场和业绩上的快速增长，为实现年度经营目标奠定了良好的基础。1、公司经营 报告期内，公司实现销售收入 48,420,453.49 元，实现净利润 8,542,907.06 元。报告期内，公司以服务先行的方式为自主研发产品的市场推广和行业拓展打基础，大力拓展多行业的相关业务，收集、了解更多的行业现状，并对产品做相应的调整，以使所研发产品具有需求普适性和行业先发优势；在行业拓展方面，公司加大公安政府行业自有产品的市场拓展力度，并取得了显著的成效，产品已在多个省市得到了应用并获得客户的高度认可。2、公司管理 报告期内，公司运作规范、良好，公司股东大会、董事会、监事会尽职尽责，未出现违法、违规现象和重大治理缺陷，各项工作和公司运营符合法律法规，部门规章及公司内控机制和公司章程的要求，公司管理进一步步入科学化、规范化、制度化轨道；在人力资源管理方面不断发掘各部门具备发展潜力的优秀员工，与企业共同成长，并为企业的发展提供充分保障。3、技术研发 报告期内，公司在研发方面加大投入并取得了突破性进展，获得了业内的普遍认可，产品在国内专网安全监测领域处于领先地位，已在多省/市公安行业部署上线，并向其它拥有专用网络的客户（例如政府机关、电力、税务、保险、银行等）进行推广，相关产品在专网安全这个细分领域上具有较大的闪光点。4、股票发行募集资金 报告期内，公司进行了自挂牌以来的第二次股票定向发行。2017 年 12 月 20 日在全国股转系统发布股票定向发行方案（于 2018 年 2 月 5 日发布公告编号为 2018-005 的更正后的股票定向发行方案），以非公开发行方式向苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）发行 2,370,611 股，募集资金10,000,000 元。公司已取得全国中小企业股份转让系统于 2018 年 2 月 27 日出具的关于广州天懋信息系统股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2018742 号），本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 21,335,502 元变更为 23,706,113 元，公司正在办理工商变更及 公司章程修正案 备案手续。5、市场推广 2017 年，公司加大了市场宣传和品牌推广力度，先后参加 2017 国家网络安全宣传周等多场专业市场活动，为行业用户展现公司专网安全系列产品的领先应用，打造专网安全领导者的品牌形象。同时，公司技术创新能力、综合实力也得到社会各界的认可，并获得 IDC 2017 中国区大数据安全创新 公告编号：2018-016 13 者，2017 年度最佳网络安全产品奖等众多荣誉。除行业活动外，公司也发挥自身优势，积极参与到推动安全行业发展的工作中，加入由国家互联网信息办公室指导的中国网络空间安全协会、中国通信企业协会等协会组织，与网络安全业内专家、厂商一同推动中国网络安全行业的发展。（二）行业情况（二）行业情况 1 1、宏观环境、宏观环境 国家对网络和信息安全日益重视，随着网络安全法、国家网络空间安全战略、关键信息基础设施确定指南（试行）、信息通信网络与信息安全规划（2016-2020 年）等一系列重大法规、政策规划文件相继发布实施，国内网络安全监管环境越来越严苛，这为整个安全产业健康快速发展提供了政策保障和法律依托。同时，信息技术创新发展伴随的安全威胁与传统安全问题相互交织，安全威胁的形势不断变化，安全问题日益复杂隐蔽，各种网络攻击事件层出不穷，国内用户的信息安全投入逐渐加大，这促进了中国网络和信息安全产业发展。2 2、行业发展、行业发展（1）行业竞争格局 我国网络和信息安全行业正处于快速成长期，虽然安全厂商数量众多，但目前行业内暂未出现具备绝对垄断优势的巨头企业，行业仍呈多元化竞争格局，各厂商利用在细分领域的差异化优势为用户提供各类网络和信息安全产品。与此同时，政策利好加快了行业的整合发展之路。行业内在技术实力、客户资源、人才优势及品牌影响力方面具备明显优势的龙头厂商正加快兼并收购步伐，向其他细分领域渗透整合，布局综合安全产品战略，这促进了行业集中度的提升。（2）行业市场规模 2017 年，国内安全产业进入了发展的快车道。网络安全法正式实施，关键信息基础设施确定指南（试行）颁布，要求对于电信、能源、金融、政府等关键信息基础设施领域实施重点保护，这些政策法规，大大拉动了网络安全产业增长。另外，目前网络和信息安全形势的日益严峻，安全事件频繁发生，政府、企业及个人对信息安全的重视程度及需求日益提高，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了整个行业持续高增长。3 3、市场竞争、市场竞争 公告编号：2018-016 14 目前个别厂商正逐步通过兼并收购的方式成为信息安全行业的整合者，与之相较，公司在规模、产品、品牌等方面仍存在一定的差距，所以公司明确定位在已具备差异化优势的专网安全细分领域。公司在这一领域有着先发优势，以自主研发的天懋网络数据智能分析引擎TINDAE 为基础，结合机器学习和大数据技术，将 UEBA 与中国专网安全的实际情况相结合，创新提出“EBA 应用于专网安全”的思路，成为国内首家将这一理念成功落地的企业。凭借技术创新的实力及行业经验，公司不断进行技术突破，业务遍布全国各省市，并获得了用户及行业的认可与信赖。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,520,145.94 9.77%3,494,098.08 10.74%57.98%应收账款 32,796,636.23 58.03%15,437,860.72 47.44%112.44%存货 5,261,102.67 9.31%3,300,783.28 10.14%59.39%长期股权投资-固定资产 2,381,860.21 4.21%627,428.62 1.93%279.62%在建工程-短期借款 5,500,000.00 9.73%-长期借款-应付账款 12,156,727.01 21.51%2,920,945.16 8.98%316.19%资产总计 56,514,705.28-32,541,320.84-73.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末公司货币资金为 552 万元，较上年增加了 202.6 万元，主要原因是本期因为新增银行贷款导致筹资活动现金净流入 516.7 万元，因业务拓展需要，本期采购大量测试用设备导致投资活动现金净流出 282.7 万元，本期经营性现金流基本持平，综合以上三方面，本期的货币资金比上年增加了57.98%。2、报告期内公司应收账款较上年同期增长 1,735.88 万元，增幅达到 112.44%，主要原因是：（1）本期营业收入为 4,842 万元，比上年同期增加了 98.16%，随着营业收入的增长，应收账款的余额自然增长；（2）为了业务拓展需要，公司根据合作时间、过往信用，适当放宽了部分客户的信用政策；（3）由于企业会计准则规定的收入确认的时期与合同规定的收款时期存在一定的差异，造成应收账款余额的部分增加。公告编号：2018-016 15 公司的应收账款账龄结构较好，90%为账龄在一年以内的应收账款，且主要为信用较好的客户，如中国移动通信集团山东有限公司、中国移动通信集团重庆有限公司、中国移动通信集团四川有限公司等，出现坏账损失的可能性较小，并且公司出于谨慎性考虑，已经计提了充分的坏账准备。3、报告期内公司其它应收款较上年同期增加了 107.72 万元，主要原因是本期支付的保证金比上年同期增长所致。4、报告期内公司应付账款较上年同期增加 923.58 万元，主要原因是供应商提高我公司的信用额度，延长了付款账期。5、报告期内公司存货较上年同期增长196.03万元，主要原因是公司本期营业收入的增长从而导致存货备货量有所增长。6、报告期内公司固定资产较上年同期增长 175.44 万元，其中固定资产原值增长 199.34 万元，主要原因是公司业务拓展需要，购置大量测试用设备。7、报告期内公司无形资产较上年同期增长 635.89 万元，主要原因是公司前期研发的产品完工，转增资本。8、报告期内公司资产总额较上年同期增长 2,397.34 万元，主要是由于上述应收账款、存货及固定资产等增长影响所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 48,420,453.49-24,435,211.95-98.16%营业成本 29,653,234.52 61.24%14,969,224.12 61.26%98.09%毛利率 38.76%-38.74%-管理费用 8,008,719.84 16.54%5,477,253.28 22.42%46.22%销售费用 3,367,882.01 6.96%1,075,263.35 4.40%213.21%财务费用 137,090.52 0.28%-2,817.69-0.01%4,965.35%营业利润 9,647,308.01 19.92%2,952,917.11 12.08%226.70%营业外收入-2,162,718.32 8.85%-100.00%营业外支出 1,500.00-30,183.96 0.12%-95.03%净利润 8,542,907.06 17.64%4,453,608.19 18.23%91.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业成本 2,965.32 万元，同比增长 98.09%，主要原因是本期营业收入增长，相应的营业成本同比增长。公告编号：2018-016 16 2、报告期内公司管理费用发生额800.87万元，同比增长了253.15万元，增幅46.22%，主要原因是本年度公司研发投入增加所致。3、报告期内公司销售费用发生额336.79万元，同比增长了229.26万元，增幅213.21%，主要原因是本年度扩大了销售和技术支撑团队的规模，薪酬支出和差旅费用增长所致。4、报告期内公司财务费用发生额13.71万元，同比增加了14万。主要原因是本期新增银行贷款所致。5、报告期内公司营业利润964.73万元，同比增加了669.44万元，增幅226.70%，主要原因是（1）本期营业收入增长带来的营业利润的增长；（2）根据财政部 2017年5月10日修订并发布的企业会计准则第16号政府补助（财会（2017）15号）之规定,公司将报告期内的政府补助列入营业利润。6、报告期内公司其它收益发生额354万元，主要原因是（1）报告期内公司收到的政府对挂牌企业的补助；（2）软件产品收入的增长带来的政府补贴增长，根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知财税2011100号文，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。7、报告期内公司净利润 854.29 万元，同比增加 408.93 万元，增幅 91.82%，综合以上分析的各项因素，经过前期的市场拓展，公司的产品得到了市场的高度认可，营业收入同比增加了 98.16%，同时本期在人员扩张、产品研发、市场推广、公司品牌形象等方面加大了投入，导致各项费用增长。随着市场的拓展，公司品牌形象的进一步提升，以及所研发产品市场规模化后，净利润将呈逐年增涨的态势。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,420,453.49 24,435,211.95 98.16%其他业务收入-主营业务成本 29,653,234.52 14,969,224.12 98.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%开发集成 9,947,998.81 20.55%5,928,013.56 24.26%系统集成 2,663,713.71 5.50%4,015,909.90 16.43%软件销售 5,098,083.25 10.53%4,516,973.34 18.49%技术服务 30,710,657.72 63.42%9,974,315.15 40.82%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2018-016 17 在报告期，公司以服务先行的方式为自主研发产品的市场推广和行业拓展打基础，故而大力拓展多行业的技术服务业务，以收集、了解更多的行业现状，并对产品做相应的调整，以使所研发产品具有需求普适性和行业先发优势。同时经过前期的市场拓展，公司的自主研发产品在各行业得到了客户的高度认可，取得了显著的成效。1、报告期内公司的开发集成项目收入为 994.80 万元，同比增加了 67.81%，主要原因是公司在公安政府、运营商等行业的拓展取得了显著的成效，自主研发产品获得了客户的高度认可。2、报告期内公司的系统集成项目收入为 266.37 万元，同比下降了 33.67%，主要原因是公司调整业务类别，加大自有产品市场投入，同时降低毛利率低的其它业务类型的投入。3、报告期内公司的软件销售项目收入为 509.81 万元，同比增加 12.87%，稳步增长。4、报告期内公司的技术服务项目收入为 3,071.07 万元，同比增加 207.90%，主要原因是：(1)以服务先行的业务模式取得相应的成效；（2）随着国家网络和信息安全法律法规的相继出台，公安政府及运营商等行业客户对相应的信息安全咨询和服务需求增多。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团四川有限公司 8,030,088.86 16.58%否 2 中国移动通信集团山东有限公司 7,931,519.16 16.38%否 3 中国移动通信集团重庆有限公司 6,415,684.49 13.25%否 4 广东省公安厅 5,862,478.63 12.11%否 5 中国移动通信集团云南有限公司 3,910,451.76 8.08%否 合计合计 32,150,222.90 66.40%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海元亿国际贸易有限公司 11,586,772.56 31.49%否 2 山东宗润信息技术有限公司 8,225,997.18 22.36%否 3 广州可信数码科技有限公司 5,311,380.00 14.43%否 4 广州星晟信息科技有限公司 3,274,372.00 8.90%否 5 广州融朋信息科技有限公司 3,119,382.00 8.48%否 合计合计 31,517,903.74 85.66%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-336,179.86 5,317,252.31-106.32%投资活动产生的现金流量净额-2,826,802.20-7,853,795.57 64.01%筹资活动产生的现金流量净额 5,167,473.55 2,470,000.00 109.21%公告编号：2018-016 18 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生现金流量净额同比减少了 565.34 万元，主要原因是（1）报告期内公司加大了市场与研发的投入，人力成本有所增加；（2）报告期公司的营业收入比上年同期增加了98.16%，因此支付的各项税费也相应增加。2、报告期内公司投资活动产生现金流量净额同比增加了 502.70 万元，主要原因是公司前期研发的产品本年度完工。3、报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为 516.75 万元，主要原因是报告期内公司新增银行贷款所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、2017年4月28日，财政部发布了企业会计准则第42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自2017 年5 月28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、2017年5月10日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。3、2017年12月25日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 公告编号：2018-016 19 （八八）企业社会责任）企业社会责任 天懋信息作为一家富有社会责任感的企业，在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘企业所应承担的社会责任，秉持与社会、员工、客户及投资者共赢的理念，促进企业与社会的协调、和谐与可持续发展。公司始终珍视每一个员工，维护员工的福利和合法权益，注重员工职业发展，提升员工幸福感，构筑和谐氛围。在人才选拔方面，公司本着公平、平等、择优的原则，坚持系统性培训，挖掘人才、培养人才、成就人才，为员工搭建起充分施展才华的平台，并与员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，并将环保节能融入公司日常的工作当中，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并将社会责任意识融入到发展实践中。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力。会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，各项主要的财务、业务等经营指标健康，经营管理、核心技术、核心业务等团队人员稳定；公司经营业绩稳步增长，资产负债结构合理，外部环境也未发生重大不利变化。公司拥有自主知识产权的产品和自有的销售研发模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营和丧失持续经营能力的情况；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 在政策利好的推动下，尤其未来三年正是“十三五”国家网络安全规划的深化期，国家对于安全的投入将持续增加，安全产业将迎来巨大的发展空间。国家对信息安全的日益重视也推动着整个行业的体系化、规模化、规范化。同时，物联网的安全问题也正在被日益重视，加之国家正大力推动平安城市、智慧城市建设，这进一步释放对物联网安全的需求，刺激安全支出快速增长。技术发展趋势方面，随着网络威胁技术、攻击手段隐蔽性越来越强，安全需求的侧重点逐渐转为主动的防护、预警、分析等方面。通过大数据分析技术，对安全威胁进行监测、检测及分析，提升安全风险的分析、判断、预防能力，将成为安全建设的重要方向。根据 Gartner 调研数据，网络安全和分析将是公共部门 CIO 们在 2018 年新增额外支出的其中一项优先技术。公告编号：2018-016 20 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 在安全行业政策积极利好及国家平安城市建设快速发展的产业环境下，公司将秉持“让专网更安全”的品牌愿景，以信息网、物联网、