839008_2017_东润仪表_2017年年度报告_2018-05-17.pdf

公告编号：公告编号：2018-11 1 2017 年度报告 东润仪表 NEEQ:839008 山东东润仪表科技股份有限公司 公告编号：公告编号：2018-11 2 公司年度大事记公司年度大事记 与中兴克拉签署 CLAA 城市级物联网战略合作协议 获批省级工程技术研究中心 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。山东省海洋与渔业厅领导参观公司 当选中国环境保护产业协会理事单位 取得华为技术认证、在线总磷分析仪环保认证，发明专利 1 项，软件著作权 13 项 公告编号：公告编号：2018-11 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：公告编号：2018-11 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东润仪表 指 山东东润仪表科技股份有限公司 股东大会 指 山东东润仪表科技股份有限公司股东会 董事会 指 山东东润仪表科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东东润仪表科技股份有限公司监事会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东东润仪表科技股份有限公司章程 三会 指 山东东润仪表科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 山东东润仪表科技股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人(总监)的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公告编号：公告编号：2018-11 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马正、主管会计工作负责人马冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）张敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司控股股东为马正,持有公司股权 65.42%,马正之妻李美翠持有公司股权 21.03%,两人合计持有公司股权 86.45%,马正和李美翠为公司实际控制人。马正担任公司的董事长兼总经理,马正对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、公司治理风险 公司于 2016 年 3 月 28 日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后,虽然完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短,仍可能存在不按制度执行的情况。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高要求。因此,未来经营中存在因公司治理不善,给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。3、销售地域集中风险 报告期内,公司的主营业务收入主要集中在华东地区,尤其是山公告编号：公告编号：2018-11 6 东省。公司对山东地区依赖性较大,若此地区出现任何的政策变化、强有力的竞争对手等,都将影响公司的经营情况,导致公司的经营业绩出现下滑,公司面临销售地域集中风险。4、嵌入式软件退税政策变动的风险 公司软件产品为嵌入式软件产品,根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)和 关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100号)的相关规定,本公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠政策。2017 年度,公司收到软件产品增值税税收返还收入为 271,010.60 元,占同期净利润的比例为 10.58%。若未来国家不再实施软件增值税退税政策或者退税率下降,公司经营业绩将会受到一定程度的影响。5、非经常性损益占比较大的风险 公司2017年度的净利润分别为2,562,192.53 元,其中非经常性损益净额为 2,732,588.66 元,非经常性损益净额占净利润的比例为106.65%。公司目前业务规模不大,政府补助对公司经营成果有一定的影响,如果公司未来不能获得相关的政府补助,公司经营业绩将会受到一定影响。6、国家产业政策变化的风险 近年来,工业自动控制系统装置行业和环保水质监测仪表行业的快速发展得益于国家大力的政策支持,十三五规划、中国制造2025、工业 4.0、智慧水务概念的提成及水十条的出台均为这两个行业提供了良好的政策环境。公司顺应政策导向,逐步发展壮大,如果未来国家政策发生重大变化,将对公司的发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-11 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东东润仪表科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Dongrun Instrument Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 东润仪表 证券代码 839008 法定代表人 马正 办公地址 山东省烟台市莱山经济开发区秀林路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚素珍 职务 信息披露人 电话 0535-2106831 传真 0535-6919362 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省烟台市莱山经济开发区秀林路 1 号 264003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省烟台市东润仪表董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 3 月 3 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）主要产品与服务项目 在线水质分析仪器设计、制造与销售,物液位仪表设计、制造与销售,计算机物联网应用软件研发及自动化系统集成设计、安装与服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）23,790,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马正 实际控制人 马正、李美翠 公告编号：公告编号：2018-11 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370613265676030L 否 注册地址 山东省烟台市莱山经济开发区秀林路 1 号 否 注册资本 23,790,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心 A 座 7 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张敏、陈雪梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-11 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,014,113.27 31,917,464.93 3.44%毛利率%45.89%43.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,562,192.53 1,649,618.24 55.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-170,396.13-5,451,763.82-96.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.26%4.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.42%-15.13%-基本每股收益 0.11 0.07 57.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,720,850.38 69,003,192.83 1.04%负债总计 27,509,789.00 29,354,323.98-6.28%归属于挂牌公司股东的净资产 42,211,061.38 39,648,868.85 6.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.67 5.99%资产负债率%（母公司）39.46%42.54%-资产负债率%（合并）39.46%42.54%-流动比率 3.12 2.98-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 751,535.22 3,321,760.23-77.38%应收账款周转率 2.38 2.2-存货周转率 1.95 2.07-公告编号：公告编号：2018-11 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.04%13.32%-营业收入增长率%3.44%-20.68%-净利润增长率%55.32%-72.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,790,000 23,790,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益（固定资产处置收益）7,889.94 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外（科技项目补助等）3,210,920.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出（捐赠支出等）-1,966.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,216,844.07 所得税影响数 484,255.41 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,732,588.66 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-11 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于仪器仪表制造业（分类代码 C40）中通用仪器仪表制造（分类代码 C401）的工业自动控制系统装置制造（分类代码 C4011），公司主营业务为在线水质分析仪器设计、制造与销售，物液位仪表设计、制造与销售，计算机物联网应用软件研发及自动化系统集成设计、安装与服务。公司是一家专业从事仪器仪表的研发、生产、销售与服务的高新技术企业，拥有从结构设计到系统集成的完整生产线，可为客户提供多功能、长寿命、高性能、稳定持续批量生产的仪器仪表产品，公司通过自主研发、自主生产、直接销售的方式，向环保水处理、生物制药、食品饮料、石油天然气、石化、化工、电力、农业等行业提供产品，并为客户提供定制化、个性化的产品和应用解决方案。公司直接面对客户销售，目前建立网络销售渠道，更好更快的进行产品销售。公司在专注生产仪器仪表、软件开发设计与集成，同时为客户提供全套的技术解决方案和技术支持，并且提供个性化订制方案，并进行技术指导，全程的跟踪服务，为客户提供全套技术解决方案，建立快速售后反应方案，主要是通过工程服务带动产品销售或者直接销售产品获取收益。自成立以来，公司坚持自主研发并创建自主品牌，组建了一支有实力的研发团队，公司拥有环境监测制造领域 8 项核心技术，自主研制 3 大系列具有自主知识产权的产品。截至 2017 年 12 月，公司拥有专利技术 56 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 15 项，外观专利 4 项，软件著作权 32 项，公司自主研发核心产品，得到客户的认可。与同类产品相比，公司的产品具有高可靠性、长使用寿命、高性能和性价比高等明显优势。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2018-11 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国务院“十三五发展规划纲要”中对工业基础、智能制造做出了引导思路，仪器仪表行业迎来发展大好机遇，全国上下深入落实习近平总书记“关于生态文明建设：绿水青山就是金山银山”的讲话精神，公司顺应国家发展方向要求，进行系统的市场调研与分析，根据市场发展需要，确定公司重点投入产品，不断加大研发投入和新产品开发力度，加快新产品研发；同时组建水环境监测设备运营团队，开拓运维服务业务；加强市场营销管理，布局全国，实现国内市场同步开发；优化技术工艺管理，持续优化产品和服务，保持良好的发展趋势。2017 年度公司实现营业收入 33,014,113.27 元，净利润 2,562,192.53 元，其中高新技术产品销售收入 27,758,898.96 元。报告期内，公司加大研究开发硬件设施投入，2017 年继续投资建成研发大楼；截止年末项目研发人员 52 人，正在立项实施的研发项目：国家 1 项，省级 1 项，市级 2 项，自主研发项目 36 项，2017 年度新增软件著作权 16 项，其中实用新型专利 2 项，外观专利 2 项，软件著作权 12项；全年研发费用支出 5,436,108.76 元,建立了有效研发、投产机制，研发、储备、生产、投入形成良好循环。报告期内，公司不断完善组织架构设置及内控制度，持续提升企业经营管理水平和风险防范能力，加强薪酬和绩效考核体系的建设，使公司治理更加成熟、规范，公司总体保持健康良好发展趋势。(二二)行业情况行业情况 报告期内，随着环境水质突发事件的增多，水质应急相应体系也已日益受到重视。水质监测设备的功能将从单独的数据采集向决策依据、相应体系信息支持演变。应急预警与监控系统建设将是加快实现我国水质保护历史性转变基础性、战略性的重要任务，同时也是水质监测行业发展的重要方向之一，随着国家对环保的日益重视，对生活饮用水、工业废水、地表水质等监测指标均进行了调整，各种水体监测指标也在不断增加，我国水质监测仪器设备将朝着多样化的方向发展，同时水污染防治新规也将带来大量水质监测仪器需求。另外环保设施运营市场化，即实现环保设施的社会化投资、专业化建设、市场化运营，环境保护行政主管部门、排污企业、运营公司以及检测仪器生产商等参与者将实现专业化管理和规范化发展，总体呈现规模化发展。另外国务院“十三五发展规划纲要”中对工业基础、智能制造做出了引导思路，仪器仪表行业迎来发展大好机遇。公告编号：公告编号：2018-11 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,844,877.21 21.29%16,932,184.32 24.54%-12.33%应收账款 13,836,873.46 19.85%13,871,588.83 20.10%-0.25%存货 9,435,836.88 13.53%8,928,391.32 12.94%5.68%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 13,598,517.43 19.50%15,112,228.53 21.90%-10.02%在建工程 10,639,629.91 15.26%6,622,381.73 9.60%60.66%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 69,720,850.38-69,003,192.83-1.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，期末公司资产总额比去年同期增长 1.04%，公司资产稳定增加，累计增加额 717,657.55元；资产变动主要原因：1、政府补助 1,300,000.00 元；2、研发大楼在建工程新增投入 2,921,373.96 元；3、研发大楼的建设，货币资金比去年同期减少 2,087,307.11 元；4、本期净利润比去年同期增加 912,574.29元，除此外公司资产负债项目未发生重大变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,014,113.27-31,917,464.93-3.44%营业成本 17,865,306.72 54.11%17,984,317.27 56.35%-0.66%毛利率%45.89%-43.65%-管理费用 11,042,125.36 33.45%17,586,174.96 55.10%-37.21%销售费用 3,798,608.19 11.51%2,997,795.08 9.39%26.71%财务费用-17,666.53-0.05%-228,844.34-0.72%-92.28%营业利润 1,787,190.22 5.41%-6,663,503.48-20.88%-126.82%营业外收入 800,121.92 2.42%8,362,776.39 26.20%-90.43%营业外支出 13,088.58 0.04%7,127.87 0.02%83.63%净利润 2,562,192.53 7.76%1,649,618.24 5.17%55.32%公告编号：公告编号：2018-11 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期，营业利润与去年同期相比增加 8,450,693.70 元,本年经营盈利的主要原因:公司产品收入小幅增长；加大了市场推广力度，销售费用比去年同期增加；管理费用比去年同期大幅降低；其他收益，政府补助资金本期 2,692,931.39 元，按照审计报告计入营业利润中。随公司生产经营规模稳定增长，预计公司 2018 年产品生产、销量将会大幅提升；本年度收到研发专项财政补助、增值税返还补助及其他政府各种补贴较去年同期减少，公司净利润比去年同期增加 912,574.29 元。1、本期管理费用比去年同期降低 37.21%，主要原因是研发费用减少 6550473.81 元。2、本期销售费用比去年同期增长 26.71%，主要原因是年度内销售人员费用比去年同期增加754,281.52 元，运输费用增加 221,342.24 元。3、财务费用比去年同期增长 92.28%，主要原因是利息收入减少 132,836.89 元，汇兑损益增加129,081.64 元。4、营业外收入比去年同期降低 90.43%，主要是政府补助资金按照审计计入其他收益 2,692,931.39元。5、营业外支出比去年同期增长 83.63%，主要是年度内捐赠支出 11,000 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,014,113.27 31,910,257.72 3.46%其他业务收入 0 7,207.21-100%主营业务成本 17,865,306.72 17,984,317.27-0.66%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物位仪表 10,265,070.86 31.09%10,119,608.53 31.71%水质分析仪器 10,879,200.51 32.95%3,567,290.22 11.18%自动化系统集成 11,747,163.02 35.58%17,720,753.5 55.53%其他 122,678.88 0.37%502,605.47 1.58%合计 33,014,113.27 100%31,910,257.72 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：公告编号：2018-11 15 1、本期物位仪表营业收入比去年同期降低 145,462.33 元,市场需求比较稳定。2、本期水质分析仪器营业收入比去年同期大幅增加 7,311,910.29 元,主要是国家大力推动环保项目建设，公司对现有水质分析仪器的深度系统配套研发，系统、配套加集成开发，形成系列、集成及配套的软件系统产品，批量生产，形成产销两旺的良好局面。3、本期自动化系统集成产品的营业收入比去年同期减少 5,973,590.48 元，主要是公司对原有产品进行开发、升级换代及配套形成嵌入式集成产品体系，产品智能及系统集成技术提升，但根据市场需求的订单比去年减少，导致本年度销售收入降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 烟台双塔食品股份有限公司 4,239,575.21 12.84%否 2 招远市自来水公司 2,032,436.24 6.16%否 3 山东昆达生物科技有限公司 1,950,923.08 5.91%否 4 万华化学集团股份有限公司 1,595,400.85 4.83%否 5 山东中海精细化工有限公司 1,191,837.61 3.61%否 合计合计 11,010,172.99 33.35%-本年营业收入 33,014,113.27 元，比去年 31,917,464.93 元，增加 1,096,648.34 元，增长 3.44%；本年应收账款 13,836,873.46 元，比去年 13,871,588.83 元，减少 34,715.37 元，降低 0.25%；总体上看，营业收入变动与应收账款变动幅度都不大，营业收入变动与应收账款变动具有联动性。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南本多机电有限公司 822,600.00 4.12%否 2 济南普皓自动化科技有限公司 677,028.00 3.39%否 3 泰州亿兴金属制品厂 606,678.00 3.04%否 4 北京炜徳科技有限公司 494,500.00 2.48%否 5 浙江中五钢管制造有限公司 485,067.25 2.43%否 合计合计 3,085,873.25 15.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 751,535.22 3,321,760.23-77.38%投资活动产生的现金流量净额-2,913,484.02-7,293,637.69-60.05%筹资活动产生的现金流量净额 0 5,181,013.28-100%现金流量分析现金流量分析：公告编号：公告编号：2018-11 16 报告期内公司年度现金净流量比去年同期减少 3,242,002.98 元,具体情况如下:1、经营活动产生的现金净流量比去年同期减少 2,570,225.01 元，主要因为是本年度货款回收比去年减少 2,785,399.42 元，2016 年度、2017 年度主营业务收入分别为 31,917,464.93 元、33,014,113.27元，而销售商品、提供劳务收到的现金分别为 39,602,786.07 元、36,817,386.65 元。2、投资活动支出的现金净流量比去年同期减少 4,380,153.67 元，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出比去年同期减少 4,372,263.73 元。筹资活动产生的现金净流量比去年同期减少 5,181,013.28 元，主要原因是 2016 年度有吸收股东投资 5,600,000 元，2017 年无筹资活动。汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加 129,081.64 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 10 月 13 日公司董事会召开第一届第七次会议，会议通过了公司以自由资金购买理财产品的决议。公司分别于17 年10月 13 日、17 年10 月16 日购买 500 万、450万元理财产品，产品代码;AMSYLJ01，产品名称：中银日积月累-收益累进。公司于 2017 年 12 月 29 日全部赎回。利息共计 73767.12 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司根据该准则及财政部关于修公告编号：公告编号：2018-11 17 订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。本次会计政策变更未对公司比较期间财务报表产生影响。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司自 2017 年 1 月 1 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。本年度，公司重要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在发展的同时，把社会责任、员工利益放在重要位置。严格遵守国家法律法规，全员办理 社会保险，按期发放职工薪酬，据实代扣代缴个人所得税，进行员工身体健康检查，始终把员工的 安全和健康放在首位。按时支付供应商货款，维护供应商等 债权人权益.通过技术革新可首先减少生产活动各个环节对环境造成的污染，同时也降低能耗，节约资源，降低生产成本。在以后发展过程中，公司将积极承担社会责任，支持区域经济发展，为社会的发展贡献更大的力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立。保持有良好的公司独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，外部环境未发生重大不利变化。因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：公告编号：2018-11 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险 公司控股股东为马正，持有公司股权 65.42%，马正之妻李美翠持有公司股权 21.03%，两人合计持有公司股权 86.45%，马正和李美翠为公司实际控制人。马正担任公司的董事长兼总经理，马正对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司已在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,制定了关联交易管理制度的内部控制制度。公司还将通过加强对股东、董监高的培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2 2、公司治理风险、公司治理风险 公司于 2016 年 3 月 28 日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短，仍可能存在不按制度执行的情况。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。针对该风险，公司将采取如下措施：1）不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，对在公司运营过程中出现的治理不规范情形及时进行整改，提高治理水平；2）强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解力和执行力，督促其勤勉尽责。3 3、销售地域集中销售地域集中风险风险 报告期内，公司的主营业务收入主要集中在华东地区,尤其是山东省。公司对山东地区依赖性较大，若此地区出现任何的政策变化、强有力的竞争对手等，都将影响公司的经营情况，导致公司的经营业绩出现下滑，公司面临销售地域集中风险。针对该风险，公司将采取如下措施：一方面，加强业务拓展力度，提升公司品牌知名度,开辟国内其他省市市场；另一方面，提升公司相关业务技术含量，增强市场竞争力，保障公司业绩稳定持续增长。4 4、嵌入式软件退税政策变动的、嵌入式软件退税政策变动的风险风险 公司软件产品为嵌入式软件产品,根据 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若公告编号：公告编号：2018-11 19 干政策的通知(国发20114 号)和关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)的相关规定,本公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠政策。2017 年度,公司收到软件产品增值税税收返还收入为 271,010.60 元,占同期净利润的比例为 10.58%。若未来国家不再实施软件增值税退税政策或者退税率下降,公司经营业绩将会受到一定程度的影响。应对措施：公司积极研究财税政策，用足用好税收优惠政策。积极推进中小企业入库工作，以享受所得税减免 75%的优惠政策。5 5、非经常性损益占比较大的、非经常性损益占比较大的风险风险 公司 2017 年度的净利润分别为 2,562,192.53 元,其中非经常性损益净额为 2,732,588.66 元,非经常性损益净额占净利润的比例为 106.65%。公司目前业务规模不大,政府补助对公司经营成果有一定的影响,如果公司未来不能获得相关的政府补助,公司经营业绩将会受到一定影响。针对该风险，公司将采取如下措施：一方面公司开拓市场，提高市场竞争力，不断完善公司产品与服务，提高公司盈利能力。6 6、国家产业政策变化的风险、国家产业政策变化的风险 近年来，工业自动控制系统装置行业和环保水质监测仪表行业的快速发展得益于国家大力的政策支持，十三五规划、中国制造 2025、工业 4.0、智慧水务概念的提成及水十条的出台均为这两个行业提供了良好的政策环境。公司顺应政策导向，逐步发展壮大，如果未来国家政策发生重大变化，将对公司的发展产生不利影响。应对措施：环保是国家重点支持领域，很可能会推 出更多优惠政策，公司将把握好国家相关政策，逐步发展壮大。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：公告编号：2018-11 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000 263,876.99 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 8,000,000 181,753.85 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型