838814_2017_博远容天_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号 2018-009 1 2017年度报告 博远容天 NEEQ:838814 苏州博远容天信息科技股份有限公司 BST Company Ltd.公告编号 2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司获得新增软著证书 10 项，专利证书 1 项。截至报告期末，公司各类发明专利、软件著作权、软件产品登记共计 63 项。2、公司 LOGO 重新设计，以黄蓝绿配色为主，科技、前进为概念，体现公司海纳百川、积极进取的精神。3、2017 年 8 月 3 日，博远容天北京分公司成立。4、博远控股子公司南京凡域安防科技有限公司于 2017 年 12 月 14 日在南京浦口区注册成立。该公司的成立为博远在安防、防务等行业的深入拓展奠定了有力基础，对我公司发展军民融合业务具有积极重要的影响。5、2017 年 12 月 27 日，由我公司与大猫网络科技（北京）股份有限公司共同出资成立的北京博远大猫信息科技有限公司也落户北京。该公司以博远智慧管理平台的技术力量为基石，将开拓全产业链金融服务，并在医疗美容、建筑建材等行业进行全行业拓展与应用，进一步夯实博远的技术实力，并增加企业价值。公告编号 2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3838 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 公告编号 2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、博远容天 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司章程 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号 2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李吉生、主管会计工作负责人王训峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策变动风险 由于中国铁路总公司(原中国铁道部)发布的 关于进一步加强铁路旅客服务系统建设管理的通知(铁信息【2013】52号)设立的旅服系统软件行业市场准入门槛,确保公司在业内的行业竞争力及竞争优势,由于目前国内旅服行业的健康发展,国家相关政策变动可能性较小,但若国家相关政策发生变化,或公司不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响,进而会对公司的经营业绩产生风险。潜在行业竞争风险 近年来我国旅服系统应用市场发展迅猛,行业趋势及商业价值已经显现出来。目前公司已在全国高速铁路车站旅服系统应用市场占比约 90%,处于绝对优势地位,公司均参与制定国内公告编号 2018-009 6 旅服领域主要系统技术方案,在主要客户及政府部门中赢得了良好的声誉,又有中国铁路总公司(原中国铁道部)发布的关于进一步加强铁路旅客服务系统建设管理的通知(铁信息【2013】52 号)设立的市场准入门槛。但是来自国内同行的竞争非常激烈,如果经营者不能够持续提高公司产品技术含量及客户满意度,将会面临行业竞争加剧风险。公司规模较小的风险 自成立以来,公司一直专注于为铁路旅客服务领域提供智能化整体解决方案。公司经过多年发展,经营规模虽然有了较大增长,盈利能力也有较大提升,但公司的生产经营规模仍相对较小,存在抗风险能力较弱的风险。知识产权被侵害的风险 公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产,报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距,存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性,公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版,将会对公司的盈利水平产生不利影响。营运资金不足的风险 公司经营活动产生的现金流量净额为-164.25 万元,如果公司未来不能持续提高经营活动产生现金的能力,公司可能由于营运资金不足,而无法保证正常的采购付款及日常运营付款,并对业务规模扩大造成影响。控股股东不当控制风险 公司控股股东为易程(苏州)新技术股份有限公司,其持有公司 40.80%的股份。如果控股股东利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。企业所得税税收政策风险 根据 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发 2011 4 号)以及在 2011 年 11月 10 日,公司获得由江苏省经济和信息化委员会颁发的 软件企业认定证书,证书编号:苏 R-2011-5092。自 2010 年起,公司享受从获利年度起两年免征、三年减半征收企业所得税的优惠政策。公司现有证书是江苏省软件行业协会根据进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业评估规范有关规定颁发的软件企业证书，最新证书编号为 RQ-2016-E0384，有效期一年，每年重新申请认定，现有证书有效公告编号 2018-009 7 期至 2018 年 5 月 25 日。2017 年 公 司 最 新 获 得 科 技 中 小 企 业 编 号 为201832050508000876。2017 年 4 月 19 日国务院常务会议决定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例由 50%提高至 75%。此外,公司已于2015 年 11 月 3 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201532000857,可以享受 15%的企业所得税税率。高企及科技型中小企业同时拥有可以享受研发费用加计扣除政策，具体内容：企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 75%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 175%摊销。如果公司未来不能通过高新技术企业复评或不能获得其他方面企业所得税税收优惠政策,可能恢复执行 25%的企业所得税税率,将给公司的经营业绩带来一定程度影响。应收账款不能回收的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 10,082.57 万元、8,950.73 万元,较上一年度上升12.65%。虽然账龄在一年以上的比例较小,公司坏账准备计提合理,但不排除相关应收账款存在坏帐的可能性,存在应收账款无法收回的可能性。人才引进和流失风险 稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。报告期内存在关联交易风险 报告期内,公司发生的业务性关联交易主要为与关联方接受研发服务、原材料采购、产品销售及房屋租赁等内容。由于公司关联方较多,且偶发性关联交易发生多次,如果公司未来不能规范关联交易,可能会对公司业绩带来影响。公司治理风险 股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,公告编号 2018-009 8 对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号 2018-009 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州博远容天信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 BST Company Ltd.证券简称 博远容天 证券代码 838814 法定代表人 李吉生 办公地址 苏州市高新区青城山路 350 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程力南 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0512-68757618 传真 0512-68757770 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州市高新区青城山路 350 号 邮编:215153 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-12-14 公告编号 2018-009 10 挂牌时间 2016-09-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业I652 信息系统集成服务I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 铁路领域提供智能化整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）29,411,765.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 易程(苏州)新技术股份有限公司 实际控制人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320505566839761A 否 注册地址 苏州科技城青城山路 350 号 否 注册资本 29,411,765 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号 2018-009 11 签字注册会计师姓名 潘玉忠、于晓波 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 19 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年1月15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系 统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转 让。公告编号 2018-009 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,656,432.91 71,620,259.97-22.29%毛利率%36.77%30.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,388,300.59 1,604,364.39 173.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,490,071.10 386,392.04 285.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.54%4.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.90%1.03%-基本每股收益 0.15 0.06 150.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 139,584,012.52 128,239,575.87 8.85%负债总计 85,993,772.06 79,037,636.00 8.80%归属于挂牌公司股东的净资产 53,590,240.46 49,201,939.87 8.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.67 8.98%资产负债率%（母公司）61.61%61.63%-公告编号 2018-009 13 资产负债率%（合并）61.61%61.63%-流动比率 1.61 1.62-利息保障倍数 5.36 2.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,642,517.56-23,875,476.53 -应收账款周转率 0.56 0.81-存货周转率 1.26 2.80-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.85%28.01%-营业收入增长率%-22.29%-11.08%-净利润增长率%173.52%-87.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,411,765.00 29,411,765.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 公告编号 2018-009 14 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,981,281.75 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,324,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 104,400.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,409,681.75 所得税影响数 511,452.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,898,229.49 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号 2018-009 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业属于大类“I6520 软件和信息技术服务业”的服务提供商。公司拥有三项专利技术：自动接警方法、任务信息调度方法及系统、WonderWare 数据仓库对象授权方法。通过了 ISO9001、ISO14001、ISO27001、CMMI、系统集成（三级）、知识产权管理体系等认证。主要客户包括通号通信信息集团有限公司、北京经纬信息技术公司、浙江华铁通讯技术工程有限公司等。主营业务为铁路旅客服务及大交通领域提供智能化整体解决方案，形成了旅客服务平台、数据采集和综合发布平台、智能决策平台、运营指挥平台等系列应用产品，致力于帮助终端用户提高信息化决策水平，提升终端用户使用体验度。公司以独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地研发，提高产品品质，提升公司在行业内竞争力。依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为客户服务所积累的丰富行业经验，采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品的质量与可靠性，从而销售自主研发的铁路旅客服务系统技术产品与应用软件实现盈利。公司基于铁路形成的技术优势，逐步形成面向全行业的，以“智慧管理”为核心价值的发展方向。报告期内公司专注于为铁路旅客服务及大交通领域提供智能化整体解决方案，除了坚持主营业务外，在其他相关领域也取得了进展，新成立的博远控股子公司南京凡域安防科技有限公司为博远在安防、防务等行业的深入拓展奠定了有力基础，对我公司发展军民融合业务具有积极重要的影响；公司与大猫网络科技（北京）股份有限公司共同出资成立的北京博远大猫信息科技有限公司也落户北京。该公司以博远智慧管理平台的技术力量为基石，将开拓全产业链金融服务，并在医疗美容、建筑建材等行业进行全行业拓展与应用，进一步夯实博远的技术实力，并增加企业价值。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号 2018-009 16 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 5,565.64 万元，较上年同期减少 1,596.38 万元，减幅 22.29%；归属于挂牌公司股东的净利润 438.83 万元，较上年同期增加 278.39 万元，增幅 173.52%；截至报告期末，公司总资产 13,958.40 万元，较上年同期增加 1,134.44 万元，增幅上升了 8.85%；净资产 5,359.02万元，较上年末增加 438.83 万元，增幅 8.92%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-164.25万元，较上年同期增加 2,223.30 万元。2、经营情况分析 主要原因是：（1）报告期内，公司实现营业收入减少 1,596.38 万元，其主要原因是，上年同期公司从战略发展考虑与通号通信信息集团上海有限公司及泉州市铁通电子设备有限公司分别签订了贸易合同，合同总金额分别是 2273.21 万元、734.00 万元，对应营业收入合计是 2,570.26 万元，扣除此贸易合同外，上年同期营业收入为 4591.77 万元，同比报告期内增加 973.87 万元，主要是因报告期内铁路建设开通的车站数量与上年同期增加（2017 年开通车站 81 座，上年同期开通车站 64 座）。公告编号 2018-009 17 （2）报告期末，净资产较上年末增加 438.83 万元，其主要原因是报告期实现净利润 438.83 万元，报告期内又无分红等其他导致净资产减少的情况。（3）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,229.10 万元，其主要原因系报告期内:1）经营活动现金流入较上年同期减少 4,503.05 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 4,528.37 万元，收到的税费返还较上年同期增加 78.10 万元，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 52.78 万元；2）经营活动现金流出较上年同期减少 6,726.35 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 6,673.67 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 37.14 万元，支付的各项税费较上年同期增加 92.17 万元，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 181.99 万元；综上原因影响下，报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,223.30 万元。在技术研发方面，公司强调创新与智能化发展，以技术推动业务发展和支撑内部管理运作，结合自身业务和管理特点开展多项自主研发项目。在创新的推动下，2017 年，公司获得新增软著证书 10项，专利证书 1 项。在公司管理方面，持续建设风险管理体系和完善的风险控制系统，对经营管理活动进行全程监督，有效识别、预警、防范和处置各类风险。(二二)行业情况行业情况 公司属于软件和技术信息服务业，以独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地研发，提高产品品质，提升公司在行业内竞争力。依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为客户服务所积累的丰富行业经验，采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品的质量与可靠性，从而销售自主研发的铁路旅客服务系统技术产品与应用软件实现盈利。公司基于铁路形成的技术优势，逐步形成面向全行业的，以“智慧管理”为核心价值的发展方向。公司所处的软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好的运行态势，行业收入和效益同步加快增公告编号 2018-009 18 长，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和保障能力显著增强。根据工业和信息化部统计数据统计，2017 年我国软件和信息技术服务业务收入加快增长，全年共完成软件业务收入 55,037 亿元，同比增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从分领域运行情况看，软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供了重要支撑和保障，其中：信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进；软件产品平稳增长，支撑保障能力显著增强；软件技术加快向各领域渗透，应用服务能力不断提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,957,339.95 2.84%5,174,304.24 4.03%-23.52%应收账款 100,825,703.29 72.23%89,507,314.68 69.80%12.65%存货 27,670,296.01 19.82%28,103,433.86 21.91%-1.54%长期股权投资 固定资产 468,105.40 0.34%554,624.81 0.43%-15.60%在建工程 短期借款 6,000,000.00 4.30%5,000,000.00 3.90%20.00%长期借款 应付账款 46,171,542.67 33.08%44,656,072.27 34.82%3.39%其他应付款 20,353,327.08 14.58%16,468,388.34 12.84%23.59%资产总计 139,584,012.52-128,239,575.87-8.85%公告编号 2018-009 19 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，公司货币资金余额 395.73 万元，较上年同期减少 121.70 万元，减幅 23.52%，主要原因系公司报告期内销售回款减少及新增支付投资款所致，具体从现金流量角度分析如下：（1）经营活动产生的现金流量净额为-164.25 万元，主要是因销售回款较少导致；（2）投资活动产生的现金流量净额为-32.76 万元，主要是因报告期内投资支付参股公司入资款19.00 万元及购买办公用固定资产 13.83 万元，而报告期内现金流入仅有处置办公用固定资产产生的现金流入 0.07 万元，其他无流入所导致；（3）筹资活动产生的现金流量净额为 75.32 万元，主要是因报告期内新增银行借款现金流入 100万元及偿还利息支付现金 24.68 万元所导致；综上原因影响下，报告期末公司货币资金较上年同期减少 121.70 万元，减幅 23.52%。2、应收账款：报告期末，公司应收账款余额 10,082.57 万元，较上年同期增加 1,131.84 万元，增幅 12.65%，主要原因系公司在报告期内因主要精力投入到了市场业务的拓展上，没能加大督促回款力度，给客户信用期较长，导致销售回款较少，使得应收账款同比增加。2018 年度公司将加大回款力度。3、短期借款：报告期末，公司短期借款 600 万元，较上年同期增加 100 万元，增幅 20%，主要原因系公司报告期内，原向中国银行申请的综合授信（详情见：公告编号 2016-014），在本报告期内提取了 100万元借款。4、应付账款：报告期末，公司应付账款余额 4,617.15 万元，较上年同期增加 151.55 万元，增幅 3.39%，主要原因系报告期内销售回款现金流较少，导致支付的货物也较少所致。5、其他应付款：报告期末，公司其他应收款余额 2035.33 万元，较上年同期增加 388.49 万元，增幅 23.59%，主要原因系同比新增的本年度房租及物业费 222 万元未支付、员工报销款同比增加 133.47 万元亦未支付导致。公告编号 2018-009 20 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 55,656,432.91-71,620,259.97-22.29%营业成本 35,190,710.75 63.23%49,545,450.57 69.18%-28.97%毛利率%36.77%-30.82%-管理费用 17,235,338.47 30.97%18,217,107.57 25.44%-5.39%销售费用 1,979,877.91 3.56%2,748,489.93 3.84%-27.96%财务费用 966,594.54 1.74%1,005,016.53 1.40%-3.82%营业利润 2,772,963.19 4.98%-1,460,689.20-2.04%-营业外收入 1,428,400.00 2.57%3,067,977.03 4.28%-53.44%营业外支出 3,320.56 0.00%-100.00%净利润 4,388,300.59 7.88%1,604,364.39 2.24%173.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 5,565.64 万元，较上年同期减少 1,596.38 万元，减幅 22.29%，主要原因系上年同期公司与通号通信信息集团上海有限公司及泉州市铁通电子设备有限公司分别签订了贸易合同，合同总金额分别是 2273.21 万元、734.00 万元，对应营业收入合计是 2,570.26万元，公司在本报告期内无类似业务合同。扣除公司与上述两家贸易合同外，上年同期营业收入为 4591.77 万元，同比报告期内增加 973.87 万元，主要是因报告期内铁路建设开通的车站数量与上年同期增加（2017 年开通车站 81 座，上年同期开通车站 64 座）。2、营业成本：公告编号 2018-009 21 报告期内，公司确认营业成本 3,519.07 万元，较上年同期减少 1,435.47 万元，减幅 28.97%，主要原因系上年同期公司签订了两笔贸易合同导致上年同期营业成本较高。3、管理费用：报告期内，公司发生管理费用 1,723.53 万元，较上年同期减少 98.18 万元，减幅 5.39%，主要原因系去年同期发生了公司挂牌新三板时发生的相关费用支出，报告期内无发生。4、销售费用：报告期内，公司发生销售费用 197.99 万元，较上年同期减少 76.86 万元，减幅 27.96%，主要原因系公司加强内部管控，奖金减少所致。5、营业外收入：报告期内，公司发生营业外收入 142.84 万元，较上年同期减少 163.96 万元，减幅 53.44%，主要原因系报告期内财政部发布了新的政府补助会计准则，依据此准则，上年同期计入营业外收入中的软件产品增值税即征即退退税款，在报告期内计入了其他收益科目（上年同期若扣除此部分影响，营业外收入为 143.50 万元）。在上述因素综合影响下，报告期内公司实现营业利润 277.30 万元，较上年同期增 423.37 万元；实现净利润 438.83 万元，较上年同期增加 278.39 万元，增幅 173.52%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 55,354,244.23 71,284,297.71-22.35%其他业务收入 302,188.68 335,962.26-10.05%主营业务成本 35,004,264.99 49,274,517.29-28.96%其他业务成本 186,445.76 270,933.28-31.18%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号 2018-009 22 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%硬件产品 19,498,827.62 35.04%42,992,529.76 60.03%软件产品 35,855,416.61 64.42%28,291,767.95 39.50%培训费等收入 302,188.68 0.54%335,962.26 0.47%合计 55,656,432.91 100.00%71,620,259.97 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内硬件产品的销售比重由上年同期的 60.03%下降到 35.04%，软件产品销售比重由上年同期的 39.50%上升到 64.42%。其主要原因系：1、上年同期与通号通信信息集团上海有限公司签订了贸易合同，销售合同总金额 2273.21 万元；2、与泉州市铁通电子设备有限公司签订了贸易合同，销售合同总金额 734.00 万元。此两份贸易合同均是硬件产品的销售，所以上年同期硬件产品、软件产品销售比重严重扭曲，本报告期内硬件产品及软件产品的销售比重归于正常水平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 通号通信信息集团有限公司 13,410,363.23 24.09%否 2 北京经纬信息技术公司 10,956,410.29 19.69%否 3 浙江华铁通讯技术股份有限公司 5,641,025.64 10.14%否 4 北京中广通业信息科技股份有限公司 5,265,811.97 9.46%否 公告编号 2018-009 23 5 易程科技股份有限公司 3,062,368.09 5.50%是 合计合计 38,335,979.22 68.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中景合天科技有限公司 14,973,391.18 42.55%是 2 苏州铁旅智能科技有限公司 6,023,629.25 17.12%否 3 浙江华铁通讯技术股份有限公司 2,518,867.91 7.16%否 4 广州北羊信息技术有限公司 424,528.30 1.21%否 5 北京德康世纪科技有限公司 313,760.68 0.89%否 合计合计 24,254,177.32 68.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,642,517.56-23,875,476.53 -投资活动产生的现金流量净额-327,638.59 440,718.86-174.34%筹资活动产生的现金流量净额 753,191.86 24,497,384.34-96.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-164.25 万元，较上年同期增加 2,223.30 万元。主要原因系：公告编号 2018-009 24 （1）报告期内经营活动现金流入较上年同期减少 4,503.05 万元。主要原因是报告期内未能加大回款力度，使得销售回款减少所致；（2）经营活动现金流出较上年同期减少 6,726.35 万元。主要原因是报告期内采购硬件产品同比上年减少，所支付给供应商货款同比减少 6,673.67 万元；因员工增加所支付给员工的工资较上年同期增加 37.14 万元；支付的各项税费较上年同期增加 92.17 万元；支付的员工费用报销及其他款项的现金较上年同期减少 181.99 万元；综上原因影响下，报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,223.30 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-32.76 万元，较上年同期减少 76.84 万元，减幅174.34%。主要原因系：（1）报告期内投资活动现金流入较上年同期减少 67.34 万元，其中报告期内无收回投资收到的现金流入、而上年同期收到处置持有的北京中景合天科技有限公司的股权款流入 60.12 万元，处置固定资产收回的现金较上年同期减少 7.22 万元；（2）投资活动现金流出较上年同期增加 9.49 万元，其中购买固定资产支付的现金较上年同期减少 9.51 万元，报告期内投资参股公司支付现金 19 万元、上年同期无发生。综上原因影响下，报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.84 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 75.32 万元，较上年同期减少 2,374.22 万元，减幅 96.93%。主要原因系上年同期收到北京世纪瑞尔技术股份有限公司入资款 2,200.00 万元，本报告期内无此类发生；报告期内偿付利息支付的现金较上年同期减少 38.08 万元；另外，报告期内取得借款及支付借款产生的现金净额较上年同期减少 212.5 万元。综上原因影响下，报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,374.42 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司情况（1）南京凡域安防科技有限公司于 2017 年 12 月 14 日在南京市浦口区市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码 91320111MA1UQ9J2XY 的营业执照。公司地址：南京市浦口区江浦街道仁山路 1 号园 2 号楼。经营范围：安防科技研发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；计算机及辅助设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、电气设备、通讯设备销售；自营公告编号 2018-009 25 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；保安监控及防盗报警系统工程、消防工程、计算机网络系统工程设计、施工；机电设备安装；软件开发、销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），截止 2017 年 12 月 31 日，博远容天公司未实缴资本。该公司未开展任何实际业务。（2）北京博远大猫信息科技有限公司于 2017 年 12 月 27 日在北京市工商管理局门头沟分局登记注册，取得统一社会信用