838231_2017_旺来科技_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

公告编号：公告编号：20182018-00008 8 1 证券代码：证券代码：838231 838231 证券简称：旺来科技证券简称：旺来科技 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017年度报告 旺来科技 NEEQ:838231 广东旺来新材料科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-00008 8 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月，我司被授予“省级企业技术中心”2017 年 11 月，我司被授予“市级企业技术中心”公告编号：公告编号：20182018-00008 8 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：公告编号：20182018-00008 8 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司章程 指 广东旺来新材料科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 上期、上年度、上年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 监事会 指 广东旺来新材料科技股份有限公司监事会 董事会 指 广东旺来新材料科技股份有限公司董事会 股东大会 指 广东旺来新材料科技股份有限公司股东大会 赣州分公司 指 广东旺来新材料科技股份有限公司赣州分公司 分公司 指 广东旺来新材料科技股份有限公司分公司 公司、股份公司 指 广东旺来新材料科技股份有限公司 翔图管理 指 中山市翔图企业管理咨询中心（有限合伙）江西东方 指 江西东方日晓照明科技有限公司 江西旺来 指 江西旺来塑料电器科技有限公司 公告编号：公告编号：20182018-00008 8 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人湛彩虹、主管会计工作负责人彭紫微及会计机构负责人（会计主管人员）彭紫微保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 在技术提升、市场规模效应等一系列因素的影响下，近年来LED 照明产品的价格持续走低。另外，LED 照明器具制造企业数量众多，行业集中度较低。公司主要为 LED 照明企业提供塑料配件，需要适应 LED 照明行业的现状和发展趋势。一方面，公司将核心技术应用于实际生产，提高生产效率、产品品质、工艺稳定性和产品综合性能。公司注重研发与产品质量控制，通过对生产塑料配件所需原材料进行改性，保证材料达到光学级扩散、导热的质量；同时公司自主研发、生产模具，主要供公司使用，以最快的速度响应市场对新产品的需求。未来公司将继续投入充足的资金保证研发和创新所需，为公司的发展提供技术保障，推动产品更新和成本降低。另一方面，公司立足 LED 导光、扩散及灯体散热塑料配件、五金配件领域，未来将开发更多的品种以满足大众需求。同时计划以模具加工寻求与大客户的深层次合作，以改性材料为依托发挥专利产品的特殊功能；适时向五金配件上游业务发展，以扩宽公司产业链。虽然公司秉持靠创新竞争，不靠价格竞争，靠品牌赢得客户信赖，不靠低价格占有市场的理念。但在充分的市场竞争环境中，价格是最敏感的因素，而产品价格的持续下跌，必然会影响公司的盈利能力。公司租赁土地风险 公司租用的两块土地、厂房，其一位于中山市古镇镇同益路，其二位于中山市古镇镇同益工业园区 G12。公司目前使用的土地分别系公司实际控制人之一黄福旺、股东黄诗毅二人及公告编号：公告编号：20182018-00008 8 6 自然人梁明枝从中山市古镇镇曹三村民委员会处租赁取得。公司厂房所在土地为工业用地，出租方已合法取得土地使用权证，但公司所使用厂房系出租方自建，未取得房屋所有权证。因房屋出租方权属瑕疵，公司可能存在被迫搬迁的风险。但考虑该土地使用权的租赁期限较长，公司生产经营所需的场地的可替代性强，如有需要公司可以在短时间内以公允的价格租得所需场地，公司控股股东及实际控制人湛彩虹、黄福旺承诺将承担因搬迁而造成的损失，因此公司租用该等建筑物不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。原材料价格波动风险 公司主要原材料为基础化工材料-塑料，原材料在公司生产成本中占比较高，其价格波动对公司业绩、产品和经营管理等方面影响较直接。原材料价格受国际原油交易市场的影响较大，对企业部署战略规划，安排年度预算，实施日常管理，梳理供应链条，合理安排库存都提出了更高的挑战，使企业的内部管理受到一定的压力。应对措施：加强生产管理，努力开展关于产品新工艺、新配方、新原材料的创新实践，使公司产品在质量稳定的前提下，减少原材料损耗，增加原材料的采购品类，降低原材料使用量和对单一品种依赖。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为湛彩虹和黄福旺，湛彩虹是股份公司的法定代表人、董事长、总经理，黄福旺是股份公司副董事长，湛彩虹与黄福旺是夫妻关系，二人通过持有的股权及任职关系，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。税收优惠政策变化风险 2016 年 10 月 9 日，广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局将公司认定高新技术企业，并授予编号为：GR201644002413 的高新技术企业证书，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例相关规定，2016 年、2017 年及 2018 年三会计年度，公司可享受企业所得税减免，按 15%征收的优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化或其他原因导致公司未能通过高新技术企业的复审，则公司将不能继续享受相关税收优惠，从而对公司盈利水平造成一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-00008 8 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东旺来新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Wanglai New Materials Technology CO.,Ltd.证券简称 旺来科技 证券代码 838231 法定代表人 湛彩虹 办公地址 中山市古镇曹三创业园华泰东路南 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李攀峰 职务 董事会秘书 电话 0760-28186668-886 传真 0760-28186669 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中山市古镇曹三创业园华泰东路南 2 号；528421 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-09-08 挂牌时间 2016-08-02 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C387 照明器具制造-C3879灯用电器附件及其他照明器具制造 主要产品与服务项目 LED 导光、扩散及灯体散热塑料配件、节能灯塑料配件和五金配件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 湛彩虹 实际控制人 湛彩虹、黄福旺 公告编号：公告编号：20182018-00008 8 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91442000754510189Q 否 注册地址 中山市古镇曹三创业园华泰东路南 2 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨小龙、石志勇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018年1月15日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司股票转让方式由协议转让变 更为集合竞价转让。公告编号：公告编号：20182018-00008 8 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 118,207,207.77 103,091,494.31 14.66%毛利率%18.19%22.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,212,174.62 6,890,713.28 4.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,025,066.57 5,932,450.80-49.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.34%17.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.43%14.85%-基本每股收益 0.24 0.23 4.35%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,165,517.70 96,518,022.77 1.71%负债总计 47,212,929.65 53,112,987.31-11.11%归属于挂牌公司股东的净资产 50,952,588.05 43,405,035.46 17.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.45 17.24%资产负债率%（母公司）48.10%55.03%-资产负债率%（合并）48.10%55.03%-流动比率 1.54 1.42-利息保障倍数 7.08 8.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,761,004.85 4,713,151.43 1.02%应收账款周转率 6.68 6.06-存货周转率 3.07 3.64-公告编号：公告编号：20182018-00008 8 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.71%36.32%-营业收入增长率%14.66%9.81%-净利润增长率%4.67%41.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,121.35 政府补助 5,014,385.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,979.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,926,284.77 所得税影响数 739,176.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,187,108.05 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-00008 8 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为 LED 导光、扩散及灯体散热塑料配件、节能灯塑料配件和五金配件的研发、生产和销售，主要产品为 LED 导光、扩散及灯体散热塑料配件、节能灯塑料配件和五金配件。公司注重研发与产品质量控制，通过对生产塑料配件所需原材料进行改性，保证材料达到光学级扩散、导热的质量；同时公司自主研发设计、生产模具，主要供公司使用，以最快的速度响应市场对新产品的需求。公司将核心技术应用于实际生产，提高生产效率、产品品质、工艺稳定性和产品综合性能。公司一直专注于灯饰塑件高分子材料的改性，特别是在增强 PBT、光扩散 PC、PP、导热 PA 材料改性方面。公司多年从事灯饰配件的注塑生产，能够将原材料改性、模具设计、注塑生产形成有效结合的整体。目前公司自主研发的产品能达到环保、阻燃、耐高低温、耐冷热冲击和抗老化等性能。公司拥有多年的注塑成型技术，能够自主研发、生产模具；通过对生产塑料配件所需原材料进行改性，保证材料达到光学级扩散、导热的质量；使用国内外知名品牌注塑机和辅助加工设备；已全部实现多模腔全自动化生产。公司采用卧式注吹机一步法注吹拉成型工艺，此加工工艺产能是传统立式机的 3-5 倍。营销部全面负责公司销售工作，根据公司下达的销售目标拟定营销计划和营销策略；通过给产品以准确的市场定位，为产品定价并进行市场细分；通过合理开拓与布局营销网络，开拓国内高潜力客户。跟单文员接到客户订单信息后，须立即确认客户订单要求。公司采用直销的模式进行销售。公司顺应国家政策导向，提倡“节能环保”的绿色发展道路，秉持靠创新竞争，不靠价格竞争，靠品牌赢得客户信赖，不靠低价格占有市场的理念。公司经过多年的发展，在产品质量、交货周期、售后服务等方面所体现的综合实力越来越明显，竞争力进一步加强，在赢得良好信誉的同时，重点客户与公司形成稳定的共同发展局面。公司拥有一批优质的客户，如佛山电器照明股份有限公司、中山市欧帝尔电器照明有限公司等。前瞻产业研究院公布的 2015 年照明灯具市场最具成长性的十大品牌中，“萤火虫”和“通士达”均属于公司的客户；前瞻产业研究院公布的照明灯具行业最具创新力的十大品牌中，“雪莱特”属于公司的客户。报告期内公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况：报告期内公司实现营业收入 118,207,207.77 元，较上年同期增长 14.66%，实现净利润 7,212,174.62 元，较上年同期增长 4.67%，其中扣除非经常性损益后的净利润 3,025,066.57 元，较公告编号：公告编号：20182018-00008 8 12 上年同期下降49.01%,其原因是上游原材料价格上涨,而下游竞争激烈,售价难以同步上涨,导致销售毛利率从去年的 22.69%下降到今年的 18.19%,下降幅度达到 19.83%。截止报告期末，公司资产总额98,165,517.70 元，较上年期末增长 1.71%；公司净资产 50,952,588.05 元，较上年期末增长 17.39%。经营活动产生的现金流量净额 4,761,004.85 元，较上年同期增长 1.02%。2、2017 年 3 月份，公司为了缓解珠三角招工难、人工成本高的压力，在江西于都设立了分公司，公司将部分生产设备搬往分公司，并于当年 10 月正式投产，较大程度地解决了用工困难的难题。3、公司研发情况：公司以市场需求为导向，专注于技术研发。报告期内公司研发投入 5,957,345.32 元，占营业收入 5.04%，已连续五年研发投入占营业收入 4%以上。公司拥有效专利 56 件，其中发明专利 5件，实用新型专利 43 件，外观设计专利 8 件。公司雄厚专业技术背景获得了国内外新老客户的信任。(二二)行业情况行业情况 目前，国内的 LED 行业呈现终端消费市场竞争的白热化和上游原物料价格上涨的局面，中上游的芯片、塑料、封装价格进一步上涨，而下游的照明、显示、背光源、装饰等领域的价格进一步走低；另外，根据产业升级的要求，行业的自动化程度越来越高，导致企业投资固定资产的成本增大。整个行业的竞争愈演愈烈，行业中的小、微型及没有核心竞争力的企业将面临淘汰的命运，行业的集中度将进一步集中。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重 金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重 货币资金 1,280,751.57 1.30%1,071,093.01 1.11%19.57%应收账款 13,960,335.53 14.22%19,550,952.87 20.26%-28.60%存货 33,913,014.50 34.55%29,132,753.61 30.18%16.41%长期股权投资-固定资产 36,278,617.81 36.96%38,183,049.57 39.56%-4.99%在建工程 4,767,261.42 4.86%1,668,709.42 1.73%185.69%短期借款 14,000,000.00 14.26%7,000,000.00 7.25%100.00%长期借款 10,385,000.00 10.58%13,733,000.00 14.23%-24.38%资产总计 98,165,517.70-96,518,022.77-1.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、报告期内公司资产总额相比上年增加 1.71%，具体如下：1、货币资金 报告期末货币资金账面余额 1,280,751.57 元，比 2016 年末货币资金账面余额 1,071,093.01 增长19.57%，主要原因是今年年底公司加强资金回款力度所致。2、应收账款 报告期末应收账款账面金额 13,960,335.53 元，比上期末应收账款账面价值 19,550,952.87 元降低28.6%，降低金额 5,590,617 万元。其原因是今年年底公司加强资金回款力度。公告编号：公告编号：20182018-00008 8 13 3、存货 报告期末存货33,913,014.5元，比上年期末29,132,753.61元增加4,780,260.89元，增长比率是16.41%，原因系正在生产的销售订单比上年期末增长较多。4、固定资产 报告期末固定资产账面价值 36,278,617.81 元，比上年年末固定资产账面价值 38,183,049.57 元降低4.99%。主要原因系公司在 2017 年新增加固定资产较少,低于当年提取的折旧。5、在建工程 在建工程科目，是核算我司模具车间制造的模具，其模具大部份都是为我司注塑车间、吹塑车间、冲压车间生产产品所需要，只有一小部份对外销售。报告期内在建工程账面价值 4,767,261.42 元，比上年末在建工程账面价值 1,668,709.42 元增长 185.69%，增加金额 3,098,552 元。主要原因是截至2017 年 12 月 31 日，公司约有 80 多套模具尚未达到我司模具加工技术指标的验收要求，尚未竣工验收入库。6、短期借款：报告期期末短期借款余额为 1400 万元，比上期末新增 700 万元，增长比率是 100%，主要是报告期向古镇工行新增短期贷款 300 万元，向光大银行新增短期贷款 300 万元，续贷古镇工行 800 万，主要用于补充公司流动资金、偿还到期贷款等生产经营。7、长期借款：报告期长期借款减少 334.8 万元，其原因是报告期偿还古镇中行 240 万长期贷款，偿还中信银行 94.8 万元长期贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 118,207,207.77-103,091,494.31-14.66%营业成本 96,707,637.02 81.81%79,703,184.68 77.31%21.33%毛利率%18.19%-22.69%-管理费用 13,156,619.41 11.13%10,782,420.06 10.46%22.02%销售费用 3,444,031.81 2.91%3,348,349.95 3.25%2.86%财务费用 1,573,729.13 1.33%1,501,452.28 1.46%4.81%营业利润 8,153,417.32 6.90%6,996,342.77 6.79%16.54%营业外收入 2,753.02 0.0023%1,137,111.57 1.10%-99.76%营业外支出 81,732.70 0.07%9,743.95 0.01%738.80%净利润 7,212,174.62 6.1%6,890,713.28 6.68%4.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入比去年同期上升 14.66%，增长金额是 15,115,713 元，其原因是公司的主要产品 LED 灯塑料配件业务不断扩大，比去年同期增长 53.17%。2、营业成本：报告期的营业成本却增长 21.33%，高于销售收入 14.66%的增幅，导致销售毛利率比上一个年度下降了 4.5 个百分点，主要是因为本报告期原材料价格上涨较大所引起。3、管理费用：管理费用增长 22.02%,增长金额 237.4 万元,其原因是因为研发费用比去年增加 146.1万元,同时,人工成本比去年增加 74.8 万元。4、营业利润：营业利润比上一年度增长 16.54%，增加金额 115.7 万元，其原因是本报告期的营业公告编号：公告编号：20182018-00008 8 14 收入比上一年增长 14.66%所致。5、营业外收入：营业外收入比上一个报告年度减少 99.76%，其原因是今年的政府补贴计入了其他收益科目。6、营业外支出：报告期的营业外支出比上一年度增加 71,988.75 元，增长比率是 738.80%，主要是因为报告期我司响应中山市古镇镇政府的号召，向慈善机构捐款 8 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 118,207,207.77 103,091,494.31 14.66%其他业务收入-主营业务成本 96,707,637.02 79,703,184.68 21.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%LED 灯塑料配件 99,160,240.47 83.89%64,736,977.17 62.80%节能灯塑料配件 9,069,112.18 7.67%28,116,944.56 27.27%模具 1,502,170.95 1.27%3,358,732.48 3.26%铝件 8,475,684.17 7.17%6,878,840.10 6.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内 LED 灯产品占营业收入的比重比去年同期上升了 21.09 个百分点，节能灯塑料配件比去年同期下降了 19.6 个百分点，其原因系公司根据产业升级的要求，把战略目标从节能灯向 LED 转型上，大力发展 LED 产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山电器照明股份有限公司 26,042,969 22.03%否 2 中山市欧帝尔电器照明有限公司 12,938,179 10.95%否 3 佛山市力美照明科技股份有限公司 8,240,211 6.97%否 4 厦门视贝科技有限公司 6,354,095 5.38%否 5 中山幸福之光照明电器有限公司 5,999,168 5.08%否 合计合计 59,574,622 50.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：公告编号：20182018-00008 8 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南天顺德铝业有限公司 13,253,920 15.02%否 2 湖石化学贸易(上海)有限公司 4,762,327 5.40%否 3 广东伟的新材料股份有限公司 4,576,567 5.19%否 4 东莞市天牛塑胶原料有限公司 3,773,077 4.28%否 5 青岛恩欣格贸易有限公司 3,121,026 3.54%否 合计合计 29,486,917 33.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,761,004.85 4,713,151.43 1.02%投资活动产生的现金流量净额-6,874,355.12-7,927,260.80-13.28%筹资活动产生的现金流量净额 2,323,008.83 1,237,245.72 87.76%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期少流出资金 105.3 万元,主要系公司今年投资固定资产减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额增加 108.5 万元，主要系向银行贷款所致，报告期内，银行短期贷款累计增加 700 万元，累计偿还银行长期贷款 334.8 万元，另外，支付银行贷款利息 133 万元，以上这三个因素，导致报告期筹资活动现金流量净增加 232 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公告编号：公告编号：20182018-00008 8 16 3、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司的产品，终端客户都是大众消费者，一直以来，我们严控质量关，努力做到不让任何一个不合格品流入到市场。同时，公司加大研发力度，在提高质量的同时，努力降低产品成本，让偏远农村殾能享受到 LED 产品给我们日常生活带来的美好。报告期内公司继续与中山市技师学院、肇庆技师学院、华南理工大学等多家院校展开校企合作事宜，安排学生参观、实习、活动、就业取得明显的社会效益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司对新产品、新技术的研发进行持续投入，在市场销售渠道上努力拓展国内国际市场，同时积极开展线上销售渠道，推广自主品牌产品，增加公司利润，提升行业地位。经过 2017 年公司管理层对公司现状以及外部环境的仔细研讨及分析，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划目标，指导思想以及管理模式等内容。1、股权结构清晰合理，治理结构完善 公司投资人由创业股东组成，股权结构清晰；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。2、优秀的管理、技术团队 公司核心管理团队结构完整，搭配合理。不仅具备丰富创业经历以及企业管理经验，更对灯饰整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要经营管理团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。3、业务规模持续增长，成长性良好 公司主营业务为 LED 照明器具的研发、生产和销售，公司产品的产销规模持续增长。研发优势迅速转化带动公司盈利能力和抗风险能力持续增强。公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，带动公司整体竞争实力将进一步增强、行业地位将进一步提高。4、加强知识产权保护，注重技术成本转化 截止到 2017 年 12 月 31 日，公司已获得的专利共有 56 项。公司坚持技术创新，产品创新，加强知识产权保护，并注重技术成果转化，构筑技术壁垒，全面提升公司竞争力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 公告编号：公告编号：20182018-00008 8 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 在技术提升、市场规模效应等一系列因素的影响下，近年来 LED 照明产品的价格持续走低。另外，LED 照明器具制造企业数量众多，行业集中度较低。公司主要为 LED 照明企业提供塑料配件，需要适应LED 照明行业的现状和发展趋势。一方面，公司将核心技术应用于实际生产，提高生产效率、产品品质、工艺稳定性和产品综合性能。公司注重研发与产品质量控制，通过对生产塑料配件所需原材料进行改性，保证材料投入质量；同时公司自主研发、生产模具，主要供公司使用，以最快的速度响应市场对新产品的需求。未来公司将继续投入充足的资金保证研发和创新所需，为公司的发展提供技术保障，推动产品更新和成本降低。另一方面，公司立足 LED 灯塑料配件领域，未来将开发更多的品种以满足大众需求。同时计划以模具加工寻求与大客户的深层次合作，以改性材料为依托发挥专利产品的特殊功能；适时向五金配件上游业务发展，以扩宽公司产业链。虽然公司秉持靠创新竞争，不靠价格竞争，靠品牌赢得客户信赖，不靠低价格占有市场的理念。但在充分的市场竞争环境中，价格是最敏感的因素，而产品价格的持续下跌，必然会影响公司的盈利能力。应对措施：加强大客户开发力度，尽可能做到订单计划前置，利用季节性集中采购和期货市场，提前锁定主要原料和辅料的市场采购价格，降低材料成本；由于大客户的下单数量和交期具有相对稳定的计划性，内部生产安排就会有序进行，重复更换模具、夹具的时间大大缩短，生产效率提升降低相对费用；扩大规模生产降低管理成本等措施。2、原材料价格波动风险公司主要原材料为基础化工材料-塑料，原材料在公司生产成本中占比较高，其价格波动对公司业绩、产品和经营管理等方面影响较直接。原材料价格受国际原油交易市场的影响较大，对企业部署战略规划，安排年度预算，实施日常管理，梳理供应链条，合理安排库存都提出了更高的挑战，使企业的内部管理受到一定的压力。应对措施：加强生产管理，努力开展关于产品新工艺、新配方、新原材料的创新实践，使公司产品在质量稳定的前提下，减少原材料损耗，增加原材料的采购品类，减低原材料使用量和对单一品种依赖。2、公司治理风险 公司于 2016 年 3 月 23 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理办法、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。应对措施：公司挂牌后董监高人员，多次参加相关政策、制度培训，自觉接受来自政府机构、行业和兄弟单位对公司的指导性建议和意见，树立诚信经营，守法经营的指导思想。公司连续 2 年被评为广东省守合同，重信用企业.3、公司租赁土地风险 公司租用的土地、厂房位于中山市古镇镇同益路。公司目前使用的土地系公司实际控制人之一黄福旺及股东黄诗毅从中山市古镇镇曹三村民委员会处租赁取得，租赁期限自 2007 年 6 月 1 日至 2032 年 5月 31 日为期 25 年，截止到目前还剩余 16 年。公司厂房所在土地为工业用地，出租方已合法取得土地使用权证，但公司所使用厂房系黄福旺、黄诗毅自建，未取得房屋所有权证。因房屋出租方权属瑕疵，公司可能存在被迫搬迁的风险。但考虑该土地使用权的租赁期限较长，公司生产经营所需的场地的可替代性强，如有需要公司可以在短时间内以公允的价格租得所需场地，公司控股股东及实际控制人湛彩虹、黄福旺承诺将承担因搬迁而造成的损失，因此公司租用该等建筑物不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。应对措施：由于公司经营规模不断增加，现有的生产场地已经饱和，扩充生产空间，寻求生产外移公告编号：公告编号：20182018-00008 8 18 势在必行，目前公司已经在周边考虑新租新的生产场地以解决临时生产需要，为了长期发展公司已经在做新的布局。4、原材料价格波动风险 公司主要原材料为基础化工材料-塑料，原材料在公司生产成本中占比较高，其价格波动对公司业绩、产品和经营管理等方面影响较直接。原材料价格受国际原油交易市场的影响较大，对企业部署战略规划，安排年度预算，实施日常管理，梳理供应链条，合理安排库存都提出了更高的挑战，使企业的内部管理受到一定的压力。应对措施：加强生产管理，努力开展关于产品新工艺、新配方、新原材料的创新实践，使公司产品在质量稳定的前提下，减少原材料损耗，增加原材料的采购品类，减低原材料使用量和对单一品种依赖。应对措施：加强生产管理，努力开展关于产品新工艺、新配方、新原材料的创新实践，使