838657_2017_尚诚同力_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 尚诚同力 NEEQ:838657 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（Beijing Topline Brand Management Corporation）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年年8月，公司在中国国际公共关系协会（月，公司在中国国际公共关系协会（CIPRA）发布的）发布的2017年中国公关传播行业财富年中国公关传播行业财富40强排行强排行榜和利润最强榜和利润最强TOP10榜单中，双双入选。榜单中，双双入选。2017 年年 11 月，月，公司宣布完成公司宣布完成挂牌新三板以来的首轮挂牌新三板以来的首轮一亿元一亿元融资融资，本轮融资由本轮融资由深圳市创新投资集团深圳市创新投资集团有限公司有限公司领投，领投，前海股权投资基金（有限合伙）前海股权投资基金（有限合伙）跟投。跟投。2017 年年 7 月，上海尚诚同力品牌管理顾问有限公司成立月，上海尚诚同力品牌管理顾问有限公司成立。2017年年11月，“蒙牛航天品质、健康中国月，“蒙牛航天品质、健康中国VR体验活动”案例，荣获体验活动”案例，荣获2017金旗奖“技术创新营销”金旗奖“技术创新营销”金奖，第金奖，第5届梅花网营销创新奖“最佳互动体验营销创新奖”银奖届梅花网营销创新奖“最佳互动体验营销创新奖”银奖 2017年年11月，“荣耀月，“荣耀V9-我想要的快”案例，荣获第我想要的快”案例，荣获第13届中国最佳公共关系案例大赛“企业产品传届中国最佳公共关系案例大赛“企业产品传播类”银奖播类”银奖 2017年年11月，“中信银行中信红权益平台整合营销”案例，荣获第月，“中信银行中信红权益平台整合营销”案例，荣获第13届中国最佳公共关系案例届中国最佳公共关系案例大赛“数字营销类”银奖大赛“数字营销类”银奖 2017年年12月，公司月，公司荣获挖贝荣获挖贝2017年度“数字营销”领军企业奖年度“数字营销”领军企业奖；公司董事长；公司董事长宋军宋军先生荣获先生荣获挖贝挖贝2017年度新三板杰出董事长年度新三板杰出董事长称号称号 2017年年12月月，尚诚同力尚诚同力(深圳深圳)数字营销有限公司数字营销有限公司成立。主营业务是成立。主营业务是以互联网大数据为依托，结合智以互联网大数据为依托，结合智能投放技术，打造全方位的数字内容创造及投放平台。能投放技术，打造全方位的数字内容创造及投放平台。2018 年年 3 月，月，杭州尚诚同力互联科技有限公司杭州尚诚同力互联科技有限公司成立。自此成立。自此建立完善了以北京、深圳、上海建立完善了以北京、深圳、上海、杭州、杭州为为核心的全国范围的服务网络，更好的为智能硬件、互联网及金融行业重点客户提供高效服务。核心的全国范围的服务网络，更好的为智能硬件、互联网及金融行业重点客户提供高效服务。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 尚诚同力 指 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司，北京尚诚同力国际商务咨询有限公司为公司前身 国际品牌 指 北京尚诚同力国际品牌管理顾问有限公司 尚诚互动 指 北京尚诚互动营销策划有限公司 君信传奇 指 北京君信传奇公关咨询有限公司 尚诚数字 指 尚诚同力(深圳)数字营销有限公司 杭州尚诚 指 杭州尚诚同力互联科技有限公司 尚诚文化 指 北京尚诚文化传播有限公司 剧好玩 指 北京剧好玩影视文化咨询有限公司 斯坦普光 指 深圳斯坦普光生物科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 北京市工商局 指 北京市工商行政管理局 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2017 年 1 月 1 日 上期、上年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋军、主管会计工作负责人陈月霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈月霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司股东宋军、胡越飞、谢良君及康义作为公司的实际控制人直接持有公司合计 64.70%的股份，通过北京尚诚同力科技发展合伙企业(有限合伙)间接控制公司 13.22%的股份、通过北京尚诚峰创科技发展合伙企业（有限合伙）间接控制公司 7.08%的股份，上述四人合计共控制公司 85.00%的股份，形成对公司的绝对控制权。股份公司设立后，宋军任公司董事长、胡越飞任总经理，同时上述四人签署了一致行动协议。四位股东能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。核心人才流失风险 公司所在的公关传播和整合营销行业属于智力密集型行业，主要依靠人才资源积累的知识和经验来提供专业服务，人才的专业素质是营销公关服务质量的关键因素，公司的快速发展，以及未来业务结构调整，都需要大量拥有创新思维和专业经验的人才队伍。由于公关传播和整合营销行业的迅速发展，特别是数字化给行业发展带来的快速变化和发展契机，行业专业人才匮乏问题日益突出，导致行业内激烈的人才争夺战频频发生，加上目前行业发展的不规范、人才培养机制的不健全，公司时刻面临人才流失的巨大压力和风险。虽然公司制订了较为完善的人员薪资制度和考核体系，还有股权激励机制，但未来如果公司的核心人才流失，仍将会影响公司所提供服务的质量和效6 率，会对公司的稳健发展带来不利影响。市场竞争风险 商务服务行业市场规模巨大，也是一个充分市场化竞争的行业，进入该市场的准入门槛相比较于其它行业不算很高，因此市场竞争异常激烈，同时又充满变数。由于互联网络技术诸如云计算技术、大数据、社会化互动媒体、VR/AR 等新技术及新应用的逐渐成熟与普及，国内的传播营销行业正在经历新一轮的洗牌，传统公关营销传播机构纷纷转型，希望搭上数字化营销的快船，而新型的创新互动营销公司利用新技术优势，挤压抢占传统公关营销公司的市场份额。日趋激烈的市场竞争，使得与客户的业务关系增加了更多的不确定性。客户集中度高的风险 相比较 2016 年度，公司 2017 年度前五大客户业务收入在营业收入中的占比有一定的下降，但是五大客户的集中度依然较高。由于前五大客户所在的行业市场竞争激烈，经营状况会随着经济大环境的影响存在变化因素，如果其经营业绩不利，就会有降低公关传播及市场整合营销费用的可能，对公司未来营业收入的增长会带来一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Topline Brand Management Corporation 证券简称 尚诚同力 证券代码 838657 法定代表人 宋军 办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 13 层 02-1602 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢良君 职务 董事会秘书 电话 010-64097401 传真 010-64097213 电子邮箱 leslie.xietopline- 公司网址 http:/www.topline- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 13 层 02-1602 邮编：100027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 13 层 02-1602 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-06-03 挂牌时间 2016-08-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L 72 商务服务业-L7240 广告业 主要产品与服务项目 整合营销传播服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）23,528,900 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宋军 实际控制人 宋军、谢良君、胡越飞、康义 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101056766388051 否 注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路 8号院 2 号楼 13 层 02-1602 是 注册资本 23,528,900 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖桂莲、张雪咏、王明健 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2017 年 12 月 22 日，全国股份转让系统公司发布了关于发布全国中小企业股份转让系统股票转让细则的公告，自 2018 年 1 月 15 日起施行。公司股票转让方式由协议转让变更为竞价转让。2、2017 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议和 2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过 关于变更会计师事务所的议案，将 2017 年度审计机构更换为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 184,718,687.52 139,837,544.75 32.10%毛利率%45.46%50.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,577,924.81 37,941,072.34-29.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,246,065.81 38,478,168.88 12.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.51%83.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）49.64%84.47%-基本每股收益 1.27 1.92-33.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 214,300,205.44 87,375,301.33 145.26%负债总计 27,755,005.08 29,799,530.74-6.86%归属于挂牌公司股东的净资产 185,894,943.83 57,575,770.59 222.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.90 2.88 174.47%资产负债率%（母公司）8.58%26.67%-资产负债率%（合并）12.95%34.11%-流动比率 759.64%280.26%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,673,335.32 22,807,626.47 3.80%应收账款周转率 4.35 7.27-存货周转率 6.13 5.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%145.26%106.94%-营业收入增长率%32.10%83.16%-净利润增长率%-29.31%109.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,528,900 20,001,600 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 790,101.37 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,192.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目-17,262,361.35 非经常性损益合计非经常性损益合计-16,470,067.55 所得税影响数 198,073.45 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -16,668,141.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 31,408,981.34 34,618,815.83 11 预付款项 649,475.32 655,305.32 其他应收款 888,800.25 938,420.25 存货 10,866,392.29 14,574,760.41 递延所得税资产 1,091,123.50 676,941.54 资产总计 80,815,830.68 87,375,301.33 应付账款 1,130,517.00 1,643,677.39 预收款项 433,304.00 3,880,302.91 应付职工薪酬 11,625,871.96 9,414,834.24 应交税费 14,287,292.22 14,801,971.25 其他应付款 284,931.05 58,744.95 负债合计 27,761,916.23 29,799,530.74 资本公积 331,120.38 6,108,980.55 盈余公积 3,477,109.97 3,125,792.87 2016 年 1 月 1 日未分配利润 9,383,538.24 15,466,698.25 其中：同一控制下企业合并-955,614.54-575,268.01 2016 年 12 月 31 日未分配利润 29,244,084.10 28,339,397.17 所有者权益合计 53,053,914.45 57,575,770.59 营业收入 140,681,683.68 139,837,544.75 营业成本 56,283,775.21 68,705,980.06 税金及附加 860,434.47 865,275.49 销售费用 329,429.44 3,689,940.08 管理费用 24,889,771.15 10,264,978.43 资产减值损失 1,296,065.85 1,398,372.56 营业利润 55,896,261.63 53,787,052.20 利润总额 54,837,877.66 52,728,668.23 所得税费用 15,451,263.63 14,903,358.07 净利润 39,386,614.03 37,825,310.16 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 尚诚同力是处于商业服务领域的互动创意整合营销传播公司。成立 8 年来，公司发展紧密贴合我国经济增长新趋势，专注于智能硬件、互联网和金融三大重点行业，提供电商产品整合营销、战略公关、现象级事件运营、口碑生态管理、跨界合作、活动管理、泛媒体关系管理、大数据运营、影视植入等全方位一站式的创意整合营销服务，通过“有效地连、接、圈目标用户”，帮助客户打通与用户的全部沟通触点，实现“持续获取价值用户”的营销目标。2017 年是我国经济改革的深化之年，是从高增长阶段向高质量阶段发展的关键之年，新技术、新产品、新产业、新业态、新模式、新动能蓬勃发展。公司紧随我国经济发展脉络，借助资本市场提升企业知名度、资本实力和品牌价值，坚持以客户为核心，在深耕三大重点行业的同时，加速涉足快消品及服务、新能源汽车、医疗健康等与新经济息息相关的细分行业。公司已在智能硬件、互联网和金融行业成功建立了品牌影响，并与众多行业头部客户（TOP5 公司）建立了长期、稳定的合作关系。在与行业头部客户长期合作过程中，公司积累丰富的实践经验，形成优异的服务口碑和品牌效应，构建起服务、人才、技术等优势壁垒。成功的头部客户合作经验所带来的辐射效应，利于公司在重点行业以及新进入行业更顺利获得新客户和业务，进而帮助公司业绩实现确定性增长。报告期内，公司营业收入实现 1.847 亿元，较去年同期增长 32.10%，以整合营销服务费、创意设计服务费、品牌/口碑咨询服务费为主。为提升服务品质、优化服务体系、发力营销细分领域，报告期内，公司开设上海分公司，扩大在华东地区的服务网络覆盖，构建起北京、深圳、上海三个核心城市的服务体系。此外，公司积极布局大数据、VR 虚拟等新兴数字营销细分领域，以技术驱动营销升级，重视客户精细化运营，为客户提供更高效、更全面的整合数字营销服务。未来，公司将继续加码布局数字营销领域，完善整合营销体系，以创意驱动，以技术驱动，以创新驱动，提供全渠道、全链路、精益化的整合营销，持续为客户获取价值用户。报告期内，公司深化内部管理，提升运营效率，降低运营成本，成功安装并实施 SAP 软件、EKP 软件，建立健全内部机构设置，加强公司在运营管理、财务管理、采购及供应商管理、内部控制等方面的执行力度，实现公司内部运营电子化、自动化、一体化，使公司管理水平紧跟公司业务扩张速度，为公司发展提供强有力的支持。报告期内，公司的主营业务内容未发生变动，商业模式较上年末未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 18,471.87 万元，较上年同期增长 32.10%；实现净利润 2,673.82 万元，较上年同期减少 29.31%。截止报告期末日，公司总资产为 21,430.02 万元，净资产为 18,654.52 万元，总股本为 2,352.89 万元；公司经营活动产生的现金流量净额为 2,367.33 万元，现金及现金等价物余额为14,004.36 万元 报告期内，公司经营规模和经营业绩稳健，营业收入持续增长。公司管理层加强新业务开拓特别是智能终端硬件、互联网及电商客户、大健康、汽车客户等开发力度，在努力开拓新业务客户的同时，通过业务培训等方式不断提升业务人员的管理和客户服务水平，现有客户满意度明显提高。由于新业务的开展与执行，同期营业收入增幅达 32.10%。同期，公司扣除非经常性损益后的净利润增长 12.39%，主要是因为营业收入增幅带来的影响。报告期内，公司期末存货比上年增长 25.30%，原因是公司在报告期截止日尚未结算的在执行项目比上期增加，从而导致该项目成本归集比上期增加。报告期内，公司应付账款期末较期初增长 343.53%，主要系应付服务费增加所致。报告期内，应交税费减少 22.27%，主要是因为上年末计提的所得税费用，已在本年缴纳导致。公司毛利率为 45.46%，较上年同期有所下降，主要原因是项目直接成本、人力成本、房租等成本持续增长导致。项目成本中供应商成本持续增长，且公司大力增加员工薪资收入也导致项目人力成本的增加。公司经营活动产生的现金流量净额为 2,367.33 万元，同期为 2,280.76 万元。基本持平，公司资金流能满足正常经营活动所需。公司加快项目结算周期，本期存货周转率本期为 6.13 高于上期同比数据 5.43。本期期末资产总额为 21,430.02 万元，较上年年末增加 145.26%，主要原因为 2017 年下半年融资所致。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，成本结构、收入模式未变动，核心技术团队稳定。公司所处行业未发生重大变化，季节性、周期性特征不明显。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业为“L 租赁和商务服务业”中的“L72 商务服务业”。按照国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011）公司所处行业为“L729 其他商务服务业”中的“L7299 其他未列明商务服务业”；根据中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“L7240 广告业”；根据中小企业股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为“131310 媒体”中的“13131010 广告”。随着我国买方市场的形成和经济全球化步伐的加快，自 2001 年我国加入 WTO 以来，跨国企业（包括跨国营销服务机构）纷纷入驻中国，这些跨国企业在带来营销服务需求的同时，也带来了先进的营销理念，包括整合营销传播理念。在互联网、移动互联网、数字传播技术迅猛发展以及营销娱乐化、体育化迅猛发展的大趋势下，近年来媒体、传播形态、公众信息获取方式和消费态度已发生巨大变化，我国整合营销传播行业呈现出营销手段和技术、营销传播渠道多元化的趋势，导致了企业对整合营销传播需求的不断加深，我国整合营销传播行业开始向规模化和专业化转变。作为公关传播与整合营销公司，需要时刻关注移动互联网、大数据与新媒体等技术的飞速发展，研究这些技术对行业可能带来的挑战与冲击，抓住发展机遇，提前布局，寻找应对之策，从而趋利避害，使新技术发展成为企业面向未来持续增长的良好契机。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 140,043,619.32 65.35%10,561,085.20 12.09%1,226.03%应收账款 50,315,538.53 23.48%34,618,815.83 39.62%45.34%存货 18,262,306.54 8.52%14,574,760.41 16.68%25.30%长期股权投资 389,250.81 0.18%1,016,318.84 1.16%-61.70%固定资产 529,524.11 0.25%367,135.45 0.42%44.23%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 214,300,205.44-87,375,301.33-145.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金期末较期初增长 1226.03%，主要系本期定向增发股票收到募集资金所致；2、应收账款 应收账款期末较期初增长 45.34%，系本期业务规模扩大所致；3、存货 存货期末较期初增长 25.30%，主要系公司业务规模不断扩大，期末留存未结算项目成本所致；4、长期股权投资 长期股权投资较期初减少 61.70%，主要因为公司本年度 0 元处置“剧好玩”股权及全额计提“直播天下”股权损失所致；5、固定资产 固定资产较期初增加 44.23%，系公司为提高作业质量，为互动创意设计部门新添置了性能更好的电子设备所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 15 营业收入 184,718,687.52-139,837,544.75-32.10%营业成本 100,752,934.71 54.54%68,705,980.06 49.13%46.64%毛利率%45.46%-50.87%-管理费用 30,955,032.66 16.76%10,264,978.43 7.34%201.56%销售费用 5,485,850.97 2.97%3,689,940.08 2.64%48.67%财务费用-81,429.66-0.04%-19,482.35-0.01%317.97%营业利润 42,341,425.16 22.92%53,787,052.20 38.46%-21.28%营业外收入 2,192.43 0.00%334.28 0.00%555.87%营业外支出 1,058,718.25 0.76%-100.00%净利润 26,738,181.34 14.48%37,825,310.16 27.05%-29.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 公司本年度营业收入增长 32.10%，主要原因是公司在确保现有客户收入稳定增长的同时，新客户业务开拓卓有成效，汽车、金融等领域客户的开发为公司本年度收入增长有所贡献；2.营业成本 报告期公司营业成本增长 46.64%，主要原因是随着收入规模的增长引起的成本同比增加；3.管理费用 报告期公司管理费用增长 201.56%，主要原因是本期确认股权支付费用以及公司为适应新业务的开拓和服务，员工人数大幅增加，同时薪资、福利待遇等增长带来公司人力综合成本也大幅增涨。此外，公司扩大租赁面积，房租租赁成本也有增加所致；4.销售费用 报告期公司销售费用增长 48.67%，系公司为更有利的拓展业务，本年度新增销售人员及为销售人员涨薪所致；同时，伴随业务不断扩大，差旅、竞标前期等销售相关费用也有所增加；5.财务费用 财务费用减少的原因为公司赎回短期银行理财产品带来的收益；6.营业利润 公司收入稳步增加的同时，营业利润减少 21.28%，系因为本年度公司实施了股权激励，确认股权支付费用，当期确认股权支付费用 1,726 万元所致。7.营业外收入 公司报告期营业外收入增长 555.87%，系公司收到社保补贴款 0.2 万元，而上年同期无此项收入所致；8.营业外支出 本年度无营业外支出，上年度营业外支出为滞纳金；9.净利润 公司报告期净利润减少 29.31%，系公司确认股权支付费用所致；16 10毛利率 公司毛利率为 45.46%，较上年同期有所下降，主要原因是项目直接成本、人力成本、房租等成本持续增长导致。项目成本中供应商成本持续增长，且公司大力增加员工薪资收入也导致项目人力成本的增加。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 184,718,687.52 139,837,544.75 32.10%其他业务收入 主营业务成本 100,752,934.71 68,705,980.06 46.64%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整合营销服务 184,718,687.52 100%139,837,544.75 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度营业收入增长 32.10%，主要原因是公司在确保现有客户收入稳定增长的同时，新客户业务开拓卓有成效，汽车、金融等领域客户的开发为公司本年度收入增长有所贡献；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 52,793,888.04 28.58%否 2 客户 2 18,186,856.25 9.85%否 3 客户 3 9,299,986.80 5.03%否 4 客户 4 9,080,894.25 4.92%否 5 客户 5 8,236,889.16 4.46%否 合计合计 97,598,514.50 52.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 得到（天津）文化传播有限公司 52,793,888.04 28.58%否 2 北京赞成科技发展有限公司 18,186,856.25 9.85%否 3 乐芙时代文化传播(深圳)有限公司 9,299,986.80 5.03%否 4 北京德维普科技有限公司 9,080,894.25 4.92%否 5 河北安易正能广告有限公司 8,236,889.16 4.46%否 合计合计 97,598,514.50 52.84%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,673,335.32 22,807,626.47 3.80%投资活动产生的现金流量净额 20,840,311.72-24,356,391.86-185.56%筹资活动产生的现金流量净额 84,968,887.08-3,332,000.00-2,650.09%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额，本期与上期相比变化不大，增长幅度为 3.80%；2.投资活动产生的现金流量净额，比上年同期增加 185.56%，系本年度将短期理财赎回所致；3.筹资活动产生的现金流量金额，比上年同期增加 2650.09%，系本年度吸收投资款及分配股利所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（一）报告期内，不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上（二）截止报告期末，公司拥有 6 家子公司，其中全资子公司 4 家、控股子公司 2 家；全资孙公司1 家；参股公司 2 家。全资子公司分别为：北京尚诚同力国际品牌管理顾问有限公司、北京君信传奇公关咨询有限公司、北京尚诚互动营销策划有限公司、杭州尚诚同力互联科技有限公司，其中，报告期决议成立杭州尚诚同力互联科技有限公司。控股子公司分别为：尚诚同力（深圳）数字营销有限公司（持有其注册资本的 95%）、北京遇健未来科技有限公司（持有其注册资本的 51%），均为报告期新增子公司。全资孙公司为：上海尚诚同力品牌管理顾问有限公司（北京尚诚同力国际品牌管理顾问有限公司持有其注册资本的 100%），报告期新增该公司。参股公司分别为：北京尚诚文化传播有限公司、深圳斯坦普光生物科技有限公司。（三）新增公司具体情况如下：（1）全资子公司杭州尚诚同力互联科技有限公司 2017 年 12 月 1 日经公司 2017 年第三次总经理办公会议，根据公司战略发展的考量，公司决定在杭州成立全资子公司杭州尚诚同力互联科技有限公司，公司出资 500 万元，占注册资本 100%。目前工商设立登记手续已经办理完毕。（2）控股子公司尚诚同力（深圳）数字营销有限公司 2017 年 12 月 1 日经公司 2017 年第三次总经理办公会议，根据公司发展战略的考量，布局数字营销领域，公司与核心团队人员共同组建尚诚同力（深圳）数字营销有限公司，总投资 100 万元，公司出资95 万元，占注册资本 95%，核心团队通过持股平台深圳市尚诚营销盒子合伙企业（有限合伙）出资 5 万元，占注册资本 5%。目前工商设立登记手续已经办理完毕。（3）收购控股子公司北京遇健未来科技有限公司 第一届董事会第十四次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过关于公司与关联方共同对外投资的议案，公司以 0 元对价受让赵淑玲持有北京遇健未来科技有限公司（以下简称“遇健未来”）注册资本的 51%，本次交易完成后遇健未来将成为公司的控股子公司，公司的合并报表范围将发生变化。18 目前股东变更的工商登记手续已经办理完毕。（4）全资孙公司上海尚诚同力品牌管理顾问有限公司 经总经理办公会决议在上海注册成立全资孙公司上海尚诚同力品牌管理顾问有限公司，预计投资100 万元，限公司出资 100 万元，占注册资本的 100%。目前工商设立登记手续已经办理完毕。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 经 2017 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十一次会议和 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会审议通过关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案，并于 2017 年 4 月 27 日披露关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告（公告编号：2017-027）。为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），累计投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。2016 年 3 月，公司购买 1000 万元中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品，管理人：中国工商银行，期限：长期，预计年收益率 0.3%-4.2%，低风险，2016 年 6 月赎回 300 万。2016 年 5 月，公司购买 1500 万元中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品，管理人：中国工商银行，期限：长期，预计年收益率 2.1%-3.3%，低风险。公司分别于 2017 年 5 月、7 月、12 月将报告期内存续的 2,200 万元理财产品全部赎回，截至报告期末，公司购买的理财产品余额为 0 元，报告期内实现理财收益约 79 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、报告期一、报告期内内会计估计变更会