838236_2017_三峰股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

三 峰 股 份 NEEQ:838236 宁波三峰机械电子股份有限公司（Ningbo Sanfeng Machinery Electronics Co.,Ltd）年度报告 2017 公 司年 度 大 事 记 2017 年新项目进度 1、天合科技转向零件 2017 年 10 月份已量产 2、与海力达、捷成、圣龙公司合作研发的产品 VVT 转向齿轮、齿轴均已完成试制，进行批量生产阶段。2017 年荣获省级高新技术企业研究开发中心。公告编号：2018-001 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及利润分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节行业信息.26 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 宁波三峰机械电子股份有限公司 陆嘉投资 指 宁波梅山保税港区陆嘉投资合伙企业(有限公司)索普机械 指 宁波索普机械有限公司 百业兴 指 宁波市鄞州百业兴家用电器配件厂(2015 年 12 月 23 日,宁波市鄞州区三峰汽车配件厂更名为宁波市鄞州百业兴家用电器配件厂)股东大会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司董事会 监事会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年度、上年度同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 本期期初 指 2017 年 1 月 1 日 本期期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-001 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许伟峰、主管会计工作负责人许振平及会计机构负责人(会计主管人员)范俊娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 汽车零配件行业是一个充分竞争的行业,无论是外资还是国内公司,每个公司都会根据市场制订销售策略和竞争策略。目前国内汽车零部件生产企业较多,其中不乏为大型的上市公司,众多中小企业在这些大型上市公司的竞争中存在着规模较小,抗风险能力低等劣势;公司目前客户群体主要面向大型汽车零部件集成商或大型汽车整机厂商,主要追求高品质、长期合作的大型下游客户。对一些小型客户采取逐步淘汰的策略,减少低价竞争,保持一定的利润 率。维护公司健康发展。新能源汽车转型带来风险 汽车工业正向新能源汽车转型,促使汽车零部件产业转型升级,零部件也逐步向环保节能的方向发展,传统发动机零件将会淘汰,针对新能源汽车的转型,势必对我司产业会略有影响,但我司的产品也逐步转型,现阶段主要研发电机轴及转向系统零件。技术人员流失风险 公司属于高新技术企业,保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。公司的核心技术人员在研发、技术服务等主要环 公告编号：2018-001 4 节积累了丰富的经验,因此公司业务经营在开拓和发展对上述人员有一定的依赖程序。如果公司无法吸引或留住上述人员,而又未能及时聘请具有同等资质的人员替代,将对公司的竞争力带来不利影响,从而给公司的经营带来一定的风验。公司为稳定管理团队,技术团队等,制定合理的薪酬体系,开通各种人力资源渠道,报告期内也对董、监、高及核心技术人员进行了股权激励。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波三峰机械电子股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Sanfeng Machinery Electronics Co.,Ltd 证券简称 三峰股份 证券代码 838236 法定代表人 许伟峰 办公地址 浙江省宁波市海曙区高桥镇古庵村 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 郑丽波 职务 董事会秘书 电话 0574-88006688 传真 0574-88173333 电子邮箱 hr_ 公司网址 www.pinnacles.cc 联系地址及邮政编码 浙江省宁波联丰中路 918 号 315174 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 宁波三峰机械电子股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业及 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(依据为上市公司行业分类指引(2012 年修订);C3660 汽车零部件及配件制造及 C3752 摩托车零部件及配件制造(依据为 国民经济行业分类(GB/T4754-2011)主要产品与服务项目 经营项目:汽车配件、摩托车配件、五金件制造、加工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许伟峰 实际控制人 许伟峰、许华丰、许善峰 四、注册情况 公告编号：2018-001 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330212726425366B 否 注册地址 浙江省宁波市海曙区高桥镇古庵村 否 注册资本 42,300,000.00 否-五、中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄馨、张燕 会计师事务所办公地址 浙江省宁波市鄞州南部商务区泰荟巷 99 号健宸大厦 1901 六、报告期后更新情况 适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统正式发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则，按照规定自 2018 年 1 月 5 日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-001 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 153,787,101.06 148,237,137.09 3.74%毛利率 29.70%29.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,389,322.43 14,985,384.59 2.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,348,209.99 13,305,181.38 7.84%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.92%16.64%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.99%14.78%-基本每股收益 0.36 0.35 2.86%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 178,997,609.29 148,472,599.46 20.56%负债总计 70,302,086.28 50,936,398.88 37.71%归属于挂牌公司股东的净资产 108,695,523.01 97,536,200.58 11.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.31 11.07%资产负债率（母公司）39.52%33.64%-资产负债率（合并）39.28%34.31%-流动比率 111.00%120.00%-利息保障倍数 11.01 10.83-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,419,522.00 12,958,102.45 80.73%应收账款周转率 492.00%562.00%-存货周转率 765.90%689.00%-四、成长情 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 20.56%2.05%-营业收入增长率 3.74%13.77%-净利润增长率 2.70%30.15%-五、股本情况 公告编号：2018-001 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,300,000 42,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准额或定量享受的政府补助除外)1,488,193.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-263,488.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,224,705.54 所得税影响数 183,593.10 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,041,112.44 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-001 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为汽车制造业-汽车零部件及配件制造、摩托车零部件及配件制造，是一家在汽摩配领域内集产品研发、制造、销售于一体的专业化生产机加工件、塑料件及各类汽车摩托车浮子销售的高新技术企业。自公司成立以来，企业始终坚持以人为本，开拓创新的管理理念，严格按照 IATF16949和 ISO14001 两大体系要求进行管理生产。目前，公司拥有一支专业化的技术研发团队，具有自主研发能力，现有拥利 40 项，其中发明专利 4 项。公司主营业务为汽车配件、摩托车配件和其他零部件的制造、加工，目前产品范围涵盖发动机、转向、变速箱、工程机械、高压水泵等零配件。子公司索普机械致力于户外动力机械产品（园林机械草坪机）的研发，制造、销售及汽车摩托车浮子的研发、制造。为保证产品质量，确保产品精密度，生产过程中严格按照工艺要求、品质标准指定设备进行产品加工（目前公司拥有加工中心、数控车床、塑料注塑成型机、数控钻孔攻丝中心、六工位回转打孔专机、CE15A 滚齿机、送料机、超声波清洗机、电微机量仪、轮廓测量仪、无心磨床、三坐标测量机、精密圆度测量仪等先进加工生产、测试设备 481 余台（套）。在加工过程中对品质进行监控与管理，最终确认将合格产品交付给客户。在报告期内，公司主营业务收入为汽车配件、割草机收入，占总收入 96.96%，公司已经与电装、京滨、艾热、德尔福、采埃孚等一批国内大型汽车零配件生产企业建立了较为稳定的合作关系，2017 年分别与海力达签订了 VVT 零件、圣龙变速箱零件、捷成机油泵零件的供销合同，公司正在不断研发新产品，开拓新市场，预计在 2018 年下半年可量产，努力提高市场占有率。公司以过硬的产品质量、先进的制造工艺和良好的服务，保障了公司稳定的客户群和稳步增长的业务收入。报告期内公司的商业模式较上年度无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，管理层按年度经营计划，深入研发汽车发动机、转向、变速箱等零部件，虽然 2017 年上半年由于韩国萨德事件的影响，韩系车的销售量下滑，但下半年业务量回升加部分新品量产，使公司在市场竞争激励的情况下，经营业绩保持稳定增长。1、2017 年度实现主营业务收入 150,204,644.98 元，主营成本 105,900,341.95 元，毛利率 29.7%，净利润 15,389,322.43 元，主营业务上年同期对比增加 4.5%，净利润与上年同期对比增加 2.7%。2、2017 年度公司现金流量表同期对比变化较大科目分析 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,046 万元，主要系本年度销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 1,138 万元，但购买商品、接受劳务支付的也同比减少了 2414 万元，导致经营活动产生 公告编号：2018-001 10 的现金流量净额增加；2、投资活动产生的现金流量净额减少 1,123 万元，主要系本年度新品研发项目增加，生产线增加，购买设备等固定资产同比去年增加了 1,289 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额增加 967 万元，因本年度短期借款比上年增加了 1400 万元。（二）行业情况（二）行业情况 从世界汽车行业及汽车零部件行业政策来看，未来汽车零疗件行业将走向高、精、尖模式。对汽车零部件的技术创新要求将是重中之重。汽车制造厂与零部件供应的战略关系将进一步优化。目前我国部分零部件企业仍是之前计划经济时期的模式，成为汽车制造厂的附属企业。未来，汽车制造厂商与零部件供应商是共创未来的关系，汽车制造厂商不断推进零部件企业的技术升级，同时零部件企业的创新能力推动汽车行业发展。向着节能减排、轻量化、高技术、高质量型转型发展。零部件生产都纳入产品召回管理办法，促进零部件产品制造升级。2014 年质检总局首次将零部件生产者纳入产品召回管理办法中，对产品质量要求更为严格。未来那些研发能力更强、管理水平更高的零部件公司将在竞争中脱颖而出。近年来，跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式，在此产业链分工背景下，汽车零部件提供商依存于单一整车厂及零部件生产地域化的分工模式发生改变，全球汽车零部件供应商趋于独立化。当前全球汽车零部件产业由德国、美国、日本、法国等传统汽车工业强国主导。随着新兴市场汽车消费的迅速崛起，国际领先的零部件生产巨头纷纷涌入新兴市场并积极实施本土化战略。我国汽车零部件行业的发展始于上世纪五十年代，以一汽、二汽的建立开始逐步发展。上世纪八十年代以前，我国汽车零部件生产主要以卡车进行配套，行业发展相对较慢；改革开放以后，随着乘用车工业的起步和发展，我国的零部件企业与整车制造商逐渐分离，通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展；加入世界贸易组织后，我国汽车零部件市场进一步开放，日益增长的市场需求吸引国际汽车零部件企业陆续在我国合资或独资建厂，促使我国汽车零部件行业快速发展，产业规模不断扩大。当前中国汽车零部件产业正受到全球性的汽车零部件产业结构模式变化的深刻影响。新世纪国际汽车零部件产业发展进入一个重大的历史性转折时代，这主要是众多的信息和高科技界入汽车零部件领域而引发的，以信息化、数字化、网络化为主流零部件产业结构范式，越来越快地向前发展。与国际上汽车零部件产业新变化对比，国内企业出现了新的差距。这种差距不是用时间空间来衡量的，因为大部分企业仍处于传统的材料高消耗、劳动力高密度的滞后性发展状态。这是一个不同量级化的差距，必须从本质上加以扭转才有可能迎头赶上。可以相信，国家已经意识到汽车零部件基础性作用的重要性，并会对其发展做出必要的重大的措施，从而给广大汽车零部件企业带来巨大的信心和决心。近几年来，我国汽车产销排名连续稳居世界第一，然而整车市场的火爆却难掩零部件产业相对弱小的尴尬。据统计，国内占据 89%以上市场份额的零部件企业是民营企业，多数销售收入在 1 亿元以下，市场份额的过于分散无形间削弱了中国零部件产业的整体竞争力。在这种情况下，电装、博世、德尔福等国际汽车零部件巨头却在加快分食中国市场的步伐。一直以来，外资企业在中国汽车市场一直把持着汽车核心零部件的大部分供应，而自主品牌零部件企业只能选择在“后市场”发力。随着国内车企对核心零部件研发技术的初步掌握以及国外汽车市场的下滑，外资巨头已经把目光投向了中国的汽车“后市场”，并开始渐次发力。早在 2008 年，固特异就开始在中国的零售店销售杜邦、德尔福、壳牌等公司的产品，75%以上的销售收入由汽车服务贡献。博世、美国辉门公司、日本澳德巴克斯等国际汽车零部件巨头也加速在华扩张。中国大型整车生产企业汽车零部件自给率较高（超过 70%），零部件供应主要来自于旗下的全资、控股或参股子公司，对专业汽车零部件生产企业依赖较低。近年随着汽车零部件专业化供应体系的形成，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。目前，中国汽车零部件企业主要销售渠道包括整车配套市场、维修市场和出口市场，其中，配套市场是大型汽车零部件生产企 公告编号：2018-001 11 业的主要目标渠道，通过自身在规模、技术、品牌、资金、管理等方面的优势，与整车生产企业建立稳定的合作关系，塑造竞争优势。对于规模、资金、技术实力较弱的生产厂商，只能通过 OEM 模式为国内外大型零部件企业代工生产，产品销售以维修市场为主，渠道稳定性较差。公司一直致力于汽车高精密的机加工零部件的研发、生产、销售。在整车制造与零部件分离成两大板块的情况下，零部件板块市场前景更加广阔。国外零部件商的本土化战略又促进整车配套的本地化。公司近几年着力开发 VCT、OCV 一体化汽车零部件，目前对公司现有的场地进行整合，引进了多台瑞士进口的多轴机、滚齿机、加工中心等设备，加大了研发投入，报告期内新产品线布局已落地，与海力达、捷成、圣龙公司合作的研发产品 VVT、齿轴、内齿套总成均通过了 OTS 并启动 PPAP。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 14,961,113.44 8.36%9,413,546.80 6.34%58.93%应收账款 33,540,418.95 18.74%28,945,768.28 19.50%15.87%存货 13,405,332.67 7.49%14,825,833.86 9.99%-9.58%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 83,802,359.57 46.82%71,785,889.39 48.35%16.74%在建工程 392,190.30 0.22%0.00 0.00%100.00%短期借款 48,000,000.00 26.82%34,000,000.00 22.90%41.18%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 10,077,109.66 5.63%2,305,775.13 1.55%337.04%无形资产 10,522,985.52 5.88%10,981,669.56 7.40%-4.18%资产总计 178,997,609.29-148,472,599.46-20.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期，货币资金余额 1496.11 万元，比上年增加 58.93%，因公司新品开发，需组建新的生产线，向银行短期借款同比增加 1400 万元，导致货币资金同比上升；2、报告期，在建工程余额 39.22 万元，同比上升 100%，主要是企业扩大生产线，新增设备后原有的变压器超负荷，增加了一台 630KV 变压器，年末尚未竣工，记入了在基建工程 3、报告期，短期借款余额 4,800 万元，同比上升 41.18%，主要是 2017 年新投入新生产线，购置新设备，增加流动资金贷款。4、报告期，预付款项 1,007.71 万元，同比上升 337.04%，主要是企业扩大生产线，新增设备预定，需支付预付款 798 万元，导致预付款项增加。公告编号：2018-001 12 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 153,787,101.06-148,237,137.09-3.74%营业成本 108,118,778.96 70.30%104,370,362.79 70.41%3.59%毛利率 29.70%-29.59%-管理费用 20,916,474.07 13.60%20,966,915.97 14.14%-0.26%销售费用 4,019,808.82 2.61%3,546,660.18 2.39%13.34%财务费用 1,818,628.84 1.18%1,907,952.46 1.29%-4.68%营业利润 16,480,395.65 10.56%15,324,533.01 10.34%6.02%营业外收入 1,259,766.96 0.97%2,142,174.35 1.45%-30.32%营业外支出 268,061.42 0.17%165,464.69 0.11%62.01%净利润 15,389,322.43 10.01%14,985,384.59 10.11%2.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期，营业外收入 149.27 万元，同比减少 30.32%，主要原因是 2016 年政府高新技术补助款 62.74 万元，2017 年无此项目补助；2、报告期，营业外支出 26.8 万元，同比增加 62.01%，主要原因是对外公益捐赠增加了 8.5万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 150,204,644.98 143,731,146.45 4.50%其他业务收入 3,582,456.08 4,505,990.64-20.50%主营业务成本 105,900,341.95 101,306,918.34 4.53%其他业务成本 2,218,437.01 3,063,444.45-27.58%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车配件 124,629,673.86 81.04%126,323,103.93 85.22%割草机 25,574,971.12 16.63%17,408,042.52 11.74%合计 150,204,644.98 97.67%143,731,146.45 96.96%按按区域分类分析区域分类分析：适用 公告编号：2018-001 13 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外销售 8,578,470.06 5.58%6,678,536.05 4.51%国内销售 141,626,174.92 92.09%137,052,610.40 92.45%合计 150,204,644.98 97.67%143,731,146.45 96.96%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：同期对比增加 647 万元，增幅 4.5%，主要原因系：报告期间内，子公司割草机业务量增加，导致主营业务增幅。2、其它业务收入：同期对比减少 92 万元，减幅 20.5%，主要原因系：子公司销售发动机客户需求量下降，因此业务非子公司的主营业务，故未争取。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 电装(广州南沙)有限公司 41,206,784.99 27.43%否 2 南京京滨化油器有限公司 9,326,875.30 6.21%否 3 泰凯化油器(宁波)有限公司 8,146,570.76 5.42%是 4 东莞松藤电子有限公司 6,955,126.97 4.63%否 5 天合科技(上海)有限公司 5,865,237.95 3.90%否 合计合计 71,500,595.97 47.59%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 嘉陵-本田发动机有限公司 13,887,079.60 20.93%否 2 宁波力向机械有限公司 6,037,234.90 9.10%否 3 宁波天鹏铝钢有限公司 2,790,870.43 4.21%否 4 电装(广州南沙)有限公司 2,455,310.00 3.70%否 5 宁波市锐虹工具有限公司 2,253,463.56 3.40%否 合计合计 27,423,958.49 41.34%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,419,522.00 12,958,102.45 80.73%投资活动产生的现金流量净额-25,828,497.04-14,597,198.73 76.94%筹资活动产生的现金流量净额 8,032,649.81 -1,634,029.78 -591.59%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 1046 万元，主要系报告期内公司经营性应付项目的 公告编号：2018-001 14 增加 900 万元。2、投资活动产生的现金流量净额减少 1123 万元，主要系本年度新品研发项目增加，生产线增加，购买设备等固定资产同比去年增加了 1288 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额增加 966 万元，因本年度短期借款比上年增加了 1400 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 本公司有一家全资子公司。宁波索普机械有限公司是本公司 100%控股的全资子公司，于 2005 年 1 月 28 日设立，注册资本为人民币 786.7636 万元，均为货币出资。全资子公司索普机械的经营范围为一般经营项目：园林机械设备、汽车零配件的制造、加工；小型工程机械设备、水泵、发动机的批发。2017 年期末主要经营指标：总资产：7,415,873.13 元 营业收入：28,412,834.47 元 净利润：1,879,713.22 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时足额纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，积极参与地方慈善捐助，并对存在实际困难的职工家庭开展大病救助、生活慰问等多种形式的帮扶。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。1、盈利能力方面 报告期内,营业收入 153,787,101.06 元,去年同期对比增加 3.74%，净利润 15,389,322.43 元，去年同期对比增加 2.7%,公司毛利率 29.70%，去年同期 29.59%，产品具有较强的盈利能力。公告编号：2018-001 15 2、偿债能力方面 报告期末公司资产负债率为 39.28%，去年同期（34.31%），因公司新品研发项目增加，生产线扩增，需投入设备类固定资产，增加短期借款，导致负债率同比上升，但公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险总体可控。3、营动能力方面 报告期公司存货周转率 7.659，(去年同期 6.89)，主要系报告期内新口研发导致营业成本比上年增加 374 万元，平均存货余额比上年减少 103 万元，所以造成存货周转率比上年增加 0.77 四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 汽车零配件行业是一个充分竞争的行业，无论是外资还是国内公司，每个公司都会根据市场制订销售策略和竞争策略。目前国内汽车零部件生产企业较多，其中不乏为大型的上市公司，众多中小企业在这些大型上市公司的竞争中存在着规模较小，抗风险能力低等劣势；公司目前客户群体主要面向大型汽车零部件集成商或大型汽车整机厂商，主要追求高品质、长期合作的大型下游客户。对一些小型客户采取逐步淘汰的策略，减少低价竞争，保持一定的利润率。维护公司健康发展。2、技术人员流动风险 公司属于高新技术企业，保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。公司的核心技术人员在研发、技术服务等主要环节积累了丰富的经验，因此公司业务经营在开拓和发展对上述人员有一定的依赖程序。如果公司无法吸引和留任上述人员，而又未能能让时聘请具有同等资质的人员替代，将对公司的竞争力带来不利影响，从而给公司的经营带来一定的风险。公司为稳定管理团队、技术团队等，制定合理的薪酬体系，开通各种人力资源渠道，报告期内对董、监、高及核心技术人员进行了股权激励。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-001 16 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 第五节二(二)是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(三)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 8,480,000.00 8,251,142.19 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 8,480,000.00 8,251,142.19 （二二）股权激励）股权激励情况情况 2017 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第六次会议，并于 2017 年 5 月 30 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了宁波三峰机械电子股份有限公司股权激励计划的议案，具体内容详见公司 公告编号：2018-001 17 于 2017 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的第一届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2017-021）、2017 年 5 月 24 日披露的股权激励计划（更正后）（公告编号：2017-027）以及公司于 2017 年 5 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-028）。截止 2017 年 7 月 25 日，股权激励计划已实施完毕。本次股权激励计划的激励对象均为公司或其子公司任职并于公司或其子公司签署劳动合同，并基于激励对象自愿。本计划的股票来源于公司股东许善峰持有的宁波梅山保税港区陆嘉投资合伙企业（有限合伙）（简称“持股平台”）持有的财产份额。被激励对象通过受让许善峰持有持股平台的相应财务份额，从而间接持有公司股票。本次股权激励的对象共计 45 名，均于 2017 年 6 月 1 日，与许善峰根据激励计划签署财产份额转让协议书，在协议后激励对象已将转让款支付给许善峰。2017 年 7 月 25 日，持股平台办理完股权转让工商变更登记。备注：股权授予价格折算后为每股价格 2.50 元，公司 2016 年底每股净资产为 2.30 元，授予价格略高于 2016 年底每股净资产价格，公司成立至今未有外部投资人，故公司以公允价格向职工授予股权，不属于股份支付。（三三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 固定资产-房屋 抵押 11,678,408.92 6.52%银行贷款抵押 无形资产-土地 抵押 10,059,829.49 5.62%银行贷款抵押 总计总计 -21,738,238.41 12.14%-公告编号：2018-001 18 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%10,575,000 10,575,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%9,950,000 9,950,000 23.52%董事、监事、高管 0 0.00%9,950,000 9,950,000 23.52%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 42,300,000 100.00%-10,575,000 31,725,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 39,800,000 94.09%-9,950,000 29,850,000 70.57%董事、监事、高管 39,800,000 94.09%-9,950,000 29,850,000 70.57%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 42,300,000 -0 42,300,000 -普通股股东人数普通股股东