838799_2017_嘉农股份_2017年公司年度报告_2018-04-01.pdf

1 2017 年度报告 嘉农股份 NEEQ:838799 浙江嘉昕农产品股份有限公司 Zhejiang Jiaxin Agricultural Products Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、嘉农股份 指 浙江嘉昕农产品股份有限公司 家家乐食品 指 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 南杨配送 指 嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司 绿色食品超市 指 嘉兴市蔬菜食品有限公司绿色食品超市 家家乐企业管理 指 嘉兴市家家乐企业管理有限公司 华庭影城 指 嘉兴华庭国际影城有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称。公司章程、章程 指 浙江嘉昕农产品股份有限公司章程 推荐主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统公司 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 地菜 指 地产蔬菜、当地菜，是指生产种植于本地的蔬菜 客菜 指 外地菜，即生产种植于外地，并由外地运送过来的蔬菜 蔬菜溯源信息管理系统 指 以信息技术为手段，利用计算机、交易一体机、IC 卡共享技术，为客户提供先进的交易方式，同时以计算机网络、数据库技术、信息系统平台为支撑，建立蔬菜的来源可追溯，销售可查证的溯源机制的系统 电子结算系统 指 通过电子计算机、计算机网络为买卖双方提供方便、快捷的结算服务的系统 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张万军、主管会计工作负责人蒋周良及会计机构负责人（会计主管人员）蒋周良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、农产品安全风险 农产品安全是目前全社会关注的重点问题，也是企业平稳经营的基础。农产品安全监控工作具有繁琐、量大、期长的特点，一旦在农产品流通领域内发生某一环节的工作疏忽或失误，将可能导致蔬菜交易市场中发生农产品安全事件，公司不仅面临食品安全监管部门的处罚，也将损害公司的形象及信誉，公司销售收入将受影响。目前，公司采用蔬菜溯源信息管理系统，能对市场内的蔬菜交易进行电子化监控和跟踪，对于抽检不符合食品安全的蔬菜及时追回。同时，公司对蔬菜供应商建立电子档案，剔除存在食品安全问题及不诚信的供应商，多方面保障蔬菜食品安全。二、税收优惠将被取消风险 报告期内，公司享受如下税收优惠政策：根据中华人民共和国财税20161 号文的相关内容，国家财政部和税务总局决定继续对农产品批发市场、农贸市场给予房产税和城镇土地使用税优惠，上述免征政策继续执行，有效期从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。若未来该免征房产税和城镇土地使用税的优惠政策取5 消，则会对公司的经营业绩产生一定影响。三、部分土地使用权证逾期的风险 公司于 2001 年 08 月 30 日取得嘉兴市土地管理局颁发的嘉土国用（2001）字第 70227 号国有土地使用证，拥有嘉兴市光明街 167 号的国有土地使用权，该土地用途为仓储用地，使用权类型为划拨，使用权面积为535.50 平方米，土地使用证所载的终止日期为 2002 年12 月 30 日，截至本股份转让说明书签署之日，该土地使用权证已经过期。虽然该土地使用证所刊载的地块非公司目前蔬菜批发市场的经营所在地，与公司的主营业务没有相关性，且该土地使用权证逾期后，嘉兴市国土资源局至今未对其进行收回或让企业缴纳土地出让金进行续期，但仍然存在未来土地管理部门可能对其进行收回，或让公司补缴土地出让金的风险。2016 年 04 月，公司的共同实际控制人张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧 5 人均出具承诺函：如公司因上述土地使用事宜对任何第三方权益造成损害，或应相关政府主管部门的要求，导致公司被要求缴纳土地出让金，或对公司造成其他形式的经济损失，承诺人愿意共同承担，全额补偿公司因此而遭受的全部损失。本报告期内，公司于 2017 年 4 月 19 日与嘉兴城市建设投资有限公司签订了土地及房屋征收补偿协议书，该土地已被征收，并得到了合理的补偿，所以该土地已不存在使用权证逾期的风险，之前的相关承诺事项已结束。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江嘉昕农产品股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Jiaxin Agricultural Products Co.,Ltd 证券简称 嘉农股份 证券代码 838799 法定代表人 张万军 办公地址 浙江省嘉兴市顺源路 282 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 夏培钧 职务 董事兼董事会秘书 电话 0573-82613586 传真 0573-82180026 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省嘉兴市顺源路 282 号 邮政编码：314036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-03-14 挂牌时间 2016-08-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）市场管理（L7291）主要产品与服务项目 交易服务和场地租赁 普通股股票转让方式 协转让议 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330400146463147F 否 7 注册地址 浙江省嘉兴市顺源路 282 号 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖巍、田新宇 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 89,589,223.85 136,912,859.06-34.56%毛利率%69.97%54.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,924,596.95 45,538,097.29-18.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,638,299.30 35,905,566.69-3.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.78%49.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.63%37.09%-基本每股收益 1.23 1.52-19.08%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 162,502,091.41 190,175,752.27-14.55%负债总计 54,740,771.56 101,339,029.37-45.98%归属于挂牌公司股东的净资产 107,761,319.85 88,836,722.90 21.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.59 2.96 21.28%资产负债率%（母公司）36.42%56.03%-资产负债率%（合并）33.69%53.29%-流动比率 46.90%72.00%-利息保障倍数 24.70 16.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,932,955.10 46,505,626.92-44.24%应收账款周转率 157 71-存货周转率 154 44-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.55%-0.47%-营业收入增长率%-34.56%7.46%-净利润增长率%-18.91%56.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,639,102.39 其他 409,294.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,048,396.87 所得税影响数 762,099.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,286,297.65 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业为商务服务业（行业代码：L72）。根据我国 国民经济行业分类与代码（GB/T4754/2011），公司所处行业为商务服务业（L72）中的市场管理（L7291）。根据全国中小企业股份转让系统公司公布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司归属于租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-市场管理（L7291）。公司核准的经营范围：许可经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；一般经营项目：自有房租的租赁；市场经营管理；停车服务；下设分支从事：面包、蛋糕的制作、销售；住宿；熟食的复制、零售；卷烟的零售；干鲜蔬菜、食品冷藏；日用百货、日用杂品、炊事用具、塑料制品的销售。公司主营业务为蔬菜批发市场的经营管理和场地租赁服务。蔬菜批发市场是以蔬菜及其加工品为交易对象，为买卖双方提供长期、固定、公开的批发交易设施设备，并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所。母公司的主要服务和收入可分为两类：一类为交易服务，公司提供蔬菜批发市场的经营管理服务，给市场内商户的交易提供相应服务并收取费用，如过磅计量服务、停车位租赁业务、垃圾清理管理服务、食品安全检测服务、市场内三轮车管理服务以及水电管理服务等。另一类为场地租赁，公司将市场内的场地、摊位或店面出租给商户并收取租赁费。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司行政管理班子根据董事会年初下达的经营计划（即：1、公司利润总额4200 万元，力争 4300 万元，市场收费 6770 万元，力争 6971 万元），积极团结带领广大干部和职工在“稳中求进、创新求实”的经营方针指导下，有效、合理组织各项经营活动，在整体经济形势下滑的情况下，取得了营业收入和利润平稳增长的较好形头。（一）、资产状况 11 报告期内，公司期末总资产 162，502,091.41 元，同比上年下降 14.55%；公司期末负债 54,740,771.56 元，负债率 33.69%，同比上年下降 36.78%，资产状况良好；公司期末净资产 107,761,319.85 元，同比上年增长 21.30%。（二）、经营成果 1、报告期内公司实现营业收入 89,589,223.85 元，上年下降 34.56%，收入大幅下降的主要原因系：2016 年 11 月，由于公司转让了 67%的家家乐食品股权，从而失去对该公司的控制权，该股权转让后，公司合并报表内少了一个子公司，故较上年相比影响收入约 4000余万元。2、报告期内公司实现净利润 36,924,596.95 元，较上年下降 18.91%，主要：（1）去年公司转让出售子公司家家乐食品 67%股权取得收益 988.57 万元,(2)租赁收入同比减少227.84 万元。（三）、现金流量状况 本期公司经营活动产生的现金流量净额为 25,932,955.10 元，同比减少 44.24%，下降原因主要是：去年公司转让出售子公司家家乐食品 67%股权取得收益 988.57 万元，故影响现金净流入 988.57 万元。虽然公司经营活动产生的现金流量净额减少，但为企业正常经营提供了资金保证，同时也为及时归还银行借款提供了充裕资金。（四）、报告期内,公司管理层坚持以公司“2016-2020 经济发展规划”为指引，根据国内外政治经济的变化，结合企业基本情况和蔬批主业仍保持着持续上升良好态势的实际，坚持以“稳中求进、创新求实”的年度经营方针，以做强主业为企业的根本，在此基础上尝试以“新三板”挂牌为抓手的资本运作和两头延伸新业态为探索的新经济增长点，保持公司持续稳定发展。为了取得更好的经济效益，公司管理层借鉴其它兄弟市场的经验，在明年力求继续开拓创新，主要是四个方面：1、拓展并充分利用现有的交易面积，2、收费方式的改进和创新，3、围绕市政府提出的“一提升三改造”做好工作，力争在环境卫生、交通安全、经济效益等方面有质的提升，4、考虑经营方面两头延伸（即电子商务和基地蔬菜），以增强经营实力。(二二)行业情况行业情况 随着时间的发展，随着城市化加速，人们消费力提高，生产方式变革，物流系统越来越高效便捷，以及农批对接、农批电商等新型流通模式不断涌现，单纯的中转市场必要性降低，农批市场将向着“一地区一市场，多地区一市场”的格局演进，产销功能区分不再明显，大量中小型市场将被加速整合。农批市场最终也一定是朝着智慧农批的方向发展。大中型农批市场应该接受互联网的洗礼。互联网将对人类组织方式产生深远影响，在互联网浪潮的带动下，更多的农产品将实现标准化、品牌化，并实现“场外交易”，当批发大户不再可靠，控制标准才是控制整个行业。以近几年频繁出现在人们视野的农产品电商和为例，一直在农产品标准化得道路上作出创新。提出智慧农批解决方案。众多互联网企业在逐步改变客户消费习惯的同时，虽然能逐步建立稳定的客户关系，但短时间内仍然改变不了需求结构的分散与多样性，最终只有通过合并才能完成规模需求的汇集，但同样也要具备解决产地问题的能力与方案。因此，未来农产品交易市场将呈现“传统市场+互联网”化的特征，结合高效的现代物流，呈现高效化运营的态势。12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,294,752.46 8.80%33,886,220.44 17.82%-57.82%应收账款 558,014.43 0.34%584,058.04 0.31%-4.46%存货 182,351.71 0.11%167,066.99 0.09%9.15%长期股权投资 7,308,110.61 4.5%7,430,510.03 3.91%-1.65%固定资产 72,971,512.16 44.90%78,427,905.65 41.24%-6.96%在建工程 短期借款 3.38%长期借款 24,500,000.00 15.08%50,785,714.24 26.70%-51.76%资产总计 162,502,091.41-190,175,752.27-14.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、较上期相比，公司期末的货币资金大幅减少，主要原因是 2017 年内公司偿还长期借款所致；2 本期期末，长期借款余额较上期下降超过 50%以上的原因是公司根据经营情况，偿还了银行长期贷款，控制了负债规模。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 89,589,223.85-136,912,859.06-34.56%营业成本 26,903,475.68 30.03%62,940,837.19 45.97%-57.26%毛利率%69.97%-54.03%-管理费用 12,588,049.46 14.05%19,644,075.61 14.35%-35.92%销售费用 547,363.92 0.61%6,105,158.29 4.46%-91.03%财务费用 1,659,453.59 1.85%3,784,509.57 2.76%-56.15%营业利润 46,542,233.80 51.95%57,976,200.10 42.35%-19.72%营业外收入 3,116,291.48 3.48%1,162,378.50 0.85%168.10%营业外支出 67,894.61 0.08%117,905.22 0.09%-42.42%净利润 36,924,596.95 41.22%45,538,097.29 33.26%-18.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：13 1、报告期内，收入减少由于本期家家乐食品不纳入合并报表体系，合计影响收入 4000 余万元，且管理费用、销售费用也因此大幅减少；2、本期财务费用同比上期减少 56.15%是由于公司偿还了长期借款，控制了贷款规模；3、本期营业外收入增加是因为本期政府城市拆迁补偿款增加 1,115,745.70 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 89,589,223.85 136,912,859.06-34.56%其他业务收入-主营业务成本 26,903,475.68 62,940,837.19-57.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%租赁收入 18,943,996.69 21.15%21,222,383.96 15.54%交易服务费收入 68,312,909.80 76.25%63,504,651.48 46.49%豆制品收入 0 0%49,217,624.25 36.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：较上年相比，本期合并报表减少了原先的控股子公司家家乐食品有限责任公司，相应的失去了豆制品销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 诸锦龙 482,780.00 0.54%否 2 肖刚 431,434.00 0.48%否 3 李金龙 391,016.00 0.44%否 4 张菊祯 384,937.00 0.43%否 5 张德传 380,694.00 0.42%否 合计合计 2,070,861.00 2.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 14 1 国网浙江电力公司嘉兴供电公司 2,831,462.97 10.52%否 2 任人观 1,059,725.56 3.94%否 3 嘉兴市嘉源给排水有限公司 751,456.30 2.79%否 4 嘉海装饰工程有限公司 307,574.44 1.14%否 5 嘉环园林有限公司 270,815.09 1.01%否 合计合计 5,221,034.36 19.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 25,932,955.10 46,505,626.92-44.24%投资活动产生的现金流量净额-665,213.99 2,000,909.55-133.25%筹资活动产生的现金流量净额-52,859,209.09-28,230,651.37-87.24%现金流量分析现金流量分析：报告期内，1、经营活动流量减少是由于本年较上年相比，家家乐食品不纳入合并报表口径计算；2、投资活动流量减少是由于上年度转让了控股子公司股权；3、筹资活动流量的减少是因今年公司偿还贷款 32,714,285.68 元，期末公司长期借款余额大幅下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司 2 家：南杨配送、家家乐企业管理，参股公司 2 家：家家乐食品、华庭影城。公司控股子公司情况如下：（1）、全资子公司嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司 嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司，注册号：9133040177721952XN，公司住所：嘉兴市顺源路 282 号嘉兴蔬菜批发交易市场 1 栋 2-204、205 室，注册资本：200 万元，经营范围：许可经营项目：批发兼零售：预包装食品。食盐的零售；一般经营项目：蔬菜收购，日用百货，日用杂货（不含烟花爆竹）。塑料制品，小家电的销售，设立日期：2005 年 07月 01 日。公司持股比例：100%，公司不设董事会，设执行董事一名，由蔡卫东担任，不设监事会，设监事一人，由陈掌林担任。该子公司 2017 年 营业收入为 2,643,916.55 元、实现净利润为 76,184.93 元。（2）、全资子公司嘉兴市家家乐企业管理有限公司 嘉兴市家家乐企业管理有限公司，公司注册号：91330411MA28A2YA6X，公司住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正原路 333 号 2 号楼，注册资本：100 万元，经营范围：一般经营项目：企业管理；房屋租赁，设立日期：2015 年 11 月 23 日。公司持股比例：100%，公司不设董事会，设执行董事一名，由屠春甫担任，不设监事会，设监事一人，由陈掌林担任。该子公司 2017 年 营业收入为 1,710,904.69 元，实现净利润为-316,914.21 元。公司参股公司情况如下：（1）、嘉兴市家家乐食品有限责任公司 嘉兴市家家乐食品有限责任公司成立于 1999 年 11 月 23 日，于 2015 年 11 月 20 日分15 立并承继，公司注册号：91330411719561538T。公司住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正原路333 号 1 号楼，注册资本：500 万元，经营范围：许可经营项目：豆制品（非发酵性豆制品）、饮料（蛋白饮料类）、蛋制品（其他类）、淀粉及淀粉制品（淀粉制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的制造、加工（凭有效食品生产许可证经营）。一般经营项目：黄豆、香料、盐卤、蔬菜、蛋、水产品、家禽的收购（限自用）。公司持股比例：33%。该公司 2017 年营业收入 47,735,662.30 元，实现利润 1,148.88 元。（2）、嘉兴华庭国际影城有限公司 嘉兴华庭国际影城有限公司成立于 2003 年 10 月 24 日，公司注册号：330402000058994，公司住所：嘉兴市建国路华庭街 Z 区四楼，许可经营项目：35MM 电影放映。一般经营项目：零售：预包装食品；日用百货、服装、鞋帽、体育用品零售；自有场地租赁。公司持股比例 20%。该公司 2017 年营业收入 1,215,935.20 元，实现利润 886,107.25 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-三、三、持续持续经营经营评价评价 本报告期内，公司资产状况良好，本期期末公司净资产 107,761,319.85 元，较上年末增长 21.3%。本报告期内公司实现营业收入 89,589,223.85 元，较上年下降 34.56%，实现净利润 36,924,596.95 元，较去年下降 18.91%，本期实现经营活动产生的现金流量净额25,932,955.10 元，同比减少 44.24%。虽然公司业务收入由于去年年底出售子公司股权的原因，较上年相比出现了下降，但本期净利润依然能保持在较高水平，公司的各项财务指标健康，企业持续盈利，即保证了股东利益又为未来的正常经营提供了资金保证。2016-2020 年，公司发展要坚持“稳中求进，创新求实”的基本经营方针。“稳中求进”，即在保持企业经济稳定的前提下，不断深化主业改革，强化内部管理，努力保持主业持续发展的大好势头。“创新求实”，即在做强主业的基础上，积极探索品牌蔬菜交易，蔬菜种植、加工配送、零售连锁一条龙产业链和电子商务等新的流通模式。做到主业改革有效、延伸调研充分、创新切合实际、项目扎实可行，为公司发展寻求新的经济增长点，确保公司经济长期稳定发展，在此基础上尝试以“新三板”挂牌为抓手的资本运作和两头延伸新业态为探索的新经济增长点。公司将积极制定企业人力资源发展规划，实施人才储16 备战略，从董事会决策、管理层执行和员工队伍三个层面制订培训发展计划，以逐步改善企业现有人员结构，保障企业长期持续发展。另外，公司将不断完善公司法人治理机制，进一步明确股东会、董事会、监事会和管理部门之间的职责权利和运作关系，确保企业高效有序运作。综上所述，公司具备较好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、农产品安全风险 农产品安全是目前全社会关注的重点问题，也是企业平稳经营的基础。农产品安全监控工作具有繁琐、量大、期长的特点，一旦在农产品流通领域内发生某一环节的工作疏忽或失误，将可能导致蔬菜交易市场中发生农产品安全事件，公司不仅面临食品安全监管部门的处罚，也将损害公司的形象及信誉，公司销售收入将受影响。应对措施:公司采用蔬菜溯源信息管理系统，能对市场内的蔬菜交易进行电子化监控和跟踪，对于抽检不符合食品安全的蔬菜及时追回。同时，公司对蔬菜供应商建立电子档案，剔除存在食品安全问题及不诚信的供应商，多方面保障蔬菜食品安全。二、税收优惠政策的风险 报告期内，公司享受如下税收优惠政策：根据中华人民共和国财税20161 号文的相关内容，国家财政部和税务总局决定继续对农产品批发市场、农贸市场给予房产税和城镇土地使用税优惠，上述免征政策继续执行，有效期从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。若未来该免征房产税和城镇土地使用税的优惠政策取消，则会对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：若该优惠政策取消公司将依法纳税，这对公司的总盈利会有一定影响，但该税收优惠政策的取消不会对公司的可持续经营能力产生重大影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素-17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 80,000.00 82,091.11 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 300,000.00 313,656.12 总计总计 380,000.00 395,747.23 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司申请挂牌之前，公司及公司董事、监事、高级管理人员，以及公司控股股东、实际控制人所作出的承诺事项，已经在本公司公开转让说明书中做了相应披露，本年度内，各已有承诺事项均有效履行。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 18 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋及建筑物、土地使用权 抵押 59,406,359.76 36.56%为公司借款作抵押 总计总计 -59,406,359.76 36.56%-19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,406,750 17,406,750 58.02%其中：控股股东、实际控制人 3,653,250 3,653,250 12.18%董事、监事、高管 544,500 544,500 1.82%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100%-17,406,750 12,593,250 41.98%其中：控股股东、实际控制人 14,613,000 48.71%-3,653,250 10,959,750 36.53%董事、监事、高管 2,178,000 7.26%-544,500 1,633,500 5.45%核心员工 总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 15 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 张万军 4,209,000 0 4,209,000 14.03%3,156,750 1,052,250 2 胡钦社 4,209,000 0 4,209,000 14.03%3,156,750 1,052,250 3 赵国庆 4,209,000 0 4,209,000 14.03%0 4,209,000 4 屠春甫 2,553,000 0 2,553,000 8.51%1,914,750 638,250 5 蔡卫东 2,553,000 0 2,553,000 8.51%1,914,750 638,250 合计合计 17,733,000 0 17,733,000 59.11%10,143,000 7,590,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧 5 人为一致行动的公司实际控制人。除此之外，各股东间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司无控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 自报告期初至今，张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧 5 人直接持有公司股权的比例一直保持在 14.03%、14.03%、8.51%、8.51%、3.63%，同时这 5 人在报告期内均担任公司的董事，且公司的董事会结构也未曾改变；但任何一人凭借其股权均无法单独对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响；自 2010 年 12 月起，张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧 5 人即已形成上述对公司的持股结构，5 人一直密切合作，对公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有相同的意见、共同实施重大影响，在公司历次股东会、股东大会、董事会上均有相同的表决意见。综上，5 人在股权关系上构成了对公司的共同控制。自 2012 年 07 月起，张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧 5 人均一直担任公司董事，对公司经营决策具有重大影响。基于共同的利益基础和共同认可的公司发展目标，5人彼此信任，历史上合作关系良好。在公司所有重大决策上均在事前充分沟通的基础上达成了一致意见，对公司经营决策具有重大影响，事实上构成了对公司经营上的共同控制。报告期内，张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧持有公司股权的比例没有重大变化，