838659_2017_世珍股份_2017年公司年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 世珍股份 NEEQ:838659 太仓世珍集装箱部件股份有限公司 TAICANG SAEJIN CONAINER COMPONENTS Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、世珍股份、股份公司 指 太仓世珍集装箱部件股份有限公司 汇和国际 指 张家港保税区汇和国际贸易有限公司(株)韩国 SJ 指 公司韩国股东,又译为韩国 S.J 株式会社 箱东 指 购买集装箱的企业 中国证监会、证监会 指 中国证券监督委员会 主办券商 指 东吴证券 律师 指 江苏孙剑良律师事务所 会计师 指 天衡会计事务所(特殊普通合伙)发起人 指 公司设立时的发起人 一致行动人 指 唐忠浩、黄和芳、章军 公司章程 指 太仓世珍集装箱部件股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让 的行为 元、万元 指 人民币元、万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐忠浩、主管会计工作负责人张卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张卫东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 全球宏观经济下行的风险 公司属于集装箱的配套行业,由于集装箱行业的下游需求与全球航运市场高度相关,因此其受全球贸易情况的影响程度较高。总的来看,目前世界经济仍处于蓄势上升的整固阶段。但是未来全球经济仍然存在较大的不确定性。若全球宏观经济下行,贸易减少,集装箱需求减少,将对公司的订单量带来较大的负面影响。持续技术创新风险 自公司成立以来一直致力于集装箱配件的生产及推广,但面对市场需求变化,公司的技术更新趋势具有不确定性,公司在新产品研发、生产制造也可能存在不确定的技术障碍,若公司不能继续加大新产品、新技术的研发投入,没有很好的把握行业发展趋势,将面临技术被赶超的风险,导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。外协加工风险 在公司的生产的锁具、铰链板上镀锌可以达到美观、防锈的作用,是公司生产流程中的重要环节。由于镀锌行业属于污染比较严重的行业,公司不具备镀锌的资质。随着国家对环境保护越来越重视,镀锌行业牌照收紧,未来镀锌的价格可能会上升,对公司的利润造成一定的影响。公司内部管理风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验,取得了良好的业绩,公司法人治理机制不断完善,形成了较为有效的约束机制及健全的经营管理制度体系。但是,随着公司资产规模和业务规模的逐渐扩大,在经营决策、组织管理、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理、内部控制难度将加大,需要公司进行同步升级完善,如果公司管理模式、生产方式、内部控制等未能随着5 公司规模的扩大及时完善,公司将面临内部管理不能适应公司经营规模扩大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太仓世珍集装箱部件股份有限公司 英文名称及缩写 TAICANG SAEJIN CONTAINER COMPONENTS Co.,Ltd.证券简称 世珍股份 证券代码 838659 法定代表人 唐忠浩 办公地址 太仓经济开发区江南路 66 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 茅震海 职务 董事会秘书 电话 0512-53288199 传真 0512-53288100 电子邮箱 dodosaejin- 公司网址 www.saejin- 联系地址及邮政编码 太仓经济开发区江南路 66 号,215400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 02 月 02 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 生产集装箱门锁具及配件,销售公司自产产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 实际控制人 唐忠浩、章军、黄和芳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500771503300H 否 7 注册地址 太仓经济开发区江南路 66 号 否 注册资本 5000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙佩红、贺民 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 329,542,208.64 171,414,316.46 92.25%毛利率%21.55%24.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,717,063.25 15,643,024.33 128.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,452,685.75 14,452,749.40 138.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.45%16.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.48%15.39%-基本每股收益 0.7143 0.3129 128.28%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 241,917,065.30 168,409,153.04 43.65%负债总计 116,896,870.90 66,668,347.30 75.34%归属于挂牌公司股东的净资产 125,020,194.40 101,740,805.74 22.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.03 23.15%资产负债率%（母公司）48.32%39.59%-资产负债率%（合并）48.32%39.59%-流动比率 1.93 2.36-利息保障倍数 460.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,723,890.80-2,696,794.86-应收账款周转率 2.60 2.54-存货周转率 10.81 4.35-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.65%23.42%-营业收入增长率%92.25%-13.34%-净利润增长率%128.33%-18.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 158,126.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,290.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,685,836.671,685,836.67 所得税影响数 421,459.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,264,377.501,264,377.50 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,869,023.27 1,774,700.00 261,570.25 261,570.25 资产处置收益 0 94,323.27 0 0 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事集装箱配件生产，产品种类包括门锁杆、门铰链及门锁杆零配件销售等。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年版本）规定，公司属于金属制品业（分类代码为 C33）。1、采购模式 公司技术部会定期对公司的供应商进行考核，根据供应商供货的及时性、供货的质量进行打分，淘汰打分较低的供应商。对于优质供应商，公司会与其建立良好的合作关系，通过长期合作完成集装箱部件制造产业链上的整合。具体到采购量面，公司根据生产的实际状况确定安全库存需求，并在此基础上结合钢材市场的价格走势情况来向供应商发送采购需求，在保证原材料供应量的同时降低采购成本。在定价方面，由于公司上游供应商众多，且公司采购规模较大，公司具有较强的议价能力，供应商销售给公司的价格比市场上同类产品的价格要稍低。公司采购的主要产品为锻压件，具体采购流程如下图所示：2、生产模式 公司主要生产模式为“以销定产、适当备货”的模式，其中公司针对主要客户订单具有采购量大、采购连续且稳定的特点，对于该部分客户采取适当备货的方式进行生产；对于其他一般客户，公司采取订单驱动的方式进行生产。在市场部获得客户订单后，由技术部制作生产作业指导书来指导生产，生产部按照生产作业指导书来进行生产组装。公司在生产过程中采取外包与自我生产相结合的方式：一方面，由于集装箱锁杆需要锻压件品类较多，公司自己生产的成本反而比对外采购的成本要高，因此公司通过对外采购获得锻压件，而锻压件供应商由于只生产某几种产品，故生产效率非常高。此外，受国内环保政策影响，镀锌加工资质的获取存在一定门槛，公司将镀锌环节委托给上游镀锌厂来完成。另一方面，公司自我生产的部分主要包括锻压件的切割、焊接、打磨等过程，在关键环节自动化程度高，能够通过规模化生产降低11 成本。公司具体生产流程如下图所示：3、销售模式 公司按照地理位置分为上海、南方、中部北方、国外四个销售大区，由市场部相应人员负责。公司采取直接销售的模式，由相关人员对所属区域客户进行客户维护，与客户及时保持沟通以获取市场的最新信息。公司下游客户主要集中在 5 大集装箱制造集团的下属公司：中集集团、新华昌集团、胜狮集团、马士基集团、中海集团。公司与长期往来的集团客户建立了稳固的合作关系，这部分核心客户为公司的产品销售提供了有力保证。同时，公司每年会新增少量客户，这些客户通常因业务需要而主动要求与公司合作。4、盈利模式 综上，公司通过规模化采购获取成本优势；在生产过程中将部分流程外包来达到专业分工的目的，从而使生产效率最大化；在销售过程中采取区域负责制，通过直销的方式来进行市场推广，最终通过产品销售收入来实现利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司持续完善法人治理，构建有效的风险防控机制，同时专注于主营业务的稳健发展，大幅增加公司营业收入，提升公司盈利能力。在报告期内，公司的经营业绩表现如下：1、报告期内，公司实现营业收入 329,542,208.64 元,营业收入同比增加 92.25%，主要系 2017 年全球集装箱航运业复苏，航运企业营运状况改善，集装箱市场需求出现了恢复性增长，因此，集装箱制造业务的销量、收入和盈利均实现大幅回升。而去年同期，集装箱制造业务处于低谷，同比基数较低。2、报告期内，公司净利润完成 35,717,063.25 元，较上年同期增长 128.33%。报告期末，公司总资产 241,917,065.30 元，较上年同期增长 43.65%，公司净资产 125,020,194.40 元，较上年同期增长22.88%，报告期内，公司收入与利润均大幅度增长，资产负债结构良好，报告期末的资产负债率为 48.32%，公司经营业绩保持了较高的增长趋势。(二二)行业情况行业情况 集装箱部件制造作为集装箱制造产业链上的一环，与集装箱制造业的整体水平密切相关，其市场规模受制于集装箱行业的整体发展。我国是世界上集装箱的第一制造大国，并在这一生产领域创造了三项世界第一。我国集装箱年生产能力居世界第一；生产集装箱的规格品种世界第一，我国集装箱生产从干货集装箱到一般货物集装箱，以及特种集装箱、箱式运输车，规格品种能满足各种运输需求；集装箱产销量世界第一。从容量来看，随着世界经济状况的逐渐转暖，集装箱制造行业将迎来新的发展时期，集装箱的配套件生产企业也迎来新的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 18,930,361.49 7.83%34,897,645.75 20.72%-45.75%应收账款 174,059,507.75 71.95%79,524,681.36 47.22%118.87%存货 30,491,345.86 12.60%35,457,048.10 21.05%-14.00%固定资产 12,898,201.07 5.33%14,009,847.82 8.32%-7.93%短期借款 10,895,185.40-资产总计 241,917,065.30 -168,409,153.04-43.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、总资产同比增加 43.65%，主要原因系 2017 年年底应收账款过多导致，应收账款占总资产的比重达到71.95%。13 2、应收账款同比增加 118.87%，主要原因系 2017 年年度营业收入大幅度增长导致。3、货币资金同比减少 45.75%，主要系由于公司在 2017 年销售增长，流动资金需求增大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 329,542,208.64-171,414,316.46-92.25%营业成本 258,510,850.55 78.45%129,364,759.92 75.47%99.83%毛利率%21.55%-24.53%-税金及附加 1,893,143.11 0.57%1,056,970.25 0.62%79.11%管理费用 10,996,972.57 3.34%10,680,170.36 6.23%2.97%销售费用 11,965,002.42 3.63%10,195,625.28 5.95%17.35%财务费用 681,457.24 0.21%-702,146.43-0.41%-资产减值损失 29,679.92 0.01%8,982.9 0.01%230.40%资产处置收益 159,547.17 0.05%94,323.27 0.06%69.15%营业利润 45,624,650.00 13.84%20,904,277.45 12.14%119.24%营业外收入 1,600,000.00 0.49%1,774,700.00 1.09%-9.84%营业外支出 73,710.50 0.02%215,589.96 0.13%-65.81%净利润 35,717,063.25 10.84%15,643,024.33 9.13%128.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 92.25%，主要系 2017 年全球集装箱航运业复苏，航运企业营运状况改善，集装箱市场需求出现了恢复性增长，因此，集装箱制造业务的销量、收入和盈利均实现大幅回升。而去年同期，集装箱制造业务处于低谷，同比基数较低。2、销售费用同比增加 17.35%，主要系由于本年报告期内公司因销售增加导致运费增加 2780054.87 元所致。3、营业利润同比增加 119.24%，净利润同比增加 128.33%，主要系由于本年报告期内公司营业收入大幅增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 327,811,038.73 170,541,248.38 92.22%其他业务收入 1,731,169.91 873,068.08 98.29%主营业务成本 258,331,963.91 129,185,873.28 99.97%其他业务成本 178,886.64 178,886.64 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%14 门锁杆 185,572,910.24 56.31%102,386,408.06 59.74%零配件销售 83,148,199.45 25.23%41,060,373.14 23.95%门铰链 59,056,942.00 17.92%27,055,162.90 15.78%其他 32,987.04 0.01%39,304.28 0.02%废料 1,274,255.45 0.39%340,579.55 0.20%租金收入 221,974.29 0.07%221,974.29 0.13%加工收入 234,940.17 0.07%310,514.24 0.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司各产品占总收入比例较稳定，主要系公司长期经营，除受整体经济形势影响外，公司业务及经营情况都基本稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 东方国际集装箱（锦州）有限公司 26,805,640.05 9.52%否 2 青岛马士基集装箱工业有限公司 25,158,192.25 8.93%否 3 东方国际集装箱（连云港）有限公司 22,807,316.85 8.10%否 4 启东胜狮能源装备有限公司 21,533,999.09 7.65%否 5 东方国际集装箱（广州）有限公司 20,750,297.43 7.37%否 合计 117,055,445.67 41.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 张家港市华恒锻造有限公司 33,617,401.92 14.15%否 2 张家港市盛美金属制品有限公司 30,014,335.44 12.63%否 3 昆山正阳镀锌有限公司 26,076,414.31 10.97%否 4 张家港扬新金属制品有限公司 24,143,112.26 10.16%否 5 嘉吉投资（中国）有限公司 21,622,371.33 9.10%否 合计 135,473,635.26 57.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,723,890.80-2,696,794.86 334.73%投资活动产生的现金流量净额-1,862,569.86-1,545,096.00 20.55%筹资活动产生的现金流量净额-2,038,402.85-15 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生现金流量净额-11,723,890.80 元，比去年减少 9,027,095.94 元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较经营活动现金流出同比变动更高导致；（2）投资活动产生现金流量净额-1,862,569.86 元，比去年减少 317,473.86 元，主要原因为 2017 年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加导致；（3）筹资活动产生现金流量净额-2,038,402.85 元，比去年减少 2,038,402.85 元，主要系 2017 年公司取得借款和分配股利，2016 年度未发生筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。根据财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，本公司采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 94,323.27 元，调增资产处置收益 94,323.27 元。（二）重要会计估计变更 报告期无重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，依法足额纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 近年来，公司客户稳定，净利润处在较高水平，具有较强的抵御风险能力。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；报告期内，公司资产负债率较低，公司流动比率和速动比率均保持在合理的范围内,主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、全球宏观经济下行的风险 公司属于集装箱的配套行业，由于集装箱行业的下游需求与全球航运市场高度相关，因此其受全球贸易情况的影响程度较高。总的来看，目前世界经济仍处于蓄势上升的整固阶段。但是未来全球经济仍然存在较大的不确定性。若全球宏观经济下行，贸易减少，集装箱需求减少，将对公司的订单量带来较大的负面影响。应对措施:公司以政府政策、行业标准为导向，努力提高自身经营能力和品牌竞争力,加强生产管理,提高生产效率,使公司能更有效抵御全球宏观经济下行风险。2、持续技术创新风险 自公司成立以来一直致力于集装箱配件的生产及推广，但面对市场需求变化，公司的技术更新趋势具有不确定性，公司在新产品研发、生产制造也可能存在不确定的技术障碍，若公司不能继续加大新产品、新技术的研发投入，没有很好的把握行业发展趋势，将面临技术被赶超的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。应对措施：公司不断进行产品研发和生产工艺的提升，持续加大研发投入。3、外协加工风险 在公司的生产的锁具上镀锌可以达到美观、防锈的作用，是公司生产流程中的重要环节。由于镀锌行业属于污染比较严重的行业，公司不具备镀锌的资质。随着国家对环境保护越来越重视，镀锌行业牌照收紧，未来镀锌的价格可能会上升，对公司的利润造成一定的影响。应对措施：公司对供应商进行持续优化，积极拓宽供应商渠道，同时加强内部管理、降低生产成本，以应对成本可能上升的风险。4、公司内部管理风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，取得了良好的业绩，公司法人治理机制不断完善，形成了较为有效的约束机制及健全的经营管理制度体系。但是，随着公司资产规模和业务规模的逐渐扩大，在经营决策、组织管理、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理、内部控制难度将加大，需要17 公司进行同步升级完善，如果公司管理模式、生产方式、内部控制等未能随着公司规模的扩大及时完善，公司将面临内部管理不能适应公司经营规模扩大的风险。应对措施：针对该风险，公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易管理制度等内控制度的规定，保障“三会”决议的切实执行。公司股东大会、董事会将根据公司章程及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。公司监事会将认真履行监管职责，保证公司治理的合法合规，具备切实的监督手段。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 100,000.00 28,205.13 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 471,691.00 471,691.00 总计总计 571,691.00 499,896.13 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 苏州世珍橡塑有限公司 出售变电站及其内部设备 204,000.00 是 2017 年 3 月 6日 2017-003 总计总计 -204,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：19 上述关联交易有利于公司清理资产权属关系，不影响公司日常经营，不会对公司的生产经营造成重大影响。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 50,000,000 100.00%-50,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 37,500,000 75.00%-37,500,000 75.00%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 50,000,00050,000,000-0 50,000,00050,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 2018 年 2 月，公司召开 2018 年第一届董事会第七次会议、第八次会议、2018 年第二次临时股东大会，决议通过增发股票 385 万股，发行价格人民币 2.60 元/股，由新增股东唐忠浩、黄和芳、孙志锋、郭秀娣和曹亚峰认购缴足，且于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。(二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 37,500,000-37,500,000 75.00%37,500,000-2(株)韩国 SJ 12,500,000-12,500,000 25.00%12,500,000-合计合计 50,000,00050,000,000 0 0 50,000,00050,000,000 100.00%100.00%50,000,00050,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司以上股东间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 张家港保税区汇和国际贸易有限公司持有公司 50%的股权，为公司控股股东。汇和国际的公司类型为有限责任公司，于 2011 年 01 月 27 日成立，法定代表人为唐忠浩，注册21 资本 1725 万元，组织机构代码为 913205925691251311。报告期内控股股东未发生变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 唐忠浩、黄和芳、章军三人共持有汇和国际 50%以上的股份，三人能够控制汇和国际的股东会、董事会，上述三人为汇和国际的共同实际控制人。唐忠浩先生，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001 年 3 月至 2003年 9 月任职于张家港市天达特种刀具有限公司；2003 年 10 月至 2010 年 12 月任张家港市康浩五金工具有限公司总经理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月任太仓世珍集装箱部件有限公司总经理；2016年 1 月至今任股份公司董事长。黄和芳先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 9 月至 1990年 8 月任职于张家港市农业银行大新办事处信贷员；1990 年 10 月至 2005 年 12 月任张家港市大新毛纺织厂董事长；2005 年 12 月至今任江苏新芳科技集团股份有限公司董事长，2016 年 1 月至今任股份公司董事。章军先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1986 年至 1996 年任职于张家港市杨舍镇政府；1997 年至 2004 年任职于张家港市天达工具有限公司；2005 年至今任职于张家港市沪助宏达五金有限公司。报告期内实际控制人未发生变动。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率%存续时间 是否违约 银行短期借款 建行太仓陆渡支行 895,185.40 2.6797%2017/11/28-2018/3/5 否 银行短期借款 建行太仓陆渡支行 2,000,000.00 4.698%2017/11/22-2018/3/20 否 银行短期借款 建行太仓陆渡支行 8,000,000.00 4.698%2017/9/21-2018/3/20 否 合计-10,895,185.40-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况(一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数 每 10 股转增数 2017 年 7 月 13 日 2.5-合计 2.5-(二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 23 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 唐忠浩 董事长 男 42 初中 2016 年 1 月 25 日2019年 1 月 24 日 是 黄和芳 董事 男 51 本科 2016 年 1 月 25 日2019年 1 月 24 日 否 孙志锋 董事、总经理 男 39 高中 2016 年 1 月 25 日2019年 1 月 24 日 是 金仁声 董事 男 40 本科 2016 年 1 月 25 日2019年 1 月 24 日 是 朴珍