838117_2017_恒瑞辰_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 证券代码：证券代码：838117838117 证券简称：证券简称：恒瑞辰恒瑞辰 主办券商：主办券商：中泰中泰证券证券 2017 年度报告 恒瑞辰 NEEQ:838117 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 GuiZhou HengRuiChen Technology CO.,LTD.贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 为了提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，满足公司融资需求，公司在本年度进行了发行对象不确定的股票发行，本次股票发行无限售安排，发行价格为人民币 2.50元/股，发行股份数量 800 万股，募集资金总额 2,000.00 万元。其中，与贵州高新众益创业投资中心（有限合伙）签订股份认购协议，向该公司发行 400 万股，募集资金总额 1,000.00 万元；与贵阳贵银科技创业投资基金管理中心（有限合伙）签订股份认购协议，向该公司发行 400 万股，募集资金总额 1,000.00 万元。2017 年公司申请十三项专利：（一）实用新型专利十项包括：其中二项已经审核通过，等待发证，包括：一种具有吸附风吹风分离功能的辊体、一种复卷机无芯起卷结构；其中八项已经向国家知识产权局提出申请，等待受理通知，包括：一种自动涂胶浆装置、一种摆动伸缩皮带、一种跟随式胎侧热刀裁断装置、一种轮胎衬布整理机、一种人工装卸工字轮的机构、一种胎面线海绵吸水辊装置、一种贴薄膜装置、一种重载垂直提升机销轴结构；（二）发明专利三项包括：一种胎侧热刺孔机构、一种卷筒夹持机构、一种小两辊压延机已经向国家知识产权局提出申请，等待受理通知。贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 恒瑞辰、本公司、公司 指 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 惠水恒瑞辰 指 惠水恒瑞辰机械制造有限公司，本公司子公司 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高新万融 指 贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司 通联支付 指 通联支付网络服务股份有限公司 天信担保 指 贵州天信担保有限公司 贵阳银行金城支行 指 贵阳银行股份有限公司金城支行 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王玉勇、主管会计工作负责人李菁及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济增速下滑的风险 近年来，全国宏观经济增速下滑，而专用机械制造业与宏观经济增速息息相关，经济周期波动对行业有着重要影响。我国经济在过去经历了一段较长时间的高速增长，橡胶机械、造纸机械等专用机械设备制造业快速发展，然而近年相关产业在国内的投资规模逐渐缩减，行业内业绩已经受到影响，必须随着一带一路走出去。如果宏观经济增速持续下滑，下游行业机器设备投资规模持续减小，将对该行业的市场需求和公司业绩造成冲击。应收账款余额较大风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 42,867,317.91 元，占资产总额的比例为 33.52%，应收账款占资产总额的比例较大。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为 73.83%，且客户大多与公司保持了稳定的合作关系，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。前五名客户销售占比较大的风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司对前五名客户销售金额分别为55,138,927.76 元和 51,978,995.63 元，占营业收入的比重分别为 80.81%和 75.26%，贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 占比均较高，公司业务特点决定了公司所制造销售的专用机械设备单体价值较高，且产品销售具有一定的客户粘性；另外，也反映出公司的业务规模较小，对前五名客户的依赖较强。虽然目前慢慢在改善并在多年的经营过程中，公司与前五名客户保持了稳定的合作关系，但如果客户取消与公司合作，或经营情况发生不利变化，公司将面临营业收入发生较大波动的风险。原材料价格上涨的风险因素 2016 年度、2017 年度作为公司主要原材料钢材、不锈钢及有色金属价格持续上涨，且其上涨的持续性无法预估。因公司产品相对固定，生产周期长，不能及时跟随材料价格的上涨，成本增加，毛利率下降，对公司的盈利水平产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuiZhou HengRuiChen Technology CO.,LTD.证券简称 恒瑞辰 证券代码 838117 法定代表人 王玉勇 办公地址 贵州省贵阳市小河锦江路 28 号翡翠大厦 8-3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李菁 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 13595066611 传真 0851-83841062-604 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市小河锦江路 28 号翡翠大厦 8-3 号；550009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 21 日 挂牌时间 2016 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-化工、木材、非金属加工专用设备制造-橡胶加工专用设备制造（C3522）主要产品与服务项目 橡塑机械、高端造纸机械的研发设计、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王玉勇 实际控制人 王玉勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 统一社会信用代码 9152010077533193XM 否 注册地址 贵州省贵阳市花溪区孟关乡(贵州石油化工机械厂内)否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭增强、赵亚勤 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司报告期后完成发行，总股本变更为 3,300 万股，并于 2018 年 3 月 16 日完成注册资本的工商登记变更。公司在 2017 年股份发行新增股份 800 万股，并于 2017 年 11 月 14 日收到投资款，截止 2017 年 12月 31 日，新增股份尚未完成中登股份登记。上述股票发行事项于 2018 年 1 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股票发行股份登记的函，于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让变更为集合竞价转让方式。贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,066,747.48 68,236,370.06 1.22%毛利率%25.07%24.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,308,140.98 2,040,212.17-35.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,129,733.33 739,745.12 52.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.41%7.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.81%2.64%-基本每股收益 0.05 0.08-37.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,893,566.99 119,322,761.22 7.18%负债总计 77,882,551.02 90,327,433.40-13.78%归属于挂牌公司股东的净资产 50,011,015.97 28,995,327.82 72.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.16 31.03%资产负债率%（母公司）52.61%69.26%-资产负债率%（合并）60.90%75.70%-流动比率 1.3575 1.0582-利息保障倍数 1.66 2.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,492,050.38 6,532,602.74 应收账款周转率 173.37%208.04%-存货周转率 197.79%249.95%-贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.18%41.18%-营业收入增长率%1.22%37.84%-净利润增长率%-35.88%71.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 说明：2017 年 12 月 31 日公司账面总股本为 3300 万元，与上表总股本不一致，是因为公司在 2017年股份发行新增股份 800 万股，并于本年 11 月 14 日收到投资款，但是，新增股份尚未完成中登股份登记，未进行工商变更，因此注册资本与总股份发生差异。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-74,147.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）305,845.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,418.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 224,279.80 所得税影响数 45,872.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 178,407.65 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,568,643.52 1,536,741.96 资产处置收益 31,901.56 注：2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，调整了营业外收支的列报范围，此项会计政策采用追溯调整法。贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于专用设备制造领域的高端机械设备提供商，公司拥有高新技术企业证书，通过内部研发与引进外部团队相结合的方式进行基础研发及工艺创新，致力于为轮胎生产企业、造纸企业等提供高性价比的专业生产设备及相关技术服务，并取得多项专利技术。公司通过直销方式开拓业务，已形成稳定的客户需求，并不断拓展产品线。收入主要来源于机械设备产品的销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续加强成本控制、落实安全管理和内控管理制度，继续加强新产品研发投入和产品质量的提高，报告期，生产成本稳定，毛利率略有提高，基本上保持稳定；虽然公司最新研制HCF3980-1100 新月形高速卫生纸机其节能降耗等优势得到客户的高度评价，但是由于行业内的激烈竞争，销售价格受到强烈冲击，因此，销售和利润率受到一定影响。一、公司财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 127,893,566.99 元，与期初 119,322,761.22 元相比，增加8,570,805.77 元，增幅 7.18%，上述变化，主要是受公司进行股份发行及预付账款减少综合影响所致；负债总额为 77,882,551.02 元，与期初 90,327,433.40 元相比减少 12,444,882.38 元，减幅 13.78%，主要原因系：（1）公司 2017 年增加银行贷款规模，用于偿还部分利息较高的非金融机构借款，导致短期借款增加 7,000,000.00 元；（2）应付账款减少 4,522,787.31 元；（3）2017 年公司项目验收完成，公司对相关贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 预收款项确认收入，导致预收款项减少 14,589,410.00 元；净资产总额为 50,011,015.97 元，与期初28,995,327.82 元相比，增加 21,015,688.15 元，增幅 72.48%，主要系报告期内公司增发股份及经营产生的留存收益增加所致。二、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 69,066,747.48 元，比上年同期的 68,236,370.06 元，增长了 1.22%；营业成本 51,750,947.19 元，比上年同期的 51,667,643.88 元，增长了 0.16%；因此，报告期的经营状况处于平稳发展阶段。本期销售毛利率为 25.07%与上期的 24.28%相比，增加 0.79 个百分点，两期相比处于平稳状态。本期净利润为 1,308,140.98 元，比去年同期的 2,040,212.17 元，利润减少 732,071.19 元，减少 35.88%，主要系：（1）2017 年度公司业务规模、盈利能力较 2016 年度保持稳定；（2）2016 年度公司收到新三板挂牌补贴 1,250,000.00 元。三、现金流量情况 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入 1,492,050.38 元，与上年同期净流入 6,532,602.74元相比金额减少 5,040,552.36 元，主要系公司上期收到合同预收款但是采购及生产在本期进行，从而造成报告期货款收入下降，并且报告期加大研发力度使研发支出增加所致；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出 234,909.80 元，与上年同期的净流出 1,254,885.12元相比，呈减少趋势，主要是受公司减少了固定资产的购建支出所致；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流入 18,611,881.19 元，与上年同期的净流出5,413,124.23 元相比变动较大，主要原因系报告期内公司进行股份增发现金流入 20,000,000.00 元，新增贷款 7,000,000.00 元所致。四、持续发展情况 公司是专用设备制造领域的高端机械设备提供商，公司主要产品的技术性较强，主要用于大型轮胎制造业和生活用纸制造业等专业性很强的企业，是现代化大型重点成套装备的组成部分。前几年，公司产品主要是橡胶机械设备等传统产品为主，近年来，公司大力投入橡胶机械研发经费，使得公司橡胶机械自动化、智能化技术得到大力提高，2016-2017 年，公司共计申请专利 22 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 18 项。近年，国内各生活用纸造纸企业为了能在竞争激烈的大环境下得以生存和占有市场，对老一代的高能耗、低产能的造纸设备必将进行升级换代。公司生产的造纸机械设备正好属于升级换代的新机型，符合国家在“十二五、十三五”期间提出的“重点研发低消耗、少污染、高质量、高效率制浆造纸技术”的造纸机械设备，虽然该产品投资大、产品周期长、占用流动资金较多，但公司在该领域已积贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 累丰富的技术和经验，使公司得以在这方面得到良好的行业发展机遇，公司必须加大技术更新和升级力度，在橡胶机械设备自动化、智能化改造中迅速占领市场。五、竞争力分析 公司拥有先进水平的核心技术、卓有成效的自主创新体系、严格的质量管理体系、优秀的管理团队、资源优势及产品优势等竞争力，使得公司在造纸设备制造方面一直保持国内领先地位。报告期公司继续投入研发经费，使得公司在橡胶机械制造方面技术水平得到大力提高，公司一直以来都将技术研发和不断创新作为发展核心，以强有力的竞争力为公司持续经营、稳健发展提供了保障。报告期内公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 我国橡胶机械行业 2017 年继续发展，国内外轮胎企业投资活跃，对橡胶机械尤其是高精度智能化橡胶机械的需求向好。预计 2018 年我国橡胶机械行业正式步入推广自动化、智能化的先进装备的上行通道，近年，公司大力投入研发经费，为提高橡机产品自动化、智能化水平不断努力，未来公司橡胶机械装备产品的销售和盈利能力将得到进一步提升。造纸机目前正处在产品升级换代的阶段，即由国产高速造纸机淘汰老式造纸机和替代进口高速造纸机，缘由是随着造纸产业发展政策等法规政策的进一步加强，各级政府部门加大对造纸行业经济规模不合理、能耗水耗较高、排放不达标的企业采取关停或限期整改的措施，淘汰落后产能。目前国内各生活用纸造纸企业为了能在竞争激烈的大环境下得以生存和占有市场，对老一代的高能耗、低产能的造纸设备必将进行升级换代。另外，国产高速纸机在技术已达到部分国外高速造纸机水平，但在性价比上更高，故逐渐替代国外同类产品。面对良好的行业发展机遇，公司有着巨大的发展前景，公司必须加大技术更新和升级力度来面对这一际遇，占领市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,094,040.24 15.71%225,018.47 0.19%8,829.95%应收账款 40,944,384.41 32.01%35,479,332.85 29.73%15.40%存货 25,831,757.69 20.20%26,498,411.50 22.21%-2.52%长期股权投资 固定资产 18,752,205.82 14.66%19,803,433.15 16.60%-5.31%在建工程 2,440,052.24 1.91%2,362,646.05 1.98%3.28%短期借款 32,000,000 25.02%25,000,000.00 20.95%28.00%长期借款 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 预收款项 14,118,800.00 11.04%28,708,210.00 24.06%-50.82%股本 33,000,000.00 25.80%25,000,000.00 20.95%32.00%资本公积 15,237,286.87 11.91%3,529,739.70 2.96%331.68%资产总计 127,893,566.99-119,322,761.22-7.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2017 年末货币资金比上年度增加 19,869,021.77 元，增加 8,829.95%，系 2017 年 12月公司增发股份 8,000,000 股，收到现金投资款 20,000,000.00 元所致。2、预收款项：2017 年末预收款项较上期减少 14,589,410.00 元，减少 50.82%，系报告期内公司上期产品收到完工确认，公司确认销售收入同时冲减预收款所致。3、股本：2017 年末股本较上期增加 8,000,000.00 元，增加 32.00%，系报告期公司新发行股份 8,000,000股所致。4、资本公积：2017 年末资本公积较上期增加 11,707,547.17 元，增加 331.68%，主要系报告期内公司以 2.5 元/股的价格发行股份，收到投资款中 12,000,000.00 元扣除发行费 292,452.83 元计入资本公积所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 69,066,747.48-68,236,370.06-1.22%营业成本 51,750,947.19 74.93%51,667,643.88 75.72%0.16%毛利率%25.07%-24.28%-管理费用 8,641,021.96 12.51%10,170,731.93 14.91%-15.04%销售费用 1,519,924.45 2.20%1,632,822.35 2.39%-6.91%财务费用 4,401,354.80 6.37%3,382,550.17 4.96%30.12%营业利润 1,714,464.93 2.48%901,381.89 1.32%90.20%营业外收入 45,156.20 0.07%1,536,741.96 2.25%-97.06%营业外支出 52,574.43 0.08%20,726.21 0.03%153.66%净利润 1,308,140.98 1.89%2,040,212.17 2.99%-35.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入较上期增加 830,377.42 元，增幅 1.22%，公司业务在报告期内稳定发展。2、营业成本：报告期营业成本较上期增加 83,303.31 元，增幅 0.16%，报告期经营状况稳定，公司降低成本的工作初见成效。3、毛利率：本期毛利率较上期增加 0.79 个百分点，系报告期内公司严控成本所致。4、销售费用：报告期销售费用较上期减少 112,897.90 元，下降 6.91%，主要变动情况如下：2017 年度包装费比 2016 年减少 218,359.81 元，减少 47.74%，主要系公司本期加强对费用的控制、考核，优化产品包装，减少了尚需运抵客户现场进行安装的设备部件的包装费支出所致。贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 5、管理费用：报告期管理费用较上期减少 1,529,709.97 元，下降 15.04%，主要变动情况如下：（1）2017 年度业务接待费比 2016 年减少 378,294.27 元，减少 55.37%，报告期公司对业务费的开支进行严格限制和审核所致。（2)2017 年度研发费用比 2016 年增加 1,060,329.57 元，增幅 45.51%，系本年度加强了橡胶机械自动化和智能化研发，研发费增加主要由人员工资及专家技术指导费构成。报告期申报了 13 项专利，包括 10 项实用新型专利和 3 项发明专利。（3）2017 年度服务费比 2016 年下降 1,736,737.5 元，下降 85.60%，审计费减少 170,094.34 元，减幅 59.06%，系上年度因公司挂牌新三板发生的中介机构服务费大幅增加所致。（4）2017 年度办公费比 2016 年减少 157,658.59 元，下降 53.30%，系上年度公司挂牌新三板发生的费用较大所致。5、财务费用：2017 年财务费用比上期增加 1,018,804.63 元，增加 30.12%，系报告期公司因流动资金紧张，向高新万融处取得短期融资 500 万元，以及向通联支付公司支付的咨询费、担保费不断增加所致。6、营业外收入：报告期营业外收入较上期减少 1,523,487.32 元，减少 97.12%，主要系公司上期得到政府新三板挂牌补助 1,200,000.00 元所致。7、净利润：报告期净利润较上期减少 732,071.19 元，减幅 35.88%，主要系报告期内公司业务规模、盈利能力未出现较大增长的同时，收到的政府补助较上期减少较多所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,013,841.50 68,126,069.20 1.30%其他业务收入 52,905.98 110,300.86-52.03%主营业务成本 51,750,947.19 51,667,643.88 0.16%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%橡胶机械设备 25,188,784.01 36.50%23,596,038.52 34.64%造纸机械设备 32,808,119.53 47.54%40,549,799.95 59.52%其他 11,016,937.96 15.96%3,980,230.73 5.84%合计 69,013,841.50 100.00%68,126,069.20 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未发生较大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 1 桂林橡胶设计院有限公司 16,831,491.41 24.37%否 2 贵州莱利斯机械设计制造有限责任公司 10,864,170.97 15.73%否 3 柳州市柳林纸业有限公司 10,410,256.36 15.07%否 4 成都绿洲纸业有限责任公司 6,950,000.00 10.06%否 5 四川圆周实业有限公司 6,923,076.89 10.02%否 合计合计 51,978,995.63 75.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 溧阳市江南烘缸制造有限公司 3,077,500.00 5.25%否 2 上海度钢实业有限公司 2,862,720.18 4.88%否 3 贵州久煜物资有限公司 2,761,976.18 4.71%否 4 陕西西微测控工程有限公司 2,624,932.00 4.48%否 5 山东信和造纸工程股份有限公司 2,480,000.00 4.23%否 合计合计 13,807,128.36 23.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,492,050.38 6,532,602.74-77.16%投资活动产生的现金流量净额-234,909.80-1,254,885.12-筹资活动产生的现金流量净额 18,611,881.19-5,413,124.23-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 1,492,050.38 元，比去年同期减少 5,040,552.36 元，主要系：1）公司 2016 年新签订造纸机械销售合同，根据合同约定公司需收取部分预收款项，导致上年同期的经营活动现金流量流入较多；2）本期公司大部分产品处于研发生产阶段，尽管公司会预先收取部分定金，但大部分与产品相关的研发支出、材料费和人工费等均需公司垫付，导致公司经营活动现金流流入减少；2、报告期公司实现净利润 1,308,140.98 元，与经营活动产生的现金流量净额差异的主要原因有：1）报告期内，资产减值损失计提、长期资产的摊销和折旧计提等非付现成本为 2,520,881.40 元，减少了当期净利润。2）报告期内，利息支出 2,589,291.32 元，减少了当期净利润；3）报告期内，存货、经营性应收应付项目等余额的变动合计影响经营活动产生的现金流量的金额为-4,969,525.35 元 3、投资活动产生的现金净流量-234,909.80 元，比去年同期净流出减少 1,019,975.32 元，主要是报告贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 期固定资产投资减少所致。4、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 24,025,005.42 元，主要原因是：（1）系报告期进行股票发行，收到投资款 20,000,000.00 元；（2）公司借款规模增加 7,000,000.00 元；（3）本年为筹资支付的咨询费、担保费 1,004,464.34 元；（4）归还非金融机构借款 3,950,000.00 元综合影响所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）公司的全资子公司：惠水恒瑞辰机械制造有限公司成立于 2011 年 3 月 9 日，注册资本壹仟万元，注册地址：贵州省黔南布依苗族自治州惠水县长田工业园，法定代表人：王云飞。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（制浆和造纸专用设备，橡胶加工专用设备制造、设计、销售、安装；机械零部件加工及设备修理、设计、安装。）惠水恒瑞辰是我公司全资投入建设的生产基地，其经营模式是由公司对外签订合同后，提供订单由惠水恒瑞辰生产。报告期内销售收入 30,151,163.39 元，其中：直接对外销售收入 2,778,018.63 元，其余都是对母公司的销售收入，净利润 312,748.91 元。（2）公司参股公司：贵州中筑高科机械设备有限公司成立于 2017 年 5 月 24 日，注册资本 500 万元，其中公司认缴 245 万元，注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭路与观山路西北角中天会展城TA-1.TA-2 栋（2）28 层 8 号，法定代表人：涂捷，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（林业机械设备研发、制造、销售、安装、调试及租赁；模具研发、制造、销售；木工机械的研发及销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）目前，公司尚未缴纳出资，该公司尚未实际开展业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司报告期存在重述调整情况，详见第十一节财务报表附注四、重要会计政策及会计估计（二十九）主要会计政策、会计估计变更列示内容。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、我公司的全资子公司地处贵州省黔南州贫困县-惠水县长田工业园，招聘的工人几乎都是农民工，解决部分农民就业问题，对贫困地区的经济发展起到积极作用。2、报告期凡是与惠水全资子公司生产、生活、建设有关的产品配套，在惠水当地企业（或公司、个人）有能力完成的前提下全部安排在惠水当地企业（或公司、个人）进行生产配套，最大程度支持了当地的经济。3、我公司作为贵州省企业创新促进会副会长企业，积极参加贵州省企业创新促进会在贵州省关岭县和织金县组织的对贫困学生 40 名的高中 3 年助学活动，活动得到省有关部门、关岭县和织金县委县政府及学校的肯定。三、三、持续持续经营经营评价评价 我公司全体同仁经过长期不懈努力，使公司发展成为一家以研发、总装集成、市场营销及售后服务为主的高端装备制造运营商，具有很强的轮胎行业、造纸行业机械专业成套设备的生产项目总装（交钥匙工程）能力，拥有雄厚技术力量、丰富机械加工经验,具有整合国内精良的加工设备的能力以及完善的检测手段和管理制度。公司自 2005 年成立以来，一直稳健经营、平稳发展。报告期公司继续投入研发经费，使得公司技术水平得到大力提高，2017 年，公司共计申请专利 13 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 10 项，公司一直以来都将技术研发和不断创新作为发展核心。这样强有力的竞争力为公司持续经营、稳健发展提供了保障。综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济增速下滑的风险 近年来，全国宏观经济增速下滑，而专用机械制造业与