838613_2017_金软瑞彩_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：2018-009 1 金 软 瑞 彩 NEEQ:838613 北京金软瑞彩科技股份有限公司 Beijing JinRuanRuiCai Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-009 2 公 司 年 度 大 事 记 一、因公司业务发展需要，经充分沟通及友好协商，公司分别与财富证券签署了关于解除的协议，同时与华融证券签署持续督导协议书。全国中小企业股份转让系统有限公司于 2017 年 1 月 26 日向公司出具 关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统披露平台（）披露的北京金软瑞彩科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的公告（公告编号：2017-005）二、随着互联网产业市场的延展，公司的业务规模需进一步扩张，为了公司的业务结构更加清晰，更好的实现各块业务独立运营和盈收的能力。公司于 2017 年 4 月成立全资子公司浙江华睿冠创投资管理有限公司，注册资本 5000 万元。具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统披露平台（）披露的北京金软瑞彩科技股份有限公司对外投资公告（公告编号：2017-013）。三、公司于2017年10月25日，获得由北京市科委、市财政、市国税局、市地税局颁发的国家高新技术企业证书。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.27 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金软瑞彩 指 北京金软瑞彩科技股份有限公司 实际控制人 指 李睿鉴 精彩飞扬、控股股东 指 北京精彩飞扬科技有限公司 股东大会 指 北京金软瑞彩科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金软瑞彩科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金软瑞彩科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员等 华融、华融证券 指 华融证券股份有限公司 大华、大华会所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京金软瑞彩科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监管理委员会 全国股转系统 指 中国中小企业股份转让系统有限责任公司 浙江金软瑞彩 指 浙江金软瑞彩科技有限公司 天津金软瑞彩 指 金软瑞彩(天津)科技有限公司 彩民之家 指 天津彩民之家科技有限公司 彩票中心、彩票发行中心 指 指省级福利彩票发行中心和体育彩票发行中心 报告期内、本报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期未、本报告期未 指 2017 年 12 月 31 日 元(万元)指 人民币元(万元)公告编号：2018-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李睿鉴、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人(会计主管人员)李京保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 企业经营依赖性强的风险 由于彩票行业的特殊性,在我国分别由中国福利彩票发行管理中心和国家体育总局体彩管理中心负责福利彩票以及体育彩票的发行和组织销售工作,具有高度的政策性以及垄断性。公司作为国内领先的彩票综合服务商,其主营业务为彩票增值电信服务、手机客户端(APP)彩票销售及积分兑换彩票服务等。由于上游行业竞争的非充分性,其市场变化将会直接影响下游产业链。因此,公司存在经营状况依赖性较强的风险。行业政策变动风险 近年来国家出台了一系列法律条文明确了电话销售彩票(包含手机客户端)的合法地位(2014 年修订的 电话销售彩票管理暂行办法中确立了电话销售彩票的渠道和分省独立销售的要求)。公司的经营状况随着彩票行业政策性的收紧与放松呈现较大幅度波动。2014 年 11 月中旬,国家审计署 18 个特派办事处对全国共计18 个省开展彩票资金审计工作,无纸化彩票行业进入整顿与规范时期。目前,针对彩票行业的专项治理整顿已经结束,且随着治理整顿的结束,财政部已经开始试点批准了江苏、海南等省的电话销售彩票业务上线运行,预期将在总结经验的基础上扩大试点省份范围,规范行业发展。在此期间,公司与部分合作省份彩票中心密切进行技术对接准备工作。根据彩票销售业务暂停前签订的电话销售彩票合作协议,公司在宁夏、河南、四川等三省彩票中心尚存 公告编号：2018-009 6 有 250 万元的彩票保证金。预存的彩票保证金以及技术对接工作的开展都能在一定程度上保证一旦扩大试点省份获批,公司业务能迅速上线运营。但受行业宏观政策的变动,该等许可获批存在不确定性,公司经营可能会受到不利影响。公司客户端的安全性风险 公司主营业务以手机客户端为载体开展,主要通过客户端为消费者提供彩票增值服务、彩票购买和积分兑换彩票等服务。因此,客户端技术层面客观上存在遭受手机病毒攻击、木马威胁、客户端系统漏泂以及由此带来的客户个人信息泄漏、数字内容丢失、支付密码泄露等安全性风险。如该情情况频发,将降低客户对公司客户端的体验满意度,进而影响公司经营。盈利能力下降的风险 2017 年公司收入为 5,294,414.58 元,比上年同期下降 14.06%;净利润为-15,324,383.18元,比上年同期下降24.81%;报告期内公司的主营业务之一的电话彩票销售业务尚未重新启动,其中彩票增值电信服务业务也大幅下降,如果不能尽快恢复彩票销售业务,公司将面临盈利能力下隆、亏损进一步扩大的风险。货币资金管理及投资收益波动的风险 截止2017年12月31日,合并报表货币资金及理财余额7200万元,占公司总资产的比重达 88.87%,符合公司所处行业的特点。充裕的资金储备能够保障公司持续进行技术研发和市场推广的资金需求,抵御行业盈利模式变动和产品技术快速变革的风险。但是,高额的货币资金如果没有及时投入到公司的业务经营,将会降低公司的资金使用效率,影响净资产收益率。同时,在目前电话彩票销售业务暂停的情况下,公司使用巨额闲置资金购买理财产品,而理财产品的收益率存在一定的不确定性,因而公司的投资收益可能发生波动。人才引进及核心技术人员流失的风险 多年来公司培养了一支高素质的员工队伍,截止 2017 年 12 月 31日,公司共有员工76名,其中大学本科以上学历者65人(占总人数的 85.55%)。公司能否保留、引进优秀的技术人员和营销、管理等方面的专业人员,将是公司未来能否持续稳定发展的关键因素。在人才的引进和培养上,公司面临以下风险:随着行业内人才竞争的加剧,公司在薪酬福利方面的支出必须大幅增加;员工队伍的扩大提升日常经营管理的难度。公司作为技术密集型企业,技术研发和产品创新工作依赖公司的核心技术人员,核心技术人员流失可能会对公司的经营发展产生重大影响。实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东为北京精彩飞扬科技有限公司,持有 45.8691%股份,该公司系李睿鉴个人投资设立,同时李睿鉴任本公司董事长兼总经理,与公司董事兼董事会秘书李睿韬系兄弟关系,与公司监事会主席李庆文系父子关系。李睿鉴能够实际支配公司的行为,为公司实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来风险。未来收入不确定性的风险 报告期内,公司营业收入主要来源于增值电信业务收入,2015 年度、2016年度、2017年度该类业务的收入金额分别为109万元,616万元、525 万元,现有增值电信业务带来的持续性现金流,将有效确 公告编号：2018-009 7 保公司持续运营能力。但由于市场环境不可控等因素,该业务收入未来具有不确定性。公司与合作省份彩票中心均签署了电话销售彩票合作协议,并按照协议缴纳了合作保证金。由于行业治理整顿原因,报告期内,公司的彩票销售及积分兑换业务处理暂停状态。但公司仍按照协议在宁夏、河南、四川等三个省份彩票中心存有250 万元合作保证金,等待恢复业务合作。如该类业务未能尽快恢复,则会造成公司收入大幅下降。公司运营的手机客户端下架风险 2016 年 6 月 28 日,国家互联网信息办公室发布移动互联网应用程序信息服务管理规定(以下简称管理规定),并于 2016 年 8月 1 日起施行。该管理规定对移动互联网应用程序提供者及移动互联网应用程序的规范运做了明确规定。虽然目前公司的各项制度符合管理规定的要求,但如果公司今后运营过程中不能严格执行公司的各项制度,或者相关法律法规发生变动,公司未根据新的法规制定相应的制度并严格执行,公司将面临警示、暂停发布、下架应用程序等风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京金软瑞彩科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JinRuanRuiCai Technology Co.,Ltd.(JinRuanRuiCai)证券简称 金软瑞彩 证券代码 838613 法定代表人 李睿鉴 办公地址 北京市海淀区北京大学王克桢楼 21 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李睿韬 职务 董事会秘书 电话 010-62656160 传真 010-62618931 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北京大学王克桢楼 21 层,100091 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 19 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主营业务为彩票增值电信服务、手机客户端(app)的彩票销售、积分兑换 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）58,064,516 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京精彩飞扬科技有限公司 实际控制人 李睿鉴 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108699575018N 否 注册地址 北京市海淀区海淀路 52 号十九是 公告编号：2018-009 9 层 1919 号 注册资本 58,064,516.00 否 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张艳红、贾颖红 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 3-6 部 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-009 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,294,414.58 6,160,460.36-14.06%毛利率%-9.99%-1.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,206,664.30-8,979,206.39-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,508,609.31-12,180,184.30-19.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.69%-9.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.43%-12.38%-基本每股收益-0.19-0.15-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,016,877.27 95,222,704.97-14.92%负债总计 1,763,680.41 645,124.93 173.39%归属于挂牌公司股东的净资产 82,691,049.74 93,897,714.04-11.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.62-12.35%资产负债率（母公司）5.69%0.68%-资产负债率（合并）2.18%0.68%-流动比率 4,454.76%14,586.46%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,438,175.32-8,128,950.83-应收账款周转率 344.90%10.38%-存货周转率 1,524.24%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.92%-7.78%-营业收入增长率%-14.06%-1.25%-净利润增长率%-70.28%-2.18%-五、股本情况 公告编号：2018-009 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,064,516 58,064,516-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)300,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,371,060.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出及非流动资产处置损益-296,957.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,374,102.91 所得税影响数 3,359.57 少数股东权益影响额（税后）68,798.33 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,301,945.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，是无纸化彩票行业的综合应用服务商，拥有全网增值电信业务许可证和多项计算机软件著作权。公司主营业务为彩票增值电信服务、手机客户端（app）彩票销售及积分兑换彩票服务等。公司自主研发的“如意彩”手机客户端（APP）福彩/体彩电子即开票系统，是全行业中最早通过中国国家信息安全认证中心检测的国家级高新科技企业，为移动互联网用户提供安全、合规、便捷的资讯类增值服务、手机 APP 购彩和积分兑换彩票等综合业务服务。同时，公司通过与应用服务商合作，借助移动运营商的网络通道，通过短信、彩信等形式为用户提供彩票相关的增值电信服务开拓业务，通过为彩民提供彩票相关资讯服务，包括彩票中奖号码短信包月业务，彩票开奖通知短信包月业务，专家荐号短信包月业务，彩票号码走势分析，以及其它基于彩民大数据实施的增值电信服务业务来获取增值服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司业务平稳推进，商业模式较上一年度未发生变化。公司积极维护现有的彩票增值电信业务客户及合作伙伴，经营情况较上一年度有明显的提升。因受行业政策影响，公司主营业务之一的电话销售彩票业务暂停，公司的无纸化彩票采购来源受到限制，因此公司营业收入有所下降，收入主要依靠另一个主营业务彩票增值电信服务业务。公司也在积极探索新的业务，以谋求在行业中获得更持续的发展能力。报告期内，公司实现营业收入 5,294,414.58 元，比上年同期下降了 14.06%；归属于公司的净利润是-15,324,383.18 元，比上年同期下降了 70.28%。现有增值电信业务能为公司带来的持续性现金流，将有效确保公司的持续运营能力。2018 年公司将拓宽传统彩票业务销售渠道，大力开展线下自助返投注业务。以此提高公司持续运营能力。（二）行业情况（二）行业情况 根据公司的业务经营特性，其增值电信业务所属的细分行业是移动增值服务领域的信息服务。增值电信业务作为通信一个细分行业，行业的发展受到整个通信行业发展移动用户增长等多种因素影响。报告期内，我国通信行业运行平稳，移动用户规模不断提高。彩票具有公益性，为促进社会公益事业的发展而发行和销售，目前，彩票已经是政府财政的重要收入来源。随着财政收入压力逐渐增加，政府尤其是地方政府有动力继续推动中国彩票行业适度发展。2010 公告编号：2018-009 13 年财政部公布了电话销售彩票管理暂行办法，立法明确了电话销售的合法地位。从严令禁止、到立法明确合法地位、再到推行试点，彩票无纸化销售取得了一系列具有里程碑意义的进展。电话销售彩票是无纸化销售彩票的重要组成部分，相比于 PC 端，手机客户端投注具有购买方便、支付便捷、通知及时、自动兑奖，丰富的交互手段和产品体验等特点，因此具有广阔的市场前景。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,949,663.32 29.56%22,158,739.46 23.27%8.08%应收账款 2,080.85 0.00%765,455.06 0.80%-99.73%存货 382,050.00 0.47%-长期股权投资-固定资产 1,463,974.59 1.81%327,214.95 0.34%347.40%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 81,016,877.27-95,222,704.97-14.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金本年期末 23,949,663.32 元，比上年期末 22,158,739.46 元增加了 8.08%，其主要原因是理财产品到期资金收回所致；应收账款本年期末 2,080.85 元，比上年期末 765,455.06 元减少了 99.73%，其主要原因是联通在线和北京宇曦伟业科技有限公司应收收回所致；固定资产本年期末 1,463,974.59 元，比上年期末 327,214.954 元增加了 347.4%，其主要原因是控股子公司本期购进固定资产增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 5,294,414.58-6,160,460.36-14.06%营业成本 5,823,346.34 109.99%6,241,423.49 101.31%-6.70%毛利率-9.99%-1.31%-管理费用 14,545,085.27 274.73%11,068,684.79 179.67%31.41%销售费用 2,220,058.36 41.93%1,335,912.59 21.69%66.18%财务费用 389,280.51 7.35%-49,885.62-880.35%营业利润-15,062,082.90-9,305,973.20-营业外收入 3,657.85 0.07%303,020.00 4.92%-98.79%公告编号：2018-009 14 营业外支出 300,173.00 5.67%-净利润-15,324,383.18 -8,999,340.39 -项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期为2,220,058.36元，比上年同期的1,335,912.59元增加了66.18%，其主要原因是控股子公司前期支出所致；财务费用本期为389,280.51元，比上年同期的-49,885.62元增加了 880.35%，其主要原因是控股子公司产生提现、充值服务费所致；（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,294,414.58 6,160,460.36-14.06%其他业务收入-主营业务成本 5,823,346.34 6,241,423.49-6.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无纸化操作平台服务收入(电信增值业务佣金收入)5,247,869.91 100.00%6,160,460.36 100.00%无纸化操作平台服务收入(销售彩票佣金收入)-彩票收入-合计 5,247,869.91 100.00%6,160,460.36 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从 2015 年 3 月开始，国家相关部门下发文件，规定彩票暂时只能从实体投注站购买，其他购买方式均被暂停，公司的彩票采购来源受到限制。报告期内营业收入为 5,294,414.58 元，比上年数减少14.06%，其主要原因是有部分增值电信业务的结算周期滞后所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京憨袋鼠信息技术有限公司 2,924,560.50 55.24%否 2 联通在线有限公司 2,315,143.06 43.73%否 3 北京掌上通网络科技股份有限公司 8,166.35 0.15%否 合计合计 5,247,869.91 99.12%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2018-009 15 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海一猫车讯信息技术有限公司 2,924,575.47 50.22%否 2 北京稻香文化传媒有限公司 2,311,534.12 39.69%否 3 福建惠联众网络科技有限公司 44,480.00 0.76%否 4 北京华鑫杰瑞计算机系统工程有限公司 41,250.00 0.71%否 合计合计 5,321,839.59 91.38%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,438,175.32-8,128,950.83-投资活动产生的现金流量净额 18,209,097.11 17,452,814.22 4.33%筹资活动产生的现金流量净额-979,997.93 700,000.00 -现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额-15,438,175.32元，而上期为-8,128,950.83 元，呈下降趋势，主要原因是控股子公司进行人员扩招，人工成本增加，经营活动现金流出增加所致；投资活动产生的现金流量净额18,209,097.11元，而上期为 17,452,814.22元，增加了 4.33%，主要原因是购买的理财产品到期、资金收回所致；筹资活动产生的现金流量净额-979,997.93元，而上期为700,000.00元，呈下降趋势，主要原因是公司进行业务推广产生备用金支出，导致筹资活动现金流出增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司新设全资子公司浙江华睿冠创投资管理有限公司，注册地浙江省衢州市柯城区花园东大道 258 号 3 幢 2033 室，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。经营范围：投资管理，资产管理，股权投资。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持股比例为 100%，报告期内该公司未开展实质性业务。全资子公司浙江金软瑞彩网络科技有限公司，注册地位于衢州市花园东大道，注册资本为人民币10,000,000.00 元。经营范围：技术推广服务,互联网信息服务,电脑动画设计,会议及展览展示服务,商务信息咨询,计算机系统集成服务,基础软件服务,应用软件服务,数据处理,计算机软、硬件及辅助设备批发兼零售。持股比例为 100%，报告期内该公司未开展实质性业务。全资子公司金软瑞彩（天津）科技有限公司，注册地位于天津市武清开发区，注册资本为人民币10,000,000.00 元。经营范围：技术推广服务,互联网信息服务,电脑动画设计,会议及展览展示服务,商务信息咨询,计算机系统集成服务,基础软件服务,应用软件服务,数据处理,计算机软、硬件及辅助设备批发兼零售。持股比例为 100%报告期内该公司未开展实质性业务。天津睿彩泰宁科技合伙企业（有限合伙），控股股东为本公司全资子公司金软瑞彩（天津）科技有 公告编号：2018-009 16 限公司（占股比例 92.73%），注册地经营范围：技术推广服务，互联网信息服务，商务信息咨询，动画设计，计算机系统集成服务，基础软件服务，应用软件服务，数据处理，会议服务，展览展示服务，计算机软硬件及辅助设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。间接持股比例 92.73%。天津彩民之家科技有限公司，控股股东为本公司控股孙公司天津睿彩泰宁科技合伙企业（占股比例55%），注册地位于天津市武清开发区，注册资本为人民币 10,989,011.00 元。经营范围：技术推广服务,互联网信息服务,电脑动画设计,会议及展览展示服务,商务信息咨询,计算机系统集成服务,基础软件服务,应用软件服务,数据处理,计算机软、硬件及辅助设备批发兼零售。彩民之家主要开展彩票投注站管理系统的相关业务。间接持股比例 51.00%。天津盛晟数据科技有限公司，为天津彩民之家科技有限公司的全资子公司，注册地为天津市武清开发区福源道 18 号 525 室57（集中办公区），注册资本为人民币 100 万元。经营范围：技术推广服务，互联网信息服务，商务信息咨询，电脑动画设计、制作，计算机系统集成服务，基础软件服务，应用软件服务，数据处理，会议服务，展览展示服务，计算机软硬件及辅助设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），报告期内该公司未开展实质业务。间接持股比例 51.00%。天津皆悦数据科技有限公司，为天津彩民之家科技有限公司的全资子公司，注册地为天津市武清开发区福源道 18 号 522 室80（集中办公区），注册资本为人民币 100 万元。经营范围：技术推广服务，互联网信息服务，商务信息咨询，电脑动画设计、制作，计算机系统集成服务，基础软件服务，应用软件服务，数据处理，会议服务，展览展示服务，计算机软硬件及辅助设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），报告期内该公司未开展实质业务。间接持股比例 51.00%。注：注：北京金软瑞彩持有金软瑞彩（天津）100%的股权，金软瑞彩（天津）持有天津睿彩泰宁科技合伙企业(有限合伙)92.73%的股份，所以北京金软间接持股瑞彩泰宁 92.73%的股份，天津睿彩泰宁科技合伙企业(有限合伙)又持有天津彩民之家科技有限公司 55%的股份，所以北京金软间接持有彩民之家 51%的股份，彩民之家持有天津皆悦数据科技有限公司和天津盛晟数据科技有限公司 100%的股权，所以北京金软间接持有天津皆悦数据科技有限公司和天津盛晟数据科技有限公司 51%的股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司委托理财投资主要为，行购买的短期理财产品，截至报告期未收回已到期本金金额48,500,000.00 元，实际获得收益人民币 3,145,696.40 元。报告期内，公司无委托贷款及衍生品投资事项。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用、会计政策变更（1）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。公告编号：2018-009 17 本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。（2）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本公司纳入合并范围的共 7 家，除原有的金软瑞彩（天津）科技有限公司、浙江金软瑞彩网络科技有限公司、天津彩民之家科技有限公司，新增加 4 家公司，其中浙江华睿冠创投资管理有限公司成立于 2017 年 5 月 24 日，天津睿彩泰宁科技合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 10 月 12 日，天津皆悦数据科技有限公司成立于 2017 年 9 月 28 日，天津盛晟数据科技有限公司成立于 2017 年 9 月 28日。其中天津睿彩泰宁科技合伙企业（有限合伙）是金软瑞彩（天津）科技有限公司的控股子公司，持股比例 92.73%。（八八）企业社会责任）企业社会责任 本公司致力于打造阳光品牌、开展公益实践、践行责任运营，为彩票市场提供优质服务。公司努力配合和协助当地政府机构推动彩票行业的健康发展，业务上将以为广大彩民提升幸福感和提供丰富的娱乐方式为使命，注重用户体验，努力创建新颖、高效的用户体验方法，通过合法和规范的运营，有效提升客户参与性与趣味性。今后在业务发展的基础上，公司将突出合规、专业、公益品牌形象，更积极地参与体育产业的发展与慈善活动，赞助体育赛事等各类公益事业，成为一个负责任的彩票行业企业。公司未来将策划赞助足球赛事、与福彩中心联合举行公益活动，如送彩票下乡、定向帮扶等举措，以进一步树立企业品牌形象，为我国的慈善、福利和体育事业的发展项目提供充足的资金支持，为我国彩票业的健康、和谐发展贡献力量。三、持续经营评价三、持续经营评价 从 2015 年 3 月开始，国家相关部门下发文件，规定彩票暂时只能从实体投注站购买，其他购买方式均被暂停，公司的彩票采购来源受到限制，因此公司的无纸化操作平台服务收入（销售彩票佣金收入）、彩票收入大幅下降，至 2017 年 12 月末尚未启动运营。为应对由此带来的持续经营的风险，公司采取了多种措施。首先，加大无纸化操作平台服务收入（电信增值业务佣金收入）业务的营销力度，2015 年度、2016 年度、2017 年度该类业务的收入金额分别约为 109 万元、616 万元、525 万元，现有增值电信业务带来的持续性现金流，将有效确保公司持续运营能力；其次，公司进行了增资，分别于 2015 年 5 月、7 月融资 3000 万元、5600 万元，截止 2017 年 12月 31 日，合并报表货币资金及理财余额 7200 万元，资金充足；最后，公司拓宽传统彩票业务销售渠道，大力开展线下自助投注业务。公告编号：2018-009 18 综上所述，可以保证公司不存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况，自本报告期至少 12 个月具备持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、运营商暂停通道的风险 国内目前只有移动、联通、电信三大电信运营商，移动信息增值服务的实施必须依靠运营商的通道。如果电信运营商停止提供通道资源，那么整个行业都将面临极大风险。2、经营状况易受政策变动影响 彩票的发行与销售是一个受严格监管的行业，根据彩票管理条例，在我国只有经国务院批准并授权民政部发行的中国福利彩票和国家体育总局发行的中国体育彩票两种形式。随着网络的普及和消费习惯的变化，彩票销售途径逐渐从线下转移到线上。财政部 2014 年修订的电话销售彩票管理暂行办法中明确了电话销售彩票的渠道和分省独立销售的要求，公司的经营状况随着彩票行业政策的收紧与放松呈现大幅波动。报告期内，电话彩票销售因政策性原因暂停。3、移动终端销售系统和数据安全的风险 移动网络是由众多的计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段互联而成，客观上存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险。上述风险一旦发生，用户将无法及时享受购彩服务，甚至可能造成业务中断，从而影响行业内公司的正常经营，严重时甚至可能引起法律纠纷，对行业发展产生不利影响。4、电话彩票销售业务暂停的风险 电话彩票销售因政策性原因暂停，具体的政策也未明朗，公司的经营状况随着彩票行业政策的收紧与放松呈现大幅波动。根据财政部 2014 年修订的电话销售彩票管理暂行办法的要求，未来电话彩票的销售将明确渠道和分省独立的地域性划分。公司已做好充分准备，优化和提升相关产品和服务，迎接电话彩票销售规范后的重新开放。5、针对电话彩票销售暂停、具体的政策也未明朗的现状，公司积极探索新的业务模式以增加收入来源。随着新业务模式的开展，公司可能面临新的经营风险，例如在投入巨大的资金和资源后，公司在技术能力、营销管理、落地执行等方面未能适应新业务的开展，导致新业务领域市场开拓不利。公司将通过对市场需求做好认真深入的调研分