838571_2017_宏业股份_2017年公司年度报告_2018-04-15.pdf

1 2017 年度报告 宏业股份 NEEQ:838571 浙江宏业投资股份有限公司 ZhejiangHongye investment co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，经浙江省建设厅批准，浙江省勘察设计行业协会授予浙江宏正建筑设计有限公司“全省勘察设计行业诚信单位”称号。2018 年 1 月,嘉兴市南湖新区党工委,管委会,东栅街道党工委,办事处授予我公司2017 年度十大优秀企业称号。2017 年 3 月,嘉兴市人民政府授予我公司服务业二十强企业称号。2017 年 2 月子公司嘉兴市宏正置业有限公司获得由中共塘汇街道工作委员会与塘汇街道办事处联合颁布的“年度综合效益奖”中国红船干部学院项目于 2017年 12 月正式开工，是 2017 年度浙江宏正建筑设计有限公司工程总承包EPC 标志性项目，是宏正设计经济增长方式和盈利模式转变的里程碑。2017年5月浙江宏正建筑设计有限公司建筑设计有限公司申报的“铂金府邸”“华隆广场”“优质生活园一期”荣获 2017 年度南湖杯优秀设计一等奖 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏业股份 指 浙江宏业投资股份有限公司 宏正设计、宏正设计院 指 浙江宏正建筑设计有限公司 宏正投资 指 浙江宏正投资股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 专业释义 建筑设计 指 根据客户需求、工程所在位置、工程预算等信息，为客户提供工程前期的可行性研究、项目策划、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等全过程技术服务，并配合工程全过程中的手续申报、资源推介等提供全方面的咨询服务。设计范围覆盖居住、商业及办公、工业、公共建筑等多个建筑领域，长期为政府及国内外知名大型房产企业、工业企业提供设计服务 节能评估 指 根据节能法规、标准，对各级人民政府发展改革部门管理的在我国境内建设的固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估，并编制节能评估文件或填写节能登记表。工程勘察设计 指 建筑工程施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计等活动 绿建 指 在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，保护环境和减少污染，为人们提供健康，舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑 BIM 指 在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，保护环境和减少污染，为人们提供健康，舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑 工程总承包 EPC 指 工程总承包：受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。EPC:是工程总承包模式之一，指按合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、工期、造价全面负责，是我国目前推行总承包模式最主要的一种。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人单德贵、主管会计工作负责人黄定及会计机构负责人（会计主管人员）黄定保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 专业人才及团队流失风险 公司主营业务属于技术密集型服务，专业人才数量和素质与公司业务发展紧密相关。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。2 行业政策调控风险 公司业务主要为各类民用及工业建筑的建筑设计，其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关。随着整个房地产行业的泡沫不断加大，国家可能在未来会采取更为严厉的调控措施，行业政策调控风险加剧，届时可能会对公司业绩产生一定影响。3 市场拓展风险 建筑设计行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括国有大型设计企业、大型民营设计企业及具有较高品牌知名度的外资设计企业。虽然目前建筑设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富的大型设计公司往往在竞争中占据领先地位，这些因素将给公司业务开展造成一定的影响。4、销售区域集中风险 报告期内，公司业务主要集中在浙江省内，存在着销售区域较为集中的风险。5、公司治理和内部控制风险 公司系一家于 2003 年 8 月发起设立的股份有限公司。股份公司6 成立之初，公司治理结构较为简单，内控制度不够健全。随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江宏业投资股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangHongye investment co.,ltd 证券简称 宏业股份 证券代码 838571 法定代表人 单德贵 办公地址 嘉兴市中环南路宏正大楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐文辉 职务 总经理 电话 0573-82571003 传真 0573-82571003 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市中环南路 320 号邮编：314050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003.8.21 挂牌时间 2016.8.17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专业技术服务业 主要产品与服务项目 各类民用及工业建筑的建筑设计 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 单德贵、徐文辉、沈陆巍、徐奇立、陈立新、倪剑敏以及洪峰为公司共同实际控制人，持股占比分别为 22.02%、14.77%、4.75%、3.91%、3.91%、2.97%、0.59%合并持有公司股权的比例超过 50%8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913304007539644377 否 注册地址 嘉兴市中环南路宏正大楼 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 叶帮芬，陈志敏，吴晓萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 94,290,114.92 77,049,447.27 22.38%毛利率%37.08%36.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,549,597.45 1,698,636.91 403.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,584,480.31-169,364.85 4,578.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.38%1.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.66%-0.10%-基本每股收益 0.09 0.02 429.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 196,547,173.65 191,988,771.48 2.37%负债总计 45,297,974.00 52,466,926.15-13.66%归属于挂牌公司股东的净资产 138,198,204.08 129,648,606.63 6.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.30 6.15%资产负债率%（母公司）0.001%18.49%-资产负债率%（合并）23.05%27.33%-流动比率 3.31 2.19-利息保障倍数 9.86 4.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,183,398.26 7,123,715.28 99.10%应收账款周转率 2.87 2.74-存货周转率 268.40 111.12-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.37%-18.08%-营业收入增长率%22.38%10.03%-净利润增长率%340.56%-91.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 462,935.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,213,914.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,203.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,566,646.65 所得税影响数 394,211.66 少数股东权益影响额（税后）207,317.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 965,117.14 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科科目目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -12,053.05 营业外收入 4,352.59 营业外支出 16,405.64 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为各类民用及工业建筑的建筑设计、装饰设计、轻钢结构设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计、玻璃幕墙工程设计、人防工程设计、市政道桥工程设计、市政给排水工程设计、风景园林工程设计、城市规划设计、工程总承包、房屋安全鉴定等服务。主要设计项目类型为：办公、商业、教育、医疗、展览、文化娱乐等公共建筑；居住区规划、别墅、高层、住宅等居住建筑；高科技及工业建筑单体等工业建筑；办公建筑装修、商业建筑装修、居住建筑装修、文化娱乐建筑装修等装饰工程。公司本着“德信立业、诚正明远”的宗旨，以非凡的创意和丰富的经验为广大业主提供完美的服务，在最大程度上满足业主的要求。以良好的服务和优质的设计产品树立品牌形象，通过渠道开拓和经营模式创新来稳固市场。公司具备较强的设计实力，积累了丰富的行业经验。在具体的收益实现上，公司通过为地产公司等甲方，提供从概念策划、建筑方案设计、总体设计（扩初设计）到施工图设计及施工配合等一体化的设计服务来获得收益。经过长期经营，公司已形成了系统化的服务流程。（一）采购模式 公司作为建筑设计服务提供商，在日常经营中主要向下列供应商采购产品和服务：第一类、数字图像制作公司；第二类、文本打印制作公司；第三类、图文设计制作公司；此外，公司还采购第三方设计工具软件和计算机设备，以满足日常设计类业务开展的需要。（二）销售模式 1、销售模式 公司的营销工作由主要由经营部负责，具体包括客户关系的维护、销售渠道的拓展、新客户的开发、具体项目设计委托合同签订、项目后期跟踪等。公司设计服务的销售包括招投标、机构客户直接销售、个人客户直接销售。公司通过自主营销及竞标的方式获得订单；部分客户会以直接委托的方式进行采购。销售人员了解客户的需求后，根据客户提供的设计任务书，经过项目评审询价后给出报价单，参与投标或询价；设计合同签订后，经营人员将自己负责的设计项目下发给方案所、综合所等相关部门，启动公司内部的项目流程。之后，经营和项目经理会持续跟踪具体合同的执行情况及后续客户维护工作。部分客户会以询价的方式进行采购：即同时向几家进入其供应商目录的企业以询函的方式发出邀请，要求其提供供应商资料、报价，经过综合评定后确认 2、市场推广 公司主要通过以下几种方式进行市场推广：公司经营部负责市场开拓，按照客户类型安排经营经理对自己负责的客户进行不定期拜访，以获得客户的项目需求；成为客户供应商体系的成员，根据客户项目需求进行竞价，以获得订单机会；项目负责人通过项目后期跟踪和工程回访等维护客户。3、客户管理 公司经营部负责客户管理工作。结合公司服务对象多为大客户的特点，公司销售部建立了“一对一”的服务模式，为客户提供个性化服务，力争以不断超过客户预期的服务来提升客户满意度，提高客户黏性。“一对一”的客户服务模式符合公司的业务模式的需要，有助于实现对大客户维护工作。报告期内变化情况：报告期内变化情况：12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高设计产值的同时，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，社会公众节能环保意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1、财务业绩情况 报告期内，公司取得营业收入 94,290,114.92 元，与去年同期相比增长 22.38%，归属于挂牌公司 股东的净利润 8,549,597.45 元，同比增长 403.32%，经营活动产生的现金流量净额 14,183,398.26 元，相比 2016 年同期 7,123,715.28 元，增长接近一倍，大为改观，有效提升了公司运行质量。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 196,547,173.65 元，较年初增长 2.37%，总负债 45,297,974.00 元，比年初下降 13.66%，归属于挂牌公司股东的净资产为 138,198,204.08 元，较年初增长 6.59%。资产负债率 23.05%，流动比率 3.31，流动性风险较小。报告期内，公司业务由单一的技术服务开始向建筑行业全产业链方向稳步推进，并开始尝试以承包商的角色参与业主委托的工程项目的全过程或若干阶段。报告期内，公司大力拓展工程总承包业务，取得重大突破。2017 年 11 月公司以 EPC 的模式承接了嘉兴市重点项目浙江红船干部学院改建项目的工程总承包业务，合同金额达 8151 万元，在承担项目的方案规划、建筑设计的同时，还负责建筑安装，材料采购等。2、业务拓展情况 2017 年度，公司通过加快技术创新，扩大业务范围、拓展市场，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的管理团队。2017 年度，在原有组织框架稳定运行的基础上，公司积极探索管理信息化，拟实现施工图出图和校验、审核无纸化，使流程简化、高效，以适应今后快节奏的服务要求。（2）扩大业务范围、拓展市场：2017 年度，在保持原有设计资质高效稳定的基础上，一方面扩大生产、提升服务，开发和辐射周边市场。一方面，公司积极开展工程总承包 EPC 工作，争取到了中国红船干部学院等工程的总承包业务，更好地满足了客户需求，也使公司超额实现了年初目标。3、质量管理情况 公司在总师办的推动下，坚持严格执行技术质量管理制度；成功完成了 ISO 质量体系的换版工作，严格按照新版 ISO 质量管理体系要求组织开展工作，产品合格率 100%。报告期内，公司取得南湖杯优秀设计十项，处于全市领先水平。13 (二二)行业情况行业情况 自我国技术服务行业建立以来，从事本行业的企业多为国家或地方实业单位，业务局限于单位所属 地方或系统内，具有很强的地域性和行业性垄断。随着国民经济的增长、城市化进程的推进，我国市场 经济的步伐进一步加快，国内工程建设行业迎来发展的高峰期，工程技术服务行业得到空前的发展机遇，市场化程度迅速提高，国内各地区尤其是在开发区等具有开发政策的特殊经济区域内，工程技术服务业 的地域性特征也大为减弱，跨区域经营愈发普遍。2017 年上半年我国建筑业新开工面积为 22.98 亿平方米，继续持续向好的增长趋势，勘察设计行业在 2017 年也保持了正相关增长。现阶段，我国勘察设计行业正处于发展阶段，相较国外成熟市场工程设计业务涉及从前期策划、调研至竣工验收各个环节，我国勘察设计市场在行业产业链价值能力的提升上有很大的空间。工程总承包是勘察设计行业向纵深发展的趋势和需要，它不仅可以提升效率、降低内耗、节约成本，还通过总承包的过程实现建设思路的一贯性、连续性，近年来，工程总承包业务的占比正在逐年提升，总承包企业由最初的国有大型企业逐渐覆盖到中小民营企业。除此之外，国家正大力推动装配式建筑、“净零能耗”建筑、海绵城市等概念，为勘察设计行业的发展提供了新的经济增长点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 67,196,145.03 34.19%74,656,043.89 38.89%-9.99%应收账款 28,923,914.93 14.72%23,560,559.10 12.27%22.76%存货 511.02 0.00%441,586.34 0.23%-99.88%长期股权投资 0.00%28,804,177.29 15.00%-100%固定资产 11,125,092.64 5.66%13,831,544.56 7.20%-19.57%在建工程 1,643,243.25 0.84%-100%短期借款 31,000,000.00 15.77%41,000,000.00 21.36%-24.39%长期借款 -资产总计 196,547,173.65-191,988,771.48-2.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年年末长期股权投资较年初减少 28,804,177.29 元，变动比例为 100%，产生的原因是 2017年根据本公司与浙江宏正投资股份有限公司签订的股权转让协议，本公司将所持嘉兴市南湖禾泰小额贷款有限公司 15%(对应出资额 30,000,000.00 元)的股权转让给浙江宏正投资股份有限公司，转让后，本公司对嘉兴市南湖禾泰小额贷款有限公司的持股比例变更为 0，股权转让价款合计人民币24,747,900.00 元。2017 年末存货 511.02，比上年同期减少 99.88%，主要原因为本公司为建筑设计企业，上年的存货主要是复印纸等低值易耗品，实际情况为本公司这些存货为随需随购，不会有大额的存货余额，且考虑到公司性质，不应该有存货结余，本年公司采取建议，这些低值易耗品均已在购买入账时直接入对应的管理费用及成本，因此期末不存在低值易耗品这一存货。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 94,290,114.92-77,049,447.27-22.38%营业成本 59,328,920.27 62.92%48,552,751.50 63.02%22.19%毛利率%37.08%-36.98%-管理费用 10,289,657.72 10.91%12,203,306.36 15.84%-15.68%销售费用 1,215,617.24 1.29%2,323,217.52 3.02%-47.68%财务费用 1,694,697.13 1.80%1,881,383.75 2.44%-9.92%营业利润 15,860,781.98 16.82%6,144,595.14 7.97%158.13%营业外收入 1,050,000.00 1.11%203,780.09 0.26%415.26%营业外支出 110,203.16 0.12%74,095.05 0.12%21.77%净利润 11,727,354.32 12.44%2,661,910.76 3.45%340.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：本报告期公司营业利润 15,860,781.98，较上年 6,144,595.14 增长 158.13%；净利润 11,727,354.32 元较上年 2,661.910.76 元，增长了 340.56%，主要原因系宏业下属子公司浙江宏正建筑设计有限公司受益于房地产市场的持续良好发展，以及单位开源节流措施下相关费用支出减少等使得 17 年营业收入77,663,019.67 元，同比去年 53,664,075.65 增长 44.72%，净利润 10,889,424.13 元，同比去年 6,553,620.59增长 66%。上年同期公司业绩受投资的小贷公司亏损影响利润，今年无此事项。营业外收入本期 1,050,000.00 元，同比去年 203,780.09 元，增长 415.26%，主要原因系公司在 2017年度收到与收益相关补助，其中新三板企业政府补助 650,000.00 元；先进集体规模奖励补助 300,000.00元；服务业十二强规模奖励 100,000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本本期金额期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,392,405.45 74,961,735.27 21.92%其他业务收入 2,897,709.47 2,087,712.00 38.80%主营业务成本 57,737,632.37 47,161,295.64 22.43%其他业务成本 1,591,287.90 1,391,455.86 14.36%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营占营业业收入收入比例比例%设计收入 76,062,653.96 80.67%54,712,137.86 71.01%审图费 12,626,512.24 13.39%14,547,073.79 18.88%节能评估费 2,703,239.25 2.87%5,702,523.62 7.40%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司其他业务收入 2,897,709.47 元，同比去年增长 38.8%，主要原因为 17 年报告审计统一将宏正置业的租金收入调整到其他业务收入，2017 年租金收入合计 2,636,972.19 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉兴市广电创意发展有限公司 3,809,960.38 4.04%否 2 鑫联茂置业（嘉兴）有限公司 3,786,518.87 4.02%否 3 平湖创锦房地产有限公司 2,749,547.18 2.92%否 4 海宁川华房地产开发有限公司 2,669,359.17 2.83%否 5 嘉兴孔雀城房地产开发有限公司 2,621,648.50 2.78%否 合计合计 15,637,034.10 16.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州骁强建筑设计有限公司 1,462,135.92 45.26%否 2 杭州亚希建筑设计有限公司 1,233,009.72 38.17%否 3 嘉兴市飞狐软件有限公司 155,260.00 4.81%否 4 上海电普科技有限公司 99,235.85 3.07%否 5 嘉兴景尚信息科技有限公司 87,135.00 2.70%否 合计合计 3,036,776.49 94.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,183,398.26 7,123,715.28 99.10%投资活动产生的现金流量净额-9,785,472.11 71,848,723.21-113.62%筹资活动产生的现金流量净额-11,857,825.01-43,744,592.68 73.00%现金流量分析现金流量分析：（1）2017 年度经营活动产生的现金净流入 101,841,647.81 元，较 2016 年度经营活动产生的现金净流出 84,775,034.70 元增加了 17,066,613.11 元，增长比例为 20.13%，主要原因是：经营活动现金流入中 2017 年销售商品、提供劳务收到的现金 93,436,857.35 比 2016 年度的 81,023,711.35 增加了 12,413,146.00 元，增加比例为 15.32%，销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系：公司 2016 年 营业收入形成的应收账款在 2017 年收到客户付款；2017 年、2016 年收到其他与经营活动有关的现金分别为 8,404,790.46 元、3,751,323.35 元，增加了 4,653,467.11 元，增加率 124.05%，主要系：公司本期收到往来及政府补助收入现金流有所增加；经营活动现金流出中 2017 年度、2016 年度 分别为 87,658,249.55 元、77,651,319.42 元，增加了 10,006,930.13 元，增长比率 12.89%，主要是 公司 16 2017 年度购买商品、接受劳务支付的现金、同时支付其他与经营活动有关的现金增加；另外公司报告期内支付的各项税费现金有所下降。综上几个因素综合导致公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净额高于 2016 年度。（2）2017 年度投资活动产生的现金流量净额-9,785,472.11 元，较 2016 年度投资活动产生的现金净流净额 71,848,723.21 元，减少 81,634,195.32 元，下降比例为 113.62%，2017 年度投资活动产生的现金净流入 218,078,160,45 元，较 2016 年度投资活动产生的现金净流入 277,881,405.23 元，减少 59,803,244.78 元，下降比例为 21.52%，主要原因系：2017 年度投资的短期理财产品赎回次数及投资收益比 2016 年减少；2017 年度、2016 年度投资活动现金流出分别为 227,863,632.56 元、206,032,682.02 元，增加了 21,830,950.54 元，主要原因系：2017 年公司购买理财产品次数增加，另外增加在建工程停车库 1,643,243.25 元。综上几个因素综合导致公司 2017 年度投资活动产生的现金流量净额低于 2016 年度。（3）2017 年度筹资活动产生的现金流量净额-11,857,825.01 元，较 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额-43,744,592.68 元，增加了 73.00%，主要原因系：2017 年度未分红，2017 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,857,825.01,较 2016 年的 41,919,592.68 元减少了 40,061,767.67 元，变动比例为95.57%。综上几个因素综合导致公司 2017 年度投资活动产生的现金流量净额高于 2016 年度。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内共有两个全资子公司：嘉兴市宏德建筑技术服务有限公司、嘉兴市宏诚工程咨询有限公司；两个控股子公司：浙江宏正建筑设计有限公司、嘉兴市宏正置业有限公司；一个参股公司：嘉兴市南湖禾泰小额贷款有限公司。对公司利润影响 10%以上的子公司为浙江宏正建筑设计有限公司、嘉兴市宏诚工程咨询有限公司、嘉兴市南湖禾泰小额贷款有限公司。2017 年浙江宏正建筑设计有限公司的营业收入 77,663,019.67 元，实现净利润 10,889,424.13 元;嘉兴市宏诚工程咨询有限公司营业收入 12,626,512.24 元，实现净利润 3,518,000.29 元。嘉兴市南湖禾泰小额贷款有限公司营业收入 7,944,691.10 元,实现净利润-19,960,431.31 元。2017 年 8 月根据本公司与浙江宏正投资股份有限公司签订的股权转让协议，本公司将所持嘉兴市南湖禾泰小额贷款有限公司 15%(对应出资额 30,000,000.00 元)的股权转让给浙江宏正投资股份有限公司，转让后，本公司对嘉兴市南湖禾泰小额贷款有限公司的持股比例变更为 0，股权转让价款合计人民币24,747,900.00 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买理财产品累计支出 22540 万元，截至报告期末，银行理财产品余额 46,595,920.77 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、17 处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017年 12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。上述会计政策变更，对本公司报告期内财务报表列示产生影响：2017 年，公司收到与企业日常活动相关的政府补助，因此计入其他收益的政府补助 163,914.74 元。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对比较报表的项目影响如下：项目 2016 年度 变更前 变更后 资产处置收益 -12,053.05 营业外收入 4,352.59 营业外支出 16,405.64 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，积极参与社会慈善事业，累计捐款近十万。报告期内，公司实现营业收入与净利润的双增长，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同 时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入稳定，并较好的控制成本费用，实现了较高的净利润。公司具有良好的持续经营和发展能力。为此，公司计划做好以下几方面工作：一、继续深挖市场机遇，积极努力开拓新客户，保持销售收入稳定增长。2017年，中国勘察设计行业市场前景依然广阔。公司要积极做好市场调研，深入挖掘潜在客户，在巩固原有客户的基础上，继续拓展新客户，提高企业品牌效应，扩大公司知名度。二、继续加强内控管理，完善管理制度，进一步提高技术质量；重视和加强人才培养、继续推行绩效考核，实现优胜劣汰；逐步建立内部数据中心，18 建立数字图档库；以新三板市场为契机，拓宽融资渠道，实现跨越式发展的战略目标。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、专业人才及团队流失风险 公司主营业务属于技术密集型服务，专业人才数量和素质与公司业务发展紧密相关。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才