837852_2017_邦客乐_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

1 2017 年度报告 邦客乐 NEEQ:837852 北京邦客乐咨询股份有限公司 Beijing Bond Club Consulting Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 4 日，公司 2017 年第一次临时股东大会选举朵元先生为公司第一届董事会董事。2017 年 2 月 20 日公司第一届监事会第四次会议选举王泽先先生为公司监事会主席。2017 年 8 月 29 日公司董事长兼总经理陈剑平先生因个人原因辞去董事长及总经理的职位，继续担任公司董事。2017 年 9 月 13 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举黄艳琼女士为公司董事长兼总经理。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、邦客乐 指 北京邦客乐咨询股份有限公司 邦客乐天津、子公司 指 邦客乐（天津）有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程、章程 指 北京邦客乐咨询股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京邦客乐咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 北京邦客乐咨询股份有限公司董事会 监事会 指 北京邦客乐咨询股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师、注册会计师、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄艳琼、主管会计工作负责人朱江及会计机构负责人（会计主管人员）朱江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 有限公司阶段，公司规范治理意识相对薄弱，治理机制不够健全，存在未按期召开股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作、缺少会议记录等情况。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度尚未经过完整经营周期的检验。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司存在因内部治理不当影响公司持续、稳定、健康发展的风险。经营管理风险 报告期内，公司在收入规模、客户数量和员工数量等方面都有较快的增长，公司管理体系将日趋复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持 续、稳定、健康的发展造成一定的影响。核心技术人员流失风险 公司是一家以专业技术人才为支撑的提供综合公关服务的企业，公司市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业业务及销售人员，随着公司业务规模的壮大，公司将进一步扩大人才队伍，这使得公司可能面临核心技术人员流失的风险，可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而给公司造成重大损失。6 公司开拓新市场带来的经营风险 公司为扩大业务规模，将积极在北京以外地区及海外拓展业务。公司目前的主要服务集中于综合会场服务，一旦开拓新的业务区域并将对现有业务提出新的要求。公司业务未来开拓新市场的不确定性将对公司的经营与发展带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期公司前期实际控制人变更的风险已经消除。受公司定向增发股票影响，2016 年度公司的控股股东和实际控制人发生了变动，公司控股股东由陈剑平先生变更为朵元先生。实际控制人变更前后，公司的业务发展方向、管理团队、主要客户、收入及盈利能力等方面未发生重大的不利变化，因此该项风险已经消除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京邦客乐咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Bond Club Consulting Co.,LTD（Bond Club）证券简称 邦客乐 证券代码 837852 法定代表人 黄艳琼 办公地址 北京市朝阳区东三环中路 63 号楼 819 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赫爽 职务 信息披露事务负责人 电话 010-59220689 传真 010-59220693 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东三环中路 63 号楼 819 单元 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区东三环中路 63 号楼 819 单元 100022 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 31 日 挂牌时间 2016 年 7 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L-72-9-2 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-会议及展览服务 主要产品与服务项目 公司立足于固定收益市场，为用户提供会场策划、活动管理、同业交流等综合解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朵元 实际控制人 朵元 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108053608167Y 否 注册地址 北京市朝阳区东三环中路 63 号楼819 单元 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王新文、陈海龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用?2018 年 1 月 15 日起，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的相关规定，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,438,191.46 12,703,623.83 5.78%毛利率%49.50%73.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,172,485.95 4,530,673.66-192.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,370,205.65 4,533,673.66-196.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.93%50.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.44%50.90%-基本每股收益-0.4172 1.6990-124.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,324,512.59 54,694,036.29-33.59%负债总计 631,356.66 14,008,978.44-95.49%归属于挂牌公司股东的净资产 35,693,155.93 40,685,057.85-12.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.57 4.07-12.30%资产负债率%（母公司）0.78%2.11%-资产负债率%（合并）1.74%25.61%-流动比率 27.99 2.34-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,854,756.98 16,059,341.03-211.18%应收账款周转率 383.95-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-33.59%1,084.81%-营业收入增长率%5.78%22.69%-净利润增长率%-192.09%146.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 218,446.60 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 47,000.00 其他-1,569.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 263,876.84 所得税影响数 66,157.14 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 197,719.70 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专注于国内固定收益市场，通过搭建债券俱乐部发展线下线上的同业用户，为债券从业人士提供了社交、猎聘、投资交易培训、以及融资企业路演等信息及活动平台，为用户提供从融资到投资、从咨询到培训的全行业综合服务。针对不同的产品公司采取不同的营销模式：对于综合会场服务，公司是通过公司与特定客户接洽，并由公司确定方案后再进行推广宣传；债券俱乐部则是与客户交互式的沟通，进而确定会议主题，从而实现为客户进行推广的同时搭建起同业交流平台。公司的盈利模式主要是根据客户或者市场需求，在确定客户意向之后与其签订服务合同，之后公司通过服务的标的制定不同的服务方案，包括会议组织、市场研究、品牌推广及同业交流等。目前，公司正积极着手打造“线上+线下”整套订制服务，力求进一步提高服务质量，提升公司竞争力。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。仍然主要从事于固收业务的咨询服务以及债券俱乐部平台的会议、培训等业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司基本上完成了年初制定的各项经营计划，实现营业收入 1,343.82 万元，同比增长了 5.78%。公司主要收入为咨询服务收入、债券俱乐部平台活动收入、同业培训会议收入等。由于监管政策的出台，公司为咨询服务引进专业咨询、培训、合规团队成本增加，报告期内实现归属于母公司股东的净利润为-417.25 万元，与去年同期相比有较大的减少。(二二)行业情况行业情况 咨询服务业的发展是社会进步的需要，是社会分工专业化进程的产物，在整个产业链中，咨询服务业处12 在上游阶段，是社会进步的动力引擎。目前我国咨询行业发展迅速，已经形成了百花齐放的局面。邦客乐是提供国内固定收益市场相关的咨询业务及公关服务的公司，通过搭建债券俱乐部发展线下线上的同业用户，为债券从业人士提供了社交、猎聘、投资交易培训等信息及活动平台，为用户提供咨询、培训、同业交流的全行业综合服务。在国务院积极发展债券多层次市场、加强中介机构发展的背景下，公司紧密围绕促进债券市场发展创新及人才培养的战略目标，逐步建设成为国内具有广泛影响力的咨询平台、公共交流服务平台、投资培训平台和人才培育平台。2017 年国家监管政策陆续出台，固定收益类监管措施不断完善。2017 年国务院金融稳定发展委员会成立，标志着对金融统筹监管和监管协调建立了顶层设计。公司的主要客户受到金融监管的影响，公司也在金融监管的大背景下不断学习最新政策法规以为客户提供更好的咨询服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,860,285.11 35.40%30,905,874.25 56.51%-58.39%应收账款 69,300.00 0.19%-存货 长期股权投资 固定资产 191,753.26 0.53%170,106.83 0.31%12.73%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 36,324,512.59-54,694,036.29-33.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期货币资金比上年度减少 1804.56 万元，同比减少 58.39%。主要原因是报告期咨询服务成本中人力成本增加造成的。由于人力成本的增加造成货币资金和利润的减少。报告期内固定资产比上年度增加 2.16 万元，同比增加 12.73%。主要原因是公司经营所需固定资产的采购增加造成的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 13,438,191.46-12,703,623.83-5.78%营业成本 6,785,668.05 50.50%3,326,081.58 26.18%104.01%13 毛利率%49.50%-73.82%-管理费用 11,297,427.72 84.07%4,793,617.42 37.73%135.68%销售费用 财务费用-466,744.12-3.47%-70,873.64-0.56%558.56%营业利润-4,131,860.19-30.75%4,533,673.66 35.69%-191.14%营业外收入 218,446.60 1.63%-营业外支出 1,569.76 0.01%3,000.00 0.02%-47.67%净利润-4,172,485.95-31.05%4,530,673.66 35.66%-192.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期营业成本增加 345.96 万元，同比增长 104.01%，主要是由于引进专业咨询、培训团队所引起的人员工资及福利费增加所造成的。报告期管理费用增加 650.38 万元，同比增长 135.68%，主要是因为人员增加引起办公场地增加，办公租金及物业费增加造成的。报告期财务费用减少 39.59 万元，同比减少 558.56%，主要是因为财务人员利用银行通知存款对资金进行有效管理造成成本节省。报告期营业利润减少 866.55 万元，同比减少 191.14%，主要是因为人员成本增加、办公租金增加造成的。报告期营业外收入增加 21.84 万元是子公司邦客乐（天津）收到的政府补贴。报告期营业外支出减少 1430.24 元，金额和性质影响不大。报告期净利润减少 870.32 万元，同比减少 192.09%，主要是人员成本增加、办公租金增加造成的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,438,191.46 12,703,623.83 5.78%其他业务收入 主营业务成本 6,785,668.05 3,326,081.58 104.01%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%咨询服务收入 12,944,983.81 96.33%12,203,623.84 96.06%债券俱乐部平台收入 363,584.92 2.71%499,999.99 3.94%业务培训收入 129,622.73 0.96%0.00 0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司收入构成无变动，仍然是以咨询服务收入为主，债券俱乐部平台收入和固定收益类培训收入为辅。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛天宝中泽工贸有限公司 12,944,983.81 96.33%否 2 永赢基金管理有限公司 94,339.62 0.70%否 3 杭州衡泰软件有限公司 75,471.70 0.56%是 4 北京京东金融科技控股有限公司 47,169.81 0.35%否 5 国投瑞银资本管理有限公司 47,169.81 0.35%否 合计合计 13,209,134.75 98.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州宾馆 117,870.00 51.33%2 北京鑫尚文化传播有限公司 84,566.02 36.83%3 北京孚美花尚文化传播有限公司 17,200.00 7.49%4 资立方信息科技有限公司 10,000.00 4.35%5 合计合计 229,636.02 100%-注：公司的收入是咨询服务，主要成本是人员劳动力和人员知识付出，主要成本为场地租金、人员及福利，采购性成本支出很少。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,854,756.98 16,059,341.03-211.18%投资活动产生的现金流量净额 516,715.00-21,769,727.54-102.37%筹资活动产生的现金流量净额-707,547.16 32,000,000.00-102.21%现金流量分析现金流量分析：报告期公司经营活动现金流量净额减少 3391.41 万元，同比减少-211.18%。主要是引进专业咨询、培训团队所引起的人员工资及福利费增加所造成的。报告期公司经营活动现金流入中，销售商品、提供劳务收到的现金较去年大幅减少 2600 万，这是由于去年一次性收到应全年分期确认的收入造成的。报告期投资活动产生的现金流量净额差额较大是由于上期投资天津子公司 2130 万元所造成的。报告期筹资活动产生的现金流量净额与同期减少是由于上期定向增发募集资金 3200 万元造成的。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司邦客乐（天津）有限公司，纳入合并报表范围。邦客乐（天津）有限公司，2016 年 8 月 18 日成立，注册资本 5,000 万元（2016 年 8 月 1 日，第一届董15 事会第五次会议通过对外投资议案，2016 年 8 月 17 日 2016 年第二次临时股东大会批准），公司持有 100%的股权。主要从事商业服务业，科技推广和应用方服务业；信息传输、软件和信息技术服务业。2017 年邦客乐（天津）有限公司营业收入为 12,944,983.81 元，净利润为 1,240,748.25 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在购买委托理财产品的投资行为。1.2016 年 4 月，公司以自有资金认购蓝石盘古 1 号基金 300 万元，基金份额为 3,000,000/份。基金管理人为蓝石资产管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。该基金每季度开放申购及赎回，以基金份额的方式赎回，报告期内未收到收益。报告期末已按照基金净值计提损益调整。2.2016 年 11 月，全资子公司邦客乐（天津）有限公司以自有资金认购蓝石盘古 1 号基金 1,800 万元，基金份额为 18,575,851.39 份。基金管理人为蓝石资产管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。该基金每季度开放申购及赎回，以基金份额的方式赎回，报告期内未收到收益。报告期末已按照基金净值计提损益调整。截止报告期期末，公司持有私募基金“蓝石盘古 1 号基金”份额 20,576,151.39，账面价值 20,349,517.02元。该基金为非保本型产品，若基金价值变动则对公司损益产生影响。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，公司因执行新企业会计准则导致的会计政策变更:（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自2017 年 6 月 12 日起施行。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，采用未来适用法处理；（3）2017 年 12 月 25 日财政部发布（财会（2017）30 号）关于修改印发一般企业财务报表格式的通知 针对 2017 年施行的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 和 企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表进行了修订，新增了“其 他收益”、“资产处置收益”、“(一)持续经营利润”和“（二）终止经营利润等报表项目”，并对营业外收支的核算范围进行了调整。公司在报告年度按照会计准则要求进行会计处理。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司董事陈剑平先生是北京新阳光慈善基金联合会发起人，北京新阳光慈善基金会是一家专注于白血病等血液肿瘤救助的公益组织，为血液与肿瘤领域民间公益项目提供综合性支持的公募基金会。陈剑平先生与债券俱乐部一直致力于新阳光慈善基金会的慈善救助行动，并任新阳光慈善基金会副理事长。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.上一年度公司发行股票募集资金补充公司自有资金，至报告期止，公司自有资金充足。2.公司近三年来营业收入持续稳定上升。3.报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层稳定；没有影响公司持续经营的事项发生，因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 有限公司阶段，公司规范治理意识相对薄弱，治理机制不够健全，存在未按期召开股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作、缺少会议记录等情况。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度尚未经过完整经营周期的检验。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司存在因内部治理不当影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。2、经营管理风险 报告期内，公司在收入规模、客户数量和员工数量等方面都有较快的增长，公司管理体系将日趋复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持 续、稳定、健康的发展造成一定的影响。针对上述风险，公司将通过对管理层加强管理培训，并逐步完善公司内部结构，使公司在规模扩大的同时实现管理稳步有序。3、核心技术人员流失风险 公司是一家以专业技术人才为支撑的提供综合公关服务的企业，公司市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业业务及销售人员，随着公司业务规模的壮大，公司将进一步扩大人才队伍，这使得公司可能面临核心技术人员流失的风险，可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而给公司造成重大损失。针对上述风险，公司应当建立较为完善的员工激励制度以保持技术人员的稳定性。4、公司开拓新市场带来的经营风险 公司为扩大业务规模，将积极在北京以外地区及海外拓展业务。公司目前的主要服务集中于综合会场服务，一旦开拓新的业务区域并将对现有业务提出新的要求。公司业务未来开拓新市场的不确定性将对公司的经营与发展带来一定风险。17 针对上述风险，公司将合理规划未来发展战略，在充分的考察衡量的基础上，对公司未来的发展做出合理的布局，保障公司的持续经营。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 杭州衡泰软件有限公司 提供咨询服务 75,471.70 是 2017-8-29 2017-030 总计总计 -75,471.70-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.关联方基本情况：杭州衡泰软件有限公司住所为浙江省杭州市西湖区教工路 23 号百脑汇科技大厦 12 层，法定代表人为徐行。2.关联关系：公司监事戴洪波先生于 2017 年 6 月 1 日前担任杭州衡泰软件有限公司的总经理。3.定价政策和定价依据：该偶发性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。19 4.关联交易的必要性和真实意图：杭州衡泰软件有限公司是债券俱乐部会员，其主要软件产品服务于债券俱乐部众多其他会员公司，近年持续积极参与俱乐部平台的活动，与公司的咨询服务业务具有必要性和真实意图。5.本次关联交易对公司的影响：本次关联交易涉及金额较小，对公司正常业务不会造成影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免同业竞争采取的措施及做出承诺 为避免未来发生同业竞争的可能，控股股东、实际控制人签署了避免同业竞争承诺书承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。2、公司董事、监事、高级管理人员承诺 最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；最近两年没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。3、公司及实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺 公司的控股股东及实际控制人对未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，未来将严格按照已制定公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等制度与规定规范关联交易，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,960,000 29.60%0 3,468,333 34.68%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 80,000 8%0 575,000 5.75%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 7,040,000 70.40%0 6,531,667 65.32%其中：控股股东、实际控制人 4,800,000 48.00%0 4,800,000 48.00%董事、监事、高管 2,240,000 22.40%0 1,725,000 17.25%核心员工 总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 朵元 4,800,000 0 4,800,000 48.00%4,800,000-2 谢静怡 2,880,000 0 2,880,000 28.80%-2,880,000 3 陈剑平 2,000,000 0 2,000,000 20.00%1,500,000 500,000 4 黄艳琼 300,000 0 300,000 3.00%225,000 75,000 5 孟繁铭 20,000 0 20,000 0.20%6,667 13,333 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%6,531,667 3,468,333 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为朵元先生。朵元，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 10 月-2014 年 5 月，就职于中国国际金融有限公司，任董事总经理；2014 年 6 月-2015 年 1 月，就职于北京蓝石致远投资有限公司，任总裁；2015 年 1 月至今，就职于蓝石资产管理有限公司，任总裁。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为朵元先生。朵元，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 10 月-2014 年 5 月，就职于中国国际金融有限公司，任董事总经理；2014 年 6 月-2015 年 1 月，就职于北京蓝石致远投资有限公司，任总裁；2015 年 1 月至今，就职于蓝石资产管理有限公司，任总裁。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股票新增股票挂牌转让挂牌转让日期日期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行对发行对象中做象中做市商家市商家数数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2016-10-31 2016-12-26 8.00 8,000,000 32,000,000 2 0 3 0 0 是 募集资金使用情况募集资金使用情况：公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过关于公司股票发行方案的议案，发行事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案确认(股转系统函20169180 号)，非公开发行普通股 800 万股，发行价4.00 元/每股，资金到账时间为 2016 年 11 月 22 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字(2016)第 204029 号验资报告，募集资金用途为：天津子公司互联网平台建设 2,100 万元；其他区域设立子公司 400 万元；引进专业咨询、培训、公关团队 500 万元；补充流动资金 200 万元。公司发行股票募集资金在招商银行北京分行光华路支行设立募集资金专户 110919870310603。公司在自查过程中发行募集资金的使用存在提前使用募集资金和变更募集资金使用用途的情况，公司在发现违规操作后，对相关财