838425_2017_畅达通_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

畅达通 NEEQ:838425 成都畅达通检测技术股份有限公司 ChengDu ChangDaTong Inspection&Testing Technology,IncChengDu ChangDaTong Inspection&Testing Technology,Inc 年度报告 2017 公司年度大事记 2017 年度，公司注册成立了深圳分公司、贵阳分公司，设立了重庆办事处，进一步拓展了公司业务区域，全面提升了公司竞争力，实现了规模效益双增长。2017 年 7 月 6 日公司新推出的软件专利产品“隧道椭圆度分析软件系统”正式上线，该系统创建了盾构隧道及圆形隧道椭圆度检测分析方法，可定量分析盾构管片整体形变，及时、快速获取隧道结构安全指标，为盾构隧道及圆形隧道施工、设计、验收和维护提供准确、可靠的科学依据，保证隧道建设及运营安全。目前，该系统已在广州地铁、深圳地铁开展实施应用，取得了良好的效果。2017 年 10 月 24 日，“基于激励状态时响应谱特性的构筑物病害检测系统及其检测方法”获取发明专利，证书号第 2667717 号。本专利产品能够定量获取构（建）筑物安全指标，快速准确诊断构（建）筑物的健全度，实时监控构（建）筑物安全状态。该产品能够广泛应用于交通领域、工民建以及山体护坡等各类构（建）筑物。特别在地震、洪水等比较重大自然灾害发生后，本产品能够快速准确地对灾区构（建）筑物进行状态评定，确保尽快恢复交通、生活等秩序。目前已在成都铁路局管范围内得到了有效应用。2017 年台风“天鸽”造成的横江爆发洪水，严重影响内六铁路运营安全致使全线停运，本产品在保证内六铁路按国家指令及时开通运营中起到了至关重要的作用。报告期内，公司科研项目列为四川省科技服务业示范项目。报告期内，公司着力拓展质量检测技术服务领域，在保持安全监测技术服务稳步增长的同时，质量检测经营效益增长了 145.48%。2017 年 12 月公司通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室复审认定，取得高新技术企业资格证书，证书编号：GR201751001159 公告编号：2018-014 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及利润分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 行业信息.26 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-014 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、畅达通、畅达通股份 指 成都畅达通检测技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中瑞国际 指 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程或股份公司章程 指 最近一次股东大会通过的 成都畅达通检测技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师“三会”议事规则 指 成都畅达通检测技术股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的合称 质量检测 指 对土木工程建构(造)物施工过程中的质量检测,在施工过程的各个阶段依据检测数据进行质量分析,出具质量报告 安全监测 指 针对土木工程施工建设过程中的实时监控,给出建构(造)物的过程分析 审计报告 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 28日出具的成都畅达通检测技术股份有限公司 2017 年度的审计报告(中兴华审字(2018)第 010578 号)报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹大明、主管会计工作负责人刘雁及会计机构负责人(会计主管人员)陈恩莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失核心技术人员流失 土木工程技术服务为技术密集型行业,对核心技术人员要求高,具有丰富经验的高端人才相对匮乏,并且存在各个企业争夺高端人才的情形。(1)由于建(构)造物安全监测及质量检测对口专业非常有限,相关专业人才稀缺;其次,行业对技术人员的经验要求高,有着极强技术背景及业务经验的专家寥寥可数,该行业的高端人才供给与需求存在一定差距。(2)行业市场化程度较高,竞争较为激烈,行业的竞争在一定程度上演为人才的竞争。高端设备的使用,数据的分析与判释,都需要相应的技术人才,公司培养一个与岗位相配比的技术人员,投入高见效慢。因此如果核心技术人才流失,将对公司产生不利影响。公司治理风险公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检 公告编号：2018-014 4 验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将提出更高要求。公司存在未来经营中因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款账龄拉长风险应收账款账龄拉长风险 公司客户主要为国家基本建设项目的业主单位,通常为国有企业性质,受资金管理、支付审批等因素影响,公司应收账款的收回进度面临着较大不确定性。公司的业务均为国家中长期建设项目,这些项目资金投入受投资方资金影响,直接影响公司应收账款账龄。政府补助政策变化风险政府补助政策变化风险 近年来,随着我国基建行业的快速发展,相关部门已把检验检测服务业列为推动经济结构调整和产业升级的重点产业,不断推出对该产业的扶持政策。根据国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见(国发201532 号),将大力发展第三方专业技术服务,其中包括检验检测业务。公司的核心技术人员均为从国外引进的对该行业有重大贡献的人才,因此在专项资金扶持、人才引进奖励、财政贴息等方面受到政府部门的重点支持,从而对报告期内公司的经营成果产生较大影响。税收政策风险税收政策风险 2017 年 12 月,公司通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室复审认定,取得高新技术企业资格证书,证书编号:GR201751001159,有效期三年。根据高新技术企业相关税收优惠,本公司自 2017 年至 2019 年所得税税率为 15%。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-014 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都畅达通检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 ChengDu ChangDaTong Inspection&Testing Technology,Inc 证券简称 畅达通 证券代码 838425 法定代表人 曹大明 办公地址 四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4-3F 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘雁 职务 董事会秘书 电话 028-85121631 传真 028-85124482 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4-3F 610041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 3 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-质检技术服务和其他专业技术服务业 主要产品与服务项目 安全监测与质量检测技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）27,980,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人 曹大明、刘雁、刘军 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9151 0100 7377 4637 6N 否 注册地址 成都高新区益州大道中段 1800号 4 栋 3 层 301、302、303 号 否 公告编号：2018-014 6 注册资本 27,980,000.00 否 不适用。五、中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 李晖、张爱国 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、报告期后更新情况 适用 经公司第一届董事会第十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司新聘中兴华会计师事务所为 2017 年度审计机构。公告编号：2018-014 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,613,597.92 18,825,604.06 62.62%毛利率%45.79%33.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,365,797.24 1,828,678.45 357.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,766,490.70-778,451.06 840.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.20%5.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.99%-2.51%-基本每股收益 0.30 0.07 328.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,027,502.28 50,910,579.49 17.91%负债总计 19,790,925.78 19,039,800.23 3.95%归属于挂牌公司股东的净资产 40,236,576.50 31,870,779.26 26.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.14 26.32%资产负债率（母公司）32.97%37.40%-资产负债率（合并）32.97%37.40%-流动比率 202.00%167.00%-利息保障倍数 11.83 3.17-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,400,925.21-1,731,211.12 469.74%应收账款周转率 100.24%78.79%-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.91%5.77%-营业收入增长率%62.62%4.16%-净利润增长率%357.48%227.27%-五、股本情况 公告编号：2018-014 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,980,000 27,980,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,126.40 计入当期损益的政府补助 2,895,057.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 157,824.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,058,007.70 所得税影响数 458,701.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,599,306.54 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-014 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所属行业为科学研究和技术服务业，是全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定的高新技术企业（证书编号：GR201751001159），拥有检验检测机构资质（资质认定证书 CMA 证书编号：152301060255）、建设工程质量检测机构资质（证书编号：川建检字第 010 号），通过了 ISO9001质量管理体系认证（证书编号：00117Q23438R2S/5100）。公司致力于土木工程中的科技应用研发与专业化技术服务，在土木工程安全监测和质量检测技术的研发、应用方面开创了国内工程建设领域的新理念、新方法和新技术。公司承接城市轨道交通工程、铁路工程、市政工程、公路工程、大型水电工程等领域工程建设项目的安全监测、质量检测技术服务、技术咨询工作。公司始终秉承“始于市场需求、思于核心技术、终于客户服务”的理念，以市场需求为牵引，着力打造核心技术，建设优秀专业技术研发与服务团队，为客户提供高质量服务。公司在土木工程技术领域以投标和接受业务委托的方式获取业务，开展技术研发、应用及技术服务、技术咨询业务，按合同约定直接收取技术服务费用实现盈利。作为新型的高新技术企业，我们始终把科技开发能力和科技转化能力作为公司赖以生存和发展的基础，自主研发项目获得了 5 项专利和9 项软件著作权，得到了广泛的推广和应用，取得了良好的经济效益和社会效益。公司拥有核心技术团队，核心骨干由曾在国外留学和从事多年研究的高级管理人员和技术专家组成。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司作为第三方检验检测机构、国家高新技术企业，受益于国家对检验检测行业的政策支持，完成了从区域性向全国性发展的转变，整体上保持了快速增长态势。2017 年度公司认真落实法人治理机制，明确经营目标，加强管理和考核，强化员工培训，坚持技术创新，公司在行业的信誉、知名度、影响力进一步扩大，经营实力得到了增强，实现了规模效益双增长，实现主营业务收入 30,613,597.92元，同比增长 62.62%；实现净利润 8,365,797.24 元，同比增长 357.48%。期末资产总额比 2016 年期末增加了 17.91%。2018 年度计划业务量增加 30%，营业收入增加 45%，净利润增加 55%以上。（二）行业情况（二）行业情况 公告编号：2018-014 10 质量检验检测行业是目前发展最快的行业之一，据相关统计，近年来全球检测行业均保持了 10%左右的快速增长。目前，欧洲、日本、美国等均已形成了较为规范的质量检验检测市场，中国作为发展中国家，质量检验检测行业的发展虽然落后于其他发达国家，但增速是最快的。此前，前瞻产业研究院发布的2018-2023 年中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告显示，“十三五”时期中国检验检测认证服务业营业总收入预期将保持 9.2%的增长速度，到“十三五”末达到 3000 亿元人民币，高于同期的国内生产总值(GDP)增长率。检验检测服务业是服务国家经济社会发展的重要技术支撑，它与认证认可服务业及其他质检领域服务一起，共同组成了国际公认的国家质量技术基础，对于维护国家和社会公共安全、促进产品和服务质量提升、促进产业升级等，具有十分重要的基础作用。2017 年 2 月 4 日，国家发改委发布 2017 年第 1 号公告，正式印发战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）。2016 版目录依据“十三五”国家战略性新兴产业发展规划明确的 5 大领域 8 个产业，进一步细化到 40 个重点方向 174 个子方向，近 4000 项细分的产品和服务。检验检测服务、标准化服务首次纳入该指导目录。在相关政策的支持下，检验检测服务业近年来保持了较快的增长速度。经济发展新常态给检验检测服务业带来了新的机遇。我国经济发展模式的转变，以及供给侧结构性矛盾的亟待解决，使得创新发展显得尤为重要。借助检验检测手段，可以促进创新要素集聚和辐射，给产业发展带来技术外溢效应，提升创新驱动能力，从而为主动适应和引领新常态提供必要的技术支撑和科学的制度安排。检验检测服务业切合这一时代背景需要，能够为诸多有转型升级需要的企业提供检测服务，助力了企业的转型升级。目前，诸多企业已引入第三方检验检测服务机构，部分企业希望借助第三方检测机构，证实自身业务质量的可靠性，以增加市场竞争力。检验检测行业的发展，符合时代的发展趋势，未来该行业仍可期望保持持续成长。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,120,485.40 3.53%1,480,561.64 2.91%43.22%应收账款 33,954,903.76 56.57%27,126,506.13 53.28%25.17%存货-长期股权投资-固定资产 11,521,537.72 19.19%10,446,121.05 20.52%10.29%在建工程-短期借款 12,150,000.00 20.24%14,700,000.00 28.87%-17.35%长期借款-资产总计 60,027,502.28-50,910,579.49-17.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 本期期末资产总额 60,027,502.28 元，比 2016 年期末 50,910,579.49 元增加 9,116,922.79 元，增幅为 17.91%。资产总额的增加，主要来源于公司 2017 年度较好实现了年度经营目标，营业收入、利润、资产总额均实现较大幅度增长，经营实力逐渐增强。资产中，货币资金、应收账款、固定资产等主要资产均有增幅。其中：1、货币资金：公告编号：2018-014 11 报告期内，货币资金期末余额 2,120,485.40 元，较上年期末 1,480,561.64 元净增加 639,923.76元，增长 43.22%。主要为 2017 年营业收入大幅增长，达到 30,613,597.92 元，比 2016 年末18,825,604.06 元增加 11,787,993.86 元，增长 62.62%；同时，公司严格按照年度经营计划并加强资金管理工作，全年营业收款达 26,645,136.35 元，比 2016 年 12,181,412.45 元增加 14,463,723.90元。业务逐步增长和营业收入增加是货币资金大幅增长的重要原因。2、应收账款：本期期末应收账款余额 33,954,903.76 元，占资产总额 56.57%，比 2016 年末 27,126,506.13 元增加 6,828,397.63 元，增幅 25.17%。应收账款的增加，与经营规模的增长呈正相关，但低于营业收入增幅和利润增幅。3、固定资产：2017 年末固定资产总额 11,521,537.72 元，净增加 1,075,416.67 元，增长 10.29%。主要因公司经营规模的扩大和研发项目的需要，购置检测设备、研发设备及部分办公设备。4、短期借款：本期余额 12,150,000 元，系银行借款较上年度减少 2,550,000 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,613,597.92 -18,825,604.06 -62.62%营业成本 16,596,552.43 54.21%12,601,092.70 66.94%31.72%毛利率 45.79%-33.06%-管理费用 5,504,670.04 17.98%5,093,320.46 27.06%8.08%销售费用 584,872.31 1.91%462,154.28 2.45%26.55%财务费用 884,341.88 2.89%862,179.21 4.58%2.57%营业利润 6,658,938.88 21.75%-1,147,744.05 6.10%680.18%营业外收入 2,895,057.25 9.46%3,066,264.81 16.29%-5.58%营业外支出-46,656.98 0.25%-100.00%净利润 8,365,797.24 27.33%1,828,678.45 9.71%357.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：加强管理、分析市场、把握机遇、科学规划、认真落实，是 2017 年度营业收入大幅度提高的重要原因。2017 年度实现营业收入 30,613,597.92 元，比 2016 年度 18,825,604.06 元增加 11,787,993.86元，增幅 62.62%。2017 年，公司迎来了内外部环境的利好变化：内部管理上，公司认真落实法人治理机制，明确经营目标，加强管理和考核，强化员工培训，坚持技术创新，公司在行业的信誉、知名度、影响力进一步扩大；从外部环境看，国家对铁路、地铁、房屋等基础设施建设和运营质量要求的提高，使安全监测和质量检测业务迎来了更大的市场空间。2、营业成本：随着公司业务规模的大幅度增长，营业成本较上期增加 3,995,459.73 元。3、营业利润：2017 年度实现营业利润 6,658,938.88 元，利润率 21.75%，增幅 680.18%。主要系公司认真落实 公告编号：2018-014 12 年度经营计划的各项工作，抓住机遇加快发展，实现营业收入大幅增长，同时，加强成本控制和费用管理，使成本率由 2016 年的 66.94%降低为 2017 年的 54.21%，销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用总额 6,973,884.23 元，期间费用率 22.78%，期间费用率比 2016 年的 34.09%下降 11.31 个百分点。实现了“一增双降”的管理效果，致使营业利润大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,313,597.92 18,525,604.06 63.63%其他业务收入 300,000.00 300,000.00 0.00%主营业务成本 16,537,749.37 12,595,048.70 31.30%其他业务成本 58,803.06 6,044.00 872.92%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安全监测技术服务 12,218,898.78 40.31%11,154,589.87 60.21%质量检测技术服务 18,094,699.14 59.69%7,371,014.19 39.79%合计 30,313,597.92 100%18,525,604.06 100%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，在保持安全监测技术服务稳步增长的同时，公司着力拓展质量检测技术服务，得到了长足的发展，从而使公司主营收入得到了较快增长。2017 年度收入较 2016 年度增加了 62.62%；其中：质量检测业务收入较 2016 年增长了 145.48%；安全监测业务收入较 2016 年增长了 9.54%。质量检测技术服务业务周期短、业务毛利率较高、现金回流较快；安全监测技术服务由于项目工程周期长，导致收入实现周期较长。报告期内，收入结构的变化提高了公司的经营效益。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 朔黄铁路质量检测项目 2,532,264.15 8.35%否 2 朔黄铁路质量检测项目 1,706,627.36 5.63%否 3 蒙华铁路质量检测项目 1,303,626.38 4.30%否 4 织纳高速安全监测项目 1,297,547.18 4.28%否 5 成都地铁 10 号线质量检测项目 1,207,547.14 3.98%否 合计合计 8,047,612.21 26.54%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 青岛骄鹏技术研究所有限公司 680,000.00 28.04%否 2 北京盛科瑞仪器有限公司 380,000.00 15.67%否 公告编号：2018-014 13 3 北京东方振动和噪声技术研究所 331,300.00 13.66%否 4 信息部电子第二十二所青岛分所 235,000.00 9.69%否 5 四川拓图伟业测绘科技有限公司 110,000.00 4.54%否 合计合计 1,736,300.00 71.60%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,400,925.21-1,731,211.12 469.74%投资活动产生的现金流量净额-2,328,544.94-3,013,323.07-22.73%筹资活动产生的现金流量净额-3,432,456.51 -262,636.70 1,206.92%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动：本期经营活动产生的现金流量净额 6,400,925.21 元，比 2016年度-1,731,211.12 元增加 8,132,136.33 元，增幅 469.74%，其中，营业收入大幅增长是主要原因。2017 年度营业收入增长 62.62%，全年现金营业收入 26,645,136.35 元，净增加 14,463,723.90元；在“增收”的同时做好“节支”工作，加强成本费用管理，使年度成本率、费用率大幅度下降，从而实现经营活动现金流量净额有大幅度增长。2、投资活动产生的现金流量净额变化：本年度投资活动现金流量净额较 2016 年度增加 684,778.13元，主要为本年购置探地雷达、三维激光扫描仪、探水仪、桥梁检测仪及材料试验等仪器设备的支出。3、筹资活动产生的现金流量净额变化：2017 年度筹资活动现金流量净额-3,432,456.51 元，较 2016年度-262,636.70 元减少 3,169,819.81 元，主要为短期借款减少 2,550,000 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司积极承担社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重 公告编号：2018-014 14 要位置，将社会责任意识融入到公司管理和业务开展活动中。畅达通股份以独立的第三方检测机构地位，通过公正、客观、专业的检测技术服务，在工程建设与运营管理环节中，提升建设安全质量管理与运营管理技术水平，创建和谐安全的质量生活，保障构（建）筑物的建设与运营安全。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司主营业务明确。自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。根据中兴华会计师事务所审计并出具标准无保留审计意见的审计报告，2016 年、2017 年，公司营业收入分别为 18,825,604.06 元和 30,613,597.92 元，增长 62.62%。2016 年、2017 年，公司净利润分别为 1,828,678.45 元和 8,365,797.24 元，增长 357.48%，公司现有主营业务能够保证可持续发展。公司经营模式稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 1,000,000 元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 2018 年度将是公司的“跨越发展年”，公司将持续秉承“严格规范管理，勇于项目开拓，不断技在国家“一带一路”战略部署下，中西部地区铁路建设、国内外高速铁路建设市场将迎来大发展，届时中国高铁运营里程将居居世界之首；同时，已开工和即将开工的城市轨道交通建设的城市将到达43 座。在如此量大的高铁、地铁工程建设和运营维护中，安全监测、质量检测技术服务是确保高铁、地铁工程建设安全和质量、保障运营安全的重要手段。开展第三方服务平台的工作，是国家重点工程建设的安全开展以及施工质量的有力保障，也有助于彻底消除工程质量隐患，因此安全监控、质量检测以及运营维护的市场需求，将呈直线型的上升的趋势。本公司在该领域中所具有的核心技术，在国内领域早已名列前茅，这将会为本公司的发展迎来新一轮强劲动力与利好条件。公司所属行业为专业技术服务业，主要为铁路工程、城市轨道交通工程、公路工程、水电工程等建设单位和运营单位提供建设工程领域安全监测与质量检测技术服务、技术咨询等服务。综上所述，行业的发展趋势对公司可持续发展创造了有利的市场空间，保证并将进一步提高公司的盈利能力。公告编号：2018-014 15 术创新，勤奋认真工作”的精神，始终坚持“塑优秀团队、做优秀服务、树优良信誉、创优质品牌”的管理目标；公司将继续持续加大开拓市场的力度，确保公司在管理、规模、效益上的稳步发展和持续增长；我们仍将在科研上加大投入，实现更大的突破，保持公司技术优势，保持技术服务与技术研发相结合的“高技术企业”定位，保持公司的市场竞争力。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、全面提升公司的服务品质，继续完善质保控制体系，追求技术服务业务的零缺陷，提高公司的知名度和美誉度，提高质量管控工作。建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。2、技术研发规划：（1）根据国内工程技术的需求，继续加大新技术研发与对外合作的力度，自主研发及引进新工法、新技术、新工艺，应用于构建物的安全监测及质量检测中，提升公司技术服务水平和技术服务质量，形成公司自主的知识产权和产品，满足国内日益提升的技术需求，提升公司核心竞争力。（2）继续开展建(构)筑物健康档案管理系统的研发，结合相关规范，嵌入新技术。3、市场拓展计划：根据公司发展规划，2018 年度拓展公司现有资质领域，为更多领域的业务开拓夯实基础。继续推进立足于四川、布局全国的战略，打造优势地域的业务拓展平台。加大已有分公司的业务拓展能力。4、产品开发计划：研制公司专利下的检测设备，进一步推广新的检测技术，使之能够得到有效应用和推广。5、人才发展计划 牢固树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。培养和引进各方面的优秀人才，加快企业人才的培训，为员工创造良好的工作和学习条件。公司立足于“以人为本”的可持续发展观，把“以人为本”的理念融入人力资源管理中，建立科学的绩效考核和薪酬激励机制，凝聚全体员工最大限度地发挥创造性，有效调动员工工作积极性，发挥员工的主观能动性，创建独具特色的企业文化。6、2018 年 2 月 26 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过公告编号为 2018-004 的股票 发行方案，本次定向发行股票不超过 800 万股（含 800 万股），募集资金总额不超过 2000 万元（含 2000 万元），本次发行股票所募集资金主要用于补充公司业务发展所需要的流动资金以及购置固定 资产。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 不适用。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 报告期内公司的风险因素主要是：1、核心技术人员流失：资源管理核心技术人员流失：资源管理 土木工程检测行业为技术密集型行业，对核心技术人员要求高，具有丰富经验的高 端人才相对匮乏，并且存在各个企业争夺高端人才的情形。（1）与建构（造）物及其工程的安全监测及评估对口的专业非常有限，相关专业人才稀缺，另外行业对技术人员的经验要求高；有着极强技术背景及业务经验的专家更是寥寥可数；该行业的高端人才供给与需求存在一定的差距；（2）行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业的竞争在一定程度上演进为人才的竞争。高端设备的使用，数据的分析与判释，都需要相应的技术人才，公司培养一个与岗位相配比的技术人员，投 公告编号：2018-014 16 入高见效慢。因此如果核心技术人才流失，将对公司产生不利影响。应对措施：（1）建立股权激励，建立有归属感的企业文化；（2）建立系统性、层次化的激励管理系统，提升自我价值；（3）合理配置人员，建立稳定的技术团队，保证公司业务及技术服务的稳定；2、公司治理风险公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程