838295_2017_浔沣轨道_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

2017 年度报告 浔沣轨道 NEEQ:838295 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 Guangzhou Xunfeng Rail Transportation Technology Co.,Ltd 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2017 年 6 月 26 日，广州浔沣轨道交通科技股份有限公司取得EN15085-2焊接体系认证证书，有效期 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日。4、2017 年 11 月 17 日，全资子公司江苏浔丰轨道交通科技有限公司获得国家高新技术企业认定，高企认定证书编号（GR201732001650），有效期三年。2、2017 年 7 月 12 日，广州浔沣轨道交通科技股份有限公司与华南理工大学就“轨道交通安全屏蔽门的生产优化及其自动化改造分析”签定技术开发合同。3、2017 年 10 月 24 日，全资子公司江苏浔丰轨道交通科技有限公司获得钢结构工程专业承包叁级资质，证书编号（D332162137），有效期 2017 年 10 月 24 日至 2022 年 9 月19 日。广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浔沣轨道 指 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 浔沣实业 指 广州浔沣实业有限公司，系公司全资子公司 江苏浔丰 指 江苏浔丰轨道交通科技有限公司，系公司全资子公司 浔丰玻璃 指 广州浔丰玻璃装饰有限公司，系公司全资子公司 汇科投资 指 广州汇科投资管理合伙企业（有限合伙），系公司实际控制人控制企业，亦系公司股东 推荐主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 中伦、律师 指 北京市中伦律师（广州）事务所 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、营运总监、财务负责人、信息披露负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 电扶梯 指 电梯和扶梯系统的简称。指以电动机或曳引机为动力，通过箱状吊舱或者装于履带上的踏步板，沿垂直、倾斜或者水平方向的固定轨道运行，用于载人或者载货的机电设备 屏蔽门 指 主要设于轨道交通设施的站台，用于保障乘客进出安全的机电设备 子公司 指 浔沣实业、江苏浔丰、浔丰玻璃 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人花家碧、主管会计工作负责人任亚民及会计机构负责人（会计主管人员）于国荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 公司共同实际控制人花家碧先生与任亚民女士为夫妻，二人直接及间接持有公司合计 90.9%的股份。公司虽已建立较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在公司组织体系和制度体系中都对实际控制人的行为进行了规范，保护公司的利益。但公司相应监督机制建立时间较短，经验较为不足，实际控制人可凭借控股地位通过表决权的方式对公司的决策产生重大影响，因此公司存在实际控制人控制不当的风险。住房公积金被追缴的风险 因公司自 2015 年 7 月才开始在广州住房公积金管理中心设立住房公积金账户，为公司员工缴纳住房公积金。因此，公司部分未缴纳的住房公积金可能存在被追缴的风险。公司实际控制人作出承诺:如果公司因未能依法缴交住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。原材料价格波动的风险 公司产品的原材料以钢材、有色金属为主，但原材料的价格始终存在一定的波动，公司主要的原材料占产成品成本比例较大，原材料价格的上涨会在一定程度上造成营业利润的波动，将对公司的经营业绩产生不利影响。客户集中度较高且需求波动较大的风险 公司主要客户为宁波中车时代传感技术有限公司、奥的斯电梯（中国）有限公司、广州奥的斯电梯有限公司、法中轨道交通广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 运输设备（上海）有限公司、日立电梯（广州）自动扶梯有限公司、蒂森克虏伯扶梯（中国）有限公司等知名电梯设备企业或轨道交通设备企业。2015 年、2016 年、2017 年公司前五名客户销售额占公司销售总额的比重分别为 63.17%、65.01%和55.99%，客户集中度较高。如果未来主要客户因市场竞争恶化、经营不善、战略失误等内外原因导致市场份额缩减，或者公司在主要客户的招投标中失利，公司的业务收入也会随之受到较大影响。核心生产技术人员流失的风险 人才的稳定性是影响制造型企业生存和发展的重要因素。核心生产技术人员在岗位上积累了多年的经验，能有效地降低生产成本，减少生产时间，提高生产效率，从而增强企业竞争力；同时，能利用从事本行业多年积累的经验，给予客户新产品相关意见和建议，吸引新客户的加入，并保持与老客户的持续合作。虽然公司生产技术人员现行培训模式为“一带一”模式，目前有较好的人员稳定性，但是若出现较大的人员异动，或者新入职员工未能良好消化老员工经验、继承老员工的技术，将会对公司发展造成不利影响。产品质量风险 公司生产的电扶梯系统配件和屏蔽门系统配件分别是电扶梯和屏蔽门的重要组成部分。电扶梯和屏蔽门均关系到使用者的人身与财产安全，其显著特征是安全性和可靠性要求高。国家主管部门已出台一系列法律法规对电扶梯和屏蔽门的设计、生产、销售等环节进行严格规范，例如电梯生产企业对电梯产品质量终身负责。公司已经建立了标准、规范的业务流程，制定了健全、有效的产品质量控制体系且报告期内未发生产品质量安全事故。未来若因公司产品出现重大质量问题而发生重大安全事故，电扶梯和屏蔽门生产企业可向公司追偿部分损失，将对公司生产经营产生不利影响。宏观经济波动风险 公司的产品与城市轨道交通行业和建筑行业息息相关，而城市轨道交通建设和建筑需求又受到国家经济形势的影响，特别是宏观经济环境的影响。目前我国经济存在下行压力，产业结构调整升级正不断推进，未来经济的波动将在一段时间内加剧行业的波动，会对公司经营业绩产生一定影响。经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险 2017 年度、2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,279.59 万元、-232.98 万元，经营活动产生的现金流量净额波动较大。主要原因是：一方面，期末存货余额较期初增加较多，同时存货周转率较上期有所下滑；另一方面，公司当期采取的严格控制应付账款支付流程政策与上期公司对供应商货款支付的宽松管理政策调整，导致经营性应付项目当期增加金额1,480.79 万元与上期经营性应付项目减少金额 715.20 万元相比变动较大。两方面原因使得当期购买商品、接受劳务支付的现金 8,689.30 万元相比上期减少 1477.24 元；综合其他因素影响，经营活动现金净流量本期较上期大幅增加。综上所述，本公司存在经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 以下风险事项已经解除 未缴纳土地使用税的风险 公司于 2013 年 2 月 22 日取得从化市鳌头镇龙星村地段地块，土地使用证号为：从国用2013第 00056 号。因从化市明珠管委会未能按照投资协议将地块交付，导致公司无法按期正常开工，故无法按照相关法律法规缴纳城镇土地使用税。公司与从化市相关部门多次沟通，也无法取得减免城镇土地使用税的合规性文件。公司实际控制人花家碧、任亚民就该事项出具了声明:“如公司今后需缴纳 2013 年 2 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日的城镇土地使用税以及相关滞纳金，全部由股东任亚民和花家碧承担，与公司无关”。风险解除说明：上述地块的土地使用税已经由股东任亚民及花家碧于 2017 年 9 月 20 日完成了补缴手续，风险解除。广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Xunfeng Rail Transportation Technology Co.,Ltd 证券简称 浔沣轨道 证券代码 838295 法定代表人 花家碧 办公地址 广州市天河区广州大道北 52 号豪景商贸中心 364 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谭美香 职务 董事、营运总监、信息披露负责人 电话 020-2282 2991 传真 020-2282 2620 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市天河区广州大道北 52 号豪景商贸中心 364 室,510500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 10 日 挂牌时间 2016 年 8 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-金属制品业(33)-结构性金属制品制造(331)-金属结构制造(3311)主要产品与服务项目 电扶梯系统配件与屏蔽门系统配件的设计、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）38,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 花家碧 实际控制人 花家碧、任亚民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 统一社会信用代码 914401015679162638 否 注册地址 广州市从化城郊大夫田民乐茶场未编号之九 221 房 否 注册资本 38,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李新航、周少鹏 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 从全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施之日 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价交易。广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,881,152.56 119,839,146.52 19.23%毛利率%36.86%37.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,824,074.18 13,269,136.63 49.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,195,292.72 12,255,856.80 48.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.68%18.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.90%17.17%-基本每股收益 0.51 0.35 45.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 189,655,377.31 136,341,720.30 39.10%负债总计 90,803,475.97 52,308,893.14 73.59%归属于挂牌公司股东的净资产 98,851,901.34 84,032,827.16 17.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.18 17.89%资产负债率%（母公司）54.63%44.58%-资产负债率%（合并）47.88%38.37%-流动比率 1.19 1.54-利息保障倍数 9.88 13.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,795,937.99-2,329,825.14 649.22%应收账款周转率 2.31 2.57-存货周转率 3.81 4.78-广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.10%17.88%-营业收入增长率%19.23%7.03%-净利润增长率%49.40%69.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,500,000 38,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-55,356.41 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,036,313.95 其他营业外收入和支出-70,262.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,910,694.64 所得税影响数 281,913.18 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,628,781.46 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集设计、生产、销售为一体的电扶梯及屏蔽门系统配件制造企业，属金属制品行业。主要产品包括电扶梯的踏板、梳齿板、井道部件、门机板、轿门内侧加强筋和屏蔽门的固定门、应急门、门楣、门槛、立柱等。公司拥有激光切割设备、拉伸弯曲设备、固定台式冲床、数控线切割机等大型设备，具备较强的综合加工生产能力。公司产品主要应用于建筑、城市轨道交通等领域，通过客户的个性化定制，以满足客户的不同需求。公司电扶梯系统配件主要供应国内大型合资电梯企业，如日立电梯、奥的斯电梯等；屏蔽门系统配件产品主要供应城市轨道交通设备企业，如中车时代、法中轨道等。公司实行以销定产、以产定采的生产组合模式，以公司所获取的销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需要的原材料及原材料安全库存量，制定采购计划并组织采购。当公司订单为新产品时，技术部门会对客户需求进行分析并设计出相应产品的结构图，之后再与生产部门共同设计出一系列生产流程，在此过程中，公司也会自行开发设计新型模具和工装或改进已有模具和工装。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司不断加大研发投入和新产品开发力度，不断推动产品升级，在 2017 年 6 月 26 日，广州浔沣轨道交通科技股份有限公司取得EN15085-2焊接体系认证证书，2017 年 7 月 12 日，广州浔广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 沣轨道交通科技股份有限公司与华南理工大学就“轨道交通安全屏蔽门的生产优化及其自动化改造分析”签定技术开发合同。2017 年 10 月 24 日，全资子公司江苏浔丰轨道交通科技有限公司获得钢结构工程专业承包叁级资质，2017 年 11 月 17 日，全资子公司江苏浔丰轨道交通科技有限公司获得国家高新技术企业认定。报告期内，公司加强市场营销管理，持续优化产品和服务，销售业绩持续增长。近年来，国内外高铁、地铁等轨道交通建设逐步进入高峰期，因此，公司在安全门屏蔽门方面的收入也实现了稳步上升。报告期内，公司在财务状况、经营成果、现金流等情况正常，公司营运能力良好，筹资能力较强；公司的商业模式具有可持续性，业务合同执行正常，报告期内与客户和供应商建立良好的合作关系。经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项工作目标。(二二)行业情况行业情况 我国已成为全球电梯生产量最大的国家。随着经济的快速发展，我国逐渐成为了电梯配件的制造中心和最大的配送市场，根据中国产业信息网统计，我国电梯配件市场规模以 20%左右的年增幅继续增长，产量超过了全世界电梯配件年产量的 50%。国务院特种设备安全监察条例规定了特种设备的强制报废制度也为我国电梯改造市场带来了新的机遇。按国外电梯使用寿命惯例，一般日本系列电梯设计寿命为 15 年，欧美电梯设计寿命为 25 年，中国电梯的保有量已经超过 300 万台，预计今后每年存量电梯的整修和改造需求，以及新增电梯带来的增量需求，电梯系统配件市场将有进一步增长的趋势。“十三五”期间，全国 33 座主要城市规划地铁建设投资额 1.23 万亿元，平均每年 2,460 亿元。地铁建设的高速发展极大带动了相关产业如城市轨道车辆业、工程建筑业、工程机械制造业、机电设备制造业的增长。地铁系统行车密集，运营管理的要求高，相应地需要配置先进的机电设备以保障运输系统的运转。屏蔽门系统作为保证乘客安全上下车、保障地铁运输安全的机电设备，预测未来五年内城市轨道交通设备制造业每年有近 300 亿元的市场规模，发展空间广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 比重比重 比重比重 货币资金 3,653,584.61 1.93%4,308,097.79 3.16%-15.19%应收账款 67,001,136.95 35.33%48,700,219.95 35.72%37.58%存货 28,283,545.01 14.91%19,033,273.25 13.96%48.60%长期股权投资-固定资产 14,373,916.83 7.58%15,415,418.21 11.31%-6.76%在建工程 47,197,156.05 24.89%20,519,240.06 15.05%130.01%短期借款 46,280,000.00 24.40%23,500,000.00 17.24%96.94%长期借款-应付账款 29,463,562.56 15.54%19,045,837.93 13.97%54.70%资产总计 189,655,377.31-136,341,720.30-39.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）、应收账款 应收账款期末余额为 6,700.11 万元，比上年期末应收账款余额 4,870.00 万元增加了 1,830.09万元，增长了 37.58%，变动较大的主要原因：奥的斯电梯（中国）有限公司，主要购买我司电、扶梯系统产品（扶梯外包板），期末应收账款余额 1,050.42 万元，比上年期末 249.79 万元增加了 800.63 万元；日立电梯（广州）自动扶梯有限公司，主要购买我司电、扶梯系统产品，期末应收账款余额 784.17万元，比上年期末 257.23 万元增加了 526.94 万元；松下电气机器（北京）有限公司，主要购买我司屏蔽门系统产品，期末应收账款余额 777.55 万元，比上年期末 0 万元增加了 777.55 万元；（2）、存货 存货期末余额为 2,828.35 万元，比上年期末余额 1,903.33 万元增加了 925.02 万元，增长 48.60%，主要原因是 2017 年下半年起已获取的订单金额增长幅度明显增加，在公司尚处于“以销定产、以产定采”的模式下，为满足生产和销售需要，提前备料和备产而相应增加了较多的存货；（3）、在建工程 在建工程期末余额为 4,719.72 万元，比上年期末 2,051.92 万元增加 2,667.79 万元，增长 130.01%，主要原因是报告期内广州浔沣轨道交科技股份有限公司的新厂房建设投入较大，且报告期在建工程尚未转入固定资产；（4）、短期借款 短期借款期末余额为 4,628 万元，比上年期末 2,350 万元增加 2,278 万元，增长 96.94%，主要原因是报告期内在建工程所需投入资金较多，部分经营活动产生的现金流净流量投入厂房建设之用。需通过取得银行借款以弥补总体现金流量需求。(5)、应付账款 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 应付账款期末余额为 2,946.36 万元，比上年期末 1,904.58 万元增加 1,041.77 万元，增长 54.70%，主要原因是 2017 年下半年起已获知的销售订单明显增加，在“以销定产、以产定采”的模式下，材料采购量增加，随之应付账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 142,881,152.56-119,839,146.52-19.23%营业成本 90,217,730.05 63.14%74,943,173.26 62.54%20.38%毛利率%36.86%-37.46%-管理费用 19,692,709.35 13.78%14,192,240.64 11.84%38.76%销售费用 7,349,312.95 5.14%9,695,266.59 8.09%-24.20%财务费用 3,013,623.75 2.11%1,468,829.72 1.23%105.17%营业利润 20,419,908.08 14.29%17,231,271.55 14.38%18.50%营业外收入 2,069,350.58 1.45%1,375,294.69 1.15%50.47%营业外支出 158,655.94 0.11%24,254.91 0.02%554.12%净利润 19,824,074.18 13.87%13,269,136.63 11.07%49.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入 报告期内，公司实现营业收入规模为 14,288.12 万元，较上年度增长 2,304.20 万元，增幅为 19.23%,营业收入增幅较大，受地铁及城际轨道市场快速发展的影响，且公司海外屏蔽门市场业务也全面打开，屏蔽门业务量显著增长，报告期公司屏蔽门系统业务收入 6,386.11 万元，较上期 3,314.29 万元增加3,071.82 万元；（2）营业成本 报告期内，公司营业成本总额为 9,021.77 万元，较上年 7,494.32 万元增加 1527.45 万元，增长20.38%，增幅与营业收入的增幅 19.23%无明显差异；（3）毛利率 报告期内，公司的综合毛利率为 36.86%，与上年度 37.46%无明显变化；（4）管理费用 报告期内，公司管理费用总体规模为 1,969.27 万元，较上年度增加 550.05 万元，增加 38.76%，主要是报告期研发投入较大，研发费用 6,69.66 万元比上年度研发费用 81.48 万元增加 588.18 万元；广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 （5）营业利润 报告期内，公司营业利润规模为 2,041.99 万元，较上期增加 318.86 万元，增幅 18.50%，与营业收入增幅 19.23%无明显差异；（6）净利润 报告期内，公司实现净利润 1,982.41 万元，较上期增加 655.49 万元，受营业利润增加及所得税减少的影响当期净利润较上期增加 49.40%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 142,843,578.21 119,673,136.96 19.36%其他业务收入 37,574.35 166,009.56-77.37%主营业务成本 90,217,730.05 74,798,145.85 20.61%其他业务成本-145,027.41-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电、扶梯系统 78,528,480.41 54.96%77,515,696.74 64.68%屏蔽门系统 63,861,122.73 44.70%33,142,891.21 27.66%其他 453,975.07 0.32%9,014,549.01 7.52%其他业务收入 37,574.35 0.02%166,009.56 0.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）电扶梯系统报告期收入 7,852.85 万元，比上期 7,751.57 万元增加 101.28 万元，增长 1.31%，基本与上期持平；（2）屏蔽门系统报告期收入 6,386.11 万元，比上年 3,314.29 万元增长 3,071.82 万元，增长 92.68%增幅较大，主要与公司策略从偏传统制造业向高端现代制造业转型升级有密切关系，屏蔽门系统产品制造技术含量相对偏高，其附加值偏高，公司战略结合市场对屏蔽门系统产品的需求而加大了屏蔽门系统销售和制造力度；受地铁及城际轨道市场快速发展的影响，且公司海外屏蔽门市场业务也全面打开，屏蔽门业务量显著增长。（3）其他报告期收入 45.40 万元，比上期 901.45 万元减少 856.05 万元，其他产品收入主要是与配件、包装、运输有关的销售收入，报告期配送的有关配件、包装方面的产品相对减少，其他产品收入因而减少。广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波中车时代传感技术有限公司 24,646,923.07 17.25%否 2 蒂森克虏伯扶梯(中国)有限公司 15,034,951.33 10.52%否 3 奥的斯电梯(中国)有限公司 14,117,237.71 9.88%否 4 广州奥的斯电梯有限公司 13,783,331.81 9.65%否 5 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 12,409,637.16 8.69%否 合计合计 79,992,081.08 55.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市南海雄丰玻璃实业有限公司 13,165,955.89 20.13%否 2 佛山市钢毅汇贸易有限公司 5,713,776.48 8.74%否 3 佛山市鑫开源钢铁有限公司 4,749,879.51 7.26%否 4 佛山市集大钢铁有限公司 4,112,589.14 6.29%否 5 广州日宜盛钢材贸易有限公司 2,303,312.77 3.52%否 合计合计 30,045,513.79 45.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,795,937.99-2,329,825.14 649.22%投资活动产生的现金流量净额-27,744,504.94-6,913,272.89 301.32%筹资活动产生的现金流量净额 15,294,053.77 11,019,416.67 38.79%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动现金流量分析 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,279.59 万元，而上年同期为负数-232.98 万元，相比增加 1,512.57 万元，变动幅度较大。原因：一方面，期末存货余额较期初增加较多，同时存货周转率较上期有所下滑；另一方面，公司当期采取的严格控制应付账款支付流程政策与上期公司对供应商货款支付的宽松管理政策调整，导致经营性应付项目当期增加金额 1,480.79 万元与上期经营性应付项目减少金额 715.20 万元相比变动较大。两方面原因使得当期购买商品、接受劳务支付的现金 8,689.30 万元相比上期减少 1477.24 元；综合其他因素影响，经营活动现金净流量本期较上期大幅增加。（2）投资活动现金流量分析 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,774.45 万元，比上期-691.33 万元减少 2,083.12 万元，减幅 301.32%；本年度因厂房建设持续投入较多资金，导致投资活动产生的现金流出金额较多；而投资活动现金流入中仅处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金流入金额 1.46 万元。（3）筹资活动现金流量分析 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 1529.41 万元，比上期 1101.94 万元增加 427.46 万元，增幅 38.79%；本年度从银行取得短期贷款金额较大；(4)经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性分析：2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 1,279.59 万元，当期净利润为 1,982.41 万元，差异为 702.82 万元；主要原因：根据已经签订和正在洽谈的订单增加情况，为备料和备产增加了采购量，加上公司报告期采取的严格控制应付账款支付政策，使应付账款增加 1041.78 万元；同时因订单量增加而需支付给产品安装和维护的外包业务人员等原因至使其他应付款项也随之增加 543.70 万元，前述原因共同导致经营性应付项目增加 1480.79 万元；随着收入规模的扩大，公司应收账款期末余额较期初增加 1,830.09 万元，业务规模增加的同时因驻外地员工的备用金相应增加亦增加其他应收金额39.99 万元，前述原因共同影响导致经营性应收项目增加 1873.45 万元；再综合减值准备和折旧摊销等因素的影响，可认为经营活动产生的现金流量净额与净利润差异虽然较大，但此现状仍与企业的实际经营状况相符。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 江苏浔丰轨道交通科技有限公司成立于 2011 年 12 月，注册资本为 2,010.00 万元，主要业务是电扶梯系统配件与屏蔽门系统配件的设计、生产及销售。报告期内，该子公司 2017 年实现营业收入 5,727.60万元，净利润 1,060.77 万元。净利润占本公司净利润 1982.41 万元的 53.51%；截至报告期末，除了该公司以外，没有其他公司净利润影响达到 10%以上的公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，本公司不存在委托投资及衍生品投资的情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2017 年年度报告 19 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 重要会计政策变更重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。财会201730 号 列示持续经营净利润本年金额19,824,074.18 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。财会201715 号 固定资产：减少 0.00（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。财会201730 号 管理费用：减少 0.00（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。财会201730 号 其他收益：0.00（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分