837935_2017_创新股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 1 证券简称：创新股份 证券代码：837935 主办券商：西部证券 2017 创新股份 NEEQ:837935 温州创新新材料股份有限公司 年度报告 创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 6 月被温州市科学技术局、温州市知识产权局评为“温州市专利示范企业”公司参加 2017 年浙江省建设系统混凝土工职业技能竞赛，获优秀组织奖。公司被温州市瓯海区人民政府娄桥街道办事处评为“2017 年度科技创新先进企业”、“2017 年度股份制改革先进企业”、“2017 年度明星企业”。创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、创新股份 指 温州创新新材料股份有限公司 创新控股 指 温州创新控股有限公司 区政府、瓯海区政府 指 温州市瓯海区人民政府 恒驰汽配 指 温州市恒驰汽车配件有限公司 城建集团 指 温州城建集团有限公司 创新住宅 指 温州创新住宅预制构件制造有限公司 上海稷芮、稷芮信息 指 上海稷芮信息科技有限公司 瓯海区娄桥街道 指 温州市瓯海区娄桥街道 瓯海区规划分局 指 温州市瓯海区规划分局 瓯海区国土资源局 指 温州市瓯海区国土资源分局 瓯海区城管与执法局 指 温州市瓯海区城市管理与行政执法局 股东大会 指 温州创新新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 温州创新新材料股份有限公司董事会 监事会 指 温州创新新材料股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 温州创新新材料股份有限公司章程 中登 指 中国证券登记结算有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 挂牌 指 温州创新新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 预拌混凝土、商品混凝土、商品砼 指 将水泥、砂石、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售，并采用混凝土搅拌运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。自密实混凝土 指 在自身重力作用下，能够流动、密实，即使存在致密钢筋也能完全填充模板，同时获得很好均质性，并且不需要附加振动的混凝土。创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡建连、主管会计工作负责人胡建高及会计机构负责人（会计主管人员）胡建高保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、监管政策变化导致市场竞争加剧的风险 由于商品混凝土企业在兴建站点前需要获得当地政府的各项批准文件，因此地方政府部门是否新批预拌混凝土搅拌站对于各地区商品砼行业的竞争态势会产生较大程度影响。同时，随着温州地区固定资产投资快速增长以及“禁现”政策加强落实，商品混凝土需求量日益增长，在行业前景看好的情况下，参与竞争的企业数量也会逐步增加，温州区域市场行业竞争会日趋激烈。虽然目前政府部门为确保建筑工程质量、维护行业健康竞争环境，对于审批新的商品混凝土企业十分谨慎，但未来如果各地政府对商品混凝土市场监管政策发生变化，大量增加商品混凝土搅拌站，将会导致区域市场竞争程度加剧，如果公司不能在竞争中快速提升自身优势来应对日趋激烈的竞争环境，将对经营产生不利的影响。2、客户集中度较高的风险 2016 年度、2017 年度，公司对前五大客户的销售金额占当期全部营业收入的比例分别为 69.67%、64.85%。虽然随着公司销售渠道的不断铺开，客户集中度在 2017 年度有所下降，但数据显示公司仍面临客户集中度较高的风险。如果未来公司的客户结构不能有效改善，公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的产品，而公司无法及时找到新的替代客户，将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。3、应收账款回款风险 2016 年末、2017 年末，公司应收账款净额分别为 1,086.37万元和 3,316.10 万元，占当期总资产的比例为 14.57%和35.96%。随着公司业务规模的继续扩大，应收账款可能进一步创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 6 增长，若客户的财务状况发生重大不利变化，或因其它原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将会影响公司资金的周转。4、实际控制人控制不当的风险 公司挂牌时，创新控股持有公司 10,000,000 股股份，占公司股本总额 50.00%，为公司的控股股东。邱建克持有公司6,000,000 股股份，占公司股本总额 30.00%。上述股东合计持有公司股份比例为 80.00%，且双方于 2014 年 9 月签订 一致行动协议，该协议针对双方的一致行动事项进行了约定，故上述股东构成了对公司的共同控制。于 2016 年 8 月 15 日收购人叶爱华与创新股份原股东周晓芬、汪一新签订了股份转让协议，收购周晓芬在创新控股持有的 65.90%股权，收购汪一新在创新控股持有的 0.10%股权，收购后叶爱华共持有创新控股 66.00%股权，为创新控股的控股股东。因此，叶爱华、邱建克为公司的共同实际控制人。公司股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。本报告期内完成了股票发行、及半年度、第三季度权益分派，报告期末创新控股持有公司 19,500,000 股股份，公司股本总额 38.27%，邱建克持有公司 9,000,000 股股份，占公司股本总额 17.66%。5、生产经营场所风险 公司生产经营场所土地系向温州市恒驰汽车配件有限公司租赁，租赁期限为 15 年。该土地规划为厂房建设，温州市恒驰汽车配件有限公司因资金短缺未开工建设，遂将该土地租赁给公司用以建造临时厂房。公司在该地上建造临时厂房，但未办理规划、施工许可变更。虽然公司控股股东及实际控制人已出具相关兜底承诺，但若今后温州市恒驰汽车配件有限公司解除该土地租赁关系，或者有关部门要求拆除该临时厂房，可能导致公司无法正常生产经营。6、管理风险 随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在生产流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务。7、人才流失的风险 公司拥有一批在实践中积累了丰富实践经验和专业技能、务实、开拓的研发人员、营销人才和擅长企业经营管理的高级管理人才，为公司新产品的设计研发、试制生产、质量保证、市场开拓、高效管理奠定了可靠的人力资源基础。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，造成人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 温州创新新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Wenzhou innovative new materials Limited by Share Ltd 证券简称 创新股份 证券代码 837935 法定代表人 胡建连 办公地址 温州市瓯海区南汇路 49 号综合楼东南面 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李海霞 是否通过董秘资格考试 是 电话 13857762062 传真 0577-86282256 电子邮箱 公司网址 http:/www.wz- 温州市瓯海区南汇路 49 号综合楼东南面-325006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013-03-22 挂牌时间 2016-07-19 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制品业-303 砖瓦、石材等建筑材料制造-3039其他建筑材料制造 主要产品与服务项目 预拌混凝土、预拌干混砂浆的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,955,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 温州创新控股有限公司 实际控制人 叶爱华、邱建克 创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913303000641952731 否 注册地址 温州市瓯海区娄桥工业区南汇路49 号综合楼东南面 否 注册资本 50,955,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李生敏、王书彦 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市置地广场 A 座 29 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价转让方式。创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 123,482,212.06 75,003,864.61 64.63%毛利率%21.36%17.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,874,542.59 4,072,054.20 265.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,946,346.14 3,315,031.19 320.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.77%15.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.10%12.96%-基本每股收益 0.29 0.20 44.54%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 92,221,881.17 74,542,374.60 23.72%负债总计 22,557,288.67 25,859,019.51-12.77%归属于挂牌公司股东的净资产 60,180,444.58 48,702,901.99 23.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 2.44-51.64%资产负债率%（母公司）27.15%24.62%-资产负债率%（合并）24.46%34.69%-流动比率 2.13 1.7-利息保障倍数 68.18 65.17-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,075,138.75 5,178,313.06-79.24%应收账款周转率 5.59 9.06-存货周转率 22.03 19.78-创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.72%108.22%-营业收入增长率%64.63%25.14%-净利润增长率%259.73%18.18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,955,000.00 20,000,000.00 50%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-9,881.03 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,136,011.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,101.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,092,028.82 所得税影响数 163,810.32 少数股东权益影响额（税后）22.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 928,196.45 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司主营业务为预拌混凝土、预拌干混砂浆的研发、生产及销售。公司拥有一支稳定高效的核心团队，具有较强的专业知识和技术研发能力。公司拥有预拌混凝土资质证书、预拌干混砂浆合格实验室、干混砂浆备案证书，共取得 20 项专利证书，其中有 18 项实用新型专利和 2 项发明专利。除此之外，报告期内公司有 5 项实用新型专利授权、3 项发明专利正在申报；同时，公司已与浙江省建筑科学设计研究院、浙江大学建筑材料研究院签订技术合作协议，该两大建材行业领先的技术研究院为公司提供技术支撑。公司营销和研发团队具有多年的预拌混凝土和预拌干混砂浆行业经验，凭借产品研发、成本控制、质量稳定的管理模式，为瓯海区外国语学校一期和二期工程、温州市第七人民医院新院区一期工程、温州森马学校建设工程、森马物流园、温州肯恩大学等各大工程提供质量合格、满足施工要求的预拌混凝土和预拌干混砂浆，使得公司产品在业内享有较好的口碑。公司始终坚持“以质量求生存、以信誉求发展”的原则，依靠与时俱进的创新精神、坚实的科技力量和严格的质量管理，致力于预拌混凝土及预拌干混砂浆的研发、生产及销售，赢得了广大客户的信任。此外，公司秉承“科学管理、诚信创新、服务社会”的经营理念，力争为客户提供至诚至信的服务及质量卓越的混凝土和砂浆产品，创造诚信、科技与绿色品牌，形成了稳定的持续经营能力。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司拥有预拌混凝土资质证书、预拌干混砂浆合格实验室、干混砂浆备案证书，共取得 20 项专利证书，其中有 18 项实用新型专利和 2 项发明专利。除此之外，报告期内公司有5 项实用新型专利授权、3 项发明专利正在申报；同时，公司已与浙江省建筑科学设计研究院、浙江大学建筑材料研究院签订技术合作协议，该两大建材行业领先的技术研究院为公司提供技术支撑，为瓯海区外国语学校一期和二期工程、温州市第七人民医院新院区一期工程、温州森马学校建设工程、森马物流园、温州肯恩大学等各大工程提供质量合格、满足施工要求的预拌混凝土和预拌干混砂浆，使得公司产品在业内享有较好的口碑。2017 年公司已建成特种砂浆新生产线、并投入生产，该产品针对家装市场，已在温州地区开始铺设销售点，提高市场占有率；同时，公司将导入“互联网+建筑材料”这一新的销售模式。公司核心管理团队由业内资深高级工程师、销售精英组成，高级管理人员具备商品混凝土、干混砂浆行业多年从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有深刻的体验和认知，公司专业精湛、稳定诚信的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保证。公司具备资本优势，融资渠道及规模进一步扩大，同时公司新建厂房，整合上下游资源，促进公司发展战略。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 12 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期内，公司主营产品为商品混凝土、预拌干混砂浆，公司 2017 年下半年已建成特种砂浆家装生产线、并正式投入生产，该产品针对家装市场，做好产品市场分析，投入广告，已在温州地区开始铺设销售点，提高市场占有率；同时，公司导入“互联网+建筑材料”这一新的销售模式，即将在阿里巴巴批发网、天猫商城及京东商城建立销售平台，以达到推广公司产品、让公司品牌在终端客户心中留下良好印象的目的。（截止本报告披露日，公司特种砂浆家装产品已在阿里巴巴上架，温州地区销售点已有 30 个）市场开发方面，公司将持续做好市场调查，充分了解建筑材料行业最新资讯，做好市场预测工作，加大投入产品宣传策划，树立品牌形象，努力引进经销商，同时制定出一套双赢且可持续性的经销商管理制度；此外，公司将加强企业信息系统建设，使经销商能及时、方便地订购产品及查询各自销售管理情况、库存管理情况、以及客户服务管理情况，提升经销商的销售效率。公司将加强对人才的培训、营造鼓励学习的氛围，积极与国内外科研机构及院校的广泛合作，推进产品的研发计划。(二二)行业情况行业情况 我国预拌混凝土、干混砂浆行业的发展与区域经济的发展速度密切相关，基础设施建设和房地产业仍将是拉动混凝土、干混砂浆市场需求的主要驱动力。我国混凝土产业的格局随着大型水泥企业的进入和业内大企业的兼并重组而发生了翻天覆地的变化，行业发展日新月异；政府对环境的重视，史上最严环保政策的推出也为行业的发展提供了挑战和机遇。因此，我国预拌混凝土行业发展正面临关键的转型期和市场整合期。干混砂浆行业在我国尚属新兴产业，早在 2007 年国家商务部、建设部等六部委联合下发关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知，把加快预拌砂浆应用，全面实行城市“禁现”提上重要议程，温州市早在 2012 年出台了关于在市区禁止现场搅拌混凝土的通告，随着国家环保要求的不断提高，在建筑工地推广符合环保要求的干混砂浆已成为各地方建设主管部门的迫切任务，使得中国干混砂浆市场跟随进入一个快速发展通道，对公司未来发展起到了强大的推动力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,210,735.31 6.73%28,419,618.86 38.13%-78.15%应收账款 33,160,980.88 35.96%10,863,684.41 14.57%205.25%创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 13 存货 4,898,400.07 5.31%3,917,315.91 5.26%25.04%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 25,499,785.07 27.65%23,417,063.32 31.41%8.89%在建工程 3,027,205.71 3.28%3,839,319.14 5.15%-21.15%短期借款-0.00%-0.00%长期借款 0.00%-0.00%应付账款 18,824,260.76 20.41%11,706,680.93 15.70%60.80%无形资产 15,609,620.71 16.93%130,016.10 0.17%11,905.91%其他应付款 54,970.49 0.06%11,887,997.94 15.94%99.54%资产总计 92,221,881.17-74,542,374.60-23.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金期末余额为6,210,735.31元，期初余额为28,419,618.86元，同比减少78.15%，主要系投资控股子公司上海稷芮信息科技有限公司10,149,000元，半年度权益分派现金3,397,000元。2、公司应收账款期末余额为 33,160,980.88 元，期初余额为 10,863,684.41 元，同比增长 205.25%，主要是随着营业收入的增加，公司客户量也在增加，同时公司增加了重要客户的信用期限。3、公司应付账款期末余额为18,824,260.76元，期初余额为11,706,680.93元，同比增长60.80%，主要是随着营业收入的增加，公司采购原材料也增加了。4、公司无形资产期末余额为15,609,620.71元，期初余额为130,016.10元，同比增长11,905.91%，主要系本期购买土地使用权影响所致。5、公司其他应付款期末余额为54,970.49元，期初余额为11,887,997.94元，同比减少99.54%，主要系归还苏立洁借款1000万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 123,482,212.06-75,003,864.61-64.63%营业成本 97,108,172.89 78.64%61,917,858.93 82.55%56.83%毛利率%21.36%-17.45%-管理费用 9,139,010.68 7.40%7,059,884.57 9.41%29.45%销售费用 846,638.36 0.69%838,934.78 1.12%0.92%财务费用 294,049.51 0.24%85,664.80 0.11%243.26%营业利润 16,163,805.18 13.09%4,680,950.32 6.24%245.31%营业外收入 554,881.74 0.45%1,043,934.02 1.39%-46.85%营业外支出 37,462.18 0.03%34,570.00 0.05%8.37%净利润 14,578,237.41-4,052,507.30-259.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，本期营业收入为123,482,212.06元，上期营业收入为75,003,864.61元，同比增长64.63%，创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 14 主要系公司今年销售量和产品价格都有所增长；营业成本较上年度增长 56.83%，主要系销售收入增加带来营业成本联动增加 2、报告期内，本期财务费用为 294,049.51 元，上期财务费用为 85,664.80 元，同比增长 243.26%，这主要原因是公司上年同期不存在短期借款，本期有短期借款，进而导致利息支出较上年同期有所增加。3、报告期内，本期营业利润为 16,163,805.18 元，上期营业利润为 4,680,950.32 元，同比增长 245.31%，主要系公司营业收入增加，再加之产品毛利率增加。4、报告期内，本期营业外收入为 554,881.74 元，上期营业外收入为 1,043,934.02 元，同比减少 46.85%，主要系财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。5、报告期内，本期净利润为 14,578,237.41 元，上期净利润为 4,052,507.30 元，同比增长 259.73%，主要系公司营业收入增加，再加之产品毛利率增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 123,482,212.06 75,003,864.61 64.63%其他业务收入-主营业务成本 97,108,172.89 61,917,858.93 56.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品混凝土 106,288,936.31 86.08%62,369,897.71 83.16%砂浆 17,193,275.75 13.92%12,633,966.90 16.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%温州 123,482,212.06 100.00%75,003,864.61 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本期营业收入为 123,482,212.06 元，上期营业收入为 75,003,864.61 元，同比增长64.63%，主要系公司今年销售量和产品价格都有所增长；营业成本较上年度增长 56.83%，主要系销售收入增加带来营业成本联动增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 温州城建集团股份有限公司 49,442,615.58 40.04%是 2 江西省地质工程（集团）公司 9,942,636.95 8.05%否 3 温州华杰建设工程有限公司 8,327,554.03 6.74%否 4 浙江锐信建设工程公司 7,160,778.89 5.80%否 5 鸿厦建设有限公司 5,216,600.83 4.22%否 合计合计 80,090,186.28 64.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永嘉丰泰建筑材料有限公司 17,755,605.02 19.62%否 2 蔡万聪 12,657,291.64 13.98%否 3 任伟克 9,057,242.06 10.01%否 4 潘晓海 7,276,230.20 8.04%否 5 温州一五八贸易有限公司 4,942,585.60 5.46%否 合计合计 51,688,954.52 57.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,075,138.75 5,178,313.06-79.24%投资活动产生的现金流量净额-18,894,449.15-8,420,782.40-124.38%筹资活动产生的现金流量净额-4,389,573.15 29,934,459.83-114.66%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为 1,075,138.75 元，上期金额为 5,178,313.06 元，同比减少 79.24%，主要是随着公司营业收入的增加，公司增加了重要客户的应收账款信用期限。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-18,894,449.15 元，上期金额为-8,420,782.40 元，同比减少 124.38%，主要是因为投资到上海稷芮信息科技有限公司约 1015 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-4,389,573.15 元，上期金额为 29,934,459.83 元，同比减少 114.66%，主要是 2016 年发行股票募集资金 2095.50 万元，向苏立洁借款 1000 万元，2017 年度吸收到投资 980 万元，归还苏立洁借款 1000 万元，现金分派股利 339.70 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 3 月 1 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过了 关于将控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司股权出售于控股子公司上海稷芮信息科技有限公司的议案，公司将持有的温州创新住宅预制构件制造有限公司 51%的股权（对应认缴出资额人民币 5.1 万元，实缴出资额 0 元）全部转让给上海稷芮信息科技有限公司，转让价格为 5.1 万元；同时审议通过了关于向控股子公司上海稷芮信创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 16 息科技有限公司增资的议案，公司控股子公司上海稷芮信息科技有限公司的注册资本由 100,000.00 元增至人民币 20,000,000.00 元，即上海稷芮信息科技有限公司新增注册资本人民币 19,900,000.00 元。公司持有上海稷芮信息科技有限公司 51%股权，公司认缴出资人民币 10,149,000.00 元。上述交易不构成重大资产重组，有利于公司未来发展规划需求，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。在本报告期末：上海稷芮、创新住宅的注册资本均已实缴。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,972,049.34 3,257,936.42 研发支出占营业收入的比例 4.03%4.34%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 11 16 研发人员总计 11 16 研发人员占员工总量的比例 17.19%19.75%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 20 20 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司研发投入资金 4,972,049.34 元，占营业收入的 4.03%，投入研发“一种砂浆生产线的烘干装置”“一种干混砂浆烘干装置”“一种湿砂烘干装置”“一种预搅拌砂浆生产线的混合装置”“一种预搅拌砂浆生产线的烘干装置”“一种抗裂防渗混凝土及其制备方法”“一种聚合物水泥防水砂浆”“一种瓷砖胶”，共 5 项实用新型专利授权、3 项发明专利正在申报，从而进一步提升公司的综合竞争力。创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 17 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。收入确认收入确认 1.事项描述 创新股份的销售收入主要来源于商品混凝土和干混砂浆的销售，与收入相关的会计政策详见财务报表附注三、20。如财务报表附注五、23、“营业收入和营业成本”所述，创新股份 2017 年度营业收 123,482,212.06元（合并报表口径，下同），较上年增长 64.63%。营业收入增幅较大且是公司利润表重要项目，因此我们将收入确认作为关键审计事项。2.审计应对（1）了解销售收款循环的内部控制，对内部控制的设计和运行有效性进行评估；（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）对收入和成本执行分析性复核程序，包括各月毛利率波动分析、主要产品的价格波动等；（4）对主要客户期末应收账款余额和本期销售额进行函证，以验证收入真实性；（5）对本期记录的销售收入交易选取样本，检查销售合同、发票、出库单、客户签收记录、资金收付凭证等相关收入确认依据，核实交易发生情况；（6）对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间。通过实施以上程序，我们没有发现收入确认存在异常。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用（1）、重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。创新股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 18 “资产处置收益”项目的追溯调整对 2016 年的报表项目未产生影响。（2）、重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(九九)企业社会责任企业