837857_2017_鑫贞德_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

公告编号：公告编号：2018-014 1 证券证券代码代码：837857837857 证券简称证券简称：鑫贞德鑫贞德 主办券商主办券商：中原证券中原证券 2017 年度报告 鑫贞德 NEEQ:837857 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司（Henan Xinzhende Organic Agriculture co.,ltd）公告编号：公告编号：2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 、1、2017 年 1 月 15 日，经北京爱科赛尔认证中心有限公司审核，许可我公司加工类产品：绿豆、大豆、小麦粉、面粉、玉米粉、玉米糁、小米使用有机产品认证标志，并被颁发有机产品认证证书。2、2017 年 5 月 11 日，据（汤政办201667 号）、（汤政办201711 号）文件精神和要求，我公司被列入 2017 年县级农民工返乡创业示范全区。3、2017 年 6 月 28 日，据 发改能源 2016392 号、国能科技2016200 号）文件精神和指导，我公司申请的“互联网+智慧新能源”项目获国家能源局批准建设首批示范项目。4.安财预2017240 号文及宜沟镇党政联席会，我公司被评为 2017 年第一批奖补项目奖励资金的先进单位。公告编号：公告编号：2018-014 3 5、2018 年 01 月 03 日，安环然书 20174 号，公司申请的年出栏 14 万头商品猪获汤阴县环境保护局、安阳市环境科学研究所批准。项目总占地 1500 亩，项目总投资 50000万元。项目常年存栏繁育母猪 6600 头，公猪70 头，年出栏 14 万头商品猪。6、2018 年 01 月 24 日，汤阴县食品药品监督管理局授予公司食品经营许可证。有效期至 2023 年 01 月 23 日。公告编号：公告编号：2018-014 4 致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位投资者：你们好！时光如箭、岁月如歌，转眼间时光步已入 2018 年，鑫贞德也在疾行路上走过了 9 个年头，在此非常感谢你们长时间以来的不断支持和信任，公司在各位的悉心栽培下已经稳健成长，正在向着我们既定的目标快速前行。河南省鑫贞德有机农业股份有限公司成立于 2009 年，注册资金 7001 万元,坐落于“栗文化”的发源地，河南省汤阴县宜沟镇尚家庵村。2010 年以来，公司先后流转土地柒仟余亩，探索生态、循环、有机农业及一二三产融合发展模式。以有机种植为基础，生态养殖为主导，可再生能源发电、科普康养、休闲体验、技术创新为目标的综合性企业。几年探索，已经达到生态、循环、有机农业生产要求。2014 年 4 月取得国家认监委有机农业认可证书，并先后获得河南省农业产业化龙头企业、农业部全国种粮大户、河南省种粮大户、全国农技推广农业科技试验示范基地、安阳市农业科技示范园等荣誉称号。2016 年申报的“一二三产融合生态园建设”列为河南省重点项目、“互联网+智慧能源多能互补型智能电站”成为国家能源局批复第一批示范项目，也是全国唯一进入智慧能源的农业企业。2017 年按照公司计划先后完成了养殖区的更新扩建、新建智能猪舍四座、有机农产品种植区域优化、公司基础设施的建设、新建信息化大厅、有机产品展示厅、基于“互联网+”智慧新能源的多种能源互补型智能电站项目审批等相关工作。充实的 2017 过后我们必将迎来辉煌的 2018，再次感谢一路关注鑫贞德成长的投资者们，谢谢！我们不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程！我们不去想身后会不会袭来寒风冷雨，既然目标是地平线，留给世界的只能是背影！2018 年让我们继续谱写鑫贞德的美好篇章!致辞 敬礼！河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 2018 年 04 月 27 日 公告编号：公告编号：2018-014 5 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 35 5 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 42 2 公告编号：公告编号：2018-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鑫贞德 指 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 股东会、股东大会 指 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司股东会 董事会 指 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司董事会 监事会 指 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 河南兴亚（郑州）律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2018-014 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗玉川、主管会计工作负责人韩东文及会计机构负责人（会计主管人员）韩东文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见加强调事项段（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、重大自然灾害风险 公司主要从事有机农作物的种植、初加工和销售以及育肥牛、肉猪、肉鸡等畜禽产品的养殖与销售，对自然条件有较大的依赖性。公司有机农作物的种植区域主要在安阳市汤阴县，该地区地势开阔，光热资源丰富，降雨量较少，土壤肥沃。汤阴气候条件和生态环境优良，除旱灾外，在历史上未发生过重大病虫害、地质灾害或自然灾害。但若遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害，公司主要农作物的数量和质量可能得不到有效保证，公司经营业绩也会受到影响。应对措施：公司已在基地安装了物联网系统，达到自动检测水、土壤、温度等根据季节变换自动调节装置系统，满足种养标准化的需求，降低成本稳定收益；同时公司积极做好灾害预防工作，密切关注主管机构公布的灾害预报，尽量降低干旱等不良天气对公司生产的影响。2、临时用工不规范风险 公司从事的有机农作物种植在播种、除虫害、收割及初级加工阶段，采用临时用工的方式，符合农业生产企业的用工特点。因该部分临时工均为附近村庄的农民，流动性大，往往不能保证全月甚至全天工作。应对措施：为妥善解决农忙季节临时用工问题及其公司 后期发展过程中的后备员工储备问题，公司与安阳市萌翔劳公告编号：公告编号：2018-014 8 务派遣有限公司签订长期劳务合作关系从而保证公司用工不会受人员限制；此外，公司实际控制人罗玉川出具承诺，若因公司采用劳务派遣的劳务用工方式引致纠纷，导致公司承担赔偿责任或经济损失，本人将承担全部支出，保证公司不因此遭受任何经济损失。”3、税收优惠政策变动风险 根据中华人民共和国企业所得税法第 27 条；中华人民共和国所得税法实施条例第 86 条；国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知（国税函2008850 号）；财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知（财税2008149 号）之规定：公司的自产农产品及其初加工业务可享受免征企业所得税的优惠政策。如果农产品初加工税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。应对措施：公司已经取得汤阴县国税局的备案函，免除公司 2017 年所得税，公司将持续关注国家相关税收政策，并及时作出应对。4、产品价格波动风险 公司畜禽产品由于养殖周期较长，公司较难预测养成后畜禽价格，特别受突发性安全事件影响，公司的畜禽产品价格可能会呈现较大波动，会直接影响公司毛利率水平，从而影响公司的经营业绩。此外，农作物的种植、加工和运输等成本变动、极端天气的出现、各蔬菜市场信息不对称、运输系统不够完善等因素都会导致粮食市场因供求关系不平衡而出现价格波动。应对措施：公司已经与当地屠宰户签订长期战略合作协议，保证公司产品销售量及销售价格的稳定。另一方面公司不断提高精加工农产品销售占比，降低初级农产品价格波动对公司销售的影响。5、畜禽疫病的风险 疫病是畜禽养殖业尤其是规模化养殖企业面临的最大风险。主要疫病如牛口蹄疫、布病、结核、寄生虫病、犊牛腹泻及梭菌性疾病、传染性胸膜肺炎等为养殖业重点防疫的疫病，其中部分疫情会导致大规模牲畜死亡，且造成病畜肉的不适宜食用；同时规模化养殖由于饲养密度的加大、营养的限制、防疫体系缺失等问题会使得如呼吸道感染类疾病、外寄生虫疾病等规模化养殖特有疾病层出不断，严重影响牛猪养殖，为畜牧养殖业带来很大的损失。应对措施：公司合理控制单位面积的养殖规模，保证畜禽饲料的新鲜、卫生，建立疾病防疫体系，避免动物疫病对公司生产的影响。另在养殖方面积极引进自动化操作设备，定期培训增加一线人员的技术操作能力。6、客户集中度较高风险 报告期内公司主营产品为有机粮食产品及畜禽产品，主要面对经销商和食品加工厂销售，同时公司销售部门人员较少，销售体系相对薄弱，因此公司在前期主要与固定销售客户合作，导致客户集中度较高。应对措施：随着销售规模扩大、产品种类的丰富，公司同知名企业经销商签署长期战略合作协议，另通过电商平台逐步公告编号：公告编号：2018-014 9 拓展终端客户。7、现金结算比例较高风险 公司当地客户习惯以现金结算，较少采用银行转账方式，这主要由当地交易习惯和所处地理位置决定。应对措施：公司挂牌以来，加强现金管控，通过要求客户转账付款、对所有供应商转账付款等方式减少现金收款和现金付款占比。但由于公司产品的特殊性，业务调整尚需时日，公司在短期内无法完全杜绝现金结算活动。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-014 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Xinzhende Organic Agiultureco.,ltd 证券简称 鑫贞德 证券代码 837857 法定代表人 罗玉川 办公地址 汤阴县宜沟镇尚家庵村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓翠 职务 董事兼董事会秘书 电话 15515117777 传真 0372-6377777 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 汤阴县宜沟镇尚家庵村 456150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-08-04 挂牌时间 2016-07-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农业（A01）、畜牧业（A03）主要产品与服务项目 种植农作物、蔬菜；牲畜、家禽饲养；粮食加工品；植物油加工；农用机械加工；场地、设备租赁；信息咨询服务；农业科技推广；太阳能光伏系统施工；电力生产、供应及咨询服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）70,009,714 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 罗玉川 实际控制人 罗玉川 公告编号：公告编号：2018-014 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914105235596309941 否 注册地址 汤阴县宜沟镇尚家庵村 否 注册资本 70,009,714.00 是 经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司申请非公开定向发行 3,394,286 股新股（每股面值 1 元）。发行价格为 5 元/股，增加注册资本为人民币 3,394,286.00 元，实际募集资金人民币16,971,430.00 元，其中股本人民币 3,394,286 元，资本公积人民币 13,577,144。该增资已由京永验字（2017）第 210040 号验资报告验资，新增股份于 2018 年 07 月 28 日子全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函。经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，公司申请资本公积向全体股东每 10 股送 8 股（其中股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股送 3.3 股，不需要缴纳税收；其他资本公积每 10 股送 4.7 股，需要纳税）。截至 2017 年 06 月 30 日公司账面资本公积余额 32,604,668.47 元，按照 2017 年 09 月 04日收市后在册股东，2017 年 09 月 05 日计入股东账户。分红前本公司在股本为 38,894,286 股，分红后总股本增至 70,009,714.00 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 洪亮彤、吴伟红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 01 月 15 日，股转系统交易制度改革，公司股票转让方式由协议转让切换为集合竞价。公告编号：公告编号：2018-014 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 160,315,377.50 87,995,103.30 82.19%毛利率%26.22%29.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,635,000.42 24,175,718.09 59.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,002,476.42 22,349,455.78 72.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.30%35.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.74%32.49%-基本每股收益 0.56 0.68-17.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 138,425,744.66 90,780,553.74 52.48%负债总计 2,312,015.11 9,913,254.61-76.68%归属于挂牌公司股东的净资产 136,113,729.55 80,867,299.13 68.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 2.28-14.91%资产负债率%（母公司）0.02%10.92%-资产负债率%（合并）0.02%10.92%-流动比率 25.48%1.83%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 638,962.39 32,086,085.29-98.01%应收账款周转率 61,748.58%4,038.01%-存货周转率 371.37%526.94%-公告编号：公告编号：2018-014 13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%52.48%51.68%-营业收入增长率%82.19%142.42%-净利润增长率%59.81%82.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,009,714.00 35,500,000.00 97.21%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 600,000.00 其他 32,524.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 632,524.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 632,524.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-014 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前已经具备了有机农作物从种植、初加工、储存到销售的完整产业链，以及畜禽产品育肥饲养及销售的技术和渠道，为消费者提供“从种植基地到餐桌”的健康、有机、高品质农产品，并带动当地农户创收致富。同时，公司与行业上游供应商以及下游经销商形成了长期稳定的合作。随着未来公司种植和养殖规模增长，公司将根据发展战略、资金状况，选择性发展有机农产品、有机禽畜产品等深加工业务，填补市场缺口，逐步完善并优化公司产业链条，全面提升公司竞争实力和盈利水平。（一）研发模式 公司目前的研发工作主要由生产部和技术部共同主持，他们负责各项技术实验及研发课题的商讨和推进，包括良种繁育、种子培育、土壤的改良等；目前公司已完成了三沼利用、土壤改良培肥、防治病虫害、肥料配比、除草机研发等多项实验课题。对于生产实际中遇到的问题，公司还会根据需求抽调各生产部门人员、外聘行业技术专家共同组成攻坚团队进行研发；此外，公司还聘请了中国科学院植物研究所博士生导师蒋高明教授作为公司的首席顾问对公司研发给予技术支持。随着企业的发展及规模的扩大，公司将逐步扩大研发队伍，增加技术人员数量，为公司未来参与市场竞争提供有力技术保障。（二）生产模式 公司已与汤阴县宜沟镇尚家庵村、东蚕姑村、村委会及个人分别签订土地租赁合同，租赁近 7000余亩农村土地。公司陆续在上述土地上种植了小麦、玉米、谷子等粗粮，同时进行了牛、猪、鸡等畜禽的养殖。公司的生产模式为“种植+养殖+清洁能源”，这种模式是公司根据生产实际和战略布局逐步形成的有机农业发展模式。在该模式下，公司构建了从种植到养殖的全生态链条，有效降低了单纯有机种植或养殖的生产成本，避免了生产环节废弃物排放，实现了安全节能、环境保护、有机生产的共赢。（三）采购模式 公司日常经营采购的原材料主要包括牛犊、猪仔、鸡苗，饲料原料（包括大豆、麸皮等）、有机肥、种子、包装物等；其中畜禽、饲料和有机肥料是本公司最主要的采购对象。公司饲养的牛、猪、鸡等禽畜主要来从固定销售商购买。公司种植所需种子主要采购对象为当地合格的种子个体经销商。公司生产所需饲料、包装物等，由采购员按照公司统一制定的标准选择供应商，依据市场价格统一采购。对于主要饲料原料、辅料、药品、包装物等的采购，生产部门同采购员考虑生产部门生产的需要、采购费用的高低及存储的便利性等因素设定安全库存点，在实际库存量接近安全库存量时，由采购员提出采购申请、填写“采购申请单”并报经理审批。采购员根据审批后的“采购申请单”对合格的供应商询价，综合考虑价格、质量、供货条件、信誉和售后服务等因素确定最优价格和供应商，然后将最优价格和供应商报经理审批、签订采购合同。（四）销售模式 1、粗粮原粮及粗粮产品 公司粗粮及其产品的销售模式均为个体经销商模式销售，销售方式为买断式，公司根据发货量确认收入，经销商通过其销售渠道进行最终销售。目前公司通过经销商分销渠道覆盖了河南省及其周边地区的批发市场、团购市场等；此外，公司为了提高产品的知名度和产品附加值，从 2018 年05 月开始将部分产品通过网络渠道经销，在该销售方式下，公司根据电商的发货量按月结算收入，通过网络销售的模式既完善了公司销售覆盖面，又提高了公司品牌知名度。公告编号：公告编号：2018-014 15 2、畜禽产品 公司的畜禽产品采用直销模式进行销售，通过向食品加工厂以买断模式销售产品，公司根据产品的重量、价格与销售客户确认收入。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2017 年 6 月 28 日据（发改能源2016392 号）、（国能科技2016200 号）文件精神和指导公司申请的（互联网+智慧新能源)项目获国家能源局批准建设首批示范项目。项目总投资约 4 亿，总发电量约 70 余兆瓦，2018 年年底完工，项目完工后每年收益约 7100 万左右。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 我国是一个小农众多的农业大国，以小规模家庭经营为基本生产经营单元的基本国情农情将会持续，如何提高小农户的农业经营水平和效率，如何实现小农户与大市场的有效连接，如何把中国小农引入现代化发展轨道，努力形成绿色发展方式，走出一条习总书记强调的高效生态的新型农业现代化道路，是摆在我们面前亟待探索解决的重大课题。中国要强农业必须强，中国要美农村必须美，中国要富农民必须富。党的十九大报告中首次提出实施乡村振兴战略，要求坚持农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化。我们紧跟国家政策，抓重点树亮点起到模仿带头作用，带领周边企业积极转型，带动周边农民脱贫致富。公司正在筹建的“三产融合”、“智慧新能源-多能互补”项目，总投资 21 亿，项目建设完工后预计新增就业岗位300 个，可解决 500 人就业问题。为辅转军人、大学生、返乡农民工等提供良好的就业环境。公司 2018 年会在原有有机种植、生态养殖平稳增长的同时，种植规模持续保存在 6800 亩左右，生态养殖一期扩建 10 栋，引进种猪 20 万头，育肥猪年出栏达到 10 万头。预计 2018 年公司业务营收及利润均较上年增长 40%以上，另外公司将凭借对有机食品行业的了解和种养结合的实战经验降低生产成本，提高种养收益，通过对经销商渠道的开放，提高公司产品附加值及覆盖面，2018 年主要覆盖区域，华南、华北、华中。目前公司及团队已建立完毕，并与多家企业签订战略合作协议，根据对市场和政策的了解和把控，对公司未来业绩的预测，2018 年公司、逐步推行目标管理，实现营业收入比上年提高 10%-20%，毛利率在 25%-30%之间。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持风险意识。报 告 期 内：公 司 实 现 营 业 收 入 160,315,377.50 元，同 比 增 长 82.19%，实 现 净 利 润 38,635,000.42 元，同比增长 59.81%，报告期初公司净资产为 80,867,299.13 元，报告期末，净资产为 136,111,729.55 元，同比增长 68.32%。公告编号：公告编号：2018-014 16 (二二)行业情况行业情况 2018 年 2 月 4 日，2018 年中央一号文件关于实施乡村振兴战略的意见发布，这是 2004 年以来连续第十五个指导“三农”工作的“一号文件”。文件分 12 个部分共 49 条，包括：新时代实施乡村振兴战略的重大意义；实施乡村振兴战略的总体要求；提升农业发展质量，培育乡村发展新动能；推进乡村绿色发展，打造人与自然和谐共生发展新格局；繁荣兴盛农村文化，焕发乡风文明新气象；加强农村基层基础工作，构建乡村治理新体系；提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌；打好精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；推进体制机制创新，强化乡村振兴制度性供给；汇聚全社会力量，强化乡村振兴人才支撑；开拓投融资渠道，强化乡村振兴投入保障；坚持和完善党对“三农”工作的领导。乡村振兴战略是中央定调未来 30 年“三农”发展的宏大战略规划，要求到 2020 年取得重要进展、2035 年取得决定性进展、2050 年实现乡村全面振兴，其底层制度保障是第二轮农村集体土地承包经营权到期再续 30 年。农业部印发2018 年种植业工作要点。根据2018 年种植业工作要点，今年种植业工作主要有以下四项重点任务：一是主攻质量效益。坚持质量第一、效益优先，推进质量兴农、品牌强农，加快标准化生产，加强质量监管，培育一批带动力强的经营主体，打造一批绿色产品生产基地，创造一批有影响力的知名品牌，提升种植业质量效益。二是守住国家粮食安全底线。即粮食产量稳定在 12000 亿斤以上，确保口粮绝对安全。三是坚持农业供给侧结构性改革主线。调优品种结构，减少无效供给、增加有效供给、拓展高效供给。四是强化绿色引领。深入开展化肥农药使用量零增长行动，推进污染耕地修复治理，加快节水农业发展，促进生产生态系统循环链接。农业部一系列文件的出台，让公司坚定信心把有机农业市场做大做强。公司在农业科技研发方面加大经济投入。靠科技提升产业质量，严把质量关，靠品质赢得市场信任。报告期内：公司养殖面积较去年增加一倍，种植面积增加 2000 亩，在传统经济作物的基础上加大了初加工产品的销售比重。下游经销商也有之前的个人，向法人单位集中。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 168,535.03 0.12%1,268,169.64 1.40%-86.71%应收账款-493,289.40 0.54%-100.00%存货 49,924,826.50 36.07%13,771,332.37 15.17%262.53%长期股权投资-固定资产 67,722,685.21 48.92%71,895,452.43 79.20%-5.80%在建工程 18,598,027.00 13.44%-短期借款-长期借款-资产总计 138,425,744.66-90,780,553.74-52.48%公告编号：公告编号：2018-014 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末数比年初数减少了 1,099,634.61 元，减少比例为 86.71%。主要原因为：2017 年公司加强内控规范管理制度，主要采购销售采用银行转账，现金支付及收款减少。2、应收账款期末数比年初数减少了,289.40 元，减少比例为 100%。主要原因为：自挂牌以来，监管部门对农业行业的特殊监管性，公司对于被拖欠的应收账款采取措施、组织催收。3、存货期末数比年初数增加了 36,153,494.13 元，增加比例为 262.53%。主要原因为：本年生产规模扩大，产量增加，以及库存商品、材料库存及在途物资增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 160,315,377.50-87,995,103.30-82.19%营业成本 118,275,179.72 73.78%61,832,572.27 70.27%91.28%毛利率%26.22%-29.73%-管理费用 3,200,923.51 2.00%3,311,868.39 3.76%-3.35%销售费用 860,660.48 0.54%632,074.00 0.72%36.16%财务费用 2,099.97 0.00%35,124.55 0.04%-94.02%营业利润 38,002,476.42 23.70%22,349,455.78 25.40%70.04%营业外收入 632,524.00 0.39%1,826,262.31 2.08%-65.37%营业外支出-0.00%-净利润 38,635,000.42 24.10%24,175,718.09 27.47%59.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017 年比 2016 年营业收入增加 72,320,274.2 元，增长幅度为 82.19%。主要原因：2017 年增加了养殖项目销售收入，报告期内受猪肉价格影响，猪肉价格较往年波动较大，养殖规模接近往年的 2 倍左右。报告期内公司种植规模同比增加 2000 亩，受天气影响岗坡地免受自然灾害的影响公司报告期内种植产量提升。2、营业成本 2017 年比 2016 年增加 56,442,607.45 元，增长幅度为 91.22%。主要原因：上游产品成本提高、物流成本增加以及职工薪酬提高等综合因素导致。3、2017 年毛利率为 26.22%较 2016 年毛利 29.73%略有下降。主要原因：公司报告期内人工成本上升、原材料成本上升 4、销售费用：2017 年销售费用较 2016 年增加了 228,586.48 元，增长幅度为 36.16%。主要原因：2017 年公司销售收入增加 72,320,274.2 元，增长幅度为 82.19%，销售费用也随之增长。5、财务费用：财务费用 2017 年比 2016 年减少 33,024.58 元，减少幅度为 94.02%。主要原因：2017 年 5 月份募集资金的利息费用导致 6、营业利润：2017 年营业利润 2016 年增加 15,653,020.64 元，增幅为 70.04%。主要原因：营业收入增加，营业成本及期间费用得到较好控制，从而营业利润上升。7、营业外收入：2017 年比 2016 年降低了 1,193,738.31 元，降幅 65.37%。主要原因：公司在发展壮大的同时，逐步降低对政府补贴的依赖性，增加企业自身的抗风险能力，公告编号：公告编号：2018-014 18 以及研发能力。8、净利润：2017 年比 2016 年净利润增加了 14,459,282.33 元，增幅 59.81%。主要原因：营业收入增加幅度较大，营业成本及期间费用得到较好控制，从而净利润上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 160,315,377.50 87,995,103.30 82.19%其他业务收入-主营业务成本 118,275,179.72 61,832,572.27 91.28%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%小米 29,170.26 0.02%5,986,145.84 6.80%猪 124,036,650.05 77.37%31,666,800.00 35.99%鸡 6,954,346.00 4.34%4,323,667.00 4.91%面粉-875,924.00 1.00%精品盒 14,948,647.60 9.32%26,616,858.00 30.25%小麦 11,034,947.50 6.88%6,539,626.26 7.43%麦仁-1,284,039.00 1.46%麦片-802,230.00 0.91%谷子 1,333,057.00 0.83%2,499,947.00 2.84%鸡蛋 18,210.00 0.01%799,968.00 0.91%红薯 669,523.06 0.42%3,899,955.00 4.43%黄豆-999,950.00 1.14%玉米糁-499,998.00 0.57%玉米面 3,000.00 0.00%1,199,995.20 1.36%玉米 1,287,826.03 0.80%0.00 0.00%合计 160,315,377.50 100%87,995,103.30 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年猪的销售收入比 2016 年销售收入增加了 92,369,850.05 元，占主营业务收入比例增长了41.38%。主要原因为：2017 年猪的养殖量增加，对外销售增加，营业收入增加，占主营业务收入比例增加。2017 年精品盒销售收入比 2016 年销售收入减少了 11,668,210.4 元，占主营业务收入比例也下降了，主要原因为：2017 公司销售侧重在养殖方面，农产品及其附属的加工品占比有所下降。公告编号：公告编号：2018-014 19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 申彦久 125,421,677.00 78.23%否 2 廊坊市安次区京鹏果蔬种植专业合作社 10,180,000.00 6.35%否 3 刘彦利 8,441,271.74 5.27%否 4 鹤山市澳农贸易有限公司 6,461,890.00 4.03%否 5 乔莎 5,108,412.95 3.19%否 合计合计 155,613,251.69 97.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马保伟 82,288,000.00 68.94%否 2 新乡市高码商贸有限公司 25,030,000.00 20.97%否 3 汤阴县恒通燃油化工有限公司 4,706,371.40 3.94%否 4 冯波 1,237,156.69 1.04%否 5 冯海涛 1,005,750.00 0.84%否 合计合计 114,267,278.09 95.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 638,962.39 32,086,085.29-98.01%投资活动产生的现金流量净额-18,710,027.00-32,877,833.60-99.66%筹资活动产生的现金流量净额 16,971,430.00-现金流量分析现金流量分析：1、公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额较 2016 年下降 33,073,719.90 元。主要原因是：库存量提高，以及支付职工薪酬增加。2、公司 2017 年投资活动产生的现金流量净额较 2016 年增加 32,765,833.60 元。主要原因是：构建固定资产、无形资产较上年减少。3、筹资活动产生的现金流量 16,971,430.00 元 主要原因是：收到北京华夏惠众养老产业投资有限公司投资款。(四四