838374_2017_国广联_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 1 2017 年度报告 国广联 NEEQ:838374 南京国广联传媒股份有限公司 Nanjing Gloria Media Group Co.,Ltd.南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司研发的微信端嵌入式监测工具“微众拍”，正式上线使用，通过现场定位、实时上传照片和实时监测报告，广告监测数据功能达到真实有效的呈现在“微众拍”软件前端，从而实时监测户外媒体广告投放情况的效果，让广告主无后顾之忧。报告期内，公司改进了“去吆喝”后台管理系统并重新命名为“去吆喝”户外媒体管理系统。该系统内增加了大数据分析、OA 办公、移动办公等全面集成管理软件，帮助解决企业日常办公管理，节约管理成本。报告期内，公司对“去吆喝”户外媒体交易平台进行全面升级，解决在运营过程中，版面风格过时、内容展示欠妥等用户体验问题。目前，“去吆喝”已拥有全国 40 万+的黄金广告位，多达 1 万+的媒体主已入驻平台。报告期内，公司成功研发了一款户外媒体广告投放优化系统“OMOS”系统（outdoors media optimization system），该系统是通过地图技术、大数据分析等专业的核心技术，为广告主投放户外广告提供精准的线路、点位推荐方案。2017 年 5 月，国广联传媒在 14 届中国户外传播大会上获得“中国公交媒体公司 25强”的荣誉称号。2017 年，国广联传媒因获得中国广告协会“CNAA I”证明商标而被南京市广告发展领导小组办公室授予“南京市广告资质奖”。2017 年 5 月，在 14 届中国户外传播大会上，南京国广联传媒股份有限公司董事长康福林先生荣获“30 年功勋人物”奖。2017 年 10 月，国广联传媒荣获第 24 届中国国际广告节“中国公益广告黄河奖”年度优秀奖。南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、母公司、国广联、国广联传媒 指 南京国广联传媒股份有限公司 有限公司 指 南京国广联媒体广告有限公司 主办券商 指 国信证券 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 南京国广联传媒股份有限公司章程 本期、报告期 指 2017 年度 上期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 文广投资 指 南京文广投资中心（有限合伙）户外媒体 指 主要建筑物的外立面、楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒体，主要形式包括大牌、路牌、霓虹灯、电子屏幕、灯箱、气球、车身、大型充气模型等。LED 屏幕 指 一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，来显示文字、图片、视频的显示屏幕。媒体资源 指 媒体广告代理权 广告主 指 广告投放者，即商业产品和服务的提供商 互联网+指 传统企业接轨互联网的一种趋势 南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人康福林、主管会计工作负责人康福林及会计机构负责人（会计主管人员）吉艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户行业需求变化的风险 公司服务的终端广告主客户主要集中在食品饮料、互联网金融、百货、消费服务业等，如果经济下滑导致消费品行业需求下降，或者国家对上述行业广告投放的监管趋严，可能会导致广告投放减少，影响公司业务获取。媒体资源可持续性获取的风险 公司自有媒体较少，媒体代理业务对媒体资源的依赖性较高，如果因外部环境发生突变或重大事件而中断合作、或购买成本大幅上升，均会对公司的经营及盈利产生一定影响。行业内竞争的风险 我国广告代理行业参与竞争的各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。此外，网络视频等新型广告近年来愈发受到品牌企业重视，传统户外媒体增速平缓。如果公司不能继续保持并提升现有核心竞争优势，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。发布虚假广告而遭受处罚的风险 公司只能对发布广告的合法合规性提供有限保证，如客户故意隐瞒产品真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 6 能发现广告里存在不合法内容，公司将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险。实际控制人不当控制风险 公司的共同实际控制人为康福林、段阳，二人系夫妻关系。康福林现任公司董事长兼总经理，其直接持有公司90.91%的股份，同时通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有公司8.7054%的股份；段阳通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有公司0.3846%的股份，二人合计持有公司100.00%的股份。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能给公司经营、未来发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少的风险：本期减少的风险：1、公司治理风险 原因：自股份公司设立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较规范的法人治理结构。公司完善了公司章程、控股子公司管理办法、投资者关系管理制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度、财务管理制度、信息披露管理办法、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作制度及董事会秘书工作制度等一系列内部管理制度，建立健全了公司治理结构，完善了公司内部控制体系，各部门及人员切实履行制度的相关规定，未出现违法违规和重大的管理失误。2、客户集中度高的风险 原因：报告期内公司前五大客户的销售额为 35,746,830.79 元，仅占当期营业收入的 38.70%，客户集中度较上年同期的 61.25%下降明显，据以此判断，公司已摆脱了客户集中度高的风险。南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京国广联传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Gloria Media Group Co.,Ltd.证券简称 国广联 证券代码 838374 法定代表人 康福林 办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋4层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吉艳 职务 董事会秘书 电话 025-52346070 传真 025-52342037 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市建邺区嘉陵江东街 18 号国家广告产业园 5 栋 4 层 210019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-11-17 挂牌时间 2016-08-02 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L724广告业-L7240广告业 主要产品与服务项目 代理发布各类户外媒体广告 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 康福林 实际控制人 康福林、段阳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320111793739656U 否 南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 8 注册地址 南京顶山都市产业园03幢 否 注册资本 15,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张玉虎、郭锋 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,363,331.66 119,755,976.15-22.87%毛利率%22.31%25.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,143,392.64 14,030,216.66-27.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,986,634.74 13,024,875.14-54.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.73%48.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.78%44.77%-基本每股收益 0.6762 0.9353-27.70%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,401,824.27 68,721,727.05 14.09%负债总计 37,699,484.09 32,612,779.51 15.60%归属于挂牌公司股东的净资产 40,702,340.18 36,108,947.54 12.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.71 2.41 12.45%资产负债率%（母公司）47.84%47.32%-资产负债率%（合并）48.08%47.46%-流动比率 196.16%274.78%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,534,756.02 8,260,540.66 160.69%应收账款周转率 463%629%-存货周转率-南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.09%46.91%-营业收入增长率%-22.87%-16.21%-净利润增长率%-27.70%12.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,214.08 计入当期损益的政府补助 3,752,907.44 委托他人投资或管理资产的损益 236,365.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,549,754.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,543,241.21 所得税影响数 1,386,483.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,156,757.90 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家致力于整合全国户外媒体资源的专业综合性广告公司，主营业务为代理发布各类户外媒体广告，通过“去吆喝户外媒体交易平台”整合全国性户外媒体资源信息。公司代理的户外媒介以公交车身和候车亭为主，同时拓展户外大牌、单立柱、LED 屏幕等。经过 10 多年积累，公司建立了全国性的户外媒介信息资料库。目前，国广联传媒已有全国 2000 多个县级以上城市的媒体网络，以公交车身和候车亭广告媒体为立足点，同时拓展户外大牌、LED、单立柱、电梯框架和手机移动端等户外媒体资源。此外，在南京公司拥有江宁地区所有公交车身媒体的独家经营权。公司平均每年代理发布全国 200 个以上城市的户外媒体广告业务，有较强的多元化媒体代理实力和经验。公司服务过的终端广告主包括：康师傅、可口可乐、红牛、德克士、君乐宝、老凤祥、老庙、华为、念慈菴、海尔、洋河、神州数码、瓜子二手车、工商银行、上海银行、民生银行、泸州老窖、台儿庄景区、善林金融、比亚迪、奥克斯、京东、澳优、汇桔网、美团等各行业知名品牌。截至目前，国广联传媒已成功为 1000 余家企业提供了户外广告投放服务，其中五百强企业多达 10 家以上。“去吆喝户外媒体交易平台”是“互联网+”的实际应用，是国广联传媒结合传统媒体行业实际需求，打造的精准供需匹配的户外媒体网络交易平台。公司依托“去吆喝户外媒体交易平台”整合全国优质户外媒介资源信息，该平台融合了户外媒介资源 360 度全景展示、资源分类组合查询、对比等多项功能，覆盖全国 300 多座城市的 40 多万条媒介资源信息，1 万多的媒体主已入驻平台，涉及公交车身、候车亭、户外大牌、单立柱/高炮、LED屏幕、候车厅电视媒体、灯箱/看板等多种户外媒介资源。通过“去吆喝户外媒体交易平台”实现媒介资源的在线展示、查询及比价。报告期内“去吆喝户外媒体交易平台”创新研发了“OMOS 户外媒体优化系统”，该系统可以科学选线选点，为客户提供性价比最优的投放方案，为户外媒体供应商提供最佳的推广销售方案。公司通过多方市场调研与实践，为了解决传统户外广告监测壁垒，研发了“微众拍户外监测平台”，通过现场拍照实现：现场定位、实时上传和实时监测报告。“微众拍”具有定位位置无法修改、拍摄图片无法 PS 作假等监测必备条件，让广告监测数据能真实有效的呈现在“微众拍”前端，让广告主无后顾之忧。公司在运营过程中，通过工作中不断实践提出完善升级现有“去吆喝后台管理系统”，打造户外广告大数据管理监测分析生态系统，于 2017 年年初升级原有管理系统，并将升级后的系统更名为“去吆喝户外媒体管理系统”。这是一款用于解决企业管理与户外媒体资南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 12 源的应用软件，其中包括了媒体空位排期、广告投放数据分析、企业 OA 办公、在线销售管理。通过互联网与手机软件的结合，解决信息反复传输的成本，解决销售与管理并完成执行的无损衔接。系统通过服务器保护、密码设置等技术手段，完成安全的数据保存、分析、监管。我们通过“去吆喝户外媒体交易平台”，打通线上和线下，创新盈利模式，如供应商会员制收费、供应商资源竞价排名、站内广告位收费、网站活动收费、户外广告大数据服务收费、“去吆喝户外媒体管理系统”软件售卖及服务收费等，实现传统户外广告的飞跃发展。报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 92,363,331.66 元，较去年同期下降 22.87%；报告期内营业成本 71,756,261.83 元，较去年同期下降 19.28%；实现净利润 10,143,392.64 元，较去年同期下降 27.70%，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 78,401,824.27 元，净资产40,702,340.18 元。报告期内，公司行业发展相对平稳，相关商业模式、销售渠道未发生明显改变。受某些传统客户投放预算大幅缩减甚至取消的影响，公司上半年经营业绩下滑明显，下半年公司主动调整市场营销策略，加大新客户开发力度，经营业绩得到明显改善。公司管理层坚持以市场需求为导向积极布局，以“去吆喝户外媒体交易平台”、“OMOS户外媒体优化系统”、“微众拍户外媒体监测平台”为中心，打造户外媒体服务体系，提升客户服务能力，并结合公司自身多年的营运经验、品牌和客户资源等各方面的竞争优势，保持和强化原有销售渠道，在努力稳定原有客户的基础上，积极开拓新客户，增强与客户间的联动，持续主营业务的稳健发展，并将加大对公车以外的媒体资源的投入，发掘新的南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 13 利润增长点。(二二)行业情况行业情况 我国现代广告行业的发展始于 1979 年改革开放以后，大致经历了四个阶段，分别是1979 年至 1981 年的起步阶段，1982 年至 1992 年的初级发展阶段，1993 年至 1997 年的加快发展阶段，1998 年至今的高速持续发展阶段。特别是近几年，随着国民经济的快速发展，广告行业也获得了快速发展。自 2015 年以来，中国广告市场降幅不断收窄，2017 年更是化负为正，增幅达到 4.3%，整体呈现向好发展趋势。从行业投放来看，网站、休闲娱乐、服务业、软件、邮电通讯行业更青睐户外广告，他们的户外广告投放额位居前 5。此外，金融、酒类、化妆品、食品、家电行业等行业增速高于上年同期，表现较为活跃。从行业发展总体来看，近几年随着国内市场的变化和消费者观念的更新，户外广告市场呈现出“互联网+”的发展趋势。自 2014 年“互联网+”概念提出后，“互联网+”及创新驱动发展战略对户外广告的发展产生了较大影响。互联网思维渗透到户外广告活动的每一个环节。互联网思维，就是从互联网角度出发，对市场、产品、用户等重新进行思考，赋予其更新鲜的活力。互联网思维对户外广告的影响表现在各个方面。在这个趋势的影响下，户外广告行业发生了巨大的改变。首先户外广告行业内整合营销越来越常见。所谓的整合营销，就是线上和线下媒体的整合应用。当下，越来越多的广告主认为，主流的媒介就二类：一类是以虚拟空间为依托，普遍存在的互联网电子媒体；另一类是以真实空间为依托，具有“实在性”的户外媒体。当互联网媒体与户外媒体整合在一起时，就拓展了广告信息传递的空间，开辟了一个消费者与品牌沟通的新入口。特别是对互联网品牌而言，线上与线下的整合应用是连接、沟通消费者的强力渠道。而随着各行各业与互联网的深度融合，整合营销也被广泛接受，成为“互联网+”趋势下，户外广告行业的显著特征。其次，在“互联网+”趋势的影响下，数据成为户外广告行业的“焦点”。在户外广告行业与互联网深度融合的过程中，数据越来越多，这给户外广告活动带来了深远影响。一方面，户外广告行业开始探索基于数据共建共享的合作模式。比如国广联传媒旗下的“去吆喝”户外媒体交易平台，就是基于互联网整合了全国海量优质户外媒体信息，推动行业媒体资源信息透明化，打破媒体主与广告主“信息不对称”的屏障，给媒体主和广告主提供了一站式全媒体资源服务。另一方面，户外广告行业开始将数据融入户外媒体。随着数据的互通互联，媒体主能够利用详细的人口统计数据，对自身的媒体定位进行调整。而广告主也开始尝试通过大数南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 14 据分析来指导广告投放活动。通过将位置、社交及移动数据进行整合，广告主可以更好地明白受众实时的行为变化，从而实现广告的精准投放。最后，在“互联网+”趋势下，户外广告效果监测也获得了较大发展。一直以来，户外广告效果监测都是一个难题。监测无标准，效果量化难，制约着户外广告监测的发展。但是随着互联网新技术，如基于地点、位置的实时用户行为数据追踪技术以及大数据分析技术的发展和成熟，户外广告效果监测开始呈现数据化和透明化的特点。虽然目前依然没有明确的监测标准，但是效果量化，监测透明已经慢慢实现，并对户外广告行业产生了重要影响。总的来说，从户外广告行业生态来看，户外广告行业已经在多方合力的作用下，进入了快速发展时期，未来，机遇与挑战并存。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,932,034.87 11.39%15,309,347.17 22.28%-41.66%应收账款 19,708,573.40 25.14%16,931,547.46 24.64%16.40%存货-长期股权投资-固定资产 1,001,957.48 1.28%602,999.39 0.88%66.16%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 17,500,487.35 22.32%-100%无形资产 821,960.66 1.05%259,047.01 0.38%217.30%长期待摊费用 25,208,503.93 32.15%29,880,483.92 43.48%-15.64%应付账款 10,377,949.69 13.24%3,274,431.80 4.76%216.94%资产总计 78,401,824.27-68,721,727.05-14.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年同期减少 41.66%，主要系利用部分闲置资金购买了银行理财产品。2、固定资产：较上年同期增加 66.16%，主要原因系报告期内公司购置商务车所致。3、其他流动资产：新增 1750 万，主要系为充分利用闲置资金而购买的银行理财产品。4、无形资产：较上年同期增加 217.30%，主要是对“去吆喝户外媒体交易平台”进行的优化升级，以及“OMOS 户外媒体优化系统”、“微众拍户外监测平台”的开发。5、应付账款：较上年同期增加 216.94%：主要系公司信誉度良好，从供应商处获得了更优惠的信用条件。南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 92,363,331.66-119,755,976.15-22.87%营业成本 71,756,261.83 77.69%88,894,853.13 74.23%-19.28%毛利率%22.31%-25.77%-管理费用 5,496,712.09 5.95%5,911,477.93 4.94%-7.02%销售费用 6,056,950.92 6.56%6,076,866.81 5.07%-0.33%财务费用-11,711.60-0.013%-10,609.39-0.01%10.39%营业利润 8,324,114.04 9.01%17,456,850.32 14.58%-52.32%营业外收入 5,307,353.88 5.75%1,341,844.36 1.12%295.53%营业外支出 4,692.09 0.005%1,041.75 0.0009%350.40%净利润 10,143,392.64 10.98%14,030,216.66 11.72%-27.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年同期下降 22.87%，主要原因是受宏观经济的影响，某些常年合作的客户营销思路有所改变，对传统广告的投放预算大幅缩减甚至取消；另一方面是拓展新客户的力度还不够所致。2、营业利润：较上年同期下降 52.32%，主要是因为报告期下半年，为充分调动销售人员积极性，对销售部薪资体系进行了调整，鼓励以销售业绩和能力拉升收入水平，因此虽淘汰了部分未达标员工，但销售费用并未减少；另一方面，诸如房租、物业水电费等一些固有支出仍需照常支付，所以导致了费用类项目下降比例较低或基本持平，与营业收入下降比例不同步，造成营业利润下降比例较高。3、营业外收入：较上年同期增加 295.53%，主要系公司收到政府补助及赔偿款较上年同期增加 396 万元所致。4、营业外支出：较上年同期增加 350.40%，主要是支付了补偿款 2000 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 92,359,091.86 119,755,976.15-22.88%其他业务收入 4,239.80-100%主营业务成本 71,754,021.26 88,894,853.13-19.28%其他业务成本 2,240.57-100%南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%公车 57,674,750.85 62.44%96,848,561.56 80.87%候车亭 24,405,589.66 26.42%16,819,887.11 14.05%大牌 4,676,631.32 5.06%3,561,578.42 2.97%其他 5,602,120.03 6.07%2,525,949.06 2.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，客户对候车亭、大牌、其他类媒体广告投放需求增加，对公车媒体广告投放需求减少，属于正常波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京博视得广告有限公司 13,058,945.64 14.14%否 2 北京益宏传媒广告有限公司 7,157,321.73 7.75%否 3 山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 6,479,695.26 7.02%否 4 善林（上海）金融信息服务有限公司 4,575,916.98 4.95%否 5 江苏太古可口可乐饮料有限公司 4,474,951.18 4.84%否 合计合计 35,746,830.79 38.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海圣元广告传播中心 9,247,503.80 12.89%否 2 淮安意如我广告有限公司 3,240,566.04 4.52%否 3 深圳市博瑞之光广告有限公司 2,449,987.57 3.41%否 4 北京星海文化传媒有限公司 1,563,134.98 2.18%否 5 佛山市盛汇广告有限公司 1,335,534.24 1.86%否 合计合计 17,836,726.63 24.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,534,756.02 8,260,540.66 160.69%投资活动产生的现金流量净额-22,362,068.32-13,385,777.63 67.06%南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 17 筹资活动产生的现金流量净额-5,550,000.00-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 2153 万元，较上期同期增加 1327 万元，主要原因如下：（1）经营活动现金流入较上期减少 2495 万元 A、主要系某些传统客户投放预算大幅缩减甚至取消，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少 2978 万元；B、收到政府补助较上期增加 247 万元 C、因收到公交雅高巴士的赔偿款及利息及收回招标保证金，导致收回的往来款及其他较上期增加 236 万元。（2）经营活动现金流出较上期减少 3822 万元 A、随着营业收入的减少，需要支付的媒体费用相应减少 3333 万元 B、随着公司员工人数的减少，支付给职工以及为职工支付的现金减少 8 万元 C、随着营业收入的减少，各项税费减少 222 万元 D、支付其他与经营活动有关的现金减少 259 万元 2、投资活动产生的现金流量净额为-2236 万元，较上期同期增加 898 万元，主要原因系公司购买以及赎回银行理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-555 万元，较上期同期减少了 555 万元，主要原因系本期公司向股东分红所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，情况如下：1、江苏广联通网络科技有限公司 成立于 2015 年 7 月 10 日，注册资本人民币 1,000 万元，报告期内，实现营业收入809,596.51 元，净利润 174,382.98 元。2、南京国广联户外传媒有限公司 成立于 2015 年 11 月 27 日，注册资本人民币 300 万元，报告期内尚未开展业务。3、南京广联通网络工程有限公司 成立于 2015 年 12 月 8 日，注册资本人民币 500 万元，报告期内尚未开展业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，经公司 2017 年第一次临时股东大会及第一届董事会第七次会议审议通过，同意利用闲置资金投资于风险较低的银行理财产品。截止报告期末，公司购买银行理财产品余额为 1750 万元，期初为 0 万元，报告期内累计购买银行理财产品 3550 万元，累计赎南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 18 回 1800 万元，实现收益 23.63 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2017年4月28日，财政部发布了关于印发企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会201713号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订企业会计准则第16号政府补助的通知（财会201715号），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），要求按通知编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司在编制2017年度财务报表时，执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。会计政策变更说明：1）其他收益、营业外收入 根据财政部2017年修订企业会计准则第16号政府补助的相关规定，本公司将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益，对该项会计政策变更采用未来适用法，无需对2017年比较财务报表进行重新表述。2）资产处置收益、营业外收入、营业外支出 根据财政部2017年印发企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关规定，本公司将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益，2017年比较财务报表无此事项无需重新表述。本年会计政策变更对2017年合并利润表及母公司的利润表各项目影响如下：资产处置收益：合并利润表增加4,214.08元，母公司利润表增加4,214.08元 营业外收入：合并利润表减少4,214.08元，母公司利润表减少4,214.08元（2）重要会计估计变更 报告期内，本公司未发生重要会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 南京国广联传媒股份有限公司南京国广联传媒股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-001001 19 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持具有良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、内部风险控制等各项重大内控体系运营良好，主要财务、业务等经营指标健康。经营管理层、业务骨干团队稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司的持续经营情况良好，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元，净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年