838331_2017_装库创意_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：2018-009 1 装 库 创 意 NEEQ:838331 吉林省装库创意科技股份有限公司 Jilin Province Zonecool Creative Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2017.4.7 设立北京装库创意科技有限公司，入驻北京市海淀区中关村大街鼎好大厦，立足高端技术研发开拓全国市场。2017.6.30吉林省装饰工程设计院完成设计的长春市地铁1号线正式开通,标志着吉林省正式迈入“地铁时代”。2017.8.22 日获得“2017 年吉林省信息技术 100 强企业”荣誉称号。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.31 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 吉林省装库创意科技有限责任公司 本公司、股份公司、装库创意、公司 指 吉林省装库创意科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 设计院 指 吉林省装饰工程设计院有限公司 研究院 指 吉林省装库家居产业研究院有限公司 领域创意产业 指 吉林省领域创意产业有限公司 家家秀 指 深圳家家秀数据服务有限公司 厚积投资 指 吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2017 年度 上期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王敬、主管会计工作负责人徐秋瀛及会计机构负责人(会计主管人员)林治云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理和内部控制风险 报告期内,公司在新三板挂牌成为公众企业,对公司治理提出了更高的要求。但公司治理和内部控制体系仍需要在经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 报告期内,公司控股股东、实际控制人王敬直接持有公司 56.70%的股份,通过吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 6.50%股份,合计持有公司 63.20%股份,同时王敬担任公司董事长兼总经理职务,因此客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控制地位,通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东利益的风险。三、对非经常性损益的依赖风险 报告期内,公司 2017 年度的非经常性损益净额为 1,103,789.51元同比上年下降了 40.25%,主要为公司通过新三板挂牌获得的政府补助金以及子公司设计院取得的项目事后补助.报告期内非经常性损益金额占公司年度利润总额的 10.79%,同比上年下降了 60.25%。一方面体现公司的业态符合政府的扶持方向,另一方面随着公司的净利润的增长,政府补助对公司净利润的影响逐渐降低,但仍在 10%以上。因此,公司在报告期内可能存在对 公告编号：2018-009 6 政府补贴的依赖。四、应收账款无法收回的风险 报告期内,公司应收账款账面价值为 36,703,169.45 元,同比期初应收账款账面价值20,949,607.98元增长75.20%,其中一年以内应收账款占总额的 71.09%,按照既定会计政策期末计提了相应的坏账准备。但期末时点应收账款在资产结构中的比例较高(占总资产的 51.12%);虽然期末应收账款的组成中基本是大型企业且信用良好,但随着应收账款账龄的延长,如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,仍将使公司面临坏账损失的风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。五、经营活动现金流波动风险 报告期内,公司经营活动现金流量净额为-9,894,140.33 元,公司报告期内的经营业活动现金流波动较大,虽然 2017 年营业收入有较大幅度的增长,但若公司未来市场扩张及渠道建设拓展不顺利,或遭遇经济系统性风险,公司将面临经营活动现金流波动,进而影响公司运营能力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省装库创意科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province Zonecool Creative Technology Co.,Ltd.证券简称 装库创意 证券代码 838331 法定代表人 王敬 办公地址 长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 徐秋瀛 职务 董事会秘书 电话 13904301371 传真 0431-85158686 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市高新技术产业开发区飞跃路 5588 号;邮政编码:130012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M-科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务 主要产品与服务项目 互联网信息服务;计算机软件研发;室内装饰、设计;家居饰品研发与销售;家具安装;室内装潢施工 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）21,604,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王敬 实际控制人 王敬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91220101589477417E 否 注册地址 长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号 否 注册资本 21,604,800.00 是 根据 2017 年 5 月 23 日召开的“2016 年度股东大会会议决议”通过的”2016 年度利润分配预案”公司总资本由 6,172,800 股增至 2,160,800 股。公司章程及工商登记中注册资本已变更为 2,160,800.00 元。公告编号：2018-009 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王树奇 曹斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,098,377.11 36,775,982.70 28.07%毛利率%57%56%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,231,909.78 6,906,587.66 48.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,128,035.85 5,059,371.66 80.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.92%51.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.02%41.02%-基本每股收益 0.47 0.36 30.56%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,798,328.11 58,957,370.57 21.78%负债总计 28,678,044.49 26,068,996.73 10.01%归属于挂牌公司股东的净资产 43,120,283.62 32,888,373.84 31.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.52 31.58%资产负债率（母公司）27.65%29.35%-资产负债率（合并）39.94%44.22%-流动比率 225.00%212.00%-利息保障倍数 11.3400 6.4700-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,894,140.33-4,956,303.18 99.63%应收账款周转率 157.91%241.00%-存货周转率 189.06%170.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.78%99.57%-营业收入增长率%28.07%53.07%-净利润增长率%48.15%199.49%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,604,800 5,555,600 250.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%公告编号：2018-009 10 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,324,291.75 非流动资产处置损益-1,099.51 其他-173,996.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,149,195.81 所得税影响数 45,321.88 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,103,873.93 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 其他收益 0.00 0.00 0.00 0.00 资产处置收益 0.00-21,410.75 0.00-500.00 公告编号：2018-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 本公司处于专业技术服务行业，主要服务于建筑装饰类项目。致力于通过设计引领、结合高科技体验方式为公装及家装客户提供模块化、智能化室内装饰的整体解决方案，不仅是家居行业的 C2B 导购平台，也是模块化、装配式、智能化装修的服务商。公司自主研发的虚拟体验系统让客户有身临其境的百变感受，能够为房地产企业提供电子楼书、为地产商提供批量“定制精装”服务;为家俱销售商家提供场景虚拟体验，通过把精准用户（C 端）导流到线下实体店（B 端）进行体验及交易，推动地产销售及家俱销售实体店的互联网升级，实现家居行业“新零售”。公司收入来源将涵盖室内装饰设计收入、模块化精装收入及导购佣金等。此商业模式线上线下互动，可以在多个城市多楼盘迅速复制，且有较高技术门槛。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 (一)2017 年度，公司实现营业收入 47,098,377.11 元，同比上升 28.07%；净利润为 10,231,909.78元，同比上升 48.15%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司账面资产总计 71,798,328.11 元，负债总计28,678,044.49 元，净资产为 43,120,283.62 元。报告期内公司营业收入、净利润与去年同期相比都有较大幅度上升，本期公司实现技术服务收入 7,668,803.82 元，不但使前期研发成果转化后进入技术营销时代，而且提高了公司盈利水平；另外，子公司设计院营业收入仍然保持 30%以上的增长。由于公司的经营符合政府产业方向，报告期内取得政府补助 1,324,291.75 元，销售部门根据年度计划开展全面营销工作，销售费用总计支出 3,080,655.49 元，比去年增加 2,177,829.91 元主要用于公司形象宣传和展会推广；管理费用比去年同期下降了 8.96%；通过融资结构的调整，本年度财务费用比去年同期降低 1.26%。（二）2017 年度，经营活动产生的现金流量净额为-9,894,140.33 元，主要由于本年度购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 11,636,356.96 元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少 2,049,270.63 元,支付的税费较上年同期增加 969,305.45 元，综合其他现金流项目增减后，本年度经营活动产生的现金流量净额与上期同比减少 4,937,837.15 元。投资活动产生的现金流量净额本期为-4,767,776.42 元，主要为年度内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,779,467.45 元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,300,098.57元。（三）结合上述情况，本期的经营情况的变动有如下原因：1.营业收入的增长是由于报告期内公司业务收入类型由原来单一的设计收入增加到现在的设计、销 公告编号：2018-009 12 售、工程、技术服务等多种类型，结合子公司的业务增量，形成本期收入的主要增长点。2.净利润的增长对于：一方面公司随着传统收入的增加净利润幅度加大；另一方面，研发技术成果转化形成的收入提高了公司利润率。3.公司通过持续新产品研发迭代，实现多个研发模块的实际应用，有利的促进了公司整体业务推广。（二）行业情况（二）行业情况 工程技术服务行业主要服务于建筑行业，建筑业的市场容量直接影响工程技术服务的需求。近年来，随着全社会固定资产投资总额持续增长、居民对住房需求的增加，虽然建筑业总产值的增速有所放缓，但建筑业总产值一直保持在较高的水平。在城市化加速的总体趋势下，我国建筑行业将继续保持快速发展态势。随着行业需求的转变，加之国家和各地政府的扶持，建筑行业信息化、数据化、智能化趋势不可逆转。建筑装饰行业作为建筑行业的重要组成部分，通过运用装饰材料对建、构筑物内外部进行装饰装修，提升其使用功能和艺术价值，具有丰富的技术含量和艺术内涵。作为技术密集型、智力密集型行业，跨越了建筑学、环境艺术学、材料学等多个专业，对人才的专业素质要求比较高。随着本行业的快速发展，高端人才满足不了市场需求，限制了行业内企业创新能力以及市场竞争实力的提高。目前，行业内企业主要以中小型企业为主，在全国形成较大影响力、拥有较强竞争优势的企业较少。大多数企业信息化、标准化水平偏低，管理手段落后，竞争往往以价格竞争为主导，导致不规范竞争增多、行业竞争日趋激烈。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,036,262.79 1.44%17,477,646.99 29.64%-94.07%应收账款 36,703,169.45 51.12%20,949,607.98 35.53%75.20%存货 11,602,855.18 14.14%9,861,702.68 3.31%420.51%长期股权投资 0.00 6.10%0.00 6.68%11.18%固定资产 2,369,481.81 16.16%3,005,070.50 16.73%17.66%在建工程-266,580.19-短期借款 19,000,000.00 3.30%17,900,000.00 5.10%-21.15%长期借款-0.45%-无形资产 855,602.45 1.19%1,200,724.47 2.04%-28.74%开发支出 4,307,017.39 6.00%-0.00%-长期待摊费用 132,417.69 0.18%-0.00%-递延所得税资产 259,729.27 0.36%308,970.50 0.52%-15.94%短期借款 19,000,000.00 26.46%17,900,000.00 30.36%6.15%应付账款 1,856,858.01 2.59%1,855,425.60 3.15%0.08%预收款项 2,099,100.36 2.92%2,618,417.61 4.44%-19.83%应付职工薪酬 1,070,091.96 1.49%811,001.21 1.38%31.95%应交税费 3,589,407.81 5.00%2,112,097.54 3.58%69.95%公告编号：2018-009 13 其他应付款 728,369.00 1.01%220,968.54 0.37%229.63%长期应付款 334,217.35 0.47%551,086.23 0.93%-39.35%资产总计 71,798,328.11-58,957,370.57-21.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较上期下降 94.07%，减少 1,644.13 万元。主要是因为：2016 年 12 月 19 日收到定增募集资金 1,600.00 万元，在上年末未达到规定使用条件累积在货币资金余额中，该募集资金于 2017年度使用完毕造成货币资金余额的大幅度变动；2、报告期末应收账款余额 3,670.32 万元，比上期末增长 1,575.36 万元。其中新增技术服务类项目应收款 428.00 万元，占总增长的 27.17%；市政项目设计服务类新增应收款 896.77 万元占总应收款的 56.92%；报告期后截至 3 月 31 日上述项目累计已收回的应收款项 354.88 万元。3、预付账款较上期增加 820.39 万元。公司成功实现装库家居平台 1.0 手机端 APP 交付使用后，报告期内多个研发模块得到实际应用，提升了公司业务承接能力，为确保公司销售收入持续增长，公司预先向供应商支付部分费用，以保证项目的顺利进行。4、存货较上期增长 174.12 万元，主要是因为：公司为按期交付项目成果储备的产品增加。5、固定资产较上期下降 21.15%，减少金额为 63.56 万元。主要是因为：公司业务和人员趋于稳定，本期未大额购置相关配套设备，原有固定资产折旧大于采购金额。6、无形资产较上期下降 28.74%，减少 34.51 万元。主要是因为：本期研发支出未达到资产转化条件。7、开发支出报告期内新增 430.70 万元。2016 年，“装库 APP 1.0 版本”于 12 月正式公开发布，手机端体验功能能够满足 C 端客户和 B 端产品厂家的线上购销需求，达到可使用状态，并且符合项目研发验收标准，归集相关开发支出后，形成当期无形资产。自 2016 年 12 月起公司上述模块的研发进入到整体项目的后期开发阶段。2017 年研发工作完全按装庫电子商务平台项目”整体计划进行深入研发，由于子模块交付时间不同，按子模块分别归集开发项目计入开发支出。8、预收账款较上期下降 19.83%，减少金额为 51.93 万元。2017 年大型项目完工交付后，其前期支付的货款已全部结转至销售收入，导致预收账款减少，同时对于 2017 年新开工的项目，因受国家宏观经济政策影响，年度内市场趋紧，行业内付款期限延长，收取的预收账款比例下降。9、应付职工薪酬较上期增长 31.95%，增加金额为 25.91 万元。主要是因为：2017 年 4 月公司根据经营需要在北京成立子公司，由于员工人数增加导致报告期末应付职工薪酬增加。10、长期应付款较上期下降 21.69 万元。主要是因为：2016 采购一辆汽车公司直接按照贷款合同归还，贷款期限为 3 年。资产总计较上期增长 21.78%，增加金额 1,284.10 万元。主要是因为：.本期公司在上期研发成果的基础上，持续进行新模块研发资本性投入 430.70 万元；.本期公司研发成果及时转化为销售收入，实现公司业务扩张，进而向全国扩张的战略目标，公司新增银行贷款融资 110.00 万元；.2017 年度公司实现净利润 1023.18 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 47,098,377.11-36,775,982.70-28.07%营业成本 20,290,826.77 43.08%16,325,069.61 44.39%24.29%毛利率 57%-56%-公告编号：2018-009 14 管理费用 9,491,536.60 20.15%10,707,196.55 29.11%-11.35%销售费用 3,080,655.49 6.54%902,825.58 2.45%241.22%财务费用 1,611,149.18 3.42%1,719,794.53 4.68%-6.32%营业利润 13,611,421.88 28.90%6,823,787.60 18.56%99.47%营业外收入 9,990.68 0.02%2,405,937.57 6.54%-99.58%营业外支出 183,987.11 0.39%54,806.00 0.15%235.71%净利润 10,231,909.78 21.72%6,906,587.66 18.78%48.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 28.07%，主要由于报告期内承揽的多个大型项目年度内达到交付标准，长春龙嘉机场项目、长春地铁系列项目、吉报盛景项目陆续交付总收入约 2,423.20 万元，占总收入的 51.44%，新增技术服务收入 766.88 万元，占总收入的 16.28%，新增工程收入 109.14 万元，占总收入的 2.3%。2、营业成本较上年同期增长 24.29%，主要原因是因为报告期内承揽的多个大型项目，年度内达到交付标准，确认收入的同时结转成本，本期成本增长率略低于收入增长率。3、管理费用较上年下降 11.35%，减少 121.57 万元，主要原因主要是:1）、报告期内支付中介费用比同期减少 104.4 万元；2）、本期公司研发费用计入当期损益比同期减少 81.3 万元；4、销售费用较上年增加 217.78 万元。主要原因是因为随着公司业务规模的扩张，公司设立独立销售团队，通过举办活动参加展会等方式加大宣传力度，报告期内增加广告宣传费 231.14 万元。5、营业利润较上年同期增加 99.47%，增加 678.76 万元，主要是因为 1）、公司营业收入上涨，本期毛利较上期增加 635.66 万元；2）、挂牌后支付中介费及研发支出资本化后管理费用较上期降低 121.57万元；3）、报告期内扩大宣传使得销售费用较上期增加 217.78 万元。4）、报告期内财务费用较上期减少 10.86 万元。6、营业外收入减少金额为 239.59 万元，主要是因为:1、根据国家政策，报告期内与日常活动相关的政府补助已计算在其他收益，报告期内收到政府补助 134.29 万元未调整上期金额。净利润较上年增长 48.15%，增加金额为 332.53 万元，主要是因为：1）、公司营业收入上涨，本期毛利较上期增加 635.66 万元；2）、挂牌后支付中介费及研发支出资本化后管理费用较上期降低 121.57万元；3）、报告期内扩大宣传使得销售费用较上期增加 217.78 万元。4）、报告期内财务费用较上期减少 10.86 万元。5）、报告期内政府补助较同期减少 106.3 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,098,377.11 36,775,982.70 28.07%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 20,290,826.77 16,325,069.61 24.29%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程设计收入 37,432,869.69 79.48%36,584,258.26 99.48%家居产品销售 905,316.71 1.92%191,724.44 0.52%工程收入 1,091,386.89 2.32%0.00 0.00%公告编号：2018-009 15 技术服务收入 7,668,803.82 16.28%0.00 0.00%合计 47,098,377.11 100.00%36,775,982.70 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,公司收入构成基本保持稳定,业务种类细分增加了技术服务收入和小额工程收入,在整体业务占比中,设计收入仍占 79.48%,新增技术服务收入占 16.28%。公司所有收入全部来自于主营业务。收入区域和种类没有较大变化。（3 3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林土木风建筑工程设计公司 6,445,094.26 13.68%否 2 吉林省民航机场集团公司 4,716,981.13 10.02%否 3 长春市东仓装饰有限公司 4,178,556.50 8.87%否 4 儋州福安房地产开发有限公司 4,037,735.85 8.57%否 5 吉林省吉报盛景房地产开发有限公司 3,495,145.63 7.42%否 合计合计 22,873,513.37 48.56%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4 4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 吉林省翰德人才咨询有限公司 4,241,226.76 21.34%否 2 吉林省天晟劳务派瀢有限公司 1,825,916.37 9.19%否 3 吉林省汇致装饰工程有限公司 1,700,000.00 8.55%否 4 长春市红果建筑装饰工程有限公司 1,169,768.00 5.88%否 5 平湖市树之声家居有限公司 947,288.00 4.77%否 合计合计 9,884,199.13 49.73%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,894,140.33-4,956,303.18 99.63%投资活动产生的现金流量净额-4,767,776.42-2,903,760.77 64.19%筹资活动产生的现金流量净额-1,779,467.45 24,005,299.84 107.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-9,894,140.33 元,较上年减少 4,937,837.15 元;本年度项目性质偏重于大型项目,客户回款周期延长,导致经营活动现金净流入变化幅度较大;同时由于营业收人的增 公告编号：2018-009 16 长较快,公司加大了项目投入和库存商品采购量,促使经营活动资金净流出较多。2、投资活动产生的现金流量净额-4,767,776.42 元，较上年减少 1,864,015.65 元；主要是本期在上年研发成果资产化之后，陆续投资开发进行研发迭代和新模块开发，支付的研发费用较上年增加147.34 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额-1,779,467.45 元，较上年减少 25,784,767.29 元；主要是：1）、上年公司增资收到现金 16,666,720.00 元，影响本期对比金额；2）、本期累计借款金额较同期减少 893.25万元；3）、本期支付增资手续费及融资购入汽车费用 147.34 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 装库创意下设三家全资子公司，其中对公司净利润影响达 10%以上的 1 家（装饰工程设计院）吉林省装饰工程设计院有限公司（简称设计院），注册资本 300 万元，注册地址：长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号。主要业务为室内装饰设计，是一家拥有室内装饰设计甲级资质的专业设计公司，在 20 多年的设计服务得到了客户的广泛认可。经审计截止 2017 年 12 月 31 日设计院主营业务收入3,582.82 万元，实现净利润 992.24 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过关于公司在北京设立子公司的议案，2017 年4 月在北京成立 100%控股子公司“北京装库创意科技有限公司”，截至 2017 年 12 月 31 日公司正常经营，公司 2017 年度内财务数据经审计合并入公司财务报表范围。2017 年第三次临时股东大会审议通过关于在上海设立全资子公司的议案，截至 2017 年 12 月 31日上海子公司尚未设立。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公告编号：2018-009 17 公司积极响应国家的各项号召，积极承担在本地文化领域排头兵的责任和义务，广泛参与省、市党工委、团委组织的扶贫活动，提升企业形象，为股东创造价值、为员工开拓发展空间。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入增长 28.07%，净资产增长 31.11%，净利润增长 48.15%，扣非后净利润增长 80.42%。2016 年 12 月定向发行股票的形式成功募集资金 1,600 万元，2017 年 3 月完成股份登记，资本公积转增后公司总股本 2,160.48 万元。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 装库创意拥有 20 年的行业经验、甲级装饰设计资质、富有激情的优秀团队，行业领先的核心技术；结合自主研发的户型匹配大数据系统、实景虚拟体验系统和全屋软装云计算系统等，实现了从传统设计企业向高科技企业的转型。通过对行业发展趋势的分析，公司进一步明确了自身发展方向。在完善产业布局的基础上，进一步以北京装库创意科技有限公司为核心进行高端技术研发迭代；以装配式智能化全装体系为核心的线上、线下业务联动。整合全国家居产业资源，突破行业限制和区域限制。在全国范围内逐步将家具制造企业和软装配饰生产企业纳入“装库平台”。借助互联网分享经济打造模块化、集成化、产业化的互联网家居服务平台；通过完善标准化系统、优化产品和服务、优化供应链，重点项目的实际操作，打造样板市场。以此为基础启动城市合伙人计划（主要是装饰企业），为整体模式的全国推广奠定实践基础。通过互联网流量资源、全国性的地产资源、大众消费类的金融资源等战略性投资的引入，提升整体实力。持续加高技术壁垒，以互联网大数据和云计算技术为依托，发挥室内设计优势和互联网交互体验技针对现代建筑装饰的专业技术服务行业是一个具有需求可持续性的行业是集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，具有适用性、艺术性、多样性、可变性和重复更新性等特点。2017 年 5 月 4 日，住建部发布建筑业发展“十三五”规划（以下简称“规划”），明确指出到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。近几年来,2016 年末 2017 年初全国各地多省市纷纷落地相关政策响应号召,为实现建筑绿色节能,推出各项政策大力支持住宅全装修;同时,随着人们对生活品质要求的提高,追求舒适感、美感同时要求个性化,对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求,住宅精装修房成为消费新增长点;房地产商也在去库存压力和利益增长的双重驱动下开发新房全装修。根据中国建筑装饰协会统计,我国平均住宅全装修比例在 10%左右,一线城市新房为 50%,但距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距,说明我国全装修市场还有很大的上升空间,未来住宅全装修业务将逐渐从一线城市