837866_2017_数字动力_2017年年度报告_2018-03-25.pdf

1 2017 年度报告 数字动力 NEEQ:837866 珠海数字动力科技股份有限公司（Zhuhai Digital power Technology Co.,Zhuhai Digital power Technology Co.,Ltd.Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、取得计算机软件著作权及发明专利：（1）公司 2017 年取得 11 项计算机软件著作权：数字动力4G视频门禁信息录入软件V1.0.0（软著登字第1634683号）；数字动力智能门禁远程控制软件 V1.0.0（软著登字第1634935 号）；数字动力智能门禁门口机控制软件 V1.1.84（软著登字第 1634673 号）；数字动力智能门禁信息管理软件 V1.0.0（软著登字第 1634669 号）等。（2）公司 2017 年取得 1 项发明专利，2 项实用新型专利：基于多网融合的智能网关设备及社区管理对讲系统（专利号ZL201310212509.8）等。2、设立控股公司：2017 年 06 月 29 日，公司与深圳市润立方科技有限公司共同出资设立控股子公司珠海横琴数字立方科技有限公司，统一社会信用代码：91440400MA4WR9HDX2。3、设立参股公司：2017 年 05 月 09 日，公司与陈瑞华、刘丹共同出资设立参股公司深圳数讯动力科技有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5EHAELXE。4、收购施德朗（广州）电气科技有限公司 51%股权：珠海横琴数字动力科技有限公司以自有资金收购深圳市施德朗电气有限公司持有的施德朗（广州）电气科技有限公司 51%的股权。5、购买资产 公司向珠海清华科技园创业投资有限公司购买位于清华科技园（珠海）（二期）之大湾区科创园 4 栋 4 层 401、402、403 房，总面积 1,100.00 平方米。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、数字动力 指 珠海数字动力科技股份有限公司 有限公司、数字有限 指 公司前身：即珠海市数字动力科技有限公司 横琴数字 指 珠海横琴数字动力科技有限公司 数字立方 指 珠海横琴数字立方科技有限公司 施德朗 指 施德朗（广州）电气科技有限公司 股东大会 指 珠海数字动力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海数字动力科技股份有限公司董事会 监事会 指 珠海数字动力科技股份有限公司监事会 飞阳投资 指 珠海飞阳投资合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 珠海数字动力科技股份有限公司章程 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 大华、会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 广东德赛律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘振锋、主管会计工作负责人刘振锋及会计机构负责人（会计主管人员）张爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。供应商集中度较高风险 报告期内，公司的主要原材料采购为芯片，由于芯片的研发、技术、生产工艺及资本投入的要求非常高，因此国内能够提供芯片的厂商数量比较少，公司报告期内主要材料芯片供应商集中度较高。其中，报告期内第一大供应商仍然为珠海全志科技股份有限公司，公司之所以选择其作为主要合作供应商，主要是考虑该供应商的产品质量稳定、性价比高，以及交通便利，物流成本低等因素，因此在可预见的未来，珠海全志科技股份有限公司仍将是公司主要的芯片供应商。应收账款增长较快可能引发的坏账风险 报告期内，期末应收账款余额较期初大幅增长，随着未来新产品系列陆续推出，前期市场拓展效果的逐步呈现，未来公司营业收入有望继续快速增长，与此同时，公司为配合市场开拓，适当调整了对部分大客户货款结算政策，因此应收账款期末余额亦会出现较大幅度增长，如不能及时回收货款或服务款，公6 司将会面临较大的坏账风险。税收优惠政策变化风险 报告期内，公司享受了软件企业增值税税负超过 3%即征即退和高新技术企业企业所得税减按 15%税率的税收优惠，高新技术企业享受的企业所得税减按 15%税率的优惠期为 2015 年 10 月 10日至 2018 年 10 月 10 日；而对于增值税即征即退和高新技术企业企业所得税政策，以上税收优惠对公司报告期内净利润的影响较大，届时前述优惠政策发生变化或公司不能满足前述优惠政策规定条件，公司将按照国家规定的税率缴纳增值税和企业所得税。存货跌价风险 公司作为一家技术研发型创业公司，为了保持技术领先优势，需要持续对研发活动进行投入，以不断推出新产品品种或系列，但公司所在的芯片嵌入软件研发行业竞争较为激烈，如果公司对市场的需求判断出现较大偏差，有可能导致研发出来的新产品不能很好地满足客户或消费者需求，最终出现产品滞销，从而面临一定的存货跌价风险。下游行业需求变化风险 楼宇对讲行业与下游的房地产行业密切相关，下游行业的政策及需求变化会对公司产生阶段性影响。2017 年，国家实行“房住不炒”的政策，预计国家将持续实施房地产市场调控政策，房地产行业投资增速会明显下滑，新建住宅成交量增速也有所下降，将对下游需求的增速产生不利影响。核心人才流失风险 作为技术密集型行业，核心技术人员掌握的技术和积累的经验是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司持续稳定发展、保持技术领先的基础和关键。公司非常重视人才的重要性，建立了具有行业竞争力的人才激励机制和约束机制，报告期内公司核心技术团队较为稳定，但仍存在核心技术人员流失从而影响公司竞争力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海数字动力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Digital power Technology Co.,Ltd.（dpower）证券简称 数字动力 证券代码 837866 法定代表人 刘振锋 办公地址 珠海市国家高新技术开发区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园（珠海）创业大楼 A 座 A1108-1117 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡海帮 职务 董事、董事会秘书 电话 0756-6168399 传真 0756-3613268 电子邮箱 huhaibangd- 公司网址 http:/www.d- 珠海市国家高新技术开发区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园（珠海）创业大楼 A 座 A1108-1117 单元 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-03-04 挂牌时间 2016-07-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（代码：I）-软件和信息技术服务业（代码：I65）-其他信息技术服务业（代码：I659）-其他未列明信息技术服务业（代码：I6599）主要产品与服务项目 楼宇对讲芯片系统产品的研发、设计、销售和技术开发服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,900,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘振锋 实际控制人 刘振锋 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400576470873E 否 注册地址 珠海市国家高新技术开发区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园（珠海）创业大楼 A 座 A1108-1117 单元 否 注册资本 20,900,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 洪梅生、杨平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 01 月 15 日，新三板交易方式变更，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,207,407.69 30,771,272.25 46.91%毛利率%52.61%48.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,570,352.53 7,415,327.19 42.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,059,741.77 5,130,893.80 76.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.71%34.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.32%23.63%-基本每股收益 0.51 0.37 37.84%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,832,604.30 28,850,055.05 72.73%负债总计 8,941,651.36 3,431,613.51 160.57%归属于挂牌公司股东的净资产 39,768,982.76 25,418,441.54 56.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.27 49.61%资产负债率%（母公司）15.60%11.89%-资产负债率%（合并）17.94%11.89%-流动比率 517.85%807.33%-利息保障倍数 1,501.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,864,723.89 2,592,884.35 87.62%应收账款周转率 468.26%660.77%-存货周转率 1,034.34%931.88%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%72.73%36.30%-营业收入增长率%46.91%56.54%-净利润增长率%41.50%15.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,900,000 20,000,000 4.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,720,727.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-11 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,800.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,778,527.95 所得税影响数 266,663.78 少数股东权益影响额（税后）1,253.41 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,510,610.76 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于楼宇可视对讲行业，通过楼宇对讲芯片系统产品和技术开发服务获得利润，公司产品主要用于小区楼宇对讲安防系统。公司是广东省软件企业和高新技术企业。公司成立以来，致力于楼宇对讲和社区安防的核心技术研发，通过多年技术创新，形成了高/中/低全系列楼宇对讲解决方案，新增 1项发明专利和 2 项实用新型专利，新增 11 项软件著作权。公司主要客户是国内外楼宇对讲生产企业，通过从上游采购产品所需要的芯片，结合自主研发的软硬件技术，开发出不同规格的楼宇对讲系统解决方案以满足不同用户需求，为客户提供楼宇对讲系统所需的“芯片+软件+服务”。公司采取直销模式开拓业务，通过向楼宇对讲系统生产厂家销售公司产品及服务获得利润。2017 年，公司规划，从单一的楼宇对讲芯片方案提供商到社区安防与智能家居整体解决方案提供商的转型升级，组建了全新的智慧社区事业部。研发方面，公司成立了新的人工智能研发部，人脸识别、声纹识别等技术成功应用到产品中，新一代人脸识别门口机 DP-D7C/DP-D10C 和一系列全新智能家居产品投放到市场。1 1、报告期内本公司相关业务许可资格等均未发生变动。、报告期内本公司相关业务许可资格等均未发生变动。2 2、报告期内、报告期内本公司的知识产权变动情况：本公司的知识产权变动情况：报告期内新增 11 项软件著作权、1 项发明专利、2 项实用新型专利。报告期内自有的知识产权不存在诉讼或仲裁。公司报告期内新增的软件著作权及专利情况如下：名称 知识产权类型 取得方式 取得时间 证书登记号 1 数字动力 4G 视频门禁信息录入软件V1.0.0 软件著作权 自主研发 2017/02/21 软著登字第1634683 2 数字动力智能门禁远程控制软件V1.0.0 软件著作权 自主研发 2017/02/21 软著登字第1634935 3 数字动力智能门禁门口机控制软件V1.1.81 软件著作权 自主研发 2017/02/21 软著登字第1634673 4 数字动力智能门禁信息管理软件V1.0.0 软件著作权 自主研发 2017/02/21 软著登字第1634669 5 数字动力视频监控 Android 移动客户端软件 V1.0 软件著作权 自主研发 2017/12/15 软著登字第2281856 6 数字动力视频监控 iOS 移动客户端软件 V1.0 软件著作权 自主研发 2017/12/15 软著登字第2281852 7 数字动力视频监控门口机控制软件V1.0 软件著作权 自主研发 2017/12/15 软著登字第2278934 8 数字动力视频监控凭条管理软件 V1.0 软件著作权 自主研发 2017/12/15 软著登字第2278943 9 数字动力无线门铃 Android 移动客户端软件 V1.0 软件著作权 自主研发 2017/12/15 软著登字第2281859 10 数字动力无线门铃 iOS 移动客户端软件 V1.0 软件著作权 自主研发 2017/12/15 软著登字第2281026 11 数字动力无线门铃嵌入式软件 V1.0 软件著作权 自主研发 2017/12/15 软著登字第2278088 13 12 基于多网融合的智能网关设备及社区管理对讲系统 发明专利 自主研发 2017/04/26 ZL 2013 1 0212509.8 13 一种便于开门的蓝牙门禁装置 实用新型专利 自主研发 2017/12/12 ZL 2017 2 0454303.X 14 一种具有摄像记录功能的声波门禁装置 实用新型专利 自主研发 2017/12/12 ZL 2017 1 0454302.5 3 3、报告期内本公司的研发概况、报告期内本公司的研发概况 本公司设立研发部作为独立的研发机构，为了便于研发指挥、协调管理、创造效益，在研发部下分设了智慧社区事业部、行业对讲事业部、楼宇对讲事业部 3 个事业部。本报告期末，研发部在职研发人员为 51 人。根据研发岗位职能的不同，事业部下属又分为平台、ISO、安卓、系统、软件测试等分工职能，研发人员各司其职。为了充分发挥研发机构在我司发展中的重要作用，我司为研发部提供良好的研发平台，制定了一整套支撑研究开发的系统。对于研发前期，我司制定了关于研发立项的管理制度，制定项目立项报告从而使研发有序的开展。在研发资金上，我司制定了研发准备金制度，建立了健全的研发投入核算体系，对于研发支出进行了独立核算并精确归集。对于团队交流，我司开展了产学研活动，与北京理工大学珠海学院等高校签订了产学研合作协议，为我司提高了自主创新能力及经济效益。同时我司还制定了研发人员的绩效考核奖励制，充分调动了研发人员的积极性与创造性，最大限度地推动了产品的研发与创新。研发部是我司对现有研发项目及研发课题进行研究开发的部门，根据当年实际实施项目情况设立各项目小组。本报告期内，我司共进行了 8 个项目的研究开发，具体项目情况如下表所示：序号 项目名称 研发方式 实施状态 起始日期 完成日期 1 智能门禁与社区安防系统 自主研发 已完成 2016-01-01 2017-12-31 2 多方位动态人口数据采集的视频监控移动客户端软件的研发 自主研发 已完成 2017-01-03 2017-08-31 3 高可靠性的多方位动态人口数据采集的视频监控门口机嵌入式控制软件的研发 自主研发 已完成 2017-01-03 2017-08-31 4 分布式高性能高负载视频监控平台管理软件的研发 自主研发 已完成 2017-01-03 2017-08-31 5 一种基于载波设备的小区局域网组网系统的研发 自主研发 已完成 2017-01-03 2017-12-29 6 基于人脸特征的快速人脸识别搜索方法的研发 自主研发 已完成 2017-01-03 2017-09-29 7 基于 SmartLink 无线智能配置的低功耗wifi 无线门铃嵌入式软件的研发 自主研发 已完成 2017-03-02 2017-12-29 8 数字动力无线门铃移动客户端软件的研发 合作研发 已完成 2017-05-08 2017-12-07 以上项目中“数字动力无线门铃移动客户端软件的研发”项目为我司与北京理工大学珠海学院产学研合作研发项目，其他项目皆为我司自主研发项目，报告期内所有研发项目皆已实施完成。我司与合作方北京理工大学珠海学院并不存在关联关系，在项目合作研发的过程中，合作方北京理工大学珠海学院主要负责算法设计、测试及项目开发过程中的技术指导工作，我司承担了合作项目的系统架构设计、功能模块开发、系统测试等大量研发工作，因而在此合作研发项目中我司不存在对合作方的依赖。合作研发项目最终研发成果及相关知识产权归属于我司，我司享有申请计算机软件著作权及专利的权利；在合作中由合作双方独立完成的阶段性技术成果及相关知识产权归由合作各方独自享有；任何一方有权利对本项目技术成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性进步特征的新的技术成果归属于合作各方。14 4、报告期内、报告期内研发支出研发支出的前五名概况的前五名概况：项目名称 研发材料 工资薪金 奖金 社保和公积金 折旧费用 合计 占营业收入比重 1 智能门禁与社区安防系统 67,078.41 792,495.38 134,160.00 78,094.78 8,672.77 1,080,501.34 2.39%2 一种基于载波设备的小区局域网组网系统的研发 58,693.61 693,433.46 117,390.00 68,332.94 7,588.67 945,438.68 2.09%3 基于SmartLink无线智能配置的低功耗 wifi无线门铃嵌入式软件的研发 58,693.61 693,433.46 117,390.00 68,332.94 7,588.67 945,438.68 2.09%4 数字动力无线门铃移动客户端软件的研发 50,308.81 594,371.53 100,620.00 58,571.09 6,504.57 810,376.00 1.79%5 多方位动态人口数据采集的视频监控移动客户端软件的研发 46,116.40 544,840.58 92,235.00 53,690.17 5,962.52 742,844.67 1.64%合计 280,890.84 3,318,574.41 561,795.00 327,021.92 36,317.20 4,524,599.37 10.01%报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大改变。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 15 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司立足于楼宇可视对讲行业，报告期内，公司的主营业务得到了进一步发展，市场份额进一步扩充，楼宇对讲方案的主要大客户都实现了量产，订单量同比稳步增长。公司在稳定服务好原有客户的基础上，新增了一批客户。公司作为楼宇对讲和社区安防技术方案提供商，坚持研发创新，成立了全新的人工智能、智能家居研发中心，在第二代数字楼宇对讲系统基础上，成功研发了基于人工智能的社区安防与智能家居产品和整体解决方案。人脸识别、声纹识别等技术成功应用到产品中。公司成功获得基于多网融合的智能网关设备及社区管理对讲系统发明专利，并新取得 11 项新的软件著作权。报告期内，公司规划的积极开拓二类新型智能门禁和楼宇对讲市场，一是存量楼盘，二是国外市场，产品已经全部研发完成，存量楼盘方面，公司继续在深圳、汕头等地出租屋市场进行了深耕，在深圳进行了多个试点安装，预计 2018 年将实现大批量出货。国外市场方面，公司主要采取为合伙伴定制研发楼宇对讲产品，目前客户已经实现量产并出货。(二二)行业情况行业情况 楼宇对讲行业和房地产行业发展密切相关，2017 年全年，国家实行“房子是用来住的，不是用来炒的”调控政策，房地产市场的增速得到了遏制，2017 年 1-11 月，全国商品房销售面积为 14.7 亿平方米，同比增长 7.9%。其中商品住宅销售面积 12.6 亿平方米，同比增长 5.4%。预计未来一段时间，我国房地产市场未来将逐步迎来长效机制格局，在全国范围内，各地方将会在“稳”字当头的经济环境下，针对各地实际情况推出“去库存、稳发展、防风险”的相关政策，并且将加大力度进一步落实。从总的市场面来预测，2018 年我国经济持续保持增长，房地产企业房屋新开工面积也将保持增长态势，这也预示着楼宇对讲行业仍然将稳步增长。楼宇对讲行业发展过程中，最近几年，一直在建立从模拟对讲产品到数字对讲产品的演进，当前数字对讲产品大概占比为 30%，未来几年，数字对讲基本上取代模拟对讲产品是大势所趋，从行业发展来看，公司所主营的数字对讲产品仍然有很大的市场空间。从行业来看，数字对讲产品和方案只是社区安防的一部分，一方面，人工智能将为社区安防带来变革，数字对讲产品将迎来新的升级，公司过去一年在人脸识别、视频智能分析等方面的产品创新，将为公司在行业里占据更有利的优势，另一方面，从社区安防到家庭安防、家庭智能家居是一个发展趋势，公司控股了高端智能家居品牌公司，施德朗(广州)电气科技有限公司，组建了全新的智慧社区和智能家居事业部，正在开发的包括智能锁、智能猫眼、智能安防套装等社区和家庭安防新产品，将实现公司新的转型和升级。16(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,907,350.99 54.00%17,701,986.62 61.36%52.00%应收账款 12,402,965.29 24.89%5,931,706.06 20.56%109.10%存货 1,913,958.39 3.84%2,053,776.42 7.12%-6.81%长期股权投资 331,223.67 0.66%-100.00%固定资产 857,077.98 1.72%856,004.90 2.97%0.13%在建工程-短期借款 2,000,000.00 4.01%-100%长期借款-资产总计 49,832,604.30-28,850,055.05-72.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较年初增加了 9,205,364.37 元，增长了 52.00%，增加的主要原因是本年度公司营业收入大幅度提升，且销售回款情况良好。2、应收账款期末净额较年初增加 6,471,259.23 元，增长了 109.10%，增加的主要原因是公司本年度营业收入大幅提升，采取了积极的市场开拓政策，适当放宽了长期合作的优质客户账款回收政策，使应收账款增幅较大。3、长期股权投资较去年同期增加 331,223.67 元，主要是对联营企业的投资，上年无此类投资。4、短期借款期末余额较年初增加了 2,000,000.00 元，主要原因是支用了建设银行授予的信用贷款，上年无此类贷款。5、资产总额期末余额较年初增加了 20,982,549.25 元，增长了 72.73%，增长的原因主要是本期货币资金、应收账款、短期借款的增加致使资产总额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 45,207,407.69-30,771,272.25-46.91%营业成本 21,424,088.64 47.39%15,729,205.26 51.12%36.21%毛利率%52.61%-48.88%-管理费用 13,023,089.73 28.81%10,095,130.52 32.81%29.00%销售费用 1,569,435.20 3.47%405,134.49 1.32%287.39%财务费用-38,506.35-0.09%-33,077.64-0.11%-16.41%营业利润 11,378,176.43 25.17%4,251,644.98 13.82%167.62%营业外收入 57,800.00 0.13%4,063,575.87 13.21%-98.58%营业外支出-17 净利润 10,492,322.71 23.21%7,415,327.19 24.10%41.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增加了 14,436,135.44 元，增加幅度为 46.91%，主要原因为，一方面我公司加大研发投入，增强产品的市场竞争力，客户订单量也获得了增长。另一方面，公司积极拓展客户及销售渠道，增加了客户数量，使本期营业收入较上年同期增幅较大。2、本期营业成本较上年同期增加了 5,694,883.38 元，增加幅度为 36.21%，一方面因为本期营业收入较上年增加，相应的成本增加,致使本期营业成本较上年同期增幅较大。3、本期管理费用较上年同期增加了 2,927,959.21 元，增加幅度为 29.00%，主要原因系报告期内加大研发投入，员工工资支出较上年有较大幅度增长；公司 2017 年支付了清华科技园孵化服务费 100 万元，致使本期管理费用增加。4、本期销售费用较上年同期增加了 1,164,300.71 元，增加幅度为 287.39%，主要是报告期内为了拓展销售渠道，增加了销售人员 6 名，致使本期的销售费用大幅度增加。5、本期营业利润较上年同期年增加了 7,126,511.45 元，增长了 167.62%，主要原因是公司的研发能力提高，营销网络扩大，营业收入大幅增长致使营业利润增长。6、本期营业外收入较上年同期减少了 4,005,775.87 元，减少幅度为 98.58%，主要是会计政策的变更，改为执行企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）。7、2017 年净利润较 2016 年增加了 3,076,995.52 元，增长了 41.50%，主要原因是公司业务大幅增长，导致净利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,207,407.69 30,771,272.25 46.91%其他业务收入-主营业务成本 21,424,088.64 15,729,205.26 36.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧社区产品及服务收入 43,874,366.85 97.05%28,787,462.74 93.55%技术服务收入 1,333,040.84 2.95%1,983,809.51 6.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成较为稳定，未发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 18 1 慧锐通智能科技股份有限公司 5,778,399.93 12.78%否 2 北京中航弱电系统工程有限公司 3,752,136.67 8.3%否 3 深圳市创视达电子有限公司 3,568,399.39 7.89%否 4 深圳市视得安罗格朗电子有限公司 3,535,075.76 7.82%否 5 广东柔乐电器有限公司 2,001,341.88 4.43%否 合计合计 18,635,353.63 41.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海全志科技股份有限公司 11,237,142.50 64.30%否 2 深圳市微浦技术有限公司 914,102.55 5.23%否 3 深圳市宇芯数码技术有限公司 895,409.27 5.12%否 4 深圳市英美成科技发展有限公司 654,300.00 3.74%否 5 深圳市东方嘉盈实业有限公司 487,620.00 2.79%否 合计合计 14,188,574.32 81.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,864,723.89 2,592,884.35 87.62%投资活动产生的现金流量净额-2,631,925.41 3,533,346.20-174.49%筹资活动产生的现金流量净额 6,972,565.89-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动产生的现金流量净额为 4,864,723.89 元，较 2016 年增加了 2,271,839.54 元，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致，公司本期实现的营业收入较上期增加了 14,436,135.44 元，增长了 46.91%。2、2017 年投资活动产生的现金流量净流出为-2,631,925.41 元，主要是本期支付了购买办公楼的预付款项，及向参股公司的投资流出。2016 年主要原因系公司将前期用于委托理财的资金收回。3、2017 年筹资活动产生的现金流量净额为 6,972,565.89 元，主要原因是 2017 年度公司多次支用了建设银行 2,000,000.00 元的银行信用贷款。2016 年无此类收支。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年 12 月 31 日，数字动力拥有 3 间控股子公司，具体情况如 下：公司名称 主要 经营地 注册地 主要业务 注册资本 持股比例（%）子公司类型 横琴数字 珠海市 珠海市 软件研发、销售 450 万 77.78 控股子公司 数字立方 珠海市 珠海市 包括物联网指纹锁研发，生产，销售；电子猫眼研发，生产，销售；电子门100 万 55.00 控股子公司 19 铃研发，生产，销售；施德朗 广州市 广州市 高端住宅及酒店智能化产品 1000 万 51.00 控股孙公司 报告期内，各子公司具体财务数据如下：子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额。横琴数字 数字立方 施德朗 流动资产 2,006.95 682,408