838187_2017_华龙智腾_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

2017 年度报告 华龙智腾 NEEQ:838187 昆明华龙智腾科技股份有限公司 Kunming Hualongzhiteng Technology Inc.公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月 11 日，公司取得了智慧消防服务平台消防设施巡检系统、智慧消防服务平台消防设施维管系统、智慧消防服务平台消防设施维管系统 Android 客户端三项软件著作权。2017 年 3 月 8 日，公司取得了华龙企业消防信息管控系统、华龙消防设备综合控制管理平台、华龙投标管理系统、华龙合同管理系统、华龙采购管理系统等五项软件著作权。2、2017 年 3 月 26 日，公安部发布了注册消防工程师管理规定（公安部令第 143 号）文件，对取得注册消防工程师资格证书人员的注册、执业和继续教育及其监督管理等事项做了明确规定，并将于 2017 年 10 月 1 日执行。公安部对此项政策的推行，旨在加强对注册消防工程师的管理，规范注册消防工程师的执业行为，保障消防安全技术服务与管理质量，有利于完善社会消防质量机制，属于利好政策。3、2017 年 11 月 21 日，云南省消防总队发布了云南省公安消防总队关于云南省消防技术服务机构正式资质申请及注册消防工程师注册的通知（云公消发2017180 号），正式启动云南省消防技术服务机构正式资质的审批及注册消防工程师注册工作，并将云南省消防技术服务机构临时资质有效期延长至 2019 年 10 月 1 日。公司持有临时一级资质，且具备正式一级资质的申报条件，属于利好政策。4、2017 年 11 月 1 日，公司通过高新技术企业认定。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华龙智腾 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司 股东大会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司之股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 建筑消防设施 指 建筑物设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称，其主要包括：火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔、安全疏散设施等。消防维保 指 依据消防法律法规和消防技术标准，运用专业知识、技能和设备，对各类建筑的建筑消防设施、灭火器进行维护保养的活动。消防检测 指 依据消防法律法规和消防技术标准，应用测试工具、仪器等，对各类建筑的建筑消防设施进行检测的活动。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱德昌、主管会计工作负责人朱德昌及会计机构负责人（会计主管人员）赵光兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策变化带来的市场竞争加剧的风险 报告期内，社会消防技术服务管理规定和注册消防工程师管理规定的全面执行，打破了原有的竞争格局。从执业范围来看，报告期内逐步出现具备全国执业资格的消防技术服务企业，致使公司所处行业的市场竞争加剧。应收账款发生坏账损失的风险 报告期末，公司应收账款余额为 727.9 万元，占公司资产的比重为 25.65%，较年初余额有所增加，应收账款的客户对象大部分均为优质的大型国企，历年也未出现大额的坏账的情形发生，但公司仍然存在坏账发生的可能性。对行业客户存在依赖性的风险 公司营业收入总额排名前五位的客户对象，均为公司优势领域内的优质客户，主要集中在烟草行业、水电行业和公共建筑行业等几大类客户。上年度营业收入总额排名前五位的客户对象的收入占当期收入的 48.02%，报告期内营业收入总额排名前五位的客户对象的收入占本期收入的 58.01%。故报告期内，公司对行业客户存在依赖性的风险持续存在。本期重大风险是否发生重大变化：否 说明：1、关于公司治理的风险：报告期内，公司股东、董事、监事及高级管理人员均严格按照 公司法、公司章程的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，持续加强公司的规范化管理。公司股票挂牌后，在治理方面严格按照全国中小企业股份转让系统颁布的一系列规则执行，截止本报告披露之日，公司不存在相关风险。2、关于高级技术人才缺乏的风险:公司目前取得一级注册消防工程师资格证书的在职技术工程师十余人，完全具备申报消防设施维护保养检测机构一级资质的申请条件，并且满足未来的正常业务开展需求。短期内，公司不存在高级技术人才缺乏的风险。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆明华龙智腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Kunming Hualongzhiteng Technology Inc.证券简称 华龙智腾 证券代码 838187 法定代表人 朱德昌 办公地址 昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈琼书 职务 董事会秘书 电话 0871-65711725 传真 0871-65710577 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室 650224 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 6 日 挂牌时间 2016-08-02 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要产品与服务项目 建筑消防设施的检测、维护保养及维修服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 华安工程技术有限公司 实际控制人 李晓晖 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91530100753599935C 否 注册地址 昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室 否 注册资本 1600 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审众环 签字注册会计师姓名 徐 毅 沈胜祺 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、全国股转公司 2017 年 12 月 22 日发布了新制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，对交易制度进行了改革。2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、2018 年 2 月 22 日，公司主办券商由方正证券股份有限公司变更为太平洋证券股份有限公司。具体内容请参见公司于 2018 年 2 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的昆明华龙智腾科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的公告。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,185,224.00 28,355,355.32 41.72%毛利率%33.51%35.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,691,813.02 1,503,291.71 212.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,528,526.74 1,497,420.52 135.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.45%8.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.64%8.73%-基本每股收益 0.29 0.09 222.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,382,780.23 20,388,362.80 39.21%负债总计 6,030,320.42 2,727,716.01 121.08%归属于挂牌公司股东的净资产 22,352,459.81 17,660,646.79 26.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.10 27.27%资产负债率%（母公司）21.25%13.38%-资产负债率%（合并）21.25%13.38%-流动比率 4.50 7.02-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,280,617.39-234,056.23-应收账款周转率 6.24 6.43-存货周转率 24.24 6.51-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.21%-11.19%-营业收入增长率%41.72%13.37%-净利润增长率%212.10%-50.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,711.88 计入当期损益的政府补助 1,353,400.00 其他营业外收入和支出 7,460.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,368,572.09 所得税影响数 205,285.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,163,286.28 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 8,542.53-营业外收入-其中：非流动资产处置利得 8,542.53 0-根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于专业技术服务行业，是专门从事建筑消防设施的检测、维修和保养服务的消防专业服务提供商。在技术服务过程中，公司以自主编写的建筑消防设施维护管理技术规程作为技术服务的标准，通过消防安全管理系统进行业务监控，为云南省烟草行业、水电能源行业和公共服务行业的各类大型国有企业，以及多家民建高层建筑提供消防检测、维修和保养服务。公司通过直接为客户提供诊断式的消防维保技术方案的方式开拓业务，收入来源主要以为客户提供消防维保服务收取的技术服务费收入和向客户销售消防设备零备件等取得的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据年初制定的年度经营目标有计划的组织职能部门持续开展业务经营工作，在完成既定目标的基础上，多方面的工作均有所突破，具体如下：1、市场开拓方面 报告期内，公司持续为客户提供优质、规范、标准化的技术服务，增强了客户粘性减少客户流失。在市场开拓方面，采取了“在维护原客户的基础上持续开拓维保业务，并同时开发建筑消防设施检测业务，力争打造一体双翼的主营业务市场格局”的业务拓展策略。报告期内，检测业务市场份额持续增长；维保业务延伸出“维保+消防设施托管”升级服务模式，为公司开拓市场增加了竞争优势。2、技术研发方面 报告期内，公司通过消防维护管理系统的应用测试，持续改进升级该系统，并继续加大投入持续开发智慧消防服务平台系列维管系统软件，取得了各类基础系统的知识产权，具体如下：（1）2017 年 1 月 11 日，公司取得了智慧消防服务平台消防设施巡检系统、智慧消防服务平台消防设施维管系统、智慧消防服务平台消防设施维管系统 Android 客户端三项软件著作权。（2）2017 年 3 月 8 日，公司取得了华龙企业消防信息管控系统、华龙消防设备综合控制管理平台、华龙投标管理系统、华龙合同管理系统、华龙采购管理系统等五项软件著作权。报告期内，公司申请并通过了高新技术企业认定，于 2017 年 11 月 1 日取得认证证书。3、人才队伍建设方面 报告期内，公司持续打造学习型组织，鼓励员工提升技能，并针对解决工学矛盾提供了一系列的保障机制，组织了大量的人员参与各类技术培训。同时，在高端技术人才方面，通过自行培养和外部招聘的方式储备了一级注册消防工程师十余人，达到了消防技术服务机构全国一级资质的条件。4、经营成果方面 报告期内，公司实现营业收入 4,018.52 万元，较上年增加了 1,182.99 万元，增幅为 41.72%，主要是因为，主营业务中的维保服务新增了中国移动、昆明铁路局高铁站等客户委托的“维保+消防设施托管”业务项目，检测服务通过业务开拓在原基础上持续增长。报告期内，公司实现净利润 469.18 万元，较上年同期增加 318.86 万元，增幅为 212.10%。主要是因为公司业绩增长的同时，通过控制成本支出和减少库存，使利润得以同比例增长；并且，报告期内公司因获得新三板挂牌资本市场发展专项资金政府补贴款、小微企业双创基地城市示范项目补助款、两化融合项目补助款、计算机软件著作权登记资助款等政府补贴资金，使得公司利润增幅较大。综合上述各方面整体分析，公司在报告期内较好的持续增长，业务开拓和经营管理各方面均有了大幅提升。在经营管理上，公司为了提升行业内的核心竞争力，将持续加大研发投入，并努力将传统技术服务企业与智慧化技术管理服务融合，创新公司的技术产品和提升技术服务水平，为打造公司的智慧消防技术服务产业夯实基础。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 在过去十余年国内经济持续高速增长的带动下，全国完成了大量的城市化建设。根据法律法规和标准规范的要求，现有的大量高层建筑、地下建筑、大型的综合体建筑等都应安装建筑消防设施。但建筑消防设施有完善的设计、良好的施工和科学的技术检测，仅可以保证建筑消防设施进入良好的初始运行状态，并不能确保消防设施始终完好如初。只有安全可靠并始终处于良好运行状态的消防设施，才能有效起到火灾预防的作用。为保证消防设施的正常运行，提高设备的完好率，降低维修费用，避免不必要的损失，加强消防设施维护管理的工作至关重要。根据 GDP 的增长率、建筑物消防设施的投入占比以及有关的研究资料，可以预估我国在过去 10 年间仅民用建筑的消防建设就有至少 2000 亿以上的市场容量。若涵盖更注重消防安全且建筑消防设施投入远超民用建筑的工业领域和公共建筑领域，那么这将是一个非常庞大的市场。报告期内，消防技术服务行业的宏观环境暂无重大变化。2、行业发展 随着城市建设的快速发展，消防安全风险不断提升，火灾预防、消防灭火与救援等需要利用更多的高科技手段进行社会火灾防控，因此利用物联网、大数据等构建“智慧消防”整合消防防控力量和资源是目前行业发展的趋势。建筑消防设施的检测与维护，是目前我国消防技术服务的核心组成。在搭建大数据平台初期，建筑消防设施的日常维护记录和设施的运行状态是一切智慧消防大数据的基石。我司主营业务以建筑消防设施的检测、维保为核心，提供技术服务的市场对象主要以现有的城市建设、工业建筑、公共交通枢纽建筑为主。根据宏观环境分析，消防检测维保服务所处的行业，存在大市场，小企业的特点。报告期内，随着社会消防技术服务管理规定的全面实施，各省启动技术服务机构全国正式资质的申请和审批，未来消防技术服务行业将打破原有的地域限制，百家争鸣的行业发展趋势将持续。此外，国务院机构改革成立应急管理部，将推动公司所处行业的健康快速发展。3、市场竞争现状 随着“智慧城市”的发展推动，“智慧消防”日益受到关注，万事互联、物联的概念驱动着更多消防产品生产企业和互联网企业都开始着力于消防智能化、信息化方面的研究，使得公司面临更多的跨行业竞争者进入消防技术服务领域，利用更多智慧手段冲击传统的消防技术服务。虽然公司目前也积极投入大量的人、财、物进行消防维保的智能化、信息化管理技术的研发，但面对众多的同行业、跨行业竞争者，未来的竞争将会日趋严峻。报告期内，公司持续加大“智慧消防”范畴内的智慧消防服务平台系列软件的开发，在应用方面采用自下而上的方式采集和积累消防基础数据，构建自有行业客户的数据库，进而提升面对智慧消防跨界竞争者的应对能力。并且，报告期内公司启动了消防技术服务机构壹级资质证书的申报工作，未来将有机会参与跨区域市场的竞争，在应对同行业竞争者时，利于公司业务开拓及创造更广阔的市场竞争机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,836,575.91 59.32%10,773,223.57 52.84%56.28%应收账款 7,279,006.23 25.65%4,807,368.39 23.58%51.41%存货 328,930.69 1.16%1,875,815.00 9.20%-82.46%长期股权投资 固定资产 1,149,130.51 4.05%1,105,303.95 5.42%3.97%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 28,382,780.23-20,388,362.80-39.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额比上年期末余额增加 56.28%，主要原因是本年经营业务增加，经营活动产生的现金净流量比上年增加所致；2、应收账款本期期末余额比上年期末余额增加 51.41%，主要原因是本年经营业务增加，且大部分维保项目集中在年底结算，按合同约定自结算确认并开具发票一定期限内支付项目款项，导致部分合同项目到次年 1 季度才能收到款项，从而导致应收账款本期期末余额比上年期末余额增加；3、存货本期期末余额比上年期末余额减少 82.46%，主要原因为：根据公司的采购管理制度，为了减少资金积压，提高存货周转效率，除常用消防备品件外，均应于项目上需要时才申请采购，从而导致本期存货余额比上年期末余额大幅度减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,185,224.00-28,355,355.32-41.72%营业成本 26,719,500.04 66.49%18,314,861.69 64.59%45.89%毛利率%33.51%-35.41%-管理费用 5,961,619.71 14.84%5,520,064.44 19.47%8.00%销售费用 2,674,597.77 6.66%2,050,718.20 7.23%30.42%财务费用-14,954.75-0.04%-8,183.11-0.03%-82.75%营业利润 5,596,468.00 13.93%2,082,745.96 7.35%168.71%营业外收入 10,460.21 0.03%0.47 2225476.60%营业外支出 3,000.00 0.01%714.74 319.73%净利润 4,691,813.02 11.68%1,503,291.71 5.30%212.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年度金额比上年度金额增加 41.72%，主要原因为 2017 年加大市场开拓力度，新签了中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司生产楼消防控制服务合同、昆明铁路局昆明车辆段消防设施保养等业务委外合同、昆明铁路局昆明站管内高铁站消防控制系统综合维护技术服务合同、昆明铁路局曲靖车务段高铁嵩明、曲靖北、富源北站消防控制系统综合维护技术服务合同、昆明铁路局昆明车务段云桂、东南环线石林西等 9 个高铁站消防控制系统综合维护技术服务等合同项目，2017 年度实现新增收入 1100 多万元，导致本年度业务收入比上年度有所增加；2、营业成本本年度金额比上年度金额增加 45.89%，主要原因为公司业务扩张导致人员增加、工资基数本年比上年有所增加，导致人工费（含工资、社保）本年度比上年度有所增加；3、销售费用本年度金额比上年度增加 30.42%，主要原因为公司业务扩张导致市场人员增加、工资基数本年比上年有所增加，导致销售费用中的人工费本年度比上年度增加；另外，投标项目的增加导致本年度投标费用比上年度有所增加。4、营业利润及净利润本年度金额比上年度大幅度增加，主要原因为本年度营业收入大幅度增长，期间费用只有小幅增长，另外，2017 年取得新三板挂牌资本市场发展专项资金政府补贴款、小微企业双创基地城市示范项目补助款、两化融合项目补助款、计算机软件著作权登记资助款共计 135.34 万元，最终导致营业利润及净利润本年度金额比上年度大幅度增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,185,224.00 28,355,355.32 41.72%其他业务收入 主营业务成本 26,719,500.04 18,314,861.69 45.89%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%消防维保及技术服务收入 34,683,515.47 86.31%24,262,028.36 85.56%消防商品销售收入 5,501,608.53 13.69%4,093,326.96 14.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司经过提升服务质量和技术水平等得到市场认可，报告期内主营业务收入增长较快的原因为：检测业务市场份额持续增长，新增了长水国际机场钢瓶检测项目 473 万元；维保业务：延伸出“维保+消防设施托管”升级服务模式，在原有客户基础上新增了中国移动和昆明铁路局等客户的大额项目合同共计510 万余元。故公司消防维保及技术服务收入有了大幅提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆明长水国际机场有限责任公司 9,981,317.86 24.84%否 2 云南电网有限责任公司 5,683,637.15 14.14%否 3 红塔烟草（集团）有限责任公司 3,604,352.23 8.97%否 4 中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司 2,594,339.62 6.46%否 5 华能澜沧江水电股份有限公司 1,445,493.21 3.60%否 合计合计 23,309,140.07 58.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 红塔区浩纬消防标识经营部 571,302.58 10.43%否 2 昆明民安消防设备有限公司 503,250.00 9.19%否 3 红塔区盾达消防器材经营部 284,318.91 5.19%否 4 上海豪亿来商贸有限公司 247,985.70 4.53%否 5 曲靖市云岭商贸有限公司 166,970.00 3.05%否 合计合计 1,773,827.19 32.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,280,617.39-234,056.23-投资活动产生的现金流量净额-217,265.05-51,514.53-筹资活动产生的现金流量净额 0.00-1,500,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额比上期金额增加 6,514,673.62，主要原因是 2017 年度业务大幅度增长，经营状况良好，导致经营活动产生的现金流量净额大幅度增加；2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额比上期金额减少 165,750.52，主要原因是 2017 年度业务增长的同时增加车辆、电脑等固定资产所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：本期未发生筹资活动现金流量，上期根据股东会决议向各股东分配利润共计 150 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部发布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：（1）在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。（2）与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。（3）取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。企业会计准则第 42 号规定，对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。企业会计准则第 16 号规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：利润表影响项目 本期影响 金额 上年调整 金额 资产处置收益 7,711.88 8,542.53 营业外收入 其中：非流动资产处置利得-7,711.88-8,542.53 营业外支出 其中：非流动资产处置损失 对利润表影响-(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司暂未参与社会扶贫工作。在日常经营中，公司诚信规范经营，积极按期纳税，大量增加了就业岗位，并保障员工的合法权益和福利，体现了应尽的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况、财务状况良好，资产结构合理。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国家政策变化带来的市场竞争加剧的风险 报告期内，社会消防技术服务管理规定和注册消防工程师管理规定的全面执行，打破了原有的竞争格局。从执业范围来看，报告期内逐步出现具备全国执业资格的消防技术服务企业，致使公司所处行业的市场竞争加剧。应对措施：针对竞争加剧的风险，公司一方面，持续提高技术服务质量、提升日常的服务管理水平以及为客户提供技术咨询、应急处理等增值服务，来提升客户的满意度、建立品牌效应以及增加客户粘性；另一方面，通过研发智慧消防产品提升核心技术竞争力。报告期内，公司通过人才培养和引入高端人才的方式，储备了一批持有“一级注册消防工程师”和“注册安全工程师”的技术人才。在业务主管机构启动资质审批工作时，提请了全国技术消防服务机构一级资质的申报，为公司参与跨区域市场竞争作准备。2、应收账款发生坏账损失的风险 报告期末，公司应收账款余额为 727.9 万元，占公司资产的比重为 25.65%，较年初余额有所增加，应收账款的客户对象大部分均为优质的大型国企，历年也未出现大额的坏账的情形发生，但公司仍然存在坏账发生的可能性。应对措施：一方面，公司积极为客户提供质量的技术服务，努力提升客户满意度；另一方面，公司建立内部项目责任制，对回款责任人制定相关考核指标，以激励项目责任人在项目具备回款条件时及时收款。3、对行业客户存在依赖性的风险 公司营业收入总额排名前五位的客户对象，均为公司优势领域内的优质客户，主要集中在烟草行业、水电行业和公共建筑行业等几大类客户。上年度营业收入总额排名前五位的客户对象的收入占当期收入的 48.02%，报告期内营业收入总额排名前五位的客户对象的收入占本期收入的 58.01%。故公司对行业客户存在一定的依赖性的风险，在报告期内该风险持续存在。应对措施：一是，持续搭建具有强烈竞争意识的营销团队，加大市场开拓；二是，持续开发新的行业客户；三是，持续通过信息化技术，提升技术管理水平，以增加客户粘性。公司拟在未来一段时期内持续有效执行上述措施，进而降低行业客户流失给公司营业收入带来的冲击。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 华安工程技术有限公司 6,000,000.00 20171201-20181201 保证 连带 是 是 总计总计 6,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 6,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：报告期内，无清偿和违规担保情况。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 500,000.00 214,106.80 总计总计 500,000.0