837840_2017_中电科安_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 年度报告 中电科安 NEEQ:837840 中电科安科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 中电科安获得十余项软件著作权中电科安获得十余项软件著作权 公司获得了安全隐患上报系统 V1.0、安全检查管理系统 V1.0、安全生产执法取证系统 V1.0、安全自动化监测管理系统 V1.0、安全生产应急救援系统 V1.0、安全生产知识库管理系统V1.0、工业园区环境网格化监测系统 V1.0 等十七项软件著作权，这是中电科安在知识产权工作上的又一个里程碑。这意味着公司在安全应急软件产品上的自主研发能力得到了权威的认可和充分的肯定，同时还标志着我公司在软件开发高新技术领域又迈上了一个新的台阶。宝钛集团（陕西有色集团下属企业）安全宝钛集团（陕西有色集团下属企业）安全生产智能信息化平台建设项目正式启动生产智能信息化平台建设项目正式启动 中电科安科技股份有限公司在 2017 年 11月 29 日开标的宝鸡钛业股份有限公司安全管理智能信息系统建设项目（招标编号SCZF2017-ZB-2228/1）中中标。中电科安与软银中国、同方金控、睿鲸资本、中电科安与软银中国、同方金控、睿鲸资本、新疆东证签署战略投资合作协议新疆东证签署战略投资合作协议 2017 年 4 月16 日，中电科安与软银中国资本、同方金融控股（深圳）有限公司、上海鲸狮投资合伙企业、新疆东证慕峰投资中心，在北京正式签署了具有重大意义的战略合作投资协议。智慧消防云平台、用电安全管理云平台、智慧消防云平台、用电安全管理云平台、智慧工地安全管理云平台上线智慧工地安全管理云平台上线 2017 年，公司智慧消防云平台、用电安全管理云平台、智慧工地安全管理云平台三大云管理平台先后上线。平台以互联网+、物联网、大数据、云计算等平台为依托，通过信息化、智能化的应用及过程的精细化管理，提升安全生产的管理效率，实现数字化、精细化、智慧化的新型安全管控模式。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中电科安/本公司/公司 指 中电科安科技股份有限公司 股东大会 指 中电科安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中电科安科技股份有限公司董事会 监事会 指 中电科安科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华融证券 指 华融证券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SECMAX 指 公司安全与应急管理软件平台 物联网 指 利用现代通信技术把传感器、控制器、机器等通过统一接口协议联结在一起，形成人与物、物与物相联，最终实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 报告期、当期 指 2017 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕文奎、主管会计工作负责人杨倩 及会计机构负责人（会计主管人员）李璟，甄志杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、新项目拓展风险 2017 年公司在市场开拓上，将重点放在行业安全管理与应急指挥领域，如“城市交通安全管理、工业企业安全管理、校园安全管理、水利防汛安全管理、环境安全监测”等，并结合国家应急管理部（原国家安监总局）十三五重大项目规划，大力推动公司产品在“安全生产一张网”领域的应用，目前各目标客户项目均已完成了深入的调研工作，并提出了相应的整体解决方案，获得了目标客户较高的认可和评价。但报告期内正式合同签署量较少，且不能排除后期新项目合同落地迟缓的风险。2、应收账款回收风险 公司应收账款余额随着业务规模的不断增长。公司 2015 年末、2016年末和2017年末，应收账款余额分别为70,570,217.54元、99,134,853.11 元和 138,397,927.56，占当期末总资产的比例分别为 66.83%、78.38%、54.42%。尽管公司主要客户信誉良好，应收账款不能收回的可能性很小，但未来若发生应收账款不能按期或因无法收回发生坏账的情形，公司经营业绩将会受到不利影响。3、持续保持产品与服务领先优势的风险 公司致力于行业安全与应急管理软件平台的研发与应用，并为客户提供持续的运营服务，目前在行业内具有较明显的技术领先优势，但随着行业发展逐渐成熟，竞争局面开始出现，公司为保持领先优势加大了研发投入，不断提升产品平台的稳定性、可靠性，提高服务品质，强化客户黏性。但仍然存在一定的不确定性，公司面临着一定的技术与创新的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中电科安科技股份有限公司 英文名称及缩写 China Electronic Cowan Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 中电科安 证券代码 837840 法定代表人 吕文奎 办公地址 北京市朝阳区广顺北大街 33 号福码大厦 A 座 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨松斌 职务 董事会秘书 电话 010-67575388-661 传真 010-67575388-800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区广顺北大街 33 号福码大厦 A 座 8 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区广顺北大街 33 号福码大厦 A 座 8 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-09-06 挂牌时间 2016-07-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 安全与应急管理的咨询与设计、系统集成、大数据云服务、运营服务及相关软硬件产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕文奎 实际控制人 吕文奎 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105562128137P 否 注册地址 北京市朝阳区广顺北大街 33 号院1 号楼一单元 7 层 808 室 否 注册资本 55,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李璟，甄志杰 会计师事务所办公地址 北京西四环中路 16 号院 7 号楼 2 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据股转公司关于发布的公告相关规定，公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,806,552.91 82,785,688.70 3.65%毛利率%59.14%65.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,659,613.40 32,411,584.45-11.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,711,225.84 32,165,095.51-13.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.56%38.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.03%38.31%-基本每股收益 0.53 1.52-65.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 254,301,907.89 126,475,995.19 101.07%负债总计 38,950,903.30 26,363,152.90 47.75%归属于挂牌公司股东的净资产 213,834,958.87 100,175,345.47 113.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.89 4.71-17.41%资产负债率%（母公司）15.38%20.63%-资产负债率%（合并）15.32%20.84%-流动比率 6.38 4.63-利息保障倍数 252.40 117.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,098,352.73 1,501,804.56 39.72%应收账款周转率 0.72 0.98-存货周转率 4.90 2.16-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%101.07%19.78%-营业收入增长率%3.65%3.25%-净利润增长率%-11.94%16.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000 21,280,000.00 158.46%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-14,967.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,370.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,013,658.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,010,061.45 所得税影响数-130,088.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,140,149.89 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国内领先的安全生产与应急管理运营服务商。公司坚持以“创造最大用户价值，承担社会责任”为使命，通过“业务聚焦、技术驱动、产品领先、服务卓越”战略，构建完整的安全应急大数据生态链和安全生产与应急管理业务线。中电科安是国内仅有的提出大数据总线架构的公司，也是国内第一家提出安全应急预案动态组配和业务流程再造的公司。公司以“PPRR 理论”模式为基础，打造安全与应急管理行业端到端“软件+服务”综合业务能力和行业纵深服务优势，助力政府、企业安全和环保管理体系改革，高效应对各种复杂环境下的应急管理挑战。公司以创造最大用户价值为导向，针对水利、公交、校园、安监、石化、电力、环保等行业客户，采取“安全管理咨询+SECMAX 安全管理软件定向开发+以行业大数据应用为支撑的运营服务”模式，提供一体化运营服务，形成了物联网、云计算和大数据的完整的产品线和技术体系。公司主营业务包括咨询与设计、系统集成、大数据云服务、运营服务及相关软硬件产品的研发和销售。公司拥有安防工程企业资质证书壹级、计算机系统集成叁级等资质。收入来源主要是咨询服务、产品设计与研发、软硬件产品销售、信息化系统集成与运营服务费等。报告期内，公司的发展模式较 2016 年在业务方向、产品设计与研发和合作伙伴协同发展等方面正在发生着积极的变化：（1）首先，公司坚持以“创造最大用户价值，承担社会责任”为使命，继续深耕以 SECMAX 应急管理平台和大数据总线架构平台为核心的运营服务市场，通过“业务聚焦、技术驱动、产品领先、服务卓越”战略，构建完整的安全应急大数据生态链和安全生产与应急管理业务线，持续推进与石化、水利、交通、安监、环保、电力、消防、粮食、人防、校园、工业园区等行业领域的合作进程。（2）在产品设计与研发方面，中电科安采用最先进的技术，国际上首次提出 CiBA融合框架，研发了大数据融合服务平台、物理安防信息管理与应急指挥平台 SECMAX 两大核心产品，研发了多个行业应用及产品并获得专利及软著等专业资质数十项。公司继续依托武汉大学、清华大学等著名高校的科研实力，充分融合大数据、云计算、物联网和人工智能等前沿技术，实施“2+X”（2 指大数据总线架构平台和 SECMAX 应急管理平台，X 指多个重点行业的应用级产品）产品线战略，目前已形成比较完备的“2+6”产品线系列，打11 造了公司在细分行业的核心竞争优势，保障了公司在市场开拓的宽度和深度，促进了公司的业务结构优化。与 2016 年同期相比，公司所签订合同中，软件产品合同份额所占比例有显著提升，业务发展模式逐渐转向以软件和服务为主。（3）在合作伙伴方面，2017 年 3 月公司得到软银中国、同方金控等 4 家公司的战略Pre-IPO 投资，显著提升企业品牌影响力和行业竞争力。借助资方渠道及与同方、中信国安、普天、联通、电信等集成商、运营商的战略合作，公司加快了在珠三角（广州、深圳、东莞、佛山等城市）、一带一路（西安、乌鲁木齐、库尔勒、兰州等城市），长江经济带中上游（武汉、成都、贵阳、昆明、德阳等城市），京津冀（天津、石家庄、张家口、保定等城市）的区域市场布局。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要经营业绩 2017 年 1-12 月，公司营业收入为 85,806,552.91 元，同比增长 3.65%；净利润为28,488,162.30 元，同比减少 11.94%；本期期末每股收益为 0.53 元。公司全年整体发展趋势较为平稳，销售较去年同期小幅增加，净利润减少，主要是公司为了占领市场份额，在研发发面，加大了研发资金的投入，导致在销售收入增加的情况下，净利润较去年同期降低。公司资产方面，本年期末总资产为 254,301,907.89 元，净资产为 215,351,004.59 元，分别较去年期末增加 101.07%和增加 115.11%，资产负债率下降的同时，利息保障倍数提高，表明公司支付负债利息能力大幅提升，公司资产状况继续保持良性运行状态。2、公司运营管理（1）在市场开拓方面，公司一方面以顾问式销售模式，为各类型客户提供精准解决方12 案服务，通过为客户提供个性化产品设计、技术培训、系统运营及维护等全方位服务，为公司经营提供效益保证。另一方面，公司不断开拓新的市场区域，在交通、楼宇行业取得初步进展，并在智慧环保服务领域上获得一定突破。2017 年，公司与同方威视、山西太电、远洋国际、宝鸡钛业等不同应用行业客户签订合同，截至年报披露之日，公司在沈阳、深圳、新疆等地都有正在跟进的项目。（2）在产品研发方面，公司投入较大精力重点开展产品的稳定性、工作流引擎等功能的完善与创新工作，着重推动大数据分析模型与算法、物联网技术等与 SECMAX 安全管理与应急平台及环保平台的结合，提升其为客户持续服务的能力与质量，以增强客户黏性。（3）管理体系方面，为了满足客户为运营服务的要求，公司新设了运营部，直接面向客户，专门负责客户运营服务工作，提出在短期内建设完成好公司“运营服务标准体系”的目标。另外，按照内部控制优化的要求，公司进一步梳理了业务流程，加强了关键业务环节的管控，完善了公司的各项制度体系，加强了公司整体经营管控能力，尤其是在质量管理方面，加强了现场的管控能力。2015 年、2016 年和 2017 年公司经营活动现金流量净额分别为-9,511,697.43、1,501,804.56 元和 2,098,352.73。主要是由于公司 2017 年加大了应收账款的回收力度，公司同期软件即征即退的金额增加了 2，951,668.01 元。此外公司加大了应收账款的催款力度，并同期与供应商谈定了对公司更为有利的付款政策，使得经营活动产生的现金流量净额较 2016 年增加了 39.72%。公司 2018 年一季度应收账款的回款比例达到 23%左右，上半年的回款比例预计会达到 50%以上，预计后期公司的经营活动现金流状况将持续获得好转。我公司主营业务定位清晰，致力于为更广泛的行业用户提供长效运营管理服务。宏观市场环境对安全应急管理的重视是我司快速发展的良好机遇，互联网、云计算和大数据技术的进一步成熟为高效的运营服务提供了技术支撑。我司在战略上抓住进入市场的先机，通过行业内的快速复制能力获取市场份额，并筑起行业壁垒，获取竞争收益。(二二)行业情况行业情况 随着各项政策、规定的不断出台，安全与应急产业作为应急管理的重要物质和技术保障，近几年发展迅速，被认为是极具市场潜力的新兴产业。国务院多次发布与安全应急产业相关的政策法规，如：2016 年 11 月 1 日，2016 年度“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项社会安全领域相关项目实施方案推进会召开，对“重特大社会安全事件现场处置技术与13 装备研究”、“重要场所安全保卫关键技术研究”、“立体化智能安全卡口研发与应用”、“公共安全监控视频安全共享与特征分析关键技术研究”4 个项目实施方案进行集中论证，并就项目实施如何更好地与行业部门需求对接，促进成果落地应用进行研讨；2016 年 12 月9 日，中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，这是新中国成立以来第一个以党中央、国务院名义出台的安全生产工作的纲领性文件。提出要构建安全科技支撑体系，提升现代信息技术与安全生产融合度，运用大数据技术开展安全生产规律性、关联性特征分析，提高安全生产决策科学化水平；2017 年 2 月 3 日，安全生产十三五规划出台，与十二五规划相比，新增城市安全能力建设，并将其作为八大能力建设工程之一。安全与应急行业在国内经过近十年发展，其硬件及系统集成业务发展已经非常成熟，但基于安全管理行业大数据分析应用的综合安全管理平台尚处于初始阶段，在国家强化生产安全理念的大政策环境下，安全管理软环境的建设必将迎来跨跃式的发展。2017 年 4 月 25 日，科技部发布了“十三五”公共安全科技创新专项规划，该规划明确了“十三五”期间公共安全科技领域的发展思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖了社会安全、生产安全、综合保障与应急等公共安全科技领域；2017 年 5 月 4 日第九届国际防灾减灾应急产业博览会在北京开幕，吸引了来自世界各地的 200 余家企业和数万名观众参与。根据 2016 年-2022 年应急产业市场分析报告，在未来的 20 年内，应急产业将高速增长。第一轮，政府主导推动应急平台体系建设；第二轮，企业、社区等基层组织应急管理意识提升；第三轮，家庭、居民的应急意识建立。第一轮是政府投资建设高潮，投资每年约 500-1000 亿元，并在“十二五”期间持续高速增长。相应地，平台建设带来了应急软件及应急平台装备市场的迅速增长，后续软件升级维护服务市场也将不断扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 36,317,162.19 14.28%5,320,205.42 4.21%582.63%应收账款 138,397,927.56 54.42%99,134,853.11 78.38%39.61%存货 4,540,583.33 1.79%9,768,176.81 7.72%-53.52%长期股权投资 -948,387.56 0.75%-固定资产 1,926,084.28 0.76%2,208,682.89 1.75%-12.79%14 在建工程 -短期借款 -6,600,000.00 5.22%-100.00%长期借款 -资产总计 254,301,907.89-126,475,995.19-101.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.公司 2017 年末和 2016 年末，货币资金分别为 36,317,162.19 元和 5,320,205.42 元，2017 年末比 2016 年末增长 582.63%，主要原因为 2017 年公司战投资金入资，公司货币资金充裕。2.2017 年末和 2016 年末，公司应收账款分别为 138,397,927.56 元和 99,134,853.11元，2017 年末比 2016 年末增长 39.61%，主要原因为 2017 年公司销售合同结算集中在最后两个季度，导致的应收账款年末余额增加。3.2017 年末和 2016 年末，公司存货分别为 4,540,583.33 元和 9,768,176.81 元，2017年末比 2016 年末减少 53.52%，主要原因为 2017 年公司南水北调项目结算进入尾声，公司采购的项目存货大部分都已经实现供货，新项目的采购尚未完全展开。4.2017 年末和 2016 年末，公司短期借款分别为 0.00 元和 6,600,000.00 元，2017 年末比 2016 年减少 100.00%，主要原因为 2017 年公司自有资金及募集资金充足，归还原有银行短期借款后，暂时不需要融资补充流动资金。5.2017 年末和 2016 年末，公司总资产分别为 254,301,907.89 元和 126,475,995.19 元，2017 年末比 2016 年末增长 101.07%，主要原因为 2017 年公司经营获利，并取得了战投机构的入资资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 85,806,552.91-82,785,688.70-3.65%营业成本 35,060,515.34 40.86%28,915,295.42 34.93%21.25%毛利率%59.14%-65.07%-管理费用 17,543,126.72 20.44%13,982,975.87 16.89%25.46%销售费用 2,212,824.99 2.58%2,664,002.06 3.22%-16.94%财务费用-17,838.70-0.02%322,533.49 0.39%-15 营业利润 32,542,129.37 37.92%31,851,357.20 38.47%2.17%营业外收入 36,681.42 0.04%5,415,878.40 6.54%-99.32%营业外支出 15,765.29 0.02%62,510.42 0.08%-74.78%净利润 28,488,162.30 33.20%32,349,081.27 39.08%-11.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司营业收入 2017 年和 2016 年分别为 85,806,552.91 元和 82,785,688.70 元，2017年比 2016 年增长 3.65%；2.公司营业成本 2017 年和 2016 年分别为 35,060,515.34 元和 28,915,295.42 元，2017年比 2016 年增长 21.25%，主要原因为公司积极发展新客户，并落定了新的项目合同，项目前期成本投入较高；3.公司管理费用 2017 年和 2016 年分别为 17,543,126.72 元和 13,982,975.87 元，2017年比 2016 年增长 25.46%，主要原因为 2017 年公司为取得市场领先地位，加大了对研发方面投入。4.公司销售费用 2017 年和 2016 年分别为 2,212,824.99 元和 2,664,002.06 元和，2017年末比 2016 年末减少-16.94%。5.公司财务费用 2017 年和 2016 年分别为-17,838.70 元和 322,533.49 元，2017 年比2016 年减少 105.53%，主要原因为 2017 年公司自有资金及募集资金充足，不再需要通过借款补充流动资金，并且自有资金的利息收入导致财务费用大幅下降。6.公司营业利润 2017 年和 2016 年分别为 24,518,794.93 元和 31,851,357.20 元，2017年比 2016 减少 23.02%，主要原因公司 2017 年营业成本增加，并且加大了对研发的投入导致费用的增加，营业利润对应减少。7.公司营业外收入 2017 年和 2016 年分别为 8,060,015.86 元和 5,415,878.40 元，主要为软件部分增值税即征即退所退税款。8.公司净利润 2017 年和 2016 年分别为 28,488,162.30 元和 32,349,081.27 元，2017年比 2016 年减少-11.94%，主要原因为 2017 年公司加大对研发方面投入，导致管理费用上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 84,802,439.67 82,551,288.70 2.73%其他业务收入 1,004,113.24 234,400.00 328.38%16 主营业务成本 35,060,515.34 28,680,895.42 22.24%其他业务成本-234,400.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%产品 33,303,355.88 38.81%33,635,983.14 40.63%软件 49,480,879.40 57.67%44,705,554.75 54.00%服务 2,018,204.39 2.35%4,209,750.81 5.09%其他 1,004,113.24 1.17%234,400.00 0.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.2017 年其他业务收入主要是为供应商提供服务外包合同的收入，2016 年主要是清城联控的房租收入。2.公司服务合同，主要根据甲方和实际业务执行中的需要签订，2017 年服务合同主要是同方股份项目 65,449.63 元；安防二标中信国安 962,547.20 元及同方威视 413,207.56元；2016 年主要是思路创新的重污染技术开发项目服务金额 416,518.00 元和新疆天佳的服务合同 47,169.81 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西太电四方通信技术有限公司 42,371,400.00 52.89%否 2 同方泰德国际科技（北京）有限公司 13,555,900.00 16.92%否 3 北京市巨龙工程有限公司河北分公司 8,460,000.00 10.56%否 4 西安华鑫计算机技术有限公司 4,136,000.00 5.16%否 5 同方股份有限公司 3,830,000.00 4.78%否 合计合计 72,353,300.00 90.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 16,873,045.00 43.08%否 17 2 利亚德光电股份有限公司 12,555,900.00 32.05%否 3 北京盛世新网科技有限公司 823,118.06 2.10%否 4 北京天地信旺网络系统工程技术有限公司 463,460.00 1.18%否 5 北京友嘉夕利科技有限公司 154,280.00 0.39%否 合计合计 30,869,803.06 78.8%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,098,352.73 1,501,804.56 39.72%投资活动产生的现金流量净额-65,720,756.85-3,361,369.79-筹资活动产生的现金流量净额 80,010,388.89-318,021.00-现金流量分析现金流量分析：1.公司经营活动产生的现金流量 2017 年 2016 年分别为 2,098，352.73 元和 1，501,804.56 元，增加了 39.72%，主要由于公司在 2017 年加大了应收账款的收款力度，加上南水北调项目接近最后结算，项目回款情况较好，此外公司在2017年税收返还金额高于2016年导致的经营活动现金流增加。2.公司投资活动产生的现金流量 2017 年和 2016 年分别为-65,720,756.85 元和-3,361,369.79 元，减少了 1855.18%，主要是公司用募集资金及自由资金的闲置资金购买理财导致的现金流变动。3.公司筹资活动产生的现金流量 2017 年和 2016 年分别为 80,010,388.89 元和-318,021.00 元，增加了 252.59%，增加了主要由于公司在 2017 年 4 月取得了软银中国、同方金控、睿鲸资本、新疆东证战略投资 85,000,000 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2016 年 3 月 28 日，公司与深圳华信合顺科技有限公司共同出资设立陕西中电科安信息科技有限公司，注册地为陕西省西安市高新区唐延路 35 号 2 幢 1 单元 10403 室。注册资本为 1000 万元。经营范围为一般经营项目：计算机系统、计算机数据库、软硬件及辅助18 设备、网络设备的设计、开发、应用、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；电子产品、数字产品、通信产品、机电一体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电子器材及配件的开发、生产、销售。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）。此次对外投资不属资产重组，不构成关联交易。公司已于 2016 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的 中电科安公开转让说明书 中披露。本次设立的子公司将充分调动其生产经营积极性，充分发挥自主经营，降低运营成本，进一步提高公司生产经营效率。2、公司于 2017 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于的议案，鉴于本公司在北京清城联控科技有限公司合法拥有 200 万股股权，现向新余清城管理咨询中心以 0.45 元/股价格现金转让其在北京清城联控科技有限公司拥有的全部股权。本次股权转让不构成关联交易，具体情况详见公司于2017 年 8 月 30 日在指定平台披露的 关于注销控股子公司的公告（公告编号：2017-029）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议通过了关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。公司购买了“北京乾元保本理财（按月开放型）”理财产品，共计 6000 万元。具体情况详见公司于 2017 年 10月 27 日在指定平台披露的关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（公告编号：2017-039）。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 28 日审议通过了 关于会计政策变更的议案。其变更原因为:2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发的通知（财会201713 号），自 2017 年 5月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会201715 号），对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次会计政策变更不会对公司产生重大影响。具体情况详见公司于 2017 年 8 月 30日在指定平台披露的会计政策变更公告（公告编号：2017-028）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司的战略目标定位于“保护生命、保护环境”，通过帮助企业客户提升日常安全管理水平，减少企业客户生产安全事故发生给员工生命造成伤害，通过帮助环境管理部门建设网格化监测体系，密切监控各类污染源的来源，提出可行了解决方案。另外，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、让员工安心、令股东放心。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生可能对持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2017 年 2 月 3 日，国务院办公厅引发了安全生产“十三五规划”，明确提出“一个目标”、“七大举措”、“八大工程”。“一个目标”：为全面建成小康社会提供安全保障；“七大举措”：坚决遏制重特大事故、强化安全科技(安全生产信息化)、强化法制依据(提高监管监察效能等)、提高应急效能(统筹应急资源保障)等；“八大工程：监管监察能力、信息预警监控能力、科技支撑能力、应急救援能力、城市安全能力等建设工程。坚持“发展不能牺牲安全为代价”一条红线，瞄准一个目标；坚持一个中心，坚决防范遏制重特大事故，注重三方责任；强化党委政府领导、部门监管、企业主体责任，突出煤炭、危化品等六个领域，落实八大工程。2017 年 8 月 21 日，国家安全监管总局办公印发全国安全生产“一张图”地方建设指导意见书 并对建设资金做了和应的