838274_2017_星捷安_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 星捷安 NEEQ:838274 海南星捷安科技股份有限公司 Hainan Giant-Star Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司通过公开投标方式，成功的参与海口“天网”二期项目“龙华区”的中标合同，本合同的签订对公司今年经营业绩、市场拓展、销售产生积极影响，合同的签订有利于公司持续经营。报告期内，公司收到由海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合颁发 的 高 新 技 术 企 业 证 书，证 书 编 号 为GR201746000111，发证时间 2017 年 11 月 27 日，有效期三年。报告期内，公司获得了如下软件著作权登记证书：出生实名信息管理 APP 助手（安卓版），登记批准日期：2017 年 7 月 12 日 数字化预防接种门诊信息管理系统，登记批准日期：2017 年 7 月 13 日 预防性健康检查管理系统，登记批准日期：2017 年 7 月 12 日 星捷安健康服务平台，登记批准日期：2017 年 7 月 12 日 星捷安数据管理平台，登记批准日期：2017 年 7 月 12 日 星捷安医院运营决策分析平台，登记批准日期：2017 年 7 月 13 日 星捷安居民电子健康档案微信平台，登记批准日期：2017 年 7 月 12 日 星捷安现代医院门诊收费信息系统，登记批准日期：2017 年 7 月 13 日 星捷安现代医院门诊医生站系统，登记批准日期：2017 年 7 月 13 日 星捷安现代医院西药库信息系统，登记批准日期：2017 年 7 月 12 日 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告.3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、星捷安 指 海南星捷安科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 海南星捷安科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 会计师事务所、审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东奇控 指 广东奇控科技有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁定师、主管会计工作负责人姚慧及会计机构负责人（会计主管人员）姚慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 专业技术人才匮乏 拥有优秀的人才是公司保持竞争力的关键。公司自设立以来，培养、引进并拥有大批优秀管理人才和专业技术人才，使公司保持了行业相对领先的竞争地位。但随着行业竞争的加剧及市场业务的快速发展，本公司将面临人才流失的风险。公司一直非常重视对人才的激励，建立了业内有竞争力的薪酬福利体系，但是不能保证能够留住所有的优秀人才和核心人员。同时，同行业激烈竞争、行业创新业务快速发展，在一定程度上加剧了对专业人才的争夺，导致公司面临人才流失的风险。技术风险 公司主要从事面向医疗卫生领域的应用软件研发，拥有多项核心技术及软件著作权，保证了公司产品在市场竞争中的领先优势。但是由于我国软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司未来不能准确地预测和把握软件开发技术的发展趋势，对新技术方向选择出现偏差、对医疗卫生行业客户的需求提升把握不准确、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩等带来不利影响。内部控制风险 自 2015 年 12 月 9 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司对外投资决策程6 序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度以及对外担保管理制度等制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。业务区域集中的风险 公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在海南省，公司近年来的服务对象集中在医疗卫生系统。同时，因公司提供的软件系统服务在海南地区具有良好的口碑，市场占有率较高，公司报告期内签订的重大业务合同均来自海南省区域。公司正在逐步拓展海南省区域以外的市场，但短期内该地区仍是公司的核心市场区域。公司客户类型相对单一和公司销售地域相对集中，存在一定的风险。如果海南省的医疗卫生市场业务增长放缓或者萎缩，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。实际控制人不当控制风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司第一大股东梁定师直接持有公司5,000,000 股,通过控制广东奇控网络公司持有 3,290,000 股表决权，合计持有 72.59%股份的表决权，为公司实际控制人。梁定师通过直接及间接持股的方式，对公司的经营予以控制，若利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南星捷安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan Giant-Star Technology Co.,Ltd 证券简称 星捷安 证券代码 838274 法定代表人 梁定师 办公地址 海南省海口龙华区滨海大道 32 号复兴城 D3 区 2 楼 209 号 210 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚慧 职务 财务总监/董秘 电话 0898-68598208 传真 0898-68502571 电子邮箱 公司网址 http:/ 海南省海口龙华区滨海大道 32 号复兴城 D3区 2 楼 209 号 210 号，邮政编码：570125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D3 区 210 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-06-04 挂牌时间 2016-08-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要从事医疗卫生管理软件的研究开发，智慧城市管理软件的研究开发、销售与技术服务业务及与之相关的配套硬件销售业务，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,420,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 梁定师 实际控制人 梁定师 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460100721214308R 否 注册地址 海南省海口龙华区滨海大道 32 号复兴城 D3 区 2 楼 209 号 210 号 是 注册资本 11,420,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦十五层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨鸿飞、万希郭 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,772,161.48 10,877,475.32 256.44%毛利率%22.48%50.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,569,509.32 128,743.60 1119.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 480,024.79 121,187.72 296.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.20%2.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.73%2.30%-基本每股收益 0.14 0.03 366.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,091,153.82 14,258,719.75 363.51%负债总计 32,625,365.43 2,187,912.37 1,391.16%归属于挂牌公司股东的净资产 33,465,788.39 12,070,807.38 177.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 1.06 176.42%资产负债率%（母公司）49.36%15.34%-资产负债率%（合并）49.36%15.34%-流动比率 191.70%605.00%-利息保障倍数 63.15 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,110,288.79-748,578.99 1851.36%应收账款周转率 10.07 2.67-存货周转率 3.95 7.2-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%363.51%108.56%-营业收入增长率%256.44%-4.04%-净利润增长率%1,119.10%-38.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,420,000 11,420,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,294,658.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,911.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,281,746.51 所得税影响数 192,261.98 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,089,484.53 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引规定，公司属于大类“I65 信息传输、软件和信息技术服务业，公司主要从事医疗卫生管理软件的研究开发，智慧城市管理软件的研究开发、销售与技术服务业务及与之相关的配套硬件销售业务，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。业务范围主要四方面：第一：数字医院：主要服务于医院、妇幼保健院、专科医院等医疗卫生机构的信息化市场。主要产品包括：数字化医院管理系统、医院大数据平台等产品。主要技术优势集中于一体化的数据集成、数据非结构化数据处理和大数据挖掘技术的应用。第二：区域医疗：主要服务于卫生院、社区以及各级医疗卫生行政管理机构，目的通过建立区域性的卫生医疗数据中心，实现卫生医疗资源和信息的交互与共享。利用成熟的面向服务的体系结构（SOA），将应用程序的不同功能单元，通过这些服务之间定义的接口联系起来。第三：健康体检：主要服务于疾病预防控制中心、卫生监督、食品药品监督等部门，通过卫生从业人员的健康体检全流程信息化管理，以 IC 卡为载体，建立省级、市级区域监管信息平台，结合公司的多维分析技术，为监管部门、餐饮企业、食品加工厂，药品生产企业等提供数据分析和辅助决策应用服务，另外，为方便体检人员及时掌握体检情况，建立的微信服务公众号已经上线运行半年，迅速积累的接近十万用户数量。第四：系统集成服务：主要服务于卫生医疗、税务、交通、住建等部门的计算机信息化建设，例如：网络建设、安防监控、机房建设等。收入来源以销售硬件设备和系统集成服务，以及按年收取的维护费用为主。主要优势在于多年经营积累了丰富的客户资源，以及拥有一批经验丰富的产品经理和技术团队提供服务支持服务。报告期内，公司的商业模式较上年度在没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司紧紧围绕发展战略及经营目标，牢牢把控市场竞争态势，持续夯实在医疗领域深化方案、产品和服务等方面的核心竞争力，通过各种形式进一步巩固公司行业地位,彰显公司品牌形象的同12 时，大幅提升市场竞争力。面对国内外复杂的经济环境，公司经营管理层抢抓机遇，积极拓展新市场；2017 年公司开始试行项目成本利润考核办法，挖掘内部潜力，优化内部生产管理。公司全年实现营业收入 38,772,161.48 元，较上年同比 257.00%，实现毛利润 9,605,898.18 元，较上年度增加 76%，研发费用 4,341,668.96，主要有智医宝项目内部开发开发支出 312,095.96 和委托外部单位研发支出 4,029,73，实现净利润 1,569,509.32，较上年度上涨 1,119.00%。经营活动产生的现金流量净额 13,110,288.79 元，较上年度上涨 1,852.00%,收入上涨主要是因为今年天网二期项目实施进度的推进，按完工进度确认的收入导致总体收入上涨，项目的硬件采购导致成本及费用的上涨，净利润上涨。专利授权情况：截止 2018 年 04 月 18 日，公司拥有发明专利 1 项。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展因素对公司经营的影响 2017 年国家经济结构继续转型升级，新兴经济不断崛起，中国成为全世界互联网经济发展最迅猛的国家和地区，中国互联网市场，特别是移动端出现了一些重要变化，微信、APP、线上线下相结合的形式不断创新，上述不断变化对公司业务开展具有积极影响。2、政策和行业法律法规的变化对公司经营的影响 2017 年，互联网领域发生一些深刻变化，国家政策导向上的脱虚入实对互联网行业产生了深远影响，给整个互联网行业带来了新的挑战，公司客户来源和市场结构也在发生调整变化，公司业务也面临着调整和创新，有核心技术和创新能力的公司会继续抓住行业市场的新机会，公司将不断开发新的产品，促进公司更好发展。3、周期波动与市场竞争的现状 从整个行业和市场来看，公司的发展定位，涵盖了包括医院信息系统、区域医疗卫生信息平台以及医疗大数据服务在内的整个医疗卫生领域，能够为客户提供完整的医疗信息化整体解决方案及信息数据于一体的航母平台，打造多维度的医疗服务互联网生态圈。互联网医疗资源丰富、规模庞大，没有明显的周期性。未来集中度会不断提升，规模化的运营效率将成为行业内企业持续成长的重要因素，公司将不断提高自身研发能力，通过技术能力、规模扩张抢占市场发展先机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 38,079,424.07 57.63%7,040,050.97 49.37%440.90%应收账款 2,172,389.08 3.29%5,527,080.86 38.76%60.70%存货 14,794,108.65 22.38%408,970.73 2.87%3,517.40%长期股权投资-固定资产 639,471.28 0.97%769,231.79 5.39%16.87%在建工程-短期借款 1,000,000 0.00%-长期借款-预付账款 2,489,242.29 3.77%167,443.20 1.19%2,309.32%其他应收款 200,480.24 0.30%95,955.38 0.67%198.93%13 开发支出 4,341,668.96 6.57%0 0%0.00%递延所得税资产 113,333.88 0.17%249,986.82 1.75%54.66%其他流动资产 3,261,035.37 4.93%0 0%0.00%资产总计 66,091,153.82-14,258,719.75-363.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2017 年比 2016 年货币资金增加 3,106.94 万元，上涨 440.90%，主要原因是公司进行了第二次融资，收到了投资者转入的投资款 2,000 万元，及天网项目开具承兑汇票 1000 万元确认的其他货币资金。2、应收账款 2017 年较 2016 年应收账款减少了 335.47 万元，下降 60.70%，主要原因是 2016 年年底确认的市区域项目的应收账款于 2017 年收回以及公司为了控制资金风险，强化了账期和应收账款管理。3、存货 2017 年较 2016 年存货增加了 1,438.51 万元，上涨 3,517.40%,主要原因为了公司天网项目实施采购的项目软硬件。4、预付账款 2017 年较 2016 年预付账款增加了 232.18 万元，上涨 1,386.62%，主要原因的为了天网项目预付的货款。5、其他应收款 2017 年较 2016 年其他应收款增加了 10.45 万，上涨 198.93%，主要原因是增加了员工预支的项目备用金。6、递延所得税资产 2017 年较 2016 年递延所得税资产减少了 13.67 万，下降 54.66%，主要原因是 2016 年的计提坏账转回。公司属于互联网软件公司，资产以货币资金和应收账款为主，目前有银行负债，报告期末公司资产负债率 49.36%，负债对企业现金流影响较小。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 38,772,161.48-10,877,475.32-256.44%营业成本 30,056,076.80 77.52%5,417,513.59 98.93%454.79%毛利率%22.48%-50.20%-管理费用 6,359,431.01 16.40%4,042,358.26 37.16%57.32%销售费用 1,423,930.35 3.67%928,664.02 8.54%53.33%财务费用 40,836.97 0.11%8,333.59 0.08%390.03%营业利润 740,155.03 1.91%116,662.11 1.07%534.44%营业外收入 1,294,658.08 3.34%0 0.00%0.00%营业外支出 12,911.57 0.03%10,074.58 0.09%28.16%净利润 1,569,509.32 4.05%128,743.60 1.18%1,119.10%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年较去年增长 256.44%，主要原因是：（1）公司系统集成项目大幅提升，天网项目收入属于系统集成类型，其收入构成中硬件销售占比较大，致使公司系统集成业务收入增加且占比很大；（2）老客户合作进一步深入，其中陵水医院二期项目也已形成收入，其项目收入有一定提升。2、营业成本：本年较去年增长 454.79%，主要原因是公司本年较去年业务扩大项目增加导致项目采购成本增加，特别是天网项目属于系统集成项目，软件部分相应较少，所以硬件采购成本大幅增加。3、毛利率：本年毛利率下降，主要是天网二期项目本年的硬件采购成本相对较大，导致总体毛利率降低。4、管理费用：本年较去年增长 57.32%，主要原因是公司业务扩大，研发费用、薪酬和折旧摊销费用的增加。5、销售费用：本年较上年增长 53.33%，主要原因是公司业务拓展，薪酬、差旅费用、业务招待费用的增加造成的。6、财务费用：本年较去年财务费用增加了 3.25 万元，上涨了 390.03%。主要原因是由于随着公司业务量的大幅扩大，需要补充资金流来保障公司业务的运转，公司向银行借贷及其他机构的进行了短期拆借导致。7、营业外收入：本年收到海口市财政局的挂牌补助 120 万元，海口市科学技术工业信息化局的互联网专项资金 94,658.08.8、营业利润：本年较去年营业利润增长 534.44%，主要原因还是收入的大幅上涨导致。9、净利润：本年较去年增长 1,119.10%，主要原因是本年收入上升导致营业利润增加、营业外收入较去年增加 129.47 万元，综上原因导致净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 38,772,161.48 10,877,475.32 256.44%其他业务收入-主营业务成本 30,056,076.50 5,417,513.59 454.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息系统集成 33,816,513.05 87.22%4,472,590.20 41.12%技术服务 782,437.72 2.02%255,268.87 2.35%健康证卡销售 2,341,649.13 6.04%3,527,436.74 32.43%计免卡销售 4,273.5 0.01%504,034.45 4.63%色带销售 987,409.94 2.55%1,238,469.93 11.39%其他 839,878.14 2.16%879,675.13 8.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 1、信息系统集成：本年较去年增长 565.08%，主要原因是今年主要项目天网二期合同金额较大且收入已形成。2、技术服务：本年较去年增长 206.52%，主要原因是增加了海口市中医院。屯昌县人民医院系统的维护项目。3、健康证卡销售：本年较去年下降 33.62%，主要原因是健康证体检业务模式有所调整，处于适应阶段。4、计免卡销售：本年较去年下降 99.15%,主要原因是海口市政策影响，全省计免卡取消发放。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司海南分公司 30,215,711.81 77.93%否 2 陵水黎族自治县人民医院 3,340,852.44 8.62%否 3 海口市妇幼保健院 450,449.09 11.62%否 4 海口市中医医院 318,084.18 0.82%否 5 海南省儋州市地方税务局 229,273.51 0.59%否 合计合计 34,554,371.03 99.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南易建科技股份有限公司 9,842,500 23.98%否 2 北京方正世纪信息系统有限公司 5,200,000 12.67%否 3 海南百事盈电器有限公司 5,016,608 12.22%否 4 海南子午信息技术有限公司 2,200,000 5.36%否 5 广州华云数据科技有限公司 1,800,000 4.39%否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,110,288.79-748,578.99 1,851.36%投资活动产生的现金流量净额-2,896,387.37-筹资活动产生的现金流量净额 5,175,471.69 6,741,000 23.22%现金流量分析现金流量分析：公司本年度主营业务收入大幅上涨，销售商品。提供劳务收到的现金随之上涨导致经营活动产生的现金流上涨了 1,851.36%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在委托理财事项。使用自有资金购买的具体产品及投资收益情况如下：公司于 2017 年 6 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于使用自有资金购买银行理财产品的议案，关于通过质押购买的银行理财产品给银行用以开具银行承兑汇票的议案于 2017 年 6 月 2 日审议通过了公司拟通过购买不超过 1000 万额度的银行理财产品并质押给银行的方式，开具银行承兑汇票用以支付供应商货款，开具的汇票额度为 3000 万元,单次开具的承兑汇票金额不超过 1,000 万元，期限为自股东大会审议通过之日一年内有效。公司于 2017 年 7 月 17 日通过公司一般账户购买了联合农商银行结构性存款 1000 万元，期限 6 个月，年利率 4.68%，报告期内未到期。公司于 2017 年 9 月 29 日通过公司一般账户购买了联合农商银行结构性存款 565 万元，期限 6 个月，年利率 4.5%，报告期内未到期.(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售 的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。（2）会计估计变更：本期公司无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司严格遵守劳动法和劳动合同法及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、房公积金、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的17 福利待遇，为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动，通过开展多种形式的文体活动，丰富员工业余生活，陶冶员工情操。公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务突出，营业收入持续增长，当前资产负债结构合理，经营情况良好，发展前景广阔并保持良好发展趋势。公司治理机制较为完善，均根据公司法、证券法、公司章程及全国中小企业股份转让系统规则要求召开股东大会、董事会、监事会，合法合规。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司具备持续经营能力，报告期内，不存在可能影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司坚持以人为本，积极探索和实施医院信息自动化、信息化、网络化管理模式，倡导以“完美打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化，秉承“追求高效，崇尚简洁，以创新为矛，以务实为盾，脚踏实地，开拓未来”的理念，公司软件技术开发坚持“以人为中心”全新的人性化医疗管理理念，使产品开发逐步从“以病人为中心”的医疗模式到“全民健康”医疗保健模式的全面过渡，最终实现从医疗卫生软件开发商发展成为医疗行业整体解决方案提供商的战略目标。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、公司的总体发展战略：公司未来三年的发展目标是加大医院信息管理系统和医技信息管理系统的研发力度和大力发展公共卫生信息产品，逐步实现从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略转型，打造自身为中国医疗卫生信息行业的领先企业。2、具体发展规划 （1）研发战略 进一步提升公司的研发能力，保持产品的技术和市场竞争优势。公司产品及各事业部研发小组将积极参与海南省医疗卫生行业的相关课题项目、海南省卫生信息化相关标准研制，研发部门研究并把握国内外医疗卫生信息化趋势，进行超前开发、应用和储备，将网络、通讯、软件等信息技术领域的先进技术与行业应用紧密结合，创造性地研发适应行业发展的领先核心技术。公司事业部下属研发小组将重点结合客户的需求，进一步完善产品结构和产品性能，保持产品的先进性。同时，对于最新的研发成果，新开发的系统，将积极申请著作权证书和软件产品证书，保护公司的自主知识产权。（2）人力资源战略 作为一家软件公司，人才是最核心的竞争力。公司根据总体战略和目标，围绕核心竞争力，进一步18 丰富“专业打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化；优化组织架构及制度流程；加强人才储备，形成合理的人才梯队。公司将结合中长期的业务发展战略，有计划地做好人才储备，同时，有选择地引进其他包括市场、管理等紧缺人才。公司通过建立高效的培训体系，优化薪酬激励机制，满足各层级、各专业对人才的需要，发挥人力资源的整体效能。（3）品牌战略 公司未来将借助于产品的优势，逐步开拓品牌优势，全面提升专业形象，目标是把“星捷安”打造成为国内医疗卫生应用软件一流品牌。（4）收购兼并计划 随着互联网计算机技术发展的日新月异，新技术、新产品层出不穷，客户需求亦日趋多样化。公司将紧密跟踪新技术的发展方向和趋势，适时采取收购兼并等方式快速提升公司研发能力，扩大业务规模，强化现有业务或进入新业务领域，实现规模效益。（5）再融资计划 公司将根据未来业务发展需要和资本市场形势制定再融资方案，利用股票、债券等多种融资工具，吸引战略投资，以股东利益最大化为前提，保证公司合理的资产负债结构以及良好的现金流，为未来的快速发展提供充足的资金保障。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司的未来发展定位，涵盖了包括医院信息系统、区域医疗卫生信息平台以及医疗大数据服务在内的整个医疗卫生领域，能够为客户提供完整的医疗信息化整体解决方案及信息数据于一体的航母平台，打造多维度的医疗服务互联网生态圈。公司将通过设立控股子公司的方式，整合行业资源，进一步打通产业链，向上下游延伸；公司将继续保持竞争优势，加强市场开拓和销售的能力，发掘潜在客户群体；继续探索“互联网+”的营销将线下业务逐步迁移到线上，拓展衍生服务创新。公司继续健全内控制度，加强公司制度和流程的标准体系建设工作，提升流程效率，积极完善公司所有产品的标准化工作。完善公司治理，公司管理人员要加强自身建设，提升领导力和执行力，勇于承担责任，甘于奉献自己。2018 年，公司继续优化人员结构，计划在人员流动及绩效考核两大领域加强投入。其中，人才选聘方面强调“长中短”期政策相结合，绩效考核方面努力践行“无情考核，有情关怀”的理念。无情考核彰显的是“管理就要动真格”的决心，是“制度底线不可逾越”的严谨，对于内部人才要坚持适时“优胜劣汰”，坚定不移地淘汰那些不适合的人员；有情关怀体现的是以人为本的管理思想，是“企业存在与发展的价值是为了员工福祉”的美好夙愿。团队建设方面，继续健全人才梯队，尤其是管理人才梯队建设，用积极的破格晋升制度吸引一大批有干劲、有能力的员工做出突出的成绩，脱颖而出，并让这项政策成为长效机制，大力提拨优秀人才到关键管理岗位上来，巩固公司的中坚力量。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司产品对健康体检、医疗卫生系统和智慧城市市场的依赖性较强。如果未来行业宏观环境发生不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）专业技术人才匮乏 拥有优秀的人才是公司保持竞争力的关键。公司自设立以来，培养、引进并拥有大批优秀管理人才和专业技术人才，使公司保持了行业相对领先的竞争地位。但随着行业竞争的加剧及市场业务的快速发展，本公司将面临人才流失的风险。公司一