837725_2017_添庆股份_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 添 庆 股 份 NEEQ:837725 上海添庆网络科技股份有限公司 Shanghai Tianqing Network Technologies Co.,Ltd 年度报告 2017 上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 公 司 年 度 大 事 记 云店管家升级到3.3.0，全新的品牌渠道管理体系，从品牌商到渠道商到终端到消费者一键打通。云店管家的主要特色包括：信息一步到达；多元化营销体系；完善的客户跟进；系统化营运管理，减少人力成本；多维度数据分析，帮助企业决策。2017年上半年，公司组织“云店商学院”培训服务，实现“店铺管理技巧培训、母婴销售技巧培训、营销策略培训、目标管理培训”四大服务优势。上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、添庆股份 指 上海添庆网络科技股份有限公司 上海鼎骏 指 上海鼎骏贸易有限公司 腾生实业 指 上海腾生实业有限公司 宁波昌昱 指 宁波昌昱电子商务有限公司 恒申实业 指 恒申实业有限公司 宁波鼎庆 指 宁波鼎庆投资合伙企业(有限合伙)烟台沃达 指 烟台沃达投资中心(有限合伙)宁波泓泽 指 宁波泓泽股权投资合伙企业(有限合伙)上行宝山支行 指 上海银行股份有限公司宝山支行 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 股份公司现和有效的公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 兴华、会计师、兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上海市工商局 指 上海市工商行政管理局 本年报 指 上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年度报告 OAO 指 Online And Offline 的首字母简称 云店管家 指 公司研发的云平台系统的名称,是公司以互联网特别是移动互联网技术为核心,基于管理软件用户入口,帮助实体店实现线上线下的高度统一管理以及互联网应用的深度接入,帮助母婴门店建立微信服务号、移动营销、品牌互动及传播的同时,实现在移动端进行采购下单的APP 平台软件。云平台 指 移动互联网技术为核心,基于管理软件用户入口,帮助实体店实现线上线下的高度统一管理以及互联网应用的深度接入,帮助母婴门店建立微信服务号、移动营销、品牌互动及传播的同时,实现在移动端进行采购下单的APP 平台软件。上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘勇、主管会计工作负责人焦富强及会计机构负责人(会计主管人员)焦富强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 母婴用品销售行业市场化程度高,随着上游品牌商对中间渠道的压缩和整合,电商平台对传统渠道的冲击和分流,公司所处行业竞争面临较大竞争,可能对公司的市场份额和盈利能力构成障碍和影响,导致公司财务状况和经营业绩下滑。应收账款发生坏账的风险 公司本报告期末、期初应收账款的余额分别为 7,326,495.03元和 10,506,824.62 元,占期末期初总资产的比例分别为11.70%和 31.50%,近公司一向注重应收账款的回收工作,但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。OAO 商业模式风险 智慧云平台的商业模式是以公司自主研发的云平台软件用户入口,帮助母婴实体店实现线上线下的高度统一管理以及互联网应用的深度接入,帮助母婴门店建立微信服务号、移动营销、品牌互动及传播,连同母婴门店供应链管理系统“进货宝”,实现门店管理系统的移动化、流程化和协同化。随着云平台软件使用用户数量和项目数量的快速上升,公司的毛利会逐步提上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 4 高,盈利能力也会持续增强。但在建立新商业模式过程中的可能由于资金不足、运营投入不够等因素,导致用户数量不够,达不到预期的市场覆盖率,最终不能完成商业模式预期的盈利目标。代理销售权变动的风险 公司主营业务为代理销售母婴用品,代理销售的产品品种繁多,代理品牌有光明、好奇、开丽等,从历年的销售额来看,公司对少数品牌销售较为集中。母婴品牌商授予代理商的产品代理权有效期一般为一年,期满后需重新授权,若公司与上述品牌厂商的代理销售关系终止,将对公司经营带来较大影响。人才不足风险 随着公司业务的转型和拓展,公司对高端技术、市场销售等专业人员的需求也显得更为重要。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。公司治理风险 股份公司阶段,公司完善了公司章程,建立了完整的治理结构,形成了各项治理制度及内控体系,公司治理体系得到显著提升,但由于股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此,公司在未来经营中可能存在因内部治理不善带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司消除三项重要风险的原因：“公司净利润为负的风险”：2017 年公司净利润为正，主要原因系公司主动优化公司代理品牌的类型，引入了高毛利的产品，调整客户结构，利用自主研发的工具-“云店管理”平台，增加商品品类，提升客户采销体验，进而使得公司品牌代理收入规模出现阶段性的增涨。“经营活动产生的现金流量为负”：2017 年公司经营活动产生的现金流量为正，主要原因系公司 2017年由部分品牌的单一区域代理商升级为多区域代理商或全国代理商，上下游客户通过智慧母婴 OAO 平实现采销，公司不仅在在贸易业务量稳步增涨，智慧母婴 OAO 云平台收入规模上升，同时公司有效控制了经营成本费用等共同影响所致。“业绩波动风险”消除的原因：公司通过以“云店管家”为工具，经营效益呈上升趋势，且其毛利率较高，具有较强的盈利能力。上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海添庆网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tianqing Network Technologies Co.,Ltd 证券简称 添庆股份 证券代码 837725 法定代表人 刘军 办公地址 上海市宝山区环镇南路 858 弄 12 号 507 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 周晓凤 职务 董事会秘书 电话 021-66083512 传真 021-66083901 电子邮箱 shirleychaoma.me 公司网址 http:/chaoma.me 联系地址及邮政编码 上海市宝山区环镇南路 858 弄 12 号 507 室 200436 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 14 日 挂牌时间 2016 年 6 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F51-批发和零售业-批发业 主要产品与服务项目 母婴用品的代理销售,即公司取得母婴用品的经销资格,购买母婴用品后销售给实体零售母婴店、实体连锁母婴店;与母婴用品相关的互联网平台服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘勇 实际控制人 刘勇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000785614984N 否 注册地址 上海市普陀区金通路 799、否 上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 6 899、999 号 16 幢 5-122 室 注册资本 21,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林永定、吴亦忻 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2210 室 六、报告期后更新情况 适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统正式发布了 全国中小企业股份转让系统股票转让细则，自 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,892,492.85 31,055,590.32 38.12%毛利率%28.90%21.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 477,802.36-12,163,352.34 103.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 432,772.49-13,268,194.99 103.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.47%-48.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.24%-52.68%-基本每股收益 0.02-0.58-103.45%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,934,952.58 33,355,560.61 94.68%负债总计 45,352,444.35 14,250,854.74 218.24%归属于挂牌公司股东的净资产 19,582,508.23 19,104,705.87 2.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 0.91 2.20%资产负债率（母公司）29.48%22.14%-资产负债率（合并）69.84%42.72%-流动比率 1.39 2.15-利息保障倍数 2.05-59.28-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,147,679.96-5,222,383.52 160.27%应收账款周转率 4.55 3.43-存货周转率 1.23 2.73-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%94.68%-24.29%-营业收入增长率%38.12%-37.02%-净利润增长率%103.93%0.64%-五、股本情况 上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,000,000 21,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,029.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 45,029.87 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 45,029.87 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司自成立以来一直专注于母婴行业，专营母婴用品的代理销售业务，经过十多年的发展和运作，已成为长三角领先的母婴品牌运营服务公司。拥有众多合作品牌，包括光明、金佰利、牛奶客、BOBO等；拥有 2000 多家实体零售母婴店客户和实体连锁母婴店客户，包括爱婴室、孩子王、贝贝熊、母婴之家等。依赖于公司十年以上在母婴行业长达十多年的代理销售经验，公司已拥有行业内丰富的品牌资源。公司在巩固自己传统母婴用品代理销售业务基础上，积极探索新的商业模式和盈利模式，面对互联网+时代的到来，自 2014 年底开始公司一直加大母婴行业新商业模式的部署，最重大的举措就是利用十多年的母婴行业运营经验和移动互联网开发及运营能力，研发了“潮妈帮智慧母婴 OAO 云平台”云店管家。该平台针对现在母婴行业普遍存在的线下门店客流低、客户体验不佳、营销模式单一等痛点，有针对性地制定了“智慧门店”方案，整合线下零散的实体零售母婴门店，为该等传统母婴店提供微信营销、移动电商系统及运营支持，并提供强大的供应商品牌支持，对传统终端母婴门店管理体系进行了大力的升级改造，旨在解决传统母婴店的面临的营销推广难、供应链管理难、受电商冲击等痛点。“云店管家”让母婴实体店实现线上线下的高度统一管理以及互联网应用的深度接入，实现门店管理系统的移动化、流程化和协同化。母婴实体店通过建立微信服务号实现移动营销、品牌互动及传播。“云店管家”帮助母婴实体店实现进、销、存一键式管理。公司凭借丰富的品牌资源以及平台智能数据分析功能，帮助母婴实体店实现智能进货，同时为实体门店提供多样化的“抱团采购”服务，既满足了母婴实体店对商品的需求，又实现了低价采购，节约成本。2016 年“云店管家”多、快、好、省，公司全面打开全国母婴市场的 OAO 云平台服务。公司的毛利率 2016 年较 2015 年出现提升，后续公司将加强 OAO 云平台服务的推广，逐步提高公司盈利能力。2016 年公司推行“智能门店项目”受到品牌商和门店主的青睐。公司为门店主提供的定制化运营方案，旨提升店铺到店率、复购率。2017 年公司以软件（云店管家 APP 和 OAO 公众号管理平台）为工具，推行多样化的云服务（门店实战课程培训服务、新客引流到店的医务服务、门店精准营销多媒体及展示服务等等）结合丰富的商品资源（品牌合作商品，全国代理商品），实现新营销模式（商品+软件+云服务），互惠分享，提升品牌销售业绩的同时也全面提升了门店的销售业绩。门店最终通过平台持续采购商品和云服务。报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 10 -二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司创立十二年，拥有丰富的母婴行业经验、优质且稳定的母婴品牌代理资源和资源整合能力。目前，公司实现新营销模式（商品+软件+云服务），优化代理品牌的结构策略，引入了高毛利的品牌，并调整优化了客户群体，同时，公司逐步推广的“云店管家”服务费收入毛利率较高，其转型效益逐渐彰显，可逐渐增强公司的创收和盈利能力。公司 2017 年已实现扭亏为盈。2017 年实现销售收入 42,892,492.85 元，营业利润 432,872.08 元，净利润 477,802.36 元。目前，公司通过以“云店管家”为工具，经营效益呈上升趋势，且其毛利率较高，具有较强的盈利能力。（二）行业情况（二）行业情况 1、婴儿潮恰逢全面二胎新政，带来新一波出生高峰 2013 年，单独二胎政策放开后，中国人口出生率呈现明显增长。艾瑞分析认为，1)2015 年的全面二胎政策将促使 30 岁以上人群的生育率再次上升；2)中国第三次婴儿潮人群(1986-1992 年出生)进入生育高峰期(25-34 岁)，生育率均超过 40；3)中国人对金猴宝宝和金猪宝宝存在偏爱心理，生育需求将进一步释放，预计到 2018 年，出生率将攀升至 12.81。新一波出生高峰到来，母婴家庭人群规模进一步扩大。2、母婴服务业务半径不断拓展，多元机会点渐次爆发 伴随着 85 后、90 后人群育儿理念和母婴需求的不断升级，以及母婴家庭人群构成比例的渐趋均衡，母婴服务众多长尾需求显现。这些长尾需求将推动母婴服务业务半径不断拓展。一方面，围绕人群深耕，切入妈妈、孩子及母婴家庭的各类生活场景，根据需求扩充服务类型，如母婴医疗、母婴护理、母婴智能硬件、早教、亲子等；另一方面，从实体商品延伸出来的相关服务，将向医疗、教育、旅游、智能硬件、本地 O2O 等关联领域延伸，形成母婴生态圈，跨界融合发展。母婴用户生命周期短、迭代快，存在天然短板，而母婴专业服务能够满足用户广泛的长尾需求，使用户生命周期大大延长。本公司注重所代理品牌品质及对品牌商的服务品质。公司为品牌商提供市场资源整合线下分销服务、地推服务、赠品服务、智能软硬件技术服务、媒体资源整合服务、医务资源共享服务、线上分销服务、跨境进关服务，系母婴行业品牌商青睐的服务商。同时，公司已于 2016 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司可借助资本力量，使得持续经营能力健康，发展后劲更强。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分资产负债结构分析析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,455,430.98 5.32%1,012,859.38 3.04%241.16%应收账款 7,326,495.03 11.28%10,506,824.62 31.50%-30.27%存货 40,896,460.36 62.98%8,861,959.45 26.57%361.48%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 522,294.42 0.80%603,413.50 1.81%-13.44%上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 11 在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 5,000,000.00 7.70%5,200,000.00 15.59%-3.85%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 20,272,469.92 31.22%4,778,227.16 14.33%324.27%其他应付款 17,801,866.70 27.41%1,979,236.44 5.93%799.43%资产总计 64,934,952.58-33,355,560.61-94.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：报告期末公司货币资金较上期末增加 2,442,571.60 元，增幅 241.16%，主要原因是2017 年公司业绩增长，同时公司对成本费用进行了有效控制。故本报告期整体现金净流量为正，使得期末货币资金有所增加。2、应收帐款：报告期末公司应收帐款 7,326,495.03 元，较上年同期 10,506,824.62 元，减少3,180,329.59 元，降幅 30.27%，主要原因是公司加强应收帐款管理，本故本期末的应收账款减少。3、存货：报告期末公司存货 40,896,460.36 元，较上年同期 8,861,959.45 元，增加 32,034,500.91元，增幅 361.48%，主要原因系公司代理的部分品牌从区域代理权升级为全国总代，加之奶粉新政下，为了保证市场稳定供货，因此公司提前备货，增加的期末的存货储备量。4、应付账款：报告期末公司应付帐款 20,272,469.92 元，较上年同期 4,778,227.16 元，增加15,494,242.76 元，增幅 324.27%，主要原因系公司代理的部分品牌在采购订货时获得品牌商应付帐款帐期的政策，因些期末应付帐款增加。5、其他应付款：报告期末公司其他应付帐款 17,801,866.70 元，较上年同期 1,979,236.44 元，增加 15,822,630.26 元，增幅 799.43%，主要原因系公司全资子公司与北京爱亲投资股份有限公司签订 委托采购、代付协议，代付 1200 万元货款，因些期末其他应付帐款增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 42,892,492.85-31,055,590.32-38.12%营业成本 30,497,490.10 71.10%24,357,798.32 78.43%25.21%毛利率 28.90%-21.57%-管理费用 6,526,880.32 15.22%10,353,273.36 33.34%-36.96%销售费用 4,881,920.94 11.38%8,283,068.90 26.67%-41.06%财务费用 556,307.13 1.30%256,732.25 0.83%116.69%营业利润 432,872.08 1.01%-12,915,251.82-41.59%-103.36%营业外收入 59,355.32 0.14%1,246,655.48 4.01%-95.24%营业外支出 14,325.45 0.03%141,812.83 0.46%-89.90%上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 12 净利润 477,802.36 1.11%-12,163,352.34 -39.17%-103.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司本期实现营业收入 42,892,492.85 元，较上年同期 31,055,590.32 元，增加11,836,902.53 元，增幅 38.12%；主要原因系公司主动优化公司代理品牌的类型，引入了高毛利的产品，调整客户结构，利用自主研发的工具-“云店管理”平台，增加商品品类，提升客户采销体验，进而使得公司品牌代理收入规模出现阶段性的增涨。2、管理费用：公司本期发生管理费用 6,526,880.32 元，较上年度同期 10,353,273.36 元，减少3,826,393.04 元，降幅 36.96%，主要原因系本年度公司的员工人数和结构也随着公司经营战略的实施而同步调整，管理费用中的研发费用等费用变动较大，本期发生研发费 374,300.53 元，较上年度同期 3,236,660.22 元，减少 2,862,359.69 元，降幅 88.44%，主要原因系本年度公司自主研发的“云店管家”平台的使用平稳，平台已进入后期维护阶段，公司减少了软件开发和产品开发的人员投入，故研发费用等人力变动较大。3、销售费用：公司本期发生销售费用 4,881,920.94 元，较上年度同期 8,283,068.90 元，减少3,401,147.96 元，降幅 41.06%，主要原因系本年度公司业务趋稳，加强内部管理，合理提升员工工作效能，员工人数和结构也随着公司经营战略的实施而同步调整，故销售费用中的职工薪酬等人力成本变动较大。4、财务费用：公司本期发生财务费用 556,307.13 元，较上年同期 256,732.25 元，增加 299,574.88元，增幅 116.69%，主要原因系公司本年度对外的长短期借款平均发生额较上年有增加,随之产生的资金借贷利息也随之增加所致。5、营业外收入：公司本期实现营业外收入 59,355.32 元，较上年度同期 1,246,655.48 元，减少1,187,300.16 元，降幅 95.24%，主要原因系上年度公司在取得新三板挂牌函后获得普陀区财政扶持1,200,000.00 元。6、净利润：公司本期实现净利润 477,802.36 元，较上年同期-12,163,352.34 元，增加12,641,154.70 元，增幅 103.93%；公司实现扭亏为盈主要原因系公司主动优化公司代理品牌的类型，引入了高毛利的产品，调整客户结构，利用自主研发的工具-“云店管理”平台，增加商品品类，提升客户采销体验，进而使得公司品牌代理收入规模出现阶段性的增涨。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,892,492.85 31,055,590.32 38.11%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 30,497,490.10 24,357,798.32 25.20%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%网络销售 0.00 0.00%212,464.51 0.68%品牌代理销售 36,239,527.24 84.49%26,809,511.62 86.33%潮妈帮销售 6,652,965.61 15.51%4,033,614.19 12.99%上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 13 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、网络销售：公司本年度实现网络销售 0 元，较上年同期 212,464.51 元，减少 212,464.51 元，降幅 100%，主要原因系公司业务转型阶段，缩减了贸易产品网络销售规模。2、品牌代理销售：公司本年度实现品牌代理销售 36,239,527.24 元，较上年同期 26,809,511.62 元，增涨9,430,015.62 元，增幅 35.17%，主要原因系公司主动优化公司代理品牌的类型，引入了高毛利的产品，调整客户结构，进而使得公司品牌代理收入规模出现阶段性的增涨。3、潮妈帮销售：公司本年度潮妈帮销售实现销售收入 6,652,965.61 元，较上年同期 4,033,614.19 元，增加2,619,351.42 元，增幅 64.94%，主要原因系公司自主研发的“云店管家”平台业务为公司转型的重点推广业务，其业绩规模处于上升阶段，产生的平台服务费等收入增加所致。该变动趋势意味着“云店管家”平台获得了行业内上下游客户的支持和认可。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波汇泽信息技术有限公司 4,000,000.00 9.33%否 2 上海盈量电子商务有限公司 3,821,603.57 8.91%否 3 上海顺楚实业有限公司 1,134,342.17 2.64%否 4 合肥萱阳商贸有限公司 1,080,000.00 2.52%否 5 郸城县润邦商贸有限公司 1,044,000.00 2.43%否 合计合计 11,079,945.74 25.83%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 贝因美婴童食品股份有限公司 13,997,500.00 39.51%否 2 宁波高新跨境供应链管理有限公司 2,180,190.00 6.15%否 3 广州健朗医用科技有限公司 1,473,539.32 4.16%否 4 黑龙江光明优幼营养品有限公司 1,429,333.00 4.03%否 5 金佰利(中国)有限公司 1,384,647.31 3.91%否 合计合计 20,465,209.63 57.76%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,147,679.96-5,222,383.52 160.27%投资活动产生的现金流量净额-47,863.24-93,864.91 49.01%上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 14 筹资活动产生的现金流量净额-657,245.12 1,198,218.89 -154.85%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,370,063.48 元，增幅160.27%，主要原因系公司 2017 年由部分品牌的单一区域代理商升级为多区域代理商或全国代理商，上下游客户通过智慧母婴 OAO 平实现采销，公司不仅在在贸易业务量稳步增涨，智慧母婴 OAO云平台收入规模上升，同时公司有效控制了经营成本费用等共同影响所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46,001.67 元，降幅为 49.01%。公司业务稳步，本期因生产经营需要对外采购的固定资产等长期资产规模降低，因而投资活动产生的现金流量净支出有所减少。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,855,464.01 元，降幅为154.85%，主要是系本年度公司提前归还银行贷款本金及利息，偿还规模较上年同期有所增加，且公司无其他筹资事项。故本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期明显降低。报告期内，经营活动产生的现金流量与净利润之间的差异主要系除公司固定资产等长期资产折旧摊销的影响外，公司本年度存货大幅增加、且期末应付款项亦大幅增长等因素共同影响所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1 1）上海鼎骏贸易有限公司）上海鼎骏贸易有限公司 名称名称 上海鼎骏贸易有限公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 91310000332332925J 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 135 号 2 幢楼 3 层 3B-50 室 法定代表人法定代表人 刘军 注册资本注册资本 500 万元人民币 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2015 年 3 月 9 日 经营范围经营范围 从事货物及技术的进出口业务，预包装食品（含熟食卤味、不含冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发非实物方式、玩具、服装、工艺品、化妆品、日用百货、机电设备、电子产品、五金交电的销售，商务信息咨询，电子商务，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构股权结构 添庆股份持股 100%2 2）上海腾生实业有限公司上海腾生实业有限公司 名称名称 上海腾生实业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9131010733261042XL 住所住所 上海市普陀区常和路 100 号 1 号厂房 3 号楼 342 室 法定代表人法定代表人 刘军 注册资本注册资本 500 万元人民币 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2015 年 4 月 16 日 上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 15 经营范围经营范围 销售：纸制品，玩具，服装，工艺品（除专项），化妆品，日用百货，机电设备，电子产品，五金交电；商务咨询，广告设计，园林绿化，计算机软件开发，从事货物及技术的进出口业务；食品流通：批发兼零售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），特殊食品（婴幼儿配方乳粉）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构股权结构 添庆股份持股 100%3 3）宁波昌昱电子商务有限公司宁波昌昱电子商务有限公司 名称名称 宁波昌昱电子商务有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913302013169412880 住所住所 宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室 法定代表人法定代表人 刘军 注册资本注册资本 1000 万元人民币 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2015 年 3 月 2 日 经营范围经营范围 食品、母婴用品、日用品、纺织品、家具、玩具、化妆品、家居用品、服装、家用电器的批发零售及网上销售；自营和代理商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；自主选择经营其他一般经营项目。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构股权结构 添庆股份持股 100%4 4）恒申实业有限公司恒申实业有限公司 名称名称 恒申实业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 64263963-000-01-15-6 住所住所 香港德辅道西西营盘正街 18 号启正中心 12 楼 3A-2 室 法定代表人法定代表人 刘军 注册资本注册资本 1 万元（港币）公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2015 年 1 月 6 日 经营范围经营范围 股权结构股权结构 添庆股份持股 100%截止 2017 年 12 月 31 日，本公司全资子公司上海鼎骏贸易有限公司，实现销售收入3,661,529.05 元，净利润-1,023,172.69 元；上海腾生实业有限公司，实现销售收入 21,445,156.83元，净利润-656,171.45 元；宁波昌昱电子商务有限公司，实现销售收入 12,034,942.58 元，净利润-87,147.83 元；恒申实业有限公司暂未开展实际业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 上海添庆网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：20