838239_2017_北裕仪器_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 北裕仪器 NEEQ:838239 上海北裕分析仪器股份有限公司 Shanghai BeiyuAnalytical Instruments Co.,2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司研发的新品便携式抽滤器报告期内实现量产和批量销售，该产品将为公司带来新的利润增长点。2、为增强公司的技术储备，丰富公司的产品线，快速拓展新的业务市场，加快公司分析仪器产品的产业化进程，提升公司经营业绩和市场竞争力，报告期内，公司使用自有资金 600 万元购买全自动高锰酸盐指数分析仪技术和全自动电化学分析仪技术，全自动高锰酸盐指数分析仪和全自动电化学分析仪在报告期内实现量产，上述产品将给公司带来广阔的市场前景和新的利润增长点。全自动高锰酸盐指数分析仪 全自动电化学分析仪 3、公司报告期内申请专利 19 项，获得发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 6 项。4、公司创始人董事长兼总经理陈凡先生入选第三批国家“万人计划”科技创业领军人才。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北裕仪器 指 上海北裕分析仪器股份有限公司 苏州北裕 指 苏州北裕环保仪器制造有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 上海北裕分析仪器股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈凡、主管会计工作负责人曾建华及会计机构负责人（会计主管人员）胡佳敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东不当的风险 本公司控股股东陈凡目前直接持有本公司 65.32%的股权,该持股比例使陈凡能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此,作为控股股东,陈凡对本公司的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力,如果控股股东对公司的经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、公司治理及内部控制风险 公司于 2016 年 2 月整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出更高的要求，公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。3、技术创新和人员流失的风险 公司作为高新技术企业,所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业,专有技术是公司生存和发展的根本,技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。如果公司的研发投入不能跟上公司快速发展的需要,可能对公司的核心竞争能力产生一定的影响。核心技术人员是公司保持技术优势的基础。但伴随6 着系统集成和软件开发技术的不断更新,公司业务所处行业的市场竞争不断加剧,相关技术人才的竞争也日趋激烈,如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善,将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥,造成人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。4、税收政策变化的风险 公司自 2016 年 11 月 24 日取得了编号为GR201631000351 的高新技术企业证书,有效期为三年。根据相关税收优惠政策规定,上述期间内享受企业所得税率 15%的优惠政策。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化,或公司不能够持续被认定为高新技术企业,将会导致公司不能享受企业所得税 15%的优惠税率,公司的所得税费用将会上升,从而对公司利润产生一定的影响。5、收入季节性波动风险 公司 2017 年、2016 年和 2015 年度下半年收入确认金额分别占当年收入确认的 70.97%、83.79%和 75.10%,即一般下半年收入确认比上半年多,公司收入呈现一定的季节性。公司营业收入集中地体现在第三、四季度的主要原因是:政府监测站和其他主要行业客户群体采购计划通常在年初后确定,在年中组织进行招投标或商务谈判并签署合同,一般集中于下半年发货进行安装调试和验收。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海北裕分析仪器股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai BeiyuAnalytical Instruments Co.,Ltd 证券简称 北裕仪器 证券代码 838239 法定代表人 陈凡 办公地址 上海市宝山区呼兰路 799 号 13 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曾建华 职务 董事会秘书 电话 021-54359527-818 传真 021-54359527-816 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区呼兰路 799 号 13 号楼 邮编 200431 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 2 月 4 日 挂牌时间 2016 年 9 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-实验分析仪器制造 主要产品与服务项目 气相分子吸收光谱仪、高锰酸盐指数分析仪等试验分析仪器及其配套产品研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,716,180 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈凡 实际控制人 陈凡 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005774142322 否 注册地址 上海市宝山区呼兰路 799 号 13号楼 否 注册资本 10,716,180 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 2 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 舒铭、詹晓丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,159,659.31 17,344,790.84 16.23%毛利率%75.71%71.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,280,411.29 2,057,508.02 10.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 980,782.44 690,547.42 42.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.04%10.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.32%3.36%-基本每股收益 0.21 0.19 10.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,624,494.79 22,660,850.41 21.90%负债总计 4,840,199.94 1,085,348.85 345.96%归属于挂牌公司股东的净资产 22,784,294.85 21,575,501.56 5.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.01 5.97%资产负债率%（母公司）17.99%6.27%-资产负债率%（合并）17.52%4.79%-流动比率 4.41 19.14-利息保障倍数 52.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,182,118.21 200,229.81 989.81%应收账款周转率 7.64 4.16-存货周转率 0.79 1.37-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.90%2.52%-营业收入增长率%16.23%9.55%-净利润增长率%10.83%-50.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,716,180 10,716,180 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,525,855.13 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,308.22 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,067.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,545,096.30 所得税影响数 245,467.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,299,628.85 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事气相分子吸收光谱仪、高锰酸盐指数分析仪等实验分析仪器及其配套产品研发、生产和销售的高科技公司，主营业务为实验分析仪器产品中的气相分子吸收光谱仪、高锰酸盐指数分析仪及其配套产品。公司产品主要用于检测各种含氮类化合物（如氨氮、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、凯式氮）、硫化物及高锰酸盐指数等，可广泛应用于环境监测、水文水利、卫生防疫、农业土壤和食品工业等各种领域的水质分析。公司现已发展成为气相分子吸收光谱仪细分行业的龙头企业。公司拥有强大的研发团队，在仪器的电路设计、软件开发、机械制造和综合应用等领域，集中了该细分行业非常有经验的技术骨干，行业内技术优势较明显。经过多年的技术开发，公司已经拥有多项专利，在气相分子吸收光谱仪细分行业取得了领先的技术优势。公司科研项目“高精度全自动流动注射气相分子吸收光谱仪”获得国家科技部科技型企业技术创新基金立项支持，公司自主开发的产品被上海市科委认定为上海市高新技术转化项目。公司一直坚持质量和服务并重的专业化经营模式，始终贯彻“持续创新，服务客户，高效管理，优质售后”的原则，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想的指导下，公司把优势资源投入到研发、生产和销售中。公司为客户提供分析检测仪器及配套技术方案，并通过在销售活动中把握客户的需求，充分发挥公司的细分行业领先技术优势，开发衍生配套产品和其它检测设备新产品，为客户创造更多价值。公司的客户群体覆盖面较广泛，主要包括环境监测站、水文水利、第三方检测机构、企业、高校等。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内的公司实现营业收入 20,159,659.31 元，相对于同期增长 16.23%；实现归属于母公司净利润 2,280,411.29 元，相对于同期增长 10.83%；经营活动产生的现金流量净额为 2,182,118.21 元，相对同期增长 989.81%。报告期内公司加大市场推广和销售力度，公12 司营业收入中主营业务收入仪器销售收入同比增长 34.98%，此外由于公司研发投入增加、人员增加的影响，导致公司净利润增长幅度较小；经营活动产生的现金流量同比增加的主要原因系公司加大销售收款力度所致。报告期内公司研发投入为 6,544,611.28 元，研发投入与营业收入比为 32.46%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 27,624,494.79 元，净资产为 22,784,294.85 元。公司致力于成为实验分析仪器细分行业的领军企业，为企业用户提供品质卓越的产品。未来两年，公司将以气相分子吸收光谱仪和高锰酸盐指数分析仪为主，为客户提供专业的咨询、规划、设计、制造、安装、调试、生产技术支持等一系列完整的服务。同时将继续扩大产业领域，拓宽产品用途，研发新产品，不断加强产品及服务的专业化程度，努力提供优势技术和特色服务，为公司的长远发展奠定坚实的基础。随着公司技术水平的提升和品牌影响力的增强，开拓公司产品新的应用领域。(二二)行业情况行业情况 我国试验化学分析仪器产业实现了从无到有、从小到大，但是由于国外厂商的分析仪器发展的历史较长，技术实力雄厚，尤其在高端分析仪器和传感器等精密配件的市场竞争中具备明细优势；而国内则起步较晚，整体技术基础薄弱，由于精密加工和制造技术水平较低，化学分析仪器产品的测量精度和稳定性与国外知名厂商仍有一定差距，我国整体综合技术水平仍处于发达国家 20 世纪 80 年代中期的水平，落后的化学分析仪器成为制约我国经济快速发展的瓶颈。近年来，我国高度重视试验化学分析仪器的研制与开发工作，通过科技攻关，国内技术密集的高端仪器长期以来完全依赖进口情况正在逐步改变。但目前，我国化学分析仪器在全球市场份额占比仍较小，同时约 73%的化学分析仪器仍需要进口，尤其高档精密仪器，甚至部分高端产品完全依赖于进口。随着我国对化学分析行业的重视及下游需求的不断增加，化学分析仪器市场发展速度高于国际平均水平，整体规模快速扩大。未来，随着国内对教育投资的增加以及在食品安全检查、空气污染治理、环境监测等领域监管上异常趋严；同时，环境监测进一步放开，第三方检测出现，必将推动试验分析分析仪器行业进一步发展，市场需求也将得以释放。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,859,840.05 32.07%11,791,518.54 52.03%-24.86%应收账款 2,077,817.50 7.52%3,201,862.00 14.13%-35.11%存货 7,857,845.74 28.45%4,505,652.94 19.88%74.40%长期股权投资 固定资产 471,975.46 1.71%712,875.56 3.15%-33.79%在建工程 短期借款 2,000,000.00 7.24%100%长期借款 13 资产总计 27,624,494.79-22,660,850.41-21.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少的原因是报告期内公司使用自有资金 600 万元购买了专有技术所致。2、应收账款下降的原因是公司在报告期内加强收款力度所致。3、存货增加的原因是公司为拓展市场，报告期内公司增加原材料库存和仪器产品库存所致。4、短期借款增加的原因是公司报告期内新增了 200 万的银行借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 20,159,659.31-17,344,790.84-16.23%营业成本 4,897,294.21 24.29%4,993,842.30 28.79%-1.93%毛利率%75.71%-71.21%-管理费用 9,332,290.02 46.29%8,626,434.10 49.74%8.18%销售费用 5,099,392.86 25.30%3,307,903.85 19.07%54.16%财务费用 917.64 0.0046%-30,415.53-0.18%103.02%营业利润 818,583.64 4.06%378,300.88 2.18%116.38%营业外收入 1,389,395.13 6.89%1,437,172.50 8.29%-3.32%营业外支出 11,067.05 0.05%-净利润 2,280,411.29 11.31%2,057,508.02 11.86%10.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加的原因是报告期内公司加大市场推广和销售力度，公司营业收入中主营业务收入仪器销售收入同比增长 34.98%所致。2、营业成本下降的原因是报告期内公司毛利率高的仪器销售同比增加而毛利率低的贸易收入同下降所致。3、管理费用增加的原因是报告期内公司加强公司团队建设新招聘员工、员工薪资调整以及研发投入增加所致。4、销售费用增加的原因是报告期内公司加强销售、售后的团队建设招聘员工，提高销售人员和售后人员待遇，公司为加强市场拓展相关销售人员差旅费增加所致。5、财务费用增加的原因是报告期内公司银行贷款 200 万元的利息所致。6、营业利润增加的原因是报告期内毛利率高仪器销售收入同比增长 34.98%所致。7、营业外支出增加的原因是报告期内公司处置了一批已达到使用年限的固定资产。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,489,914.28 13,788,795.55 34.09%14 其他业务收入 1,669,745.03 3,555,995.29-53.04%主营业务成本 3,570,802.97 1,670,749.53 113.72%其他业务成本 1,326,491.24 3,323,092.77-60.08%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%仪器销售 18,453,094.17 91.53%13,671,086.16 78.82%维修咨询服务 36,820.11 0.18%117,709.39 0.68%销售原材料 394,309.11 1.96%168,918.37 0.97%贸易性收入 1,275,435.92 6.33%3,387,076.92 19.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司加大市场推广和销售力度，公司营业收入中主营业务收入仪器销售收入同比增长 34.98%，贸易收入同比下降 62.34%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 1,660,051.30 8.23%否 2 第二名 1,165,811.97 5.78%否 3 第三名 1,023,931.62 5.08%否 4 第四名 853,760.68 4.23%否 5 第五名 815,769.22 4.05%否 合计合计 5,519,324.79 27.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 1,709,401.71 18.73%否 2 第二名 1,220,512.82 13.37%否 3 第三名 616,293.16 6.75%否 4 第四名 543,144.44 5.95%否 5 第五名 398,648.73 4.37%否 合计合计 4,488,000.86 49.17%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,182,118.21 200,229.81 989.81%投资活动产生的现金流量净额-6,003,202.70 5,068,910.39-218.43%筹资活动产生的现金流量净额 889,406.00 0 100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是报告期公司加大收款力度导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是报告期公司使用自有资金购买了600 万元的专有技术。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是报告期公司银行贷款 200 万元并分配现金股利 107.618 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州北裕环保仪器制造有限公司为公司全资子公司，注册地址为常熟东南经济开发区东南大道 68 号，成立日期为 2012 年 04 月 10 日，经营范围为环境检测专用仪器仪表、实验分析仪器制造（不含需领取制造计量器具许可证的计量器具）、销售；环保专业领域内开展技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。苏州北裕环保仪器制造有限公司作为公司的生产基地，主要负责气相分子吸收光谱仪的组装、生产、发货前一般调试等，兼有部分原材料采购。报告期内，苏州北裕环保仪器制造有限公司主营业务收入为 7,888,295.27 元，利润总额为 335,098.01 元，净利润为 334,011.58 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司为了提高资金使用效率，2017 年 4 月 6 日，公司购买了 5,000,000 元的保本型银行理财产品，2017 年 6 月 20 日赎回该理财产品，理财收入为 30,308.22 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；16 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 136,460.00 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。报告期内公司捐资助学，公司始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期公司营业收入保持增长势头，公司产品市场占有率得到进一步扩大，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司良好的持续经营能力，主要表现在以下六个方面：1、客户资源稳定；2、采购渠道稳定；3、研发人才、技术优势；4、公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面完全独立，有良好的经营独立性。5、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。6、公司团队包括经营管理层、核心业务人员、核心研发人员稳定。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、国家政策促进行业发展 17 十三五规划提出了十三五期间，加强重点流域、海域综合治理，严格保护良好水体和饮用水水源，加强水质较差湖泊综合治理与改善。推进水功能区分区管理，主要江河湖泊水功能区水质达标率达到 80%以上。开展地下水污染调查和综合防治。实施土壤污染分类分级防治，优先保护农用地土壤环境质量安全，切实加强建设用地土壤环境监管。政府部门将一步加强环保监督检查，建设国家地下水监测系统，开展地下水超采区综合治理，促进了监测仪器的采购。过去几年中中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国家中长期科学和技术发展规划纲要、高技术研究发展计划（“863 计划”）纲要、产业结构调整指导目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、高新技术企业认定管理办法、关于加强创新方法工作的若干意见、装备制造业调整和振兴规划等多项政策的制定和颁布均体现了国家对本行业的鼓励和支持。在如此良好的政策环境中，化学分析仪器行业必将迎来高速发展的黄金时期。2、下游行业需求不断增加 随着我国经济持续稳定的发展，人们生活水平不断提升，对生活质量要求越来越高，而全球食品安全、环境污染等问题却日益突出，因此各国政府机构在食品安全检查、空气污染治理、环境监测等领域的要求越来越高。我国已颁布了多项政策法规对产品标准做了规范，一方面众多消费品生产企业尤其是作为消费品制造基地的中国企业，必须将通过精准的分析检测保证自己的产品符合国家的要求；另一方面政府质量管理部门、环保、海关等监督机构也必须借助于先进的实验分析仪器进行充分的市场监管。实验分析仪器制造商及相关产业需要不断开发新产品、研制新技术来满足市场日新月异的多样化、高标准需求。因此，下游行业巨大的发展潜力必将推动实验分析仪器及相关产业市场需求的释放。3、产业升级促进行业发展 随着政府职能进一步下放，环境监测对外开放进一步放开，越来越多的第三方检测出现，人力成本的提高，必然需要自动化程度更高的仪器，这将对气相分子吸收光谱仪的采购，带来巨大的市场机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司致力于成为实验室分析仪器细分行业的领军企业，为企业用户提供品质卓越的产品。未来两年，公司仍将以实验室分析仪器为主，为客户提供专业的咨询、规划、设计、制造、安装、调试、生产技术支持等一系列完整的服务。同时将继续扩大产业领域，拓宽产品用途，研发新产品，不断加强产品及服务的专业化程度，努力提供优势技术和特色服务，为公司的长远发展奠定坚实的基础。随着公司技术水平的提升和品牌影响力的增强，开拓公司产品新的应用领域。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来两年，公司经营目标如下：开发新产品和新市场，争取使营业收入和利润率保持一定增长。目前公司已成功开发的新产品有高锰酸盐指数分析仪、土壤氮分析仪、便携式抽滤器、自动配液器、悬沙收集器，正在研发的新产品有新一代的气相分子吸收光谱仪、化学需氧量自动滴定仪、电化学多参数分析仪、在线检测仪器等，预计上述新产品将为公司带来新的利润增长点。在客户营销方面，增加营销团队的人员配备，进一步加强同老客户联系，利用以往口碑销售其它新产品，争取每年新增客户数不低于 60%。18 (四四)不确定性因素不确定性因素“省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度”实施时间不确定性，对公司业绩有一定的影响。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东不当控制风险 公司控股股东陈凡目前直接持有本公司 65.32%的股权，该持股比例使陈凡能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，作为控股股东，陈凡对本公司的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力，如果控股股东对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。风险应对措施：公司将进一步完善内部监督机制，增强决策程序的合法性及合理性。而且公司在公司章程和关联交易管理办法中规定了关联股东回避表决制度。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。2、公司治理及内部控制风险 公司于 2016 年 2 月整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出更高的要求，公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。风险应对措施：公司将进一步健全完善治理结构，定期对管理层组织培训，提升内部控制的有效性；严格遵守法律、法规和规章制度，加强内部监督，规范公司运作；同时，加强对管理层培训等方式不断增强管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。3、技术创新和人员流失的风险 公司作为高新技术企业，所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业，专有技术是公司生存和发展的根本，技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。如果公司的研发投入不能跟上公司快速发展的需要，可能对公司的核心竞争能力产生一定的影响。核心技术人员是公司保持技术优势的基础。但伴随着系统集成和软件开发技术的不断更新，公司业务所处行业的市场竞争不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。风险应对措施：进一步完善与技术创新相关制度建设，实施人才战略，加强创新人才激励机制建设。结合我公司实际，不断完善科技进步和技术创新激励机制，鼓励技术人员开展技术发明、技术革新和技术改造。密切配合技术创新工程，建立创新人才培养机制，采取各种手段对在职人员进行培训、轮训，推进人才队伍建设，培养造就一批德才兼备，创新意识、创新能力强、层次高的技术专业队伍。建立专业技术带头人和后备人员制度，建立有效的人才管理机制，为技术创新的人才创造良好的工作环境和工作动力，激励技术人员积极投身于科技创新工程，通过技术创新出精品出人才。注重科技人才培养和引进，提供技术创新的人才支撑。19 4、税收政策变化风险 公司自 2016 年 11 月 24 日取得了编号为 GR201631000351 的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税收优惠政策规定，上述期间内享受企业所得税率 15%的优惠政策。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或公司不能够持续被认定为高新技术企业，将会导致公司不能享受企业所得税 15%的优惠税率，公司的所得税费用将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。风险应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，在努力扩大公司业务规模的同时加强成本控制，不断增强自身积累，提高公司抗风险能力，加快公司发展速度，争取尽快把公司做大做强。同时公司将在未来继续保持研发费用的高投入，确保公司符合高新技术企业的要求。5、收入季节性波动风险 公司2017年、2016年和2015 年度下半年收入确认金额分别占当年收入确认的70.97%、83.79%和 75.10%,即一般下半年收入确认比上半年多,公司收入呈现一定的季节性。公司营业收入集中地体现在第三、四季度的主要原因是:政府监测站和其他主要行业客户群体采购计划通常在年初后确定,在年中组织进行招投标或商务谈判并签署合同,一般集中于下半年发货进行安装调试和验收。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 20 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人陈凡及其控制的其他企业、公司持股 5%以上的股东及其控制的其他企业以及公司的董事、监事、高级管理人员出具下列承诺：1、为了保护中小股东利益，控股股东、实际控制人陈凡针对规范关联交易事项出具 关于规范关联交易的承诺函，做出如下承诺：（1）尽量避免或减少本人及本人所控制的其他企业与公司之间发生关联交易；（2）不利用控股股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;（3）不利用控股股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利;（4）